Тайваньская Yieh United Steel Corp. (Yusco) снизила экспортные цены на нержавейку на $100 на т по сравнению с уровнями середины мая, приняв во внимание издержки на никель и слабый спрос. Завод предлагает х/к рулон июльской поставки марки 304 2B (2 мм) по цене $3400 за т CFR материковый Китай, Южная Корея, Япония и Европа, тогда как предложения г/к рулона идут приблизительно на $100 дешевле. «Спрос не очень хороший, так как общее состояние экономической среды также не очень хорошее», – отмечают представители Yusco. Рулон (х/к) марки 430 2B (2 мм) также продается дешевле на $50 – на отметке $1,480-1,500 тыс. за т CFR. Yusco экспортирует около 35% производимой продукции. Компания планирует снизить объем производства в июне на 10% вследствие слабого спроса.
По сообщению Dow Jones, Celeste Copper Corporation заключила соглашение о покупке до 100% в Cornish Minerals Limited, которая владеет через посредников оловянным рудником South Crofty в Великобритании (графство Корнуолл). Рудник был закрыт в 1998 г. Celeste первоначально планирует провести разведку на объекте и профинансировать его на сумму £4,67 млн за 25%-ю долю в нем, а затем будет иметь право увеличить размер участия еще на 25–35% посредством дополнительных вложений. Celeste затем получит право выкупить оставшиеся 40% в проекте к сентябрю 2013 г. South Crofty – последний функционирующий в Европе оловянный рудник, и планы по его новому запуску после их реализации смогут обеспечить занятость и возможности возрождения для местных общин. Месторождение представляет собой группу подземных шахт, соединенных старыми туннелями, которые требуют постоянной откачки воды, накопившейся за период простоя.
Бразильская группа Votorantim сообщила, что ее продажи алюминия, цинка и стали выросли в I квартале текущего года, однако отгрузки никеля компанией снизились в указанном периоде. Продажи цинка выросли на 42% в годовом исчислении, до 182 тыс. т вследствие завершения консолидации операций перуанского производителя цинка Milpo и более высокой производительности рафинировочного завода Cajamarquilla в Перу. Продажи алюминия увеличились на 4%, до 124 тыс. т, тогда как отгрузки длинномеров выросли на 31%, до 400 тыс. т, благодаря росту спроса на металл в Бразилии. Продажи никеля упали на 4%, до 7200 т. Выручка компании от бизнеса, связанного с цветными металлами, увеличилась на 43%, до 2,2 млрд реалов ($1,35 млрд), благодаря росту отгрузок и цен. Показатель EBITDA для цветных металлов «подскочил» на 109%, приблизительно до 600 млн реалов ($380 млн). Чистый доход от продаж стали компании вырос на 14%, до 918 млн реалов ($581 млн). Консолидированная чистая выручка Votorantim составила 5,6 млрд реалов ($3,5 млрд), а EBITDA в I квартале в промышленном сегменте – 1,35 млрд реалов ($854 млн), рост в годовом исчислении на 11% и 1% соответственно.
Согласно исследованию Eurasia Group, недавние шаги Пекина по усилению контроля над редкоземельной индустрией, вероятно, будут способствовать поддержанию цен на РЗМ, которые уже выросли вдесятеро по сравнению с уровнями годичной давности, однако это же и усложнит усилия правительства Китая по реформированию сектора. «Новонайденная прибыльность данного сектора затруднит работу центральной власти по наведению порядка в отрасли и введению квот», – отмечает аналитик Eurasia Group Дамьен Ма. Китайский экспорт редкоземельных руд и металлов вырос за первые 4 месяца года на 33% против аналогичного показателя 2010 г., до 18,614 тыс. т, несмотря на распоряжения Пекина по снижению экспорта РЗМ на 35% в период января–июня. «С более высокими налогами, которые, согласно оценкам, могут вырасти в 10–20 раз, небольшие игроки будут выдавлены с рынка, так как только крупные фирмы смогут выдержать рост издержек», – подчеркнул также г-н Ма. В то время как Министерство промышленности и информационных технологий возглавляет процесс координации в секторе, Национальная комиссия реформ и развития, ведущий плановый орган страны, направляет создание стратегических запасов РЗМ, подобных тем, которые Китай создал в нефтяном секторе.
