Согласно сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на президента перуанского Национального сообщества производителей горной, нефтяной и энергетической отраслей Ганса Флури, многосторонняя комиссия, образованная с целью изучения жалоб местных сообществ, противящихся развитию проекта Southern Copper Corp. Tia Maria, все еще не начала работу. По словам г-на Флури, лидеры местных общин бойкотируют работу комиссии, которая должна помочь получить одобрение результатов проведенного Southern Copper экологического исследования, связанного с деятельностью Tia Maria. Southern Copper приостановила работу Tia Maria на 90 дней, чтобы позволить комиссии провести работу и обеспечить разумное удовлетворение требований местных групп, которые выражают озабоченность дефицитом воды и потенциальным загрязнением окружающей среды в результате развития проекта. Ранее протестующие блокировали Панамериканскую магистраль, выражая недовольство потенциальным ущербом окружающей среде вследствие развития проекта. Southern Copper планирует затратить на Tia Maria $934 млн.
Как сообщило ИА Dow Jones, североамериканское подразделение ОАО «Северсталь» завершило продажу части активов входящей в ее структуру Northern Steel Group частной калифорнийской инвестиционной фирме Aurora Resurgence, о которой было объявлено в апреле. Поменяли владельца такие предприятия, как Miami Valley Steel Service (штат Огайо), Premier Resource Group (Иллинойс), Electric Coating Technology (Индиана), а также U.S. Metals and Supply (Миссури). Непроданные бизнесы Northern Steel Group останутся под контролем Severstal North America. Они включают Independent Steel (Огайо), а также Sun Steel и Century Steel в Иллинойсе. Деятельность Northern Steel Group со штаб-квартирой в Чикаго сосредоточена на обработке и маркетинге стальной продукции, и ее мощность в настоящее время составляет 1 млн т, а количество потребителей на американском Среднем Западе – 1500. Группа была приобретена «Северсталью» в августе 2008 г. в рамках взятия под контроль Esmark Steel Services Group Inc.
Запасы стали в США в апреле выросли по сравнению с мартом на 3,5%, до 6,72 млн т, тогда как отгрузки товара с сервисных центров упали за указанный период на 6,4%, с 3,21 млн до 3,01 млн т, сообщил Metals Service Center Institute (MSCI). В апреле 2009 г. запасы стали в США составляли 7,13 млн т (т. е. они сократились в годовом исчислении на 5,6%). В апреле минувшего года отгрузки сервисных центров составили 2,46 млн т стали.
Компания Commercial Metals Co. (CMC) обнародовала «оптимистический» прогноз своих результатов за текущий III квартал финансового года (с окончанием 31 мая), отмечая, что ожидает сезонного роста спроса на продукцию, а также эффектов от государственной поддержки потребления, сообщает ИА Dow Jones. Согласно прогнозу компании, во II квартале убыточность ее акций составит от 10 центов до 0. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидают убытка 19 центов на акцию. CMC также прогнозирует, что ее ломоперерабатывающий, прокатный и маркетинговый сегменты будут прибыльными. «Как и ожидалось, мы наблюдали сезонный рост в секторе строительства нежилых объектов», – заявил исполнительный директор компании Мюррей Макклин, добавив, что объем продаж вырос после неудачного прошлого квартала, на результаты которого повлияли плохая экономическая конъюнктура, высокие цены на лом и тяжелые зимы в США и Европе. Результаты CMC по III кварталу будут опубликованы 22 июня.
Во вторник, 18 мая, цены цветных металлов на Лондонской бирже металлов начали долгожданное укрепление после падения до многомесячных минимумов. Европейская валюта показала признаки стабилизации после снижения падения до 4-летнего минимума по отношению к доллару, и это внесло свой вклад в восстановление металлов. МВФ и Евросоюз согласовали выделение Греции первого совместного транша в размере €20 млрд в рамках плана спасения на общую сумму €110 млрд.
«Так как значительная часть «медведей» не вышла с рынка во вторник после того, как заработала на падении цен, объем торгов сократился, и это позволило меди выскочить из состояния «перепроданности», – отметил аналитик Country Hedging Стерлинг Смит.
Вместе с тем аналитики предупредили, что снижение цен может быть еще не закончено. «Риск остается высоким, и хотя мы ожидаем стабилизации после паники начала недели, рынок очень хрупок, – говорит аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – Долговые проблемы Европы и меры, предпринимаемые правительствами региона для контроля ситуации в Греции, а также опасность повторения аналогичного сценария в Испании и Португалии заставляют инвесторов нервничать». «Волатильность рынков ценных бумаг в Европе и США находится на самом высоком уровне за несколько месяцев, и в результате мы не ожидаем пока ралли цен цветных металлов», – подчеркнул г-н Вестгейт, отмечая высокую текущую корреляцию между динамикой фондовых площадок и стоимостью цветных металлов.
Запасы меди на складах LME сократились во вторник на 1025 т, до 483,15 тыс. т. Резервы меди на Comex по состоянию на вечер понедельника не изменились, демонстрируя уровень 101,242 тыс. коротких тонн.
