Торговый дом ММК представляет обзор состояния российского рынка черного металлопроката в сентябре и прогноз развития ситуации на нем в октябре. Материал подготовлен экспертами московского подразделения компании. На внутреннем рынке сортового проката сложилась очень нестабильная и противоречивая ситуация. Единственной хорошей новостью является то, что благодаря внедрению правительственных программ начали расти объемы потребления проката строительного сортамента. Но повышение цен на сентябрь и на октябрь для российского рынка продолжает создавать нервозную обстановку. Столь значительное повышение в сентябре производители предприняли, надеясь на оживление внешнего рынка. Однако устойчивых растущих трендов на внешних рынках не появилось. В итоге, чтобы «разогнать» складской рынок, производители анонсировали увеличение цен на октябрь на 4% по арматуре и на 2–4% по фасонному прокату. Повышение «выдали» «Евраз», «Северсталь», «НЛМК-Сорт» и ММК, в то время как цены БМЗ, Ярцевского ЛПЗ и компании «АрселорМиттал Кривой Рог» на арматуру диаметром 10 мм оказались на 4–5% ниже уровня, предложенного российскими производителями. При этом действующие складские цены внутреннего рынка пока остаются на 4–6% ниже октябрьских отпускных цен комбинатов. Например, арматура диаметром 14–20 мм реализуется со складов трейдеров по 24–24,2 тыс. руб. за т. Учитывая этот факт, а также отсутствие хороших новостей о котировках на внешних рынках, можно предположить, что и загрузить производство в октябре будет очень проблематично. Весьма сложная ситуация в настоящее время сложилась и на рынке отечественного плоского проката. Российские металлурги подняли внутренние цены на горячекатаный плоский прокат, отреагировав на повышение экспортных котировок в августе–сентябре. Однако отмечается слабый спрос со стороны конечных потребителей. При этом на складском рынке плоского проката наблюдаются стагнационные явления. В настоящее время среднерыночная цена на листы горячекатаные 14–12 мм ст.3 составляет 22,7–22,9 тыс. руб. за т в Москве с НДС. Несмотря на рост мировых котировок, на рынке оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием ММК, НЛМК и «Северсталь» пролонгировали на октябрь сентябрьские цены. Это вызвано тем, что на рынок РФ в июле–августе были импортированы большие объемы данной продукции из КНР и Казахстана. Дешевый импортный подкат усиливает ценовую конкуренцию среди производителей профнастила.
Китайская Ganzhou Tungsten Industry Association опубликовала ценовой ориентир на вольфрамовые продукты для сделок в октябре, продемонстрировав значительный подъем по сравнению с сентябрьскими ценами. Новый ценовой ориентир, установленный ассоциацией, на вольфрамовый концентрат составляет 91 тыс. юаней ($13,65 тыс.) за т, что на 5,8% выше, чем 86 тыс. юаней за т в сентябре. Указание цены на паравольфрамат аммония было увеличено до 142 тыс. юаней ($21,3 тыс.) за т, т. е. еще на 5,2% выше уровня предыдущего месяца, составлявшего 135 тыс. юаней за т.
Полный запрет на экспорт скота, мяса, картофеля, шерсти и металлов поручил ввести президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства. Представитель пресс-службы отметил, что запрет вводится «с целью обеспечения условий для роста отечественного производства и упорядочения цен на продовольственном рынке» в республике. В пресс-службе также сообщили, что данное решение принято 11 октября по итогам рабочего совещания, которое провел президент Таджикистана. На совещании обсуждалось социально-экономическое развитие страны за 9 месяцев этого года и подготовка к осенне-зимнему периоду 2010–2011 гг. В ходе совещания было отмечено, что рост ВВП в январе–сентябре составил 6,2%, инфляция составила 6,7%, производство продукции промышленного сектора и сельского хозяйства выросло на 10,6 и 7,1% соответственно.
По словам вице-президента по продажам и маркетингу Doe Run Co., крупнейшего в Северной Америке производителя свинца, Хосе Хансена, спрос на свинец в США вырастет в 2010 г. на 2–3% и еще на 2% – в 2011 г. По прогнозу менеджера, поставки свинца на американский рынок составят в 2010 г. около 1,3 млн т, тогда как спрос на свинец достигнет в текущем году 1,4 млн т (+30 тыс. т в годовом исчислении). Доля Doe Run в свинцовом производстве 2010 г. составит около 22%, отметил г-н Хансен. Компания производит 255 тыс. т свинца в год, включая 155 тыс. т первичного и 145 тыс. т вторичного свинца. Также г-н Хансен заявил, что Китай останется локомотивом спроса на свинец в течение ближайших 5 лет, и его доля в мировом спросе составит 45%. Согласно прогнозам компании, мировой спрос на свинец в 2010 г. будет на уровне около 8,6 млн т и на уровне 9,2–9,3 млн т – в 2011 г. «Для свинца это был год восстановления», – отмечает г-н Хансен, добавляя, что Doe Run смотрит с оптимизмом на перспективы металла, ввиду новых сфер его использования, как, например, в аккумуляторах для солнечной и ветроэнергетики.