Горнопромышленный гигант BHP Billiton Ltd заявил 1 июня, что запишет себе в годовые результаты одноразовый доход в размере $580 млн – по следам решения Верховного суда Австралии. Суд отклонил апелляцию австралийской Налоговой комиссии на более раннее решение Федерального суда в налоговом споре по поводу налоговых отчислений на финансирование строительства завода по выпуску горячебрикетированного железа (произошло списание части капитальных расходов компании с подлежащей налогообложению суммы). По решению суда, данные внутриструктурные перечисления не являлись заимствованиями с ограниченным регрессом, так что BHP не нужно было декларировать данные финансовые операции в качестве облагаемых налогами средств. Ранее компания одобрила план строительства завода по выпуску горячих брикетов вблизи Порт-Хедланда в Западной Австралии с финансированием со стороны финансового подразделения компании, однако сам проект был отменен в мае 2005 г. Вычеты из налоговых обязательств, связанные с затратами капитальных активов одного из подразделений BHP, продолжались несколько лет, что и пыталось опротестовать налоговое ведомство.
Китайские цены на электролитический марганец готовятся идти вверх, поскольку недавно подтвердились слухи, что заводы и шахты округа Сюшань, что в провинции Чунцин (одной из трех крупнейших промышленных центров страны) будут закрыты на проверку соответствия природоохранным нормам. В настоящее время цены на марганец в хлопьях по-прежнему держатся в пределах 18,9–19,1 тыс. юаней ($2926–2957) за т на внутреннем рынке, а на экспорт продаются по $3700–3750 за т FOB. Как бы то ни было, большинство производителей прекратило продавать материал в ожидании роста цен. «Мы получаем все больше заявок со стороны зарубежных покупателей, с тех пор как до них дошли новости о предстоящих изменениях», – утверждают трейдеры.
Китайский рынок триоксида сурьмы терял позиции на протяжении последних дней в связи с отсутствием покупок, сообщили дилеры Metal-Pages. Цены на 99,5%-й триоксид сурьмы на внутреннем рынке снизились до уровня 90–92 тыс. юаней ($13,860–14,168 тыс.) за т на этой неделе по сравнению с уровнем прошлой недели 92–94 тыс. юаней за т. «Цены снова снижаются в отсутствие сделок, – заявляет производитель из провинции Юньнань, – однако не думаю, что они снизятся значительно, поскольку выпуск сокращается из-за ограничения использования электроэнергии, и будет сокращаться дальше, поскольку многие работники заводов на летний период уезжают домой». Однако на фоне сокращения локальных цен цены на экспортном рынке также снизились до уровня $14,2–14,5 тыс. за т FOB против прежнего уровня $14,4–14,6 тыс. за т FOB.
Китайский рынок ферромолибдена функционировал слабо на протяжении последней недели, при этом ценовой диапазон на сплав расширился, однако большинство сделок так или иначе проходит по его нижнему пределу. Отпускные цены на 60%-й ферромолибден колеблются где-то в пределах 141–148 тыс. юаней ($21,714–22,792 тыс.) за т, а реальные цены сделок не выходят за пределы 141–143 тыс. юаней за т. Концентрат молибдена (насыщенностью 45%) предлагается производителями по 2100–2120 юаней ($323–326) за 1% содержания вещества в тонне, а реально продается по 2050–2100 юаней. «Трейдеры не особо заинтересованы в покупке материала, поскольку обладают достаточным уровнем запасов, поэтому у цен мало шансов пойти вверх», – констатирует производитель из Цзянсу.
