По мнению аналитика по сырью Commonwealth Bank of Australia (CBA) Лашлана Шоу, в Китае наблюдаются признаки восстановления импортного спроса в ближайшие несколько месяцев, и это должно поддержать настроения и цены. «Китайский медный импорт замедлился в последние месяцы благодаря неблагоприятному ценовому медному арбитражу ShFE-LME и снижению экономической активности в стране», – отмечает г-н Шоу, добавляя, что китайская экономика тем не менее остается в хорошей форме и это будет продолжать обеспечивать серьезный спрос на сырье в стране. За последний месяц или два ценовой арбитраж Shanghai-LME по меди сдвинулся в зону, которая заставляет думать, что импорт меди в Поднебесную поднимется в ближайшие месяцы, отмечает г-н Шоу.
Компания Anvil Mining нацелена на регистрацию на LME продукции со своего недавно запущенного медеплавильного предприятия Kinsevere Stage II в Демократической республике Конго – после того как производство меди на заводе превысило ожидания как в отношении количества, так и качества. «После запуска производства катодной меди на расширении проекта Kinsevere 4 мая 2011 г. общий размер производства металла за 28 дней составил 1353 т катодной меди, что превысило ожидания», – говорится в пресс-релизе Anvil. Anvil владеет в проекте 95%-м непрямым интересом; производственный ориентир предприятия составляет 60 тыс. т катодной меди в год стандарта LME. В текущем году Anvil планирует произвести 36–38 тыс. т катодной меди и концентрата, с наличными издержками на уровне $1,10–1,25 на фунт, не включая роялти.
Бразилия больше не является лучшим местом в мире по производству стали, полагает глава сталепроизводителя Usiminas Уилсон Брюмер. «Шесть лет назад мы располагались в первом квартиле на кривой издержек, – заявил г-н Брюмер на ежегодном конгрессе бразильского института IABr в Сан-Паулу. – На настоящий момент наши инвестиционные издержки приблизительно в три раза выше, чем в Китае и Индии». Инвестиционные издержки в интегрированное стальное производство в Бразилии подскочили до «крайне беспокоящего» уровня $1800 на т, отмечает г-н Брюмер. Они были усугублены подорожанием бразильского реала и высокими местными процентными ставками. Базовая процентная ставка в Бразилии на уровне 12% является самой высокой среди крупных экономик, подчеркнул менеджер. По оценкам председателя IABr Андрэ Гердау Йоханпетера, избыток мощностей на мировом рынке стали составляет 532 млн т, что эквивалентно приблизительно трети уровня потребления, однако скорое решение проблемы маловероятно, так как в основном избыточные мощности сосредоточены в странах Запада, а не в Азии, которая потребляет больше стали. Г-н Гердау считает, что избыток мощностей, который привел к чрезмерному уровню предложения и оказал воздействие на цены на мировом рынке, может снизиться только в случае улучшения ситуации в американской экономике. По прогнозу Марко Поло де Мело Лопеса, исполнительного президента IABr, экономическое восстановление может состояться в Европе и США в 2012 г.
В мае текущего года ж/д отгрузки стального проката ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) составили 746,5 тыс. т. По сравнению с апрелем их объемы сн...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Компания Viraj Profiles сообщила о начале монтажа на своем предприятии конвертера аргонокислородного обезуглероживания, который позволит индийскому производителю продукции из нержавеющей стали увеличить производство на прокатных станах. Данное оборудование будет иметь производительность 245 тыс. т жидкой стали и будет введено в эксплуатацию на заводе в Тарапуре. Компания планирует увеличить выпуск стальной заготовки и блюмов на предприятии и сможет обеспечить свои прокатные станы заготовкой собственного производства. Ранее Viraj Profiles сообщала, что фирма Siemens строит для нее в Индии новый прокатный стан мощностью 180 тыс. т. Стан по выпуску стального сортового проката и легких профилей должен войти в строй в начале 2012 г.
Малайзийские предприятия снизили цену на арматуру на 50–100 ринггитов ($17–33) за т за последнюю неделю мая – первую неделю июня из-за слабого спроса. На второй неделе июня арматура продается по 2150–2200 ринггитов ($710–726) за т по сравнению с 2200–2300 ринггитов за т две недели назад, сообщают предприятия и трейдеры. «Производители не могут продавать материал по цене выше 2200 ринггитов за т, поскольку такие предложения просто не найдут спроса», – заявил один из трейдеров.
