Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток на мировом рынке олова за первые четыре месяца текущего года составил 2300 т. Главным образом, избыток металла образовался благодаря крайне низким уровням импорта олова в США в январе и апреле. Мировой спрос на олово увеличился в январе–апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 111,6 тыс. т. Между тем мировое производство рафинированного олова, как свидетельствует статистика WBMS, выросло за указанный период на 15,4% (относительно января–апреля 2009 г.), или на 15,2 тыс. т, до 113,9 тыс. т.
В своем пресс-релизе от 15 июня финский сталепроизводитель Outokumpu сообщил об официальном открытии в Шеффилде (Великобритания) нового завода по выпуску сортовой стали и арматуры из нержавейки. Инвестиции в предприятие составили €10 млн. Завод будет выпускать обычную и фасонную арматуру, а также холоднотянутый сортовой прокат. Его миссией будет как обслуживание потребителей длинномерной продукции в Великобритании, так и расширение и обогащение сортамента продукции компании на мировом рынке. Старший вице-президент Outokumpu Томми Гран заявил в данной связи: «Я крайне рад тому, что мы инвестировали в завод в Шеффилде, что позволило нам расширить производство за пределы выпуска катанки, что значительно увеличит возможности обслуживания наших клиентов в Европе и во всем мире. Одним из наиболее волнующих аспектов деятельности нового завода являются его технологические возможности по превращению патентованной марки стали LDX2101 duplex в арматуру. Данный продукт может существенно активизировать потенциал для продвижения арматуры из нержавейки, обеспечив решение серьезной проблемы коррозии в железобетонных конструкциях».
По мнению аналитиков Societe Generale, страхи, что китайская строительная отрасль ослабеет, необоснованны. «Риск того, что китайская экономика начнет снижаться из-за недавно принятых мер по обузданию спекуляций в стране, весьма преувеличен», – заявил Глен Магир, главный экономист азиатского отделения банка. SocGen отмечает 20%-й рост займов в китайском строительном секторе в 2010 г. и 8%-й рост инвестиций в основные активы, а также реструктуризацию краткосрочных займов 2009 г. в средне- и долгосрочные модели погашения задолженности. Как известно, металлотрейдеры тщательно отслеживают ситуацию в строительном секторе Поднебесной, так как она тесно коррелирует со спросом на медь, сталь, цинк и никель.
Как сообщает ИА Dow Jones, глава производителя алюминия Alcoa Inc. Клаус Кляйнфельд считает, что ценообразование в области контрактов на глинозем должно быть изменено, чтобы отразить различие факторов затрат в сферах производства сырья и металла. «Основным вопросом являются источники затрат для производства глинозема: нефть, газ, каустическая сода, отгрузки и логистика, в частности при производстве боксита, – заявил в интервью агентству г-н Кляйнфельд. – Факторы затрат для выпуска глинозема существенно отличаются от связанных с выплавкой металла. Непросто увязать эти две вещи, учитывая, что они весьма различны по природе». Издержки на производство глинозема определяются как фиксированный процент цены металла. Исторически он находится в диапазоне 11–14%, хотя в контрактах, заключенных в 2010 г., он составляет 14–15%. Как и в железорудном секторе, на рынке наблюдается давление в сторону сокращения разрыва между спотовым и контрактным рынками глинозема. Предлагается заменить существующую систему индексом на основе спотовых сделок, подобно системе ценообразования в сфере продаж железной руды. «Мы говорим о том, что исторически сложилось [система ценообразования в глиноземной отрасли], и можем себя спросить, почему это продержалось так долго?» – подчеркнул г-н Кляйнфельд. Предложенные изменения в принципе приветствуются другими производителями, такими как BHP Billiton, однако критики считают, что они могут разрушить всю ценовую структуру для алюминиевых предприятий, которая является естественным инструментом хеджирования для производителей металла. Аналитики прогнозируют взвинчивание издержек с одновременным снижением прибылей предприятий.
Мэр Братска Александр Серов встретился с представителями «Восточно-Сибирской металлургической компании», инвесторами ООО «ЕвразХолдинг» и представителями итальянской компании Danieli. На встрече обсуждался вопрос строительства Сибирского электрометаллургического завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска. Гости рассказали руководству города о самом проекте и о состоянии дел в части его реализации. В настоящее время ВСМК готова приступить к строительству. Основной инвестор – ООО «ЕвразХолдинг» – намерен направить на реализацию проекта $130 млн. По предварительным расчетам специалистов, около 45% этих средств пойдет на строительство, 55% – на приобретение и установку оборудования. На заводе планируется производить арматуру для строительной отрасли. Кроме того, Восточно-Сибирской металлургическая компания планирует внедрить на заводе новейшую технологию по переработке лома черных металлов итальянской компании Danieli. Совсем недавно подобный завод был запущен в США (штат Аризона). Итальянская технология позволяет совместить в одном производственном модуле переработку и прокат металла.