На утренних торгах 19 мая цветные металлы снова дешевели, хотя и не слишком активно. На ценах сказался новый спад евро, связанный с решением правительства Германии запретить необеспеченные короткие продажи государственных облигаций, выраженных в евро, кредитных дефолтных свопов по этим облигациям и акций 10 ведущих германских финансовых институтов. Оперативная сводка сайта MetalTorg.Ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 19.05.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $1996.5 за т, медь – $6562.5 за т, свинец – $1770 за т, никель – $21434 за т, олово – $17418 за т, цинк – $1864.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2023.5 за т, медь – $6593 за т, свинец – $1799.5 за т, никель – $21489 за т, олово – $17475 за т, цинк – $1892.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2010 г.): алюминий – $2174 за т, медь – $7793 за т, цинк – $2206 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2010 г.): алюминий – $2221.5 за т, медь – $7784.5 за т, цинк – $2247 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2010 г.): медь – $6663.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2010 г.): медь – $6682 за т.
Как сообщает агентство Dow Jones, после забастовки с захватом предприятия чилийский рудник Collahuasi снова вернулся в строй на третьей неделе мая. Неделей ранее рудник был на несколько дней полностью остановлен, так как забастовщики заблокировали подъездные пути к горнорудному компаунду. «Collahuasi достиг 100%-го уровня активности», – заявила в интервью представитель компании Бернардита Фернандес. Рудник находится в собственности компаний Xstrata и Anglo American, владеющих в нем 44%-й долей каждая. Оставшиеся 12% находятся в распоряжении консорциума с Mitsui & Co. во главе. В 2009 г. на Collahuasi было произведено около 500 тыс. т «красного металла», или около 10% чилийского годового производства меди.
В январе–апреле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на предприятия концерна «Тракторные заводы» (производство тракторов, спецтехники на гусеничной основе, дорожно-строительной техники, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним и пр.) составили 43,1 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы ж/д поступлений выросли на 39,5%. Среди основных потребителей металла самый значительный рост закупок наблюдался у ЗАО «Промтрактор-вагон» – в 1,8 раза, до 19,4 тыс. т. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» увеличил закупки в 1,5 раза, до 11,5 тыс. т. ОАО «Курганский машиностроительный завод» – в 1,4 раза, до 3,6 тыс. т. Необходимо также отметить значительный – в 29 раз, до 1,9 тыс. т – рост в этом году закупок этой продукции и ОАО «Чебоксарский завод промышленного литья».
ОАО «ГМК «Норильский никель» 18 мая объявило финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Выручка группы от реализации металлов и прочей продукции, работ и услуг снизилась на 27%, до $10,155 млрд. В результате падения мировых цен на производимые металлы в 2009 г. выручка от реализации металлов снизилась на 28%, до $8,441 млрд. Скорректированный показатель EBITDA составил $4,416 млрд. Благодаря предпринятой полномасштабной программе по снижению издержек рентабельность по EBITDA выросла до 43,5%. Денежные операционные издержки компании при производстве металлов до вычета выручки от реализации побочных продуктов снизились на 30%. Сокращение коммерческих и административных расходов в 2009 г. составило 49%. Чистая прибыль группы составила $2,651 млрд по сравнению с убытком $555 млн в 2008 г., прибыль на акцию достигла $14,9. Общий долг группы снизился до $5,317 млрд, а денежные средства и эквиваленты выросли до $3,632 млрд.
УГМК в текущем году намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в строительство новых объектов в ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие перерабатывающего комплекса УГМК), говорится в сообщении пресс-службы компании. Так, на Степном месторождении предприятие начнет строительство карьера, а на Корбалихинском месторождении – подземного рудника. Инвестиции будут направлены на финансирование проектных работ, строительно-монтажных работ по возведению объектов инфраструктуры новых рудников и приобретение горного оборудования. В частности, на закупку современной импортной техники ОАО «Сибирь-Полиметаллы» направит свыше 800 млн руб. «Мы провели открытые тендеры, в которых приняли участие ведущие мировые производители горной техники. По результатам тендеров определены поставщики и уже заключены соответствующие контракты», – сообщил генеральный директор ОАО «Сибирь-Полиметаллы» Геннадий Ставский. Ожидается, что руда со Степного месторождения начнет поступать на обогатительную фабрику в 2011 г. Проектная мощность рудника составит 400–600 тыс. т руды в год. Первоначально (в течение 10 лет) месторождение будет разрабатываться открытым способом. На Корбалихинском месторождении первую руду «Сибирь-Полиметаллы» планируют получить в 2014 г. Проектная мощность рудника составит 800 тыс. т руды в год. «Освоение новых месторождений имеет стратегическое значение для развития «Сибирь-Полиметаллов». Это позволит значительно продлить срок жизни предприятия, приступить к реконструкции действующих обогатительных фабрик – увеличить их производительность», – отмечает Геннадий Ставский. «Сибирь-Полиметаллы» в текущем году также продолжат планомерно развивать существующие мощности на Рубцовском и Зареченском месторождениях. Инвестиции предприятия в действующие объекты составят около 160 млн руб. В 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию 4-й горизонт Рубцовского рудника и приступить к строительству пятого горизонта на Зареченском руднике. Запасы полиметаллических руд Корбалихинского месторождения оцениваются в 26 млн т, в составе преобладает цинк, также содержатся медь, свинец, золото, серебро. Проектная мощность рудника составит 800 тыс. т руды в год. Запасы полиметаллических руд Степного месторождения составляют около 5 млн т. В полиметаллических рудах Степного месторождения содержатся медь, свинец, цинк, золото, серебро. Запасы руды Рубцовского месторождения (свинец, медь, цинк, золото, серебро) составляют 2,5 млн т. Зареченское месторождение содержит около 1,5 млн т руды (барит, золото и серебро). Есть значительное количество меди, свинца и цинка, также присутствуют кадмий, селен, индий, германий.
