Компания Rambler Metals and Mining Plc, производитель цветных металлов, объявила 1 июня о том, что она создала геологоразведочный и девелоперский альянс с другими канадскими компаниями – Maritime Resources Corp. и Commander Resources Corp. – для объединения технического опыта с целью освоения двух базовых месторождений в зоне Грин Бэй административной единицы Канады Ньюфаундленд и Лабрадор. Акции компании повысились в цене после объявления о данном шаге на 0,7%, до 38 пенсов за акцию.
Китайский автономный регион Внутренняя Монголия, крупнейший производитель легких редкоземельных элементов в Китае (тяжелые РЗЭ в основном добываются на юге страны), создал план, согласно которому все его редкоземельные ресурсы будет контролировать одна компания. В процессе консолидации отрасли будет ликвидировано 35 местных компаний, заявило 1 июня правительство автономии. Укрупнение активов возглавит компания Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co. Данный шаг является частью усилий Китая по консолидации национальной отрасли редкоземельных металлов и получению большего контроля над ценообразованием в данном секторе и защитой окружающей среды. Компания приобретет 4 отдельные компании, производящие РЗМ. 22 компании, деятельность которых одобрили местные муниципальные органы, будут закрыты и получат компенсацию от Baotou Rare Earth. Оставшиеся 9 компаний будут ликвидированы без предоставления компенсаций.
Согласно оценкам председателя правления Steel Authority of India Ltd г-на Вермы, индийский спрос на сталь, как ожидается, вырастет в начавшемся 1 апреля финансовом году на 13% – ввиду роста потребления металла инфраструктурными проектами – строительством жилья и дорог. Компания планирует запустить в 2011–2012 гг. две доменные печи на своих заводах в городах Руркеле и Бурнпуре на востоке Индии. Также в планах Steel Authority – ввод в эксплуатацию стана холодной прокатки мощностью 1,5 млн т в Бокаро. Компания планирует увеличить производство горячего металла до конца текущего года с 14 млн до 19,5 млн т.
Замбийский производитель никеля компания Munali предложила своим работникам 12%-е повышение оплаты труда с 1 июня, пытаясь смягчить недовольство рабочих, которые заблокировали производство на руднике в апреле, сообщает Dow Jones. «Менеджмент также согласился имплементировать коллективное соглашение на 2011 г., которое было подписано между сторонами в апреле», – заявили представители компании. В апреле работа Munali была остановлена на 2 дня из-за забастовки работников, требующих реализации трудового соглашения, после чего переговоры между руководством компании и представителями профсоюза возобновились. Также рабочим будет выплачиваться 30%-е жилищное пособие и 10%-е пособие за подземные работы. В прошлом году китайская Jinchuan Group Corp. приобрела мажоритарную долю в руднике и запустила его после простоя.
Согласно комментариям Harbor Intelligence, фаза коррекции цены алюминия «еще официально не завершена», тогда как мировой спрос на металл конечных потребителей теряет динамизм. Harbor ожидает, что цены на алюминий пройдут нижнюю точку в июне–сентябре на уровнях, близких к $2400 за т, а затем восстановятся вблизи отметки $3000 за т (к концу IV квартала или же в начале I квартала 2012 г.). Harbor прогнозирует, что цены на «крылатый металл» составят в среднем $3100 за т в 2012 г. и около $3400 за т в 2013–2014 гг.
Согласно записке Standard & Poor's, рост китайского потребления меди, вероятно, замедлится в ближайшие несколько лет до 6–8% – после демонстрирования интегрального показателя роста почти в 16% в течение последних 5 лет. «Мы ожидаем, что при более умеренном экономическом росте в Китае и на данной стадии осуществления поддержанных правительством проектов электрификации рост потребления меди в Китае может снизиться до уровня несколько ниже среднего показателя прироста ВВП в течение нескольких последующих лет», – говорится в материалах S&P. Китайское совокупное потребление рафинированной меди подскочило с 1,8 млн т в 2000 г. до 7,6 млн т в 2010-м. Несмотря на введение дополнительных мощностей по рафинированию и горнодобыче, S&P прогнозирует, что потребление «красного металла» в Поднебесной превысит объемы локального производства меди.
Компания BHP Billiton сообщила 2 июня, что проводит расследование случая схода с рельсов поезда на одной из веток, обслуживающих железные рудники производителя в Австралии, однако любой ущерб производству руды отразится только лишь в цифрах будущего квартального отчета. Инцидент произошел 28 мая на ж/д ветке Newman, но уже 30 мая железнодорожное сообщение на данном пути было возобновлено, заявила представитель компании Саманта Стивенс. Никто из сотрудников компании не пострадал. «Любое возможное негативное воздействие на общий объем производства руды найдет отражение в квартальном отчете нашей компании», – подчеркнула представитель BHP.