Китайские цены на ферросилиций снижались после недельных празднований Национального дня, поскольку физический спрос запаздывает, хотя многие плавильные компании простаивают в рамках энергосберегающей программы страны. «Производители снизили свои отпускные цены примерно на 100–200 юаней ($15–30) за т со дня окончания праздников, и текущей уровень цен на 75%-й материал, по которым заключаются сделки, составляет примерно 7,7–7,8 тыс. юаней ($1155–1170) за т, хотя производители пока непримиримы и держат цены на уровне 8,5 тыс. юаней ($1275) за т и даже выше», – сообщает торговец сплавом. Стандартный 75%-й ферросилиций продавался до праздников по ценам в пределах 8–8,5 тыс. юаней ($1200–1275) за т.
По мнению экспертов Natixis, озвученному ими на «неделе обедов» на Лондонской бирже металлов (LME dinner week), из всех биржевых металлов наиболее позитивны фундаментальные основы олова. Среднегодовая «трехмесячная» цена по итогам 2011 г. может достичь $24,500 тыс. за т (ранее цена на олово прогнозировалась около отметки $19,750 тыс. за т), причем мировая оловянная промышленность вполне может и не обеспечить предложение, адекватное растущему спросу. Как раз во время встреч на ЛБМ трехмесячные цены на олово достигли исторических максимумов $26,445–26,450 тыс. за т. Natixis ожидает, что сохраняющиеся проблемы с поставками на рынке меди сохранят положительный эффект для цен на «красный» металл, и среднегодовая цена окажется на уровне $8300 за т, причем во второй половине 2011 г. будут возможны ценовые взлеты до $9000 за т. Прогноз по никелю увеличен с $23 тыс. до $24 тыс. за т, причем такой рост называется достаточно скромным. Ожидаемый дефицит на рынке свинца дает основания для пересмотра прогноза среднегодовых цен с $2250 до $2400 за т. Ключевым фактором поддержки фундаментальных основ этого рынка по-прежнему будет напряженность свинцового концентрата. Сохраняющиеся перспективы расширения мирового потребления таковы, что рынок вполне в состоянии поглотить рост производства на таких проектах, как Magellan, Penasquito и на многих китайских производствах. Среднегодовой прогноз по алюминию остается на уровне $2400 за т. После существенного избытка за последние годы рынок вернется к незначительному дефициту, но высокие уровни запасов на биржевых складах останутся сдерживающим фактором для ценового ралли на этом рынке. Для рынка цинка допускается незначительное снижение с $2500 до $2450 за т, но основы этого рынка будут достаточно устойчиво улучшаться, и в условиях более ограниченного предложения к концу 2001 г. рынок может вернуться к дефициту до 175 тыс. т.
Китайский рынок электролитического марганца продолжает множить победы после окончания празднований Национального дня, при этом цены на марганцевые хлопья набрали еще 200–300 юаней ($30–45) за т за последние несколько дней. 99,7%-е марганцевые хлопья в основном продаются сейчас в диапазоне 17,5–17,7 тыс. юаней ($2625–2655) за т, при этом некоторые играющие на повышение участники рынка ожидают подъема до 18 тыс. юаней ($2700) за т уже к концу этой недели. Экспортные цены также подпрыгнули до уровня $3350–3400 за т FOB, при этом материал, поставленный из Вьетнама в обход 20%-й экспортной пошлины, стоит лишь $3200 за т CFR Роттердам.
