Согласно мнению аналитиков Commerzbank, индустрию рафинирования металлов в Китае могут ожидать крупные сбои, учитывая приближающийся летний дефицит электроэнергии. Рационирование поставок электроэнергии негативно отразится на производстве металла, что является «бычьим» сигналом для цен, поскольку Китай производит около 25% меди и никеля в мире, 40% алюминия и цинка и 45% стали и свинца, отмечает Commerzbank. «Падение выпуска металла в Китае из-за вероятности нехватки электроэнергии летом еще недостаточно отражено в ценах металлов», – говорится в материалах банка.
Согласно оценкам главного аналитика отдела рыночного анализа «Норильского никеля» Дмитрия Кузнецова, мировое потребление никеля вырастет в 2011 г. более чем на 5%, а его производство увеличится на 10%, приведя рынок в состояние баланса против дефицита в прошлом году, сообщает Reuters. Об этом аналитик заявил на конференции в Сингапуре. По словам г-на Кузнецова, рост потребления никеля будет направляться спросом со стороны китайского сектора нержавейки, хотя в целом увеличение спроса на нержавеющую сталь будет умеренным. Аналитик прогнозирует 10%-й рост выпуска нержавейки в Китае по сравнению с минувшим годом.
«Ломозаготовительное предприятие дивизиона «Северсталь Российская сталь» в апреле по сравнению с предыдущим месяцем увеличило объемы отгрузки лома черных металлов на 85%», – сообщил генеральный директор «Северсталь-Вторчермет» Андрей Павлов. По информации г-на Павлова, за 4 месяца с начала года объем поставки лома в адрес ключевого клиента – Череповецкого металлургического комбината (также входит в состав дивизиона) – составил 583 тыс. т. Увеличить объем отгрузки ключевому клиенту «Северсталь-Вторчермет» планирует и в мае. «По расчетам, объемы поставок в адрес ЧерМК по сравнению с апрелем вырастут на 40%», – уточнил г-н Павлов. По его словам, увеличению объемов поставок будут способствовать дополнительные возможности по доставке лома водным транспортом. Как уже сообщалось, в навигацию 2011 г. «Северсталь-Вторчермет» планирует перевезти водой 400 тыс. т металлолома, что превысит факт прошлого года почти на 90 тыс. т. ООО «Северсталь-Вторчермет» – ломозаготовительное предприятие дивизиона «Северсталь Российская сталь». Основано в 2010 г. Филиалы компании находятся в 11 субъектах Российской Федерации. Специализируется на заготовке и переработке металлолома. Обеспечивает потребности крупнейшего актива дивизиона – ЧерМК – в ломе черных металлов.
Как сообщает Dow Jones, Deutsche Bank понизил акции бразильского производителя плоского проката Usiminas с «buy» до «hold» в связи с ростом производственных издержек последнего, которые выросли до уровня IV квартиля мировой кривой распределения издержек. По мнению аналитиков Deutsche Bank, недавнее освоение Usiminas сектора оцинкованной стали может увеличить конкуренцию в сегменте и сбить внутренние цены, что размоет локальную ценовую премию (в настоящее время 24%) на цену импортируемой в страну продукции из оцинковки. «Бразилия в настоящее время является одной из самых «дорогих» стран, где производят сталь и инвестируют в ее производство», – указывает Deutsche Bank, отмечая, что даже показатели Companhia Siderurgica Nacional, известной своими низкими издержками, сейчас расположены в III квартиле мировой кривой издержек.
В начале июля Вьетнам увеличит экспортный налог на железную руду до 40% по сравнению с нынешними 30%, чтобы обеспечить сырьем местное сталелитейное производство, сообщило правительство. Новая ставка налога вступит в силу 2 июля, следует из документов министерства финансов. «Экспорт железной руды в последние годы привел к тому, что многие местные производители столкнулись с дефицитом сырья и были вынуждены импортировать его», – также заявило правительство.
