Европейское подразделение компании ThyssenKrupp AG сообщило об остановке на 180 дней доменной печи №9 в Хамборне (недалеко от Дуйсбурга) с целью ее модернизации. В работы по модернизации домны ThyssenKrupp Europe инвестирует ?37 млн. Проектом предусматривается замена огнеупорной футеровки и части системы охлаждения. «Учитывая ослабление спроса на плоский стальной прокат из-за особенностей цикла запасов, компания выполнит работы, первоначально запланированные на 2014 г., до конца мая, воспользовавшись ситуацией «окна» на рынке», - говорится в пресс-релизе компании. Остальные три домны подразделения – 1 и 2 в Швелгерне, которые превышают производительность домны №9 более чем в два раза, а также домна №8 будут работать на уровне полной производительности для обеспечения потребностей сектора финишной обработки стали. Производительность доменных печей №8 и №9 в Хамборне составляет 3,7 млн т горячего металла в год.
Согласно анализу эксперта Morgan Stanley Хусейна Аллидины, динамика алюминия и никеля на прошлой неделе была одной из наилучших среди цветных металлов, и их сильная позиция должна сохраниться, поскольку озабоченность рынка проблемами поставок поддерживает цены. По мнению аналитика, цены на указанные металлы должны расти в результате закрытия ряда производств. «Это тренд, который, как мы представляем, продолжится, пока не будет несколько уменьшен избыток предложения этих металлов на рынке», - заключил г-н Аллидина.
Согласно сообщению государственных СМИ Замбии, власти страны «попросили» австралийскую компанию Albidon Ltd запустить остановленный никелевый рудник Munali в свете риска потери единственного в стране производителя никеля. Министр горной промышленности Замбии Уилбур Симууса также предписал государственной компании Zambia Consolidated Copper Mines-Investment Holdings выработать новые пути «возрождения» предприятия, если его менеджмент не отреагирует на ультиматум в течение двух недель, в чем сам министр сомневается. «Я официально заявляю, что ZCCM-IH серьезно рассмотрит другие варианты решения данной проблемы», - подчеркнул г-н Симууса. Albidon закрыла Munali в ноябре, ссылаясь на проблемы с денежной ликвидностью, вызванные низкими ценами на металлы.
Как сообщает Dow Jones со ссылкой на источники, компания Exxaro Resources Ltd находится на продвинутых стадиях переговоров о покупке African Iron Ltd (Австралия). Стоимость сделки оценивается более чем в 300 млн австралийских долларов. В случае заключения соглашения Exxaro получит доступ к новым запасам железной руды в Конго, где находится рудник African Iron Mayoko. Для успеха сделки необходима поддержка таких компаний, как Cape Lambert Resources (владеет 25,2%-й долей в African Iron) и Equatorial Resources Ltd – второго по величине акционера компании (19,9%-я доля).
Китайские цены на титановую губку продлевают период стабильности, однако могут вскоре пойти вверх, поскольку производители вынуждены сокращать или вовсе прекращать производство в связи с нехваткой сырья.
Цены на 99.7%-ую титановую губку колеблются сейчас в интервале 80-82 тыс. юаней ($12640-12956) за т., при этом 99.6%-ый материал продается по 78-79 тыс. юаней ($12324-12482) за т., без каких-либо изменений с прошлой недели.
«В последнее время очень сложно приобрести сырье, поскольку производители сырья вынуждены закрывать мощности в связи с ужесточением мер по охране окружающей среды», - сообщил промышленный источник.
Европейский рынок ферромарганца начал движение по нисходящей на этой неделе, поскольку слабый спрос в стальном секторе обрушивает цены на сырье, сообщили дилеры Metal-Pages на этой неделе.
Спотовые цены в Европе на высокоуглеродистый 78%-ый ферромарганец колеблются в пределах €800-820 за т., снизившись по сравнению с прежним уровнем €820-850 за т.
Единицы договоров на квартальные поставки были заключены на текущем уровне, при этом большинство сделок ориентировано на краткосрочную перспективу, речь идет в основном о сделках с месячном или срочной доставкой. Это также вносит неопределенность в рыночные настроения.
