По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на газету El Mercurio, чилийская государственная медедобывающая компания Codelco наняла финансовых советников – J.P. Morgan, один из местных инвестиционных банков и брокерскую фирму Larrain Vial and Banco Santander – для возможной продажи 40%-й доли Codelco в местной электрической компании Edelnor. Чилийское правительство заявило, что вырученные средства от возможной продажи доли будут направлены на финансирование восстановления страны после разрушительного землетрясения в начале текущего года. Стоимость сделки может превзойти $1 млрд. «Мы нанимаем финансовых советников для оценки параметров возможной продажи и предоставления нам рекомендаций. В любом случае окончательное решение будет приниматься советом директоров компании», – заявила журналистам представитель Codelco. В январе Codelco и бельгийско-французская компания Suez объединили свои совместные предприятия в области энергетики с Edelnor, что сделало последнюю четвертой в стране энергогенерирующей компанией. GDF Suez заявила, что рассмотрит вопрос о покупке части доли Codelco в Edelnor, однако добавила, что «она может и не превысить 5%».
Стоимость экспорта меди из Чили в августе выросла до $2,77 млрд с $2,28 млрд в августе 2009 г., сообщил центробанк страны, – в основном благодаря повысившимся мировым ценам на металл. Совокупная стоимость всех видов чилийского горнорудного экспорта, включая молибден, железо, серебро, йод и литий, выросла в августе до $3,11 млрд с $2,48 млрд в восьмом месяце 2009 г. Согласно данным государственной комиссии Cochilco, спотовая средняя цена на медь на Лондонской бирже металлов составила в августе $3,30 за фунт, что значительно выше, чем $2,80 за фунт в августе прошлого года. Средняя цена меди за период января–августа составила $3,23 за фунт по сравнению с $2,02 за фунт в аналогичном периоде минувшего года. Экспорт меди из Чили за первые 8 месяцев года вырос до $23,4 млрд с $16,1 млрд в 2009 г. Общий экспорт продукции горнопромышленной отрасли увеличился за тот же период до $25,8 млрд по сравнению с $17,9 млрд в аналогичном периоде прошлого года.
Совместное предприятие Qatar Petroleum и Norsk Hydro ASA – Qatalum (Катар) – сообщило 15 сентября о запуске алюминиевого завода после аварии с энергоснабжением в начале августа. «Мы провели множественные встречи с нашими потребителями, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и смогли обеспечить их большинство условленными объемами продукции несмотря на наши проблемы», – отметил исполнительный директор Qatalum Ян Арве Хауган. До аварии производительность предприятия составляла 60% от номинальной (350 тыс. т в год), его выход на полную мощность ожидается в IV квартале, что увеличит ВВП Катара приблизительно на $1,5 млрд в год.
Австралийская железорудная компания IronClad Mining Ltd нацелена на старт производства на своем проекте к апрелю 2011 г. на уровне 2 млн т железной руды в год, несмотря на определенность, порожденную предложенным новым горным налогом, и возможные финансовые осложнения. На запуск проекта в Южной Австралии Wilcherry Hill компании потребуется $15 млн, и еще от $300 до $400 млн будет необходимо на наращивание производства на объекте до 6 млн т в год, сообщил исполнительный председатель компании Ян Финч. На третьей неделе сентября компания, по ее словам, подписала соглашение с торговым департаментом OM Holdings Ltd о продаже железной руды, которая будет произведена на проекте в течение первых 2 лет. Ранее IronClad имела соглашения о финансировании и закупке с китайскими компаниями, такими как MCCM Capital Management Co., однако после объявления австралийским правительством о перспективном новом налоге в текущем году группа решила «воспользоваться правом иметь больше выгод от сделок». По мнению г-на Финча, введение в обиход вышеуказанного налога не остановит разведку и освоение запасов руд в Австралии, однако последствия от его имплементации полностью нельзя будет «прочувствовать» и в течение 10 лет. После запуска производства на руднике IronClad – для финансирования второй его очереди – компания будет искать варианты поступления средств через размещение акций, займы или даже соглашения о сотрудничестве с китайцами, подчеркнул г-н Финч.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе–июле мировой рынок олова характеризовался дефицитом в размере 9,9 тыс. т по сравнению с 9,5 тыс. т дефицита металла в аналогичном периоде годом ранее. Общие мировые запасы олова в июле сократились и по состоянию на его окончание были на 12,2 тыс. т ниже, чем в конце декабря 2009 г., сообщает WBMS. Почти все зарегистрированные запасы металла находятся в настоящее время в Азиатском регионе. Мировое производство рафинированного олова выросло за период на 16,5 тыс. т относительно результатов января–июля прошлого года. Мировой спрос на олово вырос в годовом исчислении на 20%, до 213,8 тыс. т.