Индийская феррованадиевая промышленность подает тревожные знаки, при этом многие участники рынка придерживаются мнения, что цены будут снижаться, повторяя европейский тренд, другие же убеждены, что стабильность сохранится. Спрос со стороны потребителей на данный момент стабилен, однако признаки ослабления уже начали проявляться. В то же время участники рынка настроены оптимистично относительно заказов на июль. Текущие цены на феррованадий составляют примерно 1450 рупий за кг ($31,03 за кг). Однако трейдеры сообщают о покупках, совершенных по цене 1455–1460 рупий за т ($31,14–31,24 за кг) EXW, а спотовые цены на складах составляют примерно 1650–1800 рупий за т ($35,30–38,52 за кг).
Американские цены на феррохром снова снизились на прошедшей неделе вслед за падением спроса, поскольку промышленность приближается к «мертвому сезону» в следующем месяце, при этом дилеры предрекают дальнейшее снижение цен. Цены на высокоуглеродистый феррохром опустились до $1,27–1,32 за фунт против прежнего уровня $1,30–1,35 за фунт. Весьма вероятно, что в следующем квартале будет смягчение спроса. Возможно, впрочем, что приближающиеся переговоры по контрактам о поставках на III квартал окажутся сдерживающим фактором для снижения цен. Нежелание сервисных центров создавать запасы нержавеющей стали в какой-то степени может быть компенсировано неплохой загрузкой заказами на второе полугодие американских производителей различного оборудования. Возможна также поддержка рынка благодаря сохраняющимся производственным проблемам в Южной Африке, которая является крупнейшим поставщиком феррохрома в США – кроме роста производственных издержек вследствие резкого скачка энергетических тарифов, налицо серьезные транспортные проблемы из-за забастовок и весьма устарелой железнодорожной сети и тарифов, обе составляющие требуют модернизации. В ближайшие месяцы крупнейший южно-африканский производитель Xstrata-Merafe будет проводить запланированную профилактику производственных мощностей, и печи будут загружены лишь на две трети от возможной мощности. Теоретически альтернативой поставкам из Южной Африки могли бы стать поставки от Outukumpu в Финляндии, которая планирует вдвое увеличить производство (до 500 тыс. т в год), однако велика вероятность того, что продукция из Финляндии в первую очередь «расписана» для поставок в Европу и Азию, а Северная Америка стоит лишь в третьем ряду. Торговцы отмечают, что при установке контрактных цен на III квартал невозможно повторение ситуации в прошлом квартале, когда благодаря сильному спросу, ценам на сырье и энергетическим издержкам поставщикам феррохрома удалось добиться повышения цен на 35 центов за фунт. В лучшем случае в этот раз будет достигнуто повышение цены на несколько процентов, но более вероятно сохранение текущих цен. Кроме того, попытки европейских производителей нержавеющей стали поднять цены на свою продукцию на следующий квартал встретят сопротивление в виде усиления доллара, что также не будет способствовать увеличению цен на феррохром.
Китайская компания Superdeal Investment намерена построить крупный завод, оснащенный печью для обработки марганцевой руды в Kabwe (Замбия) стоимостью более $2 млн, сообщает Times of Zambia. Главный исполнительный директор компании Луобин Бин Луо сообщил, что производственные мощности в Центральной Провинции дадут им возможность обрабатывать марганцевую руду в Замбии, вместо того чтобы экспортировать сырье. Луобин Бин Луо также добавил, что строительство завода внесет существенный вклад в развитие экономики Замбии, создав дополнительную потребность в марганце и дополнительных 400 рабочих мест.
Согласно данным Госстата Казахстана, за январь–май Казахстан произвел 762,666 тыс. т первичного алюминия (+7% относительно результата аналогичного периода 2009 г.). Выпуск цинка в стране сократился за указанный период до 132,037 тыс. т, производство меди увеличилось на 5,6%, до 140,226 тыс. т. Производство стали в Казахстане составило в январе–мае 1,63 млн т (+3,8% против данных по аналогичному периоду 2009 г.). Выпуск проката вырос на 9,3%, до 1,12 млн т, а ферросплавов – на 42,1%, до 716 тыс. т. Производство золота выросло в годовом исчислении на 8,7%, до 9,13 т, тогда как выпуск серебра в стране сократился на 22,4%, до 215,36 т.
Sumitomo Metal Mining (SMM) приняла решение о выделении своего завода по производству оксида цинка Shisaka, который поставляет сырье на цинковый рафинирорвочный завод Harima, в отдельное подразделение с 1 октября. SMM полагает, что данный шаг позволит проводить предприятию более гибкую и отвечающую спросу политику, поскольку сейчас завод борется за сохранение производства на нормальном уровне из-за слишком слабого роста объема поставок основного сырья – металлургической пыли с заводов с электродуговыми печами. Shisaka также сможет более активно сотрудничать с MS Zinc, являющейся совместным предприятием между SMM и Mitsui Mining & Smelting Co, в вопросе сбора металлургической пыли, заявляет SMM.
