Компания African Minerals Ltd заявила, что развитие ее «флагманского» проекта Tonkolili (Сьерра-Леоне, Западная Африка) находится «в графике» и он начнет в I квартале 2011 г. (как и запланировано) производить 8 млн т гематита ежегодно. Строительство подъездных путей и другой инфраструктуры на проекте идет согласно плану, отметила компания. African Minerals также «агрессивно» осуществляет программу геологоразведки для определения дополнительных участков минерализации, чтобы в дальнейшем увеличить добычу гематитовой руды и рудного концентрата на объекте до 25 млн т в год. После строительства железнодорожной ветки от Лунсара до Тонколили и причала в порту на мысе Тагрин компания рассчитывает довести выработку руды на проекте (после 2014 г.) до 45 млн т в год.
Компания BHP Billiton Ltd заявила 11 июня, что планируемый австралийским правительством налог на сверхприбыли горнодобытчиков должен быть либо полностью пересмотрен с устранением принципиальных недоработок, либо полностью снят с повестки дня. В письме акционерам председатель правления BHP г-н Нассер указал, что правительство Австралии не видит проблем, связанных с 40%-м налогообложением «сверхприбылей» и его возможным воздействием на горнопромышленную отрасль. По мнению г-на Нассера, ставка налога должна варьироваться в зависимости от разрабатываемого месторождения и должна зависеть лишь от стоимости добываемого сырья, исключая затраты на инфраструктурное обеспечение деятельности и работу вспомогательных служб. «Существенная переработка законопроекта необходима, а если нельзя устранить его ключевые изъяны, то нужно от него оказаться», – подчеркнул председатель.
Финский производитель нержавейки Outokumpu Oyj объявил 9 июня об инвестициях в размере €544 млн, сообщает ИА Dow Jones. Компания планирует увеличить вдвое производство феррохрома и нарастить выпуск нержавеющей стали на своем заводе в Дегерфорсе (Швеция). Outokumpu намерена немедленно приступить к инвестированию €440 млн в феррохромовое производство в финском г. Торнио и на близлежащем руднике Кеми. €104 млн компания планирует вложить в модернизацию прокатного стана кварто в Дегерфорсе. Расширение производственных мощностей по выпуску феррохрома позволит Outokumpu, по словам компании, стать «самодостаточной». «Мы рассматриваем наше феррохромовое производство как уникальное конкурентное преимущество, – заявил глава компании Юга Рантанен. – Компания сейчас в состоянии твердо закрепиться на рынке феррохрома и выстроить долгосрочные связи с потребителями». В целом рассчитанные на 5 лет инвестиции позволят Outokumpu расти дальше и предложить более широкую линейку продукции различных спецификаций и марок, подчеркнул г-н Рантанен. Новые мощности смогут встать в строй уже в 2014 г., добавил менеджер. В будущем Outokumpu планирует включение в сортамент выпускаемого листа «кварто» продукции по специальным заказам – для нужд нефтегазовой, химической и бумажной промышленности, а также производства оборудования для опреснения морской воды. «Мы весьма оптимистичны в отношении перспектив нашего рынка, – заявил вице-президент компании Бо Аннвик. – Данные инвестиции позволят нам также улучшить качество производимой нами нержавеющей стали».
Чилийский президент Себастьян Пинера заявил, что национальный горнодобытчик Codelco инвестирует в свою деятельность в течение 5 последующих лет $15 млрд – с целью удержания позиции лидера производства меди. Крупнейшим рудникам Codelco уже около ста лет, и качество руды на них продолжает падать, так что компания нуждается в расширении существующих и развитии новых проектов. Целью компании является удержание объемов ее выпуска на уровне 1,7 млн т меди в год. «В течение следующих 5 лет мы собираемся инвестировать более $15 млрд на «возрождение» и «омоложение» Codelco», – заявил г-н Пинера, выступая на руднике Radomiro Tomic на севере Чили. Кроме того, Себастьян Пинера снова подчеркнул, что компания останется в руках государства. Во время своей избирательной компании, г-н Пинера заявлял о готовности инкорпорировать частный капитал в Codelco, но затем данный проект был им «снят». (Мощные профсоюзы компании пригрозили протестами и остановкой производства, если администрация Пинеры будет продвигать данную идею.) «Codelco будет продолжать оставаться государственной компанией – в собственности всех чилийцев…однако сегодня ей необходимо стать значительно более весомой и перспективной, чем это было в прошлом», – сказал перед собравшимися президент Чили.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 0,28 пункта, до отметки 355,93 пункта.