Египетская Ezz Steel подняла цены на внутреннем рынке на 200 египетских фунтов ($34) за т для июньского производства в связи с ростом цен на черный лом и заготовку от поставщиков из СНГ, сообщил источник в Ezz Steel. Арматура в июне продается по 4650 египетских фунтов ($783) за т по сравнению с 4450 египетских фунтов за т в мае. «Цены на арматуру на внутреннем рынке выросли на 200 египетских фунтов из-за подорожания лома и заготовки из СНГ», – заявил источник. Спрос на арматуру на внутреннем рынке Египта остается слабым, в то время как спрос со стороны конечных пользователей – строительных предприятий – стабилен, сообщают участники рынка.
Государственная компания National Aluminium Co. Ltd (Nalco), третья по величине в Индии, подняла цены на алюминиевую продукцию на 6000 рупий ($134) за т, сообщает компания в своем заявлении. В мае она снизила цены на алюминий на 4500 рупий за т. Компания не дает объяснений по поводу увеличения цены.
Китайские компании обеспокоены снижением объема поставок железной руды из Индии на фоне растущего нежелания правительства стимулировать экспорт без НДС. Индия недавно увеличила экспортный налог с 15% на кусковую руду и 5% на дробленый материал до общего значения 20%, в то время как Карнатака сократила экспорт, стремясь пресечь нелегальную добычу руды. Китай получает 42% общего объема железной руды из Австралии и 17% – из Бразилии, в то время как доля Индии сократилась до 12% в течение последних 4 месяцев текущего года.
Цены на китайский тяжелый лом для июня стабильны, поскольку сезонный дефицит поставок уравновесил снижение спроса сталелитейных предприятий, борющихся с дефицитом электроэнергии. «Сталелитейные компании, особенно небольшие предприятия в провинциях Аньхой и Цзянсу, постепенно сокращают производство в ответ на сокращение поставок электроэнергии и рост цен на нее. Тем не менее дефицит поставок лома может нивелировать эти негативные факторы и сохранить стабильность цен», – заявил трейдер из Шанхая. На юге Китая лом продается в среднем по 3670 юаней ($565) за т. Baosteel предлагает свою продукцию по 3510 юаней ($540) за т. Shagang – по 3740–3800 юаней ($576–585) за т.
В среду, 1 июня, цветные металлы подешевели на LME: слабый доллар не смог компенсировать в глазах инвесторов серию неважных макроэкономических данных из разных стран. Евросоюз, Индия, Китай и США доложили о невыразительных цифрах по промпроизводству, подрывая уверенность рынка в будущем цветных металлов, имеющих широкое применение в промышленности. Кроме того, сводка о занятости в США показала на удивление слабый поток найма в частном секторе в мае, бросив тень на перспективы американского экономического возрождения. Согласно данным Automatic Data Processing Inc. и консультативной фирмы Macroeconomic Advisers, занятость в данном сегменте выросла лишь на 38 тыс., тогда как экономисты ожидали цифры 190 тыс.
По мере снижения цен начали срабатывать стоп-приказы на продажу, что еще более усилило понижательный тренд. Трехмесячный контракт на медь завершил сессию на LME на отметке $9101,5 за т (-1,2% к уровню закрытия во вторник).
Евро, между тем, вырос в среду по отношению к доллару на фоне дискуссий европейских парламентариев о свежем «пакете спасения» для Греции и слабых данных из США. Вместе с тем цены металлов перестали столь сильно, как раньше, коррелировать с валютами.
В ближайшие дни аналитики и трейдеры прогнозируют лишь умеренный «прогресс» на металлорынке, так как инвесторы ждут опубликования важных для них данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. «В канун появления этих данных, как мы полагаем, с ценами по всему комплексу неблагородных металлов произойдет мало интересного», – говорится в комментариях Standard Bank.
Не помогает ценам и наступление летнего сезона – немного найдется желающих активно торговать в период всеобщего затишья, говорит сингапурский трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:46 моск.вр. 02.06.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2634 за т, медь – $9048.5 за т, свинец – $2498.5 за т, никель – $22984 за т, олово – $27215 за т, цинк – $2240 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2650 за т, медь – $9054.5 за т, свинец – $2478.5 за т, никель – $22989 за т, олово – $27270 за т, цинк – $2254.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2591.5 за т, медь – $10584.5 за т, цинк – $2631.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2011 г.): алюминий – $2599 за т, медь – $10444 за т, цинк – $2658.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2011 г.): медь – $9045.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2011 г.): медь – $9075 за т.