Иран зафиксировал рост объемов экспорта железной руды примерно на 450% в годовом исчислении. Страна экспортировала 2,8 млн т железной руды (агломерированной и не агломерированной) в первые 2 месяца иранского года, начиная с 21 марта, по сравнению с 641 тыс. т за тот же период прошлого года, сообщает иранская таможня. Большая часть материала, порядка 2,67 млн т, была экспортирована в Китай.
Австралийская никелевая шахта Miitel может оказаться более перспективной, чем оценивалось ранее, сообщила владеющая шахтой компания Mincor Resources, ссылаясь на новые разведочные данные, которые могут указывать на существование второго никелевого месторождения. Шахта, расположенная в Западной Австралии, сейчас переводится в рабочее состояние после того, как была законсервирована в декабре 2008 г. из-за снижения цен на металл. Она готова вернуться к производству в объеме 4500–5000 т концентрата никеля в год, дабы удовлетворить возобновившийся спрос от производителей нержавейки. Производство может стартовать уже в этом месяце, сообщает Mincor.
Vietnam Steel Corp. (VN Steel) снизила цены на арматуру и катанку второй раз в июне из-за слабого спроса. На третьей неделе июня VN Steel предлагает арматуру по 13,1 млн донгов ($683) за т, а катанку по 12,8 млн донгов ($675) за т – оба вида материала на 1,2 млн донгов ($63) дешевле, чем две недели назад, сообщил официальный представитель предприятия. «Спрос по Вьетнаме сейчас очень слаб из-за сезона дождей», – также добавил официальный представитель.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в январе–апреле избытком в размере 180 тыс. т, что меньше 259 тыс. т излишков цинка по итогам аналогичного периода 2009 г. Статистика ILZSG свидетельствует, что мировое производство рафинированного цинка в январе–апреле текущего года вышло на объем 4,121 млн т (+20% относительно результатов аналогичного периода 2009 г.). Выпуск цинка увеличился в Бельгии, Канаде, Китае, Индии, Голландии и США. Мировое потребление рафинированного цинка увеличилось на 23,3%, до 3,941 млн т. Спрос на металл увеличился в Китае, Европе, Японии, Южной Корее, Юго-Восточной Азии и США. Объем добычи цинка в мире вырос в указанном периоде по сравнению с январем–апрелем 2009 г. на 14,6%, до 3,851 млн т, благодаря увеличению его выпуска в Австралии, Индии и Мексике. Китайский нетто-импорт рафинированного цинка составил в указанном периоде 68 тыс. т по сравнению с 313 тыс. т в январе–апреле 2009 г.
На третьей неделе июня цена на заготовку в странах Юго-Восточной Азии снижается восьмую неделю подряд на фоне слабой торговли. Клиенты делают запросы на заготовку по ценам $520–540 за т CFR при цене предложений $525–540 за т CFR, сообщают торговые источники в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме. На предыдущей неделе заказы выставлялись на уровне $535–540 за т CFR по сравнению с предложением по $525–540 за т CFR на материал из Тайваня, Кореи, Турции, России и остальных стран СНГ. Многие покупатели говорят о длительном сроке ожидания более низких цен. «Мы ничего не покупаем уже 2–3 недели. Но я думаю, что дальше цены не опустятся», – говорит сотрудник индонезийского завода. «Цены на лом прекратили падать, и это надежный признак стабилизации. Я думаю, что мы будем вести закупки по $520–525 за т», – говорит представитель другого завода.
Согласно ж/д статистике, за январь–май текущего года поступления проката черных металлов (включая заготовки и полуфабрикаты) на отечественные предприятия теплоэлектроэнергетики РФ (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС, электромашиностроительные, кабельные заводы и т. д.) составили 103,8 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений увеличились на 9,2%. Отметим, однако, что за последние годы наибольший показатель(255 тыс. т) по закупкам этой продукции за аналогичный период был зафиксирован в 2007 г. В 2008 г. объемы закупок снизились на 30%, а в 2009 г. – еще вдвое, и в результате достигли рекордного исторического минимума (95 тыс. т). Ведущим потребителем продукции на протяжении последних лет является филиал компании ООО «Энергомашкомплект» в Старом Осколе (Белгородская область).
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного свинца характеризовался в январе–апреле избытком в размере 46 тыс. т по сравнению с 77 тыс. т избытка металла в аналогичном периоде 2009 г. Общий объем производства свинца за 4 месяца текущего года составил 2,841 млн т (+2,3% в годовом исчислении благодаря увеличению его производства в Канаде, Китае, Германии, Японии, Мексике и США, которое значительно компенсировало меньшие объемы выпуска свинца в Италии, Перу и Южной Корее). Потребление свинца выросло в годовом исчислении на 3,4%, до 2,795 млн т. Несмотря на сокращение китайского видимого спроса, мировое потребление рафинированного свинца увеличилось вследствие роста спроса на свинец в Индии, Японии, Южной Корее, Таиланде и США. В западных странах избыток свинца в январе–апреле был на уровне 8000 т по сравнению с 17 тыс. т излишков за первые 3 месяца 2009 г. Производство рафинированного свинца в данном регионе выросло на 2,5%, до 1,549 млн т, тогда как потребление увеличилось на 9,8%, до 1,541 млн т. В указанном периоде Китай являлся нетто-экспортером рафинированного свинца в объеме 3000 т, тогда как по итогам аналогичного периода 2009 г. он был нетто-импортером металла (84 тыс. т).