Напомним, что за предыдущий период, впервые после 18 недель непрерывного роста, имело место снижение индекса на 0,39 пунктов. Кроме того, за последние двадцать с небольшим дней индекс цен находился лишь в пределах 355,65–356,04, а сами изменения не превышали 0,4 пункта.
На этой неделе у двух из десяти учитываемых видов металлопроката цены снизились. Арматура теряет в цене третью неделю подряд. На этот раз изменение составило 0,8%. Цены на оцинкованный лист опустились на 0,3%.
Наибольший рост цен на этой неделе продемонстрировала э/с труба (+1,1%). Цены на ВГП трубу выросли на 0,8%.
После стабилизации на прошлой неделе, цены на балку на этот раз поднялись на 0,4%.
Х/к и г/к листы прибавили в цене по 0,3%. Цены на швеллер выросли на 0,2%.
Цены на круг и уголок на этой неделе остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Чистая прибыль группы ММК по МСФО за I квартал 2010 г. составила $94 млн против $110 млн убытка годом ранее. Однако это ниже, чем в IV квартале 2009 г., когда чистая прибыль составила $ 219 млн. Выручка группы за отчетный период за год выросла в 1,7 раза, до $1,7 млрд. Показатель EBITDA за год увеличился в 3,7 раза, до $364 млн, маржа EBITDA составила 22%. Рост показателей обусловлен как увеличением объемов производства, так и ростом средней цены благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Такая стратегия позволяет генерировать необходимый денежный поток и поддерживать высокий уровень рентабельности, считают в компании. Доля краткосрочного долга в структуре общего долга ММК продолжала снижаться и на конец I квартала 2010 г. составила 36% (39% на конец 2009 г.). Краткосрочная задолженность на конец отчетного периода составила $866 млн. Этот объем включает $252 млн возобновляемых кредитных линий трейдеров, входящих в группу ММК. Таким образом, чистый объем краткосрочной задолженности составляет $614 млн. Отметим, что в целом долги ММК заметно ниже, чем у других металлургических холдингов.
Китайский рынок магниевых слитков на текущей неделе наблюдал небольшие улучшения цен, поскольку производители утверждают, что издержки производства растут как на дрожжах из-за роста цен на ферросилиций. Согласно сообщениям производителей, текущие цены на внутреннем рынке на 99,9%-е магниевые слитки колеблются в диапазоне 15,9–16,4 тыс. юаней ($2328–2401) за т EXW по сравнению с уровнем 15,8–16,3 тыс. юаней за т, имевшим место в начале недели. В то же время экспортные цены на магниевые слитки также набрали $10, добравшись до $2710–2810 за т FOB, реагируя на небольшой рост на внутреннем рынке.
Согласно информации новостной службы Чили Valor Futuro, медное подразделение горнопромышленной компании Xstrata планирует инвестировать до 2012 г. $1,5 млрд в свою деятельность в Чили. «Каждый год мы инвестируем миллионы долларов и у нас и менеджмента рудника Collahuasi есть планы относительно еще большего инвестирования и дальнейшего изучения возможностей расширения», – цитирует Valor Futuro главу Xstrata Copper Чарли Сартэна. Г-н Сартэн также сообщил, что компания планирует на ближайшие 10 лет капитальные расходы в размере $300 млн для расширения производства на руднике Lomas Bayas. Касательно проекта правительства страны по увеличению для горнодобытчиков платы за пользование недрами в 2010–2011 гг. для финансирования восстановления страны после землетрясения в феврале, г-н Сартэн заявил, что надеется, что ожидаемый рост роялти не бросит тень на планы компании в Чили. «Мы ясно осознаем сложности, возникшие вследствие землетрясения, и мы знаем, что правительство собирается скоро изменить свои подходы к решению вопросов», – сказал в интервью г-н Сартэн. Голосование в чилийском парламенте по законопроекту о финансировании восстановления страны может произойти уже на следующей неделе. В него заложено временное увеличение некоторых корпоративных и других налогов, необратимое увеличение налога на табак, а также изменения в сторону роста платы за использование природного ресурса со стороны крупных горнодобытчиков.
