Согласно новому докладу Ernst & Young, обман и коррупция в канадской горно-металлургической отрасли усилились в результате действия фактора сокращения издержек во время экономической рецессии и благодаря экспансии на новые территории: высокая стоимость сырьевых товаров и трудоемкие технологии располагают горнодобытчиков к данному типу поведения. Риск мошенничества также увеличивает то, что восстановление в горной и металлургической промышленности обогнало другие отрасли, а сильный спрос на сырье подстегивает рост сектора. «В погоне за расширением производства и более высокими прибылями канадские компании реанимируют инвестиционные проекты и геологоразведку по всему миру, – говорит глава канадского отдела расследований обмана, мошенничества и споров Ernst & Young Майк Сэвидж. – Тот факт, что данные проекты часто развиваются на отдаленных территориях при затрачиваемых на них крупных инвестициях и сниженном контроле, означает, что риск обмана и коррупции здесь намного выше». Ernst & Young предостерегает корпоративные органы управления, что воздействие данных явлений на функционирование организаций, получение санкций от общественных структур и доступа к новым проектам, прибыль на инвестированный капитал акционерами и репутацию компаний может быть фундаментально негативным. Также г-н Сэвидж отмечает, что, хотя риск мошенничества в компаниях ниже в стране происхождения (Канаде), им необходимо быль более оперативными в предотвращении обмана и коррупции в других частях мира, где они работают, а не рассматривать их как издержки бизнеса в секторе. Такая позиция позволяет компаниям лучше сотрудничать с регулятивными и правоохранительными органами при обнаружении таких фактов, констатируют аналитики. Практические меры и процедуры, а также тренинги по «коррупционной алертности» и выездные аудиторские проверки могут целевым образом предотвращать данные нарушения, полагает Ernst & Young. Многие страны обновили свое антикоррупционное законодательство и ужесточили меры пресечения в данной сфере. Так, новый британский «Закон о взятках» считает преступлением даже неудавшееся взяткодательство, а «Акт Додда-Фрэнка» (США) предусматривает выплату «активным гражданам»-источникам информации в виде премий до 30% от собранных американской Комиссией по ценным бумагам и биржам штрафов для организаций.
Согласно пресс-релизу Carpenter Technology Corporation, компания начинает расширение своего предприятия Dynamet в Клирвотере (Флорида), которое производит титановые полуфабрикаты (высококачественные проволоку и прокат жесткого допуска) для производства крепежа для аэрокосмической промышленности. Стоимость расширения оценивается более чем в $5 млн. Инвестиции пойдут на строительство нового здания и монтаж оборудования. «Наращивание мощностей будет нацелено на удовлетворение возрастающих потребностей наших клиентов в титановом крепеже, которые еще больше увеличатся с началом производства новых корпусов летательных аппаратов и ростом выпуска широкофюзеляжных лайнеров в новом десятилетии», – заявил вице-президент Dynamet Уильям Кент. Carpenter производит и продает обычные и порошковые сплавы из нержавейки и титана, а также инструментальные стали и сверхпрочные сплавы.
Перуанский производитель олова компания Minsur сообщила, что ее чистая прибыль в III квартале составила 277,7 млн солей ($99 млн) по сравнению со 137,7 млн солей в аналогичном периоде 2009 г. Чистые продажи компании составили за квартал 612,1 млн солей по сравнению с 399 млн солей годом ранее. Minsur управляет оловянными разработками San Rafael в южном округе Пуно, а также владеет плавильным заводом в городе Писко на юге страны. Компания экспортирует 99% своей продукции.
Латиноамериканский производитель Gerdau планирует достичь самообеспечения железной рудой в 2012 г., сообщает ИА Dow Jones. Компания инвестирует 533 млн бразильских реалов ($317,26 млн) в подъем добычи железной руды на руднике Miguel Burnier до 7 млн т к 2012 г., что должно на 100% обеспечить потребности интегрированного стального производства Ouro Branco (Acominas). Согласно заявлению главы компании Андре Гердау Йоханпетера, нынешний объем производства руды на данных разработках в штате Минас-Жерайс составляет 3 млн т в год, что на 60% удовлетворяет нужды Ouro Branco в железорудном сырье. Инвестиции позволят построить второй цех переработки руды на предприятии и создать новые транспортные мощности для перевозки руды на завод. Г-н Йоханпетер отмечает, что резкий рост мировых цен на руду в текущем году отразился на прибылях Gerdau. Компания остановила домну на заводе Siderperu в Перу вследствие взлета издержек на сырье, включая железную руду. В конце концов на Siderperu может начать поставляться руда из Бразилии, подчеркнул менеджер, добавив, что приобретения других железорудных активов компанией не исключены, хотя ничего конкретного на данный момент и в данном отношении не планируется.