В среду, 16 июня, цветные металлы на LME закончили день с превалирующим снижением котировок вследствие более слабой, чем ожидалось, жилищной статистики и проблем евро. Индексы фондовых рынков также проседали под воздействием новости о встрече испанского премьер-министра с главой МВФ, хотя испанские власти отрицают, что обратились в Фонд за помощью. Сокращение строительства новых домов на 10% в США за май также вызвало опасения, что экономика страны может начать «хромать». Однако после согласия компании British Petroleum депонировать $20 млрд для помощи пострадавшим от разлива нефти в Мексиканском заливе фондовые индексы пошли вверх и медь последовала за ними. Также смягчили ситуацию данные по промышленному производству в США (+1,2%) и очередное падение в мае количества обращений за пособием по безработице в Великобритании.
Меди удалось отыграть потери после снижения до 2-дневного минимума – она закрылась на отметке $6649 за т. Трейдеры полагают, что налицо все признаки сохранения «медвежьего рынка». «Я все еще чувствую риск понижения. Все долговые проблемы Европы никуда не ушли», – говорит один из трейдеров.
Запасы меди на складах LME сократились в среду на 2375 т, до 459,150 тыс. т. Данные с Comex за вторник демонстрируют отсутствие движения – ее запасы составляют 101,925 тыс. коротких тонн.
Утренние торги 17 июня, как и прогнозировало большинство трейдеров накануне, начались с падения цен – вернувшиеся после праздников китайские участники начали активно распродавать товар, оставшийся с прошлой недели. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 17.06.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $1941 за т, медь – $6488 за т, свинец – $1705 за т, никель – $19397 за т, олово – $17639 за т, цинк – $1731 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1969.5 за т, медь – $6519 за т, свинец – $1724.5 за т, никель – $19440 за т, олово – $17675 за т, цинк – $1761.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2010 г.): алюминий – $2110.5 за т, медь – $7651 за т, цинк – $2089 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2010 г.): алюминий – $2141.5 за т, медь – $7595 за т, цинк – $2106 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2010 г.): медь – $6600.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2010 г.): медь – $6626 за т.
За январь–май текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черных металлов на предприятия компании ОАО «Силовые машины» составили 19,8 тыс. т.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы закупок выросли в 2,2 раза. Примерно столько же за данный период составляли закупки этого объединения в 2006 г. Однако в последующие годы они стали регулярно снижаться, в среднем на 18% в год, и упали до минимума в 2009 г. (9 тыс. т).
Крупнейшим потребителем металла в объединении является Ленинградский металлический завод в г. Санкт-Петербурге. Для справки: компания «Силовые машины» – ведущий российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания «Силовые машины», созданная в 2000 г., объединила технологические, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских предприятий: Ленинградский металлический завод, «Электросила», Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод, НПО ЦКТИ, «Энергомашэкспорт», а также ООО «Силовые машины – завод Реостат». Оборудование, произведенное предприятиями «Силовых машин», установлено в 57 странах мира. Акции компании обращаются в системе РТС.
Китайские цены на трикосид сурьмы снова снизились в конце прошлой недели на волне падения цен на металлическую сурьмы, а также ослабления рынка, сообщили на этой неделе торговцы. Производители сообщили, что 99,5%-й триоксид сурьмы продается сейчас по ценам 51–52 тыс. юаней ($7459–7606) за т, притом что на прошлой неделе продавался по 51,5–52,5 тыс. юаней за т. Некоторые отпускные цены назывались даже ниже 51 тыс. юаней за т. «Боюсь, в ближайшие дни эта тенденция сохранится», – сказал производитель из Гуанси. Соответственно, экспортные цены на триоксид сурьмы тоже понизились до уровня $7800–7900 за т FOB, потеряв еще $100 за т по сравнению с ценами неделей ранее.