В Пермском крае планируется строительство завода по производству поликристаллического кремния электронного качества, сообщил «Коммерсанту» президент ЗАО «Пермский кремний», гендиректор ЗАО «Электротехническая компания» Вячеслав Потанин. По его словам, новое производство будет создаваться в 2 этапа. Первый этап – получение поликристаллического кремния электронного качества из металлургического кремния. Производство планируется ввести в строй в конце 2013 г. Объем производства составит 2,5 тыс. т в год. Второй этап – выращивание монокристаллов из полученного сырья в печах Чохральского (технологию и оборудование поставят компании из Тайваня). Эти кристаллы, в свою очередь, станут основой для производства пластин, необходимых в электронике и солнечной энергетике. Г-н Потанин уточнил, что речь идет о производстве электронного кремния: «Пластины, получаемые из электронного поликремния обладают более высоким КПД, чем традиционно используемые для производства солнечных батарей, поэтому они с успехом могут применяться и в солнечной энергетике». Проект завода разрабатывают два института – Государственный НИиПИ редкометаллической промышленности ГИРЕДМЕТ (Москва) и институт «Гипросинтез» (Волгоград). Изготовителем основного технологического оборудования выбрана компания Centrotherm SiTec GmbH (Германия). Как заявляют в ЗАО «Пермский кремний», инвестиции в проект составят 16 млрд руб. В настоящее время государственная корпорация «Роснано» рассматривает возможность участия в проекте «Электронный пермский кремний». Как сообщил «Коммерсанту» замминистра промышленности Андрей Мущинкин, проект прошел научно-техническую экспертизу госкорпорации и был одобрен. Еще необходимо пройти наблюдательный совет госкорпорации. По одной из версий, до 50% средств может выделить «Роснано». Вчера было подписано постановление краевого правительства о переводе участка из земель запаса в земли промышленного назначения для строительства завода по производству кремния. Производство разместится на территории золоотвала Пермской ГРЭС. Общая площадь участка застройки составляет 50 га, и этого, по словам г-на Потанина, достаточно для строительства: «Весь участок земель запаса – более 400 га, так что проект может разрастись в крупный высокотехнологичный комплекс». В пресс-службе Добрянской районной администрации «Коммерсанту» пояснили, что в развитие этого постановления должен быть подписан договор на выполнение проектно-изыскательских работ на этом участке. «Потребность в поликристаллическом кремнии составляет порядка 120–150 тыс. т в год и ежегодно увеличивается на 10–20%. Мировое производство поликристаллического кремния в 2009 г. составило примерно 60–65 тыс. т. То есть сохраняется его дефицит в мире. Учитывая, что в мире растет количество энергии, производимой на основе фотовольтаики, а сам метод получает все большее распространение, можно прогнозировать, что продукция российских заводов будет востребована как российскими, так и иностранными производителями фотовольтаики», – поясняет ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. От MetalTorg.Ru отметим, что есть и другие оценки ситуации на рынке поликристаллического кремния: в 2010 г. спрос ожидался на уровне 70 тыс. т, тогда как мощности по его выпуску уже превышали 100 тыс. т. Хотя производство монокристаллического кремния в России можно только приветствовать – на данный момент его выпуск в стране чрезвычайно мал.
Согласно расчетам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок никеля характеризовался в январе–июле дефицитом в размере 51 тыс. т по сравнению с небольшим дефицитов в размере 7,5 тыс. т за первые 7 месяцев прошлого года. Добыча никеля за указанный период составила 790 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2009 г. Видимый мировой спрос на никель, согласно WBMS, был на 105 тыс. т выше, чем в прошлом году (бюро не привело конкретных цифр).
Цены на висмут крепли на китайском рынке в последние пару недель на волне довольно слабых внутренних поставок, помноженных на восстановление спроса. Однако некоторые участники рынка сообщают, что в последние дни спрос на этот металл снова иссякает. Некоторые поставщики сообщают, что продолжают удерживать отпускную цену на 4N металл на уровне 137 тыс. юаней ($20,387 тыс.) за т, аналогично уровню прошлой недели, и некоторые сделки даже удается заключить по такой цене, однако она уже исчезает с рынка. В то же время на экспортном рынке текущая цена составляет $9,20–9,30 за фунт, при этом по верхнему пределу ценового диапазона сделку заключить почти невозможно.
Согласно прогнозам, китайский спрос на молибден будет повышаться на 10% ежегодно в период с 2010 по 2015 гг., при этом выпуск концентрата молибдена будет расти на 5% в год в течение того же периода, сообщил представитель Beijing Antaike Сюй Хайхуа в докладе Международной ассоциации молибдена на ежегодном собрании в Cusco (Перу). Рост спроса, как бы то ни было, все равно ниже того подъема, который Китай демонстрировал в период с 2006 по 2010 г., когда потребление увеличилось с 26 тыс. т в 2006 г. до 62 тыс. т. в 2010 г. Тогда прирост составил 24,3%. Ожидаемое увеличение производства концентрата молибдена также ниже, чем достигнутый в период с 2006 по 2010 гг. прирост выпуска, повысившийся с 47 тыс. до 83 тыс. т.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок свинца характеризовался в январе–июле избытком в размере 71,5 тыс. т по сравнению с небольшим избытком на уровне 2,9 тыс. т в аналогичном периоде 2009 г. Производство рафинированного свинца за тот же период увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,172 млн т. Совокупный спрос на металл увеличился на 1,6%, достигнув 5,101 млн т. По оценкам WBMS, китайское видимое потребление свинца составляет в настоящее время 43% мирового спроса на металл. Мировая добыча свинца составила в указанном периоде 2,699 млн т, что на 24% выше, чем по результатам января–июля 2009 г.
