Как сообщает агентство Dow Jones, объем железорудных свопов на Сингапурской бирже (SGX) сократился в августе на 18% в связи с неровными и хаотичными торгами в течение месяца. Хотя объем торгов увеличился на 70% по сравнению с августом прошлого года, до 3105 лотов, что эквивалентно около 1,6 млн т руды, однако по сравнению с рекордными уровнями апреля он упал на 30%. Завершающая августовская цена составила $133 за т, отражая волатильную рыночную конъюнктуру в Европе, пораженную летним затишьем. По мнению источников, железорудные свопы в IV квартале 2010 г. при цене около $130 за т сближаются в ценовом отношении с контрактной ценой на руду на IV квартал, которая будет предложена такими горнодобытчиками, как Rio Tinto и BHP Billiton, китайским стальным заводам. Цена на руду на IV квартал будет составлять у Rio Tinto $127 за т, исключая фрахт из Австралии, что на 14% меньше, чем базовая цена в III квартале. Индекс фрахта Baltic Dry Index вырос в августе на 37%, до значения 2714. Железорудный своп является деривативом, представляющим собой комбинацию двух противоположных сделок на одинаковую сумму с разными датами исполнения. Применяется в целях хеджирования от волатильности на спотовом рынке «физической» железной руды.
Согласно пресс-релизу Лондонской биржи металлов (LME) от 1 сентября, объемы продаж по фьючерсам на стальную заготовку на бирже достигли в августе нового рекорда – после того как были объединены 2 вида фьючерсов. Объем торгов составил 24,853 тыс. лотов, что эквивалентно 1,6 млн т материала. Август стал первым полным месяцем торгов после слияния региональных стальных контрактов LME – Средиземноморского и Дальневосточного. В настоящее время количество стальных брендов в листинге LME составляет 45 (из 15 различных стран). В августе LME объявила, что добавит к пункту поставок стальной заготовки в Новом Орлеане аналогичные в Детройте и Чикаго, которые заработают 16 ноября. Также – «в свое время» – биржа планирует регистрацию в Северной Америке других складов стальной заготовки.
Американский производитель цинка Horsehead Holding Corp. заявил 1 сентября, что вновь запустит цинковый плавильно-рафинировочный завод в Монаке (штат Пенсильвания) к концу сентября и ожидает, что его производительность вернется к концу января 2011 г. на уровень, который был до взрыва на предприятии в июле нынешнего года. В сентябре будут вновь запущены все 4 доменные печи на заводе, а в ноябре – введены в строй рафинировочные мощности. Согласно результатам расследования аварии, расплавленный цинк проник из топочной камеры в колонну охлаждения, где быстрое испарение спровоцировало взрыв. В 2009 г. плавильно-рафинировочный завод компании в Монаке выпустил 106 тыс. т цинка.
В среду, 1 сентября, цветные металлы на LME активно дорожали благодаря волне роста фондового рынка и новым данным, указывающим на неожиданный подъем американского промышленного сектора. Наибольшую поддержку цены получили от индекса ожиданий менеджеров по закупкам американского Institute for Supply Management (ISM), который вырос с 55,5 пункта в июле до 56,3 пункта в августе. Это компенсировало предыдущие пессимистичные экономические сводки, в том числе сообщение о сократившихся инвестициях в американскую строительную отрасль.
Доклад ISM придал значимости другим сигналам об укреплении промышленной отрасли, «что является позитивным для меди и других цветных металлов», отметил аналитик Mitsui Bussan Commodities Джастин Леннон. Г-н Леннон также добавил: «Август был для акций довольно неудачным месяцем, так что «инвестиции в индексы» в начале нового месяца окажут поддержку и сырьевому сектору». «Рынки решили сфокусироваться на позитивных вещах», – подчеркивает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.
Трехмесячный контракт на медь на LME достиг, между тем, самого высокого уровня за последние 4 месяца – $7605 за т (+2,2%). Г-н Леннон в своем комментарии упомянул «следующий» уровень сопротивления для меди на уровне $7660 за т, однако подчеркнул, что «красный металл» имеет достаточно потенциала, чтобы в сентябре временно перейти границу в $7800 за т.