Потребители черного лома в Индии отказываются покупать по завышенным ценам материал от производителей на фоне слабого спроса на длинномерную продукцию на местном рынке, заявляют торговцы и трейдеры. На первой неделе июня предложения дробленого материала в контейнерах выросли до $500 за т CFR Нхава Шева, но потребители отказываются брать его, поскольку еще на предыдущей неделе покупали его по $490 за т CFR. Предложения лома 1&2 (80:20) составили порядка $480 за т CFR Нхава Шева, хотя покупатели не хотят платить даже $475 за т, заявляют российские торговцы.
Stonehenge Metals подписала меморандум о взаимопонимании с южнокорейской Yong Jin Speciality Steel по поводу создания совместного торгового предприятия 50:50. Совместное предприятие будет заниматься продажей 100% объема выпуска ванадиевой и молибденовой продукции Stonehenge, но может также в перспективе осуществлять торговлю в Южной Корее и за ее пределами, заявила Stonehenge. Президент Yong Jin Speciality Steel является «бывшим директором Posco, у него сохранилось множество контактов в Корее», заявила компания. Stonehenge также владеет 100% прав на четыре урановых проекта в Южной Корее.
18 мая 2011 г. в Республиканский пункт таможенного оформления «Новая Гута» прибыл грузовой автомобиль «Рено», в котором из Новой Зеландии на Украину транзитом через Литву и Беларусь перемещался товар «ферросиликомарганец» в количестве 20,673 т стоимостью $27,892 тыс., сообщает пресс-служба Гомельской таможни Беларуси. В ходе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства было установлено, что в прицепе указанного автомобиля находятся куски металла серебристого цвета в 20 мешках. С целью идентификации товара были отобраны образцы и назначена таможенная экспертиза. Согласно заключению таможенного эксперта, было установлено, что представленные на экспертизу образцы являются не ферросиликомарганцем, а феррованадием и ферромолибденом, стоимость которых более чем в 15 раз превышает заявленную в товаросопроводительных документах. Ферромолибден и феррованадий стоимостью более 3 млрд белорусских рублей изъят. Начат административный процесс по ч. 6 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь».
ОАО «Полема» вступило в Международную ассоциацию развития хромовой индустрии (ICDA). Компания стала единственным представителем России в ассоциации, который обладает полным спектром прав и имеет право голоса на любом заседании ассоциации. Представитель ОАО «Полема» – коммерческий директор Михин Иван Владимирович – может быть избран в совет и на пост президента ассоциации. Представление своей страны в ассоциации такого уровня для «Полемы» – не только большая честь, но и заслуженное признание лидерства на мировом рынке хрома. Ассоциация была организована в соответствии с французским законодательством 1 июля 1901 г. Члены ассоциации – мировые лидеры хромовой индустрии, представляющие 26 стран, расположенных на пяти континентах. Это компании или организации, действующие в любой точке мира, заинтересованные в производстве, переработке, поставке, изучении хромосодержащих материалов. ОАО «Полема» – основной производитель и поставщик на мировой рынок высокочистого хрома. Кроме того, предприятие экспортирует легированные порошки, изделия из хрома, молибдена и вольфрама в страны Европы, Азии и Америки. Высокое качество продукции ОАО «Полема» обеспечивается за счет современного оборудования и использования новейших технологий. С 2004 г. ОАО «Полема» входит в структуру Промышленно-металлургического холдинга.
ОАО «Московская фондовая биржа» объявила о проведении с 26 мая по 6 июня 2011 г. в отделении «Черные металлы» торгов арматурным прокатом производства ОАО «Челябинский металлургический ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
ОК «Русал» договорилась с зарубежными банками по основным условиям привлекаемого синдицированного кредита объемом до $5 млрд, сообщил директор «Русала» по финансовым рынкам Олег Мухамедшин журналистам в кулуарах форума, организованного «ВТБ Капиталом» в Лондоне, передает «Интерфакс». «Есть соглашение по основным условиям... Объем будет больше $4 млрд, но до $5 млрд», – сказал он, добавив, что в конце июня совет директоров компании должен будет утвердить условия синдикации. Также ОК «Русал» планирует зарегистрировать программу выпуска рублевых облигаций на сумму порядка 30 млрд руб. Новую программу рублевых заимствований одобрил совет директоров компании. «Планируем подать заявку в ФСФР. Объем – порядка 30 млрд руб.», – сказал он, добавив, что размещение бумаг может состояться в 2011 г. По словам г-на Мухамедшина, облигации планируется выпускать разными траншами сроком 7–10 лет с 3-летней офертой. В отношении сроков размещения г-н Мухамедшин сообщил: «Мы никуда не спешим». Совет директоров «Русала» одобрил выпуск рублевых облигаций 11 мая. Ранее «Русал», который в 2009 г. реструктурировал свои обязательства перед кредиторами на общую сумму $14,9 млрд, сообщал, что до конца 2012 г. планирует рефинансировать $5 млрд долга за счет привлечения синдицированного кредита на $4 млрд и выпуска евробондов на $1 млрд.