Согласно оценкам Barclays Capital, «цена» повышения тарифов на электроэнергию в Китае с 1 июня в 15 провинциях составит 5 млн т, или 28% общего объема производства алюминия в стране. По данным Barclays, рост энерготарифов окажет дополнительное давление на производственные издержки в отрасли, где предельные издержки производства уже находятся на рекордных уровнях. Энергозатраты на выпуск алюминия составляют около 40% всех производственных издержек в данном секторе металлургии.
Согласно данным Министерства горной промышленности Индии, производство алюминия в этой стране выросло в апреле на 7,1%, до 143,566 тыс. т, благодаря активному спросу со стороны потребительского сектора. Катодной меди страной было произведено 54,240 тыс. т против 50,525 тыс. т в апреле 2010 г., тогда как выпуск цинка возрос с 56,011 тыс. до 65,216 тыс. т. Производство свинца увеличилось до 5123 т с 4563 т годом ранее.
China Nonferrous Metal Mining (Group) Co успешно завершила строительство рудоплавильной печи №1 на своем никелевом проекте Dagon Hill в Мьянме. CNMC инвестировала $820 млн в проект Dagon Hill. Компания начала строительство на проекте еще в 2009 г. и планирует начать производство в течение нынешнего года. CNMC планирует производить на проекте 85 тыс. т ферроникеля ежегодно.
Сталелитейная компания Jiuquan Iron and Steel Company (Jiuquan Steel) из провинции Ганьсу сообщила, что она успешно ввела в эксплуатацию завод по производству толстолистой нержавейки и уже предложила несколько партий продукции на внутреннем рынке. Новая производственная линия выпускает нержавейку длиной 2000–12000 мм, толщиной 4–100 мм и шириной 3200 мм и тоньше. Новая линия производит высококачественную корабельную сталь, а также поставляет материал для создания контейнеров.
Китайские экспортеры г/к стали снова снизили цены на $10–15 за т на первой неделе июня, чтобы увеличить объемы продаж в условиях слабого рынка и следуя тенденции изменения цен в регионе. Китайские предложения г/к стали торгового сорта с содержанием бора вернулись на уровень $700–705 за т FOB, что на $10 меньше, чем в середине мая. «За последние две недели поступило очень мало заказов на г/к сталь, так что теперь ее производители пытаются увеличить продажи за счет снижения цен», – заявил крупный трейдер в Шанхае.
Индийская Hindalco Industries намерена ввести в эксплуатацию завод по переработке глинозема мощностью 1,5 млн т к марту следующего года, а цех по производству алюминия мощностью 718 тыс. т в год – в начале 2013 г. Рафинировочный завод Utkal в штате Орисса может быть сдан в марте 2012 г., заявила Hindalco после получения разрешения от комиссии по защите окружающей среды на проект, который включает в себя в том числе добычу боксита. Завод Utkal будет поставлять материал на два завода по производству алюминия.
За период с 1 по 31 мая текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1,09 пункта, до отметки 372,42.
Отметим, что апрельское снижение цен (на 10,45 пункта) оказалось гораздо значительнее как по отношению к марту (на 5,24 пункта), так и в сравнении с изменениями цен в мае.
Более того, показатель мая фактически свидетельствует о начале стабилизации цен на рынке металлоторговли.
Отметим, что в мае неуклонное снижение цен происходило у 8 из 10 учитываемых видов металлопроката.
Например, цены на арматуру снижались на протяжении двух первых декад месяца. Затем последовал рост. В результате за месяц они выросли на 2,1%. Аналогичная ситуация имела место и с кругом. Однако цены на него в конце месяца вернулись лишь на уровень начала мая.
Наибольшее снижение цен в мае наблюдалось у э/с трубы (3%). Цены на ВГП трубу за месяц опустились на 2,7%.
Цены на уголок, г/к лист и швеллер снизились на 1,1%. Балка снизилась в цене на 0,5%; 0,3 и 0,2% соответственно составили потери в ценах для оцинкованного и х/к листа.
