Согласно выводам аналитиков Macquarie Research, рост издержек может заставить стальные цены вырасти в текущем году до $1000 за т. Банк отмечает, что нынешняя ситуация ухудшилась из-за раннего начала периода дождей в Бразилии и Австралии наряду с крайне холодной погодой в Китае. «Серьезный дефицит поставок сырья может привести к ситуации, когда производство стали будет ограничено (несмотря на наличие достаточных мощностей)», – говорится в материалах банка. Как сообщалось, американский сталепроизводитель NuCor Corp. объявил 6 января, что повышает цену на горячекатаный стальной рулон до $800 за т. Macquarie также отмечает: «Оглядываясь на последний период времени, можно заключить, что прибыли сталепроизводителей выше всего при высоких ценах на сырье, так как дефицит стали дает заводам ценовые преимущества».
Согласно данным Commonwealth Bank of Australia, импорт меди и продукции из меди в Китай снизился в декабре на 6,7% в годовом исчислении и на 2% – в месячном, до 344,558 тыс. т. «Учитывая неблагоприятные показатели арбитража LME/Шанхайская биржа для меди, результат немного лучше, чем прогнозировалось», – отмечает аналитик CBA Лачлан Шоу. Импорт алюминия – металла и лома – вырос на 9 и 4% в месячном исчислении, до 83 тыс. и 260 тыс. т соответственно. «Возможно, и произошли мелкомасштабные сокращения производств в декабре, однако данные цифры большей частью отражают устойчивость базового спроса, в частности со стороны производственного сектора», – подчеркнул г-н Шоу.
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании) подведены итоги производственной деятельности за декабрь и за 12 месяцев 2010 г. В декабре ОАО «Трубодеталь» произвело 1518,5 т продукции. Это выше показателей декабря 2009 г. на 141,9 т. СДТ по ТУ (соединительных деталей трубопроводов по техническим условиям) было изготовлено 376,7 т (на 149,4 т больше, чем в декабре 2009 г.). Отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов высокой частоты) было выпущено 371 т (+318,5 т). СДТ по ГОСТ (соединительных деталей трубопроводов по государственным стандартам) изготовлено 443 т (в декабре 2009 г. – 244,4 т). Монтажных узлов в декабре было изготовлено 327,7 т (в декабре 2009 г. – 852,5 т). За весь 2010 г. завод произвел 17,487 тыс. т продукции. Это на 4071,6 т больше, чем за январь–декабрь 2009 г. СДТ по ТУ в 2010 г. было изготовлено 4704 т. Это выше показателей предыдущего года на 1374,2 т. Отводов ТВЧ за отчетный период выпущено 6326 т (на 2050,8 т больше, чем в 2009 г.). СДТ по ГОСТ изготовлено 3772,7 т. Это на 2354,2 т больше, чем за предыдущий год. Монтажных узлов изготовлено 2344 т (на 32,5 т больше).
В конце декабря 2010 г. на заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») введен в эксплуатацию новый промышленный робот Kuka Robotics. Он предназначен для вырезки отверстий (под ответвления тройников) в заготовках толщиной до 100 мм в автоматическом режиме. Установка промышленного робота была осуществлена в рамках проекта «Создание мощностей для производства штампосварных тройников диаметром 530… 1420 мм на давление от 1,6 до 15 МПа класса прочности до К65 с использованием новых технологий». «Ввод в эксплуатацию промышленного робота Kuka Robotics, последнего в цепочке оборудования для производства тройников на высокие давления, означает фактическое завершение самого крупного проекта ОАО «Трубодеталь», который был открыт еще в 2007 г.», – отметил руководитель проекта Артем Ботвинников. В рамках проекта были построены новые производственные площади (термо-прессовый участок по производству штампосварных тройников на высокие и низкие давления), закуплено дополнительное промышленное оборудование.
Согласно данным китайских аналитиков, импорт глинозема в Китай в 2010 г. сократился в годовом исчислении вследствие простоя мощностей по выпуску алюминия из-за прекращения подачи электроэнергии, тогда как в Западном Китае вводились в строй новые глиноземные заводы. Аналитики ожидают, что в наступившем году объем импорта глинозема в страну будет на том же уровне, что и в 2010-м, так как некоторое количество алюминиевых мощностей возобновят работу и будут введены в эксплуатацию новые мощности. К концу декабря региональные власти заморозили около 1,51 млн т алюминиевых мощностей, чтобы выполнить нормы выбросов в атмосферу для 10-й пятилетки. В прошлом году Китай импортировал 4,31 млн т глинозема (-16,1% против данных по 2009 г.).