Китайская компания из провинции Шаньдун Tianyuan Mining Co. анонсировала свои планы по приобретению железорудной шахты Daling, которая расположена в провинции Гуандун. Tianyuan Mining ранее заключала долгосрочные контракты с Daling. Теперь компания стремится увеличить объемы производства железной руды путем слияний и приобретений.
Тайваньская China Steel Corp., крупнейшая на острове сталелитейная компания по прибыли, ведет переговоры с несколькими китайскими предприятиями, а также с одним из японских производителей стали о совместном инвестировании в зарубежные железорудные и коксоугольные шахты, заявили официальные представители тайваньской компании. Исполнительный директор China Steel сообщил, что компания сейчас ведет переговоры с китайскими Shougang Group, Baosteel Group Co., Angang Iron & Steel Group Co. и Wuhan Iron & Steel Group Co. о возможном сотрудничестве в вопросах покупки доли в зарубежных проектах. О деталях сотрудничества не сообщается.
ОАО «Уфалейникель» в январе–марте 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 г. увеличило выручку по РСБУ в действующих ценах на 36,62%, до 2,41 млрд руб. Получен чистый убыток 77,446 млн руб. против 20,381 млн руб. прибыли годом ранее. Нераспределенная чистая прибыль сократилась на 5,5%, до 1,59 млрд руб. Годовое собрание акционеров ОАО «Уфалейникель» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 г., направив заработанную за год чистую прибыль на пополнение оборотных средств. ОАО «Уфалейникель» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по РСБУ увеличило выручку в 2,33 раза, до 8,88 млрд руб., сообщается в годовом отчете ОАО. В том числе выручка от производства никеля выросла в 2,13 раза, до 5,46 млрд руб., выпуск товарного никеля увеличился на 55,28%, до 10,03 тыс. т, при годовой проектной мощности 17 тыс. т. Доходы от экспорта увеличились на 46,43%, до 3,01 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,95 млн руб. против убытка 496,357 млн руб. годом ранее.
В мае текущего года ж/д перевозки по России чугуна, ферросплавов, стального проката и труб основными металлургическими и торговыми предприятиями достигли 7,72 млн т. По сравн...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В понедельник, 6 июня, медь завершила сессию на LME с небольшим приростом (+0,4%, до $9130 за т) вследствие проблем с поставками металла с чилийской медной шахты El Teniente, второй по величине в Чили. На фоне проводимых субподрядчиками акций протеста шахта работает только на 40% от номинальной мощности. Рынок нервничает по данному поводу, отмечают аналитики. Пока неясно, когда разрешится спор, длящийся уже 2 недели. Также трейдеры сосредоточены на Перу, где левый националист Олланта Хумала заявил о своей победе во втором туре президентских выборов над центристской Кейко Фуджимори. Хумала призывает к большему «национализму ресурсов» в Перу, что породило озабоченность инвесторов в эту страну относительно будущего ее горнодобывающего сектора.
В целом – несмотря на демонстрацию некоторых «тяжело добытых побед» – стоимость меди, вероятно, застопорится вблизи уровня $9347 за т, полагает аналитик Sucden Financial Бренда Салливэн.
Трехмесячный контракт на алюминий был одним из лидеров сессии, завершив ее с 1,1%-м подъемом цены ($2664 за т). По мнению г-жи Салливэн, его индикаторы также указывают на риск «остановки».
Из-за праздника в Китае 6 июня и закрытия ShFE объемы торгов медью были в целом снижены, отмечает аналитик Heritage West Financial Ральф Престон, добавляя, что он ожидает роста цены меди до $4,21 за фунт. Эксперт вместе с тем подчеркнул, что, «пока мы не приблизимся к уровню $4,05 за фунт, рынку необходимо поддерживать позитивный настрой».
Утренние торги 7 июня проходили активнее, чем накануне, однако уровень цен был довольно стабильным – рынок не видит однозначных признаков для выбора какого-либо направления, говорит токийский трейдер.