Производители металлической сурьмы отказываются продавать материал в настоящий момент, настаивая на повышении цен, поскольку проверки на соответствия производства природоохранным нормам снова начались в области Lengshuijiang, провинция Хунань, на этой неделе.
Цены на 99.65%-ую металлическую сурьму по-прежнему удерживаются в диапазоне 70-72 тыс. юаней ($11060-11376) за т., без особых изменений за прошедшую пару недель.
«Сейчас сложно приобрести материал, поскольку все 9 плавильных компаний в области Lengshuijang закрыты сейчас в связи с природоохранными проверками», - утверждает плавильщик из провинции Хунань.
Экспортные цены, тем временем, остаются без изменений в пределах $11900-12100 за т. FOB, а договорные цены устойчивы в пределах $11300-11500 за т. FOB.
Китайские цены на металлический кадмий в связи с настороженностью потребителей в преддверии китайского Нового Года (23 января), сообщили дилеры Metal-Pages в среду, 11 января.
Цены на 4N металлический кадмий на внутреннем рынке снизились до уровня 18,5-19,5 тыс. юаней ($2923-3081) за т., потеряв по сравнению с предыдущим уровнем еще 500-1000 юаней за т. В Европе цены на материал удерживаются в пределах $1.05-1.15 за фунт.
Один трейдер из южного Китая сообщил, что его компания импортировала 600 т. кадмия в 2011 г., и в грядущем году намерена сократить этот показатель вдвое ввиду нерентабельности.
Цены на лом нержавейки 316 на внутреннем рынке Британии растут с начала нынешнего года из-за подорожания никеля LME и жесткой конкуренции среди покупателей, ищущих материал. Преимущественно, цены на брикетированный лом 316 составляют £1700-1750 за тонну. Тем не менее, есть информация о цене на уровне £1800 за тонну. «За последние 12 месяцев на рынке наблюдался хороший спрос на лом 316, однако, поставки всегда были в дефиците», заявил один из британских торговцев.
Jinchuan Group подняла цены на никель второй раз в январе на волне подорожания никеля на LME. Базовые цены от крупнейшего китайского производителя никеля теперь составляют 135000 юаней ($21372) за тонну по сравнению с 131000 юаней за тонну в начале января.
Спотовые цены на нержавейку также немного изменились – основной производитель Taigang продает материал 304 2B 2мм по 20100-20200 юаней ($3176-3192) за тонну на крупнейшем рынке в Уси.
В среду, 11 января, цветные металлы завершили сессию на LME преимущественно «без изменений», двигаясь в течение сессии в относительно узком коридоре. Между тем цены на медь достигли месячного максимума на уровне $7831 за т, перед тем как волна фиксации прибыли заставила их отступить. По итогам завершения неофициальной сессии на LME медь подорожала на 0,5% к значению предыдущего дня, до $7739 за т, тогда как алюминий вырос в цене на $2 (0,1%), до уровня $2165 за т.
Позитивную динамику металлов в среду сдерживали «затруднения» на фондовом и валютном рынках: евро и акции вновь оказались «под ударом» вследствие обострения озабоченности состоянием экономики еврозоны. Евро достиг нового 16-месячного минимума против доллара, снизившись до отметки $1,26615 за евро. Опубликованные 11 января данные показывают, что немецкая экономика, вероятно, сократилась приблизительно на 0,25% в IV квартале, тогда как испанское промышленное производство упало в ноябре на 7% относительно прошлогоднего показателя после снижения на 4,2% в октябре, что указывает на то, что испанская экономика, по всей вероятности, замедлилась в последнем квартале прошлого года.
Между тем Fitch Ratings предупредил, что Европейскому центробанку необходимо «сделать больше», чтобы предотвратить коллапс евро. «Европа остается в фокусе, особенно накануне аукционов испанских и итальянских гособлигаций, а металлы продолжают реагировать на заголовки новостей по мере их появления: озабоченность макроэкономическими проблемами продолжает перевешивать воздействие специфических фундаментальных факторов рынка металлов», - отмечается в комментариях Standard Bank.
По мнению аналитика INTL FCStone Эдварда Майера, беспокойство по поводу экономического роста и сильного доллара должно продолжать сдерживать рост цен металлов, хотя сильные данные по импорту меди в Китай и общая картина напряженности на рынке «подпирают» рынок с другого ценового фланга.