Цены на кадмий в Индии повысились, прервав полосу застоя. Индийские потребители и торговцы кадмием пристально наблюдают за рынком. При этом на внутреннем рынке 99,99%-й кадмий продается сейчас по ценам в пределах 286–290 рупий за кг ($2,80–2,84за фунт), на прошлой же неделе диапазон цен составлял 283–289 рупий за кг. В то же время 99,95%-й кадмий повысился в цене до 275–283 рупий за кг ($2,69–2,77 за фунт) против уровня прошлой недели 272–275 рупий за кг. Спрос на ферросплавы и металлы восстанавливается, поэтому спрос на кадмий со стороны перерабатывающей промышленности также растет.
Железорудные проекты Shahe Zhongguan и Shirengou, расположенные в китайской провинции Хэбэй, получили одобрение китайской национальной комиссии по вопросам развития и реформ (NDRC) на начало строительных работ. Суммарный объем железорудных ресурсов обоих проектов составляет порядка 50 млн т. Инвестиции в Shahe Zhongguan составят 1,349 млрд юаней ($199 млн), объем добычи – 2 млн т железной руды, а производство – 1,074 млн т 66%-го железорудного концентрата в год. Инвестиции в проект Shirengou составят 573 млн юаней ($85,39 млн), объем добычи – 2 млн т железной руды, а ожидаемый объем производства – 683,2 тыс. т 68%-го железорудного концентрата в год.
Posco, крупнейшая южнокорейская сталелитейная компания, ведет переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в разработке и добыче сырья, сообщает министр африканских национальных шахт. «Мы надеемся на партнерство с Posco», – заявил министр Оберт Мпофу. Южная Корея, которая импортирует практически все энергетические и минеральные ресурсы, соревнуется с Китаем и Индией в вопросах получения новых источников сырья. Зимбабве обладает вторыми по величине в мире запасами платины и хрома после ЮАР, а также запасами золота, бриллиантов, угля и железной руды.
Японская Pan Pacific Copper заявила о планируемом сокращении выпуска меди в среднем на 13% на период с октября по март из-за дефицита поставок концентрата и низких значений TC/RC. Несмотря на то что компания официально не анонсировала свои планы по объему выпуска, 13%-е сокращение применительно к прошлогоднему объему выпуска привело бы к сокращению производства до 248,3 тыс. т. Планы по выпуску на текущее полугодие составили 291,6 тыс. т.
Цены на китайский силикомарганец выросли до 8500 юаней ($1259) за т, наивысшего уровня за период с середины мая, из-за дефицита поставок на фоне сокращения производства. Силикомарганец продается теперь по 8300–8500 юаней ($1235–1265 ) за т, что на 5% дороже, чем на прошлой неделе. Некоторые предложения уже достигли 9000 юаней ($1339) за т. Такие предложения от сталелитейных компаний также поддерживают спотовый рынок, сообщают трейдеры. Цены выросли уже до 8500–8700 юаней ($1265–1295) за т при условии доставки.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в январе–июле избытком в размере 265 тыс. т по сравнению с избытком на уровне 210 тыс. т по итогам всего 2009 г. Спрос на цинк был в указанном периоде на 712 тыс. т выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. WBMS также отмечает в своем докладе, что производство и потребление рафинированного цинка выросли относительно «очень низких уровней» начала 2009 г., однако не предоставило конкретных данных. Добыча цинка выросла в январе–июле на 10,6% против результатов годичной давности, составив 6,927 млн т.
На местном рынке Индии заготовка подорожала на третьей неделе сентября примерно на 1500 рупий ($33), до 24,5–24,8 тыс. рупий ($531–537) за т ex-works по сравнению с 23–23,3 тыс. рупий за т примерно две недели назад, поскольку производители столкнулись с увеличением стоимости сырья. Участники рынка заявляют, что цены на заготовку, скорее всего, будут и дальше расти, поскольку дожди прекратились, и спрос начал укрепляться.
CST Mining Group Ltd, прежде известная как China Sci-Tech Holdings Limited, получила одобрение от министерства энергетики и горнодобычи Перу на начало строительства проекта по добыче меди, названного Mina Justa, на южном побережье Перу. Macrobre, 70%-е подразделение гонконгской компании, было сертифицировано для начала строительства проекта по итогам исследования его экологической безопасности. Проект, обладающий запасами более 1 млн т меди, оценивается в $745 млн.
В четверг, 16 сентября, цветные металлы на LME в массе своей лишь немного подросли к концу дня после хаотичного дрейфа в течение сессии: неоднозначные данные из США не смогли задать им четкого направления. Так, рынок оживился после информации о неожиданном сокращении обращений за пособием по безработице до самого низкого уровня за 2 месяца – 450 тыс. Однако сведения о небольшом снижении индекса деловой активности в сентябре разочаровали экономистов.
Вместе с тем металлы черпали поддержку у более сильного евро, которое достигло месячного максимума по отношению к доллару, чему помогли положительные результаты аукциона испанского государственного долга. Между тем участники рынка сообщают о снизившихся объемах торгов накануне китайских национальных праздников на следующей неделе, что усилило волатильность рынков. «Активность участников очень низкая», – говорит один из лондонских трейдеров.
Цена трехмесячного контракта на медь закрылась на 1,1% выше по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии. Аналогичные контракты по цинку подорожали на 0,1%, а по свинцу – подешевели на 1,5%.
В своем исследовании Barclays Capital отмечает, что считает медь и олово имеющими самый большой потенциал роста, так как поставки этих металлов с рудников будут ограниченными. «Мы прогнозируем на данный момент среднюю цену меди на IV квартал на уровне $8000 за т и рекордные средние цены для меди и олова в 2011 г.», – отмечает банк.
