Китайский рынок теллура медленный при стабильных ценах – приближение новогодних праздников вносит на рынок очевидное спокойствие. После существенного спада в течение последних месяцев колебания цен незначительны. На внутреннем рынке Китая текущие цены формально остаются в диапазоне 1700-1800 юаней ($269-284) за кг, но заключённых сделок очень немного из-за отсутствия покупателей, уже начавших отмечать Новый год (по лунному календарю).
      Производственный источник из пров. Хунэнь сообщил о поступлении новых заказов после завершения долгосрочных поставок на 2011 год, Он добавил, что цены ниже 1800 юаней за кг для него неприемлемы, но при этом покупатели настаивают на покупках дешевле 1700 юаней за кг. Договориться с покупателями до праздников не удалось, поэтому он пока отказался от продаж, начав праздновать Новый год.
      Торговец из пров. Гуаньчжоу сообщил, что он также отказался от каких-либо закупок перед праздниками – поскольку спрос очень хаотичный и эпизодический, вряд ли стоит ожидать роста цен в ближайшее время, добавил он.
      У торговца из Шанхая также нет планов закупок материала, отметив, что цены действительно в диапазоне 1700-1800 юаней за кг, и их стабильность типична для новогоднего праздника.

       В декабре 2011 года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 15,3 тыс. т.
       По сравнению с ноябрем объемы поставок увеличились на 10,2%, а по отношению к декабрю 2010 года снизились на 5%. Отметим, что в июле-ноябре закупки металлов находились вблизи отметки в 14 тыс т, а показатель декабря стал самым высоким за весь 2011 год.
       В целом за январь–декабрь 2011 г. объемы поступлений черных металлов на предприятия этого профиля составили 149,4 тыс. т, что на 8,4% ниже аналогичного периода 2010 г. Уровень 2009 г превышен на 27%, однако сокращение закупок продукции по отношению к соответствующим показателям докризисных 2006-2008 гг  составляет в среднем 2,7  раза.

      В январе–декабре 2011 г., согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза)статистикам, поставки строительной арматуры (включая катанку) в РФ  достигли 1,05 млн. т. Это на 51% выше соответствующего  показателя 2010 года. Уровень 2009 г. превышен в 2,6 раза. Вместе с тем, по сравнению с 2007 и 2008 гг. поставки сократились в среднем на 21%.
       На первом месте среди стран-поставщиков по-прежнему остается Украина. В текущем году доля украинской продукции составила 43%. При этом за год поставки выросли примерно на 42%. На втором месте - Белоруссия (42%, +54%).10% составляет доля продукции из Молдавии (+67%).

      Производство марганцевой руды BHP Billiton сократилось на 11% в последнем квартале ушедшего года, по сравнению с показателем предыдущих трех месяцев, в связи с сокращением мощностей.
      Выпуск марганцевых сплавов был аналогичен показателю выпуска III квартала 2011 г. и. IV квартала 2010 г. и составил 195 тыс. т.
      Выпуск никеля BHP возрос на 9% в IV квартале 2011 г., по сравнению с показателем предыдущего квартала, и составил 38,4 тыс. т. В то же время, он сократился на 11% в годовом исчислении.

      Китайский рынок титановой губки был спокоен, сохраняя стабильный уровень цен, поскольку все больше и больше мелких производителей сокращают или закрывают производство ввиду избытка поставок на рынок.
      Цены на 99.7%-ую титановую губку варьируются в диапазоне 80-82 тыс. юаней ($12640-12956) за т., при этом 99.6%-ый материал продается по 79-80 тыс. юаней за т.
      Производитель из провинции Лаонинь сообщил, что вынужден был сократить производство в силу нехватки сырья.
      «Мы возобновили производство ранее в этом месяце и намерены работать на протяжении каникул. Бизнес сейчас более активен, поскольку некоторые потребители пополняю запасы», - прокомментировал ситуацию другой производитель.

