По мнению аналитиков Barclays Capital, прорыв цены меди за отметку $9000 за т на LME может подтолкнуть стоимость контракта с поставкой через 3 месяца к уровню $9175 за т. Для алюминия уровень поддержки банк определяет в $2300 за т, что должно поддержать движение цены этого металла к уровню $2450 за т. Цены цветных металлов идут вверх на фоне улучшения экономических настроений и умеренного покупательского интереса в Китае, отмечает банк. На момент закрытия торгов 26 августа стоимость трехмесячного контракта на медь на LME выросла на 0,5% к предыдущему дню, до $9075 за т, достигнув в течение сессии трехмесячного максимума $9139 за т.
Как сообщает Dow Jones, чистая прибыль Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) по итогам I полугодия снизилась на 22% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года благодаря росту издержек на электроэнергию и коллапсу ее бокситового проекта Aurukun в Австралии, что привело к списаниям в размере 340 млн юаней. Прибыль компании составила за период 412,58 млн юаней ($64,6 млн) по сравнению с 530, 6 млн юаней годом ранее. Выручка Chalco в отчетном периоде составила 65,97 млрд юаней – +10% по сравнению с прошлым годом.
Южнокорейский производитель стали компания Posco сообщила 26 августа, что снизит цены на продукцию из нержавейки с 1 сентября на 2,5-2,7% в ответ на падение цен на никель. Posco снизит цены на г/к нержавеющую сталь на 100 тыс. южнокорейских вон ($92; 2,7%), до 3,6 млн вон за т, а на х/к нержавейку цены будут понижены на 2,5%, до 3,87 млн вон за т.
Производитель золота и меди Kalimantan Gold Corporation Limited сообщил о существенном увеличении размера чистого убытка по итогам II квартала 2011 г., до $674,849 тыс. т. В аналогичном периоде 2010 г. чистый убыток компании составил $225,665 тыс. т. Чистый объем наличности составил по состоянию на 30 июня $674,849 тыс. т. Компания подписала 18 апреля соглашение о создании СП с филиалом Freeport-McMoRan Exploration Corporation в отношении медного проекта KSK CoW. 16 февраля 2011 г. было подписано опционное соглашение с австралийской Tigers Realm Minerals Pty Ltd в отношении проекта Jelai Gold.
Согласно прогнозу компании Hindalco Industries Ltd, помещенному в ее годовом отчете, мировые цены на алюминий, как ожидается, будут двигаться в ближайшем будущем в боковом тренде на фоне рекордного уровня мировых запасов металла. «Запасы алюминия в мире достигли исторического максимума. Однако большая часть этих резервов, как сообщается, завязана на финансовые операции и не должна наводнить рынок», – полагают аналитики Hindalco. Также компания указывает, что индийский спрос на алюминий, который рос на 14% в год в течение последних нескольких лет, будет продолжать увеличиваться быстрыми темпами после введения в строй нескольких новых электростанций. Hindalco также прогнозирует, что плата за переработку и рафинирование, получаемая от горнодобытчиков медеплавильными заводами, должна вырасти в новом финансовом году, стартующем 1 апреля.
Согласно опубликованной 26 августа статистике Международного института алюминия (IAI), мировые запасы алюминия выросли в июле на 114 тыс. т, до 2,647 млн т. В июне объем запасов алюминия в мире был на уровне 2,533 млн т. По сравнению с июлем 2010 г. (2,362 млн т) запасы алюминия увеличились на 285 тыс. т. Рост запасов «крылатого металла» как в месячном, так и в годовом исчислении отмечен во всех регионах мира.
Согласно сообщению Dow Jones со ссылкой на данные порта города Абиджан, Кот-д’Ивуар экспортировал за 7 месяцев года 14,961 тыс. т марганцевой руды, что на 75% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Производство марганцевой руды в стране было нарушено из-за противостояний на местных разработках, а также в связи с поствыборным кризисом, который вызвал снижение экспорта из Кот-д’Ивуара и нанес ущерб транспортной отрасли страны в целом.