Аналитик Calyon Credit Agricole подчеркивает, что активность покупателей меди возросла вопреки «существующему фону падения запасов на LME, и картина роста напряженности с поставками металла становится более рельефной в связи с продолжающимся дефицитом концентрата и не таким доступным ломом». Участники рынка полагают, что свежие комментарии Sumitomo Metal Mining Co., в которых говорится, что поставки медного концентрата будут в обозримом будущем ограниченны, также помогли успехам меди в среду.
Утренние торги 2 сентября проходили уже без прежнего оптимизма – многие китайские трейдеры закупились накануне и теперь предпочитают держаться вне рынка, ожидая экономических новостей, говорят участники торгов.
Впрочем, по их мнению, общий настрой рынка на этой неделе явно улучшился, и можно говорить о существовании уровня поддержки для цен меди на $7500 за т.
«Вливания ли это инвестфондов в начале месяца или результат хороших экономических данных, LME определенно чувствует себя лучше. Но определяющими будут ближайшие несколько сессий», – считает гонконгский трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:24 моск.вр. 02.09.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2092.5 за т, медь – $7621.5 за т, свинец – $2110.5 за т, никель – $21318 за т, олово – $21530 за т, цинк – $2124.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2114.5 за т, медь – $7630 за т, свинец – $2139 за т, никель – $21325 за т, олово – $21500 за т, цинк – $2152 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2010 г.): алюминий – $2250 за т, медь – $8791.5 за т, цинк – $2570 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2010 г.): алюминий – $2282.5 за т, медь – $8800 за т, цинк – $2597.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2010 г.): медь – $7646.5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2010 г.): медь – $7662 за т.
Глава АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Сильвэн Гелер считает, что в следующем году Казахстан может сохранить за собой позиции крупнейшего поставщика титановой губки в США (62% всех поставок). Однако если говорить о перспективах на 2012 г., то это находится «под вопросом», так как казахстанский производитель губки направляет все большую часть своей продукции на недавно введенные в строй собственные плавильные мощности. (Два года назад г-н Гелер полагал, что роль предприятия как ведущего поставщика титановой губки в Америку сохранится до 2009 г.) Между тем Япония, второй по весу поставщик губки (около 35% поставок), если отталкиваться от данных 2010 г., работает на сокращение разрыва между ней и Казахстаном. Согласно оценкам Геологической службы США (USGS), хотя в течение года интенсивность поставок может варьироваться, однако по итогам I квартала японский импорт губки в США лишь немного отставал от казахстанского (1980 т против 2000 т). Г-н Гелер также отметил, что спрос на губку в текущем году остается на удивление сильным. «Мы наблюдаем довольно сильный интерес к титановой губке, которого не ожидали», – подчеркнул менеджер, связывая напряженность на рынке губки с растущими ценами на лом и возросшим спросом на данное сырье со стороны производителей авиационных двигателей. Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат планирует произвести в текущем году около 14,7 тыс. т (32,4 млн фунтов) титановой губки – на 10–15% ниже относительно показателя 2009 г., который сам уже был ниже рекордных уровней 2008 г. Вместе с тем в 2011 г. г-н Геллер прогнозирует «стабилизацию отгрузок губки, а может быть, и некоторое их увеличение, однако все же небольшое».
Новосибирский оловянный комбинат (НОК) сообщил 1 сентября, что накануне допустил технический дефолт: не рассчитался по 2-му купону 5-летних облигаций, размещенных в сентябре 2009 г. Выплата купонного дохода по 2-му купону в размере 17% годовых (84,77 руб. по одной облигации) должна была составить около 17,8 млн руб. Обязательство не исполнено в полном объеме в связи с возникновением у эмитента временных затруднений с ликвидностью, говорится в сообщении компании. В июне НОК обратился в новосибирский арбитраж с иском о собственном банкротстве, решение еще не вынесено, очередное заседание назначено на 14 сентября.
Южнокорейский импорт г/к стали в августе снизился почти на треть из-за слабого спроса на внутреннем рынке и изменения китайских экспортных скидок. Китайский экспорт, вероятно, также останется слабым в сентябре. Импорт г/к стали в Южную Корею составил 455,936 тыс. т в августе, что на 31,6% меньше, чем 667 тыс. т в июле, сообщается в статистике корейской таможни.
