В I квартале ОАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ) демонстрирует 47%-й рост выручки относительно I квартала 2009 г. и 11%-й рост по отношению к предыдущему кварталу, до значения 3,188 млрд руб. Увеличение выручки связано с наращиванием объемов производства, говорится в отчете ОАО «АМЗ». Прибыль от основной деятельности увеличилась на 41,1%. Основной причиной также является увеличение объемов производства и снижение затрат на производство продукции за счет снижения закупочных цен и внутренних резервов. Рентабельность продаж в отчетном квартале немного ниже предыдущих периодов и составляет 5%. За 3 месяца чистая прибыль АМЗ составила 317,57 млн руб. Выручка АМЗ за 2009 г. составила 10,205 млрд руб. (-22% к 2008 г.). Уменьшение выручки объясняется изменениями цен. Прибыль от основной деятельности сократилась на 36%. Основной причиной является снижение отпускных цен на продукцию предприятия. Рентабельность продаж ниже, чем в 2008 г., в 2 раза и составляет 7%. Чистая прибыль за год, как уже было сообщено ранее, составила более 1 млрд руб. (+24% к 2008 г.). В отчетном году доля экспортной продукции завода составила 35%. Кредиторской задолженности на конец отчетного квартала нет. В производственной деятельности ОАО «Ашинский метзавод» использует сырье: чугун, ферросплавы, огнеупоры и лом черных металлов. АМЗ закупает сырье в России. Спотовый рынок железной руды на подъеме и приближается к рекордным отметкам 2008 г. Железная руда сегодня стоит вдвое больше, чем год назад, и более чем на 25% дороже, чем в сентябре 2008 г. Цены на металлолом вернулись на уровень начала осени 2008 г., а коксующийся уголь обходится сейчас металлургам несколько дешевле, чем в последние докризисные месяцы. Сырьевые рынки находятся на подъеме и тем самым оказывают поддержку стали. Металлургические предприятия, поднимая котировки на свою продукцию, указывают в качестве обоснования рост производственных затрат. Для уменьшения зависимости от колебаний цен на лом черных металлов ОАО «Ашинский метзавод» реализует программу по созданию баз по закупке лома черных металлов в регионах, благодаря чему ОАО «АМЗ» на 50% обеспечивает себя собственным сырьем, отмечено в отчете. В настоящее время АМЗ выпускает прокатную продукцию. Выпуск товаров народного потребления в 2009 г. превысил 558,6 млн руб. Ассортимент: 8 моделей столовых приборов, кухонные принадлежности с пластмассовыми и цельнометаллическими ручками, термосы. Дополнительные виды продукции: товары для отдыха и туризма (мангалы, шампуры, котелки), садово-огородный инвентарь. Общая реорганизация завода в 2008 г. сказалась на деятельности цеха СПиКП, у которого нет возможности производства своих ножей для наборов, производство ножей зависят от ОАО «Труд».
В 2009 г. выручка ОАО «Забайкальский ГОК» (ЗабГОК, Читинская область) составила всего 49,15 млн руб. (доля выручки от продажи руды флюоритовой 19%). Для сравнения, в 2005 г. выручка предприятия насчитывала 310 млн руб., в 2006 г. – 318 млн руб., в 2007 г. – 200 млн руб., а в 2008 г. – 65 млн руб. Выручка за первые 3 месяца 2010 г. составила 11,4 млн руб., что в 2 раза выше квартального показателя предыдущего года. Убыток за этот период – свыше 6,28 млн руб. Годом ранее чистая прибыль в этом квартале – 1,2 млн руб. Чистая прибыль за 2009 г. – 4,27 млн руб. Годом ранее был получен чистый убыток 39,4 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 г. выросла по сравнению с началом года на 65,901 млн руб. Просроченной задолженности нет. В начале декабря 2009 г. ФАС России дала согласие на приобретение ООО «Нефтехиммаш» (Москва) 97,23% акций ОАО «Забайкальский ГОК», которые находились в собственности ОАО «ТВЭЛ» (100%-е дочернее общество ОАО «Атомэнергопром»). Целью приобретения Забайкальского горно-обогатительного комбината является диверсификация основного бизнеса. ООО «Нефтехиммаш» планирует привлекать инвестиции в обновление на ЗабГОКе материально-технической базы и внедрение новых технологий с целью производства сурьмяного, флюоритового концентратов, пятиокисей тантала и ниобия, сплава золота. На сегодняшний день в сотрудничестве с инвестиционными фондами ЗабГОК развивает бизнес по производству редкоземельных металлов.