Китайский выпуск нерафинированной стали достиг месячного рекорда в размере 56,14 млн т в мае, повысившись на 1,3% по сравнению с апрельским показателем и на 20,7% в годовом исчислении, несмотря на опасения промышленников о снижении прибылей и неясного будущего. Среднедневной выпуск снизился на 1% по сравнению с апрельским показателем 1,81 млн т, и аналитики предрекают существенное снижение выпуска в следующих месяцах, поскольку заводы пытаются совладать с падением цен и ростом издержек производства железной руды. Выпуск железной руды повысился на 38,5% в мае по сравнению с выпуском в апреле и достиг 91,05 млн. т. При этом импортеры обескуражены ростом цен и новыми мерами правительства, направленными против поставок низкокачественного материала.
Согласно прогнозам Министерства горной промышленности и энергетики Перу, выпуск меди в этой стране может удвоиться к 2013 г. – благодаря новым проектам с общим объемом вложений $14 млрд, производство на которых начнется в 2012 г. (ведомство не предоставило в данной части более детальной информации). Также в прогнозе министерства указывается, что к 2015 г. производство меди в стране может приблизиться к годовому уровню 4 млн т. Текущий объем производства «красного металла» в Перу составляет около 1,3 млн т в год. Перу занимает в настоящее время 2-е место в мире по объему производства меди после Чили, занимает 1-ю позицию по выпуску серебра и 6-е место среди золотодобывающих стран.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на базы в российские торговые предприятия и сети составили 595 тыс. т. Это на 13,2% выше соответствующих поступлений в апреле. По отношению к маю прошлого года их объемы увеличились на 66,8%. В целом за январь–май 2010 г. объемы поступлений достигли 2,49 млн т, что на 35,7% выше аналогичного периода прошлого года. В этом году рост закупок обозначился уже в феврале, однако среднемесячный объем за 5 месяцев уступает аналогичному показателю докризисных лет более чем в 1,5 раза. В текущем году на 1-м месте по поступлениям металлопродукции находится ОАО «Металлсервис» (235,3 тыс. т, +38,6%), на 2-м месте – ОАО «Комтех» (222,6 тыс. т; +100,8%), на 3-м – ЗАО «Сталепромышленная компания» (200 тыс. т; +28,7%).
Горнодобывающая промышленность Южной Африки увеличила выпуск продукции в апреле на 2,7% в годовом исчислении, наращивая ее четвертый месяц подряд. При этом производство золота снизилось на 6,2%, таковы данные статистики ЮАР. Производство марганцевой руды в апреле этого года возросло на 104,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В то же время выпуск меди в апреле снизился на 21,7%, , выпуск никеля – на 19,7% в годовом исчислении, а выпуск металлов платиновой группы сократился на 8,2%.
В четверг, 10 июня, цветные металлы на LME не смогли показать существенных ценовых достижений после отката евро с 6-дневного максимума относительно доллара. Сильная динамика фондового рынка США и уменьшение обращений за пособием по безработице также оказались недостаточными для роста.
По мнению аналитиков, ралли в первой половине дня было вызвано обратным выкупом позиций «медведями», видящими укрепление евро. Отмечается, что, вообще, реальной покупательской энергии на рынке мало, и если евро «споткнется» или же экономическая статистика вызовет разочарование, цены снова пойдут вниз. «Я думаю, что рынок был слишком «перепроданным» за последние 2–3 недели, а экономические новости и ралли рынков акций вызвали волну закрытия позиций на продажу», – заявил аналитик Citigroup Дэвид Туртэлл.
Между тем предварительные данные по китайскому импорту меди в мае выглядят «весьма здоровыми», даже при их ухудшении по сравнению с апрелем, отмечает аналитик MF Global Эдвард Майер. Китай импортировал в мае 396,712 тыс. т меди и сплавов (-9,1% по отношению к апрелю), сообщила Администрация таможен Китая. В то же время объемы производства меди в КНР за май выросли на 4,7% по сравнению с апрелем, до 398 тыс. т, сообщило Национальное бюро статистики. За первые 5 месяцев 2010 г. объем производства достиг 1,9 млн т (+16% за год). В Cifco ожидают некоторого сокращения объемов потребления и спроса летом в силу сезонного фактора и поры ремонтов на заводах, но отмечают, что предприятия хорошо обеспечены заказами.