Утренние торги 12 января также проходили с «смешанном режиме» - участники рынка ожидают долгового аукциона в Испании и не уверены в сильном спросе со стороны Китая.
«С точки зрения макроэкономики ситуация до конца марта не слишком обнадеживает, особенно в Европе,» - считает шанхайский трейдер.
В Китае по итогам декабря инфляция составила 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало пятым подряд снижением этого показателя. Как считают аналитики, данный фактор сможет поддержать цены на цветные металлы, но только если китайское правительство облегчит производителям доступ к кредитным ресурсам. А это маловероятно до новогодних праздников в КНР и, следовательно, «закупок перед Новым годом ждать не стоит,» - уверен трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:19 моск.вр. 12.01.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $2141 за т, медь – $7823.5 за т, свинец – $1978 за т, никель – $19501 за т, олово – $20448 за т, цинк – $1924 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2169.5 за т, медь – $7830 за т, свинец – $2000 за т, никель – $19499 за т, олово – $20500 за т, цинк – $1933.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2012 г.): алюминий – $2538 за т, медь – $8980 за т, свинец – $2436 за т, цинк – $2375.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2012 г.): алюминий – $2561 за т, медь – $9089.5 за т, свинец – $2440.5 за т, цинк – $2406.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2012 г.): медь – $7807.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2012 г.): медь – $7817.5 за т.
Китайские плавильные компании начали продавать материал по заниженным ценам на прошлой неделе, отражая состояние спроса на внутреннем рынке в преддверии китайского Нового Года, сообщили дилеры на этой неделе.
Цены на 99.5%-ый металлический магний снизились до диапазона 15,9-16,6 тыс. юаней ($2512-2623) за т., по сравнению с предыдущим уровнем 16-16,7 тыс. юаней за т.
Производитель из Шанкси продал партию магния по 15,9 тыс. юаней за т. на этой неделе и утверждает, что восстановления цен в ближайшем будущем ждать не приходится.
Цены на экспорт также пошли вниз, опустившись до уровня $2930-3020 за т. FOB, против прежнего уровня $2950-3020 за т. FOB.
Предложения черного лома для стран юго-восточной Азии выросли на $35 за тонну на этой неделе, поскольку поставщики поднимают цены в условиях дефицита поставок. Цены на лом HMS 1&2 (80:20) в контейнерах из Европы и США в регион составили $460-475 за тонну CFR на этой неделе по сравнению с $440-460 за тонну CFR на прошлой неделе. Цены на мелкие партии материала выросли до $480-495 за тонну CFR на этой неделе по сравнению $470-480 за тонну CFR на прошлой неделе.
«Поставщики поднимают цены из-за недостатка материала на рынке – торговцы ломом не работали почти две недели в течение новогодних каникул», заявил трейдер из Вьетнама.
Несколько трейдеров из Вьетнама придерживают складские запасы г/к стали на этой неделе в ожидании роста цен. «Многие трейдеры во Вьетнаме не спешат продавать материал. Они считают, что цены еще слишком низкие», заявил трейдер из Хо Ши Мина, «продажи пойдут только если покупатели согласятся на новые цены». Вьетнамские трейдеры предлагают г/к сталь торгового сорта по $620-625 за тонну на этой неделе по сравнению с $630-640 за тонну в первые две недели декабря. Китайские поставщики предлагают г/к сталь для Вьетнама по цене $620-625 за тонну CFR.
Японская JFE Steel намеревается поднять экспортные цены на г/к сталь для мартовских поставок в условиях сильной йены и повышенной активности покупателей, связанной с пополнением складских запасов, сообщают торговые источники. Текущие цены на г/к сталь составляют $640-650 за тонну FOB. Теперь компания ведет переговоры с клиентами о повышении цен на $50 за тонну после январского повышения на $10 за тонну и февральского на $20 за тонну, также сообщают источники. Компания также планирует сократить объемы экспортных поставок г/к стали на 10-20%, чтобы поддержать цены.