Согласно программе по освоению новых видов продукции, на Златоустовском металлургическом заводе с начала текущего года произведено более 30 тыс. т нового для завода марочно-размерного сортамента. Это арматурная сталь, прокат с высокими требованиями к чистоте поверхности, квадратная и круглая заготовка, металлопродукция 4-го передела и шестигранники с жестко регламентируемыми механическими свойствами.
В начале 2010 г. на Златоустовском металлургическом заводе освоили производство арматурной стали (класс А3), на шлифовальной линии Loeser налажено производство проката с высокими требованиями к чистоте поверхности. В первом прокатном цехе на стане-1150 (блюминге) приступили к выпуску квадратной заготовки с сечением 140 и 150 мм и круглого сортового проката сечением 210 и 230 мм.
В текущем году налажено производство металлопродукции 4-го передела (калиброванная сталь и сталь со специальной отделкой поверхности) из больших мотков по заказам подшипниковой промышленности. В мае текущего года будет отгружена потребителям первая партия в объеме 100–120 т.
Расширяя диапазон сложнолегированного сортамента, на ЗМЗ приступили к выпуску шестигранников с жестко регламентируемыми механическими свойствами. Данная продукция используется в авиационной промышленности. В мае пробная партия такого шестигранника будет отгружена заказчику.
В ближайших планах Златоустовского металлургического завода организовать производство специального профиля (полособульб), используемого в судостроении, и усовершенствовать подшипниковую сталь. Справочная информация: ОАО «Златоустовский металлургический завод» – один из ведущих российских производителей специальных сталей, имеющих повышенные прочностные и пластические свойства при низких и высоких температурах, стойких к щелочам и кислотам, предназначенных для холодной высадки и горячей обработки, автоматных марок сталей с регламентированными механическими свойствами и сталей со специальными свойствами. В 2008 г., по данным компании «Спецсталь», ОАО «ЗМЗ» стало лидером по производству сталей со специальной отделкой поверхности и калиброванной стали сложнолегированного сортамента.
Польское правительство проводит в срочном порядке анализ инвестиционных планов производителя меди KGHM Polska Miedz, чтобы принять решение о выплате дивидендов за 2009 г., сообщил СМИ министр финансов Польши Александр Град. Министерство финансов – единственный крупный акционер компании (31,79%) – примет участие в общем собрании акционеров KGHM, запланированном на 17 мая, где будет решаться вопрос о дивидендах. Согласно непроверенным сообщениям в прессе, польский Минфин хочет увеличить размер дивидендов KGHM до 6–7 злотых на акцию ($1,94–2,27) с 3 злотых, предложенных правлением компании. В последние годы министерство выступало за более крупные выплаты акционерам. В прошлом году KGHM выплатила акционерам 11,68 злотых на акцию. В начале мая KGHM объявила о создании совместного предприятия с канадской Abacus Mining & Exploration Corp. для совместной разработки золото-медного месторождения в Западной Канаде. KGHM необходимо обеспечить финансирование проекта в размере $535 млн.
Согласно данным немецкой стальной ассоциации Stahl-Zentrum, количество заказов на стальной прокат в Германии в I квартале 2010 г. почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, благодаря росту спроса как на немецких, так и на внешних рынках, и составило 10,55 млн т – это самый высокий показатель с начала 2008 г. Ассоциация связывает данный результат с восполнением запасов потребителями и росту закупок вследствие волатильной динамики цен на сырье. Вместе с тем Stahl-Zentrum полагает, что волатильность цен и появившаяся тенденция производителей заключать более краткосрочные контракты означает, что прогнозировать будущее стальной отрасли можно с осторожностью.
