Как сообщает Dow Jones, контрактники чилийской медедобывающей компании Codelco вышли на протестную акцию на руднике El Teniente без сокращения выпуска продукции. Местное телевидение проинформировало общественность о забастовке, однако представитель компании заявила, что работники просто не вышли на работу и что производство на руднике осуществляется на обычном уровне. В прошлом году на El Teniente было произведено 404 тыс. т меди, что близко к уровням 2009 г.
В апреле текущего года, согласно таможенной и статистике, импорт стального листа с покрытиями для изготовления металлочерепицы в РФ составил 6901 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли в 3,3 раза. По отношению к апрелю прошлого года рост поставок составил 6 раз. За январь–апрель 2011 г. импорт этой продукции достиг 13,5 тыс. т, что выше аналогичного периода прошлого года в 4,7 раза. Соответствующие показатели 2007–2009 гг. превышены почти в 7 раз. Основными производителями этой продукции являются такие сталелитейные компании, как «Тата Стил Интернешнл (ЮКей) Лтд», «АрселорМиттал» (Бельгия , Франция), а также ряд компаний в Китае и на Тайване. Основные покупатели: ЗАО «Компания «Металл-Профиль» (г. Лобня, Московская область), ООО «Металл-Маркет» (г. Калуга), а также ООО «Интерпрофиль» (г. Москва).
На внутреннем рынке Китая по сравнению с концом предыдущей недели текущие цены на металлический индий 99,995% потеряли 200 юаней и снизились до 5500–5600 юаней ($847–862) за кг, на экспортном рынке снижение составило $30 за кг, до $890–920 за кг. На китайской бирже Fanya Exchange цены относительно стабильны, на момент открытия/закрытия соответственно 7140–7150 юаней ($1098,5–1100) за кг. Будущее рынка индия продолжает рассматриваться как благоприятное и позитивное: китайская консалтинговая компания GLII, специализирующаяся на анализе производства светодиодов нового поколения в Китае, сообщила, что инвестиции в этот сектор в 2010 г. составили 217,885 млрд юаней ($33,52 млрд), что на 249% больше, чем за предыдущий год.
Цены на селен в Китае проявляют тенденцию к ослаблению за последние дни, так как рыночный спрос остается весьма спокойным. Цены на диоксид селена 98% за неделю ослабли примерно на 15–20 юаней, до 845–850 юаней ($130–131) за кг. Поставщик из провинции Хунань отметил неприемлемость для покупателей цен выше 850 юаней за кг. Ослабление селена связывается с ожидаемым в ближайшие недели слабым спросом в секторе производства электролитического марганца из-за ограничений в энергоснабжении. В немалой степени поставщиков диоксида селена выручают устойчивые закупки постоянных потребителей, но беспокойство производителей электролитического марганца по поводу вынужденного сокращения или приостановки своих производств, в конце концов, ощутимо скажется на спросе на диоксид селена в ближайшие недели. Источник сообщил, что пока держит цены на порошковый селен 99,9% около 1250 юаней ($192,3) за кг, но более дешевые предложения по 1220–1230 юаней ($187,7–189,2) за кг уже начали появляться на рынке. Высокие импортные цены на порошковый селен как-то могут поддержать рынок, но недостаточное количество покупателей может привести к избытку поставок. Экспортер из провинции Хунань сообщил, что получил от зарубежных покупателей несколько предложений по порошковому селену 99,9% на уровне $65–68 за фунт, но отметил, что такой ценовой уровень даже не рассматривается.
По мнению аналитиков Bank of America-Merrill Lynch (BoAML), в 2011 г. рынок меди, вероятно, столкнется с дефицитом, тогда как алюминий будет, по-видимому, находиться в небольшом избытке. Банк ожидает, что цены на медь вырастут в 2011 г. до $10,225 тыс. за т, а в 2012-м – до $11,250 тыс. за т. «Рынок концентратов остается напряженным, а объемы поставок сырья с рудников, вероятно, ограничат выпуск рафинированной меди в ближайшие годы», – говорится в материалах банка. По оценкам BoAML, риск исходит от возможного понижения показателей ВВП и озабоченности участников рынка вопросами суверенного долга и исчерпания запасов в Китае. Для алюминия прогноз банка составляет $2550 за т на 2011 г. и $2750 за т – в 2012-м. Банк также отмечает, что мощности в алюминиевом секторе по-прежнему избыточны, а плавильные заводы возобновляют деятельность после периода существенных снижений объемов производства.