Жители поселка Вистино Кингисеппского района Ленинградской области и экологические организации одобрили строительство нового Балтийского металлургического терминала в порту Усть-Луга. Как сообщили в Сосновоборском отделении организации «Зеленый крест», по закону, общественную оценку, в том числе влияние на окружающую среду, должен получить каждый проект терминала, который планируется построить в морском торговом порту «Усть-Луга». По данным экологической организации, через проектируемый Балтийский металлургический терминал будут перевозить металлоконструкции для строительства газопровода – по железной дороге, а далее водным транспортом. Площадь терминала составит 37,1 га, из них 28,69 га – намывная территория. Участок лесного фонда размером 5,15 га, который займет терминал, покрыт малоценными породами деревьев – ольхой и осиной. По оценке экологов, на предполагаемом участке строительства птицы не гнездятся, а лишь останавливаются на пролете во время миграций. «В районе восточного и южного побережья Лужской губы на протяжении нескольких лет ведутся работы по строительству различных комплексов порта. Растительный и животный мир прибрежной зоны уже претерпел существенные изменения, и дополнительная антропогенная нагрузка не повлечет за собой принципиальных изменений флоры и фауны», – считают в «Зеленом кресте». Тем не менее экологи потребовали внести некоторые изменения в первоначальный вариант проекта, касающиеся сброса сточных вод. В ходе общественных слушаний местные жители поинтересовались нагрузкой на автодороги при строительстве, да и в целом обещанной инфраструктурой при строительстве всего комплекса Усть-Лужского порта. Им было разъяснено, что общежития, больницы и регулярные автобусные маршруты должны появиться, когда большая часть терминалов будет построена, и они заработают на полную мощность. По итогам обсуждения, слушания закончились одобрением проекта нового металлургического терминала.
Согласно опубликованному 8 ноября докладу Macquarie Research, производящие медь страны перенаправят в 2011 г. часть потока «красного металла» в Китай в другом направлении, что должно означать возникновение напряжения на китайском рынке. «Земля полнится слухами, что страны-производители собираются увеличить продажи меди на своих «традиционных» рынках, таких как Европа и развивающиеся страны, не включающие Китай, что отвлечет контрактный товар с китайского рынка», – говорится в материалах Macquarie. Как известно, мировые горнодобытчики и производители металла из Чили, Индонезии и Австралии поставляют медный концентрат и медные катоды напрямую плавильным заводам и потребителям в обрабатывающей промышленности Китая соответственно – на контрактной основе. Китайское национальное производство катодной меди из китайского и зарубежного концентрата выросло за год по итогам 9 месяцев 2010 г. на 14%, до 3,52 млн т. Импортировано же в Поднебесную за период было 2,29 млн т катодной меди (-11% в годовом исчислении). По данным государственного китайского агентства Antaike, потребление меди в Китае, вероятно, вырастет в 2011 г. на 8% против показателя 2010 г., до 7,34 млн т, что создаст дефицит поставок металла на уровне около 2,44 млн т, который будет необходимо заполнить преимущественно за счет импорта.
По мнению аналитиков банка BNP Paribas, свинец должен в 2011 г. торговаться по отношению к цинку с ценовой премией не менее $200 на т. Согласно докладу банка, опубликованному 5 ноября, избыток цинка за последнее время значительно больше, чем свинца, и его излишки запасов, как наблюдаемые, так и незарегистрированные, серьезно превышают таковые у его «коллеги». BNP Paribas прогнозирует равновесие на рынке свинца в 2011 г. до его сдвига к дефициту в 2012 г. в размере 250 тыс. т. Для цинка избыток ожидается в 2011 г. на уровне 350 тыс. т до его трансформации в 2012-м в дефицит в размере 10 тыс. т. «Все это заставляет думать, что, хотя цинк «вернется на круги своя» в 2012–13 гг., свинец, вероятно, обеспечит себе в 2011 г. более значительную и устойчивую ценовую премию, чем это было в прошедшие месяцы», – заключает банк, отмечая, что, хотя цинк может демонстрировать лучшую динамику в периоды сильной настроенности инвесторов на риск, как это было на недавних сессиях, ввиду его большей чувствительности к макроэкономической конъюнктуре, однако свинец должен лучше себя проявлять в периоды избегания рисков, а превосходные краткосрочные фундаментальные факторы последнего должны стать более проявленными в течение предстоящих месяцев. Хотя цинк и свинец исторически движутся «в тандеме», так как часто их залежи располагаются в границах одних и тех же рудных тел, однако, по мнению BNP Paribas, данная «сцепка» уже не должна быть столь сильной, так как большие объемы свинца сейчас извлекаются из старых аккумуляторов, «а профиль свинцового спроса и факторы последнего уже настолько же не похожи на цинковые, как и на данные характеристики у других цветных металлов».
Спрос на алюминий в Китае продолжит расти в ближайшие 20 лет, считает президент азиатского филиала ведущего американского производителя алюминия Alcoa Чен Жинья. Согласно данным Alcoa Asia Pacific, потребность Китая в алюминии в этом году превысила 16,5 млн т, в то время как объединенная потребность всех остальных рынков, вероятно, составит 22,75 т. В следующие 10 лет спрос на алюминий в Китае будет расти на 15,2% ежегодно, в то время как по всему миру этот показатель составит порядка 1%. Это сделает КНР ведущим в мире потребителем алюминия. По оценке г-на Чен, это связано с развитием автомобильной и железнодорожной промышленности Китая, ядерной энергетики, – всех тех отраслей, которые нуждаются в большом количестве алюминия. Ожидается, что автомобильные продажи в КНР превысят 17 млн машин в 2010 г., а в 2012 г. эта цифра будет равна 22 млн. В 2010 г. протяженность скоростной железной дороги в Китае составит более 7 тыс. км, а к 2012 г. – более 13 тыс. км. Мощность ядерной энергии в Китае достигнет 10 тыс. мегаватт в 2010 г. и 84 тыс. мегаватт – в 2020 г. Президент алюминиевой корпорации считает, что после этого спрос Китая на алюминий замедлится на 4,8% в год, а на остальных рынках, наоборот, вырастет на 4,2%. В 2030 г. Китай, скорее всего, будет нуждаться в 42,4 млн т алюминия, что меньше, чем 52 млн т, которые прогнозируются для остальной части мира.