В следующем году рынок кобальта может оказаться под давлением избытка предложения – Metal Pages приводят краткие выдержки из аналитического материала CRU Monitor по рынку кобальта. Отмечается, что в ближайшей перспективе на рынок кобальта доминирующее воздействие будут оказывать два фактора: постоянное наращивание мирового спроса и вероятное проявление избыточных поставок в ходе реализации новых крупных проектов. В течение этого года произошло восстановление спроса на кобальт после жесткого провала в ходе рецессии мировой экономики почти во всех ключевых секторах конечного использования. По оценке CRU, рост мирового потребления кобальта в 2010 г. составит 12%, благодаря росту спроса на портативные компьютеры и мобильные телефоны, в которых используются заряжаемые источники питания, и улучшению ситуации в секторе суперсплавов, используемых в авиакосмической отрасли. CRU видит также быстрое расширение использования современных аккумуляторов в электромобилях и гибридных двигателях, что, в свою очередь, ведет к росту рынка содержащих кобальт литий-ионных и никель-металл-гидридных топливных элементов. В авиастроении и двигателестроении наблюдается очевидный подъем заказов с вероятным ростом спроса на высококачественные сплавы. Усиление этих двух секторов позволяло бы рассчитывать на однозначно светлые перспективы использования кобальта. Но потенциал расширения предложения на рынке кобальта делает картину не такой безоблачной, поскольку успешный запуск новых кобальтовых проектов в сочетании с увеличением загрузки мощностей существующих производств к концу этого года может сдвинуть баланс на рынке в сторону избытка предложения. В случае если существующие производства и новые проекты выйдут на планируемые уровни, на конец 2010 г. рост поставок кобальта составит 46% с последующим снижением до 15% к концу следующего года. Ясно, что в процессе производства существуют значительные риски с ощутимым влиянием. В Демократической Республике Конго действующие мощности в этом году начинают сталкиваться с проблемой возможного ужесточения экологических требований со стороны государства. Почти неизбежно этот процесс в следующем году только усилится. Для доведения многих новых проектов до стадии начала эксплуатации требуются значительные объемы финансирования, что является весьма сложной задачей с высокими рисками в не слишком благоприятных условиях современных рынков капитала. Другой риск связан с техническими проблемами, связанными с крупномасштабными технологиями выщелачивания под высоким давлением. Использование серной кислоты во многих процессах однозначно усиливает экологические требования, для соответствия которым могут потребоваться существенные материальные и финансовые усилия, что вполне может нарушить запланированные сроки, графики, ожидания и т. д. Несмотря на возможные негативные факторы, которые могут сдерживать поставки кобальта, эксперты CRU уверенно заявляют о вероятном избытке, так как воздействие этих факторов будет недостаточным для смещения рынка в дефицит. Запуск контрактов по кобальту на Лондонской бирже металлов улучшил прозрачность рынка. Несмотря на то что цены LME еще не стали определяющими для рынка и промышленности кобальта, объемы торговли через биржу и ликвидность должны возрасти, считают специалисты CRU. Пока что очень многие сделки ориентируются на выдвигаемые продавцами цены, и, несмотря на достаточно успешный запуск контрактов по кобальту (через биржу продано почти 5000 т кобальта общей стоимостью $200 млн), должно пройти некоторое время, пока рынок не начнет ориентироваться на биржевые цены с соответствующими премиями и скидками.
В понедельник, 11 октября, цены промышленных металлов на LME характеризовались смешанной динамикой. Трехмесячный контракт на медь подешевел за день на 0,2%, до $8285 за т. Алюминий также закрылся ниже предыдущего значения, однако свинец и цинк подорожали. По мнению аналитиков, некоторые металлы черпают поддержку в сокращении запасов, однако укрепившийся доллар противодействует данному усилению. «Доллар восстановился весьма пристойно, и это немного отразилось на меди», – отмечает аналитик Country Hedging Стерлинг Смит.
На росте цен практически не отразилось заявление компании ETF Securities о запуске первых в мире обеспеченных физическими цветными металлами (алюминием, медью, свинцом, оловом, никелем и цинком) биржевых торгуемых инвестфондов (ETF). Deutsche Bank предоставит проекту торговые, административные и депозитарные услуги.
Робин Бар из Credit Agricole заявил, что ожидает, что цены на металл будут поддержаны новым витком ослабления монетарной политики в США, что вызовет дальнейшее ослабление доллара.
Аналитик Goldman Sachs Джошуа Крамб прогнозирует, что спрос на цинк в 2011 г. вырастет на 6,1%, или 765 тыс. т, тогда как предложение увеличится на 4,6%, или 590 тыс. т.
Запасы меди на LME выросли в понедельник на 475 т, до 372,475 тыс. т. Данные с Comex за пятницу говорят о том, что запасы металла сократились здесь на 803 коротких тонны, до 82,702 тыс. т.
В Deutsche Bank считают, что медными ценами в данный момент управляют макроэкономические факторы, а не состояние спроса, указывая на 8%-й рост запасов меди в Шанхае. «Мы ожидаем в ближайшее время некоторого спада, однако ближе к Новому году цены могут снова пойти вверх, так как валютное стимулирование поддерживает промышленный спрос и инвестиционную активность», – говорят в банке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 12.10.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2346 за т, медь – $8185.5 за т, свинец – $2263.5 за т, никель – $23903 за т, олово – $25765 за т, цинк – $2293.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2380 за т, медь – $8190.5 за т, свинец – $2290 за т, никель – $23915 за т, олово – $25900 за т, цинк – $2319.5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2010 г.): алюминий – $2407.5 за т, медь – $9338.5 за т, цинк – $2770 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2011 г.): алюминий – $2446.5 за т, медь – $9317.5 за т, цинк – $2808.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2010 г.): медь – $8332.5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2010 г.): медь – $8354.5 за т.
Цены на селен пребывали на восходящем тренде на протяжении последних недель, хотя источники сообщают, что спрос на нисходящем рынке не так активен, как ожидалось. Некоторые участники опасаются за рынок, поскольку цены неадекватно высоки. Источники сообщили Metal-Pages, что несколько небольших сделок по 3N селеновой пудре были заключены на уровне 780 юаней ($170) за кг, при этом большинство потребителей не желают делать запасы по таким высоким ценам. Также, как сообщается, зарубежные поставщики по-прежнему держат цены на уровне $42–43 за фунт, а большинство китайских импортеров не могут позволить себе таких высоких цен ввиду неопределенности будущего развития рынка.
