Китайская горнодобывающая компания Guangdong Guangxin согласилась приобрести когда-то заброшенную медную шахту. Компания купит 15%-ю долю в мелком австралийском горнодобытчике KBL Mining Ltd и 25%-ю долю в одном из проектов последнего в штате Новый Южный Уэльс - Mineral Hill - за сумму не менее 87 млн австралийских долларов. Mineral Hill перспективна с точки зрения разработок меди, золота, серебра, свинца и цинка. «К австралийским ресурсам зарубежными компаниями проявляется существенный интерес, - отмечает исполнительный председатель правления KBL Mining Джим Уолл. – В настоящее время большая часть интереса сосредоточена на угле и железной руде, однако медь также «возглавляет список». Для Китая и Индии это очень важная сырьевая статья с точки зрения будущего».
По мнению аналитика BNP Paribas Стивена Бриггса, рынок меди, по всей видимости, закончит текущий год с дефицитом на уровне около 250 тыс. т, а в 2012 г. дефицит на рынке «красного металла» сохранится. Аналитик полагает, что, хотя год заканчивается для мирового рынка с небольшим изменением объема запасов, в Китае наблюдается структурный дефицит меди, и он, вероятно, представляет собой серьезный «буфер», тогда как запасы металла в других местах находятся на исторически низких уровнях. Эксперт прогнозирует «очень напряженный» рынок в 2012 г. и утверждает, что, хотя возможный спрос на медь «недотянет» до прогнозов, производство металла, вероятно, вырастет незначительно.
Как сообщает национальное новостное агентство Эквадора Andes, гонконгская компания Junefield Holdings заинтересована в экспорте минерального сырья через эквадорский порт Манта. Junefield заявила о приобретении золотоносного рудника в провинции Санто Доминго де лос Тсачилас. Также компания планирует производить золото на руднике в провинции Эль Оро.
Согласно данным чилийского государственного статистического агентства INE, производство меди в Чили снизилось в ноябре на 2% в годовом исчислении, до 457,981 тыс. т. В январе-ноябре производство меди в стране упало на 3,8% к итогам аналогичного периода минувшего года, до 4 млн 740,338 тыс. т. Снижение добычи «красного металла» в латиноамериканской стране связывается с падением качества руды.
Согласно мнению аналитика VTB Capital Андрея Крюченкова, цветные металлы, вероятно, будут испытывать ценовое давление в начале 2012 г. на фоне избегания риска участниками рынка, хотя для ряда металлов – таких как алюминий, который уже торгуется ниже уровня предельных издержек производства, вероятно лишь небольшое снижение цены после резкого ее спада в прошедшем году. «Хотя медь, как ожидается, получит выгоду от позитивных долгосрочных фундаментальных факторов, промышленные металлы слишком зависят от экономических настроений и китайских показателей роста, что будет ограничивать потенциал их роста», - отмечает аналитик. «Нас ждет неровная торговля впереди, поскольку комплекс остается жестко привязанным к стоимости акций. Однако рынки станут более «интересными» во второй половине 2012 г. по мере прояснения общемировых перспектив», - подчеркнул эксперт.
Цены на металлическую сурьму сползают всё ниже и ниже, констатируют рыночные источники. На внутреннем рынке сурьма содержания 99,65% снизилась с начала недели на очередные 2000 юаней до 70000-72000 юаней ($10990-11304) за тонну, так как для производителей не остаётся ничего другого, кроме снижения цен для генерации хоть какого-то кэш-флоу. Также и снизилась и руда содержания 50% до 54000-55000 юаней ($8478-8635) за тонну, производители считают неизбежным дальнейший спад рынка сурьмы.
Аналогичная картина с сохраняющейся динамикой снижения наблюдается и на экспортном рынке, где предложения по металлической сурьме вновь “потеряли” $100 до $11900-12100 за тонну FOB, но на практике совершеннно случайные эпизодические сделки вряд ли превысят уровень 11300-11500 долл. за тонну FOB. Торговцы также уже и не помышляют о восстановлении рынка, заявляя, что рынок не двинется вверх до недели празднования китайского Нового Года в последней неделе января.