Горно-металлургическая группа "Метинвест" приобрела "Днепродзержинский коксохимический завод" и "Баглейкокс" (оба — Днепропетровская обл.) у Evraz Plc.
Как сообщил журналистам председатель Днепропетровского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Василий Шевченко, сделка состоялась в конце декабря. В "Метинвесте" и "Евразе" официально не подтвердили факт купли-продажи двух заводов.
Напомним, что эти нерентабельные активы были куплены группой "Евраз" в пакете с другими украинскими предприятиями в декабре 2007г. у группы «Приват».
30 декабря 2011 года состоялось внеочередного общего собрания акционеров "Северстали". Акционеры компании приняли решение выплатить дивиденды по результатам первых девяти месяцев 2011 года в размере 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию и одну глобальную депозитарную расписку (приблизительно $0.11). Кроме того, акционеры утвердили устав компании в новой редакции.
Выплата дивидендов будет происходить до 29 февраля 2012 года, согласно реестру акционеров по состоянию на 15 ноября 2011 года.
Владельцы глобальных депозитарных расписок на акции ОАО "Северсталь" могут обратиться к Deutsche Bank Trust Company Americas для уточнения деталей, касающихся даты составления реестра для выплат дивидендов за первые девять месяцев 2011 года и даты выплаты этих дивидендов, говорится в релизе компании.
Severstal North America сообщила о начале подготовки ТЭО проекта строительства завода по производству гранулированного железа (DRI) мощностью 1,5 млн тонн в Тринидаде и Тобаго. Партнерами могут стать две местные госкомпании — National Gas Company of Trinidad and Tobago и National Energy Corporation, а также две частные — инвестиционная Neal&Massy Holdings и доминиканская металлургическая Complejo Metalurgico Dominicano. Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Планируется, что "Северсталь" получит в проекте контрольную долю, остаток поделят Neal&Massy и Complejo. Предварительная сумма инвестиций — $600 млн, говорится в совместном пресс-релизе.
Местом для размещения нового завода выбрана промышленная зона города Ла Брея (Union Industrial Estate), где уже есть сопутствующая инфраструктура и морской порт. Основным потребителем продукции станет одно из двух североамериканских предприятий "Северстали" — Severstal Columbus мощностью 1,5 млн тонн стального проката.
"Мечел" завершил прокладку железнодорожного пути от станции Улак до Эльгинского месторождения, освоение которого ведет ХК "Якутуголь", входящее в состав "Мечел-Майнинга".
Таким образом, открыто сквозное железнодорожное сообщение от станции Улак Байкало-амурской магистрали до Эльгинского месторождения. Объем потребовавшихся для прокладки железнодорожного полотна инвестиций составил около 40 млрд рублей ($1,25 млрд). В процессе строительства был уложен 321 км железнодорожного полотна.
"Завершение строительства железной дороги - один из самых сложных и важных этапов в реализации уникального проекта по освоению Эльгинского угольного месторождения, входящего в число самых крупных в мире месторождений коксующихся углей. Открытие сквозного проезда до Эльгинского угольного комплекса позволит в 2012 году существенно облегчить доставку грузов, необходимых для наращивания объемов добычи на Эльге, а также осуществлять отправку угля, добываемого на месторождении, по железной дороге", - отметил председатель совета директоров ОАО "Мечел" Игорь Зюзин.