Подъем цен на феррохром, наблюдавшийся во II квартале, может изменить направление в период с июля по сентябрь, поскольку сейчас цены находятся под давлением, таковы исследования аналитиков Macquarie. Последняя утвержденная спотовая цена на высокоуглеродистый феррохром, импортированный из Китая, была в диапазоне 100–102 цента за фунт CIF, при этом импортная цена на насыщенный хром на данный момент не превышает 100 центов за фунт. «С тем снижением, которое сейчас происходит с ценами на феррохром каждую неделю, сейчас уже очевидно, что те 10 центов, которые прибавили цены во II квартале, будут полностью нивелированы в III квартале», – утверждают аналитики.
Китайская алюминиевая корпорация 1 июня в Пекине подписала с австралийско-британской горнодобывающей корпорацией Rio Tinto соглашение о создании совместной компании для разведки на территории Китая месторождений полезных ископаемых. По сообщению агентства «Синьхуа», Китайской алюминиевой корпорации принадлежит 51% акций СП, а корпорации Rio Tinto – 49%. Штаб-квартира СП будет создана в Пекине. СП приложит усилия для разведки и разработки на территории Китая глубоко залегающих месторождений полезных ископаемых, таких как медь, уголь и калийные удобрения. Заключение вышеупомянутого контракта знаменует вступление в стадию практического сотрудничества между двумя корпорациями в этой области.
Ферросплавный завод индийской компании Tanushree Inspat Pvt Ltd будет введен в эксплуатацию в последние недели июня или июля. Исполнительный директор компании S. Dutta заявил, что ввод завода в эксплуатацию сейчас находится на финальной стадии. Ферросплавный завод стоимостью 166,72 млн рупий ($3,72 млн) будет обладать мощностями для производства 20,2 тыс. т ферромарганца в год, 13,5 тыс. т силикомарганца в год и 6650 т ферросилиция в год. Завод будет расположен в Банкуре (Западный Бенгал).
Некоторые китайские производители повысили свои отпускные цены на феррохром, следуя сообщениям о том, что тарифы на электричество в промышленных зонах вот-вот взмоют вверх. «Благодаря повышению тарифов лед на рынке ферросилиция тронулся, – сообщает торговый источник, добавляя, что отпускные цены в провинциях Ганьсу и Цинхай повысились до уровня 7–7,2 тыс. юаней ($1078–1109) за т стандартного 75%-го ферросилиция по сравнению с прежним уровнем 6,9–7 тыс. юаней за т. Экспортеры вслед за местными трейдерами также повысили цены до уровня $1550–1570 за т FOB, однако сделок пока заключено не было.
Таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан, планирует вытеснять со своих рынков импортную металлургическую продукцию. Так, для защиты внутреннего рынка ТС ограничения будут применены к украинской металлопродукции, в частности к трубам из нержавеющей стали (насосно-компрессорным, обсадным, нефтепроводным, газопроводным и горячедеформированным трубам общего назначения), столовым приборам, машиностроительному крепежу и метизам. Также они коснутся подшипниковых труб (производства КНР), а также никельсодержащего плоского проката производства Бразилии, Кореи, КНР и ЮАР. Решение принято на 27-м заседании комиссии ТС в Минске и опубликовано пресс-службой комиссии союза под №648 от 19 мая 2011 г. Порядок ввода этих ограничений уточняется.
Подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области, Пронским районом и компанией Trabikum Limited (Великобритания). Компания контролируется бывшим главой «Макси-Групп» Николаем Максимовым. В церемонии подписания 31 мая принял участие первый зампредседателя правительства Рязанской области Александр Ревякин. В рамках соглашения планируется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству Рязанского листопрокатного завода в г. Новомичуринске Пронского района. Александр Ревякин подчеркнул, что в результате реализации проекта будет создано самое эффективное в России металлургическое производство с годовым объемом выпуска 2,5 млн т горячекатаного листового проката. Заявлено, что общий объем инвестиций в строительство завода составит более 47,5 млрд руб. Срок реализации проекта: январь 2012 г. – декабрь 2015 г. Ожидаемые сроки ввода предприятия – январь 2016 г.
