Китайские потребители будут покупать медь у чилийской медедобывающей компании Codelco с надбавкой $150 на т поверх наличной цены Лондонской биржи металлов (LME), сообщил Dow Jones 23 ноября один из шанхайских трейдеров. «Китайские покупатели подпишут контракт сегодня. Премия установлена в размере $115 на т», – заявил трейдер.
По мнению аналитиков, 35%-е увеличение надбавки на 2011 г. на текущий год (на текущий она составляет $85 на т) указывает на то, что Codelco – крупнейший мировой производитель меди – придерживается «бычьего» прогноза в отношении мирового спроса на медь на следующий год.
Ранее прогнозировалось, что спотовая премия Codelco для Китая составит от $110 до $115 на т «красного металла».
Премия, важный индикатор силы рынка, включает затраты на транспортировку.
Как сообщает ИА Dow Jones со ссылкой на газету La Tercera, чилийское правительство намерено в ближайшие недели направить в парламент страны законопроект, который должен отменить отчисления медедобывающей компании Codelco национальному Министерству обороны. В настоящее время 10% от суммы годовых продаж компании идет на нужды Минобороны на закупки вооружений и необходимого оборудования. В законопроекте предлагается финансировать оборонные нужды страны посредством специального 4-летнего оборонного бюджета, который чилийский Конгресс должен одобрить отдельно от годового фискального бюджета, заявил министр финансов Чили Хаиме Равинет. Codelco отчислила военным $1,11 млрд и $960 млн в 2008 и 2009 гг. соответственно. За последние годы благодаря финансовым средствам Codelco Чили профинансировала постройку нескольких военных кораблей и подводных лодок, а также определенного количества истребителей и танков.
Генеральный директор ГМК «Норильский никель» В.И. Стржалковский направил письмо министру внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиеву, в котором просит «дать поручение уполномоченным подразделениям Министерства внутренних дел Российской Федерации провести проверку наличия признаков состава преступления в отношении фактов представления генеральным директором ООО «ОК «Русал Управление инвестициями» Соковым Максимом Михайловичем в ОАО «ГМК «Норильский никель» двух разных вариантов устава ООО «ОК Русал Управление инвестициями», утвержденных одним и тем же протоколом №2 Внеочередного общего собрания участников ООО «ОК Русал Управление инвестициями» от 12.08.2009.» Указывая на то, что оба устава, предоставленные ООО «ОК Русал Управление инвестициями», утверждены, как в них указано, одним и тем же решением собрания участников общества с указанием одинакового номера редакции, руководитель «Норникеля» заявляет, что имеются основания полагать один из уставов поддельным. В случае установления признаков состава преступления, г-н Стржалковский предлагает в соответствии требованиями действующего законодательства принять соответствующие процессуальные решения в отношении виновных лиц.
Лондонская биржа металлов (LME) объявила 22 ноября об утверждении включения в листинг нового кобальтового бренда MCM V9X, представленного замбийским производителем Mopani Copper Mines, для поставок по кобальтовому контракту биржи. LME, однако, предупредила, что лишь на кобальт, произведенный с 24 марта включительно, могут выдаваться складские свидетельства (варранты).
Также биржа заявила о делистинге бренда алюминиевого сплава Wabash T, производимого Aleris Wabash Alloys. На складах LME данный бренд уже отсутствует.
Бразильская горнопромышленная компания Vale собирается инвестировать в ближайшие 5 лет $10 млрд ради улучшения показателей и роста ее канадских проектов, включая никелевый рудник Sudbury. «Широкомасштабные инвестиции уже стартовали и будут расти в 2011 г.», – заявил глава компании Тито Мартинс, добавив, что компания также сталкивается с проблемами стареющей инфраструктуры и экологическими вопросами.
Около $3,4 млрд Vale потратит на проект Sudbury в провинции Онтарио, улучшив его показатели добычи и переработки сырья. Еще $1,5–2 млрд компания вложит в меры по уменьшению выброса двуокиси серы в атмосферу в бассейне Sudbury на 80%. Также Vale готовит к запуску в 2011 г. рудник Totten стоимостью $360 млн. Кроме того, компания строит перерабатывающие мощности по переработке никелевого концентрата в Лонг-Харборе (Ньюфаундленд и Лабрадор) стоимостью $2,8 млн. Их введение в строй запланировано на 2013 г.
Компания собирается отказаться от проекта по постройке плавильно-рафинировочного завода в Манитобе к 2015 г. из-за излишка мощностей и строгих федеральных экологических стандартов. Вместо этого она сфокусируется на развитии месторождений Thompson 1-D и Pipe-Kipper.
С момента приобретения активов Inco в Канаде в 2007 г. Vale серьезно упрекали в сокращении пенсий и бонусов работников рудников (что даже вызывало длительные забастовки рабочих), однако компания возражала на это, что для поддержания жизнеспособности добывающих объектов необходимы значительные вложения.
