Аналитики Citigroup полагают, что железная руда и алюминий больше остального сырья выиграют от любого быстрого роста китайского юаня против американского доллара. Более крепкий юань может способствовать улучшению динамики поставок для алюминиевой промышленности и потенциально подстегнуть цену на «крылатый металл», тогда как увеличение китайских национальных издержек вследствие подорожания юаня, вероятно, удержит цену на ЖРС выше отметки $100 за т, утверждают эксперты Citigroup. Банк отмечает хорошие потенциальные позиции в данном отношении у компаний Rio Tinto, Fortescue и Hindalco.
Компания Landore Resources Ltd (работает в сфере драгметаллов) сообщила 2 сентября, что ее доналоговый убыток по итогам I полугодия немного снизился благодаря сокращению издержек на геологоразведку. Он составил £1,9 млрд по сравнению с £2,1 млн в таком же периоде годом ранее. Геологоразведочные издержки снизились с £1,48 млн до £1,34 млн. Landore заявила, что в настоящее время она сконцентрирована на поиске дополнительных залежей никеля, меди и кобальта на ее проекте Junior Lake Nickel в Онтарио (Канада). Компании необходимо увеличить оценку тоннажа залежей металлов на проекте на 20-30%, чтобы проект стал экономически целесообразным. Результаты проведенной программы бурения обнадеживают, отмечает компания, и в сентябре будет проведено дополнительное бурение на объекте.
Аналитическая компания Harbor Intelligence ожидает, что цены на алюминий возобновят повышательный тренд и в оставшуюся часть 2011 г. цена металла составит $2702 за т. В 2012 г. цена алюминия должна составить, согласно прогнозам Harbor, $3100 за т, а в 2013-14 гг. - $3400 за т. В августе средняя цена трехмесячного контракта на LME упала на 3,7% к предыдущему месяцу на фоне слабого физического спроса и продаж инвестфондов. «Ведущие экономические индикаторы – мировой уровень процентных ставок и др., а также арбитражный показатель ShFE-LME (впервые с июля 2009 г. открылось арбитражное окно ShFE-LME, что стимулирует китайских участников рынка увеличить импорт металла), а также состояние вторичного рынка заставляют думать, что текущий спад цены является временным и паузой перед следующим «подъемом волны»», - отмечают эксперты Harbor. Аналитики подчеркивают, что рыночные условия продолжают становиться более напряженными, а спотовые цены по-прежнему превышают цены контрактов с отсрочкой поставок.
Китайская Sichuan Hongda Co. заявила о планах постройки медно-молибденового рафинировочного завода стоимостью 10,48 млрд юаней ($1,64 млрд), который начнет работу к концу 2015 г. Производитель цинка и свинца также сообщил, что намерен завершить проект в течение двух двухлетних фаз с результирующей производительностью 400 тыс. т катодной меди и 40 тыс. т чистого молибдена. Годовая производительность первой очереди проекта составит 25 тыс. т ферромолибдена и 200 тыс. т катодной меди, тогда как вторая его фаза добавит дополнительную мощность в размере 30 тыс. т чистого триоксида молибдена и 200 тыс. т медных катодов.
В четверг, 1 сентября, медь завершила сессию на LME на $130 ниже уровня предыдущего дня (-1,4%), на отметке $9144 за т, из-за серьезного сдерживающего воздействия на цены укрепившегося доллара США. Рынкам не удалось обрести устойчивость несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по промпроизводству в США.
По словам трейдеров, озабоченность перспективами мирового роста продолжает сохраняться, и инвесторы особенно нервозны перед опубликованием данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. «Девятый месяц 2011 г. наступил на фоне надежд участников рынка, что неукротимая волатильность и нервозность, которыми характеризовался август, превратятся в смутное воспоминание, а сентябрь принесет с собой более спокойную среду», - отмечает аналитик Kitco Metals Йон Надлер. «Однако, поскольку экономики США и Европы все еще выглядят малоактивными и признаков реального роста пока нет, сырьевой сектор, кажется, начинает месяц на слабых исходных позициях», - говорит аналитик.
