Производитель алюминия компания Alcoa сообщила о том, что выкупила долю своего норвежского партнера Orkla ASA в СП, которое занимается технологическими разработками, в частности работает над технологией углетермического процесса производства алюминия. По словам Alcoa, данная технология, находящаяся пока в процессе исследований и разработки, поможет снизить издержки и затраты энергии на производство металла, а также уменьшить выбросы. Кроме того, технология позволит выплавлять алюминий на менее крупных мощностях, которые можно будет размещать с большей легкостью в различных местах. Данное предприятие отдела НИОКР Alcoa находится в Норвегии (г. Листа).
Согласно мнению участников турецкого металлургического рынка, политический кризис в Ливии, вероятно, будет оказывать негативное влияние на рынок арматуры в Турции, пока не появятся признаки стабилизации ситуации. Крупные потребители арматуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявляют нервозность в отношении вопроса закупок арматуры вследствие неопределенности направления движения цен и спроса. Немногие оставшиеся на рынке покупатели закупают небольшие количества арматуры для удовлетворения текущих нужд. В начале марта арматура мартовского производства продается по цене $660–670 за т FOB основные турецкие порты уже две недели кряду. Небольшие партии арматуры продаются в Дубай, Сингапур, Перу и регион Персидского залива. «Турецкие производители все еще продают продукцию в регион Залива, однако рынок затормозился значительно вследствие политических проблем в Ливии», – отметил один из стамбульских трейдеров.
Компания AK Steel Corp. повышает наценки для большей части своей прокатной продукции из нержавейки с апреля – вследствие, главным образом, повышения цен на никель и молибден. Надбавка для продукции класса Type 304 составит $1,3587 на фунт (+8,7% относительно $1,2495 на фунт в настоящее время). На продукцию класса Type 201 увеличение наценки составит 85,01 центов на фунт (+6,6%); на продукцию класса Type 316 рост наценки составил 8,5%, с $1,7936 до $1,9453 на фунт. На нержавеющую сталь класса Type 430, не содержащую никеля, апрельская надбавка снижена на 1,9%, с 31,76 центов на фунт до 31,17 центов. Также компания увеличит на $400 на т доплату на специальные стали для электротехнической отрасли. Трехмесячный контракт на никель на LME вырос в цене в феврале на 10,2%, до среднего значения $28272,75 за т.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило свой прогноз по Alcoa Inc. с негативного на стабильный: Moody's предвидит рост сектора выпуска глинозема благодаря общемировому увеличению производства алюминия. Также Moody's прогнозирует усиление спроса на плоский алюминиевый прокат со стороны аэрокосмической, автомобильной и упаковочной промышленности. Агентство полагает, что «спрос на алюминий и ценовые уровни будут продолжать оказывать поддержку тенденции улучшения алюминиевого рынка, хотя в 2011 г. это будет происходить весьма постепенно». В настоящее время Alcoa присвоен рейтинг «Baa3» – самый низкий из инвестиционных. Moody's сообщило, что вряд ли будет его пересматривать в течение ближайших 12–15 лет.
В феврале ж/д перевозки черного лома из России в Белоруссию достигли 63,8 тыс. т. По сравнению с январем их объемы выросли на 98,7%, а по отношению к февралю годичной давности они снизились на 12,4%. За январь–февраль 2011 г. объемы перевозок достигли 96 млн т, что на 9,7% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отметим также, что итоги первых двух месяцев текущего года по Белоруссии оказались самыми низкими за период с 2008 г. В то же время поставки за этот же период в Казахстан почти вдвое превысили аналогичные показатели докризисных лет. Однако их объемы за два месяца пока приблизились только к отметке 15 тыс. т.
