Цены на цинк должны вырасти по мере того, как рынок движется дефициту, ожидаемому в следующем году, отмечает Goldman Sachs, что делает текущие ценовые уровни «привлекательной возможностью для открытия длинных позиций». Аналитики банка указывают, что, «хотя баланс спроса и предложения для цинка ожидается не настолько жестким, как в случае меди, цена цинка расположена к риску ее существенного повышения». «Мы подчеркиваем, что Китай является растущим нетто-импортером цинкового сырья, образовывая существенный потенциал роста для металла даже еще до закрытия рудников, намеченного на 2013–2015 гг.», – отмечают также эксперты банка. На конец 2012 г. Goldman ожидает достижения цинком «планки» в $2700 за т.
По сообщению Dow Jones, замбийское подразделение Vedanta Resources Plc Konkola Copper Mines (KCM) может быть включено в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) уже в начале июня или же в самом начале второго полугодия. В ноябре прошлого года Vedanta Resources объявила о планах аккумулирования не менее $1,1 млрд посредством выставления 25% акций KCM на LSE уже к концу прошлого года. Однако данная процедура была отложена. Vedanta владеет в KCM 79,4%-й долей, тогда как оставшиеся 20,6% находятся в собственности компании ZCCM-IH, в которой 87,6%-ю долю (а также «золотую акцию») имеет замбийское правительство, а 12,4% находится в руках других акционеров в виде общественных акций. KCM является вторым по величине производителем меди в Замбии после канадской First Quantum.
Французский производитель стальных труб Vallourec SA сообщил 23 мая о своем соглашении о покупке компании, выпускающей бесшовные трубы, Saudi Seamless Pipes Factory Company Limited (Zamil Pipes, Саудовская Аравия) за $135 млн. Финализация сделки и получение необходимых подтверждений регулятивных органов ожидается во II квартале 2011 г. Председатель правления Vallourec Филипп Крузэ заявил в данной связи: «Комбинация опыта Vallourec в применении технологий премиум-класса с мощностями Zamil Pipes укрепит качество предложения нашего товара для Saudi Aramco и других потребителей этой продукции на Ближнем Востоке».
В апреле текущего года экспорт российского необработанного никеля составил 17,4 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 25%, а выручка от продаж – на 28%, до $451 млн. По отношению к апрелю 2010 г. сокращение физических объемов экспорта достигло 18%, а выручки – 13%. За январь–апрель 2011 г. экспорт этой продукции составил 70,5 тыс. т (на сумму примерно $1,865 млрд), что ниже аналогичного периода прошлого года на 2,3% по физическим объемам, но выше на 23% – по выручке. Аналогичные показатели за 2009 г. составили 72,2 тыс. т ($756 млн). Отметим здесь, что по физическим объемам экспорт никеля за 4 месяца текущего года стал самым низким за последние 5 лет, в то время как выручка в среднем на 17% уступает соответствующим показателя 2006–2008 гг.
В апреле текущего года экспорт российской рафинированной меди составил 19,1 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 14,5%, а выручка от продаж – на 15,2%, до $181 млн. По отношению к апрелю 2010 г. сокращение физических объемов экспорта достигло 2,5 раза, а выручки – 2 раз. За январь–апрель 2011 г. экспорт этой продукции составил 60 тыс. т (на сумму примерно $570 млн), что ниже аналогичного периода прошлого года в 2,8 раза по физическим объемам и более чем вдвое – по выручке. Отметим, однако, что в прошлом году за этот период объемы (165,2 тыс. т) и выручка от экспорта ($1,164 млрд) стали рекордными за последние годы. Тем не менее по физическим объемам экспорт за 4 месяца текущего года отстал и от аналогичных периодов предыдущих 2006–2009 гг., в то время как выручка в среднем на 14% превысила соответствующие показатели этих лет.