Запасы меди на складах LME упали на 1775 т, до 466,4 тыс. т. Согласно последней статистике Comex, резервы меди на ней остались на том же уровне – 102,11 тыс. коротких тонн.
Азиатские торги LME 11 июня проходили для металлов весьма спокойно – многие участники рынка готовятся к 3-дневным выходным и предпочитают не открывать новых позиций. За первые 4 часа торговли было продано чуть более 28 тыс. т меди, тогда как в понедельник 26,7 тыс. т этого же металлов были реализованы за первый час. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 11.06.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $1920.5 за т, медь – $6375.5 за т, свинец – $1675 за т, никель – $19015 за т, олово – $16683 за т, цинк – $1713 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1951.5 за т, медь – $6409 за т, свинец – $1692 за т, никель – $19040 за т, олово – $16700 за т, цинк – $1742 за т;
на ShFE (поставка 3 мес. г.): алюминий – $1840 за т, медь – $1875 за т, цинк – $2099 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка cash г.): алюминий – $1853 за т, медь – $0 за т, цинк – $2130.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2010 г.): медь – $7533 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2010 г.): медь – $2075 за т.
Согласно докладу банка Австралийского союза (СВА), текущая слабость фундаментальных факторов цинка, вероятно, закончится к концу 2010 г., несмотря на прогнозируемый избыток его на рынке. В то же время металл остается уязвимым перед флуктуациями оценок мировой экономики. Банк отмечает прирост выпуска цинка в I квартале на 19%, что спровоцировало его излишки, хотя спрос также поднялся с минимумов 2009 г. Согласно прогнозу аналитиков СВА, небольшой избыток металла на рынке сохранится в 2010–11 гг., однако уже в 2012–2013 гг. ожидается разворот к его дефициту, что повлечет за собой дальнейший рост стоимости цинка.
Согласно ж/д статистике, в мае прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы) на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составили 10,7 тыс. т. Это на 33% выше объемов поставок апреля и в 1,8 раза выше показателя годичной давности. Отметим, что в этом году максимальный уровень закупок был зафиксирован в феврале (11,5 тыс. т). В последующие два месяца они только сокращались. За январь–май 2010 г. объемы поступлений черных металлов на предприятия этого профиля составили 52 тыс. т, что на 7,4% выше аналогичного периода прошлого года.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельскохозяйственного профиля составили 8,6 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений снизились почти на 30%. Примерно на столько же они уступают и показателю мая прошлого года. В этом году заметный рост закупок начался уже в феврале и продолжался по апрель, однако их объемы более чем втрое ниже соответствующих показателей докризисных лет. В целом за январь–май 2010 г. закупки черных металлов предприятиями этого профиля достигли 49,1 тыс. т, что на 10,8% ниже аналогичного периода прошлого года.
Рынок кобальта по-прежнему уязвим для избыточного предложения, несмотря сокращения производства в прошлом году, отмечается в докладе по перспективам рынка кобальта, опубликованного CRU. Несмотря на значительные ограничения в поставках кобальта в конце 2008 – начале 2009 гг., резкое возобновление производства в Китае совместно с ростом поставок из Демократической Республики Конго (ДРК) привело к тому, что предложение на мировом рынке в 2009 г. оказалось лишь незначительно меньше, чем за предыдущий год. А в случае выхода нескольких новых проектов на запланированные уровни производства в 2010 г. рынок может столкнуться с существенным избытком предложения, которое будет возрастать за несколько последующих лет. Ведущий консультант CRU Эрик Таарланс отмечает, что многие новые проекты зависят в большей степени не только от цен на кобальт, но и/или от цен на никель, поэтому маловероятно, что снижение цен на кобальт «сыграет» на снижение объемов производства кобальта. Развитие неявного избытка предложения по причине относительно низкозатратных производств в ДРК означает, что минимально эффективные издержки производства будут снижаться, что позволяет сделать прогноз о долгосрочном снижении цен на кобальт. Горнодобывающая промышленность, связанная с кобальтом, имеет комплексную структуру. Со стороны предложения существуют несколько групп производителей с различными бизнес-моделями и различным отношением к тем или иным экономическим факторам. Кроме того, значительные объемы кобальта вырабатываются производителями биржевых металлов, для