Возобновление интереса со стороны торговцев и некоторое усиление дефицита наличного материала вызвали определенное «возрождение» европейских цен на молибден. К такому развитию событий также причастны и китайские покупатели, и конечные пользователи. В ходе недавнего ощутимого спада цен на металлы производители стали держали складские запасы на минимально низких уровнях, но в конце концов они вынуждены возвращаться на рынок, а торговцам сейчас нужно завершить предыдущие «раунды» быстрых продаж. В итоге после серьезного спада цен на ферромолибден с уплатой пошлины, упавших ниже $35 за кг, в конце прошлой недели начал происходить их поворот. Производственные проблемы у европейских производителей, сдерживающие поставки, также способствовали тому, что материал усилился до $38,00–38,50 за кг. Аналогичная картина отмечена и для молибденового концентрата, который вырос до $14,50–15,50 за фунт, причем сообщается о нескольких автомобильных отгрузках ближе к верхней границе нового ценового диапазона. Для многих участников рынка такой поворот цен оказался довольно неожиданным. Один из торговцев отметил «очень неожиданные обращения людей и возобновление закупок торговцами». «Не менее неожиданно, что поступают запросы из Китая и Южной Кореи, а ведь материал, поступавший из Азии, депрессивно влиял на цены еще с апреля», – добавил он. Другой торговец отмечает, что «хотелось бы видеть в этом ценовое ралли, но пока очень трудно сказать, как долго продлится ценовой подъем». Возможно, что некоторое укрепление молибдена отражает статистические данные от Eurostat по экономикам шестнадцати стран еврозоны – по итогам апреля промышленное производство оказалось выше прогнозируемого, по сравнению с мартом оно возросло на 0,8% и на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
В порту Посьет скопилось более 320 тыс. т угля – судна, транспортирующие уголь в страны АТР, заходят сюда реже, чем это необходимо. РЖД уже объявляли конвенции, запрещающие на несколько дней отгрузки угля из Кузбасса в этот порт, но ситуация не изменилась. В самой компании «Мечел» уверены, что это временные трудности, а аналитики связывают сбои выгрузок с меняющейся конъюнктурой на рынке угля. «Из-за того что нет судов в Посьете, на причалах накопилось 320 тыс. т угля при нормативе 250 тыс. т», – говорит начальник отдела внешнеторговых и транзитных перевозок Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Алексей Кузнецов. По его же словам, конвенция на погрузку угля в адрес порта Посьет была введена РЖД 2 июня и действовала пять суток, но ситуация в порту не изменилась. «Сейчас на подъезде к Посьету находятся 4 «брошенных» поезда. Конвенции мы пока вводить не будем, так как представители «Мечела» пообещали, что в ближайшее время ситуация нормализуется», – говорит Алексей Кузнецов. От официальных комментариев в «Мечеле» отказались, однако источник в этой компании пояснил, что речь идет не о технических проблемах, а о затянувшемся переговорном процессе. «Это были временные трудности, связанные с процессом переговоров с заказчиками в странах АТР», – поясняет собеседник «Гудка». Цены на уголь, по его словам, меняются, и договоры пересматриваются. «Ситуация скоро стабилизируется, до конца месяца ежесуточно в порт будет заходить по два судна. Постепенно со скопившимся углем мы разберемся», – сообщил источник в «Мечеле». «Доля экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расти. В случае с «Мечелом», скорее всего, речь идет о пересмотре долгосрочных контрактов в связи с тем, что цены на уголь сейчас сильно выросли», – считает генеральный директор агентства «Росинформуголь» Анатолий Скрыль. По его словам, в ближайшие 5–10 лет уголь из России займет до 10% в закупках этого сырья странами АТР. «Индонезия сейчас разворачивает свои схемы поставок на внутренний рынок в связи с промышленным подъемом. Эта страна является вторым в мире экспортером угля. Таким образом, освобождается ниша, которую могут занять российские угледобывающие предприятия. Сейчас доля российского энергетического угля в поставках на рынок Азии составляет около 4,5%, мы прогнозируем увеличение этого показателя в два раза в течение 7–10 лет», – рассказал эксперт. По словам Алексея Кузнецова, в РЖД также прогнозируют рост экспорта угля через дальневосточные порты. «Они (порты на востоке страны. – Прим. ред.) сейчас работают очень активно и продолжают увеличивать свои перерабатывающие мощности», – сообщил представитель РЖД.
Недавний спад на спотовом рынке ферромолибдена в США усугубился на этой неделе, при этом цены на феррованадий также понизились на волне падения спроса. Американские спотовые цены на ферромолибден опустились в среднем до уровня $18–19 за фунт по сравнению с уровнем прошлой недели $19,50–20,50 за фунт и уровнем две недели назад $20–20,50, включая доставку. Спотовые цены на феррованадий в США также упали до $15,50–16 за фунт против прежнего уровня $16–16,50 за фунт, державшегося на прошлой неделе, и уровня три недели назад – $16,75–17 за фунт, включая доставку.
Цены на пакистанскую хромовую руду снова пошли вниз вследствие падения спроса в Китае. На данный момент цены продолжают падение, подтвердил трейдер. «Ранее мы получали заказы из Китая, поскольку цены на индийскую руду были выше. Однако сейчас спрос со стороны китайских покупателей упал, и, как следствие, пошли вниз цены на международном рынке», – добавляет он. Некоторые пакистанские поставщики предлагают 40–42%-ую хромовую руду по цене примерно $ 350–370 за т CIF Китай, однако по таким ценам китайские покупатели не желают приобретать материал. Некоторые трейдеры согласны понизить цены до $330 за т, если на рынке будут реальные покупатели, однако даже при таких условиях китайские покупатели предпочитают занять выжидательную позицию. Цены на 40–42%-ю внутреннем рынке Пакистана составляют примерно $310 за т.
