Китай увеличил квоты на экспорт редкоземельных металлов на второе полугодие по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, до 15,738 тыс. т, против 7976 т, сообщил китайский Минторг.
В январе–июне 22 китайские компании получили экспортные квоты в общей сложности на 10,762 тыс. т РЗМ, тогда как 9 компаний с иностранными инвестициями – лишь квоты на 3684 т. Таким образом, общий объем квот на 2011г. составил 30,184 тыс.т против 30,258 тыс.т в 2010г.
Кроме того, с мая 2011 годп система квотирования охватывает и поставки ферросплавов с содержанием РЗМ больше 10%, что дополнительно сократит поступление РЗМ на экспортные рынки.
Китай контролирует около 95% мировых поставок редкоземельных элементов.
По мнению аналитиков Citibank, цветные металлы на LME могут лишь умеренно подорожать с текущих уровней. «Пока правительства стран еврозоны тянут с восстановлением своих бюджетов, цены на LME останутся, вероятно, уязвимыми. Банк также полагает, что задолженность провинциальных китайских провинций внушает серьезную озабоченность и потребует серьезного мониторинга. «Таким образом, нам сложно занять «бычью позицию» после ралли прошлого месяца», – отмечается в комментариях банка.
За первые 6 месяцев года Казахстан произвел 2,495 млн т стали – на 23,3% больше, чем в соответствующем периоде минувшего года, говорится в сообщении Госстата страны. Производство плоского стального проката составило за отчетный период 1,654 млн т (+20,4% в годовом исчислении). Выпуск ферросплавов вырос на 0,2%, до 842,329 тыс. т.
Напряжение на рынке цинка в связи с закрытием крупных рудников станет более явным к 2015 г., полагает региональный директор CRU Strategies Алан Тренч. Около 1,3 млн т цинка покинут 12-миллионный рынок в 2015 г. после закрытия таких рудников, как Century в Квинсленде (Австралия), констатирует г-н Тренч. Цены на цинк несколько поднялись с начала июля (с уровня $2343 за т) несмотря на рост запасов металла на ассоциированных с LME складах в США. Американские запасы цинка составляют в настоящее время 894,225 тыс. т по сравнению с 865,475 тыс. т месяцем ранее.
В среду, 13 июля, цветные металлы выросли по итогам сессии на LME после дня неровных торгов: цены раскачивались между «зеленой» и «красной» зонами по мере поступления мировых макроэкономических новостей. Стоимость меди к завершению торгов в итоге не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив $9650 за т. Никель продемонстрировал самый существенный среди металлов прирост, до $23975 за т (+1,4%). Фондовые рынки и евро вышли в среду на ралли после комментариев главы ФРС США Бена Бернанке о подготовке материалов для Конгресса, в которых указывается, что Федрезерв готов к дальнейшему ослаблению монетарной политики, если это позволят экономические условия. Данная новость вызвала и временный рост на рынке металлов.
Ко всему прочему китайские макроэкономические новости ослабили опасения рынка, что недавние меры по ужесточению монетарной политики в стране могут развиться в сценарий «жесткой посадки» экономики и подавить спрос на сырьевые товары. Согласно данным национального Госстата, хотя китайский ВВП вырос «лишь» на 9,5% во II квартале против 9,7% роста в предыдущем, производство рафинированной меди увеличилось в июне на 12% в годовом исчислении, до рекордного месячного уровня 477 тыс. т.
«В сущности, самой главной вещью для меди являются пристойные данные из Китая, – отметил аналитик Standard Chartered Дэн Смит. – Комбинация сильных показателей импорта и производства заставляет думать, что спрос на металлы растет здесь довольно быстрыми темпами». Однако, поскольку общее рыночное настроение в связи с расширяющимися проблемами суверенных долгов в Европе и американского экономического восстановления, вероятно, останется неспокойным, цены металлов ждет в течение ближайших нескольких месяцев «ухабистая дорога», подчеркнул аналитик. «Слабость американского экономического восстановления и проблемы Европы создают встречный ветер для всех этих ралли цен металлов», – отметил г-н Смит.