Чистая прибыль "Северстали" по итогам первого полугодия по МСФО составила $1,122 млрд против убытка $593 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.
При этом выручка компании за отчетный период поднялась на 27,1% в годовом сопоставлении и составила $8,110 млрд. Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 34,5% и составил $2,043 млрд, а рентабельность по EBITDA поднялась до 25,2% против 23,8% годом ранее.
Рост выручки и прибыли компания объясняет улучшением рыночных условий и ростом спроса на сталь и сырьевые товары.
Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 15,8%, до $602 млн против $520 млн в первом квартале 2011 года, а выручка увеличилась на 17,6%, до $4,383 млн против $3,727 в первом квартале. Показатель EBITDA увеличился на 18,7%, до $1,109 млрд против $934 млн в первом квартале года, а рентабельность по EBITDA увеличилась до 25,3% с 25,1%.
Напомним, что чистая прибыль "Северстали" по итогам первого полугодия по РБСУ составила 16,1 млрд рублей.
По итогам 2-го квартала 2011 года чистая прибыль ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" составила по МСФО $13 млн, что в 4 раза меньше, чем во 2-м квартале 2010 года ($53 млн), свидетельствуют отчетные данные компании.
При этом за полугодие чистая прибыль меткомбината осталась на прошлогоднем уровне - $147 млн
Квартальная выручка группы ММК составила $2,417 млрд, увеличившись на 16,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года ($2,068 млрд). Полугодовая выручка ММК составила $4,633 млрд, что почти на четверть превышает показатель января-июня 2010 года ($3,720 млрд).
Валовая прибыль ММК составила во 2-м квартале $446 млн, что на 20,5% меньше, чем год назад ($561 млн). За полугодие валовая прибыль сократилась почти на 10% - с $984 млн год назад до $887 млн.
Операционная прибыль снизилась во 2-м квартале на 21,6% - до $163 млн; в январе-июне операционная прибыль сократилась на 10% - до $318 млн.
Доналоговая прибыль упала во 2-м квартале в 3,3 раза - с $75 млн до $23 млн. В 1-м полугодии доналоговая прибыль составила $191 млн против $196 млн в 1-м полугодии 2010 года.
Показатель EBITDA составил в апреле-июне 2011 года $380 млн., оказавшись на 13% меньше, чем год назад ($437 млн). Маржа EBITDA составила 16% против 18% годом ранее. По итогам полугодия EBITDA составила $783 млн, что на 3,5% меньше, чем по итогам 1-го полугодия 2010 года ($811 млн).; маржа EBITDA составила 17% по сравнению с 22% по итогам января-июня 2010 года.
Общий долг ММК на конец июня составил $4,1 млрд против $3,55 млрд на начало года. Денежные средства и эквиваленты составляют $1,6 млрд.
За четвертую неделю августа сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 0,2 пункта (0,05%) до отметки 384,23.
Практически до того же значения, которое установилось в начале второй декады месяца. Затем, на прошлой неделе, индекс снизился на 0,16 пункта, но отметку в 384 пункта так и не преодолел.
В этот раз самое значительное изменение цен среди учитываемых видов продукции наблюдалось у оцинкованного листа (+3%). Напомним, что цены на данный вид продукции продолжают неуклонно расти, начиная с июля. Цены на х/к лист поднялись на 0,2%. На столько же увеличились цены на круг и арматуру. Цены на уголок выросли на 0,1%.
Вместе с тем у пяти видов продукции зафиксировано снижение цен
Более всего (-0,4%) потерял в цене г/к лист, продолжая снижаться вторую неделю подряд. Цены на швеллер снизились на 0,2%. Немного меньше (-0,1%) - цены на балку, вгп трубу и э/с трубу. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»
За январь-июль 2011 г, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам импорт ферросплавов в Россию составил 264,5 тыс. т.
Это на 16% выше ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
"Нижегородский водоканал" ликвидировал утечку на водоводе по ул. Шнитникова в Автозаводском районе. В ходе работ поврежденный 30-метровый участок пластиковой трубы диаметром 700 мм был заменен на стальную санированную трубу такого же диаметра.