Лондонская биржа металлов (LME) сообщила 23 мая о получении заявки от мексиканской Corporacion Pipsa на размещение в биржевом листинге стандартного свинцового бренда последней. Бренд Pipsa 99,970% будет поставляться на LME c предприятия компании в г. Гарсиа. Его годовая производительность составляет 17,280 тыс. т.
В понедельник, 23 мая, медь на LME завершила сессию на 3,1% ниже отметки предыдущих торгов на уровне $8793 за т, после того как слабая китайская статистика по импорту и промпроизводству, а также укрепившийся доллар вызвали резкое снижение цен на цветные металлы. Импорт меди в Китай упал в апреле до 160,236 тыс. за т – на 48% ниже уровня годом ранее и на 17% ниже против уровня предыдущего месяца.
Краткосрочные индикаторы указывают, что медь удержится ниже уровня $9148 за т – в пределах недавно установившегося диапазона, отмечает аналитик Sucden Financial Бренда Салливан.
Трехмесячный контракт на олово завершил сессию на 3,8% ниже предыдущего значения – на уровне $26700 за т, тогда как такой же контракт на никель финишировал на 4,9% ниже предыдущего уровня, опустившись до $22395 за т.
Трехмесячные фьючерсы на алюминий просели на меньшую величину, подешевев лишь на 0,9%, до $2478 за т. Однако, как считает Салливан, по крайней мере в ближайшей перспективе рынок может и дальше продолжить снижение. «Краткосрочные индикаторы уже «внизу», однако восходящий тренд будет сломлен, это может указывать на более серьезный откат – до $2450 за т и далее – к $2429 за т», – утверждает г-жа Салливан.
В своем докладе компании ABN Amro и VM Group заявили, что ожидают нескольких месяцев неопределенности для цветных металлов. «Эйфория I квартала ушла. Сохраняется знак вопроса в отношении того, откуда точно будет сейчас проистекать спрос, учитывая тот факт, что экономические данные из США неоднозначны, а Китай предпринимает решительные шаги для контроля инфляции посредством более жесткой монетарной политики», – отмечается в докладе. По мнению аналитиков, неясные экономические перспективы двух крупнейших мировых экономик стали базисом для сброса активов в секторе металлов в текущем месяце, а также определяют продолжающиеся тяготы рынков, ищущих направление движения.
Утренние торги 24 мая начались с небольшим укреплением цен благодаря активизации китайских покупателей. Японский трейдер ожидает цен выше $9000 за т меди уже на этой неделе, а аналитики прогнозируют позитивную динамику, рассчитывая на пополнение складских запасов у потребителей.
Впрочем, о темпах восстановления идут споры. «Мы думаем, что объемы импорта меди в КНР возрастут относительно слишком низких значений апреля, однако дальнейшего роста в этом году ожидать не стоит,» - говорят в Barclays Capital. Китайцам пока вполне хватит запасов на таможенных складах, так как летом спрос будет вялым.
В Standard Bank ждут краткосрочного подъема цен на медь, но отмечают слабость азиатского рынка. В более отдаленной перспективе там все же ждут подъема цен ближе к концу года, поскольку прогнозируют небольшой дефицит меди в 2011г .и его рост в 2012г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:39 моск.вр. 24.05.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2509.5 за т, медь – $8837 за т, свинец – $2460.5 за т, никель – $22444 за т, олово – $26855 за т, цинк – $2117.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2493.5 за т, медь – $8860 за т, свинец – $2459.5 за т, никель – $22465 за т, олово – $26900 за т, цинк – $2137.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2558 за т, медь – $10349.5 за т, цинк – $2542.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2011 г.): алюминий – $2568 за т, медь – $10194 за т, цинк – $2570 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2011 г.): медь – $8796.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2011 г.): медь – $8799.5 за т.