В четверг, 29 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME c небольшим ростом на фоне подъема курса евро и укрепления фондовых рынков благодаря лучшим, чем ожидалось, американским экономическим данным. Количество обращений за пособием по безработице, хотя и немного выросло на прошлой неделе до уровня 381 тыс., однако уже 4 недели подряд держится ниже ключевой отметки 400 тыс. Экономисты полагают, что, если данный показатель будет находиться в течение определенного периода ниже порогового уровня, это может свидетельствовать о реальном «развороте» на рынке труда. Между тем количество американцев, подписавших контракты на покупку готового жилья, выросло в ноябре до самого высокого уровня за 19 месяцев. Также и опрос менеджеров по закупкам чикагского региона принес лучшие результаты, чем ожидалось, что указывает на продолжение роста американской экономики в декабре приблизительно на том же уровне, что и месяцем ранее. «Сегодняшние данные обеспечили рынкам некую временную передышку», - отмечает один из трейдеров.
Трехмесячный контракт на медь на LME завершил сессию на отметке $1998 за т (+2%) против предыдущей отметки $1955 за т. Медь оказалась лидером роста на торгах, хотя цинк, никель и олово также солидно «подросли».
«Все же тот факт, что инвесторы столь пугливы в период, когда не ожидается особых событий, не предвещает ничего хорошего для рынков в январе», - говорит аналитик INTL FC Stone Эдвард Майер.
На утренних торгах 30 декабря повышенная «пугливость» инвесторов сохранялась, и большинство аналитиков прогнозирует некоторое снижение цен в течение дня. Основные надежды участников рынка металлов сейчас связаны с китайской экономикой: «Если Китай смягчит собственную кредитно-денежную политику, что цены на цветные металлы, вероятно, смогут укрепиться. Перед новым годом по восточному календарю возможен даже небольшой пик,» - считает сингапурский аналитик.
Относительно позитивные прогнозы аналитики уверенно делают только для алюминия. Как считают в Harbor Intelligence, в следующем году этот металл в среднем будет стоить $2513 за т, а при негативном развитии ситуации с мировой экономике – не ниже $2300 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 30.12.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $1984.5 за т, медь – $7485.5 за т, свинец – $1986.5 за т, никель – $18306.5 за т, олово – $18930.5 за т, цинк – $1832.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2001 за т, медь – $7494.5 за т, свинец – $2007.5 за т, никель – $18321 за т, олово – $18975 за т, цинк – $1849.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2012 г.): алюминий – $2516.5 за т, медь – $8751.5 за т, свинец – $2411 за т, цинк – $2315.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2012 г.): алюминий – $2503 за т, медь – $8677 за т, свинец – $2411 за т, цинк – $2330.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2011 г.): медь – $7419.5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2012 г.): медь – $7425 за т.
На последней неделе декабря и уходящего 2011 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ понизился на 0,17 пункта (-0,05%) до отметки 372,94.
Отметим, что в этот раз изменение индекса примерно в 7 раз ниже среднего значения этого показателя (1,14 пункта) за период с начала ноября. Неделей ранее индекс опускался на 0,54 пункта, а до этого - на 2,13 пункта.
В результате индекс опустился до отметки, соответствующей началу июня текущего года, когда динамика изменения этого показателя носила относительно стабильный характер.
Вместе с тем, напомним, что годом ранее, на предпоследней неделе декабря индекс цен поднимался на 0,71 пункта, а в последнюю неделю месяца - на 1,45 пункта.
На этой неделе снижение цен наблюдалось у 7 из 10 видов металлопроката. При этом их изменение по максимуму не превысило 0,8%. Именно столько потеряла в цене ВГП труба. На 0,3% меньше стали цены у балки. Х/к и г/к листы, уголок, швеллер, э/с труба потеряли в цене по 0,1%. Остались неизменными цены на арматуру и оцинкованный лист.
В этот раз исключение составили цены на круг: после двух месяцев непрерывного снижения в сумме на 3,4% произошло их восстановление на 0,2%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Объединенная металлургическая компания завершает 2011 год на подъеме – в конце ноября компания ввела в строй Металлургический комплекс стан – 5000 (МКС). Это событие повлечет за собой существенные изменения на отечественном рынке труб большого диаметра и широкого листа.