По данным Кабинета министров Украины, в январе–мае 2011 г. металлургические предприятия страны увеличили производство чугуна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 11,969 млн т, стали – на 5,8%, до 14,691 млн т, готового проката – на 9,2%, до 13,028 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем производство чугуна в мае выросло на 1%, до 2,426 млн т, готового проката – на 4%, до 2,703 млн т, а стали – осталось практически без изменений (3,017 млн т).
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении группы НЛМК (предприятий ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ-Сталь») за монопольно высокие цены на электротехническую (трансформаторную) сталь на внутреннем рынке, говорится в сообщении ведомства. НЛМК является единственным производителем электротехнической стали в РФ. Основными потребителями группы являются предприятия – производители электротехнического оборудования.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, североамериканские стальные цены в мае 2011 г. снизились на фоне замедления деятельности местной промышленности. Объемы заказов клиентов уменьшились перед традиционным периодом летнего отдыха. Покупатели сохраняли свои материальные запасы на низком уровне из-за ожидаемой далее отрицательной динамики цен. Много предложений импорта были приняты ввиду привлекательных цен. В ближайшей перспективе заводы, вероятно, объявят об увеличении цен в попытке остановить падение, которое началось в мае. Однако эти шаги, как ожидают, будут неудачны из-за слабеющего спроса. Однако, с другой стороны, производители понимают, что высокие цены привлекут импортеров на рынок США, поэтому, скорее всего, в будущем они будут снижать цены. Такая ситуация может продлиться несколько месяцев.
Как сообщает агентство Reuters, по словам министра ресурсов Австралии, угольный сектор страны очень быстро восстановился после разрушительных наводнений в прошлом году и начале 2011 г. Такой же позитивный прогноз для сектора сырья дала и компания Xstrata. Австралийский штат Квинсленд потерял до 30 млн т угля в сезон муссонов и дождей, когда и были наводнения. Уголь является одной из экспортных статей Австралии, и снижение производства и экспорта всего лишь на 15% существенно ударило по доходу страны. «Осушение шахт и возвращение к производству потребовали огромных усилий. Следует отметить скорость, с которой промышленность восстановилась», – отметил министр Мартин Фергюсон. По словам исполнительного директора компании Xstrata Мика Дэвиса, «мы уверены в среднесрочной и долгосрочной оптимистичной перспективе для сырьевого сектора, в частности угля и меди». Г-н Дэвис отметил, что программа расходов $20 млрд Xstrata за десятилетие на расширение производства и поиск новых месторождений не была повреждена. По словам г-на Фергюсона, «расходы на уголь и уран имеют хорошие перспективы, они вырастут на 12 и 37% соответственно».
Как сообщает агентство Reuters, японская JFE Steel Corp. намерена интегрировать четыре группы производителей электростали в апреле 2012 г. Это объединение создаст крупнейшего в Японии производителя электростали и улучшит операционную эффективность. По данным еженедельника Nikkei, в новое предприятие войдут компании Tohoku Steel Corp., Daiwa Steel Corp., Toyohira Steel Corp. и JFE Bars & Shapes Corp. Общая производительность стали в 4 компаниях составляет 3,8 млн т. Комбинированные продажи в 2010 г. составили $2,47 млрд, а производство – 2,67 млн т.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 28 мая 2011 г., составило 1,801 млн т, а производственные мощности использовались на 73,7%. За аналогичную неделю прошлого года выпуск стали в США составил 1,808 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74,8%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 0,4% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает PRNewswire, американская AK Steel анонсировала, что с июля 2011 г. вводит новую доплату в размере $440 за т на все продукты из нержавеющей и электростали. Более точные данные о доплате можно узнать на веб-сайте компании.
Как сообщает агентство Reuters, государственная компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) переносит $778-миллионную продажу акций, которая была отсрочена 1 июня и говорит о невозможности осуществить ее в середине июня 2011 г. из-за нестабильности рыночных условий. Г-н Верма отметил, что компания надеялась осуществить продажу акций с 14 июня и закончить ее через 3 дня. «Однако мы видим ограничение предложений для середины июня и решили отложить продажу». По словам г-на Верма, «как только рыночные условия станут более стабильными, мы осуществим продажу акций».