После прокладки водовода из пластмассовых труб в 2007 году на этом участке постоянно происходили утечки воды, что приводило к снижению давления ХВС в жилых домах нескольких микрорайонов Автозаводского района.
"Это один из трех магистральных водоводов, от которого зависит бесперебойное обеспечение питьевой водой жителей крупнейшего района Нижнего Новгорода, — отметил Генеральный директор ОАО „Нижегородский водоканал" Александр Байер. За счет перекладки водовода на этом участке мы существенно повысили качество водоснабжения всего Автозаводского района".
ОАО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную промышленную корпорацию, ОПК) обжалует в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде решение суда первой инстанции о взыскании в пользу ООО "Русская горно-металлургическая компания" (Москва) 13,34 миллиона рублей задолженности по оплате поставок металлопродукции, говорится в материалах суда.
Апелляция поступили в арбитраж Петербурга, откуда она должна быть направлена в суд второй инстанции, 19 августа 2011 г. Дата судебного разбирательства пока не назначена. "Балтийский завод" оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 июля 2011 г., согласно которого с предприятия взыскивается задолженность по договору поставки продукции на общую сумму 129 миллионов рублей, заключенному в апреле 2010 года.
ООО "Русская горно-металлургическая компания" (РГМК) входит в украинскую корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" и является эксклюзивным торговым представителем ОАО "Алчевский металлургический комбинат", ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского" и ОАО "Днепропетровский трубный завод" на территории РФ, а также стран СНГ.
Неисполнение волгоградским металлургическим заводом «Красный Октябрь» договорных обязательств перед филиалом ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в период подготовки объектов электроэнергетики к зимним нагрузкам 2011-2012 гг. может привести к серьезным социальным последствиям, сообщает пресс-служба компании.
Задолженность ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» перед филиалом ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» за услуги по передаче электроэнергии на сегодня превысила 520 миллионов рублей. Это привело к существенному сокращению финансирования ремонтной программы «Волгоградэнерго», от выполнения которой зависит готовность объектов энергетики к предстоящему зимнему пику нагрузок.
В период активной подготовки к зиме энергокомпания нуждается в своевременном пополнении аварийного запаса материалов и оборудования, закупки горюче-смазочных материалов и завершения ремонта линий электропередачи и подстанций.
МРСК Юга неоднократно предлагала различные варианты погашения задолженности, в том числе и отсрочки платежей. К сожалению, до настоящего времени ситуация с задолженностью не изменилась. Только в течение 2011 года металлурги нарастили задолженность перед электросетевой компанией более чем на 80 миллионов рублей.
Со своей строны руководство завода сообщило, что единовременно погасить такие долги «Красный Октябрь» не сможет.
С июня 2011 года завод «Красный Октябрь» имеет уже бездефицитный ежемесячный платежный баланс и стопроцентно рассчитывается по текущим платежам. ЗАО «ВМЗКО» начало рассчитываться по текущей задолженности, заплатив различным организациям (согласно законодательству «О банкротстве») 73 млн рублей, в том числе «МРСК Юга» — 10 млн рублей.
Руководство предприятия, учитывая то, что за последние полгода на предприятии прослеживается явная положительная динамика, склонно рассматривать угрозу обесточить завод как некую спланированную акцию и ломает голову над вопросом, кому нужно завод остановить, прервать процесс выхода из кризиса и оставить без работы 8000 человек.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») приступил к реализации приоритетного проекта реконструкции трубоэлектросварочного цеха №2 (ТЭСЦ-2) комплекса труб малого и среднего диаметра. Работы продлятся до середины 2013 года и позволят увеличить объем производства до 300 тыс. тонн в год.
На месте первого и второго станов в ТЭСЦ-2 появятся три новых высокотехнологичных, автоматизированных стана, которые будут выпускать водогазопроводные и профильные трубы малого диаметра с улучшенными потребительскими свойствами.