Аналитики отмечают, что постоянно сокращающиеся запасы являются одним из позитивных индикаторов потребления или же, по крайней мере, потенциального использования металлов. «Даже если с картиной спроса не все ясно, нельзя сказать, что кругом много запасов», – говорит аналитик IG Markets Дэн Кук. Биржевые запасы меди сократились между тем в четверг на LME на 2350 т, до 387,150 тыс. т. В среду резервы меди на Comex также снизились, «похудев» на 520 коротких тонн, до 90,849 тыс. т.
В Barclays Capital обращают внимание на тот факт, что впервые за последние 6 лет в северном полушарии складские запасы меди сокращались летом, когда спрос традиционно слаб. Следует думать, считают в банке, что объемы запасов у потребителей также невелики и осень станет «очень интересным» периодом. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:05 моск.вр. 17.09.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2148 за т, медь – $7740 за т, свинец – $2207.5 за т, никель – $23458 за т, олово – $23714 за т, цинк – $2154.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2177 за т, медь – $7749.5 за т, свинец – $2238.5 за т, никель – $23390 за т, олово – $23700 за т, цинк – $2178.5 за т;
на ShFE (поставка 3 мес. г.): алюминий – $2150 за т, медь – $2150 за т, цинк – $2288.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка cash г.): алюминий – $2145 за т, медь – $0 за т, цинк – $2329 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2010 г.): медь – $8899.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2010 г.): медь – $2615.5 за т.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), за первые 7 месяцев 2010 г. дефицит на мировом рынке меди составил 70 тыс. т по сравнению с ее избытком в аналогичном периоде минувшего года в размере 350 тыс. т. Объем мировой добычи «красного металла» в указанном периоде составил 9,07 млн т, что немного выше по сравнению с результатами годичной давности. Выпуск рафинированной меди вырос до 11,17 млн т (+5,3% по сравнению с январем–июлем 2009 г.). Объем мирового потребления меди составил за указанный период 11,24 тыс. т. За весь 2009 г. было потреблено 18,26 млн т металла, напоминает WBMS. Видимый китайский спрос на медь вырос на 94 тыс. т в основном благодаря росту национального производства. Спрос на металл в 27 странах Евросоюза составил 2,016 млн т – на 15% больше, чем за период января–июля 2009 г. В июле 2010 г. предложение рафинированной меди было на уровне 1,617 млн т, спрос – 1,665 млн т. Зарегистрированные запасы металла в июле сократились незначительно, а с декабря прошлого года упали на 104 тыс. т.
Компания «НЛМК-Сорт» (группа НЛМК) сообщила, что ввела новую систему расчет стоимости доставки своей продукции потребителям. Разработанная специалистами компании новая система тарификации позволяет упростить и сделать более прозрачными расчеты транспортных расходов на доставку продукции покупателю. Новая система предусматривает применение единой ставки вне зависимости от грузоподъемности и принадлежности подвижного состава. Расчет стоимости услуг доставки товара производится из автоматически обновляемого тарифа по прейскуранту 10–01, среднестатистической нормы загрузки полувагона продукцией и объема конкретной партии товара. Это позволяет клиенту оплачивать транспортные расходы с учетом фактической загрузки вагона. Теперь транспортные расходы включены в счет за металлопродукцию, что значительно упрощает документооборот, связанный с оплатой доставки, и заранее известна ее стоимость. С июня текущего года система опробована при расчетах за арматурный прокат в прутках, отгружаемый с производственной площадки компании в г. Нижние Серги Свердловской области. С начала сентября применяется также и при расчетах за бунтовой прокат, производимый на площадке в г. Березовском. В дальнейшем планируется внедрение подобной системы и при расчетах за метизную продукцию. «НЛМК-Сорт» – дочерняя компания ОАО «НЛМК», объединившая с декабря 2009 г. под своим управлением предприятия сортового дивизиона группы НЛМК. Производственная структура «НЛМК-Сорт» включает мощности, образующие замкнутый производственный цикл от сбора и переработки лома черных металлов до выпуска металлургической продукции высоких переделов: арматурного проката, катанки и метизов. Базовыми предприятиями «НЛМК-Сорт» являются расположенные в Свердловской области ОАО «НСММЗ» (электросталеплавильное производство и выпуск сортового проката) и ЗАО «УЗПС» (метизное производство).
ОАО «ГМК «Норильский никель» отправило дизель-электроход «Мончегорск» в первый для компании рейс по восточной части Северного морского пути по маршруту Мурманск – Дудинка – Пусан – Шанхай. Как сообщили в пресс-службе компании, это самый короткий путь транспортировки продукции «Норникеля» от мест ее производства до потребителей в Юго-Восточной Азии. От Дудинки до Шанхая судно пройдет за 19–20 дней, а по маршруту через порты перевалки в Европе и Суэцкий канал – за 60–65 дней. В обратном направлении из Шанхая в Дудинку планируются к перевозке материалы для нужд производства компании и товары народного потребления для жителей Норильского промышленного района. К решению вопроса обеспечения необходимых условий по транспортировке металлопродукции до перспективных рынков сбыта стран ЮВА компания подошла еще в 2005 г. на этапе проектирования собственного ледокольного флота. Заложенные 5 лет назад в технические возможности судна его ледовые характеристики (ледовый класс ARC7) позволяют сегодня перевозить продукцию «Норникеля» потребителям по самым сложным маршрутам Севера в соответствии с самыми высокими требованиями обеспечения безопасности. Сегодня в ОАО «ГМК «Норильский никель» 5 ледокольно-транспортных судов – арктических контейнеровозов, ледового класса ARC7, типа «Норильский никель». На судах используется движительная установка типа «азипод», которая позволяет судну двигаться кормой вперед в особо тяжелых ледовых условиях.