Угроза банкротства заставила ОАО «Инпром» расплатиться с банком «Сосьете Женераль Восток» (BSGV), которому компания задолжала 6,14 млн руб. по договору факторинга. Теперь металлотрейдер собирается покрыть свои расходы, взыскав заплаченные банку деньги с третьего участника сделки – таганрогского ООО «МеталлТорг». В «МеталлТорге» не признают факт конфликта с «Инпромом» и банком. 15 июня банк «Сосьете Женераль Восток» подал ходатайство об отзыве искового заявления о банкротстве «Инпрома» в связи с погашением компанией задолженности перед банком, сообщили «Коммерсанту» в ростовском арбитраже. В банке неофициально подтвердили эту информацию. В «Инпроме» не признают факта задолженности перед «Сосьете Женераль» и считают, что компания вынуждена была расплатиться по чужим долгам. Отданные банку 6,14 млн руб. по договору факторинга «Инпром» собирается взыскать с третьего участника сделки – таганрогского ООО «МеталлТорг». «ОАО «Инпром» и BSGV урегулировали многолетний судебный спор, в результате чего банк обратился в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве нашей компании. Мы намерены продолжить всестороннее сотрудничество с «Сосьете Женераль». Спорные вопросы с «МеталлТоргом» «Инпром» намерен решать в судебном порядке», – сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь предприятия Татьяна Короленко. Связаться с руководством ООО «МеталлТорг» 16 июня не удалось. Представитель компании, не назвавший своего имени, сообщил, что никаких конфликтов с «Инпромом» у «МеталлТорга» не возникало. Напомним, BSGV обратился в суд с заявлением о банкротстве 17 мая. Такое решение региональный директор банка по Южному федеральному округу Илья Саттаров объяснял тем, что в течение двух лет «Инпром» отказывался отдавать средства по договору факторинга. «В досудебном порядке решить вопрос о погашении задолженности не удалось, и мы подали исковое заявление в арбитражный суд Москвы, который его удовлетворил. Однако до настоящего времени «Инпром» свои обязательства не выполнил, поэтому мы подали иск в ростовский арбитраж о признании компании банкротом», – сообщил тогда «Коммерсанту» г-н Саттаров. В 2008 г. Владимирский филиал «Инпрома», «МеталлТорг» и банк «Сосьете Женераль» заключили факторинговый договор на поставку «Инпрому» арматурного проката. Банк финансировал сделку, а «МеталлТорг» выступал по ней гарантом. Затем, по данным материалов арбитража, «МеталлТорг» передал обязательства по оплате сделки «Инпрому». Однако компания отказалась платить, мотивируя это тем, что решение о приобретении проката принимал неуполномоченный на то сотрудник владимирского филиала, а сама компания не нуждается в данном виде продукции. Отказался оплачивать сделку и «МеталлТорг», ссылаясь на то, что обязательства по оплате арматуры полностью лежат на «Инпроме». В течение двух лет BSGV пытался в судебном порядке получить с обоих металлотрейдеров 6,14 млн руб. Московский арбитраж признал законность требований банка, однако должники опротестовали решение в апелляционной и кассационной инстанциях. В начале июня кассационный суд оставил без изменения решение Московского арбитража. В итоге к иску о банкротстве добавилось вступившее в силу кассационное решение. По словам Татьяны Короленко, отдав деньги за факторинговую сделку, «Инпром» в том числе исполнял решение кассационной инстанции. BSGV – один из самых мелких кредиторов «Инпрома». Ранее компания допустила дефолт по облигациям 2-й и 3-й серии выпуска на сумму 1 млрд и 1,3 млрд руб. В ответ держатели облигаций подали на предприятие в суд. Сейчас металлотрейдер реструктуризирует долг. С момента объявления в августе 2009 г. программы реструктуризации долговой нагрузки по облигационным займам «Инпром 2» и «Инпром 3» путем выкупа с дисконтом реструктурированы облигации номиналом 1,7 млрд руб. На 7 июня 2010 г. объем облигаций, обращающихся на рынке, в номинале составил 636 млн руб., в том числе реструктурированных на срок до 3 лет – 347 млн руб.», – отметила г-жа Короленко.
Январь–апрель 2010 г. металлургическая отрасль Украины завершила с совокупным убытком в размере 3,099 млрд гривен ($392 млн). Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Согласно статданным, за 4 месяца 45,3% от общего количества украинских метпредприятий получили прибыль в размере 1,36 млрд гривен ($172 млн). В то же время 54,7% общего количества украинских метпредприятий в январе–апреле получили убытки в размере 4,459 млрд гривен ($564 млн). Напомним, что 2009 г. металлургическая отрасль Украины завершила с совокупным убытком в размере 9,578 млрд гривен ($1,21 млрд).
16 июня правительство Монголии вновь объявило о планах приватизации своих горнодобывающих активов. В основном это будет проходить через размещения акций, преимущественно в Гонконге. На международных биржах могут появиться акции российско-монгольского медного СП «Эрдэнэт», а также операторов крупных месторождений «Таван Толгой» и «Ою Толгой». Общая стоимость этих компаний превышает $10 млрд. Центром консолидации горнодобывающих активов должен стать «Эрдэнэт», которому планируется передать доли в еще 14 месторождениях, включая Таван-Толгой, пишет деловая газета «Маркер».
