Согласно сообщению Dow Jones со ссылкой на источник, японская Sojitz Corp. находится на продвинутых стадиях переговоров о продаже части ее доли в железорудном месторождении Southdown в Западной Австралии, намереваясь снизить расходы на развитие проекта. Доля Sojitz Southdown в составляет 30% (остальная часть принадлежит Grange Resources Ltd). Проект должен заработать в 2014 г. и производить 10 млн т низкосортной магнетитовой руды ежегодно в течение не менее 19 лет. Sojitz не привлекает внешних советников и не называет имя претендента на долю, однако, согласно источникам, им является партнер компании по другим проектам. На месторождении Southdown, расположенном в 90 км от порта Олбани, находится, по оценкам, 650 млн т магнетита.
Как сообщает ABC News, днем в среду, 28 декабря, на буровой платформе на принадлежащем Nyrstar проекте Young Mine в Нью-Маркете (штат Теннесси) произошел пожар. На момент возгорания на руднике находилось 45 горняков. Двух человек пришлось транспортировать в больницу из-за небольшого отравления дымом. Операционный менеджер Nyrstar заявил, что на предприятии началось расследование инцидента.
Согласно наблюдениям аналитиков Harbor Intelligence, физический спрос на алюминий остается слабым, однако спрос на металл за пределами Китая все же немного укрепился. Аналитики отмечают, что мировое производство первичного алюминия превзошло в ноябре мировой видимый спрос на металл на 1,9 млн т (в годовом выражении), добавляя, что видимый избыток алюминия поровну разделяется между Китаем и остальной частью мира (929 тыс. т в Китае и 900 тыс. т в остальных странах). В целом рынок первичного алюминия балансирует между балансом и дефицитом. Мировые запасы металла выросли в ноябре до 7,8 недели потребления по сравнению с историческим средним 7,5 недели потребления. Запасы алюминия на складах LME выросли на 20,825 тыс. т – в основном благодаря притоку металла на склады в Детройте.
Как сообщает информационный портал Nikkei, Toyota Tsusho Corp. планирует начать производство лития в Аргентине в 2013 г. посредством организации СП с аргентинским горнодобывающим концерном Orocobre. В 2010 г. Toyota Tsusho приобрела права на добычу лития на соляном озере Салар де Оларос в северо-западной Аргентине. Toyota Tsusho и Orocobre объединились для проведения анализа технической осуществимости проекта: результаты исследования привели к переоценке объема запасов сырья на месторождении – оценка ресурсов руды увеличена с 1,5 млн т до 6,4 млн т. Строительные работы на участке компании планируют начать в 2012 г. после получения правительственного одобрения, а добыча сырья должна стартовать в начале 2013 г. Годовая производительность совместного предприятия составит, как ожидается, 16,4 тыс. т лития. Общая стоимость проекта составит, как ожидается, около $200 млн. Приблизительно 60% этой суммы будет профинансировано через займы у финансовых институтов с Mizuho Corporate Bank в качестве управляющего андеррайтера.
Китайские цены на титановую губку сменили нисходящий тренд и расширили ценовой диапазон, поскольку многие производители повысили свои ставки на фоне роста производственных затрат, сообщили дилеры Metal-Pages на этой неделе.
Цены на 99.7%-ую титановую губку варьируются сейчас в диапазоне 73-80 тыс. юаней ($11461-12560) за т. на китайском внутреннем рынке, а материал насыщенностью 99.6% продается по 70-79 тыс. юаней ($10990-12403) за т. Оба сорта набрали 5 тыс. юаней за т. в верхнем диапазоне по сравнению с уровнем прошлой неделе.
Как бы то ни было, некоторые производители не следует тенденции и удерживают отпускные цены согласно собственным мотивам.
Taigang Stainless подняла закупочные цены на высококачественный чугун впервые с сентября, следуя тенденции восстановления цен на рафинированный никель. Taigang сейчас предлагает материал по 1315 юаней ($207) за единицу никеля на тонну никелевого чугуна (10-15%) для январских поставок по сравнению с 1290 юаней за единицу никеля на тонну в декабре.
