Согласно сообщению информационного концерна Nikkei, Marubeni Corp. вместе со своим чилийским партнером планируют инвестировать около $350 млн в чилийский медный рудник Mirador в горнодобывающем регионе Сьерра-Горда. Японская торговая компания получит 30%-ю долю в проекте. Оставшаяся 70%-я доля отойдет к СП Minera El Tesoro – местной компании, 70% в которой принадлежит Antofagasta. В настоящее время рудник находится в полном владении чилийской горнорудной компании Antofagasta. После достижения Mirador годовой производительности около 80 тыс. т руды в год Marubeni будет получать с него 24 тыс. т медной руды в год, или около 2% текущего объема японского годового импорта руды. Marubeni планирует экспортировать свою долю продукции в Японию, Китай и другие азиатские страны, а также в Европу и Америку. В 2008 г. Marubeni приобрела приблизительно по 30% в медных рудниках Esperanza и El Tesoro в Сьерра-Горда у Antofagasta приблизительно за 200 млрд иен. По состоянию на конец марта текущего года Marubeni обеспечила себя медной рудой в объеме около 60 тыс. т, благодаря инвестициям в медные рудники. До марта 2011 г. этот объем, как ожидается, вырастет до 65 тыс. т, а затем увеличится до 125 тыс. т к окончанию марта 2012 г. Компания планирует поднять данный объем руды до 200 тыс. т к 2015 г. По наблюдениям экспертов, Mitsubishi Corp. и другие японские торговые дома также наращивают усилия по обеспечению себя концессиями в медном бизнесе.
Ломозаготовительный сегмент «Северстали» увеличил отгрузку лома со штамповочного производства СП «Гестамп-Северсталь Всеволожск» «Ломозаготовительный сегмент выходит на прежние, докризисные объемы заготовки вторсырья, – сообщил Игорь Малков, генеральный директор ООО «Северсталь-Втормет». – По нашим ключевым клиентам – поставщикам Северо-Западного региона: ОАО «Ижорские заводы», ГУП «Метрополитен», ГУП «ГЭТ «Горэлектротранс», «Гестамп- Северсталь Всеволожск» и другим – мы практически вернулись на докризисные объемы ломозаготовки». В частности, по итогам полугодия объем ломозаготовки со штамповочного производства «Гестамп-Северсталь Всеволожск» увеличился почти в 3 раза по сравнению с заготовкой 2009 г. За 6 месяцев 2010 г. в адрес площадки «Северсталь-Втормета» в Санкт-Петербурге было отгружено 2420 т лома черных металлов. В дальнейшем планируется, что весь высвобожденный лом всех штамповочных производств СП «Гестамп-Северсталь» в России, будет поступать в адрес «Северсталь-Втормета». В том числе и с недавно открывшегося производства в Калуге.
Согласно предварительным данным Минторга США, импорт стали в США в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 21,9%, с 1,798 млн до 2,191 млн т (с поправкой на сезонные колебания). В годовом исчислении рост импорта стали в страну составил 143,6% (в июле 2009 г. в страну было ввезено 899,4 тыс. т металла). Импорт японской стали в июле составил 149,6 тыс. т против 64,9 тыс. т в июне и 114,6 тыс. т в июле 2009 г. (+130,3% и +30,5% соответственно). Из Кореи было ввезено в июле 177,7 тыс. т стали по сравнению со 138,2 тыс. т в июне и 68,2 тыс. т в июле 2009 г. (+28,6% и +160,4% соответственно). Бразильская доля импорта стали в США в июле составила 19 тыс. т по сравнению со 133,1 тыс. т в июне 2010 г. и 7,3 тыс. т в июле 2009 г. (-85,7% и +158,6% соответственно). Из России в июле было импортировано 257,1 тыс. т стали по сравнению со 106,1 тыс. т в июне и 5,4 тыс. т в июле 2009 г. (+142,4% и +4704,3% соответственно).