Шведский сталепроизводитель SSAB заявил 24 мая об увеличении акцента на нишевых продуктах. Компания надеется осуществить по данному сектору до 50% общих отгрузок к 2015 г. – с 37% в настоящее время. «Нишевая продукция является нашей дорогой вперед», – заявил глава компании Олоф Факсандер, добавив, что компания надеется захватить лидерство по продажам нишевой продукции в Бразилии, России, Индии и Китае. Он также отметил, что во II квартале поставки продукции компании должны немного вырасти по сравнению с I кварталом, однако предупредил, что более высокие цены на железную руду и уголь окажут воздействие на результаты по III кварталу текущего года.
В апреле текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам таможенного союза) статистикам, импорт стального проката и труб в РФ составил 680 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 3,6%. По отношению к апрелю прошлого года рост поставок составил 34,3%. За январь–апрель 2011 г. импорт этой продукции достиг 2,51 млн т, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Уровень 2009 г. превышен в 2,4 раза, а соответствующие показатели докризисных 2007–2008 гг. – в среднем на 14%. В текущем году лидером по поставкам стальной продукции в РФ, как обычно, является Украина (1,18 млн т). На 2-м месте Казахстан (396 тыс. т), 3-е место – у Японии (202 тыс. т).
Во вторник, 24 мая, цветные металлы компенсировали потери понедельника: медь завершила сессию на LME c почти 1%-м ценовым повышением на фоне укрепляющегося евро. Оптимистичный прогноз инвестиционного банка Goldman Sachs помог подстегнуть уверенность в перспективах рынков цветных металлов.
Хотя ближайшие перспективы для металлов остаются сложными и некоторые участники рынка намекают на дальнейшую коррекцию, трейдеры отмечают, что улучшения рыночных настроений очевидны – особенно в среднесрочной перспективе. В своем докладе клиентам Goldman Sachs позитивно описал картину спроса, прогнозируя, что во II половине года «активность рынка поэтапно будет увеличиваться, а инфляционное давление ослабеет даже при наиболее агрессивном сценарии динамики сырьевых цен». Банк повысил прогнозы для алюминия и никеля, а также рекомендовал открывать новые длинные позиции по меди и цинку. Данные материалы Goldman Sachs помогли подорожать металлам: алюминий завершил сессию на 1% выше предыдущей цены, никель подорожал на 2,2%, а цинк – на 3,4%.
Аналитик Barclays Capital Николас Сноудон также подчеркнул, что, несмотря на слабые данные из Китая в понедельник и некоторую разочаровывающую статистику из еврозоны, экономисты Barclays остаются «осторожно оптимистичными» в отношении мировых экономических перспектив. «Хотя фискальная политика ужесточается во многих странах, в целом она остается необычно свободной, а монетарные меры пока весьма адаптивны в мире и, особенно, в крупных экономиках Общая картина свидетельствует в пользу того, что это, вероятно, замедление в середине цикла», – отмечает г-н Сноудон.
В то же время аналитики отмечают, что для инвесторов вложения в металлы и в сырьевые товары в целом становятся все более сложными. По информации Barclays Capital, в последние годы корреляция 12-месячных скользящих средних на различные сырьевые товары стремительно росла, превысив 2009-2010гг. 40%, хотя обычно была ниже 20%. Все это закрепило в умах инвесторов данный тип товаров как единый класс, а растущие цены провоцировали повышенный интерес. Сейчас же котировки демонстрируют весьма различное поведение – в мае серебро подешевело на 28%, зерно подорожало на 0,1%, нефть потеряла 11,9%, цветные металлы – около 7%. Все это делает работу на товарных рынках более сложной, а следовательно – менее популярной среди широких кругов инвесторов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 25.05.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2494 за т, медь – $8887 за т, свинец – $2498 за т, никель – $22815 за т, олово – $27140 за т, цинк – $2170.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2505 за т, медь – $8895 за т, свинец – $2493 за т, никель – $22819 за т, олово – $27185 за т, цинк – $2190 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2560.5 за т, медь – $10415.5 за т, цинк – $2587.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2011 г.): алюминий – $2568.5 за т, медь – $10290.5 за т, цинк – $2618.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2011 г.): медь – $8846 за т;
на NYMEX (поставка июль 2011 г.): медь – $8847 за т.