           За январь–декабрь 2011 года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам,  поставки в РФ плоского стального проката с полимерными покрытиями составили 717,2 тыс. т.
       Это на 9% выше объемов рекордных поставок за 2010 год. Уровень 2009 года превышен в 2,4 раза, а соответствующие показатели  докризисных лет 2006-2008 гг -  в 1,8 раза.
       Второй год подряд основу импорта составляет продукция из Китая. По сравнению с 2010 годом поставки из Китая увеличились лишь на 3,3%, однако их доля во всем импорте не опустилась ниже 65%. Напомним, что в 2009 г эта доля составляла всего 29%, а около 53% поставок приходилось на продукцию производителей из стран ЕС.
       В диапазоне 6-7% в прошедшем году находятся доли  поставок из таких стран как Финляндия, Казахстан и Респ. Корея. За год объемы импорта из этих стран возросли в среднем на 29%.

      В среду, 18 января, цветные металлы продемонстрировали на LME смешанные результаты, хотя цены продолжили консолидацию на более высоких уровнях, чему способствовало и укрепление евро, вызванное сообщениями о том, что кредитные возможности МВФ могут быть увеличены до $1 трлн для предотвращения любой возможной эскалации долгового кризиса в еврозоне.
      На момент окончания неофициальной сессии медь подорожала к результатам предыдущего дня на 0,5%, до $8239 за т.
      Согласно комментариям ABN Amro, медь торгуется в настоящее время в диапазоне $6635-$8505 за т. По оценкам банка, краткосрочные перспективы металла позитивны, и существует потенциал для продвижения ее цены к верхней границе диапазона, тогда как пробитие уровня сопротивления $8446-$8505 за т заставило бы и среднесрочный тренд развернуться от нейтральной динамики к повышательной. «Когда это произойдет, «откроется путь» для движения к другому уровню сопротивления – $9304 за т», - говорится в материалах банка.
      Между тем, по словам аналитиков и трейдеров, нынешний рост цен может быть усилен волной автоматизированного закрытия коротких позиций. «Мне не особенно комфортно с ценами на таких уровнях», - отмечает один из лондонских трейдеров.
      Аналитик INTL FCStone Эдвард Майер отмечает, что, несмотря на хорошие результаты европейских долговых аукционов, прошедших в последние дни, экономическое состояние региона продолжает угрожать ценовым перспективам металлов. «Хотя аукционы текущей недели могут являться свидетельством кратковременного роста доверия, путь, который необходимо пройти, является длинным, – отмечает аналитик. – Ведь европейский кредитный рынок может снова «забуксовать» в I квартале, и это может оборвать ралли, которые в настоящее время набирают силу».
      На утренних торгах 19 января цены продолжали расти благодаря надеждам азиатских трейдеров на смягчение кредитно-денежной политики властей КНР после новогодних праздников. Некоторые местные инвестфонды даже открывают долгосрочные позиции в расчете на рост цен, говорят участники рынка.
      В то же время аналитики предупреждают: «Мы думаем, что медные цены уже растратили потенциал роста – начинаются новогодние каникулы в Китае, спрос падает, и цены, скорее всего, тоже пойдут вниз в ближайшее время,» говорят специалисты ANZ.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:19 моск.вр. 19.01.12 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2183 за т, медь – $8335.5 за т, свинец – $2120 за т, никель – $19615 за т, олово – $22023 за т, цинк – $2003.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2220 за т, медь – $8346 за т, свинец – $2148 за т, никель – $19665 за т, олово – $22075 за т, цинк – $2014.5 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2012 г.): алюминий – $2566 за т, медь – $9467 за т, свинец – $2519 за т, цинк – $2448.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2012 г.): алюминий – $2593.5 за т, медь – $9551 за т, свинец – $2532.5 за т, цинк – $2477 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2012 г.): медь – $8260.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2012 г.): медь – $8273 за т.

      Ningxia Huaying Magnesium Company планирует начать производство магниевого сплава в мае текущего года после завершения всех подготовительных работ, которые ведутся с 2009 г., сообщил представитель компании в среду, 18 января.
      «Мы запустим производство в мае, при этом ежегодные мощности составят 25 тыс. т. в год», - заявил чиновник.
      Наравне с магнием, завод будет также заниматься производством ферросилиция.
      Изначально Huaying планировал инвестировать почти 4 млрд. юаней ($587 млн.) в этот магниевый проект, при этом проектные мощности составляли 150 тыс. т. в год.