В конце июля ВМЗ завершил выбор основного поставщика оборудования в рамках реконструкции – им стала итальянская фирма Olimpia 80. Линии отделки и автоматической упаковки будут поставлены компаниями Gimeco и GTC. Новые линии рассчитаны на производство труб диаметром 12,7–60 мм, 21–89 мм и 40–133 мм. Оборудование станов позволит производить трубы с толщиной стенок от 0,8 до 6 мм.
Модернизация трубоэлектросварочного цеха №2 комплекса труб малого и среднего диаметра приведет к увеличению объема выпуска продукции, позволит уменьшить себестоимость производства труб, расходный коэффициент металла и увеличить коэффициент эффективного использования оборудования до 80%.
Спустя неделю после того, как BHP Billiton-Mitsubishi Alliance (ВМА) предложил одновременное согласование цен на августе и сентябрь, понижение цен на спотовом рынке и ухудшения макроэкономических показателей помогли некоторым сталеварам договориться о скидках.
Величина скидок была неясна, но некоторые сталевары по сообщениям согласились с ценой на коксующийся уголь австралийского месторождения Холмы Пик $303-305/т FOB, что ниже цены в августе $307-309/т. Коксующийся уголь HCC месторождения Нориджский Парк, (CSR 67 %) получил цену $286/т FOB, вместо $300/т в августе.
Совет директоров международной горнодобывающей компании Kazakhmys PLC (Казахмыс) одобрил начало разработки крупнейшего медного месторождения Бозшаколь вслед за успешным завершением этапа технико-экономического обоснования (ТЭО) этого проекта, сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на информацию компании.
Бозшаколь, расположенный на севере Казахстана, является новым проектом и находится недалеко от существующих объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Запасы минеральных ресурсов месторождения составляют 1,173 миллиарда тонн со средним содержанием меди на уровне 0,35%. Кроме того, помимо меди из руды планируется извлекать золото и молибден.
Планируется, что Бозшаколь будет разрабатываться более 40 лет со средней производительностью 75 тысяч тонн медного концентрата в год, причем в первые 14 лет выпуск продукции в среднем будет составлять 100 тысяч тонн в год.
Реализация проекта начнется с трехлетнего этапа разработки, который стартует в конце 2011 года – немного ранее запланированного срока. Опытная добыча начнется в 2014 году с получением первой руды для производства концентрата в течение 2015 года. Стоимость капитальных затрат на проект составляет 1,8 миллиарда долларов и финансируется из средств займа на 2,7 миллиарда долларов, предоставленного China Development Bank и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».
Крупнейший производитель меди в Казахстане Казахмыс, увеличивший прибыль в первой половине 2011 года, ждет хороших результатов во втором полугодии, несмотря на неопределенность на финансовых рынках, и планирует вернуть акционерам почти $300 миллионов.
Показатель EBITDA Казахмыса за шесть месяцев 2011 года без учета специальных статей вырос на 20 % до $1,608 миллиарда за счет благоприятных цен на металлы при относительно низкой чистой себестоимости - $0,93 за фунт.
Компания не сообщает показатель чистой прибыли. Базовая прибыль в первом полугодии выросла на 24,4 % в годовом выражении до $866 миллионов.
"На фоне текущей неопределенности на глобальных финансовых рынках группа завершила полугодие с сильными показателями, и прогноз остается позитивным", - цитируется в сообщении Казахмыса глава компании Олег Новачук.
По данным компании, конкурентный уровень расходов и благоприятная ценовая конъюнктура компенсировали снижение производства вследствие более низкого содержания металла в руде и ускорили генерирование денежных средств, что позволило компании почти в 10 раз сократить чистую задолженность до $36 миллионов на конец июня 2011 года c $350 миллионов в начале года.
"Учитывая укрепление бухгалтерского баланса и недавнее ослабление стоимости акций, руководство группы рассматривает возможность обратного выкупа ценных бумаг на сумму $250 миллионов", - говорится в сообщении компании.
