Литейно-прокатный комплекс (ЛПК, Выксунский район, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») в первом полугодии 2011 г. увеличил объем производства горячекатаного рулонного проката на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 538 тыс. т. Также с начала текущего года было произведено 93 тыс. т листа и 114 тыс. т штрипса. Совокупная отгрузка горячекатаного рулона, штрипса и листа в январе–июне 2011 г. увеличилась по сравнению с показателями первого полугодия 2010 г. на 12,5% и составила 523 тыс. т. В июне 2011 г. ЛПК произвел 85 тыс. т горячекатаного рулонного проката, что превышает показатели июня 2010 г. на 12%, а также 15 тыс. т листа и 13 тыс. т штрипса. Отгружено потребителям 97 тыс. т продукции (+38%).
Согласно заявлению директора отдела сырьевых исследований Macquarie Securities Group Джима Леннона, китайский спрос на сталь, вероятно, достигнет в текущем году 690 млн т. По мнению г-на Леннона, китайский настрой на достижение ориентиров строительства социального жилья сможет компенсировать любую слабость стального спроса со стороны частного рынка жилья. «Китайские драйверы роста спроса все еще сохраняются сильными», – отметил на конференции по железной руде, организованной в Лондоне Terrapin, Джим Леннон, добавив также, что уровень владения личным автотранспортом в Китае все еще крайне низок по отношению к развитым экономикам. Спрос на сталь в Китае составил в 2010 г. 630 млн т и уже достиг 705 млн т в текущем году в годовой экстраполяции, подчеркнул г-н Леннон.
Мировой объем производства нерафинированной стали в 2011 г. вырастет на 7,2%, до нового рекордного максимума на уровне 1,57 млрд т, заявило британское консультативное агентство MEPS International Ltd. Согласно MEPS, Китай, в котором рост объемов производства стали прогнозируется на уровне 8,3%, продолжит оставаться ведущей движущей силой, стоящей за ростом мирового стального производства, обеспечивая более половины прироста выпуска стальной продукции.
Компания Alecto Minerals Plc сообщила о получении от Комиссии по горнодобыче Ганы письма, в котором сообщается о предоставлении ей геологоразведочной лицензии на работы на участке площадью 191,1 кв. км в так называемом Золотом Поясе Ашанти. Alecto ожидает официального подписания лицензионного соглашения и определения ее прав и обязательств в данной связи и нацелена на приобретение 51% выпущенного акционерного капитала Rancho Ghana Ltd у Эрика Аквази Аппиа.
В первом полугодии текущего года прямые поступления (с учетом импорта) ж/д транспортом черных металлов на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области составили 2,2 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы закупок упали в 6 раз. Более того, это рекордно низкий уровень закупок предприятиями этого профиля за последние 5 лет. Отставание от показателей докризисных лет составляет в среднем 4,3 раза, а от пикового значения 2009 г. – 6,5 раза. Крупнейшим на северо-западе предприятием по производству ЖБИ и строительству жилых домов из сборного железобетона является ДСК «Блок». В текущем году поступления металлов на это предприятие составило 1,4 тыс. т. По отношению к соответствующему периоду прошлого года их объемы упали в 2,7 раза. Примерно в 2,5 раза они ниже и уровня 2009 г. От соответствующих показателей докризисных лет отставание составляет 1,4 раза. В целом в первом полугодии поступления металлов в различные организации данного региона, связанные со строительством, составили примерно 50 тыс. т. Это в среднем на 23% ниже аналогичных показателей 2010 и 2009 гг. От соответствующих показателей докризисных лет отставание составляет 1,4 раза.
Индийский кабинет министров одобрил долгосрочное соглашение, согласно которому крупнейшая государственная торговая компания MMTC Ltd будет поставлять высококачественную железную руду японским сталепроизводителям и южнокорейской Posco. Соглашение будет действовать до 2014 г., говорится в правительственном пресс-релизе. Срок действия предыдущего аналогичного контракта истек 31 марта 2011 г. MMTC является эксклюзивной торговой компанией для поставок руды крупнейшего индийского производителя ЖРС NMDC Ltd (в основном в Японию). В 2010–2011 гг. экспорт руды в Страну восходящего солнца по данному каналу составил около 3 млн т.