«Цены LME восстанавливаются, так что вполне закономерное, что Taigang также поднимает цены», заявляют рыночные источники. Спотовые цены на рафинированный никель на рынке цветных металлов Changjiang составляют 128-130 тыс. юаней ($20096-20410) за тонну по сравнению с 125000 юаней за т. месяц назад.
Baosteel, один из крупнейших производителей стали в Китае, установил новую цену на покупку высокоуглеродистого феррохрома в январе 2012 г. - на уровне 7650 юаней ($1201) за т., на 100 юаней выше объявленной на прошлой неделе ставки 7550 юаней ($1185) за т.
Промышленные источники утверждают, что производственные затраты и дефицит спотовых поставок высокоуглеродистого феррохрома стимулирует рост цен на сплав, при этом производители феррохрома работают с очень низкой нормой выработки.
Hebei Steel Group сократила цены поставки арматуры и катанки в декабре на 20-90 юаней ($3) за тонну, чтобы стимулировать продажи. «Настроение у трейдеров пессимистичное, поскольку рынок в конце года очень слаб», заявил трейдер из Шанхая, добавив, что производители стали пытаются улучшить продажи за счет снижения цен. Heibei Steel также стремится сократить убытки из-за того, что некоторые покупатели заказали материал раньше по цене выше спотовой.
На рынке в Ганчжоу спотовая цены на арматуру 16-25мм сорта III снизилась на 20-30 юаней до 4530-4680 юаней ($711-735) за тонну.
Китайские цены на селен прекратили падение и стабилизировались на этой неделе, на уровне 950-1000 ($149-157) и 620-630 юаней ($97-99) за кг селеновой пудры и двуокиси селена соответственно. Однако по-прежнему есть трейдеры, продающие материал ниже указанных диапазонов.
Несмотря на то, что спрос окреп в связи с тем, что потребители вышли на рынок за пополнением запасов в преддверии китайского Нового года, цены по-прежнему низки, и многие торговцы жалуются, что текущий уровень уже опустился ниже производственных затрат.
Потребитель из провинции Хебеи заявил, что продолжит пополнять запасы, если цены будут неизменны, однако прекратит, если цены пойдут вверх. «Предложение по-прежнему сильно превышает спрос», - заявляет он.
Китайские цены на силикомарганец были устойчивы на протяжении последних недель, особенно в провинциях Зинью и Гужоу, в связи с сокращением уровня запасов, сообщили дилеры Metal-Pages в среду, 28 декабря.
Цены на силикомарганец 65/17 варьируются сейчас в диапазоне 7,8-8 тыс. юаней ($1225-1256) за т., на 100 юаней повысившись по сравнению с ноябрьским уровнем.
Все больше мощностей остаются незадействованными в связи с дефицитом поставок электроэнергии в провинции Зинью, и производители не горят желанием возобновлять производство и продавать материал по низким ценам.
В среду, 28 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME с резким ценовым снижением на фоне ослабления евро, который достиг нового 11-месячного минимума против доллара и 10-летнего минимума против иены.
Участники рынка отмечают, что, даже учитывая успешный итальянский аукцион облигаций со сроком погашения 6 месяцев, растет беспокойство по поводу предстоящего аукциона десятилетних облигаций. Общий сдвиг рынка на «красную территорию» обострила и слабая активность торгов в связи с праздничным периодом, так как многие игроки отсутствовали.
Медь с поставкой через 3 месяца подешевела до отметки $7464 за т (-2,3%).
По мнению технического аналитика Sucden Financial Мирто Соку, хотя рынок меди имеет потенциал роста до уровня $7654 за т в краткосрочной перспективе, дальнейшие потери могут заставить медь снова протестировать уровень $6635 за т. Стоимость меди ненадолго упала до данной отметки на волне широкого отката на сырьевом рынке в начале октября. Эта зона может стать территорией поддержки для рынка, отмечает г-н Соку.
