Согласно пресс-релизу Sherritt International Corp., доходы компании в I квартале текущего года более чем удвоились, так как ее средняя цена реализации никеля подскочила на 34% ввиду сильного спроса, хотя аналитики ожидали «большего». Прибыль компании составила 63,6 млн канадских долларов по сравнению с 29,4 млн канадских долларов в аналогичном периоде минувшего года. Выручка увеличилась до 474,5 млн канадских долларов с 366,4 млн в прошлом году. Объем продаж Sherritt в отчетном периоде почти не изменился, составив 9,4 млн фунтов, тогда как продажи кобальта увеличились до 1 млн т. Sherritt также заявила в пресс-релизе, что проект Ambatovy на Мадагаскаре (40%-я доля; Sumitomo Corp. и Korea Resources Corp. владеют по 27,5% в проекте, а SNC-Lavalin Group Inc. – 5-ю процентами) уверенно движется к цели начала производства первого металла нынешним летом. Смета под проект, возможно, будет пересмотрена, отметила компания.
Согласно сообщению канадской компании Crowflight, она вновь запустила рудник Bucko Lake Mine после 6 месяцев простоя – с октября 2010 г., когда издержки на производство никеля составили на объекте свыше $20 за фунт – почти вдвое выше цены этого металла на LME. C того времени компания получила значительные инвестиции от китайской инвестиционной фирмы King Place Enterprises Ltd, которая владеет в компании контрольным пакетом. Crowflight также была вынуждена ради запуска рудника выставить на продажу пакет акций на сумму $30 млн. «Наше новое оборудование и команда позволяют верить, что мы сможем достигнуть уровня полной производительности на Bucko Lake в течение трех месяцев», – заявил и.о. гендиректора компании Кевин Жу. Crowflight намерена добыть в текущем году 220 тыс. т руды, что эквивалентно производству около 5 млн фунтов никеля. Никелеплавильный завод Sudbury, принадлежащий Xstrata Canada, имеет закупочное соглашение с Crowflight, срок действия которого ограничен лишь временем эксплуатации рудника.
Бразильская Albras поставляет первичный алюминий в Японию, как и раньше, и его поставки не были нарушены землетрясением и цунами, которые принесли в страну катастрофу в начале марта, сообщила компания. Мартовские отгрузки алюминия японским потребителям составили 16,913 тыс. т, что находится в пределах показателей двух последних месяцев. 49%-я доля в Albras принадлежит Nippon Amazon Aluminium Corp (NAAC), а контрольный пакет в компании находится в собственности Norsk Hydro. В NAAC входят 17 японских компаний, включая производителей алюминия, его покупателей, торговые компании и банки, включая Японский банк международного сотрудничества. Большая часть продукции Albras экспортируется. В прошлом году компания произвела 447,2 тыс. т алюминия (-0,6%) и экспортировала 447,257 тыс. т металла (-4,1%). В прошлом году в Японию было отгружено 216 тыс. т алюминия, или 48,3% произведенной продукции, по сравнению с 53,3% в 2009-м.
Китайские производители ферросилиция подняли цены на этой неделе на фоне слухов о возможном повышении тарифов на электроэнергию, сообщают источники. Ферросилиций теперь продается по 6900–7000 юаней ($1061–1076) за т на спотовом рынке по сравнению с 6700–7000 юаней за т неделю назад. «Несмотря на то что официального подтверждения повышения тарифов на электроэнергию пока не поступало, многие уже говорят об этом. Производители, чья прибыль в течение многих месяцев оставляет желать лучшего, поднимают цены, чтобы на этой волне увеличить продажи», – заявил аналитик из Пекина.
Во вторник, 26 апреля, медь лидировала в темпах падения цен, хотя часть потерь была скомпенсирована во второй половине дня активизацией покупок на снижении и слабым долларом. На рынке отразились ожидания более строгой монетарной политики Китая и США – инвесторы беспокоятся, что уменьшение ликвидности может негативно отразиться на перспективах промышленных металлов.