этих производителей кобальт остается во многом побочным продуктом. Несмотря на длительный срок политической нестабильности и гражданской войны, ДРК продолжает оставаться крупнейшим поставщиком кобальта на мировой рынок – поставки из ДРК составляют не менее 45%. Крупнейшим импортером кобальта, естественно, является Китай, закупающий концентрат и промежуточные химические продукты для дальнейшей переработки и рафинирования в Китае. Очевидно, что сильная зависимость Китая от импорта кобальта из ДРК сохранится, поэтому абсолютно ожидаемы действия этих стран на более интегрированный подход, в частности развитие в самой ДРК производств по частичному рафинированию, что позволит избежать возможных запретов экспорта необработанных материалов или высоких экспортных пошлин. С точки зрения спроса в конце 2009 – начале 2010 гг. произошли некоторые улучшения, однако нельзя говорить, что рынок кобальта оставил серьезные трудности позади. Все потребляющие сектора оказались под сильными ударами в конце 2008 – начале 2009 гг., и самое печальное, что такие ключевые направления, как сектор источников питания и суперсплавов, ощутили резкий спад потребительской уверенности. Цементирующие карбиды также оказались под воздействием резкого снижения активности в добывающей отрасли. Ключевым направлением роста рынка кобальта аналитики CRU полагают развитие рынка перезаряжаемых источников питания, в частности некоторый дополнительный спрос по мере развития производства и продаж автомобилей с гибридными двигателями. Несмотря на то что в этом секторе могут применяться источники питания не только на основе кобальта, общий прогноз достаточно оптимистический, что позволяет надеяться на некоторое компенсирование спада спроса в традиционных «более зрелых» областях применения кобальта.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Батайскметаллопторг» и акционера этого общества по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. «Указанные лица совершили ряд неправомерных сделок по отчуждению имущества по заведомо заниженной цене и удовлетворению требований отдельных кредиторов. В результате причинен крупный ущерб ЗАО «Торговый Дом «ТМК» (на сумму более 17,6 млн руб.) и Ростовскому филиалу АКБ «Банк Москвы» (на сумму более 10,5 млн руб.). Преступные действия были выявлены сотрудниками ГУВД по Ростовской области», – сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры. Предварительное расследование по делу продолжается.
Ферротитан снова снизился в цене, однако производители уверены, что цены восстановятся даже при более низком уровне спроса. Ферротитан 70% подешевел до $6–6,50 за кг по сравнению с $6,40–6,90 за кг ранее. Число сделок невелико. Производители по-прежнему испытывают трудности со стоимостью сырья, хотя цены на лом снизились наряду с ценами на ферротитан, и сейчас производители готовы принимать предложения по более низким ценам, чем неделю назад.
Большинство китайских производителей ферромолибдена приостановили производство из-за стремительного снижения цен и спроса со стороны конечных пользователей, а также на фоне ослабления европейского рынка. Закрытие в основном происходит в ключевой провинции Ляонин, где порядка 60–70% производителей ферромолибдена в Хулудао приостановили работу своих заводов. Цены на концентрат молибдена снизились на 13% с начала мая, до 2000–2050 юаней ($292–300) за 1% вещества в тонне. Цены на ферромолибден также упали более чем на 12%, до 134–136 юаней ($19,619–19,912 тыс.) за т.
Anshan Steel и Wuhan Steel последовали примеру Baosteel и снизили июльские цены ex-works на фоне слабого спроса на местном рынке Китая. Wuhan Steel снизила цены на горячекатаную сталь на 300 юаней ($44) за т, а на холоднокатаную сталь и оцинковку – на 600 юаней ($88). Anshan Steel также сократила цены на горячекатаную сталь на 350 юаней ($51) за т, на холоднокатаную сталь – на 700 юаней ($102) и на оцинковку – на 500 юаней ($73) за т. Таким образом, горячекатаная сталь 3,1 мм от Anshan теперь стоит 4516 юаней ($661), холоднокатаная сталь 1 мм – 5428 юаней ($795) за т. Горячекатаная сталь Q235 5,5 мм от Wuhan Steel продается теперь по 4200 юаней ($615), а холоднокатаная сталь Q195 1мм – по 5450 юаней ($798) за т.
Производитель стали Hebei Iron and Steel Group Co. Ltd согласился приобрести 100% Handan Iron & Steel Co. Ltd, также являющейся компанией по производству продукции из железа и стали. Обе компании расположены в Китае. Для осуществления сделки Hebei Iron and Steel Group планирует привлечь 16,02 млрд юаней ($2,35 млрд) через выпуск 3800 млн новых акций.