Что касается более отдаленных перспектив, то аналитик Лачлан Шоу из Commonwealth Bank of Australia ожидает роста импорта меди в КНР и некоторого укрепления цен. По его мнению, сохраняющийся экономический рост в Китае и благоприятная обстановка для арбитражной торговли между LME и ShFE позволят прекратить падение объемов ввоза меди в страну и даже повысить их. Статистика по внешней торговле КНР ожидается в пятницу, 10 июня. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 07.06.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2652 за т, медь – $9097.5 за т, свинец – $2520 за т, никель – $22725 за т, олово – $26160 за т, цинк – $2257.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2670 за т, медь – $9109.5 за т, свинец – $2515 за т, никель – $22720 за т, олово – $26200 за т, цинк – $2276.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2651.5 за т, медь – $10671.5 за т, цинк – $2670 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2011 г.): алюминий – $2659 за т, медь – $10535.5 за т, цинк – $2696 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2011 г.): медь – $9120.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2011 г.): медь – $9152.5 за т.
Акционеры «Русала» рассматривают возможность продажи акций компании на $1,5–2 млрд, сообщил 6 июня Bloomberg. Источник «Коммерсанта», близкий к акционерам компании, это подтвердил. Сде...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Австралийская горнодобывающая компания Gindalbie Metals подписала договор с QR National о поставках до 10 млн т магнетитового концентрата и гематитовой руды (DSO) в год путем прямой отправки руды с железорудного проекта Karara. Срок действия договора – 10 лет. Соглашение было подписано между филиалом Gindalbie Karara Mining и подразделением QR Australian Western Railroad. QR уже поставила более 100 тыс. т материала с проекта Karara с момента тестового запуска проекта в апреле, сообщила Gindalbie. Рудник Karara, как ожидается, будет выпускать до 2 млн т гематитовой и 8 млн т магнетитовой руды в год.
Yunnan Tin Co. Ltd, занимающаяся в основном разведкой, добычей, обогащением, плавлением, очисткой и обработкой олова и других цветных металлов, сообщила о своих планах основать новое подразделение, которое будет заниматься плавлением меди и обладать мощностями 100 тыс. т в год. Строительство завода станет еще одним шагом компании в сторону диверсификации производства и вхождения в отрасли других металлов, сообщают источники. Yunnan Tin, крупнейший в стране производитель олова, обладает 50% всех китайских запасов этого металла. Он также обладает ресурсами, составляющими 570 тыс. т меди, при ежегодном выпуске медного концентрата от 100 до 200 тыс. т.
В мае текущего года экспорт черного лома ж/д транспортом из РФ составил 205 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 7,3%, а в годовом исчислени...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Китайский экспорт металлического кремния (с максимальным содержанием Si 99,99%) за период с января по апрель 2011 г. составил в совокупности 193,617 тыс. т (+12,9% в годовом исчислении), таковы официальные данные китайской таможни. Средняя цена за указанный период составила $2745 за т, что на 29,3% больше, чем в прошлом году. Однако в апреле экспорт кремния Китаем сократился на 5,2% по сравнению с прошлым годом, составив 42,887 тыс. т. Средняя цена составляла $2764 за т, на 29,9% превышая показатель апреля 2010 г.
Японская Itochu дала согласие на приобретение еще 8% акций компании Beales, которая является управляющим органом южноафриканского платинового и никелевого проекта Platreef. Стоимость сделки составила $280 млн, сообщило новостное агентство Reuters. В прошлом году Itochu заплатила примерно $10 млн за приобретение 2% акций Beales, дочернего предприятия Ivanhoe Nickel & Platinum. Сделка дала возможность японской компании распоряжаться 10% выпуска проекта Platreef, как только на нем будет запущено производство.