Кипрская Calridge Limited, которая представляет интересы основного бенефициара и председателя совета директоров ОАО «Мечел» Игоря Зюзина, снизила свою долю обыкновенных акций ОАО «Мечел» на 5,3%, передав простые акции своей дочерней компании Cyberwood Limited, напрямую она теперь владеет 9,1%, говорится в материалах компании. По данным на 13 сентября, доля Calridge в «Мечеле» снизилась с 14,4 до 9,1%, В уставном капитале «Мечела» доля Calridge сократилась с 10,8 до 6,8%. Игорь Зюзин контролирует 66,76% акций «Мечела» – напрямую и через ООО «Метхол», Calridge, Dalewave, Bellasis, Actiondeal, Armolink и Cyberwood (по данным на 13 сентября 2010 г).
Японская JFE Steel Corp., пятый по величине производитель стали в мире, не планирует менять цены на металлопродукцию на октябрь–декабрь 2010 г., несмотря на удешевление металлургического сырья. Об этом сообщил президент компании Ёджи Хаясида. По его словам, рост цен на сталь все еще недостаточен для того, чтобы покрыть издержки на приобретение железной руды и коксующегося угля, цены на которые росли два квартала подряд. «Сейчас еще не та ситуация, чтобы автоматически снижать цены на следующий квартал вместе с производителями сырья», – отметил он. Он также допустил, что в IV квартале Япония может снизить выплавку стали из-за снижения спроса в Азии, а также в связи с возможным падением продаж автомобилей после того, как в сентябре правительство прекратило программу субсидирования производства эко-автомобилей. В то же время он ожидает рост спроса в Азии в начале 2011 г.
Турция в августе 2010 г. по сравнению с августом 2009 г. увеличила экспорт стальной заготовки на 17,18%, до 248,071 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Istanbul Mineral and Metals Exporters' Association. Выручка от поставок указанной продукции составила $124,1 млн, что на 44,26% больше по сравнению с минувшим годом. В целом за 8 месяцев с начала года Турция поставила на мировой рынок 2,25 млн т стальной заготовки, что на 77,02% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от поставок поднялась на 130%, до $1,17 млрд. Как известно, за 8 месяцев с начала года Турция экспортировала 4,23 млн т сортовой стали, что на 36,81% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Выручка от экспорта сократилась на 21,75%, достигнув $2,36 млн.
В январе–июле текущего года, по данным ФТС России, из России было экспортировано 282,8 тыс. т рафинированной меди. Этот показатель превышает прошлогодний на 7,5%. Экспорт никеля, напротив, снизился – на 1,3% (до 132 тыс. т). Сократились также отправки необработанного алюминия – на 4% (до 1,966 млн т). При этом в стоимостном выражении вырос экспорт всех указанных металлов. Так, экспорт меди увеличился на 88,4% (до $1,941 млрд), никеля – на 73,7% (до $2,806 млрд), алюминия – на 18,1% (до $3,538 млрд).
За 7 месяцев 2010 г. экспорт черных металлов, по данным ФТС РФ, вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,1% и составил 23,266 млн т. При этом экспорт чугуна увеличился на 5,1% (до 2,412 млн т), ферросплавов – на 36,6% (до 550,2 тыс. т), полуфабрикатов из углеродистой стали – на 18,8% (до 9,575 млн т). Экспорт плоского проката из углеродистой стали, напротив, снизился – на 2% (до 5,161 млн т). В стоимостном выражении увеличился экспорт всех указанных видов продукции черной металлургии. Чугуна было экспортировано на сумму $818,1 млн, ферросплавов – на $860,5 млн, полуфабрикатов и проката из углеродистой стали – на $4 млрд и $2,83 млрд соответственно. В целом же экспорт черных металлов, по данным таможенной статистики, вырос на 37% и составил $10,99 млрд.
На одном из заводов крупнейшего в Китае производителя олова Yunnan Tin Group произошло двойное убийство, причем пострадали члены руководства предприятия, передает РИА «Новый регион» со ссылкой на новостную сеть провинции Юньнань Yunwang. Начальник отдела закупок завода и его заместитель были убиты одним из подчиненных, который поочередно зашел в кабинеты своих руководителей и нанес обоим множественные ножевые ранения. Как выяснилось в ходе следствия, на оба убийства у злоумышленника ушло не более 10 минут. После этого мужчина явился с повинной в местный отдел управления общественной безопасности. По мнению правоохранительных органов, возможными мотивами преступления могло быть недовольство вследствие сокращения зарплаты, другие противоречия по работе или помутнение рассудка в результате нервного расстройства. Данный инцидент вряд ли благоприятно скажется на имидже Yunnan Tin Group – одного из столпов китайской цветной металлургии (производит в большом количестве олово, никель и др. металлы) и одного из крупнейших производителей олова в мировом масштабе. Всего в различных филиалах и подразделениям корпорации трудится более 30 тыс. человек.