Работники перуанской Southern Copper Corp. обвиняют компанию в «непримиримости» и систематическом саботаже переговоров о зарплате, сообщает агентство Dow Jones. Согласно опубликованному в газете La Republica заявлению местного профсоюза, увеличение месячной оплаты труда на 2010 г., предложенное компанией, на 128 солей ($46) на одного работника является «жалким». Данная сумма представляет 5%-й прирост зарплаты, тогда как профсоюз настаивает на 8%-м ее повышении. В заявлении профсоюза руководство Southern Copper названо «надменным и недемократичным» и игнорирующим его предложения по решению проблем. Профсоюз требует, чтобы будущие переговоры об оплате труда проводились в столице Перу Лиме с привлечением экспертной согласительной комиссии в сотрудничестве с Министерством труда страны. В случае отсутствия прогресса на переговорах представитель профсоюза обещал предпринять «законные меры» для защиты прав рабочих, включая забастовку. Последний раз забастовка на Southern Copper – также из-за конфликта вокруг зарплаты – имела место в июле 2007 г. Southern Copper обещала – после изучения вопроса своим управлением кадров – отреагировать на заявление профсоюза. Компания, между тем, настроена на резкое увеличение производства меди благодаря широкомасштабной программе расширения, реализуемой в настоящее время. Southern Copper находится под контролем Grupo Mexico.
Согласно заявлению министра торговли ЮАР Роба Дэвиса, сделанному им во время официального визита президента страны Джейкоба Зумы в Китай, Южно-Африканское правительство работает над проектом дисконтных цен на добываемую в ЮАР железную руду для поддержки местных сталепроизводителей. Так, правительство собирается обеспечить скидку на руду, добываемую на месторождении Sishen. «Однако субъекты предпринимательства, которые получат выгоду от более низких цен [на руду], должны будут передать данную эстафету вниз по цепочке производства, снизив цену на сталь», – подчеркнул г-н Дэвис. Правительство формирует в настоящее время рекомендации по данной инициативе, опираясь на сотрудничество с ArcelorMittal South Africa Ltd и Kumba Iron Ore Ltd, которые прошли этап конфликта интересов «местного уровня» по данному вопросу.
В июле экспорт стальной непрерывнолитой заготовки квадратного сечения производства ОАО «РЭМЗ» составил 89 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли в 2,6 раза. &nb...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), производство рафинированного свинца в мире в первом полугодии составило 50 тыс. т по сравнению с 87 тыс. т в аналогичном периоде 2009 г. Выпуск рафинированного свинца составил 4,285 млн т против 4,252 млн т в январе–июне 2009 г. (+0,8%). Производство свинца увеличилось в Канаде, Германии и Японии, компенсировав спад его выпуска в Австралии, Италии и Южной Корее. Потребление рафинированного свинца в мире составило в данном периоде 4,234 млн т по сравнению с 4,165 млн т в первом полугодии минувшего года (+1,7%). Потребление металла выросло на 26% в Японии, в Южной Корее – на 22%, в Таиланде – на 34%, в Европе – на 5,1% и в США – на 5,4%. Спрос на свинец снизился в Китае – на 4,7% и на Тайване – на 33%. Объем мировой добычи свинца в указанном периоде составил 1,980 млн т, увеличившись на 12% в годовом исчислении (с 1,766 млн т в первой половине 2009 г.). Основной вклад в рост добычи металла внесли Австралия, Китай и Мексика.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка находился в первом полугодии в избытке в размере 176 тыс. т по сравнению с 264 тыс. т избытка в аналогичном периоде 2009 г. Зарегистрированные запасы цинка выросли между тем в указанном периоде на 210 тыс. т. Мировое производство рафинированного цинка в январе–июне составило 6,241 млн т – на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2009 г., после заметного его роста в Китае, а также вследствие увеличения производства металла в Бельгии, Бразилии, Канаде, Финляндии, Индии, Южной Корее, Голландии и США. Мировое потребление рафинированного цинка выросло за период на 20%, до 6,065 млн т. ILZSG отмечает сильный рост видимого потребления цинка в Китае, которое увеличилось на 13,9%. Мировая добыча цинка выросла в годовом исчислении на 13%, до 6,047 млн т, благодаря росту вклада Австралии, Китая, Индии, Мексики и Намибии.