Объем выпуска нерафинированной стали в Индии в 2010 г. составил 68,32 млн т. Производственные мощности по выпуску нерафинированной стали увеличились с 72,76 млн т в год в 2009–2010 гг. до 78 млн т в год в 2010–2011 гг., сообщается в официальном отчете. Дальнейшее увеличение мощностей и эффективности производства, а также проведение различных инновационных исследований будет стоить 4,42 млрд рупий ($98 млн), также сообщается в отчете.
Японский объем выпуска прокатной медной продукции вырос на 3,1% в апреле по сравнению с мартом, поскольку производители увеличили темпы в ожидании дефицита поставок электроэнергии летом, сообщает промышленный источник. Японская ассоциация меди и латуни сообщила, что объем производства прокатной меди в сумме составил 70,669 тыс. т в апреле с учетом сезонных колебаний, то есть практически столько же, сколько и в прошлом году.
Китайская компания по производству нержавейки из провинции Цзянсу Xinyate Stainless Steel Foundry Co. Ltd анонсировала свои планы по запуску нового завода по выпуску нержавейки на основе никелевых сплавов в июне этого года. Завод будет обладать номинальной мощностью 2000 т в год, заявила компания, а ожидаемый ежегодный доход от него составит 1 млрд юаней ($153 млн).
В апреле текущего года экспорт российского необработанного алюминия составил 293,7 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок уменьшились на 1%, а выручка от продаж увеличилась на 0,8%, до $636 млн. По отношению к апрелю 2010 г. сокращение физических объемов экспорта составило 1%, а выручка возросла на 14%. За январь–апрель 2011 г. экспорт этой продукции составил 1,12 млн т (на сумму примерно $2,247 млрд), что ниже аналогичного периода прошлого года на 1,3% по физическим объемам и выше на 11% по выручке. В сравнении с аналогичными периодами последних 5 лет объемы поставок в текущем году превысили (на 15%) лишь уровень 2007 г. Выручка в текущем году стала второй по величине после соответствующего показателя 2008 г. ($2,806 млрд).
Как сообщается, китайская Benxi Steel анонсировала свои намерения не менять цены на стальной прокат в июне 2001 г. Таким образом, цены на г/к толстолистовую сталь Q235, а также на рулонную сталь 3,0 x 1500 мм составят 4300 юаней ($662) за т, на сталь 5,5 x 1500 мм – 4270 юаней ($657) за т. Кроме того, цены на х/к листовую и рулонную сталь DC01 размером 1,0 x 1250 мм составят 4690 юаней ($722) за т, а на травленую листовую и рулонную сталь SPHC толщиной 3,0 мм – 4650 юаней ($716) за т.
Китайский рынок ферромолибдена по-прежнему слаб на фоне падения цен. Объемы торговли ничтожно малы, и производители уже всерьез обеспокоены состоянием рынка. Отпускные цены на 60%-й ферромолибден варьируются сейчас в диапазоне 144–147 тыс. юаней за т ($37,00–37,75 за кг), снизившись по сравнению с предыдущим уровнем на 1000 юаней за т. Реальная цена продаж не выходит за пределы 142–146 тыс. юаней за т ($36,47–37,49 за кг). Цены на концентрат молибдена держатся в переделах 2140–2150 юаней за 1% содержания вещества в тонне ($14,96–15,03 за фунт), при этом реальная цена продаж заключена в пределах 2130–2140 юаней за 1% содержания вещества в тонне ($14,89–14,96 за фунт).
Крупнейшие китайские производители электролитического кобальта удерживают цены стабильными несмотря на низкую деловую активность. Преобладающая цена на электролитический кобальт по-прежнему держится в пределах 300–320 тыс. юаней ($46,2–49,28 тыс.) за т. Представитель крупного поставщика из восточного Китая, который планирует расширить производственные мощности с 1000 до 3000 т кобальта в год к концу 2011 г., подтвердил, что сделки по-прежнему проходят по 300 тыс. юаней за т. Как бы то ни было, он пожаловался на снижение покупательской активности, поскольку многие заказчики не желают совершить новых покупок ввиду существенного избытка поставок на рынке.