Магнитогорский металлургический комбинат планирует в III квартале 2010 г. сохранить производство на уровне II квартала, но финансовые результаты могут быть несколько слабее из-за падения цен на внешних рынках. Об этом в ходе телефонной конференции сказал финансовый директор ММК Олег Федонин. «Цены на металл росли до мая, затем на внешних рынках спрос и цены снизились... Падение цен вызовет некоторое снижение финпоказателей», – сказал он, отметив, что на внутреннем рынке весь период цены были неизменны. «С середины августа спрос восстанавливается, просматривается он и на октябрь». Основными потребителями продукции ММК на внутреннем рынке являются трубные и машиностроительные компании, включая автозаводы. Во II квартале Магнитка выпустила 2,985 млн т стали, что на 9% выше по сравнению с I кварталом, потребителям в РФ и СНГ было поставлено 65% произведенной продукции. Средняя цена товарной металлопродукции выросла на 15% в квартальном исчислении. Но изменение цен на сырье увеличило себестоимость производства: выпуск одной тонны сляба обошелся в $320 против $280 в I квартале. «Нет оснований для (дальнейшего) роста цен на сырье, даже видим потенциал снижения по металлолому и железорудному сырью. Сохраним себестоимость на текущем уровне», – пояснил г-н Федонин.
Новые пошлины на никель и медь будут обсуждаться 23 сентября на заседании подкомиссии первого вице-премьера Виктора Зубкова. Они могут быть введены в декабре, обещал ранее замминистра экономики Андрей Слепнев. 16 сентября директор департамента Минэкономразвития Виталий Гудин допустил, что 10%-е пошлины могут появиться на месяц раньше. Хотя в нормативных актах это не зафиксировано, но фактически пошлина на никель уже привязана к ценам и рассчитывается по прогрессивной шкале, одобренной 29 сентября 2009 г. комиссией по защитным мерам, пояснил г-н Гудин «Ведомостям». Она зафиксирована в протоколе заседания комиссии (копия есть у «Ведомостей»): при цене никеля до $12 тыс. за т ставка – 0%, при $12–15 тыс. – 5%, при $15–20 тыс. – $750 плюс 15% (с разницы между средней квартальной ценой и $15 тыс.), более $20 тыс. – $1500 плюс 30%. Г-н Гудин и чиновник Минфина рассказали, как применяется шкала: исходя из цены никеля в прошлом квартале определяется специфическая ставка пошлины (фиксированная в долларах), затем она переводится в адвалорную (в процентах), которая взимается с таможенной стоимости. На основании данных за II квартал ставка может составить 10%, объясняет г-н Гудин. По шкале рассчитана и 10%-я ставка пошлины на медь. Другой сотрудник Минэкономразвития рассказывал о последнем из обсуждавшихся вариантов: 0% – при цене меди до $3000 за т, 5% – до $3750, при цене до $5000 – $187,5 плюс 15%, свыше $5000 – $375 плюс 30%. Шкала обсуждается, окончательную ставку определит правительство, говорит г-н Гудин, согласованной позиции по цене отсечения у ведомств пока нет. Минпромторг в целом согласен с порядком определения пошлин, но считает, что пороговые значения необходимо уточнить, отметил его представитель: «Нужно учитывать себестоимость продукции и объем выполняемых металлургическими компаниями инвестпроектов, поскольку излишняя нагрузка может привести к недофинансированию инвестпрограмм». В Уральской горно-металлургической компании (УГМК) поддерживают введение шкалы. Грустная новость – вырастут расходы и себестоимость, говорит представитель Русской медной компании (РМК). Представитель «Норникеля» отказался от комментариев. Минфин оценил доходы бюджета в 2011–2012 гг. от 10%-й пошлины на экспорт меди в 8,9 млрд, 7,4 млрд и 6,5 млрд руб. соответственно, от привязки пошлины на никель к ценам – в 6,5 млрд, 6,6 млрд и 5,4 млрд руб. Нагрузка может быть выше, считает Кирилл Чуйко из UBS. По его словам, при текущих ценах никеля на LME ($23,210 тыс. за т) и 10%-й пошлине «Норникель» (в 2009 г. на его долю пришлось 98% экспорта никеля) заплатил бы $540 млн в год, EBITDA снизилась бы на 6%. Нагрузка на экспортеров меди составит, по расчетам г-на Чуйко, $560 млн (при текущей цене $7600), основной удар примут на себя «Норникель» и УГМК. «Норникель» сможет переварить рост нагрузки: у компании высокая рентабельность, а вот УГМК И РМК придется труднее, считает Чуйко. Впрочем, Минэкономразвития учло это, замечает он: исходя из шкалы и цен II квартала ставка пошлины на медь должна была бы составить 14–15%. Чиновники рассчитывают зафиксировать в законодательстве привязку ставок пошлин к ценам. Сейчас такой механизм закреплен на уровне закона лишь для нефти, но в июне правительство одобрило поправки в закон о таможенном тарифе, позволяющие устанавливать порядок и формулу расчета экспортных пошлин и на другие товары. По словам г-на Гудина, закон проходит согласование в Госдуме.