Индийская JSW Steel сообщила о снижении объема выпуска нерафинированной стали в месячном исчислении. В июне компания произвела 573 тыс. т по сравнению с 577 тыс. т в мае. Выпуск прокатной продукции вырос на 4,6%, до 408 тыс. т, по сравнению с 390 тыс. т в мае. Производство длинномерной продукции немного снизилось в июне, до 115 тыс. т, против 119 тыс. т в мае. Таким образом, производство нерафинированной стали JSW Steel в I квартале текущего финансового года выросло на 9%, до 1,71 млн т, по сравнению с 1,56 млн т в I квартале прошлого года.
Цены на китайскую х/к сталь, как ожидается, снова упадут в цене из-за пессимистичных настроений на внутреннем и международном рынках, связанных с сокращением объема продаж автомобилей и снижением цен азиатскими производителями в попытке улучшить продажи в межсезонье. В Шанхае х/к сталь 1,0мм продается в начале июля по 5270–5320 юаней ($817–824) за т, то есть 150 юаней ниже, чем месяц назад. Число заказов от автостроительных компаний постоянно снижается, сообщают участники рынка. «Летом это обычная ситуация», – заявляет аналитик их Шанхая. На экспортном рынке базовые предложения х/к стали сократились до $730–740 за т FOB.
Nippon Steel планирует снизить объем выпуска двутаврового профиля и других форм в этом месяце из-за трудностей в распродаже складских запасов. «В конце мая наши запасы двутаврового профиля превысили 205 тыс. т. Это слишком много», – заявил официальный представитель компании. «Мы сократим объемы производства на заводах Кимицу и Сакаи, чтобы распродать складские запасы. В любом случае мы вынуждены снизить объемы производства из-за дефицита поставок электроэнергии», – добавил он.
По мнению одного из сингапурских трейдеров, трехмесячный контракт на медь может протестировать уровень сопротивления на LME в $9600 за т. Трейдер указывает, что цены на медь с конца июня выросли на 2,1% и, вероятно, будут продолжать свой восходящий тренд, поддержанный улучшением спроса в Китае и усилением потребления металла в США. «Я не вижу ни одной причины для существенной коррекции цены, – отметил трейдер. – Падение запасов на бирже помогает подтолкнуть цены вверх». Резервы меди на LME снизились в среду на 1225 т, до 461,275 тыс. т. Отток металлов наблюдался на складах Германии, Голландии, США и Южной Кореи. Трейдеры определяют уровень поддержки для «красного металла» на уровне $8900–$9000 за т.
ОАО «Русал Саяногорск» (Саяногорский алюминиевый завод, входит в ОК «Русал») планирует в 2011 г. произвести 831,24 тыс. т товарного алюминия, говорится в годовом отчете компании. В 2010 г. объем производства товарного алюминия составил 833,138 тыс. т. Таким образом, в текущем году ожидается незначительное снижение производства этой продукции – на 0,2%, сообщает «Интерфакс». ОАО «Русал Саяногорск» выпускает товарный алюминий и обожженные аноды. Завод, расположенный в Хакасии, является третьим по объему выпускаемой продукции производителем первичного алюминия в составе «Русала».
Компания «Металлоинвест», управляющая стальными и железорудными активами российского миллиардера Алишера Усманова, в мае–июне купила 4% акций «Норильского никеля» за $2,2 млрд, передает Reuters со ссылкой на материалы УК. Опцион на приобретение 4% акций «Металлоинвест» заключил в марте и мог использовать его до 30 сентября. Компания использовала опцион с 13%-й премией к рынку, говорится в документе, который имеется в распоряжении Reuters. Сама покупка пакета была профинансирована за счет предэкспортного кредита на $3,1 млрд, привлеченного в апреле 2011 г. Инвестиции в «Норникель» компания Алишера Усманова рассматривает как инструмент, дающий ей возможность выиграть от потенциальной консолидации российского горнодобывающего сектора.
