Цены на ферротитан продолжили рост в конце прошлой недели, хотя серьезные сделки еще впереди. Январь не дал того подъема, который ожидался, тем не менее один британский производитель сообщил, что распродал уже весь выпуск до середины марта.
      Стальные заводы покупают пока небольшими партиями. Сделки проходят по ценам от $8 и почти до $8.35 за кг за материал разного качества.
      Российский ферротитан продается по $7.90-8 за кг, и поставки очень ограничены, поскольку материала в наличие у торговцев не так много. При этом сложно судить, действительно ли материал в дефиците, или же поставки намеренно замедляются, чтобы создать на рынке ажиотаж.

       За 12 месяцев 2011года, согласно ж/д статистике, на крупнейшие отечественные автомобильные холдинги (АвтоВАЗ, КамАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ГАЗ, ОАТ и пр.), включая предприятия по производству автокомпонентов, поступило 1,7 млн. т черных металлов (стальной прокат, чугун).
       Это на 14,4% выше объемов поступлений за 2010 г. Уровень 2009 г. превышен в 2,6 раза. Вместе с тем, отставание от соответствующих показателей докризисных лет значительно: 2006 г - 25%, 2007 г-30%, 2008 г - 28%

      В целом весь январь был затишным для рынка селена, в первую очередь ввиду недельных новогодних каникул в Китае, в течение которых были прекращены спотовые поставки.
      Однако со стороны Индии и Пакистана поступают заявки, поскольку местные трейдеры ищут дешевые предложения.
      Одна сделка на несколько тонн состоялась в начале прошлой неделе по цене $63.50 за фунт, со склада, позже на той же неделе было продано 500 кг по $63 за фунт, и в конце недели 1 т. ушла по $65 за фунт.
      В основном сделки по селену проходят на основе долгосрочных контрактов, оставляя маленькие партии для спотового рынка, на котором преобладает спрос со стороны Индии и Китая.

      Цены на британский лом нержавейки 18/8 растут, поскольку растут цены LME на никель, и мелкие поставщики все больше ощущают дефицит. Цены на брикетированный материал 18/8 составляют £1300-1350 ($2038-2116) за тонну по сравнению с £1250-1300 за тонну неделю назад. Сделки по более крупным партиям заключаются на уровне £1415 за тонну. «Поставки по-прежнему очень слабые, и у нас на складе уже нет материала для продажи на этой неделе», заявил один из торговцев. Пока неизвестно, как долго будут расти цены на никель, добавил другой торговец.

      На рынке индонезийской катанки никак не отразилось закрытие Krakatau Steel, крупнейшей в стране компании, заявляют источники. «Поставки катанки с Krakatau Steel идут в нормальном режиме, в отличие от горячекатаной стали», заявил Арио Сентьянторо, глава департамента гвоздей и катанки Индонезийской ассоциации железа и стали.
      «Спрос сейчас поддерживается строительной активностью, в основном строительством высотных домов», заявил трейдер из Сурабаьи. Рыночные цены не растут, поскольку трейдеры по-прежнему основываются на январских ценах от Krakatau Steel в 7500 рупий за кг ($750 за тонну).

      Shagang из провинции Жиансу, крупнейшая частная компания по производству стали в Китае, заявила о своих намерениях поднять цены на основные виды стальной продукции для февральских заявок. Участники рынка считают это сигналом стабильного укрепления рынка после каникул.
      По данным компании цены на арматуру и катанку с высокоскоростных линий поднимутся на 50 юаней ($7.90) за тонну в начале февраля. Таким образом, цена на арматуру 16-25мм теперь составит 5120 юаней ($809) за тонну, а цена на катанку 6.5мм – 5000 юаней ($790) за тонну. Г/к рулонная сталь подорожает на 350 юаней ($55) за тонну, а корабельная сталь – на 300 юаней ($47) за тонну.

      Китай импортировал в совокупности 686 млн т. железной руды в 2011 г., на 10.9% больше, чем в предыдущем году. В связи с ростом цен, общие затраты на импорт на 40% превысили показатель предыдущего года, составив $112.4 млрд, показали статистические данные, представленные Генеральным Управлением Статистики.
      Средняя цена импортной железной руды составила в 2011 г. $163.84 за т., увеличившись на 28% в годовом исчислении.
      Сейчас Китай импортирует около 60% железной руды. Свыше 60% всего импорта приходится на долю трех горнодобывающих гигантов Rio Tinto, BHP Billiton и Vale.