Согласно прогнозу директора исследовательского отдела CPM Group Катерины Вирги, напряжение на рынке молибдена продолжит нарастать в ближайшие годы, приведя его к дефициту в 2012 г. на фоне роста количества конечных потребителей и спроса и усугубления проблем с поставками металла. В своей презентации на ежегодном семинаре в Лондоне Metals Seminar, организованном Лондонской биржей металлов, г-жа Вирга заявила, что, согласно ее выводам, объемы поставок молибдена в течение следующих 4 лет снизятся на 12–20%. «Я полагаю, что очень маловероятно, что новые проекты будут запущены до конца 2013 г., так что любые проблемы с поставками сырья на рынок будут двигать его в сторону дефицита, и я думаю, что поставки станут одним из главных детерминантов цен», – подчеркнула г-жа Вирга, добавив также, что на кривой спроса, по сути, не сказалась рецессия и в 2011 г. поставки молибдена станут практически недостаточными.
Чистая прибыль Baosteel за первые три квартала года может достичь 10,74 млрд юаней ($1,6 млрд) из-за улучшения ситуации на рынке и усиления юаня. Рост цен на сталь и усиление национальной валюты, как ожидается, увеличит чистую прибыль на 170–190% в годовом исчислении по сравнению с 3,71 млрд юаней ($565,5 млн) в январе–сентябре 2009 г., сообщила Baoshan Iron & Steel на Шанхайской бирже.
Юньнань, крупнейшая провинция по объему выпуска базовых металлов в Китае, завершила годовые работы по ликвидации 152,4 тыс. т устаревших мощностей по производству меди, свинца и цинка. Ранее провинция заявляла о том, что она планирует закрыть 74,4 тыс. т медных мощностей, то есть более половины запланированного в стране объема в 144,9 тыс. т. Также в планы Юньнань входило закрытие 70 тыс. т свинцовых мощностей и 8000 т цинковых мощностей. Работы по закрытию провинция предполагала завершить в середине сентября, сообщают местные власти.
Согласно заявлению главы Лондонской биржи металлов (LME) Мартина Эббота, торговые объемы на бирже выросли в 2010 г. на 5%, несмотря на летнее затишье. «Мы прибавили 5% по сравнению с 2009 г., – сообщил г-н Эббот участникам семинара в Лондоне. – Этот год был годом роста после года консолидации». В течение июня–августа продажи контрактов на LME, однако, снизились. «Мы заметили, что у всех крупных мировых бирж наблюдается серьезное падение объемов торгов… После 18 маниакальных месяцев люди перестали играть с риском, расслабились и пытались представить, что будет дальше», – отметил г-н Эббот; он также добавил, что новый контракт на кобальт активно торгуется, а контракт на молибден, хотя и не такой активный, но создает определенный оборот. Также было сообщено, что LME находится на пороге запуска в ноябре клиринговых процедур для внебиржевых торгов золотыми слитками для Ассоциации лондонского рынка благородных металлов (LBMA) – на фоне рекордных цен на золото и усилившегося интереса инвесторов к драгметаллам.
Цены на висмут были стабильны последние несколько дней, и источники сообщают, что производители не торопятся продавать младший металл. Все в ожидании установления будущей тенденции на рынке висмута. Поставщики держат цены на 4N висмут на уровне примерно 130 тыс. юаней ($19,5 тыс.) за т, аналогично уровню, державшемуся на протяжении всего сентября. Руководители компаний придерживаются мысли, что в ближайшие дни цены на висмут могут немного подняться. «Большинство производителей пока удерживают материл, а это может спровоцировать рост цен в ближайшей будущем», – предполагают они, добавляя, что цены, вероятно, вскоре наберут еще 1000–2000 юаней за т.
Baosteel не меняет прейскурантные цены на г/к сталь и другую прокатную продукцию в ноябре. Это, считают источники, является осторожной реакцией на ситуацию на рынке. Крупнейшая китайская компания–производитель продолжит продавать г/к сталь торгового сорта по 4904 юаней ($735) за т, включая 17%-й НДС. Также неизменными остались цены на х/к сталь, стальной лист, оцинковку и гальвалюм.
ОАО «Металлургический завод «Электросталь» сообщил, что успешно прошел процедуру сертификации Авиарегистра металлопродукции, применяемой в самолетах нового поколения компании «Сухой» RRG-100 и получил право поставки металлопроката под эту государственную программу на ближайшие 3 года. Процедура сертификации аналогична процедуре, принятой на западном рынке и послужит отправной точкой для выхода на зарубежные рынки.
В январе–сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составили 107 ты...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Shagang Group, крупнейшая китайская компания по производству конструкционной стали, подняла цены на высокоскоростные провода и рулонную арматуру на 50 юаней за т на октябрь. Цена на высокоскоростные провода Q235 с нормальным содержанием углерода достигли 4350 юаней ($648) за т, а на арматуру HRB400 – 4450 юаней ($663) за т, сообщается на Yicai.com со ссылкой на источники компании.