Утренние торги 14 июля проходили с небольшим снижением цен – многие трейдеры занялись фиксацией прибыли, глядя на небольшое укрепление доллара относительно евро. Впрочем, многие участники рынка настроены позитивно, указывая на рекордную и растущую стоимость золота, которое обычно сильно влияет на направление движения цен промышленных цветных металлов.
Аналитики Barclays Capital ожидают роста котировок фьючерсов на медь до уровня $10000 за т, если будет превышен уровень $9830 за т. В BNP Paribas обещают, что олово также подорожает – до $35000 за т в первой половине 2012г. – но объясняют это не техническими факторами, а существенным дефицитом металла. Впрочем, исследовательская организация ITRI указывает на растущий объем поставок олова с малых рудников в последние годы, что может существенно изменить картину поставок этого металла на рынок. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:58 моск.вр. 14.07.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2487 за т, медь – $9674.5 за т, свинец – $2711 за т, никель – $24011 за т, олово – $27212 за т, цинк – $2358.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2515 за т, медь – $9689.5 за т, свинец – $2719 за т, никель – $24044 за т, олово – $27275 за т, цинк – $2386.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2011 г.): алюминий – $2703.5 за т, медь – $11083 за т, цинк – $2784 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2011 г.): алюминий – $2688 за т, медь – $11129.5 за т, свинец – $2713 за т, цинк – $2826.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2011 г.): медь – $9688 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2011 г.): медь – $9708 за т.
Ижевский филиал СОГАЗа сообщил, что заключил договор имущественного страхования с ООО «Производственное объединение завода профнастила «Металлкомплект» (г. Ижевск), специализирующемся на оптовых поставках кровельных и стеновых материалов по всей России. СОГАЗ обеспечил страховой защитой производственные помещения предприятия общей площадью 2057 кв. м. Имущество застраховано от рисков возгорания, затопления, воздействия природных сил и стихийных бедствий, постороннего воздействия, а также противоправных действий третьих лиц. Общая страховая сумма по договору составляет 32,2 млн руб. Срок страхования – 1 год.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, поступления листовой стали в ООО «ПК Металл Профиль – Лобня» (компания «Металл Профиль», ведущий производитель кровельных и фасадных систем в России) составили 15,0 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 17%. Однако по отношению к показателю годичной давности объемы закупок выросли на 7,5%. В целом за первое полугодие 2011 г. объемы поступлений черных металлов на завод составили 97,5 тыс. т, что в 1,6 раза выше соответствующего показателя прошлого года. Более того, это самый высокий уровень закупок за данный период в течение последних лет: по сравнению с 2009 г. рост составляет 2,3 раза, а по отношению к докризисным 2007–2008 гг. – в среднем 1,7 раза.
Индийские цены на импортируемый черный лом на второй неделе июля нестабильны, поскольку торговцы держатся в стороне от рынка, ожидая роста цен, а трейдеры, обладающие высоким уровнем складских запасов, не могут добиться увеличения маржи прибыли, сообщают участники рынка. Текущие валютные колебания доллара по отношению к английскому фунту также коснулись трейдеров из Великобритании, добавляют они. На второй неделе июля было зафиксировано небольшое число сделок на дробленый лом в контейнерах по цене $485–490 за т CFR Индии. Цены могут колебаться еще в течение двух недель, заявил один из трейдеров.
Индийские предприятия удержат цены на горячекатаную сталь на местном рынке в июле стабильными на уровне 34,5–35,5 тыс. рупий ($775–798) за т ex-works, поскольку в этом месяце не ожидается поставок более дешевого импорта. Официальный представитель одной из индийских компаний заявил о том, что ранее предполагалось сократить июльские цены, поскольку спрос на рынке очень слабый и горячекатаная сталь с трудом продается.