Китайские цены на электролитический марганец двигались по восходящей на протяжении последних нескольких дней ввиду дефицита поставок, ставшего следствием катаклизмов, связанных с ливнями и обледенением в провинциях Хунань и Гуанси, а также с недостатком электроэнергии в других промышленных районах. Производители и торговые источники сообщают, что цены на 99,7%-е марганцевые хлопья варьируются сейчас в диапазоне 18,7–18,9 тыс. юаней ($2824–2854) за т, а некоторые производители уже подняли цены до 19 тыс. юаней ($2870) за т, хотя объемы торговли, как сообщается, не превышают среднего уровня. Экспортные цены составляют сейчас $3450–3500 за т FOB, на $30 повысившись по сравнению с прежним уровнем.
По мнению Goldman Sachs, рост спроса на медь опережает предложение вследствие различных ограничений, таких как низкий уровень качества добываемой руды и малое число новых крупных проектов. «Мы имеем твердое убеждение, что рынок движется в сторону острого дефицита с постоянно расширяющимся кумулятивным дефицитом и растущими среднегодовыми ценами, тогда как запасы металла на LME/Comex будут снижаться в течение следующих 1–2 лет», – говорится в записке банка. Банк отмечает, что риск «ценового пика» вырос значительно. Goldman Sachs оставил в силе прогноз средней цены меди на 2011 г. на уровне $4,06 за фунт.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), добыча меди в США в августе составила 93 тыс. т по сравнению с 94,5 тыс. т в июле и 105 тыс. т в августе минувшего года.
За первые 8 месяцев 2010 г. добыча меди в стране составила 730 тыс. т, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Производство электролитической меди сохранилось в августе на неизменном уровне – 56,5 тыс. т, несмотря на закрытие в том же месяце медерафинировочного завода White Pine в Мичигане, принадлежащего HudBay Minerals Inc.
Потребление рафинированной меди снизилось приблизительно на 4%, до 150 тыс. т со 156 тыс. т в июле, однако выросло на 3% относительно показателя августа 2009 г. Потребление меди за период с начала года до августа включительно выросло на 6% по сравнению с итогами первых восьми месяцев 2009 г. (1,19 млн т) главным образом благодаря увеличению потребления (на 8%) продукции заводов, выпускающих катанку.
Частично годовой рост потребления меди объясняется и сдвигом в торговле: США стали нетто-импортером катанки (6500 т) в январе–августе 2009 г. и ее нетто-экспортером (21 тыс. т) в течение января–августа 2010 г.
Компания African Eagle Resources Plc, специализирующаяся на разведке и освоении минерального сырья, сообщила 11 января о существенном повышении оценки запасов на никелевом проекте Dutwa в Танзании. Более ¾ запасов сырья на месторождении Wamangola (самое крупное из двух никелевых месторождений на Dutwа) переведены в категорию предполагаемых запасов по классификации JORC. Согласно оценкам, на проекте Dutwa содержится 98,6 млн т сырья при содержании никеля 0,93% и кобальта 0,03%. В результате переоценки содержание никеля в породе было увеличено с 0,90 до 0,93%. Анализ был проведен независимой компанией Snowden Group.
Чистая прибыль крупнейшего производителя алюминия в США – компании Alcoa Inc. – по итогам 2010 г. составила $254 млн против убытка $1,15 млрд за 2009 г. Выручка по итогам минувшего года увеличилась на 13,9%, до $21,013 млрд, говорится в финансовом отчете Alcoa. Компания отчиталась и за IV квартал 2010 г., по итогам которого ее чистая прибыль составила $258 млн. За аналогичный период 2009 г. показатель был отрицательным на уровне $277 млн. Квартальная выручка за отчетный период повысилась на 4% и достигла $5,652 млрд. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали, что выручка в IV квартале 2010 г. составит $5,75 млрд. В III квартале 2010 г. Alcoa сократила чистую прибыль на 20,8% в годовом выражении, до $61 млн. За первое полугодие 2010 г. Alcoa сократила чистый убыток в 15 раз, до $65 млн. По итогам 2009 г. чистый убыток Alcoa составил $1,15 млрд, что превысило показатель 2008 г. в 15,5 раза.
В понедельник, 10 января, цветные металлы на LME завершили сессию со снижением, так как вялые торги в Азии и относительно крепкий американский доллар отразились на ценовой динамике. Трехмесячный контракт на медь находится в «красной зоне» уже пятый день подряд – такую полосу снижения он не переживал с июня 2010 г., когда металл подешевел с $7000 за т до $6101 за т за 6 торговых дней.