      На китайском рынке магниевой пудры почти отсутствует деловая активность, поскольку большинство дилеров уже отправилось на новогодние каникулы, сообщили дилеры Metal-Pages в эту среду.
      Цену удерживаются в диапазоне 17,4-17,6 тыс. юаней ($2749-2781) за т., без каких-либо изменений.
      Производитель из Шанкси сообщил, что отгрузил последнюю партию в начале этой недели по 17,5 тыс. юаней за т.
      Производитель из провинции Хенань утверждает, что цена на протяжении каникул продержится на уровне 17,6 тыс. юаней и до окончания праздников изменений ожидать не стоит.

      Цены на ферросилиций в Китае колеблются на низком уровне в последнее время на фоне отсутствия спроса, сообщили дилеры Metal-Pages в среду, 18 января.
      Цены на 75%-ый ферросилиций составляют сейчас примерно 6350-6450 юаней ($1003-1019) за т., а 72%-ый материал продается по 6150-6250 юаней за т.
      Хотя несколько печей заработало в провинциях Жоньвеи и Ниньсия, производители по-прежнему теряют прибыль ввиду низкого уровня цен.
      Экспортные цены на 75%-ый сплав были устойчивы в диапазоне $1450-1480 за т. FOB, без каких-либо улучшений в спросе.

      Китай прогнозирует увеличение объема выпуска 10 металлов до 46 млн тонн к 2015 году по сравнению с показателями 2010 года в размере 31.21 млн тонн. Потребление, по прогнозам, вырастет до 49 млн по сравнению с 34.3 млн тонн, сообщает китайский новостной сайт. 
      В число 10 металлов входит медь, алюминий, свинец, цинк, никель, магний, титан, олово, сурьма и меркурий.

       В январе-декабре 2011 года металлургической промышленностью и предприятиями готовых металлов Азербайджана было выпущено продукции и оказано услуг на 283,3 миллиона манатов, указывается в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана.
      Объем производства в металлургической промышленности увеличился в 1,9 раза, а выпуск готовой продукции снизился на 7,3 процентов.
      По итогам года, в этой отрасли в частности было произведено 98,5 тысячи тонн стальных труб или в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года.
      По итогам 11 месяцев года, объем экспорта труб из черных металлов превысил 91,5 тысячи тонн (на сумму свыше 94,9 миллиона долларов), что на 184,6 процента (в денежном выражении - на 267,7 процентов) больше, по сравнению с аналогичными показателями 2010 года.
      От MetalTorg.Ru отметим, что за 2011 год в Россию (Волгоградская область) было отправлено 71,7 тыс тон стальных труб преимущественно нефтегазового сортамента. Производитель - АО "Азербору"

      Как стало известно 18 января, уральские заводы «Уфалейникель» и «Режникель» у прежних владельцев, акционеров Промышленно-металлургического холдинга — семьи Зубитских, выкупила некая Highmetals KDS, интересы которой представляет партнер адвокатского бюро "Линия права" Александр Тимофеев.
      Мнения участников рынка относительно того, кто в реальности стоит за покупкой, расходятся.
      По информации "Ъ", Highmetals аффилирована с крупнейшим в мире сырьевым трейдером Glencore. Но в Glencore это опровергают. Пресс-секретарь Минпромнауки  Свердловской области Илья Мальцев также заявил, что «головной офис нового владельца «Режникеля» находится в Москве».
      «РБК daily» пишет, что за Highmetals KDS могут стоять руководители проданных заводов.
      На внеочередном собрании акционеров 11 января «Уфалейникель» снял с ПМХ полномочия единоличного исполнительного органа. На следующий день совет директоров избрал на должность гендиректора компании сроком на пять лет Николая Григорьева, бывшего управляющего директора этого завода, а также «Режникеля», пишет "Новый Регион".
      На повестку дня собрания акционеров, которое состоится 6 февраля, вынесены вопросы о досрочном прекращении полномочий нынешнего совета директоров и избрании нового. В него номинированы (помимо г-на Григорьева) Наталья Власова, Валерий Соломин и Елена Черных, входящие в совет сейчас, а также Владимир Книсс, занимавший в свое время пост директора по производству «Уфалейникеля», и Сергей Косов — заместитель гендиректора по сбыту этого же завода. Еще в совет выдвинут некто Евгений Сунцов. Сам он не фигурировал ранее в связи с никелевым бизнесом, но его родственник или однофамилец Валерий Сунцов тоже засветился в списках аффилированных лиц «Уфалейникеля». Андрей, Борис и Евгений Зубицкие, ранее входившие в совет, соответственно, сложат свои полномочия.
      Кроме того, представитель Highmetals KDS Александр Тимофеев сообщил министру промышленности Свердловской области, что компания сейчас разрабатывает комплексный план развития новых активов.
      «Прежде всего мы планируем провести комплексную модернизацию производства на Серовском месторождении... Фактически построить там новую обогатительную фабрику. В среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность проведения глубокой модернизации на Режникеле и Уфалейникеле», однако, о деталях этих проектов мы известим после подготовки плана», - цитирует пресс-служба губернатора представителя Highmetals.
      Пока «Режникель» продолжит производить никель марки Н-3, так как ситуация на бирже, по словам Тимофеева, сейчас позволяет вести безубыточное производство. В будущем на одном из заводов может начаться производство кобальта.