В I квартале 2010 г. ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) показал хорошие результаты: выросла чистая прибыль на 43% по отношению к предыдущему периоду и в 2 раза относительно I квартала 2009 г. и составила 407,93 млн руб. Рентабельность продаж 13%. Только выручка в сумме 5,96 млрд руб. меньше предыдущего квартала на 11% и аналогичного квартала 2009 г. на 18%. В I квартале 2010 г. заводом реализовано ферросплавов на сумму 5,3 млрд руб., ферросилиция – на сумму 917 млн руб., силикомарганца – 1,5 млрд руб., феррохрома – 2,8 млрд руб., силикокальция – 37,9 млн руб. За 2009 г. чистая прибыль ОАО «ЧЭМК» выросла до 821,5 млн руб., однако показатель отчетного года в 2,6 раза ниже уровня 2008 г., но вполне сравним с итогом 2007 г., когда чистая прибыль составила 855 млн руб. А выручка за год снизилась относительно 2008 г. только на 1% и составила 25,58 млрд руб. Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного квартала отсутствует. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах в 2009 г. выросла на 26%, что вызвано изменениями условий оплаты продукции покупателями. Отрицательным моментом является небольшое увеличение длительности оборота краткосрочной дебиторской задолженности. В 2009 г. на сталеплавильном рынке Европы наблюдался спад, но с начала 2010 г. производство стали в Европе начало увеличиваться, также увеличился выпуск стали сталепромышленными предприятиями в США. Данные изменения на рынке стали в Европе и США повлияли на цену ферросплавов. Примечателен внезапный и резкий рост цены на феррохром, и в отдельных случаях эта же тенденция наблюдается в отношении стоимости силикомарганца и ферросилиция в Европе и США. Возобновился спрос из Европы на поставку индийского силикомарганца, кроме того, европейские и американские дилеры разместили заявки на поставку значительного количества китайского ферросилиция. В этих условиях ЧЭМК гибко менял номенклатуру выплавляемых сплавов, обеспечивая максимальную эффективность производства, отмечено в отчете компании. В марте 2009 г. ОАО «ЧЭМК» было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Челябинский абразивный завод» и ОАО «60-й Механическо-строительный завод».
По данным Американского института чугуна и стали (AISI), предложенный на второй неделе мая сенаторами Джоном Керри и Джо Либерманом законопроект, предполагающий снижение выбросов тяжелой индустрией, энергетическими и транспортными компаниями США диоксида углерода в атмосферу на 17% к 2020 г. и свыше 80% к 2050 г., может повредить конкурентоспособности стальной индустрии. «Мы серьезно озабочены тем, что предложенный законопроект не гарантирует стальной отрасли конкурентоспособности на мировом рынке», – заявил президент и исполнительный директор Института Томас Гибсон, добавив, что без соответствующих компенсаций производителям данная мера может привести к потере рабочих мест в отрасли. AISI намерена тщательно изучить законопроект на предмет учета им вопросов конкурентоспособности американской стальной промышленности в будущем.
В I квартале 2010 г. ОАО «Металлургический завод «Электросталь» (Московская область) вышло на невысокое значение чистой прибыли в 1,68 млн руб.
За предыдущий квартал прибыль составила 62 млн руб. Однако на фоне убытков I квартала 2009 г. (-328 млн руб.) итог отчетного квартала существенно результативнее.
Выручка выросла до 1,84 млрд руб. (+9% к предыдущему кварталу, +49% к аналогичному кварталу 2009 г.). Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного квартала отсутствует.
За 2009 г. завод получил чистые убытки в размере 284,9 млн руб. при небольшой (3%) рентабельности продаж.
Важно отметить, что в 2009 г. завод сократил чистые убытки предыдущего года на 11%. Выручка за год составила 5,88 млрд руб. (-29% к уровню 2008 г.).
ОАО «МЗ Электросталь» в 2009 г. выпустило 73,9 тыс. т стали (62,5% к уровню 2008 г.), 40,7 тыс. т готового проката (57,4% к уровню 2008 г.). Для справки: ОАО «Электросталь» специализируется на производстве наиболее качественной и наукоемкой металлопродукции. В настоящее время ОАО «Металлургический завод «Электросталь» – это 5 электросталеплавильных цехов.
Сортамент продукции включает сортовой катаный и кованый прокат круглых, квадратных и полосовых профилей, холоднокатаную ленту и холоднотянутую проволоку, горячекатаный лист, прессованные заготовки и поковки различного назначения и размеров. Освоена выплавка более двух тысяч марок сталей и сплавов в открытых и вакуумных электросталеплавильных печах и их деформация методами прокатки, ковки, прессования, холодной прокатки и волочения.
Основными факторами, влияющими на результаты финансовой деятельности предприятия, являются платежеспособный спрос потребителей нашей металлопродукции (а они большей частью финансируются государством) и непредсказуемые цены на применяемые в производстве сырье и материалы (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т. д.), а также энергоносители. Указанные факторы вынуждают предприятие проводить частую корректировку цен на производимую продукцию.