Вместе с тем аналитики отмечают, что канун китайского Нового года (выпадает в этом году на 3 февраля) традиционно является спокойным временем для цветных металлов в азиатском регионе, поскольку инвесторы сворачивают свою активность. «Китайские инвесторы ушли в тень до наступления у них Нового года, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт, добавляя, что рынок сейчас в затишье. – До середины февраля рынок будет характеризоваться слабой реальной энергией, покупками на провалах и продажами на волне ралли».
Между тем продолжающийся рост доллара может еще больше «опустить» цены металлов, отмечают аналитики MF Global. Кроме того, на рынок давит информация о сокращении в декабре китайского торгового баланса до $13,08 млрд с $22,9 млрд в ноябре, что отражает усилия правительства по балансированию своего вклада в мировую торговлю.
По данным Главной администрации таможен Китая, импорт меди и продукции из нее в Китай упал в годовом исчислении на 6,7%, до 344,558 тыс. т, хотя за весь 2010 г. в страну было импортировано такое же количество меди, как и в 2009-м – 4,29 млн т.
На цене меди также негативно отразился пересмотр индекса ISM в Чикаго по декабрю – с 68,8 до 68,6 пункта – и сопутствующих субиндексов. Чикагский регион рассматривается в качестве ключевой производственной зоны в США, и ослабление активности в нем указывает на спад потребления меди.
В то же время аналитики Barclays Capital говорят о существовании серьезного спроса на медь вблизи уровня $9250 за т и возможности скорой «проверки на прочность» психологически важного уровня $10000 за т.
Утренние торги 11 января начались с роста цен на большинство цветных металлов, так как на рынок вернулись инвесторы, привлеченные длительным падением цен и стабилизацией курса евро. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:46 моск.вр. 11.01.11 г.:
на LME (cash): алюминий – $2479.5 за т, медь – $9454.5 за т, свинец – $2635 за т, никель – $24241 за т, олово – $26430 за т, цинк – $2387.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2495.5 за т, медь – $9434.5 за т, свинец – $2607 за т, никель – $24275 за т, олово – $26400 за т, цинк – $2397.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2011 г.): алюминий – $2521 за т, медь – $10624 за т, цинк – $2832 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2011 г.): алюминий – $2557.5 за т, медь – $10706 за т, цинк – $2888 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2011 г.): медь – $9379.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2011 г.): медь – $9401.5 за т.
Anshan Iron and Steel Group делает прогноз на суммарный объем производства железа, стали и стальной продукции в 2010 г., который составляет 30,64 млн, 30,16 млн и 28,73 млн т соответственно. Производства железа, стали и стальной продукции группой Angang выросло на 6,6, 7,1 и 9,4% в годовом исчислении до 27,94, 27,52 и 26,22 млн т соответственно за 11 месяцев года. Доход группы и прибыль до начисления налога выросла на 26,3 и 272,5% соответственно за первые 11 месяцев.
Европейские цены на высокоуглеродистый ферромарганец на спотовом рынке были стабильны в последние пару недель, колеблясь около €1100 за т, при этом участники рынка не торопятся заключать договоры о квартальных поставках в связи с сезонным затишьем на рынке, сообщили дилеры Metal Pages на этой неделе. Европейский рынок ферромарганца набирал обороты на протяжении почти всего текущего квартала, благодаря стабильному спросу вкупе с подъемом на рынке ферросилиция. «Рынок ферромарганца в Европе должен окрепнуть снова в ближайшие недели, поскольку производители стали намерены увеличить выпуск в следующем квартале», – утверждают дилеры.
Из-за наводнения в австралийском штате Квинсленд, крупнейшем регионе добычи угля в стране, закрыты около сорока угольных шахт, сообщает Euronews. Всего наводнениями в Квинсленде охвачено 850 тыс. кв. км. Уровень воды в водных артериях в городе Рокхэмптон и на ряде равнинных территорий превышал обычные показатели на 9 м. «Это крупная природная катастрофа, и процесс восстановления потребует значительного времени. Масштаб наводнений, с которым сталкивается штат Квинсленд, является беспрецедентным», – заявила премьер-министр Австралии Джулия Гиллард. В результате стихийного бедствия экспорт коксующегося угля из Австралии уже упал на 50%. Австралия обеспечивает почти две трети поставок коксующегося угля на мировые рынки. «Дожди не прекращаются, метеорологи прогнозируют их продолжение до апреля-мая», – заявил мэр Сентрал Хайлендз в штате Квинсленд Питер Магвайр. В этом районе расположены угольные рудники Rolleston (Xstrata), Kestrel (Rio Tinto) и Blackwater (BHP Billiton). Больше всего от дождей и наводнений страдает район Боуэн-Бэйсин в центральном Квинсленде, где расположены 33 угледобывающих предприятия. В прошлый раз, когда наблюдали подобные дожди (в 2008 г.), уголь подорожал втрое – до рекордных $300 за т, что привело к существенному повышению цен на сталь. По оценкам UBS AG, если погодные условия не улучшатся, то во II квартале 2011 г. цены на коксующийся уголь подскочат еще на 20%, до $250 за т. Уровень осадков в штате Квинсленд является рекордной величиной за всю историю наблюдений (с 1900 г.).