Китайский производитель золота Zhaojin Mining Industry сообщил, что работы на его месторождении в регионе Чжаоюань, что в китайской провинции Шаньдун, были возобновлены 24 августа после прохождения проверки безопасности, потребованного местным правительством. Глава Zhaojin Лу Доншан заявил, что краткосрочная приостановка производства не будет иметь никакого влияния на запланированный ежегодный выпуск золота. Компания приостановила разведывательные работы 7 августа, согласно требованию местного правительства о прохождении проверки безопасности на всех неугольных шахтах.
Цены на магний повысились в основных промышленных областях. Цены на 99,9%-й металл в провинции Шаньси были повышены до 16,2–16,3 тыс. юаней ($2381–2396) за т по сравнению с прежним уровнем 16,15–16,25 тыс. юаней за т. Цены на 99,9%-й магний в провинции Шэньси поднялись до 15,75–15,85 тыс. юаней ($2315–2330) за т против 15,65–15,75 тыс. юаней за т. Производители из автономного района Нинся сообщают о подъеме цен на 100 юаней, до 16,2–16,3 тыс. юаней ($2381–2396) за т. Недавно местные правительства приняли курс на ликвидацию мелких заводов, а также закрыли энергоемкие предприятия или лимитировали их выпуск. 30–40% плавильных компаний в Нинся были закрыты.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), внутреннее потребление олова в США в апреле составило 2050 т, что на 0,5% выше, чем в марте (2040 т). Импорт рафинированного олова американскими производителями за первые 4 месяца года составил 9830 т. Ведущими поставщиками олова в США в данном периоде были Перу, Боливия и Индонезия.
Китайский рынок ферросилиция немного окреп на прошлой неделе, поскольку производители повысили свои отпускные цены на волне беспокойств поставщиков, связанных с ограничениями, наложенными правительством на производство в основных промышленных областях. Стандартный 75%-й ферросилиций стоит сейчас в пределах 6,4–6,7 тыс. юаней ($94–985) за т, в зависимости от региона, поднявшись по сравнению с уровнем прошлой недели – 6,3–6,5 тыс. юаней за т. Как нам известно, почти половина производителей Внутренней Монголии и провинции Нинся вынуждены будут закрыться в ближайшее время, сообщает торговый источник, добавляя, что в этих условиях многие поставщики не желают продавать материал. Экспортные цены при этом также подросли, источники ссылаются на цены на75%-й ферросилиций в диапазоне $1350–1370 за т FOB, а некоторые сделки, как сообщается, заключались даже на уровне $1380 за т.
Во вторник, 24 августа, цветные металлы на LME дешевели на фоне разочаровывающей американской жилищной статистики. Продажи домов в стране упали на 27%, до самого низкого уровня за 15 лет.
«Данные из США заставили многих людей запаниковать, и те стали продавать [сырьевые активы]», – говорит один из лондонских трейдеров. Наряду с этим казначейские облигации США пользовались повышенным спросом, так как инвесторы ищут убежища в традиционных «безопасных гаванях», глядя на все более мрачнеющие краски прогнозов для экономики США.
Вместе с тем трейдеры в Лондоне ожидают, что медь остается технически довольно устойчивой, сохраняя позиции над уровнем 100-дневного скользящего среднего $7031 за т и 200-дневного скользящего среднего $7084 за т, но если снижение цен продолжится, оно может приобрести лавинообразный характер.
Barclays Capital отмечает, что рост складских запасов цинка и алюминия вкупе со стабильными уровнями резервов никеля и олова также отражаются на рыночных настроениях. «Нужно еще будет посмотреть, является ли данный августовский «провал» цен на металлы краткосрочным или это запоздалое отражение подлинного сдвига рыночной конъюнктуры», – говорится в записке банка.