Венесуэльская металлургическая компания Sidor в мае этого года уменьшила выплавку стали на 80%, заявили представители концерна. В минувшем году этот венесуэльский холдинг смог произвести лишь 2,7 млн т стали, а весной этого года специалисты прогнозировали, что в нынешнем году Sidor выплавит 1 млн т металла. Сейчас эти прогнозы ухудшились до 830 тыс. т. Венесуэльская сталелитейная компания Sidor была создана в 1953 г., приватизирована в 1997 г., и в 2009 г. вновь национализирована.
Крупный проект по производству ферросплавов готовятся реализовать три сибирских региона. «Кемеровская область даст сырье, Хакасия обеспечит его перегрузку на железнодорожный транспорт, а в Красноярском крае будет выплавляться конечная продукция – специальные добавки для производства черных металлов. Новый горно-металлургический комплекс по добыче и обогащению марганцевой руды и производству ферросплавов не имеет аналогов в России», – рассказал заместитель председателя Госкомитета по промышленности и предпринимательству Хакасии Василий Широкий. Он также сообщил, что в настоящее время в республике уже идет строительство перегрузочного терминала, а также автомобильной дороги от марганцевого месторождения к станции перегрузки. «Само Усинское месторождение марганцевых руд находится на территории Кемеровской области, но вся инфраструктура будет находиться в Хакасии. Реализация проекта строительства перегрузочного терминала в республике позволит уменьшить зависимость российской металлургической промышленности от импортных поставок марганцевых руд и сплавов», – пояснил Василий Широкий. По словам главы Хакасии Виктора Зимина, «реализация проекта по освоению Усинского месторождения марганцевых руд имеет принципиально важное значение. В поселке Туим Ширинского района планируется строительство объездной дороги вокруг населенного пункта, а также возведение логистического терминала с железнодорожным тупиком. Кроме того, генподрядчик проекта – компания «Бамстроймеханизация» – уже зарегистрировался в Хакасии и платит налоги на территории республики. На строительных работах уже занято более ста жителей республики, и это не предел. Таким образом, республика уже получает от реализации проекта налоги и рабочие места. В перспективе – к концу 2012 г. – это будет крупнейший логистический узел в регионе, работа которого приведет и к росту грузооборота на железной дороге». В России известны несколько месторождений марганцевых руд с общим запасом примерно 150 млн т. Однако абсолютным лидером по утвержденным запасам является Усинское месторождение в Кемеровской области – почти 100 млн т руды.
В 2009 г. ООО «Торговый дом ММК» реализовал на внутреннем рынке 1,2 млн т металлопродукции, сообщил начальник управления конъюнктуры рынка ООО «Торговый дом ММК» Денис Черненко на прошедшей в крымской Алуште 8-й ежегодной конференции «Рынок плоского проката и труб – 2010». В своем докладе он проанализировал сбытовую деятельность торгового дома в 2009 г. и рассказал о перспективах развития своей компании. По словам представителя Магнитки, емкость рынка потребления металлопроката в Российской Федерации в 2009 г. оценивается экспертами в 26,5 млн т, из которых 10,1 млн т приходится на региональную дистрибуцию. ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» в 2009 г. отгрузило на внутренний рынок 4,3 млн т продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – 1,2 млн т, что составило 28% от всей отгрузки ОАО «ММК» на внутренний рынок и 12–13% от общего объема региональной дистрибуции РФ. Основной объем продаж Торгового дома пришелся на Уральский регион, куда было отгружено почти 400 тыс. т металлопроката, что составило 33% от общего объема реализации. Значительная часть металлопродукции была реализована в Центральном и Сибирском регионах: 30% (280 тыс. т) и 19% (почти 200 тыс. т) соответственно. На остальные регионы приходится 12% общей отгрузки. Помимо металлопроката, ООО «Торговый дом ММК» занимается реализацией метизной продукции. По оценкам, емкость метизного рынка РФ в 2009 г. составила 1,4 млн т. В 2009 г. ОАО «ММК-Метиз» реализовало на внутренний рынок 205 тыс. т проката, половина которого была отгружено через ООО «ТД ММК». Таким образом, металлосбытовое подразделение ММК по итогам 2009 г. занимает 7% рынка метизной продукции РФ. ООО «Торговый дом ММК» создано в 2008 г. для оптимизации сбытовой политики группы компаний ОАО «ММК», увеличения реализации металлопродукции предприятий Группы на внутреннем спотовом рынке, повышения эффективности и прозрачности сбытовой деятельности. Торговый дом является уполномоченным поставщиком продукции группы компаний ОАО «ММК» во всех регионах РФ и Белоруссии. По словам директора ООО «Торговый дом ММК» Ильи Мельникова, в настоящее время в структуру компании входят 27 обособленных подразделений (складских площадок) на территории России, а также региональное представительство в Белоруссии (ИП «Торговый дом ММК-Белснаб»). Завершив формирование региональной сбытовой сети, торговый дом ММК ставит перед собой задачи совершенствования и отладки бизнес-процессов, развития отношений с потребителями металлопродукции, а также увеличения объемов реализуемой продукции. Как сообщил руководитель торгового дома, в середине-конце 2011 г. компания планирует ежемесячно продавать до 200 тыс. т продукции со своих складских площадок, что составит примерно 60–70% всех продаж ММК на внутреннем спотовом рынке.