Срок эксклюзивной договоренности о покупке «Северсталью» испанской уранодобывающей Berkeley Resources истек 29 декабря 2010 г., сообщила последняя. Впрочем, за российской компанией до 14 января 2011 г. сохраняется право приобретения контрольного пакета акций Berkeley по заявленной цене (оценка компании для сделки – $343 млн). «Северсталь» уже обновила свое предложение, но подробностей испанская компания не раскрывает. Теперь Berkeley может рассматривать предложения о покупке от других претендентов, чем и намерена воспользоваться, ориентируясь на возросшие в последнее время цены урана и оценку добывающих активов.
«Северсталь» 10 января выкупила оставшиеся акции канадской Crew Gold, доведя свою долю в этой золотодобывающей компании до 100%. Сделка осуществлена через дочернюю Nord Gold N.V. Цена за акцию составила $4,65, всего было приобретено 7 077 313 акций, что соответствует 6,62% капитала Crew Gold, говорится в пресс-релизе. Crew Gold ведет добычу золота на месторождении LEFA в Республике Гвинее (Африка). По итогам 9 месяцев Crew Gold добыла 138 081 унций золота. Выручка компании составила $163,3 млн, чистая прибыль – $19,4 млн. Золотодобывающий сегмент «Северстали» включает 72,64% High River Gold Mines Ltd (4 рудника – «Тапарко», «Березитовый», «Ирокинда» и «Холбинский»), рудники «Апрелково» (Забайкальский край), «Нерюнгри-металлик» (Якутия), «Суздаль», «Жерек» и «Балажал» (восточный Казахстан), а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах и в Иркутской области. Помимо Crew, «Северсталь» владеет крупным пакетом Sacre-Coeur Minerals (разведочные лицензии на золото в Гайане).
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области подало иск к «дочке» «Евраз Груп» – ОАО «Евразруда» – на 1,148 млрд руб. в Арбитражный суд Кемеровской области. Как следует из материалов дела (А27–618/2011), заявление поступило в суд 24 декабря 2010 г. Однако детали иска не разглашаются. Спор рассматривает судья Любовь Шефер. ОАО «Евразруда» – горнорудное подразделение компании «Евраз Груп». В структуру компании «Евразруда» на правах филиалов входит ряд горнодобывающих и обогатительных предприятий Кемеровской области (Таштагольский, Казский, Шерегешский, Гурьевский рудники, Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика, Мундыбашская обогатительная фабрика), Республики Хакасия (Абаканский и Тейский рудники) и юга Красноярского края (Ирбинский рудник). Основными потребителями продукции ОАО «Евразруда» являются Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты.
В последний день 2010 г. ОК «Русал» и Министерство энергетики Российской Федерации согласовали условия, определяющие получение предприятиями компании электроэнергии на оптовом рынке в связи со вступлением в России в действие договоров предоставления мощности (ДПМ). «Русал» в лице своих алюминиевых заводов – Братского, Красноярского, Новокузнецкого и Саяногорского алюминиевых заводов, а также Сибирско-Уральской алюминиевой компании – подписывает договора предоставления мощности, необходимые для участия компании в закупке электроэнергии на оптовом рынке до 2027 г. Таким образом, «Русал» обеспечивает сохранение стабильных долгосрочных тарифов на электроэнергию с учетом подтвержденного доступа компании к оптовому рынку и продолжение действия двусторонних долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии с основными поставщиками. Министерство энергетики Российской Федерации в свою очередь принимает на себя обязательство внести в правительство Российской Федерации и принять все зависящие от него меры по утверждению в срок до 31 марта 2011 г. правительством проектов изменений в перечень объектов, вводимых по договорам о предоставлении мощности, предусматривающих включение в него объектов, строительство которых в соответствии со своей стратегии развития осуществит «Русал» и/или привлеченное компанией третье лицо, общей мощностью до 2,3 ГВт и исключения из перечня объектов аналогичной совокупной мощности, подлежащих строительству иными инвесторами. Кроме того, Минэнерго берет на себя обязательство обеспечить изменения в правила оптового рынка электрической энергии (мощности), обеспечивающие гарантии востребованности генерирующих мощностей, вводимых в рамках ДПМ, путем заключения прямых долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии и мощности квалифицированным потребителям, а также предоставляющие крупным энергоемким потребителям возможность участия в ДПМ в качестве поставщиков мощности и обеспечивающие возможность привязки указанных потребителей к собственным генерирующим объектам. Согласование данных условий полностью отвечает стратегии развития «Русала» как энергометаллургической корпорации, которая нацелена на создание собственных энергогенерирующих мощностей, обеспечивающих не менее 60% производства алюминия собственной электроэнергией, а также создает прочную базу для укрепления конкурентоспособности компании за счет ввода в строй эффективных и экологичных источников генерации и возможности участия в работе оптового рынка электроэнергии в качестве продавца избыточной мощности.