Ценам на металлическую сурьму не удается вновь пойти вверх даже при попытках некоторых производителей поднять цены. По данным Metal-Pages, на внутреннем рынке Китая цены на металлическую сурьму 99,65% остались в диапазоне 101–103 тыс. юаней ($15,554–15,862 тыс.) за т, хотя некоторые заводы предлагали материал на 1000 юаней дороже. По признанию производителя, даже в условиях приостановки многих производств в провинции Хунэнь в условиях слишком ощутимого снижения спроса на рынке о восстановлении цен речи идти не может, так как закупки сурьмы производителями трехокиси и торговцами совсем неактивны. Почти все производители трехокиси также сокращают производство вследствие слабого спроса на рынке, отмечает другой производитель (из провинции Гуанси). По его мнению, на рынке на какое-то время сохранится своеобразная стабильность, когда при очень медленных закупках дальнейший спад цен сдерживается нехваткой руды. Экспортный рынок также остается очень «невыразительным» при отсутствии заказов зарубежных покупателей, цены чисто номинально «зависли» на уровне 15,5–15,7 тыс. юаней ($2385–2415) за т FOB. «Приближается «мертвый» сезон, практически все зарубежные покупатели прекратили всякий импорт металлической сурьмы. Очевидно, что никакой поддержки экспортного рынка цен на сурьму не будет, такая стабильность сохранится в ближайшие дни», – считает поставщик из провинции Гуандун.
В апреле импорт плоского стального проката (гладкий лист, рулон) с покрытиями (оцинкованный, окрашенный, включая полимерные покрытия, жесть) в РФ из Китая составил 26,3 тыс. т. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли в 2 раза, а в сравнении с апрелем прошлого года их объемы упали почти вдвое. При этом поставки окрашенного проката с полимерными покрытиями составили 15,5 тыс. т, что выше уровня марта в 1,5 раза, но ниже апреля 2010 г. более чем в 3 раза. В целом за январь–апрель текущего года объемы поставок китайского проката с покрытиями достигли 53,7 тыс. т, что в 1,6 раза ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом объемы поставок проката с полимерными покрытиями снизились в текущем году в 2,2 раза, до 34,7 тыс. т. Отметим, однако, что за данный период прошлого года объемы поставок в РФ этой китайской продукции стали самыми высокими (87,3 тыс. т, в том числе проката с полимерными покрытиями – 76,6 тыс. т) за последние годы. Добавим также, что «отставание» импорта проката с покрытиями в текущем году от докризисных 2007–2008 гг. составляет в среднем 28%.
Египетские импортеры заготовки возвращаются на рынок СНГ, чтобы пополнить запасы на майское и июньское производство. «Египетские компании закупают много заготовки на этой неделе для июньских поставок», – подтвердил один из трейдеров. На последней неделе мая заготовка продается по $640–645 за т FOB Черного моря для производства на конец июня – неизменно по сравнению с уровнем трехнедельной давности, сообщают участники рынка. «Египтяне сейчас активно пополняют запасы заготовки, – заявил второй трейдер. – Заказы поступают по цене $665–670 за т CFR Египта».
Китайский объем импорта черного лома и железной руды в апреле снизился из-за роста международных цен. Импорт железной руды в апреле сократился по сравнению с мартом на 11,1%, до 52,88 млн т. Импорт черного лома также снизился на 49,1% по сравнению с мартом, до 311,68 тыс. за т в апреле, при этом импорт из Японии сократился на 34,7%, а из США – на 61,7%.
Hebei Iron and Steel Group подписала рамочное соглашение с Richmond Mining о совместной разработке железорудной шахты в Неваде (США). Крупнейшая китайская компания получит $161 млн для развития проекта Buena Vista Iron Project и еще $9 млн – на долговременное обеспечение проекта оборудованием, заявила Richmond Mining. Если сделка будет заключена, Hebei Steel будет получать 80% объема выпуска железорудного концентрата в течение 10 лет, а также приобретет приоритет при покупке материала. «Соглашение обоюдовыгодное, поскольку Richmond Mining получит стратегическую поддержку при финансировании проекта, а Hebei Steel – долгосрочные стабильные поставки продукции», – заявил Макс Нинд, управляющий директор Richmond Mining.