Период стабильности на американском рынке ферромарганца, установившийся в прошлом месяце, продлился и в июле, при этом дилеры убеждены, что в этом и следующем месяцах особых изменений не предвидится по причине сезонного спада. Спотовые цены на высокоуглеродистый ферромарганец по-прежнему держатся в пределах $1250–1300 за длинную тонну. «Рынок очень спокоен сейчас, реальной энергии для рывка вперед в нем нет, и в ближайшем будущем ей неоткуда будет взяться», – комментируют ситуацию дилеры.
Рынок магния в Китае наблюдал очередной подъем на этой неделе в связи с довольно серьезным дефицитом спотовых поставок, утверждают дилеры. Металлический магний насыщенностью 99,9% продается сейчас по 17,9–18,4 тыс. юаней ($2757–2852) за т по сравнению с уровнем прошлой недели 17,7–18,2 тыс. юаней за т. «Большинство производителей хотят уже 18,5 тыс. юаней за т, а большинство сделок на внутреннем рынке проходит по 18,3–18,4 тыс. юаней за т.», – утверждает производитель из Шаньси. Тем временем экспортные цены на 99,9%-й магний повысились до уровня $3000–3200 за т FOB против прежнего уровня $2980–3180 за т FOB.
Китайские цены на ферромолибден продолжили снижение на этой неделе в связи с отсутствием спроса. Большинство производителей молибдена понизили цены на фоне снижения торговых оборотов. На данный момент 60%-й ферромолибден продается по 135–138 тыс. юаней за т ($34,88–35,66 за кг), подешевев еще на 2000 юаней ($0,517) с прошлой недели. Торговля за наличные проходит по ценам 135–136 тыс. юаней за т ($34,88–35,14 за кг). Концентрат молибдена насыщенностью 45% тем временем продается по 2010–2020 юаней за 1% содержания вещества в тонне ($14,14–14,21 за фунт), при этом реальная цена сделок не превышает 2000–2010 юаней.
Китайские цены на индий снова пошли вниз на фоне слабого спроса. В настоящий момент 4N5 индий продается по 4,6–4,7 тыс. юаней ($713–728) за кг, потеряв 100 юаней за кг за ушедшую неделю. Тем не менее китайские экспортные цены на 4N5 индий, равно как и цены в Европе, стабильно держатся в диапазоне $760–810 и $700–760 за кг соответственно, а цены на 2N нерафинированный индий стабильны в пределах 3900–3950 юаней за кг. Крупнейшая обрабатывающая компания с востока Китая подтвердила ситуацию на рынке: «Мы перестали предлагать спотовый материал, поскольку некоторые производители решили сократить цены еще на 100 юаней за кг. Однако мы не готовы пойти на очередное снижение цен ввиду очень высоких издержек производства».
Индийский рынок марганцевых сплавов остается в застое, заказчики на локальном и экспортном рынке проявляют мало активности. Экспортный рынок индийского силикомарганца характеризуется как безжизненный. Преобладающая экспортная цена на 65/16 материал варьируется в диапазоне $1160–1200 за т FOB Индия, а на внутреннем рынке она не выходит за пределы 48–50 тыс. рупий ($1077–1121) за т 60%-го материала. На рынке ферромарганца также не наблюдалось никаких улучшений за прошедшие несколько недель. В текущем квартале рынку предрекают нисходящий тренд. В настоящее время преобладающая цена на 75%-й высокоуглеродистый ферромарганец колеблется в пределах $1180–1230 за т FOB на экспортном рынке. На внутреннем рынке 70%-й сплав продается по 51–52 тыс. рупий за т ($1144–1166).