Yieh United Steel (Yusco), крупнейшая тайваньская компания по производству стали, планирует увеличить мощность производства на 500 тыс. т х/к стали на своем заводе Guangzhou Lianzhong в Китае. Yusco заявила о том, что первоначально инвестирует $116,7 млн в расширение, которое приведет к увеличению суммарного объема производства до 1,2 млн т х/к нержавейки в год. Завод Guangzhou Lianzhong также обладает мощностью выпуска 1,5 млн т нерафинированной стали.
Ценовые условия на поставки феррохрома я Японию в I квартале следующего года снижены на 5 центов за фунт, или 3,6% по сравнению с ценами текущего квартала, и составляют теперь $1,33 за фунт, сообщил японский чиновник. «Мы достигли компромисса с крупнейшими южноафриканскими компаниями», – сообщил представитель Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel (NSSC) в интервью агентству Reuters. Ценовые условия на поставки феррохрома на период с октября по декабрь 2010 г. были установлены на уровне $1,38 за фунт, без изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Будущий уровень цен на I квартал 2011 г., тем не менее, на 22% превышает ценовые условия, установленные на I квартал 2010 г.
Активы группы «Евраз» на Украине в прошедшем году уступили динамике производства в горно-металлургическом комплексе этой страны. В 2010 г. Днепропетровский металлургический завод им. Петровского сократил производство чугуна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%, до 920 тыс. т, стали – на 9,4%, до 884 тыс. т, готового проката – на 10,8%, до 790 тыс. т. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров Украины. В 2010 г. горно-обогатительный комбинат «Сухая Балка» увеличил производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%, до 1,824 млн т. В декабре предприятие выпустило 206 тыс. т продукции. В целом в 2010 г. украинские коксохимические предприятия, входящие в «Евраз», увеличили производство кокса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%, до 1,844 млн т, что близко к средним показателям по стране. В частности, «Баглейкокс» нарастил производство кокса на 7%, до 637,6 тыс. т, Днепродзержинский КХЗ – на 4%, до 546,8 тыс. т, «Днепрококс» – на 7,6%, до 660 тыс. т. Напомним, что в среднем ГМК Украины за 2010 г. увеличил выпуск чугуна на 6,5%, стали – на 9,6%, проката – на 9%. Горнорудные предприятия Украины нарастили производство железорудного концентрата на 16%, а железной руды – на 17%.
Рынок селена затихал в последние несколько дней, после того как предыдущие две недели потребители пополняли свои запасы. Рыночные источники сообщают, что цены на 98%-й селен держатся на уровне 640–650 юаней ($97–98) за кг, аналогично уровню начала недели. Поставщики предполагают, что в ближайшие две недели рынок селена будет тих, поскольку потребители имеют достаточный уровень запасов, чтобы обеспечить производство. Оживление, вероятно, наступит во второй половине февраля, когда придет время снова пополнять запасы.