Японская меткомпания Sumitomo Metal Industries сообщила, что разработала новую марку нержавеющей стали и технологию ее производства. В ее лигатуре, в частности, применяется олово. Прокат из этой стали имеет повышенную коррозионную стойкость в морской воде. Изучается возможность ее применения в судостроении без дополнительных покрытий вообще.
Цены на концентрат вольфрама в Китае на этой неделе продолжили снижение, вызванное сокращением покупок со стороны плавильных компаний, сообщили участники рынка. Цены на 65%-й вольфрамит снизились до уровня 153–154 тыс. юаней ($23,562–23,716 тыс.) за т с начала этой недели по сравнению с уровнем прошлой недели 156–157 тыс. юаней за т. Цены снизились на 4 тыс. юаней за т за последнюю неделю, при этом пик цен был достигнут на уровне 158 тыс. юаней за т 2 недели назад. Цены на 65%-й шеелит, тем временем, снизились до уровня 152–153 тыс. юаней ($23,408–23,562 тыс.) за т против уровня прошлой недели 155–156 тыс. юаней за т.
На рынке висмута был зафиксирован еще один подъем цен в последние несколько дней, произошедший вследствие роста количества покупок, при этом многие участники рынка настроены весьма оптимистично. Рыночные источники сообщают, что сделки с 4N висмутом проходят в последние дни на уровне 163–165 тыс. юаней ($25,102–25,410 тыс.) за т по сравнению с уровнем прошлой недели 162 тыс. юаней за т. Однако один и источников утверждает, что рыночный спрос остается все же не таким активным, как ожидалось. «Как бы то ни было, регулярные покупатели стабильно приобретают материал. Спрос с их стороны подкрепляет цены», – добавляет он.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) прекратило участие в ООО «Ресурс-Уголь» (Кемерово), одном из активов ОАО «Белон», входящего в ресурсный дивизион группы ММК. Как сообщается в официальных материалах ММК, меткомбинат вышел из состава собственников «Ресурс-Угля» 18 мая. Ранее сообщалось, что ОАО «Южный Кузбасс» (входит в ОАО «Мечел-Майнинг» – горнодобывающий дивизион группы «Мечел») приобретает 100% в ООО «Ресурс-Уголь», владеющем лицензией на разработку участка «Поле шахты «Ерунаковская-2». Ее сумма – 206 млн руб. Балансовые запасы проданного участка оцениваются в 83,7 млн т угля марки ГЖО.
Китай планирует увеличить мощность производства вторичных цветных металлов на 60% к 2015 г. по сравнению с 2010 г. путем использования лома, заявил официальный представитель Китайской ассоциации цветных металлов. Китай планирует ввести в эксплуатацию 8 новых заводов по производству медного лома мощностью 200 тыс. т каждый, а также 8–10 новых заводов по выпуску алюминиевого лома по 200 тыс. т каждый и 10 заводов по переработке свинца мощностью 50 тыс. т каждый, сообщил Хончан Ма, заместитель секретаря ассоциации. Китай также намеревается запустить 5 заводов по переработке лома в ближайшие 5 лет суммарной мощностью 1 млн т в год и 5 рынков по продаже переработанного материала суммарной торговой мощностью 600 тыс. т в год, также добавил г-н Ма.
Председатель думского комитета по труду Андрей Исаев озвучил позицию Госдумы РФ и «Единой России» по проблеме повышения пенсионного возраста. «Никаких революционных преобразований в пенсионной системе РФ в ближайшее время не будет. Мы однозначно заявляем, что в ближайшие годы повышение пенсионного возраста не подразумевается», – сообщил г-н Исаев. Зато, как пояснил единоросс, подразумевается другое – отмена бюджетного финансирования досрочных пенсий, которые должны будут выплачивать предприятия. Единороссы уверены: именно такие профессиональные пенсионные системы должны решить проблему дефицита Пенсионного фонда и обеспечить в будущем высокие пенсии. «На сегодняшний день треть работников в нашей стране выходит на пенсию досрочно в связи с вредными и опасными условиями труда. До тех пор пока у нас не будет решена проблема досрочных пенсий, говорить о повышении пенсионного возраста всем категориям работников по крайней мере неуместно», – сообщил г-н Исаев. Работодатели досрочников – «руководители отнюдь не бедных производств» – не платят никаких дополнительных взносов в Пенсионный фонд, посетовал он. Он отметил, каких основных отраслей это касается, и первой назвал металлургию. Андрей Исаев считает нужным принять закон, который обеспечит установление дополнительных взносов для работодателей из перечисленных сфер. Ведь сейчас досрочные пенсии выплачиваются за счет бюджета, государства, а не предпринимателей.