Государственная компания Steel Authority of India (Sail) увеличит плавильные мощности до 20 млн т в год к марту 2012 г. по сравнению с нынешним уровнем в 14,5 млн т в год, заявил председатель компании г-н Верма. «К концу 2012 финансового года мы сдадим в эксплуатацию две домны, которые позволят увеличить объем производства», – заявил он. Sail введет в эксплуатацию одну печь мощностью 2,4 млн т в год на заводе IISCO Steel в округе Бурдван, а вторую, мощностью 2,2 млн т в год, – на заводе Rourkela Steel в Ориссе.
China Steel Corp., крупнейшая тайваньская сталелитейная компания, 26 мая сообщила, что снизит цены на стальную продукцию, продаваемую внутри страны в июле–августе, в среднем на 4,2% по сравнению с июньскими ценами. Данный шаг, по словам компании, вызван падением конкурентоспособности клиентов из-за слабости рынка после землетрясения в Японии и укрепления местной валюты. Напомним, что в июне цены China Steel не менялись по сравнению с периодом апреля–мая, за исключением оцинковки, которая подорожала на 800 тайваньских долларов ($27,5). В апреле–мае рост цен составлял около 12%, в марте – 2,9%. Это первое снижение цен компанией с января. China Steel реализует на внутреннем рынке около 75% продукции, порядка двух третей экспортных поставок приходится на Китай и Японию.
Импортная г/к сталь для Персидского залива стабильна в цене уже третью неделю, поскольку покупатели отказываются приобретать ее по нынешней цене, сообщают участники рынка. На последней неделе мая цена составляет $720–760 за т CFR, и сделок на таком уровне пока не зафиксировано. Потребители держатся в стороне от рынка уже третью неделю, объясняя это завышенными ценами, сообщают участники рынка.
Цены черного лома для Испании выросли за последнюю неделю мая на волне роста интереса со стороны производителей, сообщают торговцы. Лом HMS 1&2 (80:20) продается по ?305–308 ($428–432) за т CFR север Испании по сравнению с ?300–305 за т CFR в середине мая. Дробленый материал E40 продается по ?325–330 за т CFR, на ?5 дороже, чем в середине мая. Старый лом E3 и остатки E8 продаются по ?325–330 за т CFR и ?345–350 за т CFR соответственно.
Вторая по величине в Китае компания по производству стали Baosteel Group Corp. очень заинтересована в участии в железорудном проекте Simandou в Гвинее, принадлежащем Rio Tinto и Aluminum Corp. of China Limited. Председатель Baosteel Group Corp Сюй Лэцзян заявил в своем интервью, что «они должны найти партнера в Китае». Он также добавил, что заинтересован в сотрудничестве с Chalco: «Она должна продавать железную руду в Китай, поскольку сама не является ее пользователем». Проект Simandou обойдется в $10 млрд, заявила в свое время Rio Tinto
Китайский объем выпуска золота в этом году, как ожидается, составит 400 т, а спрос – 700 т, сообщил глава крупнейшей в стране золотодобывающей компании China National Gold Group. Сунь Чжаосюэ, председатель группы, заявил на конференции в Шанхае, что потребление золота в 2010 г. составило 571,5 т. Выпуск золота в Китае за первые 3 месяца 2011 г. составил 73,412 т, что на 4,63% больше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно замечаниям Barclays Capital, оптимизм рынка в отношении цен на цинк «неуместен», «так как не наблюдается каких-либо внезапных улучшений в фундаментальных факторах по этому металлу, а его запасы на LME и ShFE и объемы мирового производства продолжают расти». Банк подчеркивает, что цинк остается металлом с наименее благоприятной картиной, добавляя, что ожидает от него худшей динамики по сравнению с остальной частью комплекса.
В среду, 25 мая, цветные металлы завершили торговый день на LME довольно уверенным ростом. Медь подорожали на 2,3%, до $9065 за т. «Красный металл» смог, таким образом, вернуться на уровень начала недели, компенсировав потери от слабых китайских данных и резкого снижения фондового рынка.