Глава австралийской Oz Minerals Ltd Терри Буржесс заявил 19 мая, что его компания не сможет одобрить запланированный проект Western Copper в Южной Австралии, пока не будут известны окончательные детали предложенного австралийским правительством налогообложения «сверхприбылей» горнодобытчиков (Resource Super Profits Tax). Согласно г-ну Буржессу, технический анализ проекта должен был быть закончен в июне, и Oz Minerals планировала начать работу на подземном горизонте участка в сентябре. «Однако в свете предложенного нового горнопромышленного налога мы не сможем принять решение по проекту до прояснения ситуации с налогообложением и, следовательно, выяснения экономических параметров проекта», – объявил акционерам на их ежегодном собрании г-н Буржесс. Он также отметил, что перспективы спроса на медь остаются сильными, однако, как ожидается, дефицит ее предложения будет упорствовать. Терри Буржесс сообщил, что запасы наличности Oz Minerals составляют 1 млрд австралийских долларов ($870 млн) и компания настроена на потенциальное приобретение медедобывающих активов, однако рынок является конкурентным, и если «цель» не будет определена, то Oz Minerals рассмотрит вопрос о возвращении средств акционерам. «Вместе с тем существует ряд возможностей, которые мы активно исследуем, и часто в нестабильные времена открывается поле вариантов», – констатировал директор.
Китайский выпуск титановой губки и проката значительно вырос в I квартале 2010 г. благодаря восстановлению спроса на нисходящем рынке и госрезервированию, таковы данные официальной промышленной статистики. Китай произвел около 13 тыс. т титановой губки в период с января по март, повысив этот показатель на 57,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. С закрытием мелких заводов количество производителей в Китае сократилось с 30 до 10, при этом совокупные производственные мощности сократились на 13,3% по сравнению с прошлым годом, до 74,6 т титана в год.
Производитель кобальта №1 в Китае Jinchuan Group 18 мая понизил свои цены на кобальт, реагируя таким образом на ослабевание спроса на внутреннем рынке. Производитель из провинции Ганьсу на данный момент продает 99,8%-й материал по 375 тыс. юаней ($54,75 тыс.) за т, понизив цену на 20 тыс. юаней по сравнению с прежним ценовым ориентиром 395 тыс. юаней за т, установленным 14 января текущего года. Рыночные источники сообщают, что кобальт, произведенный Jinchuan, продается по 380–390 тыс. юаней ($55,48–56,94 тыс.) за т на внутреннем спотовом рынке. При этом в конце апреля – начале мая цена составляла 400 тыс. юаней за т.
Jinchuan Group снизила базовые цены на никель на 10 тыс. юаней ($1462) за т после снижения LME-цен на никель. Крупнейшая в Китае компания по производству никеля снизила цены до 166 тыс. юаней ($24236) за т, то есть на 5,7%. Никель теперь продается по 166–167 тыс. юаней ($24,236–24,382 тыс.) за т на Шанхайском рынке цветных металлов.
Китайский рынок кадмия замедлился вследствие продолжающегося ослабевания промышленного спроса, несмотря на сообщения некоторых поставщиков о запросах от потребителей в промышленности. «Метал Пейджиз» сообщают о нескольких сделках по кадмию 99,99% в слитках около отметки 35 тыс. юаней ($5126) за т, то есть как и в течение последних двух недель, но рыночные источники сообщают и о появлении более низких цен около 34 тыс. юаней ($4979) за т. Торговец из провинции Хунань сообщил о заключении на третьей неделе мая нескольких совсем мелких сделок по материалу 99,99%, он также добавил, что на рынке есть покупатели, для которых вполне приемлемы цены 34–34,5 тыс. юаней ($4979–5053) за т для небольших объемов. Затянувшаяся дольше ожидаемого слабость закупок потребителей вынуждает большинство участников рынка весьма обеспокоенно оценивать близкие перспективы рынка кадмия.
На Дне инвестора, проведенном 18 мая ОАО «ГМК «Норильский никель» в Лондон, топ-менеджмент компании сообщил, что проект геологоразведки и освоения Быстринского и Бугдаинского месторождений в Забайкальском крае реализуется ГМК «Норильский никель» в рамках государственно-частного партнерства. Из-за неэффективности разработки Култуминского, Лугоканского и Солонеченского месторождений планируется сократить трассу новой линии железной дороги до ст. Газимурский завод. Планируемые ежегодные уровни добычи и производства по Быстринскому и Бугдаинскому месторождениям составляют: - руда – 26 млн т (16 млн т – Бугдаинское, 10 млн т – Быстринское); - медь в концентрате – 66 тыс. т; - молибден в концентрате – 12 тыс. т; - железная руда (63%) – 2136 тыс. т; - золото – 7 т. Сроки реализации проекта установлены следующие: 2015 г. – по Быстринскому месторождению, 2016 г. – по Бугдаинскому.
Тайваньская United Steel Corp. (Yusco) снизила экспортные цены на нержавейку на $250 за т на фоне слабого спроса и снижения цен на никель. Компания теперь продает х/к сталь сорта 304 2B 2 мм по $3400 за т CFR для материковой части страны и Южной Кореи по сравнению с $3650 за т в начале мая. Г/к сталь продается на экспорт по цене примерно на $100 дешевле. Yusco также снизила цены на сталь сорта 400 на $30 за т.