      Китайские производители выиграли борьбу за повышение экспортных цен на г/к сталь для мартовских поставок на этой неделе на волне роста цен на внутреннем рынке и улучшения спроса. Цены заказов составили $615-620 за тонну FOB для мартовских поставок по сравнению с $610 за тонну для поставок в феврале и на $10 больше, чем $605-610 за тонну FOB в январе. «Многие сталелитейные предприятия уже полностью распродали свой материал, предназначенный для мартовских поставок», заявил трейдер из Шанхая. Экспортные предложения на сталь 4.5-12мм торгового сорта с содержанием бора составили $630-640 за тонну FOB, что на $10-15 за тонну больше, чем в прошлом месяце. На спотовом рынке в Шанхае г/к сталь 5-12мм продается по 4220-4250 юаней ($669-674) за тонну, что на 20 юаней больше, чем месяц назад.

      ООО "ОК РУСАЛ Управление инвестициями" 17 января подало в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление к ОАО "ГМК "Норильский никель" о признании недействительными решений, принятых советом директоров ГМК на заседаниях 13 и 21 сентября 2011 года, говорится в материалах суда.
      В рамках обратного выкупа было приобретено около 14,7 миллиона обыкновенных акций ГМК, что составляет 7,7% ее уставного капитала, на общую сумму порядка $4,5 млрд. Цена приобретения определена в $306 за акцию, или $30,6 за одну ADR.
      Параметры обратного выкупа полностью соответствовали параметрам оферты "Русалу" о выкупе 15% акций ГМК, действие которой завершилось 5 сентября 2011 года. Совет директоров "Русала" отказался принять оферту.
      "Русал" ранее заявлял, что не поддерживает проведение buy back "Норникеля". Алюминиевая компания считает, что данная процедура была направлена не на реализацию интересов всех акционеров, а преследует цели одного из основных акционеров ГМК группы "Интеррос" получить полный контроль над компанией и ее денежными потоками, используя баланс самого "Норникеля".
      "Это не первая попытка "Русала" опротестовать действия менеджмента "Норникеля" в суде. Все предыдущие до сих пор не увенчались успехом. У нас нет никаких оснований полагать, что в этот раз у "Русала" есть какие-то аргументы, которые позволили бы ему оспорить решения, принятые советом директоров ГМК. Все корпоративные процедуры компания проводит в соответствии с лучшими мировыми практиками, и ни о каких нарушениях прав акционеров здесь речи идти не может", - сказали в пресс-службе "Норникеля".
      Ранее источник "Прайма" сообщал, что компания Corbiere Holdings Ltd. (косвенная дочерняя компания "Норникеля"), которой также принадлежат акций ГМК, не принимала участие в buy back, а холдинг "Металлоинвест" предложил весь свой пакет (около 4% акций). Миноритарные акционеры ГМК приняли участие в обратном выкупе акций приблизительно на $550 млн. ОК "Русал" при этом сообщала, что не принимает участия в buy back, холдинг "Интеррос" между тем подтверждал свой интерес к выкупу.    