На утренних торгах 2 сентября падение цен продолжалось. Высокая неопределенность с дальнейшими перспективами рынка металлов и мировой экономики в целом заставляет инвесторов искать менее рискованные способы вложения денег. Аналитик Ксен Е Чен из Barclays Capital говорит, что «трудно убедить людей следовать прежним курсом, когда волатильность на рынке просто безумная.» Она отмечает, что в последнее время китайские трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня, чтобы избежать воздействия резких ценовых колебаний во время работы европейских и американских бирж. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:25 моск.вр. 02.09.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2404.5 за т, медь – $9093.5 за т, свинец – $2513.5 за т, никель – $21633 за т, олово – $24067 за т, цинк – $2199.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2440.5 за т, медь – $9113.5 за т, свинец – $2515 за т, никель – $21674 за т, олово – $24144 за т, цинк – $2227.5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2011 г.): алюминий – $2779.5 за т, медь – $10668.5 за т, цинк – $2652 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2011 г.): алюминий – $2733.5 за т, медь – $10635.5 за т, свинец – $2626.5 за т, цинк – $2676 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2011 г.): медь – $9132.5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2011 г.): медь – $9161 за т.
Цены на китайском импортном рынке железной руды выросли еще на $1, поскольку сталелитейные предприятия продолжают пополнять складские запасы. Цена на железорудную мелочь 63.5% индийского производства остановилась на отметке $188-189 за тонну CFR Китая по сравнению с $187-188 за тонну CFR два дня назад.
В краткосрочном периоде снижения цен не ожидается. Цены на низкосортную руду, возможно, пойдут вниз по окончанию индийского сезона муссонов, то к концу месяца, хотя руда с высоким содержанием железа не упадет в цене из-за своей дефицитности, заявляют аналитики.
Dowa Electronics Materials Co, филиал Dowa Holdings Co Ltd и крупнейшая японская компания по поставкам индия, подняла цену на материал 99.99% на ¥2000 ($26) за кг на крупные поставки с начала сентября, хотя в августе цена была неизменна.
Ценовой подъем составил 3% до ¥70000 ($910) за кг для клиентов, покупающих материал большими партиями, говорится в заявлении компании.
Цена на небольшие партии осталась неизменно на уровне ¥75000 (975) за кг.
Строительство долгожданного проекта Baosteel – сталелитейного комплекса Zhanjiang – начнется в октябре, сообщает Zhanjiang Daily. Первая фаза проекта будет обладать мощностью в 5 млн тонн стали в год. По завершению строительства, завод Zhanjiang будет выпускать 10 млн тонн нерафинированной стали и 9.4 млн г/к толстолистовой стали в год, а также будет производить х/к листовую сталь и высококачественную стальную продукцию.
«Этот завод будет построен, чтобы занять нишу в юго-восточном азиатском регионе. Совсем недавно корейские и японские стальные предприятия начали реализовывать планы расширения производства, так что, если Baosteel не поторопится, она упустить такую возможность», заявил аналитик из Пекина.
Китайский объем производства стали в 2011 году может не достичь отметки в 700 млн тонн, поскольку перенасыщение внутреннего и зарубежного рынков заставляет предприятия сокращать производство, заявил официальный источник. «Производство в оставшуюся часть года неизбежно сократится, и суммарный объем выпуска стали может не превысить значение в 700 млн тонн», заявил Luo Bingsheng, бывший генеральный секретарь китайской ассоциации железа и стали.
По официальным данным, Китай произвел 410.4 млн тонн нерафинированной стали в первые семь месяцев года, что в годовом объеме составляет 703 млн тонн. «Такой высокий уровень производства неизбежно приведет к перенасыщению рынка», заявил Luo
Китайские экспортные цены на оцинковку немного выросли за последние три недели, поддерживаемые стабильностью внутреннего рынка, а также ценовым подъемом от других азиатских экспортеров. Тем не менее, число сделок понемногу сокращается, заявляют участники рынка. Заказы на оцинковку 1.0мм расширились в ценовом диапазоне до $810-820 за тонну FOB для поставок в основном в Южную Америку по сравнению с $800-810 за тонну FOB три недели назад. Базовые предложения составили порядка $820-850 за тонну FOB по сравнению с $810-840 за тонну три недели назад.
«За последние дни число заказов сократилось, поскольку покупатели не заинтересованы в приобретении материала по новой цене», заявил трейдер из Шанхая.
Участники рынка ожидают падения цен на поставки черного лома в сентябре из-за слабости экспортного спроса. Торговцы полагают, что сокращение цены составит порядка £5-10 ($8-16) за тонну в месячном исчислении в зависимости от сорта материала. «Одно из предприятий ожидает снижения цены на £10 за тонну, хотя и вряд ли будет покупать его, так что по факту это снижение на £15-20 за тонну», заявил один из торговцев.