Китайский рынок ферросилиция был в удручающем состоянии на второй неделе мая, виной чему стало ослабевание спроса на нисходящем рынке, хотя грядущее повышение тарифов на электричество для производителей ферросплавов, как ожидается, должно изменить нисходящий тренд. В настоящее время преобладающим на рынке уровнем цен является 6,5–6,6 тыс. юаней ($949–964) за т, однако сделок по таким ценам почти нет. Некоторые решительные поставщики уже снизили свои отпускные цены до 6,3–6,4 тыс. юаней ($920–934) за т, сообщает трейдер ферросилиция. Экспортные цены также сдали позиции, понизившись до $1360–1380 за т FOB против прежнего уровня $1370–1400, при этом основные производители настаивают на планке $1400 за т.
На Дне инвестора, проведенном 18 мая ОАО «ГМК «Норильский никель» в Лондон, топ-менеджмент компании сообщил, что в отношении активов компании в ЮАР (Nkomati) и Ботсване (Tati Nickel) планируется их производственная интеграция с европейскими подразделениями группы, в частности поставки концентрата с проекта Nkomati на рафинировочный завод Harjavalta в Финляндии. В 2010 г. планируется завершение расширения проекта Nkomati. Планируемые объемы производства на проекте Tati Nickel в 2010 г.: никель в концентрате – 18,5 тыс. т, медь в концентрате – 20,4 тыс. т, металлы платиновой группы в концентрате – 3 т. Планируемые объемы производства на проекте Nkomati в 2010 г. (доля компании – 50%): никель в концентрате – 8,1 тыс. т, медь в концентрате – 3,9 тыс. т. В отношении завода Harjavalta (Финляндия) планируется загрузка рафинировочных мощностей за счет собственного сырья и поставок с рынка (Talvivaara, Fortaleza, Mirabella и др.). Планируемые объемы производства на проекте Harjavalta в 2010 г.: никель – 51,9 тыс. т, медь – 13,5 тыс. т. Возобновление временно приостановленного производства в Австралии возможно в случае достижения приемлемого уровня доходности на вложенный капитал. Наиболее перспективным с точки зрения геологоразведки является проект разработки месторождения Honeymoon Well – крупнейшего никельсульфидного месторождения в Западной Австралии. Его общая ресурсная база составляет 1,1 млн т никеля. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного производства мощностью 50–60 тыс. т никеля в год.
На третьей неделе мая китайские цены на сталь продолжили снижение на фоне панических закупок, заявляют участники рынка. В Шанхае г/к сталь торгового сорта 4,5–12 мм подешевела на 110–130 юаней, до 4120–4150 юаней ($603–608) за т по сравнению с предыдущей неделей. Арматура HRB400 упала в цене не 40 юаней, до 3920–3970 юаней ($572–580) за т. Х/к сталь и оцинковка в рулонах также подешевели на 40–50 юаней и теперь стоят 5400 юаней ($788) за т х/к стали 1,0 мм и 5330 юаней ($778) за т оцинковки.
Цены на сурьму в Китае на третьей неделе мая снижаются, и, как говорят участники рынка, это закономерное изменение после трехнедельного роста цен на материал. Большинство производителей и трейдеров заявляют о том, что они по-прежнему будут настроены играть на повышение, поскольку поставки все еще ограниченны. Сурьма сорта II продается по 62,5–63 тыс. юаней ($9142–9215) за т по сравнению с 64–64,5 тыс. юаней на предыдущей неделе.
18 мая ОАО «ГМК «Норильский никель» провело в Лондоне День инвестора, в ходе которого топ-менеджмент компании представил инвесторам и аналитикам свое видение перспектив и направлений развития компании в сфере производства, сбытовой деятельности и финансов до 2025 г. С точки зрения руководства компании основными целями развития ГМК «Норильский никель» в производственной сфере в средне- и долгосрочной перспективе является реализация проектов по развитию существующей минерально-сырьевой базы, увеличение доли меди до 35% от общего объема производимых металлов, снижение доли никеля до 35%, поддержание доли прочих металлов (молибден и др.) на уровне 5%, сохранение доли металлов платиновой группы (МПГ) на уровне 25%. Прогнозируется, что к 2025 г. за счет реализации проектов по расширению существующих рудников и ввода в эксплуатацию новых добычи руды в Заполярном филиале компании увеличатся с 16 млн до 30 млн т в год. Наиболее перспективным объектом геологоразведки в Заполярном филиале является Масловское месторождение, минерально-сырьевая база которого составляет 215 млн т руды. Общий срок строительства с учетом требуемой доразведки составит около 12 лет, с возможностью выхода на объем производства руды в размере 7,5 млн т в год с 2023 г. Общий ожидаемый прирост запасов богатых и медистых руд к 2020 г. составит 186,7 млн т руды (никель – 2,335 млн т, медь – 4,931 млн т, МПГ – 1,077 млн т). Первоочередными объектами геологоразведочных работ на Кольском полуострове являются Аллареченская, Соленоозерская и Южно-Ковдорская площади. Общий ожидаемый прирост запасов богатых и вкрапленных руд к 2017 г. составит 93,8 млн т руды (никель – 1,1 млн т, медь – 400 тыс. т, МПГ – 100 т, золото – 50 т). Общий курс на модернизацию производства в значительной степени коснется и металлургии. Оптимизация металлургических мощностей в Заполярном филиале предполагает: - увеличение пирометаллургических мощностей Надеждинского металлургического завода до 2,4 млн т концентрата в год для переработки всего никелевого концентрата Заполярного филиала; - закрытие агломерационного и плавильного цехов Никелевого завода; - в перспективе – полное закрытие Никелевого завода, которое станет возможным после создания мощностей для выщелачивания файнштейна на Надеждинском металлургическом заводе; - реализацию проектов утилизации серы на Медном заводе и Надеждинском металлургическом заводе. На Кольской ГМК модернизация металлургического производства будет проводиться за счет реконструкции цеха электролиза никеля, что позволит увеличить производительность по катодному никелю до 114 тыс. т в год, с перспективой дальнейшего наращивания до 120 т в год. Кроме того, планируются лабораторные и полномасштабные промышленные испытания технологий хлорного выщелачивания и Activox.