По мнению ряда трейдеров, медь проходит фазу консолидации, вновь обретая связь с физическим рынком после периода высокой волатильности, в течение которого участники рынка находились между «молотом и наковальней» конфликтующих макроэкономических факторов. Вместе с тем, несмотря на укрепление рынков за последние две сессии, инвесторы все еще нервничают, так как им необходимы более ясные макроэкономические новости для определения направления движения.
«Я полагаю, что рынок, по сути, проходит консолидацию, – заявил Стив Хардкасл, глава отдела обслуживания клиентов в Sucden Financial. – Люди осторожны, и рынок ждет прояснения китайской ситуации и каких-либо новостей о восполнении запасов». Китай находится в фокусе внимания рынка, особенно после того, как данные по его импорту и промпроизводству разочаровали трейдеров ранее на текущей неделе. Goldman Sachs между тем определил медь как «привлекательную возможность» для инвестирования при текущих ценах, советуя своим клиентам покупать металл. «Комментарии на ситуацию Goldman снова придают людям уверенности в сфере инвестиций в сырье» – заявил глава торгового отдела Kingsview Financial Мэт Земан.
С другой стороны, устойчивые проблемы с суверенным долгом в Европе и особенно ситуация в Греции «давят» на рынок, хотя некоторые аналитики и трейдеры верят, что это не является в настоящее время главным беспокоящим фактором для цветных металлов. «Мы уверены, что риск реструктуризации греческих долгов или дефолта, а также череда других вторичных событий, запущенных исходными неблагоприятными обстоятельствами, не полностью принимаются во внимание основными рынками», – говорит аналитик Standard Bank Леон Вестгейт.
На утренних торгах 26 мая позитивная динамика сохранялась благодаря росту цен на драгоценные металлы, нефть и слабеющему доллару. Токийский трейдер отмечает, что если меди удастся превысить уровень $9100 за т, вблизи которого она находится, то следующий уровень сопротивления будет только у $9300 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:33 моск.вр. 26.05.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2553 за т, медь – $9096.5 за т, свинец – $2542.5 за т, никель – $23483 за т, олово – $27855 за т, цинк – $2230.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2558 за т, медь – $9101.5 за т, свинец – $2537.5 за т, никель – $23487 за т, олово – $27900 за т, цинк – $2251 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2567 за т, медь – $10550 за т, цинк – $2632.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2011 г.): алюминий – $2579.5 за т, медь – $10454.5 за т, цинк – $2668 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2011 г.): медь – $9043.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2011 г.): медь – $9054.5 за т.
Рынок оксида вольфрама терял позиции на этой неделе в связи с дальнейшим снижением цен на вольфрамовый концентрат и паравольфрамат аммония, сообщают рыночные дилеры. Цены на 99,95%-й оксид вольфрама на внутреннем рынке снизились на этой неделе до уровня 248–250 тыс. юаней ($38,192–38,5 тыс.) за т по сравнению с уровнем предыдущих двух недель 250–252 тыс. юаней за т. «Покупки оксида вольфрама сократились, поскольку большинство нисходящих производителей отсрочили свои покупки, ожидая дальнейшего снижения цен. Это вынудило нас сократить отпускные цены», – объясняет производитель из Цзянси.
Европейские спотовые цены на ферромарганец стабилизировались за прошедшую неделю после спада на прошлой неделе, при этом дилеры ожидают, что рынок зацементирует фундамент в период затишья и далее будет искать поддержки со стороны производственных издержек и сокращения маржи прибыли, сообщили дилеры Metal-Pages 25 мая. Европейский высокоуглеродистый 75%-й ферромарганец продается сейчас по ?920–960 за т, при этом рафинированные сорта стоят ?1440–1480 за т среднеуглеродистого сплава, и еще на ?100 за т больше – за низкоуглеродистый ферромарганец.