Горнопромышленная компания Thompson Creek Metals Co. сообщила о медленном повышении цены на молибден на фоне умеренного улучшения спроса на данный компонент нержавейки, после того как мировой финансовый кризис отступил. Хотя по сравнению с первым полугодием цены на молибден в целом снизились на 17%, оксид молибдена, согласно последнему опросу Dow Jones потребителей и трейдеров, в настоящее время торгуется в диапазоне $15,9–16,1 за фунт – приблизительно на $2 выше по сравнению с предыдущим кварталом. Глава компании Кэвин Лафри подчеркнул, что рынок молибдена еще слаб, однако замечен его разворот к росту. «Наши традиционные потребители, за исключением стран Западной Европы, все вернулись на рынок – в Китае, Бразилии и Индии рост продолжается», – подчеркнул г-н Лафри, добавив, что производство Thompson Creek находится в русле годового плана-ориентира. В III квартале компания произвела 8 млн фунтов молибдена – на 28% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
В пятницу, 5 ноября, цены цветных металлов на LME, по большей части, закончили сессию с понижением: лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в США (+151 тыс. рабочих мест в октябре в несельскохозяйственном секторе) «увели» медь с 28-месячного максимума ($8769,5 за т), а за ней подешевели и другие металлы. Кроме того, у рынка возникли сомнения, что ФРС США станет выкупать больше среднесрочных казначейских облигаций, чем на $600 млрд, как было объявлено в среду.
Вместе с тем медь по итогам сессии все равно подорожала, так как забастовка рабочих на одной из крупнейших чилийских медных шахт – Collahuasi (10% чилийского годового производства), принадлежащей Xstrata и Anglo American, – обеспечила поддержку ценам. Также позитивное воздействие на металл оказывает сокращение его складских запасов. «Спрос на медь все еще силен», – заявил старший аналитик Lind-Waldock Боб Хаберкорн. «Рынок меди по-прежнему активен», – вторит ему брокер и аналитик по фьючерсам FuturePath Trading Фрэнк Леш.
Ряд трейдеров ожидает продолжения ценового ралли на текущей неделе и удержания металлами большей части рубежей предыдущей, а также улучшения их краткосрочных прогнозов.
Запасы меди на LME сократились в пятницу еще на 975 т, до 366,350 тыс. т. По данным за четверг, резервы «красного металла» на Comex снизились на 107 т, до 74,709 тыс. коротких тонн. Согласно еженедельно сводке с ShFE, опубликованной 5 ноября, запасы меди выросли здесь за неделю на 760 т, до 106,851 тыс. т.
Утренние торги в понедельник, 8 ноября, проходили с некоторым снижением цен – свое влияние оказывает фиксация прибыли рядом игроков, которые обеспокоены вновь возникшими проблемами долгов в Европе.
Дополнительное давление на рынок оказала информация о продаже Бюро госрезервов КНР 95,767 тыс. т алюминия 1–2 ноября. Наибольшее беспокойство участников было связано даже не столько с продажей, сколько с ее средней ценой – 15,343 тыс. юаней за т (диапазон цен составил 14,44–15,92 тыс. юаней за т). Это на 7% меньше текущих цен на местном рынке, и ставит под сомнение сообщения о растущем дефиците алюминия в стране. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:00 моск.вр. 08.11.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2416 за т, медь – $8675.5 за т, свинец – $2492.5 за т, никель – $24239 за т, олово – $26420 за т, цинк – $2484.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2443 за т, медь – $8677 за т, свинец – $2513.5 за т, никель – $24299 за т, олово – $26440 за т, цинк – $2509.5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2010 г.): алюминий – $2471 за т, медь – $9847 за т, цинк – $2998 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2011 г.): алюминий – $2525 за т, медь – $9953.5 за т, цинк – $3046.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2010 г.): медь – $8705 за т;
на NYMEX (поставка январь 2011 г.): медь – $8716 за т.
Дефицит поставок металлической сурьмы усугубился еще больше в конце прошлой недели, большинство плавильных компаний не продают материал, ссылаясь на нехватку спотовых поставок, сообщают участники рынка. Цены на 99,65%-ю сурьму на внутреннем рынке достигли уровня 71,5–73,5 тыс. юаней ($10,725–11,025 тыс.) за т, однако складывается впечатление, что цены ничего не значат, поскольку на рынке практически нет спотового металла. На экспортном рынке ситуация аналогична: рынок бездействует, хотя заявки со стороны зарубежных покупателей постоянно поступают. Номинально цены варьируются в диапазоне $10,8–11,1 тыс. за т FOB, однако сделки не проходят.
Цены на оксид вольфрама продолжали крепнуть в Китае с середины прошлого месяца, на волне стремительного подъема цен на паравольфрамат аммония, основное сырье. Торговые источники также указывают на стабильный спрос со стороны нисходящей промышленности. 99,95%-й оксид вольфрама продавался на прошлой неделе по 165–167 тыс. юаней ($24,75–25,05 тыс.) за т, поднявшись по сравнению с уровнем 156–158 тыс. юаней за т, державшимся в середине октября. «Поставки концентрата вольфрама и APT иссякают, цены поступательно возрастают, стимулируя рост цен на оксид вольфрама», – сообщает производитель из Цзянси. В свою очередь экспортные цены достигли на прошлой неделе уровня $285–290 за 1% содержания вещества в т по сравнению с $265–268 четыре недели назад.