Предложения г/к стали для Вьетнама от основного поставщика – Китая – в начале июля снова выросли после шестимесячного застоя на волне улучшения китайского спроса. Китайские предприятия и трейдеры предлагают г/к сталь торгового сорта по $700–715 за т CFR на первой неделе июля по сравнению с $690–710 за т CFR на предыдущей неделе. «Предложения снизились до $685–690 за т CFR на прошлой неделе, но за несколько дней поставщики снова подняли цены», – заявил трейдер из Хошимина.
В первом полугодии текущего года прямые поступления (с учетом импорта) ж/д транспортом черных металлов на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты составили 324,8 тыс. т. Это в 1,5 и 1,8 раза выше показателей аналогичных периодов 2010 и 2009 гг. Однако отставание от соответствующих показателей докризисных лет остается значительным: от 2007 г. – на 18%, от 2008 г. – на 27%. Следует также отметить, что структура потребления металлов по регионам РФ крайне неоднородна. Так, на Центральный ФО РФ приходится почти половина всего спроса на металлы от предприятий этого профиля. Доли Сибирского и Уральского ФО РФ составляют примерно по 15% каждый, 10% – у Приволжского ФО РФ.
В среду, 6 июля, цветные металлы завершили сессию на LME c различными результатами на фоне неопределенности с направлением движения рынков в краткосрочной перспективе. Укрепившийся доллар и подъем базовых депозитных и кредитных процентных ставок на 0,25% в Китае сдержали ценовой рост. Хотя никель и олово завершили торги с «в зеленом», трехмесячный контракт на медь подешевел за день на 0,2%, до $9520 за т. Инвесторы явно обеспокоены возможностью «жесткой посадки» в экономике Китая.
Вместе с тем некоторые аналитики отмечают, что реакция рынка на китайские новости была «рефлекторной», так как европейский долговой кризис внушает гораздо большее беспокойство для рынков в краткосрочной перспективе. Инвестиционный аппетит на рисковые активы, такие как медные фьючерсы, был подпорчен снижением рейтинга португальских гособлигаций до «мусорного» (сразу на 4 пункта) агентством Moody's, а возобновившиеся сомнения в экономическом восстановлении США после опубликования доклада Institute for Supply Management также оказали сдерживающее воздействие на цены металлов.
По наблюдениям трейдеров, перебои с поставками меди – в том числе и с чилийской Collahuasi на фоне тяжелых погодных условий, – а также другие макроэкономические данные, лишили трейдеров возможность хотя бы в общих чертах определить дальнейшее направление движения цен. Фокус внимания рынка перемещается сейчас на сводку по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая будет опубликована в пятницу.
Относительно неплохие результаты показывает никель, практически не подешевевший в среду. Остановка работ на никелевом руднике Murrin Murrin компании Minara Resources в Западной Австралии несколько недель назад привела к продолжению сокращения запасов этого металла на биржевых складах, которое продолжается уже второй месяц. Компанией предпринимаются попытки возобновить добычу, но из-за отказа теплообменника на прошлой неделе в среду Minara сообщила о новой остановке. Ранее рудник обеспечивал около 2-3% мировой добычи никеля. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:34 моск.вр. 07.07.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2525.5 за т, медь – $9546.5 за т, свинец – $2693 за т, никель – $23466 за т, олово – $26734 за т, цинк – $2370 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2557 за т, медь – $9565.5 за т, свинец – $2703 за т, никель – $23498 за т, олово – $26800 за т, цинк – $2396 за т;
на ShFE (поставка июль 2011 г.): алюминий – $2711 за т, медь – $10991.5 за т, цинк – $2767.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2011 г.): алюминий – $2694 за т, медь – $11008.5 за т, свинец – $2681.5 за т, цинк – $2811.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2011 г.): медь – $9538 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2011 г.): медь – $9557 за т.
Тайваньская металлургическая компания China Steel в июне 2011 г. по сравнению с июнем 2010 г. увеличила продажи на 73,43%. Об этом свидетельствуют данные концерна на Тайваньской фондовой бирже, сообщает Bloomberg. Продажи корпорации в заданный период составили 1,457 млрд тайваньских долларов ($50,63 млн) по сравнению с 840,3 млн тайваньских долларов годом ранее.