Австралийская горнодобывающая компания Reed Resources начала переговоры с китайской группой, которая может обеспечить разработку ванадиевого проекта Barrambie в западной Австралии. Австралийская компания согласилась сотрудничать только с China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Company (NFC), а также с компанией, предоставляющей услуги в области горных работ, Arccon по вопросам развития и финансирования Barrambie до конца августа текущего года. Проект обладает исследованными ресурсами 65 млн т ванадиевой руды с содержанием ванадия 0,82%, а также потенциальными запасами 39,7 млн т. Технико-экономическое исследование показало, что стоимость проекта составляет порядка 28,9 млн австралийских долларов ($25 млн).
Висмут стабильно падал в цене на третьей неделе мая, и источники предполагают, что ослабление спроса продолжит способствовать снижению цен в ближайшее время. Участники рынка сообщают, что висмут 4N продается по 127–129 тыс. юаней ($18,542–18,834 тыс.) за т на внутреннем рынке по сравнению с 130–132 тыс. юаней за т на предыдущей неделе. Участники рынка также пессимистично настроены в отношении ценовых тенденций, полагая, что цены на висмут могут упасть до 120–125 тыс. юаней ($17,52–18,25 тыс.) за т под влиянием низкого спроса при относительно обширных поставках материала на местный рынок.
За январь–апрель текущего года, согласно ж/д статистике, поступления стального проката на предприятия крупнейшей в России компании в отрасли транспортного машиностроения ЗАО «Трансмашхолдинг» составили 46 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы закупок выросли на 26%. При этом поставки на Брянский машиностроительный завод выросли в 1,8 раза, до 16,4 тыс. т, на Новочеркасский электровозостроительный завод – в 1,5 раза, до 10,5 тыс. т. Тверской вагоностроительный завод увеличил закупки на 22,7%, до 6,5 тыс. т. Демиховский машиностроительный завод получил 4,6 тыс. т металла (-26,7%). Коломенский завод снизил закупки стальной продукции на 1,7%, до 4,1 тыс. т.
Китайская сталелитейная компания из провинции Сычуань Panzhihua Steel & Vanadium Co. Ltd анонсировала планы развития на период до 2015 г., заявив, что она сконцентрируется на снижении производственных затрат, расширив при этом спектр видов специальной продукции, а также на улучшении качества продукции. К 2015 г. компания планирует достичь годового объема производства 6 млн т нерафинированной стали и 20 тыс. т ванадиевой продукции. В настоящее время Panzhihua Steel & Vanadium Co. обладают годовым объемом производства 5,8 млн т чугуна, 5,3 млн т нерафинированной стали, 18 тыс. т ванадиевой продукции.
За первые 4 месяца текущего года предприятия ЗАО «Группа ЧТПЗ» – ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – отгрузили потребителям 474,2 тыс. т трубной продукции, что на 31% больше результатов 2009 г. (363,3 тыс. т). В январе–апреле 2010 г. ОАО «ЧТПЗ» реализовало 267,6 тыс. т труб, что на 39% превышает результаты аналогичного периода прошлого года (192,4 тыс. т). В том числе отгружено труб большого диаметра 185,7 тыс. т – на 65% больше, чем в январе–апреле 2009 г. (112,4 тыс. т). В апреле текущего года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям 76,6 тыс. т трубной продукции – на 67% больше, чем в прошлом году. В том числе отгружено труб большого диаметра 54,2 тыс. т (+124% по сравнению с результатами 2009 г.). За апрель 2010 г. Первоуральский новотрубный завод реализовал 60,8 тыс. т продукции (+17% в сравнении с прошлым годом). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 206,6 тыс. т, что на 21% превышает результаты первых 4 месяцев 2009 г. (170,9 тыс. т). Увеличение объемов отгрузки трубных предприятий группы ЧТПЗ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объясняется улучшением экономической ситуации в стране и мире в целом. Также увеличение отгрузки труб больших диаметров связано со строительством компанией «Транснефть» нефтепроводов ВСТО-2 и БТС-2. Для них отгружено 46,8 тыс. и 10 тыс. т соответственно.
Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ, группа «Эстар») вновь начал терять заказы и сворачивать производство. Об этом 18 мая сообщил советник экс-главы Златоуста Сергей Костромин. По его словам, после того как Петр Сумин перестал возглавлять Челябинскую область, «Мечел» отказался от сотрудничества с ЗМЗ и тем самым оставил предприятие без заказов. «Поэтому останавливаются цеха метзавода. Люди увольняются. И в результате на предприятии, которое еще в 2008 г. насчитывало более 9 тыс. работников, осталось около 3 тыс.», – пояснил политик. Как сообщало ранее, ЗМЗ останавливал производство в мае 2009 г., однако после вмешательства в ситуацию главы региона Петра Сумина производство на заводе возобновилось, рабочим были выплачены долги по заработной плате, объемы выпуска продукции на предприятии стали расти.