Китайские цены на ферросилиций не сдают позиций, поскольку производители в основных промышленных регионах Китая – Нинся и Ганьсу – по-прежнему простаивают, сообщили участники рынка 5 ноября. Производители и торговые источники продают стандартный 75%-й материал в диапазоне 8,8–9,2 тыс. юаней ($1320–1380) за т, в зависимости от региона, при этом менее насыщенный 72%-й ферросилиций продается в пределах 8,6–8,8 тыс. юаней за т. Экспортные цены на 75%-й сплав варьируются в диапазоне $1840–1880 за т FOB, возрастая вслед за усилением локальных цен, однако зарубежные покупатели, как сообщается, держатся в стороне от рынка.
ОАО «Распадская» в ответ на появившиеся в СМИ недостоверные сведения разъясняет: «В сюжете «Опасна и трудна», вышедшем 2 ноября 2010 г. в эфире программы «Новости 24» телеканала РЕН, содержатся факты, не соответствующие действительности. Во-первых, все три героя сюжета, рассказывающие о шахте «Распадская», не являются ее работниками. Василий Силин (единственный из всех бывший работник шахты «Распадская»), уволен за неприменение средств индивидуальной защиты и неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. В настоящее время против Силина выдвинуто обвинение по факту нападения на горного мастера на рабочем месте. Антон Герасимов, бывший работник шахты «Распадская-Коксовая», уволенный за прогулы, и Дмитрий Новожилов, всего месяц проработавший в Ольжерасском шахтопроходческом управлении, не являются работниками шахты «Распадская», и, следовательно, не могут являться источниками достоверной информации об уровне заработной платы на предприятии. Все поручения председателя правительства Российской Федерации В.В. Путина относительно уровня заработной платы на Распадской выполнены в полном объеме, о чем компания не раз заявляла в средствах массовой информации и на своем официальном сайте. Во-вторых, в адрес Распадской было выдвинуто обвинение в том, что компания не обустроила место захоронения погибших шахтеров. На Распадской уважительно относятся к памяти погибших товарищей. Работы по обустройству захоронения и установке монумента или часовни отложены до того момента, когда будут подняты на поверхность оставшиеся под землей шахтеры. Родственники погибших горняков принимают активное участие в обсуждении проекта мемориала, и в соответствии с поступившими от них пожеланиями в настоящее время разрабатывается еще несколько вариантов мемориального комплекса. В-третьих, в сюжете было заявлено, что на Распадской пренебрегают требованиями безопасности производства, что также не соответствует действительности. Все аварийно-спасательные и ремонтно-восстановительные работы на предприятии ведутся в соответствии с нормативными документами».
Крупнейший производитель стали в Латинской Америке Gerdau SA сообщил, что его чистая прибыль по итогам III квартала составила 609 млн бразильских реалов ($362,2 млн) по сравнению с 655 млн реалов годом ранее (-7%), вследствие того что высокие затраты на сырьевые материалы подрезали доходы компании. Gerdau подчеркнула, что возросшие издержки на стальной лом, железную руду и уголь было сложно переложить на потребителей. Кроме того, на результате отразился избыток мощностей в стальном секторе и рост конкуренции на всех рынках, где работает компания. Вместе с тем возросший спрос на стальную продукцию и выросшие за год цены позволили Gerdau увеличить ее чистую выручку на 20%, до 8,19 млрд реалов ($4,9 млрд), с 6,81 млрд реалов годом ранее. Объем продаж компании возрос на 14%, до 4,415 млн т, благодаря улучшению внутреннего рынка и спроса на специальные стали. Продажи стали компании внутри Бразилии выросли на 18% вследствие увеличившегося спроса со стороны строительного сектора. Бразильские заводы Gerdau реализовали в III квартале стальной продукции на 1,6 млн т – на 12% больше в годовом исчислении, из которых на внутреннем рынке было продано 1,3 млн т. Подразделение специальных сталей компании, имеющее заводы в Бразилии, США и Испании, реализовало в указанном периоде 709 тыс. т стали – на 49% больше, чем в III квартале 2009 г., чему способствовал рекордный уровень производства автомобилей в Бразилии, выросший спрос на авто в США и начало восстановления данного сектора в Испании. Согласно заявлению гендиректора Gerdau Андре Гердау Йоханпетера, мировая экономическая динамика все еще приносит «серьезные вызовы», включая высокие издержки на сырье и излишки мощностей в стальной отрасли. «В данном контексте Gerdau будет продолжать адаптироваться к рыночным флуктуациям, быстро принимая решения и действуя гибко», – подчеркнул г-н Йоханпетер.
Некоторые китайские сталелитейные компании подняли экспортные цены на г/к рулонную сталь в ответ на рост цен на спотовом рынке. На второй неделе ноября базовые экспортные предложения выросли до $610–625 за т FOB при условиях довольно слабой торговли, то есть на $5–10 за т по сравнению с предыдущей неделе. На внутреннем рынке Китая цены на г/к сталь также выросли. В Шанхае г/к сталь торгового сорта 5–12 мм продается по 4300–4310 юаней ($645–647) за т, то есть на 70–80 юаней дороже, чем на предыдущей неделе.
Индийская Visa Steel, расположенная в штате Орисса, возобновит производство горячего металла на своей доменной печи к середине ноября, сообщает финансовый директор компании Manoj Digga. «Мы уже начали разогрев печи. Производство горячего металла начнется между 10 и 15 ноября», – добавил г-н Digga. Завод Visa Steel по производству чугуна расположен в Калинганагаре, что в штате Орисса. Он был закрыт в мае после прекращения производственных работ на железорудной шахте Daitari, принадлежащей государственной Orissa Mining Corporation (OMC).