Во время пасхальных праздников в СМИ появились сообщения, что китайские банковские регулятивные органы увеличили требования к достаточности основного капитала пяти ведущих банков Китая в попытке противодействия инфляции. И, хотя позже увеличение требований не подтвердилось, нервозность рынка не исчезла, особенно учитывая начало двухдневной встречи американского Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы. Заседания ФРС, как ожидается, прольют свет на монетарную политику США и прояснят такие вопросы, как повышение процентных ставок в США и программу «количественного смягчения» (QE2), а также перспективы программы выкупа долгосрочных казначейских облигаций. «Все понимают, что QE2 они закончат, но есть вопрос – будет ли у программы продолжение?» – интересуется Дейв Меджер, руководитель Vision Financial Markets. Прекращение финансового стимулирования затормозит восстановление экономики, продолжение – разгонит инфляцию, считает он.
Более жесткая монетарная политика Америки может стать «медвежьим» сигналом для цветных металлов, которые «расцветают» при наличии свободных денег, полагают аналитики. За отсутствием других новостей, говорят они, цветные металлы должны продолжать отслеживать динамику доллара, особенно в связи с новостями от ФРС. «Я полагаю, что сейчас период торгов в пределах установившихся диапазонов, и сила или слабость доллара будет играть все возрастающую роль в направлении движения рынка в ту или другую сторону», – отмечает аналитик Тед Арнольд.
Утренние торги 27 апреля на LME начались с новой волны снижения цен. Несколько лучше других вели себя свинец и цинк, но и их цены под давлением значительных складских запасов пошли вниз.
Societe Generale указывает, что к концу прошлой недели 80–90% складских запасов свинца принадлежало одному трейдеру. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:26 моск.вр. 27.04.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2731 за т, медь – $9435.5 за т, свинец – $2586 за т, никель – $26345 за т, олово – $32465 за т, цинк – $2244.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2738 за т, медь – $9458.5 за т, свинец – $2545.5 за т, никель – $26399 за т, олово – $32500 за т, цинк – $2265 за т;
на ShFE (поставка май 2011 г.): алюминий – $2551 за т, медь – $10772 за т, цинк – $2604 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2011 г.): алюминий – $2580.5 за т, медь – $10672.5 за т, цинк – $2647 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2011 г.): медь – $9520.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2011 г.): медь – $9546 за т.
Индийская National Aluminium Co. (Nalco) начала ввод в эксплуатацию нового рафинировочного завода в Ориссе, увеличив таким образом производственную мощность компании до 2,1 млн т в год. Завод мощностью 525 тыс. т в год является второй фазой расширения в Даманджоди, что в восточной части Ориссы, которая была заморожена после атаки повстанцев в апреле 2009 г. «Компания начала ввод в эксплуатацию различных производственных устройств в Даманджоди», – заявляют ее официальные представители. Расширение мощностей также приведет к увеличению производства алюминия до 460 тыс. т в год по сравнению с нынешними 345 тыс. т в год, а боксита – до 6,3 млн т по сравнению с 4,8 млн т в год.
Emirates Steel Industries (ESI) снизила цены на арматуру на внутреннем рынке на 125 дирхамов ($35) на майские поставки, сообщают участники рынка Персидского залива. ESI теперь предлагает арматуру майского производства по 2480 дирхамов ($675) за т по сравнению с предыдущим уровнем 2605 дирхамов за т на апрельский прокат. «ESI увеличила мощность производства до 120 тыс. т по сравнению с 70–80 тыс. т, и теперь снижает цены, чтобы обеспечить постоянные продажи материала», – заявил трейдер из Дубаи.
Выпуск прокатной меди в Японии сократился в марте на 3,7% по сравнению с годом ранее, сообщает Японская ассоциация меди и латуни. На протяжении месяца Япония произвела 68,620 тыс. т продуктов прокатной меди, утверждает ассоциация. Основным фактором сокращения выпуска стало землетрясение 11 марта и последовавшее за ним цунами в Японии, которые опустошили крупные территории на северо-востоке страны. Тем не менее производство меди в марте лишь на 2% снизилось по сравнению с февралем.