В Южной Австралии будет открыта вторая по значимости золотодобывающая шахта, расположенная недалеко от Broken Hill. Шахту White Dam в 80 км от от Broken Hill откроет министр по вопросам разработки минеральных ресурсов Пол Холлоуэй. Шахта является совместным предприятием Polymetals Group Pty Ltd и Exco Resources Ltd. Как ожидается, за время своей жизни она выработает материала на $2,8 млн, причем объемы производства составят порядка 50 тыс. унций золота в год.
Судом вынесен приговор таможенному инспектору смоленской таможни 39-летнему Вадиму Гаевскому. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Morning News. По материалам следствия установлено, что в октябре прошлого года Гаевский без таможенного оформления и взимания таможенных платежей пропустил на территорию России через западный таможенный пост смоленской таможни транспортные средства «Рено» и «Вольво» с грузом лома черных металлов, следовавших из Республики Беларусь. Приговором Краснинского районного суда Смоленской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.
Ясногорский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника железнодорожного цеха ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 51-летнего Александра Бондарца. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, установлено, что начальник железнодорожного цеха Бондарец организовал работу по складированию готового металлопроката с грубыми нарушениями правил безопасности в прокатном производстве. Так, пачки проката складировались в штабеля не крест-накрест, как того требуют правила охраны труда, а продольно в виде трапеции. Это привело к тому, что 18 мая 2009 г. около 15 часов на площадке для складирования готового проката 50-летний грузчик при выполнении работ получил телесные повреждения, от которых спустя 5 дней скончался в Тульской областной клинической больнице. Суд приговорил Александра Бондарца к 2 годам ограничения свободы. Кроме того, суд лишил его права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с организацией работ по складированию, погрузке и выгрузке длинномерного металла.
Турция в мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. увеличила экспорт стали на 12,92%, до 1,6 млн т, сообщает Istanbul Mineral and Metals Exporters' Association. За месяц зарубежные поставки турецкого металла выросли на 5,56%. В целом за январь–май этого года экспорт стальной продукции из Турции составил 6,95 млн т.
Китайские производители электролитического марганца повысили свои отпускные цены до уровня 14,4–14,5 тыс. юаней ($2108–2123) за т EXW в попытке покрыть повышение производственных издержек, вызванное месячным ростом тарифов на электроэнергию. При этом, как сообщается, реальный бизнес по-прежнему слаб, поскольку физический спрос не достиг нужного уровня. Согласно сообщениям промышленных источников, местные сталеплавильные заводы сократили выпуск нержавеющей стали почти на 30%, и дальнейшее сокращение не за горами. При этом некоторые китайские экспортеры марганцевых хлопьев снизили свои цены до $2600–2700 за т FOB, а некоторые европейские источники сообщают, что получили предложения даже на более низком уровне $2550–2600 за т FOB.
Китайские цены на ванадий снова «сползли вниз» на этой неделе в связи с нестабильностью и растущими беспокойствами в сфере производства конструкционной стали. Спотовые цены на 50%-й феррованадий составляют сейчас 98–100 тыс. юаней ($14,349–14,641 тыс.) за т, снизившись по сравнению с уровнем прошлой недели 101–104 тыс. юаней за т. В то же время, цены на основной ингредиент сплава – пентоксид ванадия – опустились до уровня 90–92 тыс. юаней ($13,177–13,47 тыс.) за т против 93–96 тыс. юаней на прошлой неделе. Пекин предпринимает всяческие меры в целях сократить падение цен на жилье, что само по себе очень сильно влияет на сектор недвижимости, а это, соответственно, значительно сокращает выпуск конструкционной стали, сообщают рыночные источники.
Китайский рынок молибденовых сплавов продолжал слабеть на этой неделе, поскольку сталеплавильные заводы сокращают производство, а поставщики сырья для них назначают «агрессивные» отпускные цены в попытке повысить объемы продаж. Спотовые цены на ферромолибден снизились до 133–135 тыс. юаней ($19,473–19,766 тыс.) за т 9 июня по сравнению с предыдущим уровнем 137–142 тыс. юаней за т. Концентрат молибдена упал в цене примерно до 2000 юаней ($293) за 1% содержания вещества в тонне по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 2100–2150 тыс. юаней за 1% содержания вещества в тонне. Много крупных рудоперерабатывающих заводов вошли в строй за последние несколько лет, и теперь их выработка значительно превышает потребление производителей стали, сообщают промышленные источники.