Спрос и цены на мировом рынке лома идут на подъем, а, как известно, подорожание металлолома традиционно влияет в первую очередь/5 на стоимость сортового проката, отмечают аналитики Торгового дома ММК. Поэтому, хотя спрос со стороны строительной отрасли остается низким, рост цен на сырье заставляет зарубежных производителей поднимать котировки. При этом на мировом рынке плоского проката особых изменений к лучшему пока не заметно. На внутрироссийском рынке сортового проката продолжается снижение складских цен. В настоящее время стоимость закупки у производителя определяется исходя из рыночной конъюнктуры складских цен. Кроме того, некоторые компании осуществляют продажи по консигнационным договорам. Каждый трейдер и каждый производитель оговаривают систему взаимодействия в индивидуальном порядке. Единственной отправной точкой в данной ситуации становятся цены реализации металлоторговцем продукции со склада. В зависимости от этого уровня и происходят дальнейшие взаиморасчеты трейдера и завода. Сейчас арматура диаметрами 16–20 мм реализуется со складов в Москве в среднем по 23–23,3 тыс. руб. за т с НДС. Также можно отметить, что в настоящее время излишков складских запасов сортового проката у трейдеров не наблюдается, и они готовы разместить заказы у производителей, если им будут предложены приемлемые цены. Из вышеописанного можно сделать вывод, что низкие объемы потребления и профицит предложения мешают игрокам российского рынка воспользоваться сезонным повышением цен на лом. При этом по сравнению с рынком сорта в плоском прокате подорожание лома сказывается с большим временным лагом. Здесь в настоящее время наблюдается медленное снижение складских цен. Сложившийся уровень стоимости едва позволяет трейдеру покрыть накладные расходы, возникающие при реализации товара со складов. Это вызвано окончанием сезона и низкой потребительской активностью. Так, горячекатаные листы толщиной 4–12 мм в среднем реализуются со склада в Москве по 22–22,3 тыс. руб. за т с НДС, что позволяет удерживать минимальную рентабельность относительно цен производителей. Можно сказать, что на сжавшемся посткризисном рынке металлопроката продолжается борьба за оптимизацию себестоимости продукции на фоне зачастую спекулятивных колебаний цен на сырье и конечный продукт.
По сообщению Dow Jones, в результате столкновений между полицией и протестующими против проекта Tia Maria в Перу, которым владеет Southern Copper Corp., 4 человека получили ранения и 10 человек были задержаны. По словам представителя правительства, давшего интервью местному телеканалу Canal N, около 2000 полицейских было мобилизовано для контроля южной части Панамериканской магистрали. Протестующие пытались построить на дороге заграждения и атаковали сам объект Tia Maria. Полиция применила слезоточивый газ против вооруженных палками и камнями людей. Как сообщалось, созданная ранее в текущем году при участии правительства техническая комиссия по проекту прервала деятельность из-за ее бойкота местными лидерами общин. На прошедшей неделе глава Southern Copper Оскар Гонсалес Роча заявил, что уверен в том, что проект Tia Maria, который, как ожидается, станет производить 120 тыс. т меди в год, будет развиваться вопреки «меньшинству, вовлеченному в протесты»«. Объем производства меди Southern Copper в III квартале составил 125,193 тыс. т.
Китайские цены на паравольфрамат аммония совершили очередной скачок в условиях дефицита поставок на спотовом рынке, сообщили дилеры. Цены на 88,5%-й паравольфрамат на внутреннем рынке выросли до уровня 162–165 тыс. юаней ($24,3–24,75 тыс.) за т по сравнению с уровнем прошлой недели 160–163 тыс. юаней за т. «Большинство производителей паравольфрамата аммония прекратили продажи, поскольку не обладают достаточными запасами концентрата вольфрама, чтобы продолжать производство», – комментирует ситуацию производитель из Цзянси. В то же время экспортные цены на APT достигли уже уровня $304–309 за 1% содержания вещества в тонне против прежнего уровня $297–302.
Спрос на диоксид селена был слаб в последние несколько дней, поскольку большинство производителей электролитического рынка пока бездействуют ввиду снижения цен на марганец. Участники рынка сообщают, что в последнее время рынок селена был относительно спокоен, и некоторые поставщики немного снизили цены на 98%-й диоксид селена, до уровня 640–650 юаней ($96–97,5) за кг, притом что еще в середине прошлой недели цены держались на уровне 660–670 юаней ($99–100,5) за кг. «В то же время зарубежные поставщики предлагают 3N селеновую пудру по $50 за фунт, и на данный момент сложно приобрести металл по более низкой цене в силу дефицита его поставок», – сообщают источники.
Китайский рынок ферросилиция терял позиции на прошлой неделе на фоне слабой торговли и недостаточного спроса. Цены на 75%-й стандартный ферросилиций в этой связи снизились примерно на 200 юаней ($30), до уровня 8,6–8,8 тыс. юаней ($1290–1320) за т, а 72%-й материал снизился в цене до уровня 8,4–8,6 тыс. юаней ($1260–1290) за т. Сообщается, что покупатели в настоящий момент держатся в стороне от рынка, поскольку ходят слухи, что производители в основных промышленных районах, таких как Нинся, смогут постепенно вернуться в строй. Экспортный рынок также отнюдь не активен. Преобладающая цена колеблется в пределах $1780–1800 за т FOB.
В понедельник, 22 ноября, практически все цветные металлы на LME закрылись ниже показателей пятницы по причине ослабления евро. Как считают аналитики, беспокойство по поводу суверенного долга в еврозоне и вероятность повышения процентной ставки китайским центробанком заставили инвесторов «выходить» из металлов и вкладываться в доллар.