Пуск МКС-5000 вне всякого сомнения стал главным событием уходящего года в российской металлургии. Инвестиции в этот проект составили 45 млрд. рублей. Более того, проект МКС-5000 стал в этом году рекордным не только для трубников, но и для всей российской черной металлургии. Единственный сравнимый по объему инвестиций проект – Домна N7 НЛМК (около 43 млрд. рублей). Не удивительно, что МКС получил две самые престижные награды делового сообщества. Сначала стан был признан «Проектом года» на выставке «МеталлЭкспо». Чуть позже ОМК за проект МКС-5000 была объявлена концерном РБК «Компанией года» в номинации «Металлургия».
Представляется, что признанием со стороны бизнес-сообщества проект обязан не только внушительному объему инвестиций, но и той роли, которую предстоит сыграть МКС-5000 на внутреннем рынке в ближайшие годы.
И главная из них – постепенное вытеснение с российского рынка импортного широкого листа. Ежегодный объем закупок этого вида продукции превышает 1 млн. тонн и оценивается экспертами в 1 млрд. евро. Понятное дело, процесс этот займет определенное время. Дело в том, что вывод МКС на проектную мощность (1,5 млн. тонн листа в год) намечен на начало 2013 года. За этим последует освоение уникальных, высококачественных марок стали.
Основные потребители широкого толстого листа в России –трубные компании – производители труб большого диаметра (ТБД). Потребности российского рынка в этом виде труб составляют около 3-3,5 млн. тонн ежегодно. Главные потребители ТБД – компании ТЭК, «Газпром», «Транснефть», и другие. С «трубной точки» зрения запуск МКС дает ОМК очевидные преимущества: свой лист – это независимость от поставщиков, это контроль над качеством, над издержками, над сроками поставок. В общем, сплошные плюсы.
Ближайшими конкурентами ОМК по листу являются стан-5000 ММК (1,5 млн. тонн листа в год) и стан Ижорского трубного завода (0,6 млн. тонн листа в год). При этом на всех участках МКС-5000 реализованы самые последние технологические решения, что позволяет говорить о комплексе как о самом современном и уникальном. Например, МКС-5000 оснащен наиболее совершенной системой ускоренного охлаждения, которая работает на больших скоростях прокатки, что гарантирует получение стабильных механических характеристик в головной и хвостовой части листа.
Таким образом, производство листа из трубных марок стали для собственных целей – явное конкурентное преимущество. И в этом смысле ОМК сделала большой шаг вперед. Так было и в 2005 году с установкой линии 1420, первой в России для производства магистральных труб, так было и с введением в строй в 2008 году Литейно-прокатного комплекса для производства рулона для труб малого и среднего диаметра. Так вышло и в году уходящем с запуском собственного стана МКС-5000.
Потребности российского рынка в магистральных трубах имеют цикличный характер и зависят от сроков начала и окончания реализации крупных проектов. Так, если в 2010-2011 годах внутреннее потребление ТБД находилось на приблизительно одинаковом уровне – 3,5 млн тонн ТБД в год, то в 2012 год ввиду переноса начала реализации таких проектов как «Южный Поток», «Алтай» и ряда других, спрос на ТБД сократится с последующим ростом в 2013 году после старта этих проектов.
Однако, спрос на ТБД и, соответственно, на лист, внутренним рынком не ограничивается. В ближайшие годы, например, ожидается рост спроса на ТБД в среднеазиатском регионе. Основным потребителем здесь являются Казахстан и Туркменистан.
Теперь, после ввода в строй МКС-5000 шансы ОМК стать участником многих российских и международных проектов значительно возрастают. К богатому «подводному и международному резюме» компании (Nord Stream, и др.) добавляются такие козыри как качество собственного листа, и способность выполнять поставки в кратчайшие сроки.