Впрочем, в отношении динамики складских запасов у International Lead and Zinc Study Group несколько иные данные: избыток свинца и цинка в первом полугодии находился на более низком уровне (50 тыс. и 176 тыс. т соответственно), чем в аналогичном периоде прошлого года, так как спрос на них растет быстрее предложения, считают аналитики группы.
В отношении перспективы торгов 25 августа гонконгский трейдер заявил, что ожидает для меди уровня $6900–7000 за т, если поступление негативных экономических данных продолжится. Специалисты Triland Metals ожидают возвращения китайских «завсегдатаев распродаж», как только цены приблизятся к $7000–7100 за т, но допускают и временное снижение цен ниже этого уровня. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:47 моск.вр. 25.08.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2033 за т, медь – $7132 за т, свинец – $1976 за т, никель – $20434 за т, олово – $20346 за т, цинк – $1969 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2030 за т, медь – $7149.5 за т, свинец – $1997 за т, никель – $20468 за т, олово – $20300 за т, цинк – $1998.5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2010 г.): алюминий – $2220 за т, медь – $8354.5 за т, цинк – $2393 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2010 г.): алюминий – $2245 за т, медь – $8314.5 за т, цинк – $2416.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2010 г.): медь – $7142 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2010 г.): медь – $7167 за т.
Экспортный рынок оксида вольфрама закрепил успех на прошлой неделе, воодушевленный недавно принятыми экспортными квотами, а также восстановлением мировой стальной и химической промышленности. Экспортные сделки по оксиду вольфрама заключались по ценам $238–246 за 1% содержания вещества в тонне. «Большинство производителей вольфрама оптимистично настроены относительно рыночных перспектив, и цены, полагаю, будут потихоньку расти в ближайшее время», – сообщает экспортер из Цзянси. Он добавил также, что средняя цена сделок составляла $245 за 1% содержания вещества в тонне последние две недели. В то же время по причине сильных ливней и оползней внутренний рынок оксида вольфрама в последние дни был тих, а цены на 99,95%-й материал варьировались в диапазоне 150–153 тыс. юаней ($22,050–22,491 тыс.) за т.
Цены на заготовку для стран Юго-Восточной Азии достигли на последней неделе августа 3-месячного пика, превысив $600 за т CFR. Последние предложения от иностранных поставщиков составили $585–610 за т CFR основного южноазиатского порта по сравнению с $580–600 неделей ранее. Однако потребители не готовы пока платить такую цену и делают заказы в основном по $560–570 за т CFR по сравнению с $550–570 на предыдущей неделе.
Как сообщает агентство Dow Jones, акционеры канадской Gerdau AmeriSteel Corp. большинством голосов (74%) одобрили ее поглощение своим «родителем» Gerdau SA за $1,6 млрд. Бразильская Gerdau, владеющая в настоящее время 66,3%-й долей в AmeriSteel, объявила в июне о своем предложении – $11 за акцию AmeriSteel, второго по величине в Северной Америке мини-завода. Gerdau SA объясняет свой шаг желанием снизить издержки и облегчить экспортные операции. Некоторые акционеры AmeriSteel считают, что цена поглощения слишком мала – на самой низкой границе («дне») оценок независимого консультанта RBC. Тем не менее другие консультативные фирмы – ISS и Glass Lewis – рекомендовали акционерам одобрить поглощение. 27 августа ожидается заседание суда для рассмотрения данного вопроса.
Тайваньская Formosa Plastics Group начнет строительство своего интегрированного завода мощностью 15 млн т в год в промышленной зоне Vung Ang во вьетнамской провинции Хатинь к концу текущего года, заявила компания. Проект будет включать в себя доменную печь и будет разделен на две фазы по 7,5 млн т в год каждая. Подготовительные работы по строительству идут очень активно, сообщает официальный представитель компании. Коммерческое производство г/к стали и катанки, которые будут продаваться в основном во Вьетнаме и юго-восточном азиатском регионе, по плану должно начаться в середине 2013 г.