Как сообщает агентство Reuters, по оценке China Iron and Steel Association, в 2012 г. китайское потребление стали вырастет до 700 млн т. Этот показатель будет всего на 4% выше уровня 2011 г. Как отмечает Чжу Цзиминь, руководитель Shougang Group, «перспективы для стальной отрасли остаются туманными, показатели прибыли стальных компаний в 2012 г. могут снизиться». Среди рисков, с которыми могут столкнуться китайские производители стали, можно отметить сокращение производства, дефицит финансирования, растущие расходы на сырье и снижение спроса на сталь.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 7 января 2012 г., составило 1,891 млн т, а производственные мощности использовались на 76,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,79 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 73,2%. Таким образом, текущие производственные показатели на 5,6% выше по сравнению с прошлым годом и на 1,3% – по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает Dow Jones Newswires, рост мирового спроса на железную руду замедлится в 2012 г., и средние цены снизятся по сравнению с рекордными в 2011 г. Рынок ожидает, что средние цены будут на уровне $150–160 за т для железорудной мелочи с содержанием Fe 62% и доставкой в китайские порты. По информации Стива Рэндалла, управляющего директора The Steel Index, в прошлом году средняя цена была на уровне $168 за т. Цены на железную руду в 2011 г. были на 14% выше, чем в 2010 г., отмечает The Steel Index. Рекордный уровень спотовых цен был зафиксирован в марте 2008 г., когда цены превысили $200 за т, но в среднем за этот год цены были на уровне ниже $150 за т из-за финансового кризиса. По мнению специалистов, в 2012 г. цены снизятся до уровня 2008 г., в основном из-за замедления роста спроса на сталь в Китае. «В текущем году цены на железную руду снизятся, – отмечает г-н Рэндалл. – В среднем это будет падение на $10–15, т.е. до $150–160 за т, с высокой волатильностью».
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на железную руду на второй неделе января поднялись на 7-недельную высоту на фоне ожиданий роста цен после китайского Нового года. Кроме того, новости о закрытии австралийских портов и прекращении транспортировки сырья также способствовали росту цен. Железная руда с содержанием Fe 62% выросла на 1,6%, до $142,30 за т, сообщает The Steel Index. Трейдеры относительно довольны прогнозом по рынку железной руды на конец января – ожидается восстановление активности после китайских новогодних каникул.
Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel анонсировала, что оставляет неизменными цены на стальной прокат для февральских отгрузок. Цены на средний лист Q235 останутся на уровне 4150 юаней ($658) за т, на г/к рулон и лист Q235 – на уровне 4100 юаней ($650) за т, на отсортированный рулон SPHC – на уровне 4500 юаней ($713) за т.
Как сообщает The Telegraph, тропический циклон, надвигающийся на западе Австралии, форсирует закрытие нескольких железорудных портов. Закрытие портов началось вечером 10 января, т.к. циклон Хайди может идти с силой ветра более 100 км/час. Порт Хедланд, крупнейший австралийский железорудный порт, который экспортирует около 24 млн т железной руды в год, закрыт для транспортировки, пока шторм не пройдет.
Как сообщает The Korea Herald, корейский экспорт стальной продукции в 2011 г. вырос до нового рекорда на фоне роста спроса на корейскую сталь и увеличения производственных мощностей. Стальные компании во главе с Posco экспортировали 28,48 млн т стальной продукции в 2011 г., что на 9,3% выше уровня 2010 г., сообщает Korea Iron and Steel Association (KOSA). Стальной экспорт составил 39,7% всего производства стали в стране. С другой стороны, стальные компании импортировали в 2011 г. 22,96 млн т стальной продукции, что на 8,5% ниже уровня прошлого года. KOSA прогнозирует, что национальный стальной экспорт в 2012 г. может вырасти на 4,1%, до 29,65 млн т. Стальной импорт может сократиться на 4,6%, до 21,91 млн т.
Согласно прогнозу одного из куала-лумпурских трейдеров, цены на олово, вероятно, снизятся в краткосрочной перспективе вследствие относительно «крепкого» доллара и «медвежьих» настроений на рынке цветных металлов. Он подчеркнул, что потребление олова замедлилось в канун китайского Нового года и сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность в Европе, вероятно, сдержит процессы восполнения запасов металла в Китае после праздников. Трейдер прогнозирует уровень сопротивления для цены олова на отметке $20,100 тыс. за т, а затем - $21,000 тыс. за т, однако воздерживается от прогноза уровней поддержки, учитывая существенные понижательные риски.
По оценкам аналитиков Standard Chartered, хотя фундаментальные факторы для никеля слабы, спрос вялый, а предложение внушительно, снижение цен на металл будет сдержано высокой базой издержек. «Спрос на никель снизился после сокращений в производстве нержавеющей стали, однако предельный уровень издержек должен быть эквивалентен цене около $17,000 тыс. за т. С точки зрения технического анализа индикаторы указывают в «медвежью» сторону в краткосрочной перспективе, но цены должны столкнуться с серьезным сопротивлением на текущих уровнях», - говорится в материалах Standard Chartered.