Китайские экспортеры успешно подняли цены на катанку на $30 за т в мае на волне роста спроса. Высокоуглеродистая катанка в конце мая заказывается по $780–790 за т FOB по сравнению с $750–760 за т FOB месяц назад, в то время как цены на длинномерную продукцию в начале мая упали и с тех пор стабильны. «Экспортный спрос на катанку был хорошим и в апреле, и в мае, и я думаю, объемы экспорта вырастут до 5000–6000 т в месяц по сравнению с 3000–4000 т в месяц в 2010 г.», – заявил официальный представитель одной из компаний в провинции Хэбэй.
Рынок магния в слитках наблюдал дальнейший спад с начала этой недели, с связи с отсутствием стабильного рыночного спроса, сообщают участники рынка. Слитки магния насыщенностью 99,9% продаются сейчас уже по 17,5–18 тыс. юаней ($2695–2772) за т, снизившись по сравнению с предыдущим уровнем 17,6–18,1 тыс. юаней за т. «Производители согласны даже на 17,3–17,4 тыс. юаней за т, если покупатели будут платить наличными, учитывая, что ожидается дальнейший спад», – прокомментировал ситуацию на рынке производитель из Шэньси. Тем временем экспортные цены на материал сократились до уровня $2960–3160 за т FOB с начала этой недели против прежнего уровня $2980–3180 за т FOB.
Китайский рынок кремния множил победы на прошедшей неделе, поскольку спотовые поставки ограничены в связи с сокращением выпуска, возникшего из-за дефицита электроэнергии. Спотовые цены на 98,5%-й (5-5-3) кремний варьируются сейчас в диапазоне 13,4–13,6 тыс. юаней ($2065–2095) за т по сравнению с предыдущим уровнем 13,3–13,5 тыс. юаней за т. Более качественный 4-4-1 кремний продается сейчас по 14,2–14,4 тыс. юаней за т ($2065–2095) за т против уровня прошлой недели 14,1–14,3 тыс. юаней за т. Как бы то ни было, рынок нестабилен, поскольку спрос слаб, и дилеры ожидают спада в июне–июле.
Рынок феррохрома по-прежнему в упадке, поскольку спрос со стороны нисходящей промышленности не улучшается, хотя многие производители находятся под давлением ограничений использования электроэнергии и поэтому вынуждены сокращать выпуск. Отпускные цены на высокоуглеродистый феррохром колеблются сейчас в пределах 8,5–8,9 тыс. юаней за т ($1,19–1,24 за фунт), при этом реальная цена сделок не превышает 8,5–8,7 тыс. юаней за т ($1,19–1,22 за фунт). «Мы вынуждены были сократить выпуск из-за недостаточной обеспеченности водой и работаем сейчас на 50%», – сообщает производитель из Сычуани. Он полагает, что цены будут снижаться дальше, а также довольно пессимистичен относительно предложений со стороны стальных заводов, которые будут сделаны в июне.
Американский рынок ферросилиция был стабилен на протяжении последних двух недель, несмотря на попытки устроить ралли на рынке на фоне беспокойств относительно сокращения поставок, которое могло возникнуть из-за наводнений на основных транспортных маршрутах, сообщили дилеры Metal-Pages 23 мая. Спотовые цены на ферросилиций в США колеблются в пределах $1,03–1,07 за т. Дилеры утверждают, что более адекватная картина о влиянии недавних наводнений на основных водных путях проявится в ближайшие недели, поэтому потребители вполне довольны перспективой дождаться этого, прежде чем они начнут переговоры о поставках на III квартал.
В Новокубанском районе (Краснодарский край) запущена первая очередь завода по производству профильных труб. Его проектная мощность составляет 1500 т профильной трубы в месяц», уточняется в сообщении компании. Инвестор проекта – компания «Новый Кубанский Профиль» – в целом намерен вложить в создание нового производства более 120 млн руб. В рамках реализации второй очереди проекта планируется оснащение производства линией продольной резки металла. Отметим, что ранее сообщалось о запуске трубного завода «Новый кубанский профиль» еще в сентябре 2010 г.