Черный лом в Испании на последней неделе апреля неизменен в цене, стабилизировавшись после существенного удешевления на предыдущей неделе, сообщают участники рынка. Цены на E8 остались на уровне €325–340 ($462–483) за т CFR севера Испании, в то время как старый лом E3 и E1 HMS 1&2 (80:20) остался неизменным в цене на уровне €290–310 за т CFR и €280–285 за т CFR соответственно. Цена на дробленый лом E40 также не изменилась – €300–310 за т. Участники рынка надеются на увеличение цен минимум на €10 на некоторые виды лома в ближайшее время, поскольку спрос на майскую продукцию, как ожидается, вырастет, сообщают торговцы и брокеры.
Совместное предприятие, принадлежащее Indsil Hydro Power and Manganese Ltd и расположенное в Омане, нацеленное на производство феррохрома, развивается семимильными шагами, сообщают представители компании. Строительные работы на заводе начнутся в самое ближайшее время. Ожидается, что коммерческое производство феррохрома начнется в июле 2012 г. Завод будет оснащен мощностями совокупной производительностью 72 тыс. т феррохрома в год.
Правительство РФ изменило методику расчета экспортных пошлин на никель. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление правительства РФ N312 его глава Владимир Путин подписал 25 апреля. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Ставка экспортной пошлины на нелегированный никель будет определяться с учетом сложившейся за период мониторинга средней цены на металл на LME (Лондонская биржа металлов) и рассчитываться по формулам. При средней цене никеля: - ниже $12 тыс. – ставка будет составлять 0%; - от $12 тыс. до $15 тыс. – ставка составит 5%; - от $15 тыс. до $20 тыс. – $750 плюс 15% от превышения цены над уровнем $15 тыс. за т (фактически ставка составит 5–7,5%); - выше $20 тыс. за т – $1500 плюс 30% от превышения цены над уровнем $20 тыс. за т (фактически ставка будет выше 7,5%, при $50 тыс. за т она составит 21%, при $100 тыс. – 25,5%). «Периодом мониторинга является период с 1-го числа первого календарного месяца квартала по последнее число последнего календарного месяца квартала включительно», отмечается в сообщении. Минэкономразвития должно будет ежеквартально мониторить цены на никель и не позднее 20-го числа каждого месяца вносить в правительство предложения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на металл. Ставка вывозной таможенной пошлины на никель нелегированный вводится в действие с 15-го числа второго календарного месяца, следующего за окончанием периода мониторинга. В конце августа 2010 г. о выработке справедливой и эффективной формулы для расчета размера экспортной пошлины на никель заявлял премьер-министр РФ Владимир Путин. В настоящее время при экспорте никеля действует ставка 10% от таможенной стоимости, которая была введена с 19 декабря прошлого года. При текущих ценах на никель (на 26 апреля – $26,240 тыс. за т) благодаря постановлению ставка таможенной пошлины повысилась до 12,7%.
Китайские экспортеры г/к стали на последней неделе апреля снизили цены на $20 за т вопреки желаниям региональных конкурентов увеличить продажи в условиях слабого рынка. Предложения г/к стали торгового сорта с содержанием бора снизились до $690–695 за т FOB по сравнению с $710–715 за т FOB две недели назад. Г/к сталь для повторного проката подешевела на $30, до $720 за т FOB в среднем. «Сталелитейные компании жаждут заказов, поэтому пытаются увеличить продажи путем снижения цен», – заявил крупный трейдер из Шанхая. Заявки выдвигаются на $15 ниже – на уровне $685–690 за т FOB, также сообщают трейдеры.