Чистая прибыль ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) по МСФО за I квартал 2011 г. составила $104 млн против $1 млн убытка за аналогичный период 2010 г., что связано с увеличением валовой прибыли, уменьшением суммы чистых финансовых расходов, а также снижением убытка от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента. Чистая прибыль, скорректированная на убыток от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента (не является показателем МСФО), составила $121 млн по сравнению с $46 млн за аналогичный период 2010 г. Рентабельность по скорректированной чистой прибыли увеличилась с 4 до 7% соответственно. По сравнению с 31 декабря 2010 г. чистый долг компании вырос на 4% и составил $3,853 млрд. Рост долга произошел в первую очередь в результате укрепления курса российского рубля по отношению к доллару США, что привело к увеличению долларового эквивалента рублевого долга. Доля краткосрочных кредитов и займов сократилась по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 31 декабря 2010 г. с 18 до 13%. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по обслуживанию долга TMK по состоянию на 31 марта 2011 г. составила 7,7%, что на 16 базисных пунктов ниже, чем аналогичный показатель по состоянию на 31 декабря 2010 г. Совокупный объем реализации труб вырос на 14%, до 1,06 млн т, что объясняется прежде всего ростом объема продаж бесшовных труб промышленного назначения и труб большого диаметра (ТБД) в российском дивизионе.
По мнению PricewaterhouseCoopers (PwC), рост активности на рынке слияний и поглощений в мировой металлургической отрасли, начавшийся в 2010 г., продолжится до конца 2011 г., что связано с восстановлением финансовой устойчивости, более доступным финансированием и стабилизацией цен на продукцию отрасли. В I квартале 2011 г. было осуществлено 26 сделок стоимостью более $50 млн, что в совокупности составило $12,9 млрд. Это на 105% больше по сравнению с показателем I квартала 2010 г. ($6,3 млрд), когда было осуществлено на 2 сделки меньше. В I квартале 2011 г. средняя сумма сделки составляла $500 млн, что на 67% больше по сравнению с I кварталом 2010 г., когда средняя сумма сделки была равна $300 млн. Кроме того, в рассматриваемый период были осуществлены четыре сверхкрупные сделки с заявленной стоимостью не менее $1 млрд. В I квартале 2011 г. сумма сделок, отражаемая по показателю EBITDA, существенно увеличилась. Согласно отчету PwC, этот положительный сдвиг, скорее всего, произошел благодаря компаниям с финансовой устойчивостью, которые заинтересованы в инвестициях, обеспечивающих органический рост. Лидерство в области сделок стоимостью $50 млн и более в I квартале принадлежало Азии и Океании, а также Северной Америке: общая сумма сделок с участием как минимум одной компании из этих двух регионов составила соответственно $6,7 млрд и $6,1 млрд. Согласно отчету PwC, до конца 2011 г. «мегасделки» по-прежнему будут важным фактором, способствующим повышению активности на рынке слияний и поглощений, и, похоже, приведут к увеличению стоимости сделок.
В Алтайском крае ООО «Промышленное оборудование» запустило новое производство стальных сварных труб. На первом этапе на предприятии будут изготавливать более десяти наименований труб, а в будущем планируется довести номенклатурный ряд до тридцати типоразмеров: электросварные трубы разной формы (прямоугольные, квадратные, круглые) сечением от 20 мм и диаметром от 15 мм, как из обычного металла, так и из нержавеющей стали. Установленное оборудование дает возможность нарезать трубы под размер, необходимый заказчику, – от 1 до 15 м. Суммарная производительность трех линий составляет 1000 т в месяц, сообщает краевое управление по промышленности и энергетике. Производство запущено при поддержке администрации края в рамках программы технического перевооружения производства. В перспективе ООО «Промышленное оборудование» по программе технического перевооружения предприятия планирует ввести в строй еще три линии по производству сварных труб, самая мощная из которых позволит производить трубы сечением 100х100 и 120х120 мм.
ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) в январе–мае 2011 г. произвело 304,7 тыс. т непрерывно-литой заготовки, что на 16,74% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (261 тыс. т), сообщил пресс-секретарь ГК «Эстар» Дмитрий Кучумов. В мае 2011 г. предприятие выпустило 65,8 тыс. т заготовки, увеличив производство на 17,29% по сравнению с маем 2010 г. (56,1 тыс. т).
По данным ФТС РФ, импорт черных металлов в РФ вырос в январе–апреле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,2%, до 1,5 млн т, сообщает Федеральная таможенная служба РФ. Импорт стальных труб в РФ вырос в январе–апреле 2011 г. более чем в 2,3 раза, до 586,6 тыс. т, стоимость закупок составила $930,7 млн против $365,5 млн годом ранее.