Цены на британский дробленый материал в контейнерах для Индии снизились до $495-500 за тонну CFR Нхава Шева/Ченнаи, то есть на $15-20 за тонну по сравнению с началом августа.
Черный лом для стран юго-восточной Азии упал в цене на $5 за тонну на этой неделе, поскольку участники регионального рынка ушли на каникулы после Рамадана. Предложения лома HMS 1&2 (80:20) в контейнерах из Европы, США и Австралии остановились на отметке $480-495 за тонну CFR на этой неделе по сравнению с $480-500 за тонну CFR на прошлой неделе. «О сделках по материалу почти ничего не слышно. На этой неделе очень мало кто из поставщиков предлагает лом на рынке», заявил трейдер из Вьетнама.
О новых заказах ничего не сообщается уже вторую неделю. Последние сделки были заключены по цене $475-480 за тонну CFR на Филиппинах и в Таиланде две недели назад.
За последнюю неделю августа сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 0,74 пункта (-0,19%), до отметки 383,49. Напомним, что две недели назад индекс снизился впервые с середины июля на 0,16 пункта, но на прошлой неделе снова был продемонстрирован рост.
Наибольшее снижение цен наблюдается у арматуры (-1,5%), несмотря на незначительный (0,2%) рост на прошлой неделе. Г/к лист и уголок потеряли в цене 0,1%.
Рост цен наблюдается у 3 видов продукции. Больше всего вырос в цене на этой неделе оцинкованный лист (+0,6%). Также, начиная с середины июня, продолжают стабильно расти цены на круг (+0,4%). Незначительный рост наблюдается и у х/к листа (+0,1%).
После небольшого снижения на прошлой неделе, цены на балку, ВГП трубу, э/с трубу и швеллер, в этот раз остались неизменными.
Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Цены на британский лом нержавейки 18/8 выросли еще на £20 ($32) за тонну до £1200-1250 за тонну на этой неделе из-за постоянно меняющейся цены на никель. «В начале месяца торговля идет вяло, но цены уже выросли. Дальше – больше: никель сейчас нестабилен и может резко упасть в цене, и мы не можем игнорировать это», заявил британский торговец.
Ранее на этой неделе цены выросли на £30 до £1180-1230 за тонну из-за подорожания никеля на $550 за тонну.
Европейский ферровольфрам «ожил» и подорожал на $1.50 за кг до $49.50-50 за кг, что связано с ростом цен на вольфрам в условиях дефицита поставок материала.
Как минимум, одна партия была продана в Европе по цене почти $50 за кг. «Рынок ферровольфрама сейчас явно ожил», заявил один из трейдеров. Несортовой материал продается на рынке по более низкой цене.
Строительство второй очереди металлургического комплекса «Абинского электрометаллургического завода» (входит в холдинг «Новоросметалл», Краснодарский край) — сталеплавильного цеха с...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В Жлобине между БМЗ и итальянской компанией «Даниэли» подписан контракт на 100 млн евро, сообщает "Общенациональное телевидение" Республики Беларусь. Уже через месяц начнётся строительство нового прокатного стана, который позволит расширить экспорт высокотехнологичной продукции предприятия.
Проект можно назвать инвестиционным, но правильней будет – связанный кредит. Проект финансируется итальянской стороной. Новый мелкосортно-проволочный прокатный стан мощностью 1 млн тонн продукции в год начнут строить в Жлобине уже в ноябре.
Анатолий Савенок, генеральный директор Белорусского металлургического завода: «На выходе будем иметь высококачественный продукт: катанка высокоуглеродистая, которая является дефицитным товаром на рынке постсоветского пространства и автомобильные круги, которые нужного типа и размера у нас не производятся. В основной массе они будут уходить на экспорт... Мы берем свои заготовки и блюмы, которые сегодня реализуются как полуфабрикат, и получаем из них продукт с высокой добавленной стоимостью. В этом наша выгода и преимущество. Мы не наращиваем объемы сырья, а получаем дополнительную добавленную стоимость». Величину этой добавленной стоимости директор оценил примерно в 100 млн евро в год.