      Предложения черного лома для Индии на этой неделе упали в цене, поскольку международный спрос на материал ослаб в преддверии китайского Нового года, заявляют участники рынка. Торговцы и трейдеры снизили цены на дробленый черный лом в контейнерах до $470-480 за тонну CFR Нхава Шева по сравнению с $480-495 за тонну CFR неделю назад. Лом HMS 1&2 продается по $440-465 за тонну CFR в зависимости от происхождения и качества по сравнению с $450-460 за тонну CFR на прошлой неделе. По словам трейдеров, слабость спроса обусловлена приближением китайского праздника, а также снижением покупательской активности клиентов из Турции.

      ОАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) вернулось к идее проведения IPO, оно может состояться уже в ближайшее время, рассказали "Ъ" источники в банковских кругах. По их словам, организатором...

      Импортные цены на г/к сталь для стран Персидского залива понемногу растут в условиях подорожания черного лома. Сделки заключаются по цене $670-690 за тонну CFR для поставок в феврале по сравнению с $660-680 за тонну CFR на прошлой неделе. «Сейчас торговля идет по более высокой цене, чем ранее. Турецкие предприятия уже готовы поднять цены на $20-30 за тонну», заявил один из трейдеров. «Компании пытаются поднять цены, но все, что они получают, это слабую рыночную активность», заявил другой трейдер.

      Генеральным директором горно-металлургического комбината “Arcelor Mittal Кривой Рог” (Днепропетровская обл.) назначен Артем Поляков, который сменит на этой должности Вайдианатхапурам Венкитадри Вайдисварана, сообщили в пресс-службе предприятия.
      Поляков официально вступит в должность и приступит к исполнению своих обязанности после прохождения ориентационной программы в корпоративном офисе Arcelor Mittal и завершения всех необходимых формальностей.
      Вайдианатхапурам Венкитадри Вайдисварана был исполняющим обязанности генерального директора предприятия с октября 2011 года.
      Артем Поляков ранее работал генеральным директором сахарного бизнес-направления группы компаний “Русагро”, одного из крупнейших агрохолдингов России. До этого он работал во французской компании Lafarge (производитель строительных материалов), где занимал различные должности: директор по стратегии и развитию бизнеса стран СНГ в штаб-квартире в Париже, а также исполнительный директор подразделения в Украине и России. До этого Артем Поляков работал в АО “Карельский окатыш”, российском предприятии по добыче и переработке железных руд (г. Костомукша) на должности финансового директора, а затем — генерального директора.
      “Arcelor Mittal Кривой Рог” является крупнейшим производителем стального проката в Украине

      Высший арбитражный суд (ВАС) впервые наказал Федеральную таможенную службу (ФТС) за приказ, не позволивший компании выполнить внешнеэкономический контракт. Юристы утверждают, что это должно заставить службу консультироваться с бизнесом перед принятием инфраструктурных решений.
      Вчера ВАС удовлетворил иск ООО «Приморский металлоэкспорт» к ФТС: из бюджета компании должно быть выплачено более 22,7 млн руб. Это первый пример, когда оспаривание приказа ФТС не просто увенчалось успехом, но и привело к взысканию убытков и упущенной выгоды с казны.
      В декабре 2008 года ФТС выпустила приказ о местах декларирования отдельных видов товаров. При этом ведомство фактически запретило экспорт лома черных металлов из портов Приморского края. В результате владивостокская компания не смогла исполнить свои обязательства перед иностранным контрагентом. Это и послужило причиной обращения в суд с двумя исками. В первом споре фирме удалось добиться отмены упомянутого приказа ФТС, во втором — взыскания убытков.
      Поражение ФТС в арбитраже носит беспрецедентный характер, комментирует партнер «Пепеляев Групп» генерал-майор ФТС в отставке Галина Баландина. По ее словам, прецеденты взыскания убытков с таможенников были, но только в связи с действием конкретного таможенника или органа. Никогда еще ФТС не наказывали за приказ, который ВАС признал незаконным.
      Впервые с ФТС взыскали не просто проценты или расходы на судебного представителя, но убытки и упущенную выгоду, соглашается со значимостью решения ВАС партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин. Юрист считает, что оно может стать сигналом для компаний более активно защищать свои интересы в суде.