Средневолжскому управлению Ростехнадзора все же удалось наказать российское подразделение австрийского концерна Strabag SE – ЗАО «Штрабаг». За ряд нарушений при строительстве металлургического завода «Северстали» в Балаково Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал ЗАО «Штрабаг» на 50 тыс. руб. Как говорится в материалах суда, в результате проведенной в отношении ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» (заказчик), ЗАО «Штрабаг» (генподрядчик), ЗАО «Гипростроймост» (субподрядчик) и других организаций повторной проверки на «особо опасном, технически сложном объекте», комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что предписания прошлой проверки исполнены не были. В частности, строители не предоставили проектной документации по утилизации отходов и не была внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду.
В сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината, входящего в дивизион «Северсталь Российская сталь», проведен капитальный ремонт конвертера №2 стоимостью 37,5 млн руб., одним из главных мероприятий которого стало завершение реконструкции вертикального тракта подачи сыпучих материалов и ферросплавов. Как сообщалось ранее, проект по реконструкции системы подачи сыпучих материалов, инвестиции в который составили 96 млн руб., был начат на ЧерМК еще в прошлом году. Он направлен на повышение производительности и увеличение точности дозирования материалов на конвертерах. В апреле в рамках капремонта было завершено обновление тракта подачи сыпучих материалов на конвертере №1. Сейчас – на конвертере №2. Завершение реконструкции на конвертере №3 запланировано на июнь этого года. По информации Андрея Луценко, директора по производству, главного инженера дивизиона «Северсталь Российская сталь», за счет тщательной предварительной подготовки и оперативной работы капремонт конвертера №2 удалось завершить на четверо суток раньше запланированного срока, что позволит конвертерному цеху в мае произвести дополнительный объем стали. В течение 12 суток специалистами главного ремонтного актива компании – ООО «Северсталь-Промсервис» был проведен ремонт корпуса конвертера, заменены юбка котла и сегменты шлема, произведен полный ремонт сталевоза и шлаковоза. Большой объем работ коснулся энергооборудования комплекса конвертера. Помимо стандартных операций был проведен ремонт подконвертерной зоны – наиболее нагруженной части оборудования комплекса конвертера. Подобная работа проводится раз в 2 года. Как подчеркнул Дмитрий Романов, генеральный директор ООО «Северсталь-Промсервис», слаженные действия работников компании и ООО «Металлургремонт», эффективно организовавших работы, и технологов ЧерМК, своевременно проведших очистку агрегата, позволили оперативно произвести замену шлакоотбойных щитов, желобов и рельсового пути. Вместе с конвертером на планово-предупредительный ремонт были последовательно остановлены три установки непрерывной разливки стали: первая, третья и четвертая. Такой комплексный подход в организации работ позволил ремонтникам «Северсталь-Промсервиса» в сжатые сроки восстановить также и проектные параметры машин. Реализация всех мероприятий капремонта увеличит стойкость оборудования в межремонтный период, повысит надежность работы конвертера №2 и установок непрерывной разливки стали.
В апреле текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам ТС) статистикам, поставки в РФ плоского стального проката составили 354,1 тыс. т. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок увеличились на 17,8%, а в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 42,2%. В целом за январь–апрель 2011 г. объемы поставок этой продукции достигли 1,12 млн т, что на 33,2% превышает соответствующий показатель прошлого года и более чем вдвое – объемы импорта за аналогичный период 2009 г. Кроме того, поставки в текущем году в среднем на 16% превышают и аналогичные показатели докризисных 2007–2008 гг. Отметим, что в этом году впервые за последние годы импорт этой продукции в РФ из Казахстана (364 тыс. т) превысил поставки с Украины (340,7 тыс. т).