Вместе с тем, несмотря на снижение цен на металлопрокат на протяжении последних трех месяцев, текущее значение сводного индекса цен превышает аналогичный показатель первой декады января на 24,67 пункта (+7,1%). При этом, наиболее высокий показатель роста цен остался у г/к листа (+13%), х/к листа (+11%). У оцинкованного листа и труб цены стали выше в среднем на 8,6%. Сортовой и фасонный прокат выросли в цене на 3,6%. Наиболее стабильными остались цены на балку (+1,3%). Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Индийская National Aluminium Co. (Nalco) продала на 8% меньше глинозема в финансовом году, закончившемся 31 марта, и произвела тогда же на 3% больше алюминия за счет поставок глинозема с собственного завода. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос, Nalco увеличит мощность производства на своем заводе до 2,275 млн т после расширения его до 2,1 млн т по сравнению с ранее имеющейся мощностью 1,575 млн т в год. Nalco продала 686 тыс. т глинозема при выпуске 1,556 млн т, притом что объем выпуска сократился на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Продажи алюминия снизились на 0,7%, до 438,952 тыс. т, хотя выпуск вырос до 443,597 тыс. т.
Во вторник, 31 мая, цена меди на LME достигла самого высокого значения почти за 4 недели, поддержанная укреплением евро против доллара и активностью на фондовых площадках. Так, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 46 пунктов, до 12,488 тыс. пунктов, а евро ранее достигло трехнедельного максимума по отношению к доллару – $1,4424 за евро. На момент закрытия неофициальной сессии медь торговалась на уровне $9210 за т (+0,1% относительно итогов пятницы). Рост фондовых рынков был связан со слухами о предоставлении Греции второго «транша спасения», что смягчило озабоченность «долговой болезнью» в регионе. «Рынок сегодня целиком ориентирован на макроэкономические новости», – отмечает аналитик VTB Андрей Крюченков.
Вместе с тем ряд аналитиков выражают озабоченность устойчивостью достижений цветных металлов. «Хотя общий настрой рынков, очевидно, улучшился в эту последнюю неделю, ни одна из причин [роста] не выглядит достаточно сильной, чтобы удержать цены металлов на этой более высокой траектории, – говорит аналитик MF Global Эдвард Майер. – В частности, угроза дальнейших монетарных мер в Китае еще может вызвать [негативную] реакцию рынка». Как известно, с октября прошлого года Китай уже 4 раза повышал банковские процентные ставки.
Больше других во вторник подорожал алюминий, завершив сессию на отметке $2674 за т (+1,9% относительно закрытия 27 мая). Новость, что Китай поднимет расценки за электроэнергию для промышленных потребителей впервые с 2009 г., оказалась особенно благоприятной для стоимости алюминия.
Китай стоит перед лицом серьезных проблем с поставками электричества этим летом вследствие комбинации факторов дефицита водных ресурсов, сильного спроса на электроэнергию и низкой доходности электрогенерирующих предприятий. По оценке Barclays Capital, около 28% алюминиевых предприятий КНР могут столкнуться с нехваткой электроэнергии. Примерно 64% заводов располагают собственными электростанциями, но дополнительные объемы энергии покупают у сетевых компаний.
«Рост цен на электроэнергию повысит себестоимость продукции, выпускаемой промышленностью страны, притом что этот показатель [в Китае] уже достиг рекордных величин», – отмечают в банке.
Утренняя сессия 1 июня проходила много спокойнее предыдущего дня – слабые экономические дынные из США заставили цветные металлы прекратить рост цен. Впрочем, потенциал роста у цветных металлов достаточно велик – ограничения энергоснабжения в Китае приведут к сокращению производства и повышению цен. Китай обеспечивает около четверти мирового производства меди и никеля, 40% алюминия и цинка, 45% стали и свинца, сообщают аналитики Commerzbank. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:18 моск.вр. 01.06.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2659 за т, медь – $9167 за т, свинец – $2525.5 за т, никель – $23319 за т, олово – $27833 за т, цинк – $2231.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2669 за т, медь – $9177 за т, свинец – $2505.5 за т, никель – $23324 за т, олово – $27878 за т, цинк – $2250 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2589 за т, медь – $10655.5 за т, цинк – $2630 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2011 г.): алюминий – $2597 за т, медь – $10537 за т, цинк – $2658.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2011 г.): медь – $9201 за т;
на NYMEX (поставка август 2011 г.): медь – $9232 за т.