Утренние торги 29 декабря также проходили при слабой активности игроков, тогда как давление со стороны слабеющего евро и опасений за итоги итальянского аукциона сохранялось. В результате цены на цветные металлы продолжали снижаться, причем снижение индекса цен на дома в США в октябре лишило уверенности в перспективах цен на медь даже тех немногих игроков, кто участвует в торгах.
Единственная надежда рынка- это ослабление кредитно-денежной политики властями КНР. Недавно государственные СМИ Китая сообщили, что для поддержания экономики власти могут в начале января снизить норматив обязательного резервирования для банков, что облегчит строительным компания доступ к кредитам, а, следовательно – поддержит цены на цветные металлы. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 29.12.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $1977 за т, медь – $7373.5 за т, свинец – $1937.5 за т, никель – $17885 за т, олово – $19155.5 за т, цинк – $1808.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1995.5 за т, медь – $7382.5 за т, свинец – $1958.5 за т, никель – $17900 за т, олово – $19200 за т, цинк – $1820.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2012 г.): алюминий – $2522 за т, медь – $8648.5 за т, свинец – $2380 за т, цинк – $2287.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2012 г.): алюминий – $2505.5 за т, медь – $8556.5 за т, свинец – $2384 за т, цинк – $2300 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2011 г.): медь – $7407.5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2012 г.): медь – $7416.5 за т.
В ноябре текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российских ферросплавов составил 81 тыс. т.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 14%, а по отношению к ноябрю годичной давности, наоборот, они сократились на 5%.
В целом за январь–ноябрь 2011 г. объемы экспорта этой продукции достигли 805 тыс. т, что на 5% ниже аналогичного периода прошлого года.
Вместе с тем необходимо отметить, что отгрузки прошлого года за данный период (846 тыс. т) были самыми высокими за последние годы. Напомним, что в 2006 г. объемы экспорта за данный период года составляли 673 тыс. т, в 2007 г. – 672 тыс т , в 2008 г. – 696тыс. т, в 2009 г. – 716 тыс. т.
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод" и Федеральной антимонопольной службой РФ по делу о манипуляциях компании ценами на оптовом рынке электроэнергии России, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда.
Тем самым суд прекратил производство по иску завода, в котором он оспаривал решение ФАС. По мировому соглашению истец отказался от требований о признании решения службы недействительным и признал ряд положений решения о нарушении антимонопольного законодательства.
Дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству истца, определение об утверждении мирового соглашения суд в соответствии с нормами арбитражного процессуального кодекса оглашал в открытом режиме.
Федеральная антимонопольная служба в марте признала, что дочерние компании крупнейшего в мире производителя алюминия ОК "РУСАЛ" манипулировали ценами на оптовом рынке электроэнергии России.
Нарушение выразилось в злоупотреблении группой лиц (ОАО "РУСАЛ Красноярск", ОАО "РУСАЛ Саяногорск", ОАО "РУСАЛ Братск", ОАО "РУСАЛ Новокузнецк", ОАО "СУАЛ") доминирующим положением на оптовом рынке электрической энергии и мощности. ФАС установил, что своими действиями компании ограничили конкуренцию путем снижения цены, а также ущемили интересы субъектов рынка.
В свою очередь, в "РУСАЛе" на это решение заявили, что компания "не согласна с выводами ФАС и будет оспаривать их в суде". В октябре арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления ОАО "РУСАЛ Новокузнецк", "РУСАЛ Саяногорск" и ОАО "РУСАЛ Братск" и признал недействительным решение ФАС о нарушении компаниями антимонопольного законодательства.