На индонезийский рынок марганцевой руды поступает все больше и больше заявок от покупателей. Цены держатся в диапазоне $280–300 за т за экспорт 45%-го материала. Трейдеры сообщают, что количество заявок увеличилось с прошлой недели, особенно от китайских покупателей. При этом цены остаются без изменения, поскольку покупатели не в состоянии принять текущий уровень цен, и, как следствие, количество реально заключаемых сделок невелико. В то же время на индонезийском рынке осталось не так много запасов, поскольку многие производители не продлили свои лицензии, и производительность находится на низком уровне. Трейдеры возлагают большие надежды на восстановление международного рынка в период с сентября по октябрь.
ГМК «Норильский никель» планирует продажу части своих иностранных активов. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Russia Today сообщил генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский. «Мы планируем продать те активы, которые не вписываются в нашу схему», – рассказал Владимир Стржалковский. «Это касается в первую очередь золоторудных активов и, так скажем, несульфидных активов», – заявил он. «Решение окончательно будет принято в сентябре, но, скорее всего, мы будем запускать предприятие Cawse, как рудники, так и переработку, и, наверное, Black Swan, – отметил генеральный директор. – А остальное, Honeymoon Well – это самое крупное месторождение, которое требует комплексного подхода. Оно на продажу, конечно, пока не рассматривается», – подчеркнул он.
Китайский рынок молибдена продолжает терять позиции на этой неделе в отсутствие большинства покупателей, реагируя на недавний спад на европейском рынке. Спотовые цены на 60%-й ферромолибден снизились до уровня 135–138 тыс. юаней ($19,845–20,268 тыс.) за т по сравнению с уровнем прошлой недели 136–140 тыс. юаней за т. При этом концентрат молибдена также снизился в цене до отметки 2050 юаней ($301,5) за 1% содержания вещества в тонне на волне спада на нисходящем рынке.
ОАО «ГМК «Норильский никель» планирует в 2010 г. произвести на российских предприятиях (Заполярном филиале и Кольской ГМК) 235 тыс. т никеля, 368,3 тыс. т меди, 4,715 тыс. т кобальта, 86,6 т палладия и 21,1 т платины, говорится в материалах компании. В 2009 г. компания произвела 232,8 тыс. т никеля, 382,4 тыс. т меди, 5,025 тыс. т кобальта, 83,2 т палладия и 19,8 т платины. Объем финансирования геологоразведочных работ на текущий год составит 596,4 млн руб., на 2011 г. – 657 млн руб. Прирост запасов никеля по результатам этих работ в 2010 г. ожидается на уровне 1,206 млн т, меди – 838,4 тыс. т.
Во исполнение требований ст. 225.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и п. 5 определения Арбитражного суда Красноярского края от 19.08.2010 ОАО «ГМК «Норильский никель» сообщает следующую информацию об имеющемся корпоративном споре. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 19.08.2010 было возбуждено производству по делу №А33–12114/2010 по исковому заявлению ООО «ОК «Русал» Управление инвестициями» об обязании ГМК «Норильский никель» в 7-дневный срок предоставить копии бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, проведенном 28.06.2010. В качестве правового основания заявленного требования истцом указаны пп. 1 и 2 ст. 89, пп. 1 и 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.8 устава ОАО «ГМК «Норильский никель», подпункты 2.1, 3.1 и 3.4 Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 №03–33/пс, п. 25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», раздел 7 Положения об информационной политике ОАО «ГМК «Норильский никель». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, судом привлечена Федеральная служба по финансовым рынкам. Предварительное судебное заседание с лицами, участвующими в деле, назначено на 16.09.2010 в 10:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 1, зал №312.
Акционеры канадской Uranium One 31 августа одобрили сделку, в результате которой контроль в ней получит российская «Атомредметзолото» (АРМЗ), сообщила U1. Акционеры одобрили сделку подавляющим числом голосов – 95,05% голосов из числа принявших участие в собрании проголосвало «за». Теперь компаниям предстоит получить разрешения от антимонопольных органов Казахстана, Австралии и США. Если это удастся, стороны намерены закрыть сделку в течение текущего года. После закрытия сделки у российского холдинга будет не менее 51% в капитале Uranium One (сейчас – 23,1%). Uranium One владеет 70% в рудниках в Казахстане, а также рядом активов в США, ЮАР и Австралии. Выручка компании в 2009 г. составила $152 млн, добыча – 1300 т, ресурсная база – более 15 тыс. т урана, средняя себестоимость добычи – менее $40 за кг.