Новая продукция – экспортоориентирована, основные покупатели шинные концерны «Мишлен» и «Гудиер». Окупаемость – 4 года. Плюс 800 новых рабочих мест. Срок запуска – 2013 год. Интересно, что итальянцам хватило всего два месяца на все расчёты и оформление документации.
Ренате Пеццано, вице-президент компании «Даниэле»: «Для нас БМЗ очень важен как весьма успешная компания с большим техническим потенциалом. Первая причина: у БМЗ отличные рекомендации во всём мире, во-вторых здесь наше оборудование будет использоваться наиболее эффективно, БМЗ с его технологиями ноу-хау можно доверять самые сложные проекты».
БМЗ сегодня показывает, что работать можно и нужно в любых условиях. За последние годы освоено более 20 новых рынков сбыта, среди которых Вьетнам, Венесуэла, Тайвань. География поставок расширена до 70 стран. Если говорить в цифрах по сравнению с первым полугодием 2010, в 2011 объём экспорта увеличился на 34 %. И составил за первых 6 месяцев 1 миллиард 300 миллионов долларов. Доля экспорта в объёме продаж предприятия составляет почти 78 %. До 2015 года в модернизацию предприятия планируется вложить еще не менее 400 миллионов долларов.
Металлическая сурьма за последние несколько дней снова выросла в цене после того, как производители сократили спотовые поставки, ссылаясь на дефицит поставок руды сурьмы, заявляют участники рынка.
По данным производителей, сурьма сорта 99.65% продается сейчас по 89000-91000 юаней ($13973-14287) за тонну по сравнению с 85000-87000 юаней за тонну в начале недели.
«Мы подняли предложения металла стандартного сорта до 90000 юаней за тонну. Нам трудно продавать материал по цене ниже этого уровня, поскольку мы и так находимся под давлением растущего дефицита и цен на руду», заявил производитель из Хунаня.
Экспорт также вырос в цене до $13600-13800 за тонну FOB по сравнению с $13500-13700 за тонну FOB ранее.
Согласно выводам одного из токийских трейдеров, цветные металлы в среднесрочной перспективе ждет подорожание, так как спекулянты-инвесторы «накачивают» рынок наличностью. «При таких низких процентных ставках деньги наводнили рынок», - отмечает трейдер. Он выразил уверенность, что, хотя инвесторы и озабочены долговым кризисом в еврозоне и ростом экономики США, однако спекулятивные инвестиции в итоге перевесят макроэкономические проблемы. Особенно трейдер выделяет притягательность для инвестиций меди.
Согласно данным Геологической службы США, производство первичного алюминия в стране в июне составило 167 тыс. т по сравнению со 170 тыс. т в мае и 141 тыс. т годом ранее (+18%). Среднесуточный объем производства первичного алюминия составил 5550 т – немного больше, чем в предыдущем месяце и на 18% больше, чем в июне 2010 г. Общий объем алюминия, восстановленного из США в июне, составил 254 тыс. т, что немного меньше, чем результаты по предыдущему месяцу (260 тыс. т), однако на 11% больше, чем в июне 2010 г. Из этого объема 134 тыс. т алюминия было восстановлено из нового лома (+7% в годовом исчислении). Из старого лома в июне в США было восстановлено 120 тыс. т лома (+17% в годовом исчислении).
Как сообщает агентство Reuters, мировые производители железной руды удержат цены на железную руду на высоком уровне для 4 квартала на фоне высокого спроса со стороны Китая и дефицита поставок. Базируясь на индексе Platts, с июня по август, который используют Vale и Rio Tinto, можно расчитать, что цены на 4 квартал будут на уровне $175.63 за тонну, что ниже уровня первого квартала - $176.96 за тонну. Как известно, контрактыне цены увеличились во втором квартале на 20% до рекордных $179.24 за тонну, что продвинуло цены спотового рынка до рекордных $200 за тонну в середине февраля. Согласно Platts, средние цены в августе были на уровне $179 за тонну, что выше уровня июля в $175.26 за тонну. Несмотря на депрессию на мировом экономическом рынке, мировые цены на железную руду показали крайнюю устойчивость в окнце августа,»- отмечает Stella Wu, менеджер из The Steel Index. "Сезон муссонов в Индии, как и проблемы в штате Карнатака добавили напряжения в вопрос нехватки поставок железной руды.» По оценке TSI, цены на спотовую железную руду в августе были на уровне $177.45 за тонну, что выше на 2.6%, по сравнению с июлем.