Российская интернет-компания Mail.ru Алишера Усманова, владельца горно-металлургического холдинга «Металлоинвест», 5 ноября провела первичное размещение своих ценных бумаг (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Размещение прошло по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона в $23,7–27,7 за бумагу. Компания нашла покупателей на весь пакет акций (16,8%), итоговая стоимость которого составила $876 млн. Еще важнее то, что сразу после размещения ГДР на акции Mail.ru в ходе торгов на бирже взлетали в цене на 41%, а в целом за день подорожали на 26%. Это означает, что капитализация компании выросла с за день с $5,71 млрд до $7,2 млрд. Все эти цифры заметно выше прогнозов и оценок экспертов перед IPO, а оценка Mail.ru приблизилась к половине стоимости «Металлоинвеста», включающего 2 крупных ГОКа и 2 металлургических комбината.
Hebei Iron and Steel Mining Co. Ltd, подразделение ведущей китайской компании – производителя стали Hebei Iron and Steel Group, официально получила горнодобывающую лицензию на разработку южной части железорудной шахты Sijiaying, расположенной в уезде Луаньсянь (провинция Хэбэй). Подтвержденные ресурсы железной руды в регионе составляют порядка 1,706 млрд т со средним содержанием железа порядка 30,82%.
Цены на китайский высокоуглеродистый феррохром снижаются, поскольку настроения на рынке ухудшаются из-за удешевления импорта, и покупатели воздерживаются от приобретений, сообщают рыночные источники. Высокоуглеродистый феррохром продается по 8800–8900 юаней ($1316–1331) за т на китайском спотовом рынке по сравнению с 8900–9100 юаней за т неделю назад. «Я слышал, что многие местные производители нержавейки покупают материал по 8600–8700 юаней за т, то есть даже ниже рыночного уровня цен», – сообщает трейдер из Пекина.
Погрузка угля по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе–октябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,5%, до 237 млн т, сообщила пресс-служба компании На внутренний рынок погружено 148,4 млн т угля, что на 8% выше прошлогодних показателей, в том числе для металлургов – на 10% (48,9 млн т).
С монумента скульптора Зураба Церетели «Человек и солнце» в Грузии неизвестные вновь похитили медный барельеф, сообщают местные СМИ. По данным МВД Грузии, «ломозаготовители» сняли с 30-метровой стелы 5 кв. м медной обшивки. Данный памятник уже несколько раз подвергалась разграблению, но всякий раз его восстанавливали. Еще одно массивное творение Церетели из бронзы и меди на въезде в Тбилиси, изображавшее Солнце, несколько лет назад злоумышленники полностью разобрали, вероятно, для сдачи в металлолом.
Иркутский территориальный отдел горно-металлургического надзора Прибайкальского управления Ростехнадзора ввел временный запрет на проведение горных работ на оползневом участке Коршуновского карьера. Как говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области, по итогам совместной проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в ОАО «Коршуновский ГОК» (группа «Мечел») возбуждено дело об административном правонарушении. В результате проверки было обнаружено, что «на оползневом участке северного борта Коршуновского карьера увеличилась скорость движения реперов» (специальных знаков на поверхности, закрепляющих определенную точку). В таких условиях нахождение людей и механизмов на данной территории не допускается. Прокуратура Нижнеилимского района направила в адрес руководства предприятия представление об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности.
Китайская Hebei Steel Group подняла цены на катанку и арматуру на 80 юаней ($12) за т, следуя тенденции роста спотовых цен. Hebei Steel в начале ноября предлагает арматуру сорта III по 4400 юаней ($660) за т, а высококачественную катанку с внешним диаметром 6,5 мм – по 4350 юаней ($652) за т. Тем не менее цены по-прежнему ниже уровня цен на продукцию от Shagang, которая оставила цены неизменными.
Китайская Hanlong Energy Limited подписала соглашение с австралийской компанией по добыче урана Marenica Energy о совместной разработке урановых проектов в Намибии. По условиям соглашения, Hanlong Energy при инвестициях в 33 млн юаней ($4,9 млн) в австралийскую компанию станет крупнейшим ее акционером – 12% акций. Hanlong Energy станет первой китайской частной компанией на рынке урана.
Китайские цены на феррованадий были стабильны в последние пару дней, однако в целом рынок ферросплава ожидает дальнейший спад ввиду слабого нисходящего спроса. Китайские цены на 50%-й феррованадий варьируются сейчас в диапазоне 93–95 тыс. юаней ($13,95–14,25 тыс.) за т. 98%-й пентоксид ванадия продается по 86–87 тыс. юаней ($12,90–13,05 тыс.) за т. «В последнее время рынок феррованадия пребывал в основном в упадке, поскольку нисходящий спрос со стороны сталеплавильных заводов довольно слаб. В следующем месяце едва ли какие-то улучшения произойдут на рынках феррованадия и пентоксида ванадия», – сообщает трейдет из провинции Хубэй.