Египетская Ezz Steel подняла цены на арматуру на 350 египетских фунтов ($61) за т для сентябрьского производства, поскольку стремится компенсировать повышение стоимости сырья, сообщает источник в компании. Ezz Steel в начале сентября предлагает арматуру для местных поставщиков по 3950 египетских фунтов ($691) за т по сравнению с предыдущей ценой 3600 египетских фунтов ($630) для августовского производства.
Крупнейший китайский производитель кобальта Jinchuan Group сообщил о том, что повысил свои цены, следуя за недавним повышением цен на кобальт на зарубежных рынках. Компания из Ганьсу предлагает сейчас 99,8%-й кобальт по цене 340 тыс. юаней ($49,98 тыс.) за т по сравнению с прежней ценой 330 тыс. юаней за т, установленной с 1 июля. Рыночные источники также утверждают, что повышение цен со стороны Jinchuan приведет к росту цен на китайском внутреннем рынке кобальта. Торговые источники сообщают, что брокеры уже повысили отпускные цены на кобальт до уровня 350–355 тыс. юаней ($51,471–52,206 тыс.) за т в последние дни, при этом деловая активность на рынке не снизилась.
Китайские цены на концентрат вольфрама немного выросли на волне снижения уровня производства и запасов, приведшего к повышению спроса. Цены на 65%-й вольфрамит повысились до уровня 85–86 тыс. юаней ($12,495–12,642 тыс.) за т, в то время как 65%-й шеелит повысился в цене до уровня 84–85 тыс. юаней ($12,348–12,495 тыс.) за т. Потребители возвращаются на рынок, спрос растет, подтверждает производитель из провинции Цзянси. Он сообщил, что объемы продаж повысились, а сделки заключаются на верхних пределах ценового диапазона.
Shagang, крупнейшая в Китае компания по производству длинномерной продукции, в начале сентября подняла прейскурантные цены на арматуру на 100 юаней ($15) за т на фоне улучшения ситуации на местном спотовом рынке. Она также повысила цены на 70 юаней за т катанки и на 150 юаней за т г/к стали. Цены теперь составляют 4230 юаней ($622) за т арматуры сорта II 14–25мм, 4360 юаней ($641) за арматуру сорта III и 4350 юаней ($639) за т катанки 6,5 мм. Г/к сталь торгового сорта 5,5мм продается по 4400 юаней ($647) за т, а х/к 5,5мм – по 4500 юаней ($661) за т.
Тайваньская Yieh United Steel Corp (Yusco) в начале сентября подняла октябрьские экспортные цены на нержавейку сорта 400 до $1450–1480 за т CFR для материковой части Китая, Гонконга и Макао. Этот ценовой диапазон на $30–50 за т выше, чем в середине августа. Экспортная цена на нержавейку сорта 300 остается неизменной – порядка $3200–3250 за т CFR х/к стали сорта 304 2B 2мм для октябрьских поставок.
Tongling Nonferrous Metals Group планирует инвестировать 350 млн юаней ($51,4 млн) в создание нового подразделения в зоне экономического и технического развития Чичжоу, что в провинции Аньхой, сообщает компания. Суммарные инвестиции в подразделение составят 818 млн юаней ($120 млн), а сам филиал будет обладать мощностью производства 10 тыс. т высокосортной электролитической меди в год. Период строительства составит 2 года, сообщает компания.
Индонезийская государственная компания PT Timah Tbk заявила о том, что выпуск очищенного олова в I квартале вырос по сравнению с прошлым годом, поскольку компания увеличила объем добычи материла на побережье. Timah, крупнейшая в мире интегрированная компания по производству олова, произвела 19,501 тыс. т очищенного олова за период с января по июнь текущего года, что на 0,63% больше по сравнению с 19,378 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Производство олова на прибрежных шахтах выросло на 28%, до 9085 т в первом полугодии по сравнению с 7075 т за тот же период прошлого года.
В июле импорт в РФ стального листа с покрытиями для изготовления металлочерепицы составил 3074 т. Это на 25,5% ниже объемов поставок в июне. Напомним, однако, что в июне они были самыми высокими за последние 8 меся...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Как сообщает агентство Bloomberg, японские стальные компании выиграли 7%-е снижение цен на коксующийся уголь у компании BHP Billiton Ltd. Как сообщают аналитики UBS AG, это первое снижение квартальных цен на уголь.