Как отмечает агентство Bloomberg, американская компания Nucor анонсировала, что повышает цены на г/к, х/к сталь и стальные продукты с покрытием на $40 за тонну. Рост вступает в силу с момента объявления. Как сообщает компания, рост цены вызван увеличением расходов на сырье и восстановлением спроса на стальной прокат. Как известно, еще две американские компании, NLMK USA и AK Steel также анонсировали рост стальных цен на текущей неделе.
Как отмечает агентство Reuters, по оценке одного из сырьевых гигантов, компании Rio Tinto, миру необходимо как минимум дополнительных 100 млн. тонн железной руды ежегодно в следующие 8 лет,поскольку спрос на сталь растет. Мировые производители железной руды должны, таким образом, практически удвоить производство железорудного сырья."Мы видим стабильный рост спроса на руду на таких рынках, как Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам.Кроме того, страны в Африке и Южной Америке продолжают процесс урбанизации и индустриализации,»- отмечает David Joyce, руководитель проектов расширения в компании Rio Tinto. Развивающиеся рынки составляют 75% мирового спроса на железную руду и 90% из этого представляет собой китайский спрос. Rio Tinto также отметила, что ее железорудное производство Simandou совместное предприятие с китайской Chinalco в Гвинее, находится в развитии, чтобы произвести первую партию руды к середине 2015 г.
Как сообщает CapitalVue, прибыль 77 основных производителей стали Китая в июле 2011 г. составила 8,59 млрд. юаней, что снизилось на 35,45%, по сравнению с предыдущим месяцем. Прибыль в первые семь месяцев года составил 65,210 млрд. юаней. Прибыль стальных компаний от продаж снизилась на 1,42%, по сравнению с прошлым месяцем, до 2,75% в июле. По данным Национального бюро статистики, доход компаний стальной промышленности вырос на 29,8%,по сравнению с прошлым годом, до 45,85 млрд. юаней за первые семь месяцев. Как отметил один из аналитиков, растущие цены импортной железной руды стали одной из первоочередных причин таких низких финансовых показателей стальных компаний. Как известно, в июле импорт железной руды составил 54,550 млн. тонн, а общий импорт железной руды за первые семь месяцев вырос 7,81% в годовом исчислении до 389 млн. тонн, при средней цене на 40% выше или $163 за тонну.
Как сообщает Steel Market.com, американское подразделение ArcelorMittal (AMUSA) проинформировало своих потребителей о новых ценах на рулонный стальной прокат, которые были немного повышены. Как известно, новые базовые цены на г/к рулон составят $720 за тонну, на х/к рулон -$830 за тонну, на рулон с покрытием - $830- $888 за тонну. Как рынок воспринял это повышение будет известно в течение двух недель.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американский стальной импорт в июне 2011 г. составил 2,670,000 тонн, включая 2,110,000 тонн готового стального проката, что соответственно ниже на 10% и выше на 5%, по сравнению с маем 2011 г.Доля импорта конечной стальной продукции в июне была приблизительно 24%. Ключевыми импортными стальными продуктами, по которым был зафиксирован значительный рост в июне, стали длиномерные плиты(+ 19%), трубные изделия (+ 18%), тяжелый фасонный прокат (+ 17%) и холоднокатаный лист (+ 17% ). В июне наибольшие объемы импорта стали были из Южной Кореи (301 000 тонн,+ 28%), Китая (161000 тонн,+ 26%), Японии (123 000 тонн, - 17%), Турции (90000 тонн, без изменений) и Тайваня (75 000 тонн, + 56%). За первые 6 месяцев 2011 г. крупнейшими поставщиками импортной стали стали Южная Корея (1,49 млн. тонн, + 67%) и Япония (756 тыс. тонн, +22%).
Горнорудная компания Bellzone Mining PLC, развивающая проекты Kalia Mine, Forecariah JV и Sadeka в Западно-Африканской Республике Гвинея, сообщила об увеличении доналогового убытка по итогам I полугодия, но также заявила о наличии у нее необходимых средств на ТЭО для проекта Kalia Iron и на ввод в производство проекта Forecariah (участок Yomboyeli) в I квартале 2012 г. (3-4 млн т в год на начальной фазе работы). Убыток до уплаты налогов составил в первом полугодии $18,73 млн (в 2010 г. - $11,6 млн убытка). Чистый убыток компании составил в отчетном периоде $18,83 млн.