США сохранят антидемпинговую пошлину на горячекатаный листовой стальной прокат из России. Соответствующее решение Комиссии по международной торговле США (ITC) принято на заседании 19 мая. ITC считает, что отмена пошлины может нанести ущерб американской промышленности. Таким образом, заградительная мера остается в силе еще на 5 лет. ITC вернулась к вопросу о пошлине на российский прокат в рамках стандартных процедур пересмотра (sunset review), которые проводятся раз в 5 лет. Отметим, что по вопросу о пошлинах на российский листовой прокат все члены решение комиссии ITC принято единогласно. При этом на том же заседании ITC большинством голосов решено отменить антидемпинговую пошлину на горячекатаный листовой стальной прокат из Японии и Бразилии. Видимо, решено, что этот лист и рулон – принципиально другой и «нанести ущерб американской промышленности» не может.
Как сообщает International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали в I квартале 2011 г. составило 8,4 млн т по сравнению с прошлогодним результатом 7,724 млн т. Эти показатели на 8,6% выше уровня I квартала прошлого года и на 8,2% выше IV квартала 2010 г. Производство нержавеющей стали в Западной Европе и Африке выросло на 6,4%, до 2,215 млн т. В Восточной Европе выпуск нержавейки достиг 79 тыс. т, что на 8,4% выше аналогичного периода прошлого года. Китай нарастил производство на 18%, до 3,076 млн т. Вся остальная Азия – на 0,2%, до 2,238 млн т. Америка увеличила производство нержавеющей стали на 6,9%, до 2,238 млн т.
Как сообщает Yieh.com, японская Tokyo Steel анонсировала, что снижает цены на черный лом в будущем на 500 иен ($6) за т на пяти своих производствах, исключая фабрику Кюсю. После новой корректировки цены на лом сорта H2 на фабрике в Окаяме и Такамацу будут на уровне 36,5 тыс. иен ($446) и 34,5 тыс. иен ($422) за т. Цены снизились также на фабриках в Тахаре и Уцуномии – до 37 тыс. иен ($452) и 35,5 тыс. иен ($434) за т соответственно.
Как сообщает агентство Reuters, новый исполнительный директор компании Vale, назначенный в середине мая, намерен удерживать рост компании и установить более близкие отношения с правительством Бразилии. Как известно, его предшественник Роджер Агнелли имел давление со стороны правительства Бразилии. Новый исполнительный директор компании Мурило Феррейра уже заявил, что «наши отношения с правительством будут открытые, дружественные и конструктивные».
Как сообщает Yieh.com, несколько компаний в Южной Австралии сформировали Braemar Iron Alliance и будут развивать проекты по железной руде на общую стоимость более $6 млрд. Члены союза полагают, что в регионе есть потенциал на 20–40 млрд т магнетитовой железной руды. Сейчас альянс активно лоббирует правительство, чтобы одобрить проект и развитие инфраструктуры: железной дороги, подъездных путей и глубоководных портов. Все это предназначается для экспорта железной руды.
Как сообщает Yieh.com, экспорт американского лома в марте 2011 г. составил 1,893 млн т, что на 32,6% выше уровня прошлого года. В Китай было экспортировано 365 тыс. т (+на 21,9), в Турцию – 318 тыс. т (+69,3%), в Южную Корею – 281 тыс. т (-6,9%). По прогнозам аналитиков, экспорт американского лома в 2011 г. может составить 20,19 млн т.
Как сообщает The Australian, правительство Западной Австралии намерено повысить пошлины на железную руду до 7,5% с текущих 5,625%. Такое новшество будет введено в июле 2013 г. В то же время правительство Австралии планирует ввести налог на добычу сырья около 30% для всех сырьевых компаний в середине следующего года. Представители сырьевой отрасли считают, что введение этих двух налоговых мер может поразить всю промышленность целиком. Правительство Западной Австралии уже увеличивало пошлину на железную руду в 2010 г.