Первый металл Богучанского алюминиевого завода будет получен в марте 2013 г., об этом 25 апреля заявил Владимир Полин, директор по алюминиевому бизнесу «Восток» компании «Русал». А окончательно завершить пусконаладочные работы первого пускового комплекса завода планируется до конца 2013 г. Мощность этого комплекса составит 147 тыс. т алюминия в год. Полная мощность предприятия должна составить 600 тыс. т в год. В ходе пресс-конференции, организованной для журналистов Сибири, Владимир Полин сообщил, что буквально в мае-июне развернется строительство основных производственных объектов завода – корпусов электролиза и литейного отделения. Параллельно строится жилье для строителей БоАЗа, сообщает ИА «Пресс-Лайн.ru». «Сейчас оформляются документы к сдаче в эксплуатацию двух блоков пятиэтажного десятиподъездного дома в поселке Таежный. Дом будет сдан в эксплуатацию к декабрю 2011 г., – рассказал Владимир Полин. – Начато строительство подъездного железнодорожного пути к заводу, выполняется бурение скважин для обеспечения водоснабжения строительного комплекса. На данный момент уже пробурили 967 м из 2100 необходимых. Запущен бетонный завод производительностью 180 т в час, смонтированы три блочных модульных здания на 750 человек. Общий объем финансирования строительства завода составит около $1,5 млрд, из которых $330 млн уже инвестировано в проект». Напомним, что по первоначальному плану объем инвестиций должен был составить более $2,3 млрд, запуск завода был запланирован на декабрь 2009 г., выход на проектную мощность – на II квартал 2011 г. Говоря о привлечении персонала для нового предприятия, руководитель алюминиевого бизнеса «Восток» отметил, что основу трудового коллектива БоАЗа составят специалисты Хакасского алюминиевого завода. «Они имеют огромный опыт работы на подобном оборудовании. Я, в первую очередь, имеют в виду, электролизеры РА-300. Для работы на БоАЗе будем привлекать специалистов других предприятий компании, а также местных жителей. Планируем, что люди, которые получат работу на БоАЗе, пройдут стажировку на Хакасском алюминиевом заводе», – сообщил Владимир Полин.
В Саратовской области в результате ДТП на строительстве металлургического завода компании «Северсталь» погиб 51-летний инженер из Германии. Как сообщил начальник следственного управления при областном УВД Гаджимурат Мусаев, ЧП произошло на стройплощадке, когда по ней двигался большегрузный «Урал-44202» с прицепом. В отношении 47-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Предложения заготовки для стран Юго-Восточной Азии снизились на $10–20 за т за третью–четвертую недели апреля, поскольку спрос по-прежнему низкий. Предложения из Южной Кореи, России и стран СНГ составили $650–675 за т CFR по сравнению с $670–685 за т две недели назад, сообщают предприятия и торговые источники. На последней неделе апреля малайзийские компании предлагают свой материал по $670 за т FOB или $685 за т CFR для остальных стран Юго-Восточной Азии по сравнению с $670–680 за т FOB две недели назад. «На этой неделе предложений немного, но те, кто их выдвигает, вынуждены снизить цены, поскольку спрос очень слаб», – заявил официальный представитель одной из компаний во Вьетнаме.
«На шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» во вторник произошло возгорание в демонтажной камере на горизонте 30 м. Эвакуированы 319 человек. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении МЧС, распространенном 27 апреля. По данным ведомства, тушение пожара продолжается, ведутся подготовительные работы по возведению гипсовых перемычек. «Ведется контроль газовой обстановки экспресс-методом. На шахту доставлена выездная газоаналитическая лаборатория. На производственный процесс данная ситуация не влияет», – заверяет МЧС. В ликвидации пожара задействованы более 50 специалистов и 13 единиц спецтехники. «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана.