В январе–сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов предприятиям машиностроительной корпорации ОАО «Русские машины» состав...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Южноафриканская горнодобывающая компания African Rainbow Minerals недавно сообщила о том, что планирует в конце этого года подписать соглашение с логистической группой Transnet о транспортировке 14 млн т железной руды в год. ARM, многоотраслевая компания, занимающаяся марганцевой и железной рудой, платиной и хромом, заявила о том, что уже подписала соглашение с Transnet сроком на 20 лет о железнодорожной перевозке 10 млн т железной руды в год. ARM сообщила о намерении нарастить свои транспортные мощности в целях расширения экспорта руды и металлов.
ОАО «Трубная металлургическая компания» 11 октября 2010 г. в 11:00 по московскому времени открыло книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 5 млрд руб. Книга открыта до 15:00 по московскому времени 22 октября, говорится в сообщении компании. Оферта по выпуску не предусмотрена. Купонный период составит 182 дня. Ставка купона на 1–6 купонные периоды определяется в ходе процедуры букбилдинга. Срок обращения займа 3 года. Ориентир по купону биржевых облигаций ТМК серии БО-01 составляет 9,4–9,8%, что соответствует доходности 9,62–10,04%. Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и ООО «Ренессанс Капитал – ФК». Размещение выпуска запланировано на 26 октября 2010 г.
«Алтай-кокс» (группа НЛМК) в конце сентября добровольно оплатило налог на прибыль, а также пени и штрафы на общую сумму 376,4 млн руб. Эту информацию подтвердили в УФНС по Алтайскому краю, причем деньги от «Алтай-кокса» уже поступили. Напомним, что в начале этого года Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в результате проверки выставила требование «Алтай-коксу» по доплате налоговых платежей, а также пени и штрафов. Предприятие в суде оспорило действия налоговиков. Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Алтай-кокса» и оставил в силе решение краевого арбитражного суда.
Evraz Group S.A. занялся рефинансированием долга американского дивизиона – Evraz Inc. NA Canada (EICA) и Evraz Inc. NA (EINA). Его общая задолженность на 30 июня составляла чуть более $3 млрд (40% общего долг...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Генеральным директором ООО «Вторчермет НЛМК» (управляющая компания ломозаготовительного подразделения компании «НЛМК-Сорт») с 9 октября стал Александр Коротаев, до настоящего времени занимавший должность председателя совета директоров ООО «Вторчермет НЛМК». Перед ним на новом посту поставлена задача по развитию ломоперерабатывающей сети компании и расширению ее присутствия в регионах. Еще одной задачей является модернизация производственных мощностей и повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятий объединения. Андрей Павлов, ранее занимавший должность гендиректора «Вторчермет-НЛМК», оставил компанию по собственному желанию. Александр Коротаев родился в 1960 г. В 1989 г. окончил Липецкий политехнический институт по специальности «металлургия черных металлов». На НЛМК в различных должностях работает с 1979 г. – прошел путь от грануляторщика до начальника цеха по переработке металлургических шлаков. С 2006 г. по настоящее время занимал должность начальника Копрового цеха ОАО «НЛМК», с июля 2010 г. – председателя совета директоров ООО «Вторчермет НЛМК». Кандидат технических наук. Почетный металлург РФ. Заслуженный металлург РФ.
За январь–сентябрь 2010 г. сотрудниками магаданской таможни оформлено 3003 ГТД, из которых 93 ГТД оформлено с использованием сети Интернет. Всего оформлено товаров и транспортных средств статистической стоимостью свыше $157 млн. Основой экспортной составляющей является лом черных металлов, сообщает пресс-релиз Дальневосточного таможенного управления об итогах работы Магаданской таможни.
В январе–сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов в ОАО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) составили 11,2 тыс. т. ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В январе–сентябре 2010 г. «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ, Ростовская область) произвел 507 тыс. т стальной заготовки, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года (219 тыс. т). Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно сообщению, из общего объема продукции 143 тыс. т было произведено в I квартале, 180 тыс. т – во II-м и 183 тыс. т – в III-м. В настоящее время завод работает на уровне проектной мощности. ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (группа «Эстар») – новый современный электрометаллургический завод в г. Шахты Ростовской области. Производственная мощность завода составляет 730 тыс. т заготовки в год.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь отложила рассмотрение дела в отношении ООО «ЕвразХолдинг» по монопольно высоким ценам на металлургическую продукцию. Следующее рассмотрение дела, скорее всего, состоится не раньше ноября 2010 г. Точная дата рассмотрения дела пока не определена. Напомним, 21 мая 2010 г. ФАС возбудила дело в отношении ООО «ЕвразХолдинг» по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сортового металлопроката (ст. 10 Закона «О защите конкуренции»). Причиной проведения расследования послужил рост цен на металлопродукцию в начале 2010 г.