Российская группа «Мечел» в 2011 г. намерена увеличить поставки концентрата коксующегося угля на Украину по сравнению с 2010 г. в 2,1 раза, до 2,5 млн т. Причем российская компания начала импортировать этот уголь на Украину сравнительно недавно – в 2009 г. Заместитель директора департамента «Мечел» по связям с инвесторами Алексей Лукашов отмечает значительный интерес украинских производителей кокса к сотрудничеству с холдингом и указывает на сложившееся партнерство с группой «Метинвест», «АрселорМиттал Кривой Рог» и другими меткомпаниями Украины. «Уверенная в себе и динамичная компания должна быть заинтересована в закреплении на таких перспективных рынках сбыта, как Украина», – говорит г-н Лукашов.
Как сообщает World Steel Association (WSA), за апрель 2011 г. в мире было выпущено 92,242 млн т , что на 3,8% выше уровня прошлого года (88,84 млн т). Первое место по производству чугуна по-прежнему занимает Китай – 54,965 млн т. В первую десятку также входят: Япония – 6,135 млн т, Россия – 4,05 млн т, Южная Корея – 3,518 млн т, Индия – 3,15 млн т, Бразилия – 2,76 млн т, Германия – 2,65 млн т, США – 2,4 млн т, Украина – 2,18 млн т и Франция – 875 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, в текущем году китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd собирается получить одобрение от регуляторных органов КНР для своего проекта Zhanjiang. По словам председателя совета директоров компании Хэ Вэньбо, «мы попытаемся получить одобрение в этом году, и начинаем строить доки для сырья». Китайские компании активно ищут новые проекты на побережье, т.к. это снижает расходы на импорт сырья, но правительство пока неохотно одобряет их, ссылаясь на излишек производственных мощностей. Baosteel Group основала находящуюся в полной собственности Zhanjiang Steel в апреле для проекта в провинции Гуандун, поставив цель достичь производительности 10 млн т стали. Guangdong Steel планировала инвестировать в развитие проекта 35 млрд юаней ($5,4 млрд). Эта компания – совместное предприятие Baosteel Group с Guangzhou Iron & Steel (80%) и SGIS Songshan Co. (20%), она была основана почти 3 года назад.
Как сообщает Business Standart, индийская сырьевая компания NMDC согласилась купить 50% акций в железорудном австралийском предприятии Legacy Iron Ore. Это первое зарубежное приобретение компании, оно завершило ее почти 3-летние поиски зарубежного актива. Приобретение позволяет NMDC использовать Legacy, где также добывается золото и марганец, как некое «транспортное средство» в Австралии, которое может привести к крупномасштабным проектам в сырьевой отрасли, в частности в секторе угля и железной руды. На данном этапе соглашение проходит одобрение регуляторных органов и акционеров обеих компаний. «Это соглашение предоставляет NMDC доступ на австралийский рынок и стратегию для дальнейшего расширения», – сказал исполнительный директор NMDC Рана Сом.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 21 мая 2011 г., составило 1,821 млн т, а производственные мощности использовались на 74,5%. Выпуск стали в США за аналогичную неделю прошлого года составил 1,808 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74,8%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 0,7% в годовом исчислении и на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает Associated Press, американская компания AK Steel Holding Corp. повышает спотовые базовые цены на всю продукцию из углеродистой стали. Основной причиной повышения цен стали растущие расходы на сырье и увеличение спроса на продукцию из углеродистой стали. Компания повышает базовые цены в среднем на $50 за т на г/к и х/к рулонную сталь и на $60 за т – на углеродистую сталь с покрытием.
Как сообщает агентство Reuters, финская Outokumpu продала 15% акций в компании Tibnor AB, ведущей компании – дистрибьюторе стали и металлов в Северной Европе. Outokumpu продала свои акции компании SSAB. Общая сумма сделки составляет ?44 млн наличными. Эта сделка, по мнению аналитиков, поможет поддержать баланс Outokumpu.