Председатель совета директоров компании TMK IPSCO (американское подразделение российской Трубной металлургической компании) Петр Голицын удостоен почетных наград Кеннановского института при Центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне за большой личный вклад в развитие американо-российских отношений. Голицын отмечен за активную гражданскую позицию в бизнесе. Петр Голицын, потомок старинного русского княжеского рода, родившийся в Южной Америке и получивший инженерное образование в Массачусетском технологическом институте в США, сам говорил о своей семье как главной жизненной опоре. Судя по всему, еще одной опорой ему служит вера, поскольку он поддерживает в России программу восстановления сельских храмов. Но все же в основном его выступление было посвящено укреплению торгово-экономических связей России и США, служащих, по его убеждению, самым надежным фундаментом и для политического, и для обычного человеческого взаимопонимания. Под аплодисменты зала он призвал убрать, наконец, из американо-российского диалога такие пережитки «холодной войны», как пресловутая поправка Джексона-Вэника, завершить процесс принятия России в ВТО. Награды, направленные на поощрение гражданственности и благотворительности, присуждаются Кеннановским институтом четвертый год подряд. Ранее их лауреатами становились с российской стороны директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, известный предприниматель Виктор Вексельберг, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, с американской – руководители компании «Кока-Кола» и инвестиционного фонда «США-Россия» Невилл Исделл и Патриция Клоэрти, основатель сети ресторанов «Макдональдс» в России Джордж Кохон.
Китайские цены на молибден повысились на этой неделе, несмотря на слабый спрос. Торговые источники сообщают, что тенденция сохранится в краткосрочной перспективе ввиду ограниченности спотового материала, однако так или иначе ценам суждено снизиться. Пока рост цен на молибден провоцируется также планами правительства о внесении молибдена в список стратегических металлов. Отпускные цены на ферромолибден сейчас колеблются в пределах 148–152 тыс. юаней ($22,2–22,8 тыс.) за т. Оксид молибдена продается по 2260–2350 юаней ($339–353) за 1% содержания вещества в тонне.
Как сообщается, Taiyuan Iron & Steel (Group) Co. Ltd ведет переговоры с Meijin Iron & Steel Co Ltd. Если сделка состоится, это будет первое приобретение местного предприятия для Taigang. Источники в Meijin Steel также подтвердили, что Taigang может купить Meijing Steel целиком или, по крайней мере, получить над ней контроль. Суммарные инвестиции в частную компанию Meijin Steel составляют 1,8 млрд юаней ($270 млн), а ее годовая мощность производства – 2 млн т специальной стали в год.
Украинские металлургические предприятия с 1 января по 31 октября 2010 г. получили лицензии (с учетом заявок) на поставку в Российскую Федерацию 372,028 тыс. т подлежащих лицензированию прутков для армирования железобетонных конструкций, или 93,01% квоты на текущий год в размере 400 тыс. т. Такие данные по состоянию на 1 ноября агентству «Интерфакс-Украина» предоставили в Министерстве экономики. Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил размер квот на поставку в Россию подлежащих лицензированию прутков для армирования железобетонных конструкций до 31 декабря 2010 г. в соответствии с подписанным Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) РФ и Минэкономики Украины соглашением о регулировании поставок этих товаров на таможенную территорию РФ.
Индийские импортеры толстолистовой стали в начале ноября выдвигают «нелепые» предложения в размере порядка $615 за т CFR в условиях слабости внутреннего рынка. В то же время эти предложения не могут удовлетворить высокие ценовые запросы конечных потребителей. Толстолистовая сталь из СНГ предлагается по $650–660 за т CFR на поставки в конце декабря и начале января. Импортеры в настоящее время продают толстолистовую сталь на внутреннем рынке по 36,5 тыс. рупий ($819) за т без учета налогов.
Металлургический завод «Красный Октябрь» закончил отгрузку стальной арматуры, предназначенной для строительства и восстановления объектов, пострадавших от пожаров в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе металлургического предприятия, 2 ноября колонна из трех большегрузных машин с произведенной заводом арматурой отправилась на транзитный склад в г. Камышине. Всего к концу октября, в согласованные с оперативным штабом по ликвидации последствий пожаров, произошедших на территории Волгоградской области сроки, на предприятии было изготовлено и отгружено 63 т стальной арматуры размером 12 мм, предназначенной для армирования железобетонных конструкций, на сумму более 1 млн руб. Кроме того, ранее в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Волгоградской области «Красным Октябрем» была выделена финансовая помощь в размере 1 млн руб.
С июля по сентябрь 2010 г. крупнейшая металлургическая компания Китая Hebei Steel увеличила чистую прибыль на 15,7% относительно уровня прошлого года. Прибыль составила до 310 млн юаней ($46 млн).
Сокращения служащих в АО «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) приостановлено решением городского суда Темиртау, передает «КазТАГ». Об этом информагентству сообщили в профсоюзе металлургов «Жактау». Согласно постановлению суда, действие приказа «АрселорМиттал Темиртау» от 29 октября о сокращении 137 работников приостановлено до разрешения по существу дела. Иск против «АрселорМиттал Темиртау» был подан профсоюзом 1 ноября. «Любое сокращение должно быть обосновано, а не просто проводиться в целях оптимизации. Мы возражаем против нарушения трудового законодательства и условий коллективного договора», – заявили представители профсоюза «Жактау». Ранее сообщалось, что профсоюз металлургов, реагируя на «оптимизацию штата» в «АрселорМиттал Темиртау» направил обращение к властям Карагандинской области и города Темиртау, депутатам мажилиса парламента РК, в прокуратуру области и контролирующие органы. В металлургической компании в Карагандинской области Казахстана произошли кадровые сокращения по схеме добровольного увольнения, сообщает «Интерфакс-Казахстан». Накануне сообщалось, что в «АрселорМиттал Темиртау» по схеме добровольного увольнения всего был уволен 2921 сотрудник. Как пояснял заместитель акима области Серик Утешов, это административные служащие: сотрудники отдела маркетинга, службы снабжения, управления по труду и заработной плате, планово-экономического и других отделов. Металлургов и шахтеров сокращения не затронули. При этом Утешев добавил, что приказом гендиректора АО «АрселорМиттал Темиртау» Франка Паннира в ноябре будут уволены 137 административных служащих. По словам замакима, все 3058 работников будут трудоустроены по программе «дорожная карта».