Златоустовский металлургический завод (ОАО «ЗМЗ», Челябинская область) в III квартале 2010 г. произвел 103,8 тыс. т товарного проката, это в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (41,3 тыс. т), сообщает пресс-служба предприятия. Всего за 9 месяцев 2010 г. произведено 284,8 тыс. т товарного проката, что почти в 2 раза больше, чем за январь–сентябрь 2009 г. (144,3 тыс. т). По сравнению с прошлым годом существенно изменился сортамент. Так, завод постепенно уходит от производства рядовых марок стали и переходит на традиционный для себя сортамент – специальные марки стали и металлопродукцию 4-го передела (калиброванную сталь и сталь со специальной отделкой поверхности). По словам главного инженера ЗМЗ Александра Рыбкина, «существенного увеличения объемов производства удалось добиться благодаря кооперации с Челябинским металлургическим комбинатом». «В перспективе ЗМЗ будет наращивать объемы производства металлопродукции с дополнительной обработкой поверхности», – отметил Александр Рыбкин.
Власти России могут снизить ввозные пошлины и увеличить импортные квоты на трубопрокатную продукцию, если отечественные производители труб будут злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Об этом на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 г. заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. «Рассчитываем, что отечественные производители труб не будут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и задирать цены. В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть наши подходы, включая размеры ввозных пошлин и импортных квот. Пошлины будем снижать тогда, а ввозные квоты увеличивать», – заявил глава правительства. По словам Путина, в ответ на серьезную помощь государства металлургическому комплексу производители из РФ должны идти на адекватные шаги. Премьер отметил, что в ближайшие 20 лет спрос на трубы со стороны газовой отрасли составит 10–12 млн т.
Брокеры отмечают весьма низкую активность рынка судового металлолома в сентябре, как, впрочем, и за все 9 месяцев 2010 г., пишет Baltic Demolition Assessment. Это обусловлено целым рядом факторов, среди которых достаточно высокая активность фрахтового рынка балкерного тоннажа, позволяющая работать старым судам, и фактический уход с рынка разделочных верфей в Бангладеш, и слабый спрос на судовой металлолом, нашедший отражение в уровне цен на скрап, и состояние неопределенности в металлургической промышленности. Всего за 9 месяцев 2010 г. на скрап ушел тоннаж общим дедвейтом 18,6 млн т. Больше всего были загружены верфи Индии, на которые пришлось 6,2 млн т дедвейта всех разделанных судов. На верфи Бангладеш и Пакистана пришлось 3,8 и 3,7 млн т соответственно. Заметно снизил объемы разделки судов на скрап и Китай, на долю которого за 9 месяцев пришлось 2,3 млн т дедвейта, что на 48% ниже, чем в 2009 г. Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в сентябре 2010 г. оставались достаточно высокими. В Индии и Бангладеш цены составляли $420–460 за LTD, в Китае – $385–405 за LTD в зависимости от типа судов.
Правительство Шри-Ланки запретило экспорт металлолома, пишет SteelGuru. Данное решение принято для обеспечения достаточного количества поставок для малых предприятий, которым было трудно получить сырье для своей промышленности. Запрет распространяется на лом таких металлов, как медь, латунь, бронза, алюминий и свинец, а также на специальные виды железа, чугуна и стального лома. Представитель правительства Шри-Ланки Кехелия Рамбуквелла заявил на пресс-конференции, что запрет будет рассмотрен после испытательного срока в 6 месяцев.
По прогнозу International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка, вероятно, останется в 2011 г. в избытке, так как его производство продолжит быстро расти в Китае, Индии и Мексике. ILZSG прогнозирует избыток цинка на рынке в 2010 г. на уровне 223 тыс. т, а в следующем – на уровне 161 тыс. т. Аналитики прогнозируют рост спроса на рафинированный цинк на 13%, до 12,3 млн т, в 2010 г. и на 6,3%, до 13,07 млн т, в 2011 г. По прогнозу ILZSG, в 2010 г. спрос на цинк увеличится на 24% в Европе и на 11% – в Китае. Как ожидается, Китай обеспечит наибольший рост спроса на цинк в 2011 г. – на уровне 8,8%, тогда как в Европе он вырастет на 5,1%, а в США – на 4,3%. Согласно ILZSG, производство рафинированного цинка вырастет в текущем году на 11%, до 12,53 млн т, а в следующем – на 5,6%, до 13,23 млн т. В текущем году рост производства цинка вызван открытием нового завода Rajpura Dariba в Индии, принадлежащего Hindustan Zinc. Китайский рост выпуска цинка в 2010 г. должен составить 14,3%, прогнозирует ILZSG. Добыча цинка вырастет в текущем году, по оценкам группы, на 10,7% по сравнению с прошлым годом, до 12,51 млн т, и на 6,6% – в 2011 г., до 13,33 млн т. Добыча цинка, вероятно, вырастет в Китае в текущем году на 24%, тогда как в 2011 г. производство цинка, как ожидается, увеличится в Китае, Индии и Мексике. В Португалии и США ожидается введение в строй замороженных рудников и шахт.