При этом, «трубная репутация» ОМК не является единственной и исключительной. Уникальное, современное технологическое оборудование МКС-5000 позволяет позиционировать компанию, как поставщика наиболее качественного и современного листового проката в РФ для потребителей других отраслей: машиностроение, судостроение, энергетика, мостостроение, и др.
В четверг, 29 декабря, Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» большинством голосов принял основные параметры бюджета Компании на 2012 год.
Бюджетом 2012 года предусмотрена масштабная инвестиционная программа в размере более $3 млрд, направленная на развитие обогатительного и металлургического производства, модернизацию основных фондов и развитие объектов инфраструктуры.
ГМК «Норильский никель» продолжит осуществлять проекты геологоразведки с целью восполнения минерально–сырьевой базы. В 2012 г. Компания планирует инвестировать в геологоразведку более $100 млн, также предусмотрены средства, которые планируется направить на приобретение прав пользования недрами на новых площадях.
В соответствии с графиками строительства компания продолжит реализацию новых проектов. В частности, в 2012 г. запланировано 7,5 млрд. руб. на развитие Читинского проекта, в том числе 2,7 млрд. руб. на проектирование и строительство объектов инфраструктуры Быстринского ГОКа.
Кроме того, ГМК «Норильский никель» продолжит работу по реализации экологической программы утилизации серы, а также расширению и развитию транспортно-логистического комплекса.
Бюджетом 2012 года предусмотрено повышение заработной платы работникам производственных подразделений, дальнейшее совершенствование социальных программ, а также дальнейшая реализация пакета совместных с федеральными и краевыми органами власти социальных программ переселения и развития городской инфраструктуры г. Норильска.
По словам Дмитрия Костоева, заместителя Генерального директора – руководителя Блока экономики и финансов ГМК «Норильский никель», «исполнение бюджета 2012 года позволит компании реализовать основные производственные и инвестиционные цели и задачи, предусмотренные стратегией развития, а также выполнить все социальные обязательства компании на территориях своего присутствия».
Хотя падение цен на алюминий в текущем году на 20% увело цены ниже издержек производства для некоторых компаний, что заставило ряд экспертов думать, что цены на металл скоро достигнут дна, однако ценовая волатильность и другие рыночные сигналы говорят о том, что трейдерам и потребителям пока хорошо «находиться в тени», отмечают аналитики Harbor Intelligence. «Старайтесь избегать вхождения на рынок насколько это возможно», - советуют дилерам эксперты Harbor.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировые цены на сталь вырастут в начале 2012 г. Так, в США некоторые предложения стальных компаний по увеличению цены были одобрены рынком. В настоящее время производители намерены и дальше повышать цены приблизительно на $ 40–50 за т. Тем не менее повышение цен уже обеспечило небольшой рост бизнеса. Вполне возможно, что покупатели не будут покупать слишком много стали после праздников, что удержит высокую стоимость на месте. На рынке сейчас очень мало импортных предложений. Тем не менее количество транзакций в США в настоящее время значительно опережает другие рынки мира, что вполне может привлечь к себе внимание зарубежных поставщиков. Западноевропейский рынок в преддверии Нового года очень тих и спокоен. Спрос остается слабым, активность низкая. Конечные пользователи покупают практически «впроголодь». Тем не менее дистрибьюторы начали размещать заказы на период одной доставки, чтобы избежать возможной нехватки поставок в начале I квартала. Китайские цены продолжали снижаться в конце ноября – начале декабря из-за вялого спроса на внутреннем рынке. Ведущие стальные компании сократили цены для январских поставок. Трейдеры, сдерживаемые тяжелыми условиями кредитования, продолжают уменьшение товарных запасов, а производители начали сокращать производство, так как экономический рост в следующем году прогнозируется более медленным. Автомобильный и промышленный сектора Японии неуклонно восстанавливаются, импортные поставки стали снижаются, но рынок испытывает последствия тайского наводнения и исторически высокий курс иены. Поэтому запасы стали остаются на высоком уровне, несмотря на значительное их сокращение в октябре. Ожидается, что объемы импорта будут расти. И хотя производители начали сокращать внутреннее производство в конце октября, но этого влияния на рынке пока не ощущается. В Южной Корее ситуация характеризуется мягким спросом. Пополнение запасов стали идет крайне медленно. Внутренние запасы плоского проката выросли в октябре после достижения рекордно высокого уровня в конце сентября. Тем не менее экспортные продажи растут быстрее из-за слабости курса корейской воны.