Оманская Jindal Shadeed официально ввела в эксплуатацию завод по производству 1,5 млн т горячего брикетированного железа в год. Завод расположен в Сохаре (Оман). Оборудование для завода было поставлено Midrex и Kobe Steel. Железная руда будет поставляться из Индии, Бразилии и Южной Африки в зависимости от рыночных условий. Завод будет поставлять материал для производителей длинномерной продукции на Ближнем Востоке и в северной Африке. Компания планирует создать также цех по производству заготовки мощностью 2 млн т в год, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2013 г.
Гохран в 2012 г. обратится в правительство за разрешением переплавить часть палладия, имеющегося на складах ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя Минфина, курирующего Гохран. Таким образом, в Гохране намерены поднять качество палладия до уровня, позволяющего его продавать. «У нас с советских времен осталось много неликвидного палладия. <...> У нас 94-я проба, ее практически никто не берет на экспорт. Надо этот палладий переплавить и повысить пробность, сделать стандартные слитки, для того чтобы реализовать на внешнем рынке», – пояснил неназванный представитель Гохрана. Напомним, что в середине мая замгендиректора «Норникеля» Виктор Спрогис прогнозировал дефицит данного металла на мировом рынке к 2015 г. из-за прекращения экспорта из госзапасов и ожидал соответствующего роста цен. Аналогичные прогнозы озвучивали также аналитики Royal Bank of Scotland и Johnson Matthey, которые ожидали нехватки примерно 1 млн унций палладия на рынке (сравнимо с годовым производством на «Норникеле») после сокращения поставок российского металла. Запасы палладия в России являются государственной тайной. Объем экспорта металла также не раскрывается. Однако британская исследовательская компания GFMS оценила объем продаж палладия Россией в 2010 г. примерно в 800 тыс. унций и пришла к выводу, что в 2011 г. экспорт палладия будет находиться примерно на том же уровне.
Украинский холдинг «Метинвест» сообщил 30 мая, что начал продажу продукции Молдавского метзавода (ММЗ, г. Рыбница, Приднестровье). В мае–июне «Метинвест» планирует отгрузить около 33 тыс. т продукции ММЗ: 7 тыс. т – на внутренний рынок Украины, 14 тыс. т – в Россию и 12 тыс. т – на рынки дальнего зарубежья. Для производства этих объемов ломозаготовительная компания «Метинвеста» – «Метинвест-ресурс» – поставит на ММЗ порядка 30 тыс. т лома черных металлов. Производство на ММЗ после почти годового простоя возобновилось 25 мая, и завод планирует произвести до конца июня 60 тыс. т катанки и арматуры.