Согласно исследованию немецкой стальной федерации Wirtschaftsvereinigung Stahl, в сентябре производство нерафинированной стали в Германии выросло на 4,2% по сравнению с прошлым годом, до 3,3 млн т. Вместе с тем по сравнению с ростом выпуска стали в августе (на 17% в годовом исчислении) сентябрьский рост ее оказался ниже. За 9 месяцев текущего года производство нерафинированной стали в Германии выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%. Также Wirtschaftsvereinigung Stahl сообщила, что 84%-й уровень использования мощностей в Германии в III квартале года существенно выше, чем в большинстве других стран Европы.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), рынок рафинированного свинца продолжит характеризоваться избытком в оставшейся части 2010 г. и в 2011 г. на уровне 90 тыс. т, так как его производство в Китае и других странах растет. ILZSG прогнозирует, что спрос на рафинированный свинец вырастет в 2010 г. на 4,5%, до 9,02 млн т, а в 2011 г. – на 5,8%, до 9,55 млн т. С точки зрения перспективы спроса китайский видимый спрос на свинец, согласно прогнозам ILZSG, в 2010 г. вырастет лишь на 4,1% вследствие потребления незарегистрированных запасов, однако увеличится на 9% в 2011 г. Видимый спрос на рафинированный свинец в США и Европе, по прогнозам аналитиков, будет расти более медленными темпами, чем китайский, в течение обоих лет, тогда как индийский видимый спрос на свинец, как ожидается, продолжит увеличение «активными темпами». Спрос на свинец в Японии и Южной Корее будет расти в 2010 г., однако выйдет «на плато» в 2011-м, говорится в докладе ILZSG. Между тем объем мирового предложения свинца вырастет в 2010 г. на 4,5%, до 9,11 млн т, и на 5,8%, до 9,64 млн т, в 2011 г. Производство рафинированного свинца вырастет в 2010 г. вследствие перезапусков мощностей после экономического спада 2009 г. Рост выпуска рафинированного свинца прогнозируется в Канаде, Китае, Польше и Таиланде, подчеркивает ILZSG. В 2011 г. производство рафинированного свинца вырастет благодаря вкладу Австралии и введению новых мощностей в Индии, Мексике и нескольких китайских провинциях.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировое производство нержавеющей стали в первой половине 2010 г. предварительно составляет 15,6 млн т, что на 44% выше по сравнению с прошлым годом. Этот существенный подъем должен быть рассмотрен в контексте. I квартал 2009 г. представлял базу для резкого спада, вызванного мировым финансовым кризисом. Как ожидают специалисты MEPS, мировое производство нержавейки замедлится во втором полугодии 2010 г. В то же время прогнозируемые цифры производства за весь год в 29,6 млн т в целом являются позитивной тенденцией. Это превысило бы предыдущий рекордный выпуск в 2006 г. на 1,4 млн т. Эта статистика воплощает изменение в мировых заказах по нержавеющей стали. Прогнозы по общему производству за 2010 г. все еще остаются ниже рекордных уровней. Китайская продукция, тем временем, как прогнозируется, будет в 2 раза выше показателей 2006 г. Производство нержавеющей стали в ЕС в первой половине 2010 г. было на 53,3% ниже уровня 2009 г. В целом за год прогноз по выпуску нержавейки в странах ЕС составит 7,5 млн т. Производство нержавеющей стали в США в первой половине 2010 г. выросло на 68% в годовом исчислении. Прогноз за год составляет 2,2 млн т, что на 35% выше уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, азиатские стальные компании сталкиваются с невысокими перспективами прибыли, поскольку рост спроса слабеет на фоне замедления мировой экономики и поскольку они не в состоянии полностью нести высокие расходы и дальше, хотя китайские шаги по сокращению производства могут поддержать стальные цены. Сталелитейные заводы используют сырье по высоким ценам, купленное в предыдущем квартале, но ослабление спроса со стороны производителей автомобилей и судостроителей делают этот процесс еще более трудным, чтобы перенести часть расходов на плечи клиентов. Японские стальные компании столкнулись с проблемой роста иены, что поражает стальной экспорт, а также с падением внутреннего спроса на сталь. Южнокорейская Posco прогнозирует падение прибыли на 28% за финансовый год, что также является не очень оптимистичной тенденцией. Как утверждают аналитики, ее результаты могут улучшиться в I квартале 2011 г., благодаря восстановлению китайского рынка. Многие в Азиатском регионе связывают все надежды на улучшение ситуации с китайскими перспективами. Но в настоящее время в связи с жесткими мерами в китайской экономике и снижением спроса на сталь в мире потребители крайне осторожны и находятся в выжидательной позиции.