Генпрокуратура завершила проверку итогов годового собрания акционеров «Норникеля», сообщила компания в пятницу. О результатах президенту Дмитрию Медведеву написал и. о. генпрокурора Александр Буксман, сказал «Ведомостям» сотрудник Генпрокуратуры. «Ведомостям» удалось ознакомиться с текстом его письма. Аналогичное письмо направил совладельцу и гендиректору ОК «Русал» (компания инициировала проверку) Олегу Дерипаске помощник генпрокурора Александр Яцев (текст есть у «Ведомостей»). Из обоих писем следует, что серьезных нарушений в ходе собрания допущено не было. «Фактов предоставления счетной комиссией информации о ходе голосования кому-либо из акционеров и органов управления ГМК «Норильский никель» до момента начала подсчета голосов, а равно приема бюллетеней для голосования после начала подсчета проверкой не установлено», – говорится в письме Медведеву. Прокуратура подтверждает версию «Русала» о том, что представитель номинального держателя ADR «Норникеля» The Bank of New York (BONY, держит более 30% акций) голосовал в том числе по инструкциям, поступившим в ходе собрания, пишет «Коммерсантъ». Такие инструкции поступали от Interros International Investments Limited (владеет 1,2% акций ГМК в форме ADR), кипрского финансового посредника ICFI и крупного голландского пенсионного фонда Algemene Pensionen Groep. Свои голоса представитель BONY Ирина Байчорова распределила между господами Титовым, Соковым, Соловьевым, Холденом и Миллсом. Генпрокуратура соглашается с «Русалом» в том, что «количество голосов, отданных за Сокова и Соловьева, позволило им избраться в совет и послужило одной из причин неизбрания Александра Волошина». Но прокуратура не квалифицирует действия представителя BONY как нарушения. Также по доверенности от BONY голосовала Марианна Захарова, директор юридического департамента «Интерроса». Она отдала все голоса за главу совета директоров «Интерроса» Андрея Клишаса (сейчас президент «Норникеля»). Источник в «Интерросе» пояснил, что г-жа Захарова голосовала двумя пакетами, принадлежащими ВТБ, каждый по 0,002% акций. Соответствующие инструкции были выданы депозитарию банком, это не запрещено законом, утверждает собеседник «Коммерсанта». Генпрокуратура также опровергает версию о том, что манипуляции могли происходить на основании информации об итогах голосования, поступавшей в реальном времени. В письме также указано, что доводы Олега Дерипаски о том, что в действиях органов управления «Норникеля» и счетной комиссии есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 185.5 УК РФ («Фальсификация решения общего собрания акционеров»), неприменимы, поскольку данная норма вступила в силу позднее даты проведения собрания. В «Интерросе» выводы прокуратуры не комментируют. В «Русале» с ними не спорят, но обещают «отстаивать свои права и интересы как одного из акционеров в судебном порядке». «Выявленные факты являются прямыми доказательствами нарушения «Интерросом» договоренностей, достигнутых между «Русалом» и «Интерросом» в ноябре 2008 г. в отношении управления ГМК «Норильский никель»«,– утверждают в «Русале», поясняя, что соглашение предусматривало не только обеспечение вхождения от двух компаний одинакового числа представителей в совет директоров ГМК, но и избрание г-на Волошина членом совета и его председателем. «Русал» уже подал по этому поводу иск к «Интерросу» в Лондонский международный арбитражный суд.
Дочерняя компания ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – ОАО «Белон» – во II квартале 2010 г. произвела 1,6 млн т угольного концентрата. Выручка по угольному сегменту компании составила $140 млн. Показатель EBITDA «Белона» составил $70 млн, обеспечив маржу 50%. Прибыль угольного сегмента за период составила $22 млн.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что отложила рассмотрение дела в отношении ООО «ЕвразХолдинг», ЗАО «Распадская угольная компания» и ОАО «Северсталь» по признакам злоупотребления ими доминирующим положением на рынке угля. Дата следующего рассмотрения дела пока не назначена. Ранее сообщалось, что указанное дело будет рассмотрено ФАС 16 сентября. Напомним, в июле 2010 г. ФАС возбудила дело в отношении «ЕвразХолдинга», «Распадской» и «Северстали» по признакам злоупотребления ими доминирующим положением на рынке угля. Кроме того, антимонопольное ведомство подозревает компании в создании дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными. Дело было возбуждено по результатам анализа рынка концентратов коксующегося угля в России, проведенного антимонопольным органом в январе–марте 2010 г.
Производитель специальных металлов американская компания ESM Group Inc. планирует построить завод по производству магниевой пудры распылением и начать выпуск продукции на нем во II квартале 2011 г. Президент ESM Special Metals & Technology Inc. Хартмут Мейер отказался сообщить проектную мощность предприятия, однако заявил, что его объемы «будут достаточными для обеспечения всего спроса рынка». Распыленный магниевый порошок применяется в производстве осветительных патронов для военных и, согласно ESM, крупный его поставщик в США всего один – Hart Metals Inc. (Пенсильвания), что означает остановку всего сектора, если у компании-поставщика магниевого порошка появятся производственные проблемы. «ESM воодушевлена данным проектом, благодаря которому у Минобороны США появится весьма необходимый второй источник материалов для производства важной продукции военного назначения», – говорится в пресс-релизе компании. Хотя ESM не может работать с Минобороны напрямую, ее продукции необходимо получить одобрение министерства перед тем, как компания сможет обеспечить ей любого важного производителя военной продукции. ESM надеется заняться этим в следующем году.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal планирует потратить около $4 млрд на увеличение производства железной руды до 100 тыс. т до 2015 г., так как компания хочет увеличить собственные источники сырья. ArcelorMittal намерена расширить свои железорудные проекты в Западной Африке. Кроме того, компания планирует также развивать и угольные активы через совместные предприятия и открывая новые страны с этим видом сырья. Решение увеличить собственные источники сырья пришло к компании после того, как цены на железную руду и уголь резко повысились в текущем году на фоне спроса со стороны Китая. Кроме того, сырьевые компании BHP Billiton Ltd, Vale SA и Rio Tinto Group сменили ценовую систему для поставок сырья с годовой на квартальную, что также не устраивает мирового стального лидера.