Акционеры «Металлоинвеста» по итогам 2010 г. и I квартала 2011 г. получили 13,9 млрд руб. «Металлоинвест» направил на дивиденды 17,8% прошлогодней чистой прибыли по МСФО – 6,5 млрд руб., раскрыла компания в меморандуме к выпуску еврооблигаций. Еще 7,4 млрд руб. дивидендов совладельцы холдинга получили за I квартал этого года, а это уже 39,6% прибыли за январь–март. Напомним, что летом 2009 г. «Металлоинвест» объявил эмбарго на дивиденды – до 2014 г. или до тех пор, пока финансовое положение холдинга не улучшится.
Накануне Дня металлурга в Липецке стартует конкурс на лучшее название доменной печи. Новая домна №7 НЛМК, которая сейчас готовится к пуску, будет производить 3,4 млн т чугуна в год. Объем инвестиций в строительство составил около 35 млрд руб. Поиск самого оптимального и выразительного наименования доменной печи будет проводиться с 11 по 31 июля 2011 г. (включительно). Принять участие в конкурсе, организованном ОАО «НЛМК», могут все желающие, независимо от возраста. Количество названий, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не ограничено. А вот коллективные и анонимные письма рассматриваться не будут. Главное требование – чтобы придуманное вами имя для доменной печи №7 было кратким – состояло не более чем из 2 слов, ярким, оригинальным, точным и обоснованным – к названию нужно прикрепить объясняющую его легенду. Варианты названий для доменной печи №7 принимаются путем отправки заполненной формы на сайте Gorod48. Жюри конкурса возглавил первый вице-президент – генеральный директор НЛМК Игорь Анисимов. Кроме того, туда вошли директор по персоналу и общим вопросам НЛМК Сергей Мельник, директор по внешним связям Антон Базулев и другие руководители предприятия. С 1 по 7 августа конкурсная комиссия проведет экспертную оценку представленных названий. Победитель, чей вариант наберет наибольшую сумму баллов, получит iPad и будет приглашен на награждение, которое состоится на церемонии торжественного пуска доменной печи №7.
В ходе пленарного заседания парламента Молдавии 5 июля депутаты проголосовали в первом чтении за закон о борьбе с монополией на рынке черных и цветных металлов. Согласно принятому документу, около 70 компаний, имеющих лицензию на сбор и продажу металлов, смогут их экспортировать. Раньше это была исключительная монополия АО «Металферос», где государство имело 78% акций.
Япония в мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. сократила экспорт продукции из нержавеющей стали на 15,5%, до 101,659 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Yieh Corp. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки японской нержавейки снизились на 5,1%. По статистике 27,623 тыс. т нержавеющей стали поставлено в Китай, 19,054 тыс. т – в Южную Корею, 11,18 тыс. т – в Таиланд, 8473 т – на Тайвань и 6806 т – в США.
Замбийский производитель никеля компания Munali Nickel Mine возобновила работы на своих подземных мощностях после почти трехнедельного перерыва вследствие аварии, в результате которой были повреждены шахтные вентиляторы, заявил представитель профсоюза. Как сообщалось ранее, 17 июня на Южной шахте образовался провал, но деятельность была остановлена и на Северной шахте в качестве меры безопасности. Всех горняков удалось успешно эвакуировать с объекта. Никто не пострадал. Инженеры в течение всего трехнедельного периода вели мониторинг колебаний и движений земли на участке.
Barclays Capital оказался «неприятно удивлен» резким возрастанием в июне импорта длинномерной продукции из конструкционной стали в Бразилию. По данным аналитиков банка, импорт данной продукции в страну удвоился до рекордных 102 тыс. т в месяц – возможно, благодаря отдельному заказу крупного потребителя, что требует тщательного изучения. Самыми крупными производителями длинномеров в Бразилии являются компании Gerdau SA и Votorantim Group. Турецкая доля в импорте подскочила с 29% в мае до 44%, отмечает Barclays, ссылаясь на бразильские правительственные данные.