Южнокорейская сталелитейная компания Posco согласовала цены по контракту на III квартал 2010 г. для угля PCI с австралийским производителя Macarthur на уровне $180 за т. Это выше на $10, или на 5,9%, по сравнению со II кварталом. Тем временем переговоры по согласованию цен на полумягкие коксовые угли на III квартал, как говорят, продолжаются, цена на II квартал – $167 за т. Эксперты ожидают роста цен в соответствии с увеличением цен на твердый коксующийся уголь, т. е. прибавки на 12,5%.
Власти Болгарии дали официальное согласие на ликвидацию крупнейшей сталелитейной компании страны Kremikovtzi, пишет издание Novinite. «Решение признать компанию банкротом было принято 31 мая. Пока неизвестно, как будет проходить распродажа активов компании, так как до настоящего момента мы не нашли заинтересованных в покупке инвесторов», – заявил попечитель по делам о банкротстве Kremikovtzi Цветан Банков.
По информации American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю с 6 по 12 июня 2010 г. составило 1,803 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 74,6%. Выпуск стали в США за аналогичную неделю прошлого года составил 1,123 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 46,9%. Таким образом, текущие показатели демонстрируют рост на 60,6% по сравнению с прошлым годом и на 1% по отношению к предыдущей неделе.
Как сообщает Yieh.com, в течение первой недели июня средние японские цены на черный лом сорта H2 были на уровне 31,187 тыс. иен ($4566) за т, что на 2911 иен ($426) ниже по сравнению с последней неделей мая. Средние цены снижаются уже пятую неделю подряд. Так, цены на лом H2 в регионе Канто составили 31,833 тыс. иен ($4661) за т, что ниже на 3434 иен ($503), в средней части страны – 29,66 тыс. иен ($4343) за т, снизившись на 2800 иен ($410), в регионе Кансай – 32,067 тыс. иен ($4695) за т, что ниже на 2500 иен ($366).
Как сообщает агентство Bloomberg, индекс фрахта Baltic Dry Index, который снизился на 28% во время затяжной «черной полосы» в текущем году, может понизиться и далее. Такое мнение высказали эксперты из Barclays Capital. Показатель индекса 15 июня снизился до 3020 пунктов, демонстрируя падение в течение двух недель на фоне спекуляций о снижении спроса на сырье со стороны Китая. Специалисты Barclays Capital показывают, что среднее скользящее значение индекса за 200 дней равняется 3164 пунктам, что на 3,6% ниже, чем данные на 15 июня, и практически равно падению до 2911 пунктов в апреле 2010 г. «Рынок опускается ниже его самых низких отметок в апреле, – сказал Филипп Робертс, технический аналитик Barclays Capital. – Его показатели за 15 мая являются сигналом к тому, что очень скоро нас ждет дальнейшее понижение».
Как сообщает агентство Reuters, экспортные поставки железной руды из австралийского Порт-Хедланда в мае текущего года выросли на 2,9%, до 15,02 млн т, по сравнению с 14,59 млн т в апреле. Китай остается самым крупным экспортным направлением – в мае поставки в КНР составили 9,98 млн т по сравнению с 10,9 млн т в апреле. Самыми крупными клиентами порта являются компании BHP Billiton Ltd/Plc и Fortescue Metals Group Ltd.
Как сообщает агентство Reuters, японская JFE Steel Corp. планирует расширение производственной мощности своей доменной печи №3 в Фукуяме на 1 млн т. Как известно, в данный момент печь находится на ремонте и вступит в строй с уже расширенными мощностями в январе 2011 г. JFE также отметила, что расширит и другие мощности на заводе в Фукуяме, такие как литейные машины и другое оборудование. Это расширение идет в соответствии с планами компании увеличить выпуск стали до 33 млн т к марту 2012 г. по сравнению с текущими 30 млн т. Расходы на ремонт доменной печи в Фукуяме составят 29 млрд иен ($317 млн).
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская государственная компания NMDC Ltd может слегка повысить цены на железную руду на внутреннем рынке Индии для III квартала.
Компания пойдет на такой шаг, чтобы учесть инфляцию. NMDC, по словам финансового директора Сваминатхана Тхиагараджана, «собирается просить большую цену для экспортных поставок в Японию и Южную Корею в следующем квартале. Мы не можем повысить внутренние цены, так же как экспортные, поскольку ощущается давление инфляции». Рост инфляции в Индии в мае составил 10,16%.
С 1 апреля 2010 г. NMDC повысила цены на железорудную мелочь на внутреннем рынке на 35%, до 2600 рупий ($56) за т, и практически удвоила экспортные цены – до $122 за т.