Чистая прибыль ОАО «Мечел» по РСБУ в I квартале 2010 г. составила 5,116 млрд руб. против убытка 6,6 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом чистая прибыль «Мечела» за I квартал 2010 г. увеличилась по сравнению с IV кварталом 2009 г. в 2,2 раза. За I квартал 2010 г. выручка ОАО «Мечел» составила 7,324 млрд руб., валовая прибыль 1,054 млрд руб., а прибыль от продаж – 730,2 млн руб. Сообщается, что выручка за I квартал 2010 г. увеличилась вследствие роста объема реализации продукции с использованием товарного знака, дохода за пользование товарными знаками (289,9 млн руб.), дохода от реализации ценных бумаг (6,881 млрд руб.), объема оказанных консультационных услуг (10,3 млн руб.).
Холдинг «Металлоинвест» по итогам I квартала 2010 г. снизил чистый убыток по РСБУ на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 283,118 млн руб., говорится в материалах компании. По итогам I квартала 2009 г. чистый убыток компании составлял 387,941 млн руб. Выручка «Металлоинвеста» за первые 3 месяца текущего года составила 21,093 млн руб., что на 8,4% больше показателя прошлого года (19,463 млн руб.). Холдинг «Металлоинвест» управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловским ГОКом, Лебединским ГОКом, Оскольским электрометаллургическим комбинатом, «Уральской сталью». Основными акционерами являются Алишер Усманов (50%, через компанию Gallagher), Василий Анисимов (20%) и Андрей Скоч (30%).
В I квартале 2010 г. чистая прибыль ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурманская область, в составе «Еврохим») составила 596,5 млн руб. (годом ранее 1,6 млрд руб.). Выручка ГОКа за январь–март 2010 г. выросла только на 3% относительно I квартала 2009 г. и составила 4,235 млрд руб. Основное влияние на уменьшение выручки от продаж оказало снижение цен на основные виды продукции – железорудный и апатитовый концентраты, особенно на внутреннем рынке. Рентабельность продаж 24%. За 2009 г. выручка ГОКа достигла 16,676 млрд руб. (-16% к 2008 г.), чиcтая прибыль за год – 2,95 млрд руб. Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2009 г. – 25,2 млн руб., на дату окончания отчетного квартала – 129,6 млн руб. У Ковдорского ГОКа отсутствует просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договора займа. Основная доля – долг перед поставщиками и подрядчиками.
Внешнеторговый оборот РФ в I квартале увеличился на 44,2%, до $138,1 млрд, при положительном сальдо в $47 млрд, сообщил Росстат. В частности, РФ за I квартал 2010 г. увеличила экспорт на 61,6%, до уровня $92,6 млрд. Экспорт металлов и изделий из них увеличился за январь–март 2010 г. на 26,2%, до $9,254 млрд, в том числе черных металлов и изделий из них – на 9,7%, до $5,054 млрд, цветных металлов и изделий из них – на 55,3%, до $3,952 млрд.
В ближайшее время между BHP Billiton и японскими сталелитейными компаниями должны начаться переговоры по контрактным ценам на коксующийся уголь на II квартал японского финансового года (июль–сентябрь). Месяц назад, когда производимый BHP твердый коксующийся уголь высшего качества уверенно торговался на спотовом рынке в диапазоне $250–265 за т, подписание контракта по цене примерно $250 за т представлялось практически решенным делом, учитывая крайне серьезный дефицит предложения, связанный с наводнениями в Квинсленде и закрытием почти на четыре недели угольного терминала в порту Хей-Пойнт, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Виктор Белски. Однако с тех пор ситуация изменилась, и японская сторона дала понять, что будет жестко противиться любым требованиям резко повысить цены. Такая позиция обусловлена значительным сокращением закупок коксующегося угля Китаем – по информации McCloskey, ссылающейся на азиатских угольных трейдеров, Китай «закупился» до конца II квартала. По мнению Виктора Белски, когда начнутся переговоры по цене, обе стороны постараются публично обозначить свою позицию как можно громче, поэтому стоит принимать на веру заявления сталелитейных компаний об их потребностях в угле – они могут значительно отличаться от фактического объема покупок. К примеру, если говорить об азиатском рынке, то недавно индийские производители кокса заключили сделки на покупку твердых коксующихся углей по цене ни много ни мало $270 за т, а Xstrata подтвердила факт заключения целого ряда спотовых сделок и подписания квартальных и годовых контрактов на 2010 г. по ценам в диапазоне $200–270 за т со средней ценой ближе к верхней границе. Кроме того, на последних тендерах индийских сталелитейных компаний SAIL и MMТC на поставку в общей сложности примерно 750 тыс. т твердого коксующегося угля не было подано ни одной заявки, что говорит о том, сколь ограниченным является предложение. Между тем за последние 3–4 месяца на крупных шахтах по добыче коксующегося угля произошло три трагических инцидента. Взрывы метана привели к закрытию шахты Upper Big Branch (США; принадлежит компании Massey Energy) мощностью примерно 1,2 млн т в год, крупнейшей шахты Украины (5,4 млн т в год) и вот теперь «Распадской» (примерно 11 млн т в год). Заменить выпавшие в результате объемы (порядка 17 млн т в год) будет крайне сложно, считает Виктор Белски. Это уже привело к резкому росту импорта коксующегося угля Украиной (в январе–апреле он вырос на 42%, до 3,2 млн т). Кроме того, нехватка угля на внутреннем рынке США привела к тому, что компания Patrioт Coal недавно договорилась о поставках угля одному из потребителей в США до конца текущего года по цене свыше $300 за т FOB. Таким образом, в свете ограниченного предложения коксующегося угля по всему миру предстоящие переговоры по ценам на II квартал японского финансового года обещают быть очень непростыми. Виктор Белски полагает, что сокращение закупок угля Китаем на самом деле может быть лишь тактической уловкой, призванной сбить спотовые цены, поскольку в свете недавней коррекции цен на сталь на внутреннем рынке удорожание коксующегося угля будет негативно сказываться на рентабельности. В целом очевидно, что дальнейший рост цен совершенно оправдан, хотя BHP вполне может согласиться поставлять уголь в Японию по цене $230–240 за т, а не по $250 за т, как ожидалось ранее, допускает аналитик. Тем не менее, как показали недавние трагические события, ситуация может резко измениться буквально за несколько недель. Так что на данном этапе остается лишь внимательно следить за ситуацией.