Aluminum Corp. of China (Chalco) может быть вынуждена свернуть свой проект стоимостью $2,5 млрд по разработке бокситов в Австралии, поскольку предложенный налог на горнодобычу может сделать проект нерентабельным, заявила Australian Financial Review. Chalco, третья по величине в мире компания по производству глинозема, уже и так борется за то, чтобы проект можно было реализовать в условиях растущих затрат на производство, перенасыщения рынка и необходимости строить дорогостоящий рафинировочный завод в Квинсленде. Повышение налога на горнодобычу только добавило проблем, сообщают промышленные источники. Через три недели Chalco должна завершить технико-экономическое исследование проекта, включающего в себя бокситовый рудник на 10 млн т в год и глиноземный рафинировочный завод на 2,3 млн т в год.
Китайская сталелитейная компания Shangang Group планирует приобрести местное частное предприятие по производству стали Nanjinzhao Group. Обе компании расположены в восточной китайской провинции Шаньдун. Nanjinzhao Group владеет большим числом железорудных шахт в Китае, а также за рубежом, что позволит Shangang Group повысить самодостаточность в вопросах поставки железной руды. К 2020 г. Shangang Group планирует увеличить поставки железной руды со своих собственных источников примерно до 15 млн т, что составит 30% от ее суммарных поставок железной руды.
SULB National Co. инвестирует $60 млн в строительство завода по производству 300 тыс. т заготовки в год, дабы снизить зависимость Саудовской Аравии от импорта из Украины и Турции, заявил член совета директоров Абдулрахман Маики. Новый завод будет расположен в Rabigh и будет производить как квадратную, так и круглую заготовку. Начало производства намечено на середину 2011 г., сообщил г-н Маики. В дальнейшем мощность производства будет увеличена до 450 тыс. т, а затем до 600 тыс т в год, также добавил он.
Taigang Stainless Steel на второй неделе июня снизила цены на нержавейку на 1000 юаней ($146) за т – уже вторую неделю подряд. Крупнейшая в Китае компания по производству нержавейки теперь предлагает холоднокатаную сталь сорта 304 2B 2 мм по 22,62 тыс. юаней ($3312) за т, а горячекатаную сталь – по 21,12 тыс. юаней ($3092) за т. Холоднокатаная нержавейка сорта 430 2B 2 мм неизменна в цене – 12,42 тыс. юаней ($1818) за т.
За первые 2 месяца текущего иранского года в стране было произведено 51,888 тыс. т алюминия. Это означает, что объем выпуска материала вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает новостное агентство Mehr News Agency. За упомянутый период Iralco Company экспортировала 14,585 тыс. т алюминия стоимостью $32,67 млн. Эти данные указывают на 33%-е повышение объемов экспорта и 117%-е увеличение суммарной стоимости.
Как отмечает агентство Bloomberg, по оценке специалистов UBS AG, мировая морская торговля железной рудой в текущем году вырастет на 12%, до 1 млрд т, по сравнению с 896 млн т в 2009 г. По словам аналитика Ричарда Вэя, «торговля металлургическим углем вырастет на 15%, до 259 млн т». Индекс фрахта Baltic Dry Index вырос в текущем году на 17% по причине роста закупок от Китая, но может снизиться на фоне роста количества новых судов, отмечают специалисты Clarkson Research Services Ltd.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco ожидает, что во второй половине года стальной рынок ожидают трудные времена – прогнозируется избыток поставок стали на внутреннем рынке и рост стального импорта. По словам исполнительного директора компании Chung Joon-yang, «внутренний спрос вырастет на 10% или более процентов».
Китайские компании уже заявили, что остановят производство или сократят его на фоне роста избытка поставок. По словам Kim Jin-il, старшего исполнительного вице-президента компании Posco, «мы планируем работать до июля на полной мощности, а затем ситуацию будет определять анализ рынка». Г-н Kim также отметил, что Posco примет решение по стальным ценам для III квартала в текущие две недели.