Shandong Gold Mining приобретает 75% акций Shandong Jinshi Mining за 1,245 млрд юаней ($187 млн) у Huang Jiayuan, становясь, таким образом, крупнейшим акционером компании. Jinshi Mining владеет разрешением на разработку золотоносной шахты в Цюйцзя (уезд Лайчжоу, провинция Шаньдун). Шахта занимает площадь 16,7 кв. км, а разрешение на разработку истекает 20 июня 2011 г. Shandong Gold Mining полагает, что это приобретение увеличит объем золотодобычи на 7,1 т.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) подвело итоги аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Вторцветмет», говорится в сообщении ФАУГИ. На аукцион выставлялся 100%-й пакет акций ОАО «Вторцветмет». Начальная цена пакета акций была установлена в размере 1,9 млн руб. Участниками торгов были признаны Линник Сергей Геннадиевич и Блощиченко Роман Юрьевич. Победителем аукциона был признан Линник Сергей Геннадиевич, предложивший за данный пакет акций 1,98 млн руб. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Основание проведения торгов – решение об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Вторцветмет», принятое Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и утвержденное его распоряжением от 4 августа 2010 г. №1352-р. На аукцион были выставлены 6880 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Общая номинальная стоимость выставляемых на аукцион акций – 668 тыс. руб. Номинальная стоимость одной акции – 100 руб. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составил 40 тыс. руб. В процессе аукциона было сделано 2 шага. Цена продажи государственного пакета акций ОАО «Вторцветмет» превысила первоначальную на 80 тыс. руб. Местонахождение ОАО «Вторцветмет»: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 167. Перечень основной продукции (работ, услуг) – в соответствии с лицензией, выданной Комитетом по промышленности и торговле Сахалинской области, регистрационный номер 2–04/МЦ от 30 сентября 2007 г., ОАО «Вторцветмет» разрешается осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома и отходов цветных металлов. Численность работников на 16 июня 2010 г. – 18 человек. По данным бухгалтерского баланса на 30 июня 2010 г., общая сумма краткосрочных обязательств ОАО «Вторцветмет» составила 2,238 млн руб., в том числе: кредиторская задолженность – 2,238 млн руб., в том числе задолженность перед бюджетом – 40 тыс. руб., государственными внебюджетными фондами – 43 тыс. руб.
В январе–сентябре текущего года объемы импорта основных видов коррозионно-стойкой стали (плоский прокат, готовые изделия, трубы, полуфабрикаты, проволока, лента, прутки, уголки и пр.) в РФ из Китая и Тайваня составили 73,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли в 2,2 раза, а в сравнении с 2008 г. их объемы выросли на 12%. Тем самым объемы импорта этой китайской продукции стали рекордными за последние 5 лет. В текущем году около 60% поставок составляет плоский прокат. Рост поставок по отношению к прошлому году – в 3,4 раза, а к 2008 г. – 20%. Поставки готовых изделий из коррозионно-стойких сталей (крепеж, посуда) выросли по отношению к прошлому году на 40%, а в сравнении с 2008 г. – на 11%. При этом доля таких поставок возвратилась с 35% (2009 г.) до 22% (на уровень 2008 г.). Доля поставок коррозионно-стойкой трубной продукции (включая фитинги, фланцы, отводы) составляет 12% (+1,7%, -8%).
Согласно сообщению агентства Dow Jones, рейтинговая служба Standard & Poor's (S&P) понизила рейтинг сталепроизводителя ArcelorMittal до границы с «мусорной» зоной (junk), ссылаясь на застой в секторе. Снижение рейтинга акций компании до «BBB-», что является самым низким инвестиционным уровнем, является реакцией на разочаровывающий прогноз ArcelorMittal на IV квартал. Компании также не удалось повысить цены на сталь в ответ на общее повышение цен на железную руду и коксующийся уголь в текущем году, в связи с чем ее перспективы роста на следующий год также неярки. «Данное понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что перспективы дальнейшего улучшения операционных показателей ArcelorMittal и его кредитоспособности более неопределенные», – отмечает аналитик Алекс Герберт. Вместе с тем прогноз рейтинга стабильный, так как S&P полагает, что профиль финансового риска ArcelorMittal дальше не ухудшится, так как рынки стали стабилизировались и компании благоприятствуют ее лидирующая позиция на мировом рынке, частичное самообеспечение сырьем и хорошая дисциплина поставок. Однако эффекты промышленных циклов, волатильность затрат на потребляемые ресурсы и значительная задолженность являются сдерживающими факторами для производителя.