      Министерство иранской промышленности, горного дела и торговли заявило о том, что к концу пятилетнего плана развития (то есть в 2015 году) объем выпуска меди в стране достигнет 440000 тонн.
      Министерство также добавляет, что в настоящее время годовое производство меди составляет 220000 тонн, и что Иран обладает доказанными и потенциальными запасами меди в объеме 57 млрд тонн общей стоимостью $770 млрд.

      В пятницу, 27 января, цветные металлы вышли в «красную зону» на LME на фоне фиксации прибыли инвесторами после опубликования худших, чем ожидалось, экономических данных из США.
      ВВП страны вырос за период октября-декабря на 2,8% в годовом пересчете – ниже прогноза экономистов в 3,0%, что вызвало «приступ осторожности» в среде инвесторов. Трейдеры и аналитики продолжили «вопрошать», смогут ли металлы удержаться на достигнутых уровнях, учитывая страхи по поводу перспектив спроса.
      По мнению аналитика Societe Generale Жеспера Даннесбоу, прогноз остается в целом «затуманенным». «Медь и олово продолжают характеризоваться самой позитивной фундаментальной картиной; оба металла «выделяются» на общем фоне благодаря ограниченным перспективам роста поставок в долгосрочной перспективе», – заявил г-н Даннесбоу. По прогнозу эксперта, алюминий и никель проявят слабую динамику в ближайшие недели ввиду высокого уровня производства и запасов.
      Как считают аналитики Deutsche Bank, укрепление цен цветных металлов на прошедшей неделе «было неожиданным» и может не сохраниться в ближайшей перспективе. По словам банка, он полагает, что рынок «вышел из себя», проигнорировав очевидные макроэкономические риски, сохраняющиеся, в частности, в Европе. Также эксперты указывают, что китайские участники рынка, по-видимому, прибегнут к продажам после возвращения с праздников. «Однако мы ожидаем, что, поскольку инвесторы уверены в том, что заправилы финансового мира серьезно работают «на заднем плане» ради поддержки финансовой системы, коррекция может быть ограниченной», – говорят эксперты Deutsche Bank.
      Стоимость базового контракта на медь с поставкой через 3 месяца составила по итогам сессии $8520 за т (-0,8% к результатам предыдущих торгов). Контракт на алюминий подешевел на 0,4% относительно цены четверга.
      Утренние торги 30 января, как и ожидалось, начались с обвала цен – медь скатилась к $8400 за т, алюминий упал до $2230 за т. Малазийский трейдер отмечает активность китайских торговцев, которые стремятся зафиксировать внезапно полученную прибыль от роста цен на металлы за время каникул. По его мнению, цены явно завышены и в ближайшее время было бы логично ожидать их коррекции вниз.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 30.01.12 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2200.5 за т, медь – $8368.5 за т, свинец – $2216.5 за т, никель – $21315 за т, олово – $23992 за т, цинк – $2076 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2232 за т, медь – $8388.5 за т, свинец – $2242.5 за т, никель – $21380 за т, олово – $24040 за т, цинк – $2091 за т;
      на ShFE (поставка март 2012 г.): алюминий – $2547.5 за т, медь – $9455.5 за т, свинец – $2555.5 за т, цинк – $2484 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2012 г.): алюминий – $2575 за т, медь – $9542 за т, свинец – $2548 за т, цинк – $2514 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2012 г.): медь – $8561.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2012 г.): медь – $8573.5 за т. 

      Китай выпустил 34.24 млн т. продуктов 10 основных цветных металлов в 2011 г., что на 10.6% превышает аналогичный показатель предыдущего года, согласно данным National Development and Reform Commission (NDRC).
      Тем не менее, прирост выпуска цветных металлов на 6.7% замедлился по сравнению с приростом в 2010 г., добавляет NDRC.
      Среди прочих, рост выпуска электролитического алюминия замедлился на 8.7%, по сравнению с показателем прироста предыдущего года, и составил 17.56 млн. т., а прирост выпуска цинка сократился на 15.9%.
      В то же время, рост производства меди и свинца в ушедшем году набрал 2% и 2.7% соответственно, показывают данные NDRC.

