Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток цинка на мировом рынке в первые 10 месяцев текущего года составил 500 тыс. т – по сравнению с избытком на уровне 415 тыс. т по итогам всего предыдущего года. По информации WBMS, производство рафинированного свинца выросло на 3%, тогда как мировое потребление металла увеличилось на 1% в годовом исчислении. Видимый китайский спрос на цинк вырос в указанном периоде на 2,5%.
Согласно информации World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток на мировом рынке алюминия составил в январе-октябре 603,8 тыс. т по сравнению с избытком на уровне 691 тыс. т в таком же периоде годом ранее. Спрос на первичный алюминий составил в указанном периоде года 35,7 млн т, что на 1,981 млн т больше относительно итогов аналогичного периода предыдущего года. Производство алюминия выросло в январе-октябре 2011 г. на 1,893 млн т (по итогам всего 2010 г. рост производства алюминия составил 3,92 млн т).
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок олова характеризовался в первые 10 месяцев текущего года дефицитом на уровне 1000 т. Спрос на олово составил в указанном периоде 312,3 тыс. т – на 1,1% выше итогов аналогичного периода 2010 г. Мировой объем производства рафинированного олова увеличился на 19,1 тыс. т по сравнению с январем-октябрем 2010 г. Китайский видимый спрос увеличился за первые 10 месяцев года на 17,2% против итогов такого же периода прошлого года. Японское потребление олова составило в указанном периоде 23,8 тыс. т – на 20% меньше, чем в январе-октябре 2010 г.
По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок свинца характеризовался в первые 10 месяцев 2011 г. избытком на уровне 54,1 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 2500 т в таком же периоде 2010 г. Добыча свица составила в указанном периоде 3,798 млн т – на 9,2% больше, чем за 10 месяцев 2010 г. Общий спрос на свинец вырос на 477 тыс. т относительно результатов января-октября 2010 г. Согласно WBMS, китайское видимое потребление свинца составило в январе-октябре 3,801 млн т, что на 441 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде 2010 г.
Рынок ферродиспрозия по-прежнему испытывает нехватку стабильного потребительского интереса, хотя источники утверждают, что за последние несколько дней на рынок поступило несколько заявок.
Рыночные источники сообщают, что покупатели в последнее время в основном мониторят рынок ферродиспрозия, вместо того, чтобы пополнять запасы. Некоторые поставщики по-прежнему удерживают цены на уровне 6500 юаней ($1020) за кг на 80%-ый сплав, несмотря на слабую деловую активность.
Тем временем, на экспортном рынке торговцы удерживают цену на уровне $1600 за кг, и, как сообщается, по такой цене даже было заключено несколько сделок.
Китайский рынок металлической сурьмы снова терял позиции на этой неделе на фоне отсутствия спроса. Промышленные источники предрекают дальнейшее падение цен, поскольку большинство плавильных компаний будет стремиться сократить запасы до китайского Праздника Весны, стартующего 23 января.
Цены на 99.65%-ую металлическую сурьму снизились на внутреннем рынке до уровня 77-79 тыс. юаней ($12089-12403) за т., против прежнего уровня 78-80 тыс. юаней за т.
Большинство экспортеров также синили цены до уровня $12600-12800 за т. FOB, по сравнению с предыдущим уровнем $12800-13000 за т. FOB.
Китайские экспортеры магния сокращают отпускные цены на фоне отсутствия спроса, в то время как зарубежные покупатели предпочитают избавляться от запасов в преддверии новогодних праздников на Западе, сообщили дилеры Metal-Рages в четверг, 15 декабря.
Экспортер из Шанкси сообщил, что сократил цену на $30 до $3000 за т. FOB, чтобы спровоцировать покупательский интерес. Однако никакого отклика пока не последовало.
Экспортер из Гансу снизил отпускную цену до $2920 за т. FOB, против предыдущего уровня $2950 за т. FOB, державшегося предыдущие 2 недели.
«Похоже, экспортные цены не могут последовать восходящему тренду внутреннего рынка, покольку зарубежные покупатели сокращают покупки в преддверии Рождества», - сокрушается он.
«Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, начала разработку новой марки динамной стали для ЗАО «АТЛАНТ».
В ноябре были проведены переговоры для определения качества и свойств динамного проката. В адрес клиента были поставлены опытные 3 партии динамной стали для проведения испытаний.
Динамная сталь используется для изготовления двигателей малой и средней мощности, в частности, компрессоров для холодильников и стиральных машин.
«Северсталь» подходит индивидуально к потребностям клиента. Специально для «АТЛАНТА» «Северсталь» изменила технологию производства динамной стали и химический состав.
Новая динамная сталь в перспективе будет использоваться для производства компрессоров ЗАО «АТЛАНТ», основные потребители которого находятся в России, Украине, странах Европы и Африки.
Цены на феррохром в США провоцируют убытки, поскольку деловая активность совсем ослабла к концу года, согласно сообщениям участников рынка.
Цеха и заводы, производящие нержавеющую сталь, по-прежнему держатся в стороне от рынка, поскольку они уже израсходовали все имеющиеся запасы на производство до конца года, и торговые источники сообщают о нулевом показателе деловой активности на прошедшей неделе.
Цены на высокоуглеродистый феррохром в США удерживаются сейчас в диапазоне $1.04-$1.09 за фунт, включая доставку.
Китайские показатели импорта и экспорта оставляют желать лучшего, поскольку жесткие локальные и экспортные пошлины делают продаваемый материал неконкурентоспособным.
Экспортная пошлина на ферромолибден остается неизменной на уровне 20% с 1 января 2008 г., согласно данным китайского Министерства Финансов. В то же время, импортный материал должен продаваться на внутреннем рынке с учетом 17%-ого налога.
«Мы прекратили экспортировать ферромолибден с тех пор, как была установлена 20%-ая пошлина, которая на корню губит наш бизнес, делая цены неконкурентоспособными», - утверждает производитель из провинции Лаонинь, добавляя, что возобновит сделки с зарубежными партнерами только при условии достаточного уровня цен в следующем году.
В четверг, 15 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME c общим ростом в рамках повышательной коррекции на волне небольшого восстановления евро против доллара и укрепления фондового рынка. Рыночные настроения улучшились благодаря позитивным экономическим данным из США, включая минимальное количество обращений за пособием по безработице с мая 2008 г. и лучшие, чем ожидалось, показатели по промпроизводству. Успешный аукцион испанских гособлигаций, на котором удалось собрать средств почти вдвое больше ожидаемого, также помог подтолкнуть рынки вверх.
Между тем, инвесторы ведут себя осторожно, а объемы торгов невелики в канун приближения праздничного периода. К тому же, металлы несколько «подрезало» заявление управляющего директора IMF Кристины Лагард, которая заявила на конференции в Госдепартаменте США, что европейский долговой кризис требует международной помощи ввиду мрачных экономических прогнозов. Это заявление активировало страхи продолжения углубления кризиса. «Общее настроение все равно «медвежье», и металлы будут продолжать «бороться» в данной среде», - отметил один из трейдеров.
Трехмесячный контракт на алюминий завершил торги на уровне $1974 за т, подорожав на $12 к значению предыдущего дня. Медь подорожала в итоге лишь на $2, до $7211 за т – после отката с ранее достигнутых в течение торгов высот.
Аналитик Commerzbank Карен Джоунз заявила, что даже достижение медью уровня сопротивления $8280-$8505 тыс. за т не изменит понижательный прогноз банка, тогда как пробитие уровня поддержки $7318 за т достаточно для ориентирования «медведей» на уровень $7000-$6987 за т. По оценкам Barclays Capital, уровни поддержки для меди – последовательно $7000 и $6650 за т, однако в случае ее падения к ориентиру $7100 за т, это «открывает путь» к следующей отметке - $6635 за т. По мнению одного из японских трейдеров, медь, вероятно, будет испытывать давление до конца года, поскольку инвесторы нервничают в связи с ситуацией с европейскими долгами. Однако, если цены продержатся на текущих уровнях некоторое время, может проявиться покупательский интерес со стороны китайских инвесторов, долгое время отсутствовавший, отмечает трейдер.