Как сообщает агентство Reuters, компания Xstrata согласовала цену на уголь со своим основным покупателем – японской Tokyo Electric Power (Tepco). Цены на уголь составят $127,50 за т начиная с октября. Этот уровень цены означает 24%-й рост по сравнению с 2010 г. и на $2,50 меньше, чем цены, установленные в апреле.
Как сообщает Yieh.com, европейские компании по производству нержавеющей стали могут сократить производство, после того как испанский Acerinox объявил в июне, что снизит производство на испанских предприятиях во второй половине года. В настоящее время большинство стальных компаний по выпуску нержавеющей стали имеют избыток производственных мощностей 1–1,5 млн т. Аналитики считают, что после объявления о сокращении производства Acerinox такие европейские компании, как ThyssenKrupp, Aperam и Outokumpu также могут сделать подобные заявления.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Tata Steel заявила, что ее индийские операции в апреле–июне 2011 г. выросли на 14%, до 1,59 млн т. Как известно, индийские операции составляют около 25% всех мощностей компании, которые в целом составляют 28 млн т. Продажи длинномерной стальной продукции выросли за квартал на 16%, в то время как продажи плоского проката увеличились на 12%. Производство стали в Индии составило за квартал 1,79 млн т, что на 10% выше уровня предыдущего квартала.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 2 июля 2011 г., составило 1,853 млн т, а производственные мощности компаний использовались на 75,8%. За соответствующую неделю прошлого года выпуск стали в США составил 1,784 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 73,8%. Таким образом, текущие производственные показатели выросли на 2% по сравнению с прошлым годом и снизились на 0,7% по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает Dow Jones, австрийская стальная компания Voestalpine AG прогнозирует, что ее доходы в 2012 г. могут превысить ?11 млрд, возможно даже достигнут ?12 млрд, поскольку экономический рост способствует увеличению спроса на сталь во всех промышленных секторах, отметил Вольфганг Эдер, исполнительный директор компании.
Как сообщает Yieh.com, поставки железной руды из Порт Хедланда, одного из крупнейших экспортных поставщиков железной руды в мире, в июне 2011 г. выросли на 2,2%, до 18,55 млн т, по сравнению с майскими показателями 18,21 млн т. Поставки железной руды в Китай выросли в июне до 13,88 млн т по сравнению с 12,53 млн т в мае. Китай остается крупнейшим направлением экспорта для Порт Хедланда.
Как сообщает агентство Reuters, египетский Кабинет министров официально предоставил лицензии для четырех компаний на строительство стальных предприятий в стране, поскольку правительство планирует увеличить производство стали и снизить импортные поставки. Лицензию получили четыре компании: Port Said National Company for Steel, IIC for Steel Plants Management, Al-Marakbi и Al-Wataniya. Будущие предприятия смогут выпускать 2 млн т арматуры и 1 млн т стальной заготовки, отмечают представители Кабинета министров Египта. Два завода будут расположены в южном Египте, еще два – в дельте Нила. Общие инвестиции в проекты составят 3 млрд египетских фунтов ($503 млн).
Компания Citigroup увеличила кратко- и долгосрочные прогнозы цен угля, так как падение качества продукции существующих рудников и недостаток новых источников поставок затрудняет ожидание того, что горнодобытчики смогут удовлетворить растущий спрос развивающихся экономик. «Спрос на уголь со стороны энергетического и стального секторов выглядит неумолимым, и вероятно, что цены на уголь будут удерживаться на более высоком уровне в обозримом будущем», – говорится в комментариях Citigroup. Банк также указывает на сомнения в перспективах ядерной энергетики и растущее потребление электричества в Индии, а также на сильный спрос со стороны стальной отрасли, как на факторы, которые должны помочь поддержать цены. После 2016 г., согласно прогнозам Citi, энергетический уголь подорожает на 17%, до $105 за т, а металлургический – на 18%, до $200 за т.