      За 2011 год, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на предприятия  группы ГАЗ, входящей в машиностроительную корпорацию ОАО «Русские машины» составили 378,3 тыс. т. Это на 5% выше соответствующего показателя 2010 года.
       Для сравнения: в 2006 г. ж/д поступления черных металлов на предприятия этой компании в течение этого периода составляли 679  тыс. т, в 2007 г. – 732,4 тыс. т, в 2008 г. – 633,3 тыс. т. В 2009 г. закупки упали до рекордно низкого уровня – 139,6 тыс. т. Таким образом, объемы закупок прошедшего  года, по-прежнему значительно уступают соответствующим показателям докризисных лет – в среднем в 1,8 раза.

      ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы в четвертом квартале 2011 года и за весь 2011 год Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных подразделений в Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. 
      Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2011 года составил 79,6 тысяч тонн, что соответствует результатам предыдущего квартала. По итогам 2011 года выпуск никеля снизился на 0,8% до 295 тысяч тонн по сравнению с 297 тысячами тонн в 2010 году. Незначительное снижение объемов производства никеля по Группе объясняется сокращением выпуска никеля в концентрате на предприятии Tati Nickel в Ботсване (-4,5 тысяч тонн никеля), которое было частично компенсировано запуском австралийского предприятия Lake Johnston (+1,8 тысяч тонн) и ростом объемов производства на российских активах Группы на 1,7 тысяч тонн никеля. 
      Общий объем производства меди в четвертом квартале 2011 года составил 98,4 тысяч тонн по сравнению с 95 тысячами тонн в третьем квартале 2011 года. Всего в 2011 году было произведено 378 тысяч тонн меди, что на 3% меньше по сравнению с объемом выпуска меди в 2010 году. Основными причинами снижения производства меди являются плановое снижение объемов производства меди на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta на 5,6 тысяч тонн вследствие изменения структуры перерабатываемого сырья, а также падение выпуска меди в никелевом концентрате на предприятии Tati Nickel в Ботсване (-2,2 тысяч тонн меди), отгружаемого для переработки сторонним компаниям. 
      В отчетном квартале Группа произвела 702 тысячи тройских унций палладия. По итогам 2011 года производство палладия снизилось на 2% до 2 806 тысяч тройских унций. Незначительное сокращение объемов выпуска палладия наблюдалось на всех основных производственных площадках Группы. 
      За четвертый квартал Группа произвела 162 тысячи тройских унций платины, при этом за весь 2011 год производство платины составило 695 тысяч тройских унций, что соответствует результатам 2010 года. Небольшая положительная динамика выпуска платины на российских предприятиях Группы была нивелирована уменьшением производства данного металла на зарубежных площадках.   

      Западные цены на кобальт продолжают укрепляться – торговые источники во многом, если не полностью, согласны с ценами. Торговые условия в Японии остаются сложными, при этом торговцы на Западе ожидают возвращения китайских покупателей после новогодних праздников, после чего картина рынка станет более ясной. Бизнес по кобальтовым сплавам оценивается как сравнительно “здоровый”. По мнению источника в торговле “…нет повода для салютов, но рынок однозначно стал намного жёстче”. Кобальт содержания 99,3% российского производства находится в диапазоне $15-16.1 за фунт, причём кобальт содержания 99,6% “переходит из рук в руки” по таким же ценам. Кобальт аэрокосмического качества (99,8%) предлагается по $15.5-16.5 за фунт, и уже ходят разговоры о ценах чуть ли не до $16.8 за фунт.

      Европейский рынок ферромарганца стабилизировался за прошедшие пару недель, поскольку цены смогли опереться на сокращение запасов и подъем на рынке силикомарганца, где недавний дефицит спровоцировал покупку материала для покрытия срочных нужд, сообщили дилеры Metal-Pages в четверг, 26 января.
      Спотовые цены на высокоуглеродистый 78%-ый ферромарганец варьируются сейчас в диапазоне €800-830 за т., набрав €10 на верхнем пределе.
      Большинство сделок, тем не менее, заключается сейчас со срочной или месячной доставкой ввиду экономической нестабильности в Еврозоне, покупатели в основном избегают долгосрочных контрактов.