Утренняя торговля 16 декабря шла с небольшим ростом цен благодаря плавному ослаблению доллара. Токийский трейдер говорит, что не будет удивлен позитивной динамикой в пятницу, но дальнейшие перспективы неоднозначны – проблемы в Европе сильно «действуют на нервы» участникам рынка.
С ним согласен и Робин Бар из Credit Agricole, который предполагает снижение цен на фоне отсутствия закупок металлов потребителями. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:56 моск.вр. 16.12.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $1998 за т, медь – $7299 за т, свинец – $1987.5 за т, никель – $17992 за т, олово – $18850 за т, цинк – $1889.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2004.5 за т, медь – $7315 за т, свинец – $2004.5 за т, никель – $17997 за т, олово – $18850 за т, цинк – $1883.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2012 г.): алюминий – $2501 за т, медь – $8549.5 за т, свинец – $2389 за т, цинк – $2330 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2012 г.): алюминий – $2474.5 за т, медь – $8457 за т, свинец – $2390.5 за т, цинк – $2335 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2011 г.): медь – $7186 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2012 г.): медь – $7200 за т.
ОК РУСАЛ 15 декабря официально объявил о начале переговоров с кредиторами на предмет смягчения долговых обязательств компании. В частности, обсуждается разработка более гибкого подхода к определению ковенантов, включая введение периода, во время которого ковенанты не тестируются.
Отдельно подчеркивается, что компания никогда не обращалась к банкам с просьбой разрешить ей не платить проценты по кредитам.
Данные действия объясняются необходимостью приведения существующих условий кредитных соглашений в соответствие изменившейся ситуации на рынке.
Для справки:
Ковенанты - обязательства заемщика соответствовать определенным ограничениям в области финансовых показателей и отдельных аспектов деятельности, при нарушении которых у кредиторов возникает право требования досрочного исполнения обязательств.
Тестирование финансовых ковенантов - составная часть мониторинга финансового положения заемщика в течение срока жизни кредита. Ковенанты и предусмотренные события дефолта служат средством защиты интересов кредиторов или инвесторов, когда менеджмент компании принимает рискованные решения в интересах акционеров или выбирает агрессивную стратегию развития.
На второй неделе декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ понизился на 2,13пункта (-0,57%) до отметки 373,65.
Отметим, что в этот раз изменение индекса заметно выше среднего значения этого показателя (1,57 пункта) за период с начала ноября.
В результате индекс опустился до отметки, соответствующей середине июня текущего года, когда динамика изменения этого показателя носила противоположный характер.
На этой неделе снижение цен наблюдалось у 9 из 10 видов металлопроката.
Более всего (-1,1%) потерял в цене круг. На 0,9% снизились цены на арматуру. Цены на э/с и ВГП трубы снизились на 0,6 и 0,5%, соответственно. Потери в цене для уголка и х/к лист - 0,4%. Немного меньше (0,3%)- у швеллера и оцинкованного листа.
Исключение составили цены на балку: после двух недель стабилизации они увеличились на 0,1%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
С 1 января 2012 года упраздняется ОАО «КАМАЗ-Металлургия». Как сообщил директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, издан приказ о вхождении литейного и кузнечного заводов в головную компанию, и это подразделение будет именоваться «Металлургический комплекс КАМАЗа».
– КАМАЗ-Металлургия становится составной частью нашей головной компании, как это и было раньше, несколько лет назад. Конечно, у людей есть определенная тревога, что с ними будет в связи с этими изменениями. Но хочу заверить, что никто не пострадает. С 1 сентября 2011 года три завода переведены с ОАО в головную компанию: КАМАЗ-Дизель стал снова заводом двигателей, КамПРЗ – прессово-рамным заводом, КИСМ отныне снова называется РИЗ. И тогда у камазовцев тоже были определенные опасения, но ни один человек не был уволен. Работников просто автоматически перевели на новое место работы на тех же условиях, – отметил Олег Афанасьев.