Выкуп должны одобрить акционеры и регуляторы, и он будет зависеть от рыночных условий.
Совет директоров Казахмыса также рекомендовал промежуточный дивиденд в размере $0,08 на акцию. У Казахмыса около 535 миллионов акций. Таким образом, на дивиденды компания может направить около $43 миллионов.
Казахмыс, стремящийся сосредоточиться на основном бизнесе, сообщил, что подписал соглашение о продаже своего нефтяного подразделения за $100 миллионов плюс условное вознаграждение в виде потенциального роялти в размере до $476 миллионов.
По информации компании, завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов.
Замбийская энергетическая компания Zambia Electricity Supply Corp. (Zesco) попросила медные компании страны снизить потребление электроэнергии после того, как проблемы на линиях электропередачи ограничили поставки электричества из Южной Африки. В своем заявлении Zesco сообщила, что в электросетях, передающих электроэнергию из ЮАР в Замбию через Зимбабве, возникли проблемы, отразившиеся на импорте электричества, который необходим Замбии при наступлении пиков потребления электроэнергии. «Мы ведем переговоры с лидерами потребления электроэнергии, такими как горнорудный сектор, чтобы они временно снизили свой спрос на нее», – отмечается в пресс-релизе Zesco. Медные рудники страны потребляют не менее 60% вырабатываемой в Замбии электроэнергии. Zesco также объявила о планах по увеличению тарифов для производителей меди, чтобы аккумулировать средства на инвестиции в генерацию, передачу и дистрибуцию электроэнергии ввиду общего роста спроса на электричество.
Производство первичного алюминия в США в апреле составило 162 тыс. т – столько же, сколько и в марте и на 14% больше по сравнению с апрелем 2010 г. (142 тыс. т), сообщила Геологическая служба США (USGS). Среднесуточный объем выпуска первичного алюминия в стране составил 5400 т – +3% по сравнению с мартом и на 14% больше, чем в апреле 2010 г. Общий объем алюминия, восстановленного из лома в апреле, составил 252 тыс. т, что на 3% меньше, чем в предыдущем месяце (260 тыс. т), однако на 14% больше, чем в апреле минувшего года (221 тыс. т). Из этого объема 135 тыс. т алюминия было восстановлено из нового лома – немного меньше, чем в марте (138 тыс. т), однако на 10% больше, чем в апреле 2010 г. Из старого лома было восстановлено 117 тыс. т лома, что на 4% меньше, чем в марте (122 тыс. т), и на 21% больше, чем годом ранее (97 тыс. т).
Согласно опубликованным данным International Copper Study Group (ICSG), мировой рынок рафинированной меди характеризовался в мае дефицитом в размере 80 тыс. т. Спрос на рафинированную медь в мае составил 1,695 млн т, производство было на уровне 1,615 млн т. За первые 5 месяцев года дефицит рафинированной меди составил 146 тыс. т; мировой спрос на медь составил 8,039 млн т, а производство 7,892 млн т, сообщает ICSG. Дефицит меди в аналогичном периоде 2010 г. был на уровне 162 тыс. т. Видимое потребление меди в мире выросло в январе–мае на 1%, так как 8%-е падение спроса со стороны ведущих потребителей Китая было в основном скомпенсировано его ростом в других регионах. Мировое потребление меди без учета Китая выросло на 6,7% благодаря прибавке в Японии, Евросоюзе, РФ и США.
Согласно заявлению главы горнорудного гиганта BHP Billiton Ltd, его компания стремится заключать больше контрактов на коксующийся уголь на месячной основе, ввиду того что отсутствует реальный форвардный рынок для заключения контрактов на уголь. В настоящее время около 50% или более контрактов BHP на коксующийся уголь заключаются на месячной основе, тогда как большая часть железорудных контрактов заключается компанией на квартальной или месячной основе, отметил г-н Клопперс. Также глава компании добавил, что BHP продолжает работать над развитием рынка деривативов для таких сырьевых товаров, как железная руда и коксующийся уголь. Он также констатировал, что на данный момент железорудный рынок имеет меньший потенциал реагирования на растущие цены, чем мировой рынок коксующегося угля.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI за июль 2011 г. составило 5,640 млн т, что на 20,33% выше уровня прошлого года (4,687 млн т). Лидером по выпуску DRI в мире остается Индия, которая в июле произвела 2,360 млн т, что на 31% выше уровня прошлого года. Вторую позицию занимает Иран с июльским производством DRI 850 тыс. т, а на третьем месте Мексика с показателем 625 тыс. т.