В I квартале ОАО «Тулачермет» нарастило выручку до уровня 5,223 млрд руб. (+13% к предыдущему кварталу, +16% к аналогичному кварталу 2009 г.). Квартальная чистая прибыль составила 237,39 млн руб. За 2009 г. «Тулачермет» существенно снизил финансовые результаты относительно 2008 г. – отчетный год был для «Тулачермета» убыточным (-380 млн руб.), выручка сократилась почти вдвое, до уровня 17,08 млрд руб. В I квартале 2010 г. отмечено снижение суммы дебиторской задолженности покупателей за отгруженную готовую продукцию по сравнению с предыдущим периодом.
Среднемировая стоимость судового металлолома в апреле 2010 г. составляла $440 за т, что на 19% превышает показатели предыдущего месяца: в марте цены были на уровне $370 за т. А с декабря прошлого года, по данным брокеров, котировки выросли на 43%. Дороже всего покупали суда на слом в Пакистане – в среднем за $464 за т. Максимальные же сделки доходили до $512 за т. В Индии средние цены в апреле были на уровне $460 за т, в Бангладеш – $447, в Китае – $401, в Турции – $242. Отметим, что в мае стоимость судового металлолома начала откатываться на уровень марта этого года.
Южноуральские металлурги готовятся к новому витку кризиса, сообщил журналистам председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников. По его словам, это связано с тем, что ни на внутреннем, ни на мировом рынке пока не восстановились объемы потребления металлопродукции. «Уже сейчас, в мае, мощности комбината загружены всего на 80%, в июне спад будет еще больше», – отметил г-н Рашников. Вместе с тем он считает, что второй виток кризиса ММК переживет лучше, чем события 2008 г. «Сейчас мы лучше подготовлены, в первую очередь за счет оптимизации кредитного портфеля – сейчас ставка чуть выше 8%. Была проведена оптимизация производства, были приняты кадровые решения. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты по сырью – готовы работать на чугуне, на ломе, увеличили объемы применения шламов в качестве сырья – на комбинате работает две шламовые установки, которые производят до 6 млн т шламов в год, строится третья», – рассказал Виктор Рашников. Он также добавил, что, несмотря на новый виток кризиса, зарплата персонала предприятия урезаться не будет.
Уважаемые клиенты и бизнес-партнеры! На рынке металлопроката действуют лица, предлагающие приобрести зарубежным покупателям б/у рельсы и металлолом от имени компании «Металлсервис». Они высылают фальшивые оферты и выставляют поддельные счета. Компании стал известен случай крупного мошенничества – в марте 2010 г. одна из западноевропейских компаний получила предложение, а затем договор на поставку 120 тыс. т б/у рельсов от продавца, выдававшего себя за представителя ООО «Металлсервис-Москва». Фальшивый документ содержит отсканированный оттиск печати и поддельные подписи. Сумма, на которую мошенники пытались «развести» иностранную компанию, – $24 млн. Будьте внимательны при заключении договоров! «Металлсервис» не продает за рубеж металлолом и б/у рельсы. Сверяйте получаемые данные с информацией официального сайта компании «Металлсервис» – www.mc.ru. По возникшим вопросам обращайтесь по телефону +7 (495) 925–1155, контактное лицо – Голидонова Ирина Ивановна.