В июле текущего года экспорт российских стальных труб составил 50,5 тыс. т без учета отправляемых в Финляндию ТБД для нанесения бетонного покрытия в рамках проекта строительства газопровода Nord Stream. &...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
За 4 месяца текущего года Иран экспортировал тройной объем железной руды. По данным таможни, Иран экспортировал 5,24 млн т железной руды по сравнению с 1,84 млн т в соответствующем периоде прошлого года. Китай стал крупнейшим потребителем, импортировав из Ирана 4,9 млн т железной руды. Второе место занял Пакистан с 126,17 тыс. т, затем Индия – 115,151 тыс. т и Кувейт – 45,2 тыс. т.
Китайский экспорт г/к стали снова снизится в августе после резкого снижения в июле, случившегося из-за отмены экспортных скидок. Зарубежные поставки г/к стали в июле сократились до 1,38 млн т, что на 22,8% меньше, чем в июне, но на 435% больше в годовом исчислении, сообщает китайская таможня. В августе поставщики ожидают дальнейшего снижения объемов экспорта. Г/к сталь торгового сорта 5–12 мм с содержанием бора уже подешевела до $600 за т по сравнению с $620–630 за т.
Сообщается, что экспорт стали через порты провинции Шандун в июле вырос более чем на 30%, поскольку 15 июля вступило в силу решение правительства об отмене экспортных скидок. По данным статистики, экспорт стали в портах Шандун достиг в объеме 2,184 млн т в первые 7 месяцев года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, а стоимость отгруженного материала выросла в 2 раза, до $1,75 млрд.
Korea Resources Corp., государственная компания по разработке ресурсов, продает часть своей никелевой шахты на Мадагаскаре корейским компаниям за $140 млн, чтобы получить наличные средства для дальнейшей разработки иностранных проектов. Компания подписывает соглашение о продаже 5% акций шахты Ambatovy. Торговый дом Samsung C&T Corp. купит 3%, Hyundai Heavy Industries Co. – 1,5% и Hyundai Corp. – 0,5% акций. До продажи Korea Resources владела 22,5% акций шахты.
Как сообщает агентство Bloomberg, Xstrata предложила 2,50 австралийского доллара за акцию австралийской железорудной компании Sphere Minerals Ltd. Цена соответствует 61%-й премии от вчерашней стоимости акций – 1,55 австралийского доллара. Как известно, у австралийской компании есть три проекта железной руды в Мавритании, Западной Африке, включая половину проекта Guelb el Aouj стоимостью $1,65 млрд. По мнению Liberum Capital Ltd, планы Xstrata Plc купить австралийскую компанию за 428 млн австралийских долларов ($378 млн) являются «кражей». «Соглашение является моментально увеличивающимся, по нашему мнению, – отмечает Liberum в письме к инвесторам. – Цена приобретения похожа на кражу». Это «эквивалентно 36 центам за т содержания Fe». Также Liberum отмечает, что Xstrata будет предлагать финансирование, инвестирование и эксплуатационную экспертизу, чтобы повысить цены проекта Sphere до $1 или $2 за т.
Как сообщает агентство Reuters, индекс фрахта BADI вновь вырос 24 августа, до самой высшей своей точки за последние 2 месяца, чему способствовал запрос на грузы, хотя прибыль была намного ниже. Индекс вырос на 0,7%, или 20 пунктов, до 2861 пунктов, уже 14-ю сессию подряд и достиг самой высокой точки по сравнению с 16 июня 2010 г. По мнению брокеров, активизацию фрахта стимулировал китайский импорт железной руды из Австралии и Бразилии на судах Capesize, после того как Карнатака, один из основных штатов – экспортеров железной руды в Индии, запретил экспорт сырья в 10 портах в прошлом месяце. Индекс фрахта для судов Capesize – BACI – вырос на 0,48%, до $37,607 тыс. в день.