За первые 5 месяцев текущего года по сети РЖД перевезено на 4,3% грузов больше, чем в январе–мае прошлого года, сообщил «РЖД-Партнер». Перевозки черных металлов за этот период выросли на 4,7%, до 31,4 млн т.
Интерес к обеспеченным сырьевыми товарами биржевым торгуемым фондам (ETFs) сократился в мае впервые с января, демонстрируют данные Национальной фондовой биржи США. Объем активов в виде ETFs и торгуемых векселей (ETNs) составил в мае $113,96 млрд против $123,61 млрд в апреле (-7,8%). Снижение данного показателя, по мнению аналитиков, означает завершение трехмесячного периода непрерывного роста данного вида активов. Вместе с тем эти активы выросли на 40% против данных по прошлому году и на 92% по сравнению с маем 2009 г. Вошедшие в десятку торгуемые металлофонды SPDR Gold Shares составили в денежном выражении на конец мая $59,79 млрд (-1,5% в месячном исчислении, однако +22% – в годовом).
Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания Salzgitter планирует небольшие приобретения, возможно, расширяясь в торговле и стальном трубопроводном бизнесе. Инвесторы просят компанию вложить в эти сделки часть наличности. Чистая наличность компании составляет ?1,1 млрд ($1,6 млрд). По словам исполнительного директора компании Хайнца Йёрга Фурмана, компания готова потратить на приобретения ?500 млн. Он также отметил, что Salzgitter пока вел переговоры только с одной компанией. «Что совершенно ясно, так это то, что Salzgitter был совершенно неактивен на рынке приобретений», – отмечает аналитик Kepler Capital Рохус Браунайзер. По его мнению, компания сосредоточится на покупке торгового дистрибьютора.
По сообщению агентства Bloomberg, австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd считает, что китайский спрос на железную руду будет способствовать высоким ценам на этот вид сырья: «Мы видим, что у Китая устойчивое экономическое развитие. Страна развивает не только проекты урбанизации, поэтому внутренний спрос на сталь в будущем вырастет еще больше». По словам исполнительного директора компании Нэва Пауэра, «мы уверены, что стальной спрос будет повышаться и способствовать росту поставок железной руды, а значит, и цен».
Как сообщает агентство Reuters, европейские цены на уголь 6 июня выросли на 75 центов на фоне поддержки правительством Германии проекта по закрытию атомных станций и резкого падения экспорта угля из Южной Африки. Экспорт угля в мае снизился до 3,6 млн т по сравнению с апрельским показателем 4,8 млн т. По оценке трейдеров, «есть достаточно много угля в наличии для следующих нескольких недель. И, хотя есть перспектива роста, но немецкие покупки, которые прогнозируются, могут повлиять на снижение цены». Как сообщают специалисты рынка, июльские поставки южноафриканского угля идут по цене $118,25 за т.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal South Africa Ltd получила одобрение суда, чтобы присоединиться к юридическому предложению Kumba Iron Ore Ltd полностью изменить премию государства на права разработки железорудного месторождения Sishen к компании Imperial Crown Trading 289 Ltd. «У ArcelorMittal есть прямой и существенный интерес для слушаний и процесса, – отметила компания на своем сайте. – Это и необходимо, и удобно, присоединиться, как сторона». В то же время ArcelorMittal South Africa имеет претензии и к самой Kumba, которая, по ее мнению, не была наделена правом отменить их договор на поставку железной руды. В прошлом году компания оценила отмену соглашения в сумму 26 млрд рандов ($3,85 млрд). ArcelorMittal ожидает, что арбитраж с Kumba по этому соглашению состоится в начале следующего года.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская Aquila Resources заявила 6 июня, что пыталась решить спор с бразильской Vale по стратегии маркетинга в угольном секторе в совместном австралийском проекте, что уже ранее привело к отмене отгрузки угля. Vale и Aquila имеют различные позиции по вопросу того, как угольные поставки с предприятия Isaac Plains в штате Квинсленд должны быть представлены их клиентам. «До настоящего времени обсуждения не привели к какому-либо результату», – отметила компания Aquila. Компания также подчеркнула, что если вопросы не будут решены в ближайшее время, то это окажет негативное влияние на уровень продаж Aquila. Vale пока никак не комментирует дискуссии.