Чистая прибыль ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область, входит в группу «Металлоинвест») в I квартале относительно предыдущего квартала выросла на 62%, до 136,96 млн руб. Годом ранее завод получил квартальный чистый убыток свыше 350 млн руб. В I квартале 2010 г. производство стали в России начало постепенно восстанавливаться. Выручка завода за первые 3 месяца составила 12,12 млрд руб. (+4% к IV кварталу и +36% к I кварталу 2009 г.). Валовая прибыль увеличилась на 1,2 млрд руб. Основная причина – рост цен на металлопродукцию, связанный с благоприятной рыночной конъюнктурой и увеличением объемов производства металлопродукции. Рентабельность продаж небольшая – 2%. Выручка ОАО «Уральская сталь» в 2009 г. ниже уровня 2008 г. в 1,5 раза и составляет 40,33 млрд руб. Снижение произошло за счет падения цен на металлопродукцию. Годовая чистая прибыль небольшая – 55,5 млн руб. (годом ранее чистая прибыль превысила 7 млрд руб.). Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Уральская сталь» тесным образом связана с работой добывающих отраслей. Просроченная кредиторская задолженность на конец I квартала 2010 г. составила 2,7 млрд руб., долгосрочной просроченной задолженности нет. Просроченная кредиторская задолженность возникла в связи с ненадлежащим исполнением контрагентами обязательств по оплате продукции ОАО «Уральская сталь» в сроки, установленные заключенными договорами, а также длительностью взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке. Просроченная дебиторская задолженность на дату окончания отчетного квартала – 1,9 млрд руб. В связи с постепенной нормализацией ситуации с платежами ОАО «Уральская сталь» приняло решение о погашении просроченной кредиторской задолженности в максимально короткие сроки.
Как сообщает International Stainless Steel Forum (ISSF), за I квартал текущего года мировое производство нержавеющей стали достигло нового рекорда – 7,47 млн т. Рост составил 54,6% по сравнению с прошлым годом, когда мировой финансовый кризис негативно повлиял на развитие стальной промышленности мира. Как сообщает ISSF, на протяжении 2010 и 2011 гг. мировое производство нержавеющей стали будет держаться на рациональном уровне. В целом за год ожидается, что рост мирового производства нержавейки может составить 11–12%.
Согласно сообщению нескольких австралийских печатных изданий, три крупнейших мировых сырьевых гиганта – компании Rio Tinto, Vale и BHP Billiton – намерены повысить цены на железную руду для III квартала до уровня $160 за т. Как сообщают газеты, об этом будет объявлено в конце июня 2010 г. Цены на железную руду для II квартала составили $130 за т. Цены на III квартал базируются на средней цене на железорудное сырье за период с марта по май 2010 г.
Как сообщает агентство Reuters, меры китайского правительства по охлаждению рынка недвижимости в КНР привели к снижению стального спроса и цен на железную руду после рекордного уровня цен в $200 за т. С конца апреля спотовые цены на железную руду снизились на 15% по сравнению с февралем, когда они держались на отметке $200 за т. Падение цен на железную руду способствовало и снижению цен на сталь в КНР, когда многие китайские производители стали анонсировали, что не будут повышать цены для июня 2010 г. По мнению трейдеров, меры правительства вместе с высокими запасами будут способствовать тому, что цены будут снижаться и в III квартале. «Мы ожидаем, что снижение цен будет продолжаться, так как китайское правительство хочет охладить строительный бум в стране», – отмечает Дэвид Такер, консультант Hatch Beddows. Частная исследовательская группа The Conference Board также отмечает, что в ближайшие несколько месяцев экономический рост в КНР не будет слишком быстрым. Хотя несколько аналитиков считают, что падение цен не может быть продолжительным, так как в маленьких городах не так легко остановить строительный бум. Аналитики отмечают, что цены могут снизиться до $130 за т в ближайшее время, но в этом случае внутреннее производство железной руды в КНР станет неприбыльным.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке компании China Steel Corp., три сырьевых гиганта – Vale SA, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group – могут потребовать рост цен на 30–50% для железной руды начиная с июля 2010 г. на фоне растущего спроса на сырье от производителей стали. По словам президента CSC Тсоу Джо-чи, «этот прогноз является лишь нашим мнением». Более подробных комментариев компания пока не дает. Хотя, как отмечают аналитики, такой рост цен вполне возможен. Так, по словам представителей китайской компании Wuhan Iron & Steel Group Corp., Vale предложила китайским потребителям цены на железную руду на уровне $160 за т (включая фрахт) начиная с июля. Такой уровень говорит о росте цен на 23% по сравнению с предыдущим кварталом. По состоянию на 17 мая 2010 г. спотовые цены на железную руду в КНР составили $163,30 за т.
Как сообщает Dow Jones, южноафриканское подразделение компании ArcelorMittal 18 мая вынуждено было объявить форс-мажор для своих потребителей, поскольку транспортная забастовка в ЮАР не дает возможности поставлять железную руду и уголь в полном объеме. ArcelorMittal South Africa Ltd также сообщила, что ищет мероприятия по минимизации ущерба от остановки работ в порту Saldanha. Как известно, тысячи рабочих Transnet Ltd вторую неделю ведут забастовку в портах, на железной дороге и других транспортных магистралях.
По данным Аmerican Iron & Steel Institute, за март 2010 г. поставки стали от американских стальных компаний составили 7,647 млн т, что на 21,2% выше показателя февраля 2010 г. и на 82% выше уровня прошлого года (4,138 млн т). Согласно месячному сравнению, поставки х/к стали выросли на 25%, г/к стали – на 23%, оцинкованной продукции – на 20%.
Как сообщает Mysteel.net, согласно информации National Development and Reform Commission (NDRC), ожидается, что китайские стальные цены закончат падение в ближайшее время на фоне мощного промышленного восстановления. Китайский стальной рынок падал в течение трех недель начиная с 3 апреля 2010 г. По состоянию на 12 мая 2010 г. средние стальные цены в Китае составили 4938 юаней ($720) за т. Как считают специалисты NDRC, растущий промышленный спрос и экспортные поставки будут способствовать восстановлению и росту стальных цен.