В период 11-й пятилетки /2006-2010 гг./ общие инвестиции Китайского объединения горной промышленности цветных металлов в зарубежных странах превысили 2 млрд долл США, разведанные запасы руд тяжелых цветных металлов /медь, свинец, цинк, олово, никель и др./ за рубежом, находящиеся в его распоряжении, достигли 26 млн т, запасы бокситов -- свыше 300 млн т. Об этом сообщили 15 декабря в Объединении.
К настоящему времени Объединение располагает за рубежом 14 рудниками, 5 плавильными заводами, 1 зоной торгово-экономического сотрудничества и 4 фирмами, чьи акции котируются на фондовых биржах. На доходы и прибыль от зарубежной хозяйственной деятельности приходится соответственно 60 и 70 процентов совокупных доходов и прибыли Объединения.
28-летнее Объединение -- центральное предприятие, находящееся под контролем Комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. В его подчинении имеются 38 предприятий, 27 из них -- за рубежом. Оно развивает свои операции в 30 странах и регионах, включая сопредельные государства, страны Центральной и Южной Африки, Австралию и Великобританию.
Генкдиректор Объединения Ло Тао сказал, что в ходе зарубежного инвестирования Объединение поставкой средств, технологий, оборудования и управленческого опыта содействовало росту местных налоговых поступлений, трудоустройству и социально-экономическому прогрессу. Лишь в Замбии, Монголии и Мьянме Объединение уплатило налоги в размере 170 млн долл, вложило свыше 150 млн долл в инфраструктурное строительство, создало более 20 тыс рабочих мест для местных жителей.
Прокуратура Оренбургского района Оренбургской области провела проверку по поступившему обращению жителей поселка им. Ленина.
В ходе проверки установлено, что ООО «Металлоломная компания» в соответствии с выданной лицензией осуществляет заготовку, переработку и реализацию черных и цветных металлов. Однако в процессе своей деятельности предприятием не соблюдаются требования, установленные Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».
Так, на объектах по приему лома и металлических отходов в доступном для обозрения месте отсутствует информация о наименовании юридического лица, контактных телефонах, а также об ответственном за прием лома. При проведении проверки не была представлена лицензионная, регистрационная и необходимая техническая документация Прием лома металла осуществляется без оформления приемосдаточного акта.
Также установлено, что в пунктах приема цветного металлолома отсутствуют заявления клиентов на его сдачу. Эти документы в соответствии с п. 7 Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов должны содержать персональные и паспортные данные сдающего металл лица, сведения о сдаваемом ломе и основания возникновения права собственности на него.
За допущенные нарушения правил обращения с металлоломом прокурор Оренбургского района возбудил в отношении ООО «Металлоломная компания» административное производство по ст. 14.26 КоАП РФ. Его рассмотрение завершилось наложением на правонарушителя административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению компании Nippon Steel, Япония нуждается в большей промышленной консолидации, чтобы сократить затраты и улучшить эффективность на фоне роста иены. По словам руководителя Nippon Steel Corp. Акио Мимура, «отказ от неэффективных мощностей и консолидация производства за счет слияния кажется нам правильным направлением и предоставляет эффективный инструмент для снижения внутренних издержек и борьбы с ростом иены». Как добавил г-н Мимура, говоря об одобрении сделки Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries Ltd, «мы надеемся, что вчерашнее решение властей станет хорошим первым шагом для стимулирования консолидации отрасли».