      Цены на феррохром в Индии повысились на этой неделе почти на 3000 рупий ($60) на фоне роста стоимости сырья и тарифов на электричество, хотя спрос остался на прежнем уровне.
      Феррохром разной насыщенности продается по ценам в пределах 68-71 тыс. рупий ($1360-1420) за т.
      Трейдеры утверждают, что на рынке достаточно материала, поэтому дальнейшего роста цен ожидать не приходится, поскольку спрос на индийском внутреннем рынке по-прежнему слаб. Рост цен возможен только в случае улучшения спроса, добавляет он.

      Цены на феррованадий в США пошли по восходящей на этой неделе после месяца стабильного спада, при этом цены на ферромолибден остаются без изменений.
      Спотовые цены на феррованадий выросли на рынке США до уровня $13.25-13.75 за фунт, со склада. На прошлой неделе цены удерживались в пределах $13-13.50 за фунт.
      Впервые за последние месяцы рынок феррованадия совершил согласованное движение вперед. Участники рынка приписывают такой поворот отсутствию китайского материала на региональном рынке.
      Тем временем, спотовые ферромолибден в США продается в диапазоне $16-16.40 за фунт, без каких-либо изменений с прошлой недели.

      Европейский рынок ферросилиция был устойчив на протяжении последних двух недель, продлевая период стабильности с середины декабря на фоне стабильности спроса со стороны производителей стали. Дилеры убеждены, что в ближайшее время можно ожидать небольшой подъем, сообщили они Metal-Pages на этой неделе.
      Спотовые цены варьируются сейчас в диапазоне €1120-1140 за т., включая доставку, при этом несколько срочных сделок было заключено по €1150 за т. Сделки на поставки в I квартале заключались в интервале €1125-1140 за т., включая доставку.
      Сделки на поставки в IV квартале заключались на уровне €1200 за т., против уровня III квартале €1300-1310 за т.

      "Русал" в течение 18 месяцев может сократить производство алюминия на 6%, заявил в интервью телеканалу Bloomberg гендиректор и основной владелец компании Олег Дерипаска.
    ...

      Завод редкоземельных металлов Molycorp Silmet AS инвестирует миллионы долларов в строительство новой производственной линии и в строительство новой центральной лаборатории. Расширение производства создаст и около 50 новых рабочих мест, передает портал ERR.
      В специальных печах завода выплавляются редкоземельные металлы, без которых сегодня невозможно представить современную экономику.
      В прошлом году завод инвестировал 6 миллионов евро в новые плавильные печи, и к концу февраля Molycorp Silmet AS должен выйти к поставленной цели - стать крупнейшим мировым производителем чистого ниобия - металла, который используется в производстве электроники, в энергетике и в самолетостроении.
      Инвестиции этого года - почти $19 млн, которые пойдут на создание нового цеха и лаборатории по производству цезия и лантана - эти элементы необходимы в производстве сверхкачественной оптики и в ядерных технологиях.
      «Мы делаем большие инвестиции в этом году в центральную лабораторию и новый церий-лантан цех. Рынок нуждается каждый год в чистом продукте», - сказал председатель правления АО Molycorp Silmet AS Дэвид О`Брок.
      Именно для получения сверхчистого сырья необходимо строить лабораторию вместе с производственной линией.
      На мировом рынке редкоземельных металлов абсолютное лидерство - у Китая, за пределами которого есть всего несколько подобных предприятий. Это и дает возможность силламяэскому заводу найти свою нишу на рынке.
      Цена килограмма ниобия на мировом рынке составляет $150. 
      В прошлом году завод взял на работу 50 человек, а также было принято решение о 20%-м росте зарплаты.
      В этом году также планируется новый набор кадров, в подготовке которых помогает Силламяэское профессиональное училище.
      Уровень зарплат на заводе составляет примерно средний по уезду, цель - достичь средней по Эстонии.
      В начале прошлого года завод редкоземельных металлов Silmet был продан американской корпорации Molycorp, которая располагает своими шахтами редкоземельных металлов.
      При покупке завода новые собственники заявили о намерении расширять производство.