Предложения по ценам на китайскую холоднокатаную сталь для Индии на второй неделе июля сократились на $25, до $770–775 за т CFR Бомбея, по сравнению с уровнем двухнедельной давности $785–795 за т CFR. Холоднокатаная сталь на заказ будет поставляться в сентябре, сообщает один из трейдеров Бомбея. Китайские предприятия снизили цены до $770–775 за т, после того как цены на уровне $780–790 за т не были приняты покупателями. Импортер из Бомбея сообщил о том, что заказов по новым ценам пока не поступало, поскольку индийские импортеры ожидают снижения цены до $765 за т CFR. Импортный материал на местном рынке Индии продается на второй неделе июля по 44–44,5 тыс. рупий ($989–1000) за т без учета налогов, в то время как импорт по $770 за т предполагает продажу материала на рынке по 41–41,5 тыс. рупий ($921–933) за т, что делает цену в $770 за т приемлемой для импортеров.
Nippon Steel приостанавливает производство двутаврового профиля на неделю или более в июле на своих заводах Кимицу и Сакаи из-за «критически высокого» уровня запасов. «Мы уже анонсировали свои планы по закрытию производственных линий по выпуску двутаврового профиля на заводе Кимицу в августе, а также на заводе Сакаи в сентябре на техобслуживание», – заявил официальный представитель компании. «Тем не менее запасы материала критически высоки, и мы вынуждены принимать срочные меры по улучшению рыночной ситуации, поэтому закрываем оба завода еще на неделю в июле», – также добавил он. По данным представителя, запасы Токивакаи, группы местных дистрибьюторов, выросли к концу прошлого месяца на 9600 т, до 215,4 тыс. т.
Baotou Steel планирует увеличить производственные мощности своего комплекса по выпуску стального проката в округе Баотоу (провинция Внутренняя Монголия) на 5 млн т в год к 2013 г., заявил официальный представитель компании. Текущая мощность комплекса составляет 10 млн т в год. Строительство начнется не ранее сентября или октября этого года, также добавил официальный представитель. «Расширение мощностей было предусмотрено нашим пятилетним планом. Я не думаю, что мы начнем строительство так рано, поскольку нам предстоит еще много подготовительных работ. Работы будут завершены лишь к 2013 г.», – сообщил он.
Спрос на селен в КНР был довольно неактивным в последнее время, при этом источники утверждают, что цены устойчивы, хотя многие игроки рынка обеспокоены состоянием рынка в ближайшем будущем. Рыночные источники сообщили, что поставщики удерживают цены на 98%-й диоксид селена на уровне 790–800 юаней ($121,7–123,3) за кг в последние дни, без изменений с прошлой недели. В то же время, как сообщается, сделки по небольшим партиям 3N селеновой пудры заключаются по ценам 1120 юаней ($172,6) за кг, однако за более крупные партии цену выше 1100 юаней ($169,5) за кг получить будет очень трудно.
Китайский рынок ферромолибдена стабилизировался, поддерживаемый ростом стоимости сырья, а также небольшим увеличением покупательского интереса, сообщают трейдеры. Цены на 60%-й ферромолибден варьируются сейчас в диапазоне 136–139 тыс. юаней за т ($35,14–35,92 за кг), без снижений с прошлой недели. Цена продаж за наличные не выходит за пределы 136–138 тыс. юаней за т ($35,14–35,66 за кг). Концентрат молибдена насыщенностью 45% повысился в цене на 20 юаней ($0,141) с прошлой недели, и стоит теперь 2,030 за 1% содержания вещества в тонне ($14,28 за фунт).
Китайский рынок феррохрома по-прежнему безжизненный, находясь под давлением снижения цен. Большинство производителей готовится к худшему. Цены высокоуглеродистого феррохрома на условиях EXW варьируются сейчас в диапазоне 7750–8200 юаней за т ($1,09–1,15 за фунт), практически без изменений по сравнению с уровнем прошлой недели. «Мы не торопимся заключать сделки, поскольку уровень цен очень низок, большинство материала уходит мелким сталеплавильным заводам, цены у которых чуть выше, чем закупочные Tisco», – сообщает один из производителей.