Согласно комментариям заместителя гендиректора китайской China Minmetals Group Ма Сяосинь, качество медного лома, импортируемого Китаем, достигнет в текущем году рекордной величины, ввиду того что китайские потребители увеличили потребление лома за последние 5 лет. «Содержание чистой меди в импортированном ломе определенно превысит прошлогодние 1,2 млн т», – подчеркнула г-жа Ма. С 2002 г. содержание меди в импортном ломе постоянно увеличивалось и в 2002–2008 гг. составляло в среднем около 20%. В пересчете на весь объем импорта лома это составило от 600 тыс. до 900 тыс. т чистой меди ежегодно. В 2009 г. среднее содержание чистого «красного металла» в импортируемом ломе составило около 1,2 млн т, а в январе–августе текущего года данное количество выросло до 39% (1,1 млн т меди), сообщила г-жа Ма. Вместе с тем менеджер отмечает, что импорт медного лома в Китай может замедлиться в IV квартале вследствие «менее привлекательной арбитражной разницы между Шанхайской и Лондонской биржами (LME), что делает импорт менее прибыльным». Кроме того, покупатели импортировали достаточно лома в июне, когда цены на медь на LME были на уровне немного выше $6000 за т, подчеркнула г-жа Ма.
Как сообщает агентство Reuters, 6 ноября стальные фьючерсы в Шанхае взлетели на 3%, до 6-месячной высоты, что помогло также вырасти и ценам на железную руду – ее ценовой индекс поднялся до 5,5-месячной высоты. Индийская железная руда с содержанием Fe 63,5% на первой неделе ноября торговалась на уровне $165 за т, что на 4% выше предыдущей недели. Китайские покупатели стали более активными на фоне увеличения цены. «Несколько стальных компаний КНР были очень активными при покупке железной руды, покупая запасы в портах, чтобы восполнить свои, – отмечает один из трейдеров. – Мы ожидаем улучшения транзакций и со стороны трейдеров, и со стороны стальных компаний». Согласно The Steel Index, железная руда с содержанием Fe 62% торговалась в конце первой недели ноября по $153,20 за т, что на 2% выше предыдущего периода.
Как сообщает Associated Press, 5 ноября AK Steel анонсировала, что повысит спотовые базовые цены на всю углеродистую плоскую продукцию с 5 ноября. Рост цен на г/к продукцию составит $30 за т, на х/к и прокат с покрытием – $40 за т. Как отметила AK Steel Holding Corp., повышение цен обусловлено двумя факторами: увеличением расходов на сырье и ростом спроса.
Как сообщает агентство Reuters, китайская провинция Хэбэй планирует снизить количество стальных компаний с 88 до 10 в следующие 5 лет. По данным China Business News, провинция поставила своей целью создать 3–5 крупных и конкурентных стальных компаний к концу 12-го пятилетнего плана, т.е. к 2016 г. В 2009 г. в провинции было объединено три предприятия в крупнейшее теперь китайское стальное предприятие – Hebei Iron and Steel Group. Однако в провинции продолжают доминировать мелкие частные стальные компании и они замедляют процесс стальной консолидации. В 2009 г. вся провинция Хэбэй произвела 135 млн т стали, что составило 24% от общенационального китайского производства.
Как сообщает агентство Bloomberg, российская компания «Северсталь» объявила, что ее основные операции на заводе Sparrows Point (Балтимор) останутся закрытыми до марта 2011 г. Ранее российская компания рассчитывала возобновить работы на заводе с 2011 г., но, ссылаясь на текущее состояние рынка, она может это сделать только с марта 2011 г. Компания также отметила, что закрытие затрагивает основные и г/к операции завода, но жестепрокатный стан и стан холодной прокатки продолжают работать. В Объединенном профсоюзе сталелитейщиков говорят, что на нем трудятся приблизительно 2500 человек в Sparrow Point.
Как сообщает агентство Reuters, железорудная компания Vale на прошлой неделе подписала соглашение о создании совместного предприятия по строительству интегрированного стального производства в Бразилии с южнокорейскими компаниями Posco и Dongkuk Steel. В будущем производстве 50% акций будет принадлежать компании Vale, 30% – Dongkuk и 20% – Posco. Планируется, что завод будет производить 3 млн т стали в год и его строительство будет завершено в 2014 г. Завод будет расположен в бразильском штате Сеара.
Как сообщает агентство Bloomberg, тайваньская компания China Steel Corp. ведет переговоры с пятью группами на покупку акций в железорудных и угольных активах. Компания стремится таким образом снизить свою зависимость от импортных поставок сырья. По словам председателя совета директоров компании Tsou Jo-chi, «основной нашей целью является Австралия, в то время как Бразилия и Африка также рассматриваются как перспективные направления». По мнению аналитика Питера Тзенга из Polaris Securities Co., «это путь максимизировать прибыль, избавляясь от прессинга сырьевых компаний».
Как сообщает агентство Reuters, канадская компания Consolidated Thompson Iron Mines Ltd отчиталась о первой квартальной прибыли, получить которую помогло производство в канадской провинции Квебек – Bloom Lake. За июль–октябрь Thompson получила чистую прибыль в размере 46,4 млн канадских долларов, или 19 канадских центов на акцию, по сравнению с потерями в 22,6 млн канадских долларов в прошлом году. Продажи за квартал составили 153,8 млн канадских долларов. За квартал компания продала 1,18 млн т железорудного концентрата.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке Banco Santander SA, в 2010 г. Бразилия экспортирует рекордное количество железной руды, благодаря устойчивому спросу на сырье со стороны КНР. Скорее всего, Бразилия побьет рекорд 2008 г. в 281,6 млн т, после того как в октябре страна экспортировала 30,2 млн т железной руды, что на 18% выше результата годичной давности, отмечает аналитик Santander Фелипе Рейс: «Поставки железной руды должны остаться высокими в следующие несколько месяцев, которые будут лучшим периодом для бразильских экспортеров сырья».