Завод редкоземельных и редких металлов Silmet с нового года поднимает зарплаты на 20%. Первое за три года повышение оплаты труда стало возможным благодаря тому, что у Silmet практически не осталось конкурентов в мире. Китай временно ограничил вывоз сырья из страны. Ситуация на Silmet является примером глобализации на мировом рынке. Основные продукты завода – это редкие металлы ниобий и тантал, которые используются от электроники до космических технологий. Лидером по добыче и производству этих металлов остается Китай, власти которого сейчас заняли жесткую протекционистскую политику, ограничив вывоз этого сырья из страны, чтобы вынудить строить завода по их обработке в Китае. Silmet получает сырье из России, и поэтому может продолжать производство и остается фактически единственным заводом такого рода за пределами Китая. В то же время Silmet заинтересован в быстром запуске аналогичных заводов в Европе, что снизит влияние Китая и сделает ситуацию на рыке более стабильной. «Да, мы надеемся на стабилизацию на рынке редких металлов, на то, что имеющиеся сейчас проекты в этой сфере будут быстро запущены в жизнь. Таким образом, все не будут обязаны строить свои заводы в Китае, как того хотят китайцы. Они говорят: стройте свои заводы у нас, и тогда мы гарантируем поставку сырья», – рассказал председатель правления Silmet Давид О’Брок. Нынешнее повышение зарплат стало первым за три года. Рабочие Silmet, как правило, трудятся на нем не один десяток лет, и найти новые кадры с таким же опытом в производстве редких и редкоземельных металлов непросто, и поэтому для работодателя это – определенная инвестиция. «Нам необходимо сохранить наши кадры. Самое ценное у нас – это не здания и оборудования, а именно наши люди. И для того, чтобы им платить нормальную среднюю зарплату по Ида-Вирумаа, мы и должны были сделать повышение оплаты труда», – подчеркнул Давид О’Брок. Средняя зарплата на заводе до повышения составляла €480, теперь прибавится еще около сотни. В то же время прибыль завода полностью зависит от ситуации на мировым рынке, которая опять может стать не столь благоприятной для этого уникального производства.
Рост цен на золото в 2011 г., по прогнозам аналитиков, составит 23%. Лидером цен среди различных видов сырья в новом году станет серебро. Об этом свидетельствуют данные опроса среди рыночных аналитиков, проведенного агентством Bloomberg. Прогноз на 2011 г. сравнивается с ценами на закрытие торгов 23 и 24 декабря. Эксперты в среднем ожидают, что серебро подорожает более чем на 37%. На 2-м месте находится золото, за ним следует цинк – рост на 21%. Среди биржевых металлов медь подорожает на 12,1%, алюминий – на 11,9%, никель – на 11,8%.
China Gold International Resources Corp. Ltd (CGIR), подразделение China National Gold Group Corp., крупнейшей в стране компании по производству золота, заявила об обнаружении золотоносных ресурсов на своей шахте в автономном регионе Внутренняя Монголия. Компания в своем заявлении сообщила о том, что она обнаружила 144,5-метровый пласт золотоносной руды с содержанием золота 0,92 г на тонну в своей шахте Chang Shan Hao (CSH), являющейся основной для CGIR. CGIR заявила, что это открытие является самым продуктивным за текущий год, однако не сообщила оценочных данных по объему найденных запасов.
Вступил в силу приказ Мининфраструктуры «О размерах скидок на предельные аккордные ставки платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2011 год», который устанавливает скидки на работы с транзитными грузами во всех отечественных портах. Он зарегистрирован Министерством юстиции Украины 24 декабря №1332/18627. Размер скидок колеблется от 18 до 50% – в зависимости от вида груза и порта, сообщает пресс-служба министерства. Скидки в Одесском морском торговом порту будут предоставляться на черные металлы не в работе, чугун в чушках и железную руду в размере 30%. Порт Южный Одесской области предоставит клиентам скидку в размере 25% на работы с железной рудой и углем навалом. В Ильичевском морском торговом порту 30% «скинут» со стоимости погрузки и разгрузки чугуна в чушках, черных металлов не в работе. Ренийский порт предоставит скидки на железную руду (25%) и черные металлы не в работе (23%).
Узбекский металлургический комбинат («Узметкомбинат») в 2010 г. произвел 717,4 тыс. т стали, что на 0,1% больше по сравнению с 2009 г. Комбинат отгрузил 691,6 тыс. т проката черных металлов при прогнозном задании 667,8 тыс. т, отмечает пресс-служба компании. В отчетном периоде «Узметкомбинат» увеличил производство помольных шаров на 0,7%, до 167,7 тыс. т. В целях расширения географии поставок продукции заключены экспортные контракты на поставку металлопроката в Республику Туркменистан, в Республику Иран, на поставку радиаторной ленты в Республику Казахстан и Иран.