Рынок ферровольфрама в Китае остается сильным, несмотря на снижение цен на вольфрамовый концентрат и другие вольфрамовые продукты, сообщают участники рынка. Цены на 75%-й ферровольфрам на внутреннем рынке остаются стабильными в пределах 230–232 тыс. юаней ($35,420–35,728 тыс.) за т, без изменений относительно прошлой недели. «Как бы то ни было, цены на концентрат вольфрама, основной производственный ингредиент, продолжают скольжение вниз, и это неминуемо сократит издержки производства ферровольфрама. Производителям будет трудно найти поддержку на рынке для поднятия цен на сплав», – комментирует ситуацию производитель из Хунани. Экспортные цены на ферровольфрам, тем временем, остаются стабильными в пределах $54–55 за кг.
Правительство РФ установило сроком на 3 года антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки для прокатных станов, происходящие с Украины и ввозимые на территорию России, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0, в размере 26% таможенной стоимости. Постановление от 20 мая №406 «О мерах по защите экономических интересов российских производителей стальных кованых валков для прокатных станов» вступает в силу через месяц после дня его официального опубликования. Федеральной таможенной службе предписано обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, руководствуясь кодами ТН ВЭД ТС.
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» сообщило, что начинает открытую подписку на 10-летние неконвертируемые процентные документарные облигации (на предъявителя) серии 07 на общую сумму 15 млрд руб. (государственный регистрационный номер – 4-07-36383-R). Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб., цена размещения – 1 тыс. руб. Ориентировочная ставка 1-го купона составляет 8,5–8,75%, что означает доходность к оферте на уровне 8,68–8,94%. По истечении 5 лет после выпуска облигаций возможна оферта на их досрочный выкуп. Организаторы выпуска облигаций Evraz Group – инвесткомапния «Тройка Диалог», Связь-банк и Газпромбанк. Поручитель по облигациям – Evraz.
В г. Коломне Московской области 24 мая открылось предприятие по производству порошковой проволоки для сталелитейной промышленности. Цех, принадлежащий немецкой компании SKW, располагается в промзоне на Пирочинском шоссе. «Мы долго искали удобное место для начала этого проекта, – говорит генеральный директор SKW Инес Колмсе, – теперь, спустя 4 года, я могу сказать, что это был действительно удачный выбор. Коломна идеальна в этом отношении: здесь хорошо расположены железнодорожные и автомобильные пути, что удобно для доставки до клиентов». На предприятии, которое будет работать в три смены, будут трудиться всего 19 человек. Планируется, что оборот завода составит около ?10 млн в год. В ближайшие 2 года на заводе предполагается выпускать по 4–5 тыс. т порошковой проволоки в год. Линейка продукции предприятия достаточно обширна и включает около 40 видов наполнения порошковой проволоки, т.е. различных лигатур и модификаторов выплавки стали. Потенциальными ее потребителями являются все металлургические заводы России. Пока продукт, который будут производить в Коломне, планируется поставлять только на российский рынок, однако руководители компании не исключают в ближайшем будущем возможности поставок за рубеж. В настоящий момент коломенское предприятие уже заключило три контракта на поставку своей продукции с крупнейшими металлургическими комбинатами России.
Молдавский металлургический завод (г. Рыбница, Приднестровье), который простаивал с лета прошлого года, возобновил работу. В 9:00 25 мая был произведен запуск электросталеплавильной печи, сообщил начальник цеха Александр Сапрыгин. «Мы долго ждали этого дня, и думаю, что это праздник и для города, и для республики», – сказал он. Г-н Сапрыгин рассказал, что «после долгого простоя первое включение планировалось в начале года, потом было определено, что работа начнется в первой декаде апреля. К сожалению, по всевозможным причинам, в том числе по причине трудностей с таможенным оформлением лома, запуск завода оттягивался. К 12:00 выпущена первая плавка, завод начинает ритмично работать». По словам г-на Сапрыгина, «у завода есть заказы, коллектив готов и хочет работать». «Главная задача – наладить производство, пополнить оборотные средства. Завтра планируем запустить прокатное производство», – сказал Александр Сапрыгин и добавил, что «сегодня электросталеплавильный цех укомплектован, однако с возобновлением производства остро стоит вопрос с машинистами тяжелых кранов». Начальник ЭСПЦ подчеркнул, что «многие специалисты не выдержали длительного перерыва в работе и уехали, теперь перед руководством завода стоит задача удержать тех, кто не покинул предприятие, и растить новые кадры». «Сегодня мы планируем провести 7 – 8 плавок. Оборудование, стоявшее почти год без работы, требовало особенной подготовки, и коллектив провел необходимую профилактику на должном уровне для безаварийной и успешной работы», – сказал Александр Сапрыгин.