Данные, показывающие падение в октябре импорта рафинированной меди в Китай до нового минимума 2010 г., также отразились на рынке. Аналитик Barclays Capital Гейл Берри полагает, что, несмотря на спад импорта и производства, китайский внутренний рынок пока не показывает признаков активизации и импорт [меди], вероятно, до конца года не вырастет. Продолжающаяся уже 18 дней забастовка на чилийской медной шахте Collahuasi также не оказывает существенной поддержки рынку: он остается хорошо обеспеченным медью на фоне сезонного затишья в секторе металлообработки и у производителей конечного продукта и ввиду сокращения спроса на «красный металл» перед приближающимися зимними праздниками.
Единственным цветным металлом, который подорожал, был алюминий, закрывшийся на 1,2% выше результатов предыдущей сессии. Аналитик Credit Agricole Робин Бар отмечает, что алюминий переживает запоздалое восстановление после глубокого отката на прошлой неделе. Credit Agricole повысила свой трехмесячный прогноз для алюминия до $2700 за т с $2500 за т. Также она увеличила шестимесячный ценовой прогноз для «крылатого металла» – с $2400 за т до $2500 за т. По мнению экспертов, алюминию также может благоприятствовать перспектива скорого запуска новых торгуемых фондов (exchange-traded funds, ETFs), обеспеченных «физическим» металлом.
Вместе с тем в совместном докладе ABN Amro и консультативной фирмы VM Group говорится, что замечено «много простаивающих мощностей и избыточного металла… и цене алюминия будет непросто двигаться в ногу с другими промышленными металлами в ближайшие 12–18 месяцев, несмотря на ETFs и возможную активизацию рынка со стороны финансового и фондового секторов».
На утренних торгах 23 ноября негативный настрой игроков сохранился и цены цветных металлов продолжали снижаться. Впрочем, сингапурский трейдер говорит, что на фоне имеющейся волатильности пока рано утверждать, что цены будут снижаться: «Некоторые разуверились в $9000 за т к концу года для меди и продают ее, но этот металл тут же перекупают другие. Когда в прошлую среду цены провалились ниже $8000 за т, это стало очевидно».
Одним из важнейших факторов, влияющих в данный момент на поведение инвесторов, является резко осложнившаяся обстановка на Корейском полуострове. Развитие ситуации сейчас не берется предсказать никто, и инвесторы предпочитают избавляться от активов, считающихся «рисковыми», предпочитая вкладываться в доллары и золото. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 23.11.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2224.5 за т, медь – $8093.5 за т, свинец – $2164.5 за т, никель – $21115 за т, олово – $24137 за т, цинк – $2070.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2252 за т, медь – $8075 за т, свинец – $2186.5 за т, никель – $21170 за т, олово – $24140 за т, цинк – $2086.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2010 г.): алюминий – $2395.5 за т, медь – $9265 за т, цинк – $2510.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2011 г.): алюминий – $2437.5 за т, медь – $9259 за т, цинк – $2563.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2010 г.): медь – $8266 за т;
на NYMEX (поставка январь 2011 г.): медь – $8279.5 за т.
Согласно заявлению директора регионального сегмента алюминиевой компании Alcoa Inc. по Латинской Америке Франклина Фидера, производитель не будет строить глиноземно-рафинировочное предприятие и создавать плавильные мощности на бокситовом руднике Juruti в бразильском штате Пара вследствие высоких местных цен на электроэнергию. «В регионе нет энергии по приемлемой цене», – заявил г-н Фидер в кулуарах Амазонского горнопромышленного конгресса в Белеме. Alcoa начала производство на руднике Juruti в 2009 г. на уровне стартовой производительности 2,6 млн т в год. Боксит перерабатывается на глиноземном заводе Alumar и затем превращается в алюминий на заводе в Сан-Луисе (штат Маранхао). Первоначально предполагалось, что производственную мощность Juruti можно увеличить до 4 млн, а затем до 6 млн т боксита, и в дальнейшем добавить к мощностям глиноземный завод (на близлежащем руднике Para). Г-н Фидер отметил, что алюминий еще «не оправился после экономического кризиса», хотя цены на нефть и в секторе энергетики поднялись существенно. «Вместе с тем через 5–7 лет китайские резервы бокситов могут исчерпаться, что создаст некоторые весьма интересные возможности для производителей алюминиевого сырья и самого алюминия по всему миру», – подчеркнул Франклин Фидер.
За январь–октябрь текущего года поставки по импорту в РФ стального проката и труб составили 4,83 млн т. Это на 65% выше объемов импорта за аналогичный период прошлого г...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Сделки по металлической сурьме заключались по еще более высоким ценам в конце прошлой недели, находясь под давлением ограниченных поставок, сообщают участники рынка. Цены на 99,65%-ю сурьму на внутреннем рынке возросли уже до уровня 77–79 тыс. юаней ($11,55–11,85 тыс.) за т, хотя еще неделю назад варьировались в пределах 75,5–77,5 тыс. юаней за т. «Некоторые производители уже ставят 80 тыс. юаней за т, и рынок неминуемо примет эту цену, учитывая нынешний дисбаланс спроса и предложения», – констатирует производитель из Гуанси. Экспортные цены в то же время подпрыгнули до уровня $11,6–11,9 тыс. за т FOB по сравнению с уровнем начала прошлой недели $11,4–11,7 тыс. за т FOB.