Китайские цены на паравольфрамат аммония снова пошли вверх на фоне всплеска покупательской активности вкупе с сокращением поставок вольфрамового концентрата, сообщают дилеры. Цены на 88,5%-й паравольфрамат аммония возросли до уровня 215–217 тыс. юаней ($33,128–33,436 тыс.) за т по сравнению с уровнем 213–215 тыс. юаней за т два дня назад. Экспортный рынок, однако, остается спокойным, цены неизменны в пределах $435–440 за 1% содержания вещества в тонне. Тем временем цены на 99,95%-й оксид вольфрама достигли уровня 236–238 тыс. юаней ($36,364–36,672 тыс.) за т, хотя еще на прошлой неделе не выходили за пределы 230–232 тыс. юаней за т.
Взаимоотношения белорусской металлургической отрасли и российских железнодорожников в настоящее время можно характеризовать как весьма сложные. Об этом заявил гендиректор Белорусского металлургического завода Анатолий Савенок на пресс-конференции в Минске 13 июля, передает корреспондент ИА REX. Основной причиной сложностей г-н Савенок назвал то, что в России железнодорожный транспорт в большинстве своем перешел в ведение частных компаний. Кроме того, немало хлопот белорусским металлургам, по его словам, доставил так называемый «режим срочного возврата», который вводится из-за нехватки вагонов. Тем не менее, отметил г-н Савенок, Белорусский металлургический завод, имеющий статус лидирующего производителя республики в своей среде, закупил на базе торгового дома в Санкт-Петербурге 500 вагонов подвижного состава, которые сегодня составляют собственную базу БМЗ.
Чистая прибыль ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по РСБУ за II квартал 2011 г. выросла в 4 раза, до 28,06 млрд руб., по сравнению с 6,96 млрд руб. за предыдущий квартал, сообщает компания. Увеличение чистой прибыли компания объясняет увеличением финансового результата от реализации долей в уставных капиталах других организаций и снижением суммы оценочных резервов при росте прибыли от продаж. При этом в первом полугодии 2011 г. чистая прибыль НЛМК по РСБУ выросла на 144% сравнении с аналогичным периодом 2010 г., до 35,026 млрд руб.
ЗАО «НИОКРинвест» требует признать банкротом ОАО «Русспецмаш» («дочка» ЗАО «Русспецсталь» и ОАО «Красный Октябрь»). Соответствующее заявление Арбитражный суд города Москвы рассмотрит 15 августа. Дело (А40–60946/11) будет разбирать судья Наталья Спахова. ЗАО «НИОКРинвест» само является «дочкой» ЗАО «Русспецсталь». Напомним, что 19 мая ЗАО «Русспецсталь» уже признано банкротом и в нем открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Кредиторская задолженность ЗАО в настоящее время составляет 6,06 млрд руб. «Русспецсталь» управляла Ступинской металлургической компанией и ВМЗ «Красный Октябрь».
Внешэкономбанк не намерен покупать крупнейшего производителя коксующегося угля – компанию «Распадскую», заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. «К нам обращались потенциальные инвесторы о финансовой помощи в интересах приобретения этого актива», – рассказал г-н Дмитриев. Он отрицательно ответил на вопрос, не собирается ли ВЭБ сам приобрести «Распадскую». Г-н Дмитриев также добавил, что госкорпорация не ведет переговоры с нынешними собственниками компании. Напомним, что несколько дней назад многие российские СМИ сообщили о планах ВЭБа купить 80% акций «Распадской» за сумму около $5,3 млрд.
По уточненным данным ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), перевозки на железных дорогах РФ в январе–июне 2011 г. выросли на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2010 г., до 681,5 млн т. Ранее РЖД сообщали, что погрузка на железных дорогах РФ в январе–июне увеличилась на 4%, до 607,7 млн т. По итогам первого полугодия объем перевозок был на 5,6% ниже докризисного, докладывал ранее премьер-министру РФ Владимиру Путину президент РЖД Владимир Якунин. Восстановления транспортировки грузов на докризисном уровне глава компании ждет в 2013 г. РЖД отмечает, что в структуре транспортировки грузов в январе–июне выделяется растущая динамика экспортных перевозок руд (+47%), а также увеличивающиеся внутренние и импортные перевозки черных металлов (на 15,4 и 58% соответственно).