Китайский рынок кремния терял позиции на протяжении последних двух недель на фоне затянувшегося спада покупательского интереса, при этом никаких признаков завершения текущего тренда не наблюдается, сообщают дилеры. Крупнейшая торговая компания в Сямэнь (провинция Фуцзянь) сократила отпускные цены на 5-5-3 кремний до уровня 12,9–13,3 тыс. юаней за т ($1980–2045 до обложения 15%-й экспортной пошлиной), при этом более качественный 4-4-1 материал продается уже по 14,3 тыс. юаней за т. В то же время нелегально экспортированный из Китая материал уже доступен по цене $2345 за т 5-5-3 кремния FOB. Легальные поставки включают еще 15%-ю экспортную пошлину.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, импорт заготовки (трубная заготовка в виде прутков, полуфабрикаты для изготовления соединительных частей трубопроводов и пр.) из коррозионно-стойких сталей в РФ составили 766 т. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли в 2 раза, а в сравнении с мартом прошлого года рост поставок составил 2,5 раза. В целом за январь–март 2011 г. объемы импорта достигли 1905 т, что в 2,8 раза превышает соответствующий показатель прошлого года и в 1,9 раза – уровень 2009 г. Напомним, что в I квартале 2006 г. объемы поставок составляли всего 900 т. В 2007 г. они выросли до 1412 т. В 2008 г. их объем снизился до 1169 т. Таким образом, поставки за I квартал текущего года стали самыми значительными за последние годы. Отметим также, что доля этой продукции во всем российском импорте коррозионно-стойкой стали и изделий из нее как в прошлом, так и в текущем годах не превышает 4%.
Минэкономразвития РФ сообщило, что за первые три месяца 2011 г. зафиксировано 89 ограничительных мер, применяемых иностранными государствами для защиты своего внутреннего товарного рынка, в том числе 42 антидемпинговые меры, 5 специальных защитных мер, 42 иные меры нетарифного регулирования торговли, включая меры административного регулирования. Более половины всех действующих антидемпинговых мер введены в отношении импорта российских черных металлов и изделий из них.
Китайские цены на ферромолибден оставались стабильными на прошедшей неделе на фоне слабого спроса и неактивной торговли. Преобладающая цена на 60%-й ферромолибден варьируется сейчас в диапазоне 146–150 тыс. юаней за т ($37,38–38,40 за кг), при этом цена на концентрат молибдена составляет 2160–2170 юаней за т ($15,05–15,12 за фунт), потеряв 10 юаней с прошлой недели. «На рынке достаточно концентрата, поэтому мы не покупаем его по ценам выше, чем можем себе позволить, к тому же вскоре концентрата на рынке еще прибудет в связи с запуском нового молибденового проекта», – утверждает производитель из Цзянсу.
Национальной комиссией по развитию и реформам КНР (NDRC) опубликован новый официальный список приоритетных отраслей экономики, которые будут пользоваться господдержкой в первую очередь. В список «поощряемых» внесены весьма высокотехнологичные производства конечной продукции. В списке также определены сектора экономики, поддержку которых следует ограничить или вовсе запретить. «Ряд производств, связанных со сталью и цветными металлами, располагает серьезным избытком мощностей, в связи с чем эти производства больше не будут поощряться», – сообщила, в частности, правительственная комиссия.
В I квартале 2011 г. ООО «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) выпустило свыше 42 тыс. т трансформаторной стали, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем объеме производства удельная доля металла высоких марок (3408–3409) составила около 98% (+2,5%), в том числе металла 1-го класса плоскостности – 83% (+1%). Рост объемов производства «ВИЗ-Стали» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен стабилизацией спроса на трансформаторную сталь на мировом рынке.
Как сообщает агентство Bloomberg, согласно статистике Министерства торговли США, в марте 2011 г. предварительный стальной импорт увеличился до $2,5 млрд, или 2,2 млн т. Статистика показывает рост на $0,7 млрд, или 0,6 млн т, т.е. на 38,8% по сравнению с февральскими показателями ($1,8 млрд). Мартовский рост стального импорта в тоннаже связан прежде всего с увеличением поставок слябов, блюмов, заготовки. Среди лидеров импорта такие страны, как Мексика и Канада.