За 10 месяцев текущего года поступления в РФ стальной строительной арматуры с Украины составили 303,9 тыс. т. Это в 4,7 раза выше аналогичного показателя прошлого года. При э...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Президент «Норильского никеля» Андрей Клишас обратился в Ассоциацию юристов России и Национальный совет по корпоративному управлению с предложением разработать механизм, препятствующий недружественным поглощениям компаний, призванный повысить ответственность директоров, а также ограничить миноритариев в их желании «слишком много знать». Несовершенство корпоративного законодательства мешает превращению Москвы в международный финансовый центр, пишет Андрей Клишас (копии писем имеются в распоряжении РБК Daily). Главная проблема, по его мнению, в том, что в России нет законодательных механизмов и процедур, направленных на защиту от недружественного поглощения. В частности, он считает, что необходимо установить конкретные требования к финансовым показателям деятельности поглощающей компании. Основная цель этого – исключить возможность недружественной покупки публичной компании для решения финансовых проблем поглощающей компании в ущерб интересам других акционеров. Например, «Норникель» упрекал «Русал» в желании использовать «Норникель» для решения своих долговых проблем. Еще одна опасность, по мнению Андрея Клишаса, таится в поглощении российских предприятий иностранными компаниями. «Считаю необходимым законодательно закрепить обязанность компаний, имеющих основные производственные активы на территории Российской Федерации, производить листинг своих акций в Российской Федерации», – безапелляционен он. И это тоже шпилька в адрес «Русала» – именно алюминиевая компания провела в начале года IPO на Гонконгской и Парижской фондовых биржах. В своем обращении Андрей Клишас говорит и о проблеме, которую в деловых кругах уже окрестили «проблемой Навального». «Считаю необходимым законодательно ограничить право миноритарных акционеров на получение практически полной информации о деятельности крупных публичных компаний, – говорится в письме Андрея Клишаса. – В большинстве случаев данная информация запрашивается акционером не в целях реализации своих прав, предусмотренных законом, а исключительно с целью получения и последующего раскрытия информации в своих коммерческих целях». Решить проблему г-н Клишас предлагает, установив определенный порог на владение акциями для лиц, которые вправе требовать от общества предоставления соответствующих сведений и документов. «Проблемы злоупотребления миноритариями своим правом на получение информации не существует, – уверяет Денис Спирин, директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management, прославившейся на ниве борьбы за права миноритариев задолго до Навального. – Наиболее чувствительную информацию, дающую полноту информации о деятельности компании, может получить только акционер, имеющий больше 25% акций, и этого ограничения достаточно для защиты интересов эмитентов». Но Андрей Клишас не только видит эту проблему, но и предлагает наделить государство полномочиями пресекать такие действия. «На практике суды и так встают на сторону компании, если злоупотребления есть», – считает Денис Спирин. Но ряд предложений Андрея Клишаса готовы поддержать и представители миноритариев. К примеру, закрепить в законе возможность регистрировать акционеров для участия в собраниях вплоть до их завершения. Сейчас это разрешено подзаконными актами. В UC Rusal отказались комментировать предложения президента «Норникеля». Еще одной горькой пилюлей для миноритарных акционеров может оказаться предложение Андрея Клишаса закрепить за советом директоров возможность голосовать «квазиказначейскими» акциями. «Но само понятие «квазиказначейских» акций родилось как следствие различных способов обхода прямого запрета на голосование казначейскими акциями, – говорит Денис Спирин. – Голосование «квазиказначейскими» акциями следует запретить, поскольку менеджмент компании фактически имеет возможность распоряжаться ее акциями за счет акционеров».
Красноярское УФАС России приняло решение о привлечении ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» к административной ответственности. Как сообщила пресс-служба регионального УФАС, основанием для возбуждения дела послужило нарушение комбинатом порядка ценообразования в морском порту г. Дудинка. «Услуги, оказываемые в морском порту Дудинки, осуществлялись по самостоятельно определенным ОАО «ГМК «Норильский никель» тарифам, – заявили в УФАС. – Тарифы на рассматриваемые услуги в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливаются государством». Было принято решение о привлечении ОАО «ГМК «Норильский никель» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
Китайский импорт кобальтового концентрата снизился в октябре до уровня 14-месячной давности, отражая слабый спрос на вялом кобальтовом рынке. Импорт сократился до 17,411 тыс. т, то есть на 42,4% в годовом исчислении. Этот показатель является самым низким начиная с августа прошлого года. Цены на кобальт в Китае продолжают падать, хотя складские запасы материала остаются высокими, и это сокращает спрос на зарубежный материал. Китайские участники рынка не видят скорого изменения ситуации.