Как сообщили в Украинской ассоциации сталеплавильщиков, в 2010 г. на Украине было произведено 27,3 млн т чугуна, 31,7 млн т стали и 29,9 млн т проката черных металлов, пишут «Экономические известия». Все эти показатели незначительно превышают объемы производства 2009 г. (25,7 млн т чугуна, 29 млн т стали и 27,2 млн т проката). Однако увеличение объясняется низкой сравнительной базой, так как выплавка стали в сравнении с докризисным уровнем существенно снизилась: в 2007 г. было произведено 43 млн т. Один из отраслевых экспертов напоминает, что в начале 1990-х гг. украинские металлурги выплавляли до 53 млн т стали ежегодно. «За 20 лет мы «потеряли» более чем 3 таких комбината, как «Азовсталь» или ММК им. Ильича. Мне кажется, что это деградация»,– сетует специалист. Директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) Владимир Власюк считает, что в 2011 г. производство стали увеличится не более чем на 3–3,5%, но уже через 2–3 года валовые показатели производства основных видов металлургической продукции, скорее всего, снизятся. По данным УПЭ, в 2010 г. экспорт украинской металлопродукции составил около 85% от общего объема производства, что подтверждает зависимость ГМК от вывоза продукции. Чтобы уменьшить риски, необходимо срочно проводить модернизацию. «У нас нет стратегической перспективы во времени. Когда мы говорили об этих вопросах 10 лет назад на балансовых совещаниях в Металлургпроме, то знали, что еще есть запас прочности. А сейчас запаса прочности в наших основных фондах, технологиях и рынках нет»,– считает Владимир Власюк, добавляя, что у украинских металлургов есть около 2 лет, после чего на основных рынках сбыта будут введены в строй новые мощности и увеличится вероятность снижения спроса на украинский прокат. В УПЭ отмечают, что сегодня в мировом ГМК действует два основных фактора: рост себестоимости производства и наличие избыточных мощностей, которые давят на рынок с разных сторон, создавая так называемые «жернова конкуренции». Жертвами такой ситуации станут производители, не обладающие собственным сырьем и работающие по устаревшей технологии. Владимир Власюк отметил, что в прошедшем году цены на основные сырьевые материалы существенно выросли, в частности ЖРС подорожал на 111%, коксующийся уголь – на 64%. Рост цен объясняется избыточным спросом на сырье, который подкреплен рекордной выплавкой стали в мире. В 2010 г. она составила около 1,36 млрд т при показателе среднегодовой загрузки производственных мощностей в мире лишь 75%. Согласно расчетам УПЭ, среднегодовая себестоимость производства квадратной заготовки на Украине в кризисном 2009 г. составляла $325 за т, а в 2010 г. выросла до $462 за т, в конце декабря она достигла уровня $500. Главными факторами риска украинской металлургии, по мнению Владимира Власюка, являются экспортозависимость и малый внутренний рынок, ординарный сортамент продукции, техническое и технологическое отставание и высокий коэффициент производственных затрат. При этом за последний год в Украине не было реализовано практически ни одного крупного инвестпроекта. В УПЭ отмечают слабость внутреннего рынка потребления металлопродукции. В 2008–2009 гг. потребление сократилось почти на 5 млн т, до 6,2 млн т. По расчетам аналитиков компании, в 2010 г. украинские потребители закупили около 7,2 млн т стального проката, однако одновременно в 2010 г. существенно увеличились поставки импортной продукции – до 1,68 млн т. По данным маркетингового центра ОАО «УГМК», доля импорта во внутреннем потреблении в январе–ноябре 2010 г. составила 20,7% против 13,7% за аналогичный период 2009 г., а в ноябре 2010 г. – 21,2% против 11,6% годом ранее. Таким образом, для сохранения существующих объемов производства собственники украинских предприятий должны принять оперативные решения по возобновлению программ модернизации предприятий. Иначе уже в ближайшие годы, по мнению экспертов УПЭ, «лишними» могут оказаться мощности по производству не менее 8 млн т стали. При этом сокращение может коснуться не только мартеновского производства, но и более современных предприятий.
ОАО «Ашинский металлургический завод» (Челябинская область) вышел из уставного капитала двух компаний. Как сообщается в материалах предприятия, доля Ашинского метзавода в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Сталь-Инвест» (Башкортостан) изменилась с 24 до нуля. Также метзавод вышел из состава участников ООО «Карамет» (Татарстан). Обе компании занимались скупкой и заготовкой лома для завода. О причинах выхода из состава учредителей не сообщается.
Несколько австралийских и канадских производителей угля PCI согласовали цены по ежеквартальным контрактам на январь–март 2011 г. со многими японскими сталеварами на уровне $180 за т FOB Австралия, что на 22,4% выше цены FOB IV квартала 2010 г. ($147 за т). Австралийские угольные компании Curragh и Jellinbah, так же как канадский Western Canadian Coal, по слухам, были среди тех компаний, которые согласовали сделки. Это – второй квартал подряд, когда цены на уголь PCI (пылеугольного вдувания для металлургии) были первоначально согласованы небольшими угольными компаниями, а не двумя крупными производителями угля Macarthur Coal и Anglo American. Ранее, в IV квартале, металлурги считали цену $180 за т слишком высокой, но после того, как поставки угля HCC из-за дождей в Австралии, стали трудными, а некоторые компании объявили форс-мажор, цена $180 за т стала приемлемой.