ФАС еще в июне 2010 года возбудила дело в отношении "группы лиц" - "РУСАЛ Красноярск", "РУСАЛ Саяногорск", "РУСАЛ Братск", "РУСАЛ Новокузнецк" и СУАЛ. Служба тогда отмечала, что в некоторые дни августа и сентября 2009 года наблюдалось резкое падение цены на оптовом рынке электроэнергии "вследствие снижения совокупного объема покупки электрической энергии". По мнению экспертов ведомства, основной причиной этого стали действия компаний "РУСАЛ Красноярск" и "РУСАЛ Саяногорск", которые не подавали заявок на рынок о покупке электроэнергии.
Кроме того, по мнению ФАС, в период с октября по декабрь 2009 года заводы "РУСАЛа" во второй ценовой зоне использовали совместную стратегию подачи цен в заявках на покупку электроэнергии в пределах 300-500 рублей за 1 МВт.ч. Использование такой стратегии может привести к формированию цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" ниже себестоимости, отмечало ведомство.
По информации ФАС, в ноябре и декабре 2009 года часть генерирующих компаний продавала электроэнергию по ценам ниже цен в их заявках и ниже экономически обоснованных тарифов, установленных ФСТ.
В "РУСАЛе", в свою очередь, говорили, что компания работает согласно регламенту оптового рынка, действуя в рамках законодательства и не нарушая правил рынка электроэнергии.
В пресс-релизе регулятора отмечается, что неподача заявок "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Саяногорск" на покупку электрической энергии привели к "уводу мощности" с оптового рынка и существенному снижению цены рынка на сутки вперед, ущербу генерирующих компаний, вынужденных осуществлять продажу электрической энергии по заниженным ценам. Кроме того, неподача этих заявок не связана с техническим сбоем оборудования, на что ссылались компании. Доход, полученный группой лиц "РУСАЛ" из-за нарушения антимонопольного законодательства, составил порядка 10 миллионов рублей за два дня.
Кроме того, ФАС решила выделить в отдельное производство эпизод, связанный с подачей группой лиц "РУСАЛ Красноярск", "РУСАЛ Саяногорск", "РУСАЛ Братск", "РУСАЛ Новокузнецк" и СУАЛ ценовых заявок на покупку электроэнергии с октября 2009 года по декабрь 2010 года. Служба полагает, что при использовании заводами "РУСАЛа" совместной стратегии подачи цен в заявках на покупку электроэнергии в диапазоне от 350 до 500 рублей за мегаватт существует риск формирования цены ниже себестоимости ее производства.
Как сообщает агентство Reuters, китайское потребление стальной продукции вырастет до 646 млн т в 2012 г., что выше уровня текущего года. По данным China Metallurgical Industry Planning and Research Institute, потребление стальной продукции в текущем году составит в Китае 610 млн т. Спрос на сталь со стороны строительного сектора в 2012 г. вырастет на 4%, до 350 млн т, по сравнению с текущим годом, где ожидается потребление на уровне 336 млн т. Спрос автомобильного сектора вырастет на 10%, до 44 млн т, по сравнению с текущим годом на уровне 40 млн т. Производство стали в КНР в 2012 г. ожидается на уровне 728 млн т, что на 5,8% выше уровня текущего года.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировые цены на черный лом в декабре выросли. Рост был зафиксирован на 12 из 13 внутренних рынков. Как отмечает MEPS, в Китае средние цены увеличились, и трейдеры считают, что цены стабилизируются в период до китайского Нового года. Ведущие заводы планируют снизить использование производственных мощностей или перейти к плановым ремонтам. В Японии рост цен был спровоцирован Tokyo Steel Manufacturing, которая увеличила цены на лом HMS2. Показатели продаж вернулись на октябрьский уровень, поддерживаемые нехваткой лома на рынке. В России сделки по лому 3А в центральных и южных федеральных округах были выше. Предложения были стабильными на Урале. Ценовые настроения были под влиянием недавнего обесценивания курса рубля и повышения объемов продаж за границей. Дилеры прогнозируют, что продажи стабилизируются в начале 2012 г. Закупочные цены на лом резко возросли в США. Поставки лома затянулись после восстановления экспорта на Восточном Побережье. Дилеры прогнозируют, что продажи вырастут в январе 2012 г. Турецкие компании возобновили торги на 48-й неделе, и местные дилеры прогнозируют, что импортные предложения продолжат смягчаться под влиянием зимних условий. Они утверждают, что внутренний спрос на сталь недостаточен для поддержки высоких продаж черного лома.