Усиление активности восстановительных работ в Японии и ожидание рынком конца периода монетарного сдерживания в Китае поможет укрепить спрос на промышленные металлы в течение ближайших 6 месяцев, полагают аналитики Standard Chartered. По их словам, запасы меди на таможенных складах резко упали за последние несколько недель, тогда как премии выросли. «Наши расчеты показывают, что шанхайская месячная цена была в июне на 22 премиальных доллара выше наличной цены на LME, а в конце июня физические премии составили $90 на т меди против $58 за т в начале мая. «Хотя технический прогноз по меди «медвежий» в краткосрочной перспективе, он остается «бычьим» в более долгосрочной», – отмечают аналитики. Согласно Standard Chartered, уровень поддержки для меди составляет $9278 за т при долгосрочном ориентире $11,250 тыс. за т. По цинку среднесрочный прогноз цены позитивный с начальным уровнем поддержки $1951 за т и ориентиром $2809 за т. Алюминий, по мнению экспертов, демонстрирует смешанную картину в краткосрочной перспективе и слабость, хотя его цена приближается к фазе устойчивости.
Международное морское бюро (IMB) предупредило покупателей лома о деятельности мошенников, продающих виртуальный металлолом, который никогда не прибывает в порт. Мошенническая схема включает использование запутанных коносаментов и аккредитивов, которые заставляют клиентов верить, что реальный груз покинул порт, и осуществлять банковские проплаты. Однако зачастую контейнеры с ломом «исчезают», а вместе с ними и мошенники с наличностью, предупреждает IMB.
Цены на медь достигли пика цикла и вряд ли смогут снова пробить уровень $10 тыс. за т, заявил глава Европейского отдела исследований в сфере металлов и горной промышленности Citigroup Хиз Джансен. «Мы полагаем, что медь «застряла» в диапазоне $9–10 тыс. за т, – подчеркнул г-н Джансен. – Наблюдается пик в суперцикле прибыльности данного промышленного сектора». В последние годы рынки сырья постоянно подстегивало увеличение прибыли и возврата инвестиций, а спрос значительно превышал предложение, отметил г-н Джансен. «Однако такой рост спроса не может продолжаться вечно, и в ближайшие годы мы должны увидеть уменьшение прибылей на фоне роста замещения металлов более дешевыми материалами, тогда как политики стремятся наращивать усилия по сдерживанию галопирующих цен», – подчеркнул аналитик, добавив, что, пока цены на медь не «прорвутся» через ранее установленные пики, они также не упадут ниже циклических минимумов.
Компания Stemcor, занимающаяся торговлей сталью, сообщила о приобретении 100% акционерного капитала бельгийского обработчика толстого стального листа Zimmer Staal bvba. «Данное приобретение поддерживает стратегию Stemcor по инвестициям в развитие нижележащих промышленных звеньев, включая маркетинг, оптовые операции и обслуживание сервисных центров», – заявил Роберт ван дер Век, директор оптового отдела группы. «Кроме обеспечения нас клиентской базой конечных потребителей Zimmer Staal дополнит активность группы в других секторах и усилит нашу коммерческую составляющую важными партнерами по поставке в Европе и странах группы БРИК», – подчеркнул г-н Ван дер Век.
Согласно сообщению LME, более 10,5 тыс. лотов (10,542 тыс. лотов, или 14,337 тыс. т) кобальта и молибдена прошли через торги на бирже с момента их запуска в прошлом году. Стоимость данных контрактов составила более $542 млн. За первое полугодие торги кобальтом на LME вышли на отметку 2971 т (+6,8% против аналогичного периода прошлого года); молибдена было продано 1494 т (+9,7%). «Постоянный рост объемов торгов и поставок данных металлов с аккредитованных при LME складов показывает, что наши контракты по младшим металлам становятся ключевой точкой отсчета для промышленности», – заявил Крис Эванс, глава отдела развития бизнеса биржи. В настоящее время 13 брендов кобальта и 7 брендов молибдена торгуются на LME.