Как сообщает Chinadaily, по данным статистики от Министерства транспорта КНР, за май 2010 г. Китай впервые снизил импортные поставки железорудного сырья. Поставки в мае составили 56 млн т, что на 2,5% ниже уровня прошлого года. По данным China Iron & Steel Association, стальное производство в КНР начало снижение после падения цен на сталь. Так, суточное производство стали в мае сократилось на 20 тыс. т, до 1,805 млн т, против апрельского показателя 1,821 млн т. В настоящее время некоторые мелкие стальные компании уже сократили свое производство, а крупные производители стали анонсировали, что готовы сделать то же самое. Негативный рост железорудного импорта в мае связан с высоким объемом импорта в прошлом году и ростом цен на сырье с 1 апреля 2010 г. Однако это не остановило производство стали в стране. И только сдерживание рынка недвижимости в КНР привело к падению цен и, следовательно, к снижению производства. Кстати, запасы железной руды в китайских портах составляют 73,76 млн т, что близко к самым рекордным высотам с сентября 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, США 8 июня ввели 16%-ю предварительную пошлину на импортные бурильные трубы из КНР. Пошлина была введена на основании петиции от профсоюза United Steelworkers и нескольких американских компаний. «Мы очень рады», – сказал Роджер Шагрин, юрисконсульт профсоюза и таких компаний, как TMK IPSCO, VAM Drilling, Texas Steel Conversion и Rotary Drill Tools, которые и подавали петицию в начале текущего года. Пошлины в размере 15,72% будут применены к китайской компании Drill Pipe Master Group, крупнейшему производителю бурильных труб, так же как и к другим производителям и экспортерам КНР. В 2009 г. США импортировали из Китая труб на сумму $119,2 млн, что ниже уровня 2008 г. в размере $193,8 млн, согласно данным Министерства торговли США. Новые пошлины покрывают бурильные трубы, используемые в производстве нефти. Американские компании обвиняют китайских импортеров в получении субсидий от государства в форме дешевых кредитов и других льгот, а также требуют установления дополнительных пошлин в размере до 274%, чтобы остановить торговлю китайскими трубами в США по ценам ниже рыночных. Министерство торговли США объявит о предварительном решении в предстоящие месяцы.
Как сообщает Japontoday, компании Nippon Steel Corp. и Toyota Motor Corp. в основном согласовали рост цен на стальную продукцию для апреля–сентября на 20 тыс. иен ($220) за т. Рост цен был вызван увеличением расходов на сырьевые материалы, которое началось с 1 апреля текущего года. Ожидается, что и автомобили вырастут в цене в среднем на 20 тыс. иен за штуку. Цены на стальную продукцию Nippon Steel будут повышены до 75,4 тыс. иен ($828) за т, что недалеко от рекордного уровня 104,7 тыс. иен ($1150) за т, зафиксированного в 2008 г. Начиная с апреля 2010 г. сырьевые материалы основываются на квартальной ценовой основе, что побуждает и производителей стали перейти к ежеквартальному изменению цен.
Как сообщает агентство Reuters, экспорт стали из Китая в мае 2010 г. был самым высоким с сентября 2008 г. Как утверждают аналитики, этот факт подталкивает правительство КНР сократить налоговые льготы для экспортеров. Стальной экспорт за май вырос на 14,6%, до 4,94 млн т, в то время как импорт стали снизился на 9,3%, до 1,36 млн т. По данным Китайской таможенной службы, китайский нетто-экспорт стали вырос на 2,81% по сравнению с апрелем, до 3,58 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, ключевые железные дороги для поставок угля в Австралии возобновили свою работу 10 июня после крушения поезда. По информации Queensland Rail, операции для буксируемых дизелем поездов будут частично возобновлены, поскольку ремонтные работы выполнены, в то время как дизель и электрически буксируемые поезда возвратятся к полному обслуживанию, только когда ремонт будет закончен. Около 20 вагонов с углем сошли с рельсов в 5:20 утра по местному времени 8 июня на железнодорожной ветке между портами Blackwater и Gladstone. Наблюдатели рынка сообщают, что это крушение может вынудить некоторых производителей задержать угольные отгрузки, поскольку ранее были осуществлены активные экспортные поставки. Среди компаний, использующих железную дорогу Blackwater, – Xstrata Plc и BHP Billiton Mitsubishi Alliance.
Как сообщает агентство Bloomberg, немецкое производство стали в мае 2010 г. выросло на 88%, по сравнению с прошлым годом. По данным промышленной группы Wirtschaftsvereinigung Stahl, в мае было выпущено 4,074 млн т.