Chongqing Iron and Steel Group заявила о том, что ее подразделение Chongiqng Iron and Steel Group Iron Industry, компания с объемом выпуска чугуна 300 тыс. т в год, приостановила деятельность и начала работы по демонтажу своего оборудования. Chongiqng Iron and Steel Group Iron Industry расположена в округе Сяба региона Цзянцзинь в восточном Китае. В настоящее время компания ведет работы по перемещению. Как ожидается, в июне 2011 г. первая фаза релокации будет завершена. Новый завод будет расположен в округе Чаншоу и будет располагать тремя производственными линиями, выпускающими толстолистовую сталь шириной 4100 мм, среднелистовую сталь шириной 2700 мм и горячекатаные штрипсы шириной 1780 мм общим объемом 6 млн т в год. Новый завод будет основной китайской базой по производству корабельной стали.
Как сообщает Mysteel.net, China Iron & Steel Association вместе с MIIT работают над планом реструктуризации стальной отрасли КНР на 2011–2015 гг. Основная идея плана состоит в ускорении модернизации отрасли и концентрации производства. По словам Ло Биншэна, помощника генерального секретаря CISA, «уже было решено много проблем стальной отрасли страны, но многие остаются нерешенными. Среди них концентрация производства, сокращение избыточных мощностей, экономичное использование энергии, охрана окружающей среды. Именно они станут основными направлениями работы стальных компаний в 2011–2015 гг.».
Как отмечает британское аналитическое агентство MEPS, цены на нержавейку в Европе увеличились на €50 за т в соответствии с ростом доплат на сплавы. Как считают специалисты MEPS, производители настроены оптимистично по поводу цен на нержавеющую сталь в январе 2011 г. Они утверждают, что могут повысить базовые цены. Запасы продукции находятся на низком уровне, и потребители готовы ускорить заказы для I квартала.
Как сообщает агентство Reuters, 7 декабря компании Nippon Steel Corp. и Tata Steel Ltd подписали соглашение стоимостью $480 млн о создании совместного предприятия по выпуску х/к стальных листов. Производство начнет работу в Индии в конце 2013 г. Мощность будущего завода – 600 тыс. т. «Потенциал индийского рынка автомобильной промышленности видится нам очень привлекательным, – сказал Дзюндзи Утида, управляющий директор Nippon Steel. – Мы также видим наши преимущества от сотрудничества с такой компанией, как Tata».
Как сообщает агентство Bloomberg, компания JSW Steel Ltd планирует увеличить импорт кокса из Австралии как минимум на 40% на фоне роста своего производства. Импорт может увеличиться до 7 млн т, начиная с 1 апреля 2011 г. По словам исполнительного директора компании Винода Новала, «часть импорта прибудет с предприятий JSW Steel’s U.S. Мощности фабрики Vijayanagar в южном штате Карнатака увеличатся к марту 2011 г. на 47%, до 10 млн т. Стальной спрос в Индии, который вырос приблизительно на 8% в прошлом финансовом году, как предсказывает правительство, в 2010–2011 гг. увеличится на 10%. Компания JSW, которая импортирует весь коксовый уголь, построила свой завод, чтобы ограничить использование импортного угля, так как цены растут, а импортные поставки будут нарушены из-за наводнения в Австралии. «Мы ведем переговоры, чтобы обеспечить необходимые поставки кокса», – отметил г-н Новал.
Как сообщает Yieh.com, японская компания Nippon Steel может повысить внутренние цены на г/к и х/к прокат и прокат с покрытием в январе 2011 г. В настоящее время компания планирует повысить цены на 5000 иен ($60) за т из-за роста цен на сырьевые материалы. После такого увеличения цены на г/к прокат вырастут до 75–80 тыс. иен ($906–966) за т. Хотя аналитики сомневаются, что цены могут быть одобрены потребителями. Если этого не произойдет, то цены останутся на уровне 65–70 тыс. иен ($785–845) за т.
Как сообщает Yieh.com, средние цены на американский черный лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии по состоянию на 3 января 2011 г. были на уровне $387,17 за т, что на $11,67 за т выше по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем цены на лом H1 в Питтсбурге были на уровне $379,5 за т, в Чикаго – $383,5 за т, в Филадельфии – $398,5 за т, что выше на $35 за т. Цены на промышленный лом No.2 оставались неизменными – на уровне $314,5 за т. Как отмечают аналитики, цены на лом сорта H1 могут увеличиться и в дальнейшем на фоне хорошего спроса.