Как сообщает Yieh.com, японская Tokyo Steel 28 декабря анонсировала, что сокращает цены на черный лом H2 на 500 иен ($6,4) за т. После этого увеличения цены на черный лом будут на уровне 32,5–34 тыс. иен ($416,7–435,9) за т. В частности, цены на лом H2 на заводах в Окаяме и Кюсю составят 33,5–34 тыс. иен ($429,5–435,9) за т, на заводах в Такамацу и Тахаре – 32,5 тыс. иен ($416,7) за т и на заводе в Уцуномии – 33 тыс. иен ($423,1) за т.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, производство стали в США за неделю, окончившуюся 24 декабря 2011 г., составило 1,9 млн т, а производственные мощности компаний использовались на 76,7%. За соответствующую неделю прошлого года американское производство стали составило 1,655 млн т, а коэффициент производственных мощностей равнялся 68,4%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 14,8% по сравнению с прошлым годом, но падение на 2,3% по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает агентство Reuters, Китай получил железную руду с приходом первого гигантского сухогруза Vale в китайский порт 28 декабря. Это первый прорыв бразильской компании после нескольких месяцев неопределенности по поводу доступа флота к китайским портам. Как известно, топ-экспортер железной руды – бразильская компания Vale – тратит миллиарды долларов на строительство крупнейшего флота сухогрузов в мире по объемам, чтобы сократить расходы на доставку железной руды в Китай. Однако до сих пор не удалось получить одобрение Пекина на шесть судов, которые уже были на воде в китайском порту. Сухогруз Berge Everest объемом 388 тыс. т начал продавать железную руду в порту Далянь 28 декабря и должен покинуть порт 31 декабря.
Как сообщает The Australian, австралийская компания IronClad Mining Limited получила одобрение от правительства Австралии на железорудный проект Wilcherry Hill. Это новое железорудное предприятие будет расположено в Южной Австралии и станет совместным предприятием с компанией Trafford Resources Limited. Планируется, что производство на новом предприятии начнется в I квартале 2012 г.
Как сообщает Yieh.com, цены на нержавеющую сталь на азиатском рынке выросли на $50 за т на прошлой неделе на фоне роста цен на никель. Спотовые цены на никель на LME 22 декабря были на уровне $18,850 тыс. за т, что на $1000 выше по сравнению с предыдущей неделей. Трейдеры подтверждают, что цены на нержавеющую сталь и сделки выросли, после того как выросли цены на никель и покупатели начали возвращаться на рынок.
Мировые запасы алюминия снизились в ноябре на 40 тыс. т, до 2,394 млн т, после небольшого сокращения европейских запасов металла, сообщает International Aluminum Institute (IAI). Между тем в сравнении с ситуацией в таком же месяце 2010 г. запасы алюминия увеличились (с 2,382 млн т). В Северной Америке запасы алюминия составили в ноябре 578 тыс. т (в октябре 2011 г. – такое же количество; в ноябре 2010 г. – 545 тыс. т). В Южной Америке резервы металла составили 186 тыс. т (в октябре 2011 г. – 199 тыс. т; в ноябре 2010 г. – 182 тыс. т). В Азии запасы алюминия составили 477 тыс. т (в октябре 2011 г. – 465 тыс. т «крылатого металла»; в ноябре 2010 г. – 374 тыс. т). В европейских странах запасы алюминия в ноябре составили 939 тыс. т (в октябре – 981 тыс. т металла; в ноябре 2010 г. – 1050 т).