В феврале текущего года ж/д перевозки по России чугуна, ферросплавов, стального проката и труб основными металлургическими и торговыми предприятиями достигли 6,91 млн т. По сравнению с январем их объемы снизились на 8,9%, а по отношению к февралю годичной давности рост перевозок составил 14,1%. При этом отгрузки на внутренний рынок достигли 3,96 млн т (-4,4% в сравнении с предыдущим месяцем; +24,8 по отношению к февралю 2010 г.). Поставки на экспорт достигли 2,31 млн т (-17,9%; -8,1%). Импорт составил 630,8 тыс. т (+2,1%; +75,3%). За январь–февраль 2011 г. объемы перевозок достигли 14,49 млн т, что на 17,5% выше соответствующего показателя прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок составили 8,1 млн т (+30,7%). Отгрузки на экспорт – 5,13 млн т (-5,2%). Поступления по импорту – 1,25 млн т (+76,2%). Вместе с тем отметим, что отставание объемов перевозок за этот период по отношению к докризисным 2007–2008 гг. составляет в среднем 10%.
Бразильский сталепроизводитель Gerdau объявил, что планирует инвестировать 10,8 млрд бразильских реалов ($6,5 млрд) в 2011–2015 гг. с целью обеспечения растущего спроса в Бразилии на сталь и поддержания экспортных уровней компании. Новый план является развитием более ранней инвестиционной программы Gerdau, которая предусматривает выделение на развитие в 2010–2014 гг. 11 млрд реалов ($6,6 млрд), из них 80% – для освоения внутри страны. В 2010 г. компания инвестировала 1,3 млрд реалов ($783 млн). Текущая инвестиционная программа предусматривает 50%-е расширение мощностей на предприятии по выпуску стали Cosigua в штате Рио-де-Жанейро, а также увеличение производства железной руды и запуск нового прокатного стана для производства балок из конструкционной стали, толстого листа. Также предусмотрены вложения в производство г/к рулона на заводе Ouro Branco в штате Минас-Жерайс и др. проекты. Кроме того, Gerdau занимается модернизацией стального производства в Перу и Колумбии и планирует в 2012 г. запустить завод по выпуску специальных и конструкционных сталей в Индии. Компания также планирует строительство новых мощностей в ряде американских городов в штатах Мичиган, Кентукки и Калифорния. Gerdau ведет бизнес в 14 странах, и ее общий объем производства нерафинированной стали составляет 25 млн т в год.
Цены на селен в Китае укрепляются в последние несколько дней на волне роста импортных цен на селеновую пудру, а также дефицита поставок на китайский рынок. Рыночные источники сообщают, что многие поставщики не хотят продавать селеновую пудру 3N менее чем за 1250 юаней ($190) за кг из-за высоких цен на импорт, хотя в конце прошлого месяца цены достигли 1200 юаней за т. В то же время источники сообщают, что спрос на диоксид селена оказались более активным, а цены составили 870 юаней ($132) за кг.
Цена на заготовку на ключевом китайском рынке в Тяньшане снижается третью неделю подряд, поскольку рынок стали сдает позиции после почти восьмимесячного ралли. На первой неделе марта заготовка Q235 диаметром 150мм слабо продается по 4190–4200 юаней ($638–640) за т в Тяньшане, что на 60 юаней меньше, чем на предыдущей неделе, и на 200–210 юаней меньше, чем три недели назад. Ослабление рынка железной руды и резкое падение цен на арматуру и катанку повлияли и на рынок заготовки. «Мало кто из покупателей станет приобретать заготовку по высоким ценам, особенно когда цены на сталь продолжают падать», – заявил трейдер из Тяньшаня.
Индийские компании вначале марта подняли цены на г/к сталь на внутреннем рынке на 500 рупий ($11) за т, несмотря на слабые продажи. Цены на март на внутреннем рынке выросли до 37750–38750 рупий ($793–814) за т по сравнению с 37250–38250 за т ранее в надежде, что это оживит покупательский интерес, который к концу февраля совсем ослаб. «Компании знают, что никто не будет покупать материал на ослабленном рынке, так что они используют старый трюк – немного повышают цены, дабы заинтересовать покупателей», – заявил трейдер из Бомбея.
В пятницу, 4 марта, цветные металлы завершили торговый день на LME с небольшим снижением по сравнению со четвергом, хотя на дневных торгах цены держались довольно высоко.