Как сообщает Ministry of Commerce of the People's Republic of China (Mofcom), цены на сталь на китайском внутреннем рынке по состоянию на 21 августа 2011 г. выросли на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей. Самый высокий рост показали цены на конструкционную сталь. Цены на высококачественную катанку и деформированный пруток выросли на 0,8 и 0,6% соответственно. Министерство также сообщает, что запасы конструкционной стали в Китае по состоянию на 19 августа составили 6,406 млн т, что на 3,3% ниже уровня середины июля.
Как сообщает агентство Bloomberg, по словам исполнительного директора BHP Billiton Ltd Мариуса Клопперса, компания имеет потенциальные возможности для дальнейшего расширения своих активов. Как отметил г-н Клопперс, «наши финансовые возможности дают нам шанс продолжить приобретение активов. Нашим лимитирующим фактором были возможности, а не способность финансировать. Я думаю, что ничего не изменилось». Г-н Клопперс также отметил, что сделки по приобретению активов в секторах железной руды и угля должны быть сложными, и компания ждет роста в направлении базовых металлов, меди, нефти, газа и калия.
Как сообщает Platts, Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC) сделала заявление, что не будет возражать против предложения по поглощению Macarthur Coal компаниями ArcelorMittal и Peabody Energy. «В результате уведомления от JFTC завершение предложения по поглощению больше не условно. Соответствующее время предложения автоматически истечет 8 сентября», – отмечается в заявлении. Однако другим регулирующим препятствием является разрешение от китайского правительства. Две компании теперь ищут одобрение Министерства торговли Китая. Peabody и ArcelorMittal уже получили одобрения от Наблюдательного совета иностранных инвестиций Австралии и уведомление от Европейской комиссии, что поглощение не требует одобрения согласно инструкциям слияния компаний ЕС.
Как сообщает агентство Bloomberg, Украина, возможно, не пострадает до той степени, которую она ощущала во времена кризиса 2008 г. По оценке «Ренессанс Капитал», «принимая худший вариант снижения товарных цен, которые крайне важны для Украины, страна может быть менее чувствительной к глобальному снижению, чем это было в 2008–2009 гг.». Как утверждают аналитики банка А.Головак и И.Чакаров, «несмотря на панику на мировых финансовых рынках, сталь, железная руда и уголь по ценам остались относительно устойчивыми». Специалисты банка отметили, что металлургия и горная промышленность Украины являются базовыми отраслями экономики страны. Восстановление экономики после кризиса проходит на фоне роста спроса и повышения заработной платы. «Мы думаем, что зарплаты продолжат расти, особенно благодаря тому, что в стране ожидаются парламентские выборы в октябре 2012», – отметили аналитики.
Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel планирует оставить неизменными внутренние цены на жестяной лист в октябре 2011 г. Компания удерживает цены неизменными уже в течение 3 месяцев. Однако для сентябрьских поставок Baosteel увеличила цены на г/к рулонную сталь на 60–200 юаней ($9–31) за т. Цены на х/к стальные листы и оцинкованный лист росли в течение 2 месяцев.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская компания China Steel Corp. (CSC) объявила о внутренних ценах на г/к и х/к рулонную продукцию для октября–ноября 2011 г. После повышения цены на г/к и х/к рулон выросли на $18 за т и $11 за т соответственно. Цены на оцинкованный лист увеличились на $16 за т. С другой стороны, компания немного снизила цены на толстый лист и лист из электростали на $6 за т и $7 за т соответственно.