По данным Международного института алюминия (IAI), среднесуточное мировое производство первичного алюминия в октябре 2010 г. снова сократилось – на 1,3% по сравнению с сентябрем, составив 108,9 тыс. т. Данная тенденция связана с продолжающимся четвертый месяц подряд сокращением производства в Китае (-4,6% за последний месяц, до 41,7 тыс. т в сутки). По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выпуск алюминия в мире вырос – на 3%, до 3,376 млн т, при этом Китай демонстрирует отрицательную динамику – снижение на 0,2% (1,291 млн т). Единственным регионом, где в октябре выпуск алюминия увеличивался значительно, были страны Персидского залива, достигшие объемов 7,6 тыс. т в сутки (+3,8% к сентябрю). Успехи остальных регионов были значительно скромнее: Северная Америка – 12,9 тыс. т (+1,3%), Азия – 6,9 тыс. т (+0,5%), Южная Америка – 6,4 тыс. т (+0,3%), Восточная и Центральная Европа – 11,8 тыс. т (+0,3%), Западная Европа – 10,6 тыс. т (+0,1%), страны Океании – 6,3 тыс. т (+0,4%), Африка – 4,8 тыс. т (-0,6%). Совокупно в мире за 10 месяцев 2010 г. было выпущено 33,776 млн т алюминия, что на 13,3% больше, чем за январь–октябрь прошлого года.
Китайский импорт хромовой руды снова вырос в октябре, поскольку произведенные ранее закрытия производств привели к росту цен на внутреннем рынке и сделали импорт привлекательным. В октябре Китай импортировал 704,084 тыс. т хромовой руды и концентрата, что на 1,2% больше в месячном исчислении, хотя все еще на 17,9% меньше в годовом, сообщает китайская таможня. В октябре Китай также импортировал 116,014 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома, что на 4,6% меньше, чем в сентябре, и на 25,6% больше в годовом исчислении.
Китайский импорт никеля в октябре снова вырос – уже пятый месяц подряд – на волне увеличения объема импорта из России, после того как «Норильский никель» стал использовать новый морской путь для поставки материала в Азию. Импорт рафинированного никеля составил на 20,5% больше в месячном исчислении, а именно 19,045 тыс. т, сообщает китайская таможня. Поставки из России при этом составили 12,352 тыс. т, что на 40% больше в месячном исчислении. За 10 месяцев года Китай импортировал 155,244 тыс. т рафинированного никеля, что на 30,2% меньше в годовом исчислении.
В октябре китайский экспорт г/к стали сократился до 205,471 тыс. т, поскольку спроc по-прежнему слаб. Этот показатель стал самым низким начиная с прошлого ноября. Поставки г/к стали шире 600 мм снижаются четвертый месяц подряд – в октябре на 25,5% по сравнению с сентябрем и на 71,8% в годовом исчислении, сообщают таможенные данные. Тем не менее объем экспорта, возможно, снова вырастет в ноябре, поскольку трейдеры сообщают о некоторых улучшениях в ситуации с продажами.
Представители французской компании Industeel с ознакомительным визитом посетили производства ООО «Энергомаш (Волгодонск) – Атоммаш». Являясь дочерним подразделением крупнейшего металлургического концерна ArcelorMittal, компания Industeel производит толстолистовой прокат из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей. Директор по продажам французской фирмы Седрик Шови и директор российского представительства Александр Тихонов провели презентацию для заинтересованных специалистов конструкторско-технологических служб инженерного центра и производства. В частности, речь шла об опыте и уникальных возможностях французских и заводов компании, применяемых технологиях в производстве негабаритных стальных слитков и листов, мировых тенденциях в области изготовления хромомолибденовых сталей для различных типов оборудования. В ходе экскурсии по заводу Седрик Шови высоко оценил технологические возможности производства теплообменного корпусного и емкостного оборудования (ПТКиЕО) в области изготовления толстостенного и крупногабаритного оборудования и выразил надежду на возможность сотрудничества в применении французских сталей при изготовлении реакторов для российских нефтеперерабатывающих заводов.
Слабый спрос на арматуру заставил малайзийские предприятия оставить цены на нее неизменными, несмотря на рост стоимости заготовки и лома. На последней неделе ноября компании предлагают арматуру по 2050 ринггитов ($660) за т – неизменно с середины июля. Заготовка для Малайзии, в свою очередь, подорожала до $585–600 за т CFR по сравнению с $580–590 за т CFR две недели назад.
Индонезийские цены на г/к листовую сталь на внутреннем рынке снизились в течение последних двух недель, поскольку спрос привычно ослабляется в конце года. На последней неделе ноября г/к сталь продается по 7600–7700 рупий за кг ($841–852 за т), на 100 рупий, или 1,3%, меньше по сравнению с 7700–7800 рупий за кг две недели назад, сообщают трейдеры. Трейдеры полагают, что цены будут неизменными до конца года.
Tokyo Steel Manufacturing Co., крупнейшая японская компания с электродомной, не изменит цены на большинство видов стальной продукции из-за слабого спроса. Цены на двутавтровый профиль останутся на уровне 67 тыс. иен ($797) за т, а на г/к сталь – на уровне 59 тыс. иен ($702), сообщила Tokyo Steel. Компания подняла цены на катанку на 2000 иен, до 68 тыс. иен ($809) за т для декабрьских контрактов. Цены на арматуру также были подняты на 2000 иен, до 52 тыс. иен ($619) за т. Остальная продукция осталась неизменна в цене.
На Украине Фонд государственного имущества (ФГИ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2010 г., арендное предприятие «Шахта им. Засядько» (Донецкая область). Как сообщается в официальном издании фонда «Ведомости приватизации», соответствующее решение закреплено приказом ФГИ от 9 ноября 2010 г. во исполнение приказа фонда от 25 декабря 2009 г. Шахта им. Засядько входит в число крупнейших производителей металлургических углей в стране. В 2009 г. предприятие увеличило добычу угля на 19,4%, до 1552 тыс. т.