Как отмечает агентство Reuters, бразильская Vale вела переговоры с южнокорейскими компаниями Posco и Dongkuk Steel по уменьшению своей доли акций в совместном предприятии по строительству интегрированного стального производства в Бразилии. Согласно сведениям прессы, акции Vale могут снизиться до 30% по сравнению с текущими 50%. В то же время Posco и Dongkuk Steel могут увеличить свои акции соответственно до 35% каждая. Совместный проект будет закончен к 2014 г. и будет производить 3 млн т стали ежегодно.
Как сообщает агентство Reuters, компания AK Steel Holding Corp. отчиталась о результатах I квартала 2011 г. и отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль практически выросла в 4 раза на фоне высоких цен. Акции компании выросли на 3,5%, до $16,50. Компания прогнозирует, что ее поставки стали во II квартале составят 1,5–1,55 млн т. Цены AK Steel в I квартале выросли на 9% по сравнению прошлым годом. «AK Steel и ее сотрудники нашли способ победить трудности и продолжить наш экономический рост, – отмечает руководитель компании Джеймс Уэйнскотт. – Несмотря на более низкие, чем прогнозировалось, отгрузки стали и продолжающийся рост цен на сырье, мы улучшили показатели по операционной прибыли». Прибыль AK Steel в I квартале выросла до $8,7 млн, или 8 центов на акцию, по сравнению с $1,9 млн, или 2 цента на акцию, в прошлом году. Доходы компании выросли на 12%, до $1,58 млрд. Чистые продажи компании выросли за квартал до $1,6 млрд при отгрузках 1,4 млн т, что на 14% выше уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Bloomberg, прибыль китайской компании Hebei Iron & Steel Co. за I квартал снизилась на 3% из-за высоких расходов. Чистая прибыль снизилась до 392 млн юаней ($60 млн) по сравнению с 405 млн юаней в прошлом году. Продажи компании выросли на 17%, до 32,3 млрд юаней ($4,95 млрд). Высокие расходы были определены прежде всего ростом цен на железную руду. Спотовые цены на железную руду выросли в текущем году на 5,2%, до $178,90 за т, по состоянию на 21 апреля. Операционные расходы компании выросли за квартал на 17%, до 30,1 млрд юаней ($4,6 млрд).
Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская сырьевая компания Kumba Iron Ore Ltd отчиталась о результатах I квартала. Выпуск железной руды за квартал составил 8,8 млн т по сравнению с 11,5 млн т годом ранее, т.е. снизился на 23% из-за сезона дождей, который и повлиял на операционную деятельность. Несмотря на эти результаты, компания по-прежнему имеет оптимистичный прогноз по производству на целый год.
Как сообщает агентство Reuters, компания U.S. Steel Corp. огласила результаты I квартала. Компания по-прежнему находится в убытках – в I квартале они составили $86 млн, или 60 центов на акцию, по сравнению с $157 млн, или $1,10 на акцию, годом ранее. Однако компания прогнозирует значительную прибыль во II квартале на фоне улучшения поставок и роста стальных цен. По словам исполнительного директора Джона Сурмы, «компания в I квартале оставалась осторожно оптимистична, но мировая экономика продолжает восстанавливаться, а значит, это будет двигать спрос на сталь. Наши прогнозы на II квартал значительно выше». Доходы компании выросли на 25%, до $4,86 млрд.
Как сообщает Yieh.com, стальные цены остаются слабыми в Европе в апреле 2011 г. Известно, что объем заказов стальных компаний ЕС в апреле уменьшился, поскольку у покупателей все еще был достаточно запасов стали. Кроме того, трейдеры отмечают, что некоторые пользователи сократили покупки из-за неуверенности в ситуации по стальным ценам. Британское аналитическое агентство MEPS указало, что, хотя цены на сырье продолжили рост на мировом рынке, для стальных цен в ЕС был замечен спад деловой активности в апреле, а также в мае и июне. В результате покупатели ожидают более низких цен на сталь во время ценовых переговоров относительно III квартала.