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, спрос на сталь слаб в большинстве стран Северной Европы. Обычное сезонное снижение запасов усугубляется осторожностью потребителей делать заказы на фоне общей экономической ситуации. Большинство цен на плоский прокат продолжает снижаться, несмотря на то что сделки уже были заключены в начале декабря. Большое количество производств в Европе временно остановлено. Тем не менее в начале года потребители начнут пополнять свои запасы. Произойдет это в I квартале, и у производителей могут возникнуть трудности с поставками. Этот факт может оказать влияние на рост стальных цен, полагает MEPS. Как известно, поставки плоского проката осуществляли производители стали из Германии и Швеции, однако сейчас их торговая активность слабая. Картина для длинномерной продукции разная. Так, например, спрос на конструкционную сталь высокий в Скандинавии. Однако продажи производителей были все время ориентированы на общую экономическую ситуацию в Европе, поэтому они были невысокими. Тем не менее большая часть производителей уже заявила, что намерена повысить цены в январе 2012 г. MEPS имеет сведения о некоторых сделках по повышенным ценам и в декабре, но основной упор на рост цен прогнозируется для января 2012 г.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы 15 декабря снизились в пятый раз, отражая летаргический спрос на сталь в Китае и, естественно, повлияли на железорудные цены. Цены на стальные фьючерсы по арматуре снизились на 0,7%, до 4124 юаней ($647), это самый низкий уровень с 30 ноября 2011 г. Слабый спрос на сталь в Китае снижает и его аппетиты на железную руду. Железная руда с содержанием Fe 62% снизилась в цене на 1,8%, до $134,80 за т, сообщает The Steel Index. Это, кстати, самый низкий уровень цен с 1 декабря. Как отмечают трейдеры, «в настоящее время покупателей на рынке нет, и по-прежнему трудно сказать, что будет со спросом далее». Австралийская железорудная мелочь из Pilbara шла по цене $134–136 за т, а из Newman – по $138–140 за т, сообщает Umetal.
Как сообщает Business Today, Morgan Stanley ожидает, что прибыль американских стальных компаний Nucor и Steel Dynamics в IV квартале будет ниже, чем предварительные прогнозы. Хотя в настоящее время стальные цены остаются стабильными, однако обе компании могут получить меньшую прибыль из-за задержки роста цен. Morgan Stanley считает, что при улучшении рыночных условий обе компании могут увеличить прибыль в следующем квартале. В настоящее время прибыль Nucor и Steel Dynamics снизилась на $48 и $47 за т стали соответственно.
Как сообщает Yieh.com, бразильский экспорт железной руды составил 31,8 млн т в ноябре 2011 г., что на 14,2% выше октябрьских показателей и на 28,5% выше ноября прошлого года. Как сообщает бразильское министерство внешней торговли, в стоимостном выражении экспорт железной руды из Бразилии вырос в годовом исчислении на 35,8%, до $3,7 млрд.
Как сообщил в своем пресс-релизе American Institute for International Steel (AIIS), он рассматривает попытки закрыть некоторые американские порты, имея в виду проведение акции Occupy. Акция проводилась 12 декабря протестантами с Уолл-Стрит, которые призывали закрыть портовые мощности на Западном побережье, т.к. служащие, по их мнению, получают большие доходы от импорта и экспорта товаров. Как отметил Джон Фостер, руководитель AIIS, «мы рассматриваем эти действия как непосредственно влияющие на способность работающих американцев обеспечить свои семьи всем необходимым. Мы считаем, что грузчики, автоперевозки, железнодорожные и морские перевозчики, а также компании импорта и экспорта не могут быть обвинены этими «антикапиталистическими хулиганами». Мы осуждаем нарушение портовых операций этими силами. В то время как американская экономика нуждается в создании рабочих мест, эта акция только разрушает всю созидательную деятельность портов США». AIIS выступает за немедленное прекращение этих незаконных действий.
Как сообщает агентство Reuters, египетская компания Ezz Steel объявила, что ее чистая прибыль за первое полугодие снизилась на 79% из-за нестабильной политической ситуации в стране и экономического хаоса, которые были вызваны свержением правления Хосни Мубарака в феврале 2011 г. Чистая прибыль после налогообложения снизилась до 51 млн египетских фунтов ($8,5 млн) по сравнению с 241 млн египетских фунтов в аналогичном периоде прошлого года. Чистые продажи компании выросли на 24%, до 9,33 млрд египетских фунтов ($1,55 млрд).
Китайская Anshan Iron and Steel Group Corp. (Ansteel) заявила 13 декабря о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с A.P. Moller-Maersk Group, крупнейшим мировым оператором контейнерных морских перевозок, сообщило агентство «Синьхуа». Ansteel (штаб-квартира находится в провинции Ляонин) является крупнейшим в Китае производителем контейнерной стали. В текущем году объем продаж данной продукции компанией достигнет 610 тыс. т.