Ободряющие экономические данные из США не смогли удержать цены на медь, хотя позитивная статистика по занятости и безработице (сократилась до 8,9%) действительно создала предпосылки для краткого ралли «красного металла», который подорожал до $9999 за т перед тем, как инвесторы начали фиксировать прибыль. «Рынки металлов сейчас не в лучшей форме, и их направляют не собственные фундаментальные факторы, а события на других рынках, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – Это, вероятно, будет продолжаться и на следующей неделе: направление движения рынка будет определяться внешними факторами».
Между тем стоимость сырой нефти побила в пятницу свежий рекорд за 2,5 года – эскалация насилия в Ливии усилила озабоченность нарушением поставок нефти из региона. Происходящее на Ближнем Востоке также подкосило фондовые рынки (промышленный индекс Dow Jones просел после снижения акций 30 ключевых компаний) и затуманило перспективы для цветных металлов, ищущих признаков экономического роста. Вместе с тем участники рынка полагают, что для серьезной коррекции цены меди потребуется серьезный новостной повод. «Большинство держателей «коротких» позиций уже их закрыли, так что лишь реально драматический разворот на Ближнем Востоке может стимулировать очередную сильную волну биржевых продаж», – говорит один из трейдеров, добавляя, что на данный момент торговлю ждет, по всей видимости, сильная волатильность. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:55 моск.вр. 05.03.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2564 за т, медь – $9847 за т, свинец – $2635 за т, никель – $28777 за т, олово – $31598 за т, цинк – $2470.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2595 за т, медь – $9855 за т, свинец – $2625 за т, никель – $28800 за т, олово – $31625 за т, цинк – $2495 за т;
на ShFE (поставка март 2011 г.): алюминий – $2544.5 за т, медь – $11228.5 за т, цинк – $2880 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2011 г.): алюминий – $2585 за т, медь – $11368.5 за т, цинк – $2932.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2011 г.): медь – $9859 за т;
на NYMEX (поставка май 2011 г.): медь – $9888.5 за т.
Крупнейший сырьевой трейдер Glencore International AG в 2010 г. увеличил чистую прибыль на 39%, до $3,799 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Glencor. Выручка за год выросла на 36%, до $144,978 млрд. EBITDA – на 58%, до $6,201 млрд. EBIT возрос на 60%, до $5,29 млрд. В IV квартале Glencore получил $1,257 млрд чистой прибыли. В структуре прибыли наибольший рост показали металлургический сектор (Glencore владеет 100% американской Sherwin Alumina и 44% Century Aluminium). Стоимость собственных активов Glencore оценивает в $79,8 млрд. Ликвидность на счетах Glencore, включая денежные средства и неиспользованные кредитные услуги, составила на конец 2010 г. $4,22 млрд при минимальном запланированном уровне $3 млрд. Glencore в течение года выпустил долгосрочные облигации на сумму около $3 млрд. Glencore принадлежит 8,65% акций «Русала». «Дочки» трейдера владеют 40–49% акций в ряде добывающих «дочек» «Русснефти». Трейдер стал акционером «Русала» в 2007 г., внеся в объединенную компанию свои глиноземные активы. Гендиректор Glencore Айван Глайзенберг входит в состав совета директоров алюминиевой компании.
Ценовой всплеск наблюдается на рынке галлия на волне роста спроса и дефицита наличного материала, поставщики ожидают дальнейшего роста цен. Текущие цены на галлий 99,99% на китайском внутреннем и экспортном рынках составляют 4550–4750 юаней и $680–720 за кг CIF соответственно. Крупный производитель с ежегодным объемом продаж 23 т подтвердил позитивный настрой рынка, однако отметил, что его компания занята обеспечением поставок по подписанным долгосрочным контрактам, поэтому даже в условиях роста спроса и цен не могут обеспечить достаточные объемы производства. По его уверениям, имеющихся у его компании запасов будет недостаточно в случае продолжения роста спроса на китайском и зарубежном рынках. На данный момент этот участник рынка, несмотря на укрепление цен, считает спрос недостаточно сильным. По его словам, у участников рынка есть сомнения, не является ли тренд на повышение результатом спекулятивных факторов – например, в Китае ощущается отток инвестиций от перегретого в свое время рынка недвижимости в сторону спот-рынков металлов, поэтому приходится быть очень внимательным, говорит один из участников рынка.