Как сообщает Business Standart, несмотря на ослабление спроса, цены на сталь в Индии в конце декабря 2011г. остаются устойчивыми и вряд ли упадут в начале января 2012 г. Как правило, производители стали пересматривают свои цены в начале каждого месяца. Но, по словам Сешагири Рао, управляющего директора JSW Steel, «пока мы не видим, что будет рост цен в январе». Он также отметил, что разница между мировыми и внутренними индийскими ценами остается. Если мировые цены снизились с $720 (38 тыс. рупий) до $600 (31,62 тыс. рупий) за т, то внутренние цены остались на уровне 34 тыс. рупий ($641) за т. Анкит Миглани, помощник управляющего директора Uttam Galva Steel, отмечает, что «нет никаких оснований говорить о падении цен в ближайшем будущем. Они останутся на таком же уровне и в январе. Перспективы роста цен позитивные».
Как сообщает Wall Street Journal, рост продаж в автомобильном секторе и промышленности оборудования для нефтяной и газовой отрасли США привели к росту цен на сталь. За последние 2 месяца 2011 г. они выросли в среднем на 25%. В частности, поставки стали для автопромышленности США выросли на 12% за первые три квартала 2011 г. Поставки стали для нефтяной и газовой промышленности выросли на 24,3%, до 2,6 млн т, за первые 10 месяцев 2011 г. Даже несмотря на негативные тенденции в жилищном секторе, спрос на сталь продолжает расти на фоне восстановления экономики США. Эта тенденция очень благоприятна для таких производителей стали США, как ArcelorMittal, Nucor и AK Steel Holding, хотя прогнозы для стали остаются до сих пор неопределенными. В первую очередь, из-за роста цен на сырье (железную руду и уголь). Также отмечается, что в 2012 г. на американском рынке все же ожидается прохладный спрос на сталь. Кроме того, инвесторы не должны недооценивать влияние европейского долгового кризиса.
По данным US Census Bureau, США импортировали в ноябре 2,1 млн т стальной продукции, что на 10% ниже октябрьского уровня. В ноябре импорт стального проката составил 1,65 млн т, что на 13% ниже предыдущего месяца. Самый большой рост импорта зафиксирован по резанному толстому листу (61%), листу в рулонах (37%), магистральным трубам (31%). Южная Корея стала крупнейшим поставщиком импорта в ноябре (193 тыс. т). Затем следуют Япония (115 тыс. т), Голландия (108 тыс. т), Китай (82 тыс. т) и Индия (66 тыс. т).
Компания Oz Minerals Ltd заявила, что, возможно, потеряет 1200 сухих тонн медного концентрата вследствие крушения поезда утром во вторник в австралийском штате Северные Территории: вагоны, на которых перевозился медный концентрат, включая сырье с проекта Prominent Hill, опрокинулись в реку. Подъем вагонов сможет начаться, когда подход к зоне крушения станет безопасным, говорится в пресс-релизе компании. Общая стоимость 1500 т концентрата, которые перевозил поезд, составляет 7-8 млн австралийских долларов, что, по словам, компании «не является для нее катастрофичным». Компания заявила, что все поставки медного концентрата, запланированные на I квартал 2012 г., будут выполнены.
Как сообщает агентство Bloomberg, производство угля Украиной по итогам 2011 г. вырастет на 8,8%. Согласно информации от министра угольной и энергетической промышленности Украины Юрия Бойко, «производство угля достигнет в текущем году 81,8 млн т».
Как сообщает NASDAQ News, бразильская компания Vale анонсировала, что планирует инвестировать в горные проекты в различных регионах мира $12,9 млрд. По словам Наджла Аль Джамали, руководителя Vale по стратегическим вопросам, «Vale выделит $2,4 млрд для исследований и разработок и $6,1 млрд – для текущих операций в 2012 г.».