Цены на уголь снизились до $209 за т, начиная с 1 октября, по сравнению с $225 за т. «Цены стали ниже, но они все еще хороши для производителей, особенно учитывая период слабой торговли», – сказал аналитик UBS Том Прайс.
По информации American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю, окончившуюся 28 августа 2010 г., составило 1,698 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 70,2%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,381 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 57,7%. Таким образом, текущие производственные показатели демонстрируют рост на 23% по сравнению с прошлым годом и падение на 1,9% по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает агентство Bloomberg, металлургический уголь и железная руда, поставляемые компаниями BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, получат первое снижение цен за три квартала, так как производители стали сократили запросы на фоне снижения спроса от автопроизводителей и строительной отрасли в Китае. Контрактные цены на железную руду снизились на 11%, до $129 за т, начиная с 1 октября 2010 г. «Снижение цен на сырье станет плюсом для производителей стали в плане снижения расходов», – считает Кадзухиро Харада, главный аналитик из Nikko Cordial Securities Inc.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Atlas Iron закладывает в бюджете твердые цены на железную руду вплоть до середины 2011 г., хотя все еще видит сильный спрос со стороны китайских потребителей. Как отмечает Дэвид Фланаган, исполнительный директор компании, «цены на железную руду резко снизились с апреля 2010 г., когда стальное производство в Китае ослабло. Мы видим, что цены оставались твердыми до конца текущего финансового года (30 июня 2010 г.)». Согласно The Steel Index, цены на железную руду снизились до $142,90 за т, что является самым слабым уровнем с 4 августа и на 23% ниже апреля 2010 г. Г-н Фланаган также сказал, что если цены упадут ниже $100 за т, то половина мирового стального производства, включая некоторые китайские компании, станет неконкурентоспособным мировые поставки руды резко сократятся. «Мы наблюдаем «эластичные» поставки в Китай: цены то снижаются, то растут и повторно возвращаются». Г-н Фланаган отмечает, что «для нашей продукции мы получим стоимость руды на уровне $100 за т на условиях FOB. Мы все еще ожидаем получить хорошую прибыль, если наши базовые расходы составят $45 за т». Как известно, компания сфокусировала свои усилия в текущем году на сокращении расходов, и поставки в Китай осуществляются на уровне $50–55 за т. Этот факт размещает компанию Atlas в середине рейтинга мировых морских поставщиков железной руды.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания BHP Billiton Ltd не нуждается в одобрении антитрастовых органов ЕС своего предложения о поглощении для канадской компании Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Как отмечает компания, и Potash, и BHP не имеют достаточно много операций в регионе ЕС, чтобы просить одобрения у Европейской комиссии. Представители канадской Potash также подтвердили, что не имеют большого объема продаж в Европе, чтобы нуждаться в одобрении антитрастовых органов ЕС.
Как сообщает Dow Jones, китайская компания Chongqing Iron & Steel (Group) Co. и южнокорейский стальной лидер Posco 31 августа подписали договор о понимании для строительства нового стального производства в Китае, используя технологию Posco – Finex. Как известно, Posco планировала продвигать на рынке свою технологию Finex, которая сокращает производственные расходы и выделения вредных веществ от стального производства.
Как сообщает Busines Standart, железорудный экспорт из индийского порта Гоа может вырасти на 10,8%, до 46 млн т, в текущем финансовом году по сравнению с прошлогодними показателями в 41,5 млн т. Как отмечает директор порта Правин Агарвал, «текущая тенденция очень оптимистична, и количество экспортеров растет, в то время как и уже существующие экспортеры увеличивают свои отгрузки». Индийский экспорт железной руды с апреля по июль 2010 г. вырос на 4,68%, до 32,86 млн т, сообщила Federation of Indian Mineral Industries. Большинство судов из порта Гоа идут в основном для нужд китайских потребителей.
Как сообщает Yieh.com, в июле 2010 г. Япония импортировала 643 тыс. т стальной продукции, что на 8,5% ниже уровня июня, но на 75,6% выше июля прошлого года. Всего стали было импортировано 335 тыс. т, специальной стали – 29,8 тыс. т. Из общего стального импорта г/к рулоны составили 109 тыс. т, х/к рулоны – 83 тыс. т, катанка – 33 тыс. т, толстолистовая сталь – 19 тыс. т и листовая электротехническая сталь – 30 тыс. т.