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская компания Tata Steel объявила, что вернулась к показателям годовой прибыли на фоне высоких цен на сталь и продажи завода в Великобритании. Чистая прибыль компании составила 89,8 млрд рупий ($2 млрд) по сравнению с прошлогодними потерями 20,1 млрд рупий. Прибыль выросла по причине продажи завода Teesside за $561 млн таиландской компании SSI в марте. Доходы компании за год выросли до 1,17 трлн рупий ($25,8 млрд). «Это был хороший год для нас, так как стальное потребление в Индии росло на фоне промышленной активности», – отметил управляющий директор компании г-н Неруркар.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство DRI в апреле 2010 г. составило 5,169 млн т, что на 7,9% выше уровня прошлого года (4,789 млн т). Первое место по производству DRI по-прежнему удерживает Индия с апрельским показателем 2,3 млн т. Затем следуют Иран – 760 тыс. т, Мексика – 510 тыс. т и Саудовская Аравия – 465 тыс. т.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке RS Platou Markets AS, производство стали в Китае может начать снижаться в июне, т.к. лимиты электроэнергии заставят компании сокращать производство. Китайские территории, обсуживаемые State Grid Corp. of China, могут испытать сокращение подачи электроэнергии до 30 ГВт этим летом. «Тысячи мелких компаний стоят перед лицом серьезной угрозы сокращения поставок электроэнергии, т.к. правительство будет в первую очередь гарантировать поставки энергии населению», – отмечает Фроде Моркедал, аналитик Platou.
Как сообщает агентство Bloomberg, по данным U.S. Census Bureau, предварительный стальной импорт в апреле 2011 г. составил 2,3 млн т на сумму $2,6 млрд. По сравнению с мартом был зафиксирован рост на 0,1 млн т, или $0,1 млрд. Основной прирост стального импорта состоялся за счет продуктов для трубопроводов и г/к листа из таких стран, как Австралия и Южная Корея. Самый большой прирост стального импорта был зафиксирован со стороны Бразилии, а самые низкие показатели – со стороны Канады.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская China Steel Corp (CSC) готовится представить свою новую ценовую политику 26 мая. Компания прогнозирует, что стальные цены могут снизиться на 1500–2000 тайваньских долларов ($51,7–69) за т после переговоров с покупателями. Известно, что покупатели просят CSC снизить цены на 2000–3000 тайваньских долларов ($69–103,4) за т, так как они терпят убытки от падения спроса и снижения стальных цен.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA потратит $2,9 млрд на увеличение мощностей порта Ponta da Madeira на севере Бразилии. Эти инвестиции смогут построить самый крупный порт в стране по объему погрузок. Vale, которая в прошлом году транспортировала 294,4 млн т железной руды и окатышей, увеличит терминалы порта до 150 млн т в следующем году. Расширение также затронет порт в штате Мараньян на юге страны.
Согласно данным Бюро трудовой статистики США, количество занятых в индустрии по переработке лома в Америке выросло в I квартале на 10 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 113,6 тыс. человек (+9,7%). «Мы знаем, что сектор переработки лома находится в здоровом состоянии и нацелен на дальнейшее расширение, особенно если федеральное правительство примет разумный и рациональный подход, который поможет создать тысячи дополнительных рабочих мест», – заявил президент Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) Робин Винер. По словам экономиста ISRI Джозефа Пикарда, «сектор ломопереработки остается не только живым звеном в цепочке поставок, но и ключевым источником создания рабочих мест в «зеленой экономике», когда это как раз необходимо».