Как сообщает агентство Reuters, китайское среднесуточное производство стали в июне 2011 г. составило 1,998 млн т. Эти показатели на 2,8% выше мая 2011 г., сообщает National Bureau of Statistics. Производство стали в июне в КНР составило 59,93 млн т, что на 11,9% выше июня 2010 г. Как отмечают аналитики, несмотря на слабый спрос и жесткие меры правительства по сокращению мощностей, средние и мелкие стальные компании КНР производили длинномерную продукцию, воспользовавшись строительным подъемом в июне. Они также считают, что среднесуточное производство стали в июле также будет на рекордных уровнях.
Как сообщает агентство Reuters, администрация Барака Обамы намерена сообщить о выдаче ссуды в размере $730 млн стальной компании Severstal North America для изготовления автостали. Как известно, Severstal NA просила ссуду для изготовления более легкой и более прочной стали для автомобилей. Источник, знакомый с решением департамента энергии правительства США, отметил, что эта ссуда является частью программы агентства, согласно которой одобрено более $8,4 млрд финансирования, связанного с авто, начиная с 2009 г. Это была бы наибольшая ссуда за последние два года. Предыдущие получатели включают Ford Motor Co., Nissan Motor Corp., Fisker Automotive Inc. и Tesla Motors Inc. Они получили ссуды для более эффективных двигателей бензина, производства электрогибридов и развития полноценного электромобиля. Источник отметил, что проект, как ожидают, создаст более 200 постоянных рабочих мест и 2500 строительных рабочих мест, что является приоритетом для администрации Барака Обамы.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 9 июля 2011 г., составило 1,848 млн т, а производственные мощности использовались на 75,6%. Выпуск стали в США за соответствующую неделю прошлого года составил 1,684 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 69,6%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 9,7% по сравнению с прошлым годом, но падение на 0,3% по отношению к предыдущей неделе.
По сообщению японской Kobe Steel Ltd, ее дочернее предприятие в КНР – Kobelco Compressors Manufacturing (Shanghai) Corporation (KCMS) – увеличило производительность на заводе по производству компрессоров в Шанхае. Новая производственная линия, которая была расширена, начала производство. В расширение было инвестировано приблизительно 74 млн юаней ($11,4 млн). Kobe Steel Group производит стандартные компрессоры в трех странах: Японии, Соединенных Штатах и Китае. С 2005 г. KCMS продавала свои компрессоры в Китае и Юго-Восточной Азии. В 2008 г. компания создала дочернее предприятие на территории самого Китая и увеличила производительность. Высокий спрос в Китае позволил компании работать на полную производственную мощность. Чтобы встретить растущий рынок, KCMS добавил новую производственную линию, которая увеличивает полную ежегодную мощность до 3500 единиц с предыдущих 2200 единиц.
Как отмечает MetalMiner, сразу три индийские стальные компании – Tata Steel, Essar Steel Ltd и NMDC – на фоне растущего спроса на сталь в стране огласили свои планы развития. Tata Steel увеличит производство автостали высоких сортов на 20%, до 1,2 млн т в год. Компания собирается продолжать курс на развитие мощностей по автостали в следующие 5 лет. Essar Steel Processing and Distribution (ESPD) анонсировала открытие сервисного центра в Дубаи, который будет обслуживать Ближний Восток. Еще одна индийская компания – NMDC – совместно с российской «Северсталью» инвестируют 90 млрд рупий (около $2 млрд) в строительство совместного стального предприятия в Беллари (штат Карнатака). Мощность будущего предприятия планируется на уровне 2 млн т стали, а впоследствии она вырастет до 5 млн т.
Как сообщает Yieh.com, японская Tokyo Steel повысила цены на черный лом на 500–10000 иен ($6–126,5) за т начиная с 9 июля 2011 г. После повышения цены на лом в среднем составляют 36,5–39,5 тыс. иен ($462–500) за т. Цены на лом сорта H2 на фабрике в Окаяме составляют 38,5 тыс. иен ($487) за т; на заводе в Кюсю – 39 тыс. иен ($494) за т; на заводе в Такамацу – 36,5 тыс. иен ($462) за т; на фабрике в Тахаре – 38,5–39,5 тыс. иен ($487–500) за т и на заводе в Уцуномии – 36,5 тыс. иен ($462) за т.