В 2010 г. объем производства в металлургии Кузбасса возрос на 8% к уровню 2009 г. Выпуск стали поднялся на 7,4%, чугуна – на 7,8%, и сегодня загрузка технологического оборудования в металлургии региона выведена на полную мощность. Как отметил в бюджетном послании губернатор Аман Тулеев, в 2010 г. на Западно-Сибирском металлургическом комбинате будет завершена реконструкция мелкосортного стана «250–1». На Новокузнецком металлургическом комбинате в 2010 г. основной упор сделан на масштабную модернизацию производства, развитие новых технологий. Здесь завершили первый этап реконструкции рельсобалочного цеха. Теперь предприятие выпускает рельсы высшей категории качества повышенной прямолинейности, которые могут использоваться для высокоскоростного движения. Это позволило поднять цены на рельсовую продукцию до уровня международных, расширить рынки сбыта, а самому комбинату – сохранить позиции основного производителя рельсов в России. Компания «Кузнецкие ферросплавы» в начале 2010 г. в Юргинском филиале – Юргинском ферросплавном заводе – запустила в эксплуатацию вторую ферросплавную печь с энергосберегающей технологией. Наращивают производство Новокузнецкий алюминиевый завод и Гурьевский металлургический завод. В целом на развитие металлургии в 2010 г. направлено 7,7 млрд руб. инвестиций, это в 7 раз больше, чем в 2009 г.. Создано 620 новых рабочих мест, Заработная плата металлургов выросла на 20%, и по итогам года в среднем по отрасли она составит 21 тыс. руб. В бюджет области от металлургии поступит 4,2 млрд руб. налогов.
Проект организации в Выксе (Нижегородская область) участка по производству шредированного лома является одним из этапов строительства второй очереди ЛПК. В его рамках планируется установить шредерную установку мощностью 1 млн т в год и ввести ее в эксплуатацию в III квартале 2012 г. «Проект по строительству шредерной установки реализуется в целях оптимизации затрат на закупку металлического лома за счет глубокой переработки всех видов вторсырья, – говорит руководитель проекта, директор по производству филиала ОАО «ОМК-Сталь» Олег Федотов. – Использование шредированного (измельченного) лома, повысит плотность исходного сырья и позволит отказаться от дополнительных подвалок во время плавки металла в электропечи. Тем самым мы получим значительную экономию времени и, как следствие, увеличим производительность». По итогам тендера поставщиком основного оборудования выбрана компания Metso Lindemann GmbH (Дюссельдорф, Германия). По словам г-на Федотова, выбор обусловлен наиболее привлекательными предложениями по ценам, условиям платежей и срокам поставки оборудования. Кроме того, учтены и лидирующие позиции этой компании на рынке изготовления мощных шредеров. За свою 90-летнюю историю Metso Lindemann GmbH реализовала десятки подобных проектов во всем мире. В ближайшее время планируется провести конкурс на определение генерального проектировщика. Планируется, что подготовка к строительным работам начнется уже весной будущего года. «Выбрана площадка, где будет располагаться производство шредированного лома. Это пустующий в настоящее время участок с северной стороны Литейно-прокатного комплекса, – продолжает г-н Федотов. – Проект предполагает также развитие железнодорожной инфраструктуры, наиболее оптимальные варианты сейчас находятся в разработке». Строительство шредерной установки – это важный шаг в дальнейшем развитии ЛПК. К сожалению, качество металлолома зачастую оставляет желать лучшего. Ввод установки в эксплуатацию обеспечит надлежащее качество сырья и технологическую безопасность сталеплавильного производства вне зависимости от колебаний рынка металлолома.
По данным на 17 ноября 2010 г., экспорт металлопродукции из России в страны ЕС составил 1,869 млн т, сообщает Steelorbis.com. Всего за текущий год российские металлурги могут экспортировать европейцам 3,184 млн т продукции. Таким образом, на середину ноября квота была выбрана на 58,7%.
Из них 1,657 млн т пришлось на долю экспорта плоского проката (73,5% от разрешенного на 2010 г. объема), 211,185 тыс. т – сортового (22,7% возможного объема).
От MetalTorg.Ru отметим, что данные российской таможенной статистики заметно отличаются от приведенной выше информации. В частности, только за 10 месяцев текущего года экспорт российской металлопродукции (без труб) в страны ЕС составил 3,43 млн тонн. При этом только плоского нелегированного проката из углеродистой стали было отгружено 2,37 млн тонн. Экспорт сортового проката составил 0,5 млн тонн.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «КамАЗ» подписали меморандум о строительстве сервисного металлоцентра в Набережных Челнах. Согласно документу, новое предприятие будет введено в эксплуатацию в 2012 г. ММК и КамАЗ будут владеть сервисным металлоцентром на паритетных началах. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд руб. Годовой объем производства комплекса по переработке горячекатаного проката составит 170 тыс. т. Председатель совета директоров меткомбината Виктор Рашников, оценивая перспективы проекта, заявил: «Одно из стратегических направлений развития ММК – производство автолиста, соответствующего международным стандартам качества. Новый производственный комплекс обеспечит КамАЗ высококачественной заготовкой необходимого сортамента». По словам топ-менеджера комбината, Камский автомобильный завод будет основным, но не единственным потребителем продукции сервисного металлоцентра. В перспективе планируются поставки продукции не только для нужд КамАЗа и его дочерних предприятий, но и для других автопроизводителей. Продукция нового предприятия предназначена также для предприятий строительной отрасли, мостостроения и машиностроения. «Мы рассматриваем подписание меморандума с ММК как важный шаг в направлении стабилизации российского рынка металла в целом и металлопродукции для автопроизводителей, – подчеркнул генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. – Завод всегда выступал за сотрудничество с поставщиками металла на стабильной, взаимовыгодной, долговременной и предсказуемой основе. Рад, что наши инициативы в этом направлении начали обретать реальные очертания».