Как сообщает Economics Times, устойчивый спрос таких секторов промышленности, как производство автомобилей и потребительских товаров длительного пользования, помог внутреннему потреблению стали в Индии вырасти в первом полугодии на 9,8%, до 29,82 млн т. Потребление стали в прошлом году за соответствующий период составило 27,15 млн т. Внутреннее производство стали за полугодие выросло на 4,9%, до 30,63 млн т, по сравнению с 29,21 млн т в прошлом году. Стальной экспорт за полугодие снизился на 4,2%, до 1,47 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal Singapore Pte требует наказать бывшего менеджера склада, который украл стальные продукты и продал им со скидкой, чтобы финансировать свою азартную игру, преследуемый торговцем металлоломом Guan Peng Hardware Pte для возвращения товаров. Торговец Low Kok Leong украл приблизительно 4000 т стальной продукции, оцененной в $7 млн, и продал их четырем компаниям, включая Guan Peng, согласно иску, поданному в Сингапурский Высокий суд в сентябре. Сингапурское подразделение ArcelorMittal отметило в иске, что Guan Peng предложил возвратить 500 т стали и что он был не в состоянии вернуть еще 700 т. Guan Peng был обвинен в преступном злоупотреблении доверием, ему грозит тюремный срок 15 лет, согласно иску.
Как сообщает Dnevnik.bg, новый аукцион по продаже активов металлургического комбината Kremikovtzi, который был объявлен банкротом, назначен на 5 ноября 2010 г. По словам представителя суда Цветана Банкова, «первая попытка Болгарии продать активы комбината 13 сентября 2010 г. провалилась, после того как кандидатов просто не обнаружилось. В то же время цена комбината, назначенная для аукциона в размере BGL 565 млн болгарских левов ($401 млн), соответствует рыночной стоимости активов. Во втором тендере предложение цены начнется в размере 80% рыночной стоимости или на уровне 452,414 млн болгарских левов ($320,86 млн)». Он добавил, что «кандидаты будут обязаны вносить 10% цены на начало аукциона, или 45,241 млн болгарских левов ($32,086 млн), для гарантии участия, имея счет в болгарском Национальном банке».
Как сообщает Economics Times, индийская компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) объявила, что ее продажи за II финансовый квартал (июль–сентябрь) были лучшими за время существования компании и достигли 3,17 млн т. Рост продаж обеспечил спрос на сталь со стороны строительства и промышленного сектора. По сравнению с продажами в предыдущем квартале SAIL достигла роста 30,8%. Компания отмечает, что продажи катанки увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо более высоких продаж других продуктов, таких как пруток, лист и рулон. В течение июля–сентября SAIL продала 850 тыс. т специальных стальных продуктов с добавленной стоимостью, демонстрируя рост на 10,1% за соответствующий период прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, канадская Baffinland Iron Mines анонсировала, что получила интересные предложения от нескольких покупателей, после того как две недели назад частная инвестиционная компания предложила покупку за 274 млн канадских долларов. Компания, стоимость которой составляет $336 млн, попросила акционеров отклонить поступившее предложение, отметив, что оно не соответствует действительности. Baffinland отмечает, что ведет переговоры с несколькими посредниками и возможны другие более высокие альтернативные предложения. Пока компания не назвала ни одного имени переговорщиков. Две недели назад компания Energy & Minerals Group, которой принадлежит 6% акций в Baffinland, сделала предложение о покупке за 80 канадских центов на акцию, что составляло тогда 43% премии к текущей цене акций.
Согласно докладу французского инвестиционного банка Natixis, опубликованному 11 октября, рост цен цветных металлов может продолжиться в 2011 г., так как сильный спрос на них в развивающихся экономиках более чем компенсирует более медленный его рост в развитых странах. Напряженность с поставками меди и олова на рынок делает эти металлы наиболее расположенными для рекордов в следующем году, тогда как рост производства алюминия и никеля создаст затоваривание на рынках последних, говорится в докладе Natixis. «Отрасль отчаянно борется за увеличение поставок олова, а новые медные шахты мало что «подбросят» предложению, по меньшей мере, до 2013 г.», – подчеркивают аналитики Natixis. Согласно прогнозам банка, цены на медь составят в среднем в 2011 г. $8300 за т и могут вырасти до рекордных $9000 за т во второй половине будущего года. Средняя цена на олово будет находиться на уровне $24,5 тыс. за т, прогнозирует Natixis. Рынок цинка, согласно Natixis, ждет дефицит в размере 175 тыс. т в связи с восстановлением спроса на цинк в строительном секторе промышленно развитых стран. Более напряженный рынок выведет среднюю цену цинка в наступающем году на уровень $2450 за т. Цены же на никель, прогнозирует банк, лишь немного превысят текущую цену около $24 тыс. за т, так как спрос на металл вряд ли будет расти настолько же быстро, как и предложение, что является обращением к тенденции нынешнего года. Алюминий, однако, не дотянет до динамики, демонстрируемой большинством других металлов, из-за весьма серьезных его запасов на биржах, полагает банк. Вместе с тем он отмечает, что усилия китайских властей по увеличению энергоэффективности, по всей видимости, сдержали рост алюминиевого производства. Прогноз Natixis для «крылатого металла» на 2011 г. составляет $2400 за т. Средняя цена свинца на будущий год прогнозируется банком на уровне $2400 за т – благодаря смещению баланса в сторону спроса на рынке свинцового концентрата.