Как сообщает агентство Reuters, индийское производство железной руды и экспорт снизятся на четверть в этом финансовом году на фоне жестких мер против незаконных горных компаний и запрета на экспорт сырья в штате Карнатака. По словам Сиддхартха Рунгты, президента Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), «экспорт железорудного сырья к марту 2011 г. снизится на 25–30%, а производство железной руды может упасть на 22,5%, до 175 млн т, по сравнению с прошлогодними 226 млн т». Как известно, в июле текущего года правительство штата Карнатака наложило запрет на экспорт железной руды из 10 его портов. По словам г-на Рунгты, «если штат Карнатака будет продолжать запрет, то мы получим существенное сокращение экспорта, только 25 млн т придется на этот штат».
Как сообщает агентство Bloomberg, выпуск стали в КНР, скорее всего, продолжит сокращаться до конца года на фоне лимитов по использованию энергии. Такое мнение высказало китайское министерство промышленности и информационных технологий, добавляя, что к концу года производство стали может достичь 630 млн т. Как известно, официальный Пекин начал сокращать поставки энергии для стальных компаний в сентябре и будет развивать эти мероприятия в IV квартале, чтобы достичь эффективного использования энергии, отмечает Goldman Sachs Group Inc. Компания Hebei Iron & Steel Co. отметила 16 сентября, что три ее подразделения с сентября по декабрь сократят в сумме выпуск стали на 1,5 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd может увеличить свои долги до $10 млрд до 2017 г., чтобы финансировать «агрессивные» планы по расширению производства. «Дополнительные долги могут быть обслужены очень комфортабельно», – отмечают аналитики RBS во главе с Линдоном Фаганом. Fortescue, контролируемая миллиардером Эндрю Форрестом, с 30 июня имеет привлеченных кредитов на сумму почти $3 млрд. По оценке RBS, Fortescue может нуждаться в трате более чем $31 млрд, чтобы удовлетворить свои цели по расширению производства. Компания в прошлом году не смогла согласовать условия ссуды от китайской стороны в размере $6 млрд, и в августе 2010 г. анонсировала, что будет искать другие пути займов. Fortescue поставила цель увеличить производство железной руды до 355 млн т с текущих 40 млн т. Это может подразумевать расширение до 155 млн т к 2014 г, что может повысить долги компании до $10 млрд в следующие 6 лет.
Как отмечает агентство Bloomberg, Азиатский регион сократил поставки угля из ЮАР, в то время как поставки в Европу, наоборот, увеличились. Поставки в Азию снизились в августе 2010 г. на 1%, до 4,47 млн т, по сравнению с июльским результатом 4,52 млн т, отмечает трейдерская компания Mjunction Services Ltd. Кстати, Япония и Южная Корея поставки увеличили, в то время как Индия и Китай их снизили из-за сезона индийских муссонов и наводнений в КНР. Европейский угольный импорт из Южной Африки в августе 2010 г. вырос на 63%, до 620 тыс. т. С января по август европейские поставки составили 5,8 млн т. Общие поставки в Азию за этот же период составили 29 млн т. Цены на уголь, экспортируемый из южноафриканского порта Richards Bay снизились на второй неделе сентября на 3%, до $85,56 за т, сообщает IHS McCloskey. Это самый низкий уровень цен за последние 5 месяцев.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания SK Networks Co. инвестировала самую большую среди корейских компаний сумму – в размере $700 млн – в сектор железной руды, что может обеспечить ей 9 млн т железной руды от бразильской компании MMX Mineracao & Metalicos SA. Материал, поставляемый от MMX, может составлять 17% годового потребления руды в Южной Корее, отмечает SK Networks в своем официальном заявлении. SK Networks – торговое подразделение компании SK Group. Компании SK Networks, Posco и Korea National Oil Corp. объединили усилия по предложениям на покупку ресурсов за границей, конкурируя с китайскими компаниями. За последние 12 месяцев корейские компании сделали 30 предложений для иностранных сырьевых активов.
Как сообщает Yieh.com, средние американские цены на черный лом H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии 13 сентября находились на уровне $348,17 за т, что на $1,66 ниже по сравнению с предыдущей неделей. Впервые цены снизились на второй неделе июля. Цены на промышленный лом No.2 были на уровне $285 за т, что на $3 ниже по сравнению с предыдущей неделей. В частности, цены на лом держались неизменными в Питтсбурге – $344,5 за т и Чикаго – $346,5 за т, но снизились в Филадельфии – на $5, до $353,5 за т. Средние цены на черный лом сорта H1 в Нью-Йорке, Бостоне и Хьюстоне составили $335,83 за т, что выше на $3,33 уровня предыдущей недели.