На Череповецком металлургическом комбинате (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») эффект от перевозок экспортного металлопроката водным транспортом за период навигации 2010 г. составил 630 млн руб., сообщил коммерческий директор ЧерМК «Северсталь» Денис Павлюченков. Эффект обеспечен за счет более дешевой транспортной составляющей на перевозку металлопроката водным транспортом по сравнению с доставкой железной дорогой, а также использования активов собственного промышленного порта ЧерМК. «В текущую навигацию через порт предприятия отгружено на экспорт 1,6 млн т металла, при этом десятая часть объемов отправлена теплоходами прямым назначением без перегрузки в российских портах. Кроме того, более 70% от общего объема отгрузки экспорта отправлено через Морской порт Санкт-Петербург и, в частности, через терминалы собственного стивидора «Северстали» – компанию «Нева-Металл», – комментирует Денис Павлюченков. По информации г-на Павлюченкова, курирующего бизнес стивидора, ЗАО «Нева-Металл» в период навигации увеличило перевалку металлопроката ЧерМК почти на 17%. Рост перевалки обеспечен за счет своевременной обработки судов, соблюдения графиков отгрузки. Кроме направления Санкт-Петербург, в текущую навигацию металлопрокат ЧерМК доставлялся клиентам на зарубежные рынки с перевалкой через порты Астрахани и Ростова.
Государственный банк развития КНР в качестве пилотного проекта выделит средства под государственные гарантии на переоснащение и реорганизацию трех украинских шахт в размере $120 млн. Проект рассчитан на 15–20 лет. Как передает УНИАН, об этом в ходе заседания круглого стола «Добыча и переработка полезных ископаемых» в рамках I Луганского Международного инвестиционного форума сообщил представитель посольства КНР в Украине Дэн Сяо Сю. «Китай может помочь развитию угольной промышленности Украины. Мы предлагаем выгодные условия и с радостью будем сотрудничать, работать над этой отраслью. Китай готов закупать уголь на Украине, так как он очень качественный», – заявил он, давая оценку инвестиционным проектам, предложенным луганчанами. Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом Луганской области в сфере угледобывающей промышленности, а также добычи углеводородного сырья области. Кроме того, были представлены и обговорены инвестиционные проекты Луганской области. По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации по вопросам промышленной политики, транспорта и связи Юрия Чернухи, инвестиционный потенциал Луганской области в сфере добычи и переработки полезных ископаемых является значительным.
15 ноября инвестиционный банк Credit Suisse выпустил сообщение: по мнению аналитиков банка, в I квартале 2011 г. цена на твердый коксовый уголь, продаваемый по долгосрочным контрактам, будет на уровне $224 за т, это на $15 выше, чем по аналогичным контрактам IV квартала 2010 г. Credit Suisse также заявил, что ожидает рост цены на $9 за т по контрактам поставки железной руды, что может привести к росту стоимости сырья для доменных печей на $30 за т. Инвестиционный банк прокомментировал намерения некоторых угледобывающих компаний (BHP Billiton) перейти на ежемесячное согласование цен на коксовый уголь по долговременным контрактам. Цены предполагается согласовывать, отталкиваясь от индексированной цены на спотовом рынке, что, по мнению Credit Suisse, может упростить переговоры, но такой подход к ценообразованию может столкнуться с возражением сталеваров Европы и Японии. Эти страны формируют свои цены на сталь по долгосрочным контрактам. Производители стали в Индии и Китае, вероятно, не станут сильно возражать против такого способа формирования цены на коксовый уголь, так как свои цены на сталь они формируют на более короткие сроки.
Арбитражный суд Москвы 22 ноября ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Русспецсталь», входящего в госкорпорацию «Ростехнологии», передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Тем самым суд признал заявление ЗАО «Русспецсталь» о собственном банкротстве. В отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим суд назначил Алексея Тарасова. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 мая 2011 г. На прошлом заседании представитель должника представил документ, по которому участник «Русспецстали» (владеет 25%) согласен финансировать процедуру банкротства, если имущества должника будет недостаточно для этого. Представитель «Русспецстали» ранее сообщил в суде, что кредиторская задолженность компании составляет 6,062 млрд руб., основные кредиторы – банки. Одним из кредиторов также является Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) «Красный Октябрь», долг перед которым составляет 436 млн руб. По словам представителя «Русспецстали», долг перед поставщиками составляет около 3 млрд руб., перед налоговой службой – 14 млн руб., перед государством и бюджетными фондами – 2 млн руб. По словам должника, компания не располагает денежными средствами, недвижимостью, транспортом. Единственный актив – акции ВМЗ «Красный октябрь», которые находятся в залоге у банка по кредитному договору. Дебиторская задолженность «Русспецстали» составляет 4,998 млрд руб., часть ее реальна к взысканию. Должник пояснил, что «Русспецсталь» не вела хозяйственной деятельности, а являлась управляющей компанией ВМЗ «Красный октябрь». Холдинг «Русспецсталь» является дочерним предприятием ГК «Ростехнологии», которая создана по инициативе ФГУП «Рособоронэкспорт» в марте 2007 г. с целью консолидации производственных активов в области металлургии специальных сталей и сплавов. Холдинг объединяет Ступинскую металлургическую компанию и Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь».