На Украине в г. Запорожье 31 мая прошла акция протеста металлургов и работников горно-металлургической отрасли региона. По предварительным данным, акция протеста, в которой планировалось участие 4 тыс. рабочих, собрала не менее 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины. «Причина проведения акции протеста – масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной в первую очередь, мягко говоря, «странной» госполитикой в отношении крупнейших бюджетонаполняющих предприятий региона, – заявил глава профсоюза Валерий Козуб. – За 10 лет в запорожском регионе сокращено около 18 тыс. рабочих, при этом 7 тыс. рабочих сократили только за последние 2 года». Согласно сообщению, основной причиной увольнений является рост цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, вследствие чего работа предприятий ГМК становится нерентабельной. В частности, на Запорожском заводе ферросплавов, по словам председателя правления ЗЗФ Павла Кравченко, в связи с вынужденным закрытием двух крупных цехов предприятия из-за непомерных затрат на электроэнергию под сокращение попадают 1900 из 3400 рабочих. «Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011 г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42–47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011 г. мы вынуждены закрывать цеха, – заявил г-н Кравченко. – Из-за повышения тарифов мы существенно – более чем в 2,5 раза – сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 г. государство недополучило за электроэнергию 328 млн гривен». По его словам, руководство предприятия неоднократно обращалось с просьбой изменить тариф в НКРЭ, НАК «ЭКУ», Минтопэнерго и Кабинет министров Украины, однако безрезультатно. По сообщению профсоюза, в акции принимали участие представители коллективов всех запорожских промгигантов, а также их коллеги из Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей Украины.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская компания Voestalpine прогнозирует устойчивый спрос на сталь, после того как азиатский спрос на автомобили класса «люкс» и заказы от энергоиндустрии начали расти. Именно эти сектора помогут компании увеличить прибыль за полный финансовый год. Компания анонсировала, что будет работать на полную мощность, а ее чистые продажи будут близки к предкризисному уровню. «Мы будем использовать все возможности рынка, чтобы увеличить прибыль», – заявил исполнительный директор компании Вольфганг Эдер. Он прогнозирует, что Voestalpine может получить более ?1 млрд прибыли ($1,43 млрд) за полный финансовый год по сравнению с прошлогодним результатом ?985 млн. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют операционную прибыль на уровне ?1,15 млрд.
Как сообщает Forbes.com, по мнению нового исполнительного директора компании Vale, китайский спрос на железную руду ожидает новый рост. «Я верю, что второе полугодие для Китая будет грандиозным с точки зрения спроса на железную руду», – отметил Мурило Феррейра. В I квартале Китай импортировал 117,3 млн т железной руды, что на 10% выше уровня прошлого года. Китай составляет 29,7% дохода Vale от экспортных поставок руды. Г-н Феррейра также отметил, что цены на железную руду в текущем году будут оставаться стабильно высокими.
Как сообщает агентство Reuters, японская JFE Steel Co. представит свою стратегию производства электростали в начале июня. Как известно, некоторые японские компании по производству электростали в восточной Японии переместили операции в свои подразделения в западной Японии в связи с потенциальным дефицита электричества летом, когда требование энергии достигнет максимума. Электропечи потребляют много электроэнергии при производстве стали.
Как сообщает агентство Reuters, японские компании Nippon Steel Corp. и Sumitomo Metal Industries Ltd подали формальное заявление о слиянии компаний в антимонопольный комитет Японии. Компании анонсировали свое слияние еще в октябре 2010 г. Если сделка будет одобрена, то в мире появится второе крупнейшее стальное предприятие после ArcelorMittal. Компании ожидают одобрения регуляторных органов в 10 странах мира.
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на железную руду в следующие три месяца ожидает прессинг на фоне роста поставок бразильских производителей и снижения спроса на сталь. Такое мнение высказали аналитики компании Standard Chartered Plc. По мнению аналитика Standard Chartered Джуди Чжу, «есть также риск для импортных запасов железной руды в Китае. В III квартале цены на индийское сырье будут на уровне $170 за т по сравнению со $175 за т во II квартале. Ослабление стального рынка во многих регионах мира окажет отрицательное влияние на рынок железной руды. Мы ожидаем среднего снижения цен на железную руду на спотовом рынке в следующие три месяца. Это снижение произойдет из-за роста экспортных бразильских поставок и ослабления спроса на сталь в летние месяцы в Европе и США».
Как сообщает агентство Bloomberg, сербское подразделение американской компании U.S. Steel открыло новый сервисный центр на своем х/к рулонном производстве. Это предприятие запущено совместно с канадским партнером – компанией Canadian Court Holdings Ltd. Компания стоимостью $5 млн будет предлагать свой сервис для других компаний, таких как U.S. Steel Serbia и др.