        За 12 месяцев 2011 года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов (включая заготовки и полуфабрикаты, готовый прокат и трубы) на отечественные предприятия теплоэлектроэнергетики РФ (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС, электромашиностроительные, кабельные заводы и т.д.) составили 308,5 ыс. т.
       По отношению к 2010 году объемы поступлений снизились на 15,6%.
       Для сравнения, за аналогичный период 2006 г. закупки этой продукции составляли 527,4 тыс т.
       В 2007 г. было зафиксировано пиковое значение этого показателя – 534,7 тыс т. В 2008 г. объемы поступлений снизились до 381,8 тыс т, а в 2009 г. - сократились уже до 251,3 тыс т.
       Таким образом, достигнутый в 2011 г. уровень закупок стал самым низким за последние годы. Исключение составил лишь кризизный 2009 год

      Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2011 году увеличил объемы производства стали на 7% до 12,2 млн  тонн, чугуна - на 2,8% до 9,5  млн  тонн. На 2% до 4,1  млн  т  увеличился выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
      Однако в IV квартале ММК снизил выплавку стали на 2% по сравнению с предыдущим кварталом - до 3,1 млн тонн В целом производство метпродукции в IV квартале снизилось на 3% к предыдущему кварталу и составило 2,86 млн тонн.
      На 2012 год компания прогнозирует увеличение производства товарной металлопродукции по сравнению с 2011 года на 15%, чему будет также способствовать выход металлургического комплекса в Турции на полную проектную мощность.

      Evraz plc по данным на 26 января консолидировал уже 99,89% акций Evraz, говорится в сообщении британской компании. Предложение об обмене акций продлено до 7 февраля, акционеры, уже предъявившие свои акции к выкупу, смогут получить новые бумаги к 30 января.
      Как сообщалось ранее, в октябре 2011 года Evraz объявил об обмене акций Evraz Group в связи с регистрацией новой компании в Великобритании. 
      Ожидается, что 8 февраля будет осуществлен делистинг GDR Evraz Group на Лондонской бирже.

      В 2011 г. один из крупнейших в мире производителей железной руды и ГБЖ, российская компания «Металлоинвест» достигла рекордного объема выпуска товарной железной руды в 40,1 млн. т (+9,0% к уровню 2010 года).       
      В прошлом году производство железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью – окатышей и ГБЖ/ПВЖ – увеличилось до 22,4 млн. т и 5,2 млн. т соответственно (+2,0% и +9,5%). Выплавка чугуна и стали в 2011 г. составила 2,5 млн. т и 5,8 млн. т соответственно.
      В 4-м квартале 2011 г. «Металлоинвест» произвел 10 млн. т товарной железной руды, 5,6 млн. т окатышей, 1,3 млн. т ГБЖ/ПВЖ, 0,6 млн. т чугуна и 1,5 млн. т стали.
      В 4-м квартале 2011 г. «Металлоинвест» осуществил поставку сторонним потребителям 3,2 млн. т товарной железной руды, 3,6 млн. т окатышей, 0,6 млн. т ГБЖ/ПВЖ, 0,3 млн. т чугуна и 1,3 млн. т стальной продукции.
      В целом по итогам 2011 г. Компания увеличила отгрузку товарной железной руды внешним потребителям до 12,8 млн. т (+30% к уровню 2010 г.), благодаря росту производства продукции. Поставки окатышей внешним потребителям в 2011 г. выросли на 3,1%, до 13,6 млн. т, ГБЖ/ПВЖ – на 10,7%, до 2,3 млн. т на фоне повышения выпуска продукции.
      Россия и Китай остаются ключевыми рынками сбыта продукции для компании с долей более 60% в общем объеме поставок товарной железной руды, окатышей и ГБЖ/ПВЖ. Отгрузка чугуна в 2011 г. составила 1,1 млн. т, стальной продукции – 5,2 млн. т.
      «В четвертом квартале мы почти в 1,5 раза увеличили отгрузку продукции российским потребителям, в основном за счет заключенных долгосрочных контрактов с НЛМК и ММК. В целом по итогам 2011 г. компания вышла на рекордные показатели производства железорудной продукции, что стало возможным благодаря планомерной модернизации производственных мощностей в рамках реализации инвестиционной программы и слаженной работе всего коллектива «Металлоинвеста», - отметил генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» Эдуард Потапов.

      По данным Кабмина Украины в 2011 г.  ломозаготовительные предприятия увеличили экспорт металлолома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%, до 801,8 тыс. т.
      При этом за декабрь экспорт металлолома вырос на 3,2% до 64,9 тыс. т.
      Однако импорт металлолома в Украину за год вырос в 14,6 раза до 126,9 тыс. тонн.