По информации World Steel Association, мировое производство чугуна в октябре 2010 г. составило 85,303 млн т, что на 1,6% выше прошлогоднего показателя (83,955 млн т). Мировым лидером по выпуску чугуна остается Китай с результатом в октябре 46,819 млн т. В целом Азиатский регион увеличил выпуск чугуна в октябре до 61,140 млн т. Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 46,819 млн т, Япония – 7,139 млн т, Россия – 4,2 млн т, Бразилия – 2,773 млн т, Южная Корея – 3,012 млн т, Индия – 3,32 млн т, Украина – 2,5 млн т, Германия – 2,49 млн т, США – 2,335 млн т, Тайвань – 850 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, драматическое падение экспорта индийского железорудного сырья заставляет Китай искать альтернативные источники поставки и заботиться о собственных источниках сырья. Октябрьский импорт железной руды из Индии составил 2,91 млн т, что на 39% ниже сентябрьских показателей и на 44% ниже уровня прошлого года. Индия, как известно, составляет 6,4% общих импортных поставок в Китай. В октябре импорт железной руды из Австралии также снизился – на 20%, до 20,72 млн т, а вот бразильский импорт вырос – на 3,3%, до 11,78 млн т. Общий импорт в октябре составил 45,715 млн т, что на 13,1% ниже уровня сентября 2010 г. На фоне падения индийского импорта Китай наращивает поставки железной руды из Ирана, Украины и России.
Как сообщает агентство Reuters, цены на заготовку в регионе Черного моря смягчились на предпоследней неделе ноября, сделав паузу после недавнего роста, – свои коррективы внес религиозный праздник в Турции, ключевом потребителе заготовки. Трейдеры торговали заготовкой в конце недели по цене $550–565 за т FOB по сравнению с предыдущим периодом $540–580 за т. Трейдеры ожидают, что турецкие потребители вернутся к активным закупкам уже на текущей неделе, когда бизнес откроется после праздника Курбан-Байрам. «Все признаки говорят о том, что рынок по-прежнему сильный», – отмечает один из трейдеров. Высокие цены на черный лом также поддерживают цены на заготовку. Цены на лом в Турции в конце предпоследней недели ноября составляли $390–400 за т.
Как сообщает PRNewswire, независимое агентство CRU приняло решение ввести недельные индексы цен на стальной лист для Германии и Италии, разбив их на индексы для г/к листа, х/к листа и оцинкованного листа. Эти индексы будут способствовать расширению группы участников, которые будут в состоянии вводить свои данные о ценах онлайн на сайте http://www.cruindices.com. Когда некоторые участники рынка подвергли введение этих индексов сомнению, то Пол Скотт, руководитель CRU Steel, отметил: «Прежде всего это было вызвано самим рынком. Наши клиенты и на сырьевых, и на финансовых рынках выдвинули на первый план потребность в более частых оценках CRU европейских рыночных цен на стальной лист. Это пожелание совпадает с нашей ключевой стратегической целью, которая должна гарантировать, что мы продолжаем информировать о ценах, чего хотят представители стальной промышленности, с точки зрения освещения, надежности и частоты».
Как сообщает агентство Bloomberg, запасы импортной железной руды в 23 основных крупных китайских портах оставались почти без изменений на предпоследней неделе ноября и составили 69,7 млн т по сравнению с предыдущим результатом 69,74 млн т. Как сообщает аналитическое агентство Mysteel, запасы австралийской железной руды снизились на 230 тыс. т и составили 24,44 млн т, а запасы бразильского сырья выросли на 50 тыс. т, до 17,79 млн т. Запасы индийской железной руды по состоянию на 19 ноября выросли на 130 тыс. т (по сравнению с предыдущим периодом), до 12,79 млн т.
Как сообщает Moneycontrol.com, индийская железорудная компания NMDC прогнозирует, что цены на железную руду в следующем году будут на 90% выше уровня текущего года. Компания считает, что продолжающая нехватка сырья вместе с ростом спроса на сталь в мире будут способствовать этому росту.
Как сообщает Yieh.com, американский экспорт черного лома в сентябре составил 1,664 млн т, что на 17,8% ниже аналогичного периода прошлого года. В Турцию было экспортировано 2,991 млн т лома (+8% по сравнению с сентябрем 2009 г.), в Южную Корею – 2,264 млн т (-8,1%), в Китай – 2,252 млн т (-56,9%), на Тайвань – 1,948 млн т (+30,9%), в Канаду – 1,084 млн т (+56,5%) и в Малайзию – 680 тыс. т (+53,2%). За январь–сентябрь 2010 г. объем экспорта лома вырос на 14,4% и достиг 14,78 млн т.