Как сообщает агентство Reuters, предполагаемая сделка между китайскими компаниями Jinan Iron and Steel и Laiwu Steel может не состояться в назначенные сроки, так как сделке мешает неожиданное препятствие – изменение рыночных условий. Как известно, в феврале 2010 г. обе компании, расположенные в провинции Шандун, объявили о своем слиянии стоимостью 11,3 млрд юаней ($1,66 млрд). Однако 24 августа Jinan и Laiwu Steel сообщили, что они больше не в состоянии призывать акционеров обсуждать сделку в запланированные сроки, так как рыночные условия изменились, и процесс слияния может пройти не так, как было запланировано. Компании отмечают, что «на рынке произошли кардинальные изменения макроэкономической ситуации, условий для капиталовложений, развития самой стальной отрасли, изменения в ценовой системе для железной руды и многое другое». Кстати, крайний срок по заключению сделки как раз и приходился на 24 августа.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая индонезийская стальная компания – PT Krakatau Steel – отметила 24 августа, что хочет, чтобы правительство Индонезии ввело экспортные пошлины на железную руду, обеспечив таким образом гарантию поставок руды для совместного с Posco стального проекта. Как известно, Индонезия стремится увеличить доход от горнодобывающего сектора, увеличивая свою внутреннюю обрабатывающую отрасль. В соответствии с новым законом по сырьевому сектору, который был введен в 2008 г., все продукты горной промышленности должны быть обработаны внутри страны. Правительство дает сырьевикам 5 лет, чтобы приспособиться к новому внутреннему управлению обработки, но по мнению директора Krakatau Фазвара Буджанга, «переходный период слишком длинный. Экспорт железной руды все еще продолжается. И если мы будем продолжать в том же духе, то можем потерять наше сырье, так как резервы испарятся слишком быстро». Оценочно железорудные резервы Индонезии составляют 22 млрд т.
Как сообщает Yieh.com, мировые цены на черный лом продолжают демонстрировать повышательный тренд на фоне нехватки поставок. Наблюдатели рынка отмечают, что американские предложения по лому сорта HMS 80:20 для компании Dongkuk Steel составляли $405 за т на прошлой неделе. Корейские компании хотели купить американский товар по более высоким ценам, но на рынке пока не хватает поставок в наличии. Вьетнамские компании покупают американский лом по цене $410 за т.
Как сообщает агентство Bloomberg, китайская компания Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) планирует свое расширение в таких сферах, как железная руда, медь, редкоземельные элементы и уголь, на фоне роста расходов на сырье, которые привели к потерям во II квартале. Компания, которая в июле согласилась платить $1,35 млрд за часть железорудного проекта Simandou в Гвинее, собирается построить как минимум 3 угольные базы в следующие 3 года, отметил руководитель компании Сюн Вэйпин. Потери компании только в июне составили 500 млн юаней ($74 млн.). «Диверсификация производства – ясная стратегия Chalco, так как алюминиевый бизнес компании страдает от высоких затрат и низкой прибыли, – отметил Овэнь Лян, аналитик из Guotai Junan Securities Co. – Chalco отстала от предприятий-аналогов в вопросе обеспечения угольными активами, а цены на редкоземельные материалы могут быть слишком высокими. Кроме того, железная руда – хорошая перспектива для компании, когда цены на сырье растут».
Как сообщает Yieh.com, по мнению Освальдо Сикарди, исполнительного директора компании Imexbra Trading SA, стального экспортера и импортера из Рио-де-Жанейро, «бразильский стальной импорт в 2010 г. будет оставаться устойчивым». Он отмечает, что стальной импорт достигнет в текущем году рекордной высоты, практически удвоит результат 2009 г. в 1,8 млн т. Он также добавил, что укрепление бразильского реала увеличивает спекуляции на стальном рынке и рынке железной руды. Становится более выгодно продавать материалы на внутреннем рынке, так как цены там на 25–30% выше, чем на мировом.