Цены на теллур становятся жестче, несмотря на слабую активность – с прошлой недели тренд на повышение налицо, хотя объемы сделок по новым, существенно более высоким ценам, пока невелики. На внутреннем рынке Китая цены на теллур 99,99% достигли 2270–2280 юаней ($345–347) за кг, и некоторые покупатели проявляют интерес к закупкам небольших объемов. По словам потребителя, подтвердившего укрепление цен на теллур, объемы таких сделок не превышают 200–300 кг. Некоторые источники утверждают, что на рынке существует дефицит наличного материала, признаков смягчения которого не заметно. Позитивную роль в укреплении рыночных цен сыграл также относительно активный спрос в секторах промышленности, являющихся потребителями теллура – поставщик из провинции Хунэнь сообщил, что поднял текущие отпускные цены даже до 2300 юаней за кг, и они вполне приемлемы для некоторых покупателей. По мнению других источников, спрос на металлический теллур сравнительно спокойный, и рост цен несколько оттолкнул от рынка потенциальных покупателей.
Рынок паравольфрамата аммония наблюдал очередной подъем в конце этой недели, в связи с дефицитом сырья, сообщают рыночные дилеры. Материал насыщенностью 88,5% продается сейчас по 195–198 тыс. юаней ($29,640–30,096) за т, хотя в начале недели цены держались в пределах 193–195 тыс. юаней за т. «Выпуск действительно недостаточен, чтобы удовлетворить рыночный спрос. Потому у цен неизбежно появляется пространство для дальнейшего роста», – комментирует ситуацию на рынке производитель из провинции Хунань. Экспортные цены, в то же время, повысились уже до уровня $375–380 за 1% содержания вещества в тонне, против прежнего уровня $355–360.
Цены на китайском рынке германия имеют тенденцию к повышению ввиду роста производственных издержек и сокращения поставок. Сейчас поставщики, обладающие низким уровнем запасов, взяли на себя инициативу повышать цены. Текущие цены на 5N слитки германия зонной очистки продаются по 9,9–10,1 тыс. юаней ($1505–1535) за кг на внутреннем рынке, однако некоторые поставщики уже продают по 11 тыс. юаней за кг. Как бы то ни было, экспортные цены по-прежнему не превышают $1500–1550 за кг. «Мы рады, что рынок германия наконец-то восстанавливается, после затяжного спада, начавшегося еще в 2008 г. Зарубежный спрос уже начал постепенно расти», – сообщает производитель с юго-запада Китая.
Рынок магниевых слитков держался стабильно на протяжении последней недели, однако покупки со стороны нисходящих производителей недостаточно активны, чтобы вытолкнуть цены вверх, сообщают участники рынка. Сделки с 99,9%-ми магниевыми слитками проходят на уровне 16,8–17,3 тыс. юаней ($2554–2630) за т, без каких-либо изменений за последние 10 дней. «Все больше плавильных компаний возобновляют производство, поэтому количество поставляемого материала будет постепенно увеличиваться. Если спрос не восстановится, цену могут пойти вниз», – сообщает представитель плавильной компании из Шэньси. В то же время экспортные цены остаются в диапазоне $2820–3020 за т FOB, неизменно уже в течение трех недель.
Индийский экспортный рынок высокоуглеродистого феррохрома на данный момент недостаточно силен. Спрос слаб, сообщают рыночные источники. Есть на рынке и те, кто хочет занизить цены, чтобы привлечь покупателей. Трейдер сообщил, что нынешний экспорт феррохрома идет очень слабо, и ему не удалось заключить ни одной сделки с зарубежными покупателями за последние несколько дней. Цены на индийский высокоуглеродистый феррохром с высоким содержанием кремния держатся в пределах $1,25–1,30 за фунт.