В течение 2009 г., несмотря на снижение показателей, не было случаев задержек с выплатой заработной платы, при этом среднемесячный доход работников в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 6,8%. К концу 2009 г. удалось приблизить среднюю заработную плату к докризисному уровню.
По итогам I квартала 2009 г. ОАО «Алтай-Кокс» (входит в группу НЛМК) показал хорошие финансовые результаты. Чистая прибыль составила 730,1 млн руб. (-26% от уровня предыдущего квартала, +38% относительно аналогичного квартала 2009 г.). Выручка за первые 3 месяца 2010 г. превысила 5,79 млрд руб. (в 2 раза больше, чем в аналогичном квартале прошлого года, +15% к IV кварталу 2009 г.). Рентабельность продаж составила 16%. Ценовая конъюнктура на рынке коксующихся углей, а также кокса позволяет компании наращивать продажи третьим лицам, в том числе на экспорт. За 2009 г. ОАО «Алтай-Кокс» получило 2,189 млрд руб. чистой прибыли, что практически совпадает с уровнем предыдущего года (2,22 млрд руб.). Выручка за этот год сократилась в 1,8 раза относительно 2008 г. и составила 15,729 млрд руб. Растущие цены на коксующийся уголь, а также увеличение коммерческих расходов по экспортным продажам негативно повлияли на валовую прибыль и прибыль продаж. Рентабельность продаж – всего 11%.
Vietnam Steel Corp. (VN Steel) снизила цены на длинномерную продукцию на 200 тыс. донгов ($10) за т в ответ на ослабление спроса. Крупнейшая в стране компания предлагает арматуру на второй неделе мая по 15,2 млн донгов ($760) за т по сравнению с 15,4 млн донгов 2 недели назад, сообщает официальный представитель компании. Катанка также подешевела на 200 тыс. донгов, до 15 млн донгов ($750) за т, включая 10%-й налог на товары и услуги.
ООО «ВИЗ-Сталь» (группа НЛМК) по итогам I квартала 2010 г. получило 440,1 млн руб. чистой прибыли. Этот показатель на 23% ниже уровня аналогичного квартала предыдущего года и почти в 2 раза меньше уровня предыдущего квартала. Несмотря на небольшое снижение итогового финансового показателя, отметим, что ООО «ВИЗ-Сталь» за кризисный период ни разу не получило убытков. При этом, однако, квартальные чистые прибыли 2009 г. уменьшились в размерах в 4 раза. Небольшое снижение показателей отчетного квартала вызвано уменьшением объемов реализации на 31%, которое, как отмечалось ранее, связано с увеличением отгрузки проката на условиях FOB, что вызвало задержку в признании реализации продукции, отгруженной в марте. В I квартале 2010 г. средние цены на трансформаторный прокат сложились ниже уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. Выручка за первые 3 месяца составила 1,9 млрд руб. (-38% к IV кварталу 2009 г., +50% к I кварталу 2009 г.). Рентабельность продаж составила 32%. За 2009 г. ООО «ВИЗ-Сталь» получило 2,29 млрд руб. чистой прибыли (годом ранее 9,4 млрд руб.). Выручка составила 9,49 млрд руб., в 2 раза ниже уровня 2008 г. Рентабельность продаж высокая – 46% (годом ранее 58%). Снижение валовой прибыли и прибыли от продаж вызвано прежде всего ростом цен на горячекатаный подкат – основной вид сырья для производства трансформаторной стали.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») приступил к производству труб большого диаметра для строительства второй линии международного газопровода Nord Stream. В мае будут отгружены первые 10 тыс. т высокотехнологичного продукта. ОМК выиграла тендер на поставку труб для этого проекта в январе текущего года. На долю компании приходится 25% стоимости контракта. Остальная часть распределена между европейской компанией Europipe (65%) и японской Sumitomo (10%). До апреля 2011 г. ВМЗ должен произвести и отгрузить по этому проекту 200 км труб (более 200 тыс. т). Выксунский металлургический завод будет поставлять трубы диаметром 1220 мм с толщиной стенки 34,6 мм с наружным трехслойным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями из стали класса прочности X70. «Подписание контракта с компанией Nord Stream – результат успешного выполнения ОМК и ВМЗ своих обязательств по поставкам труб для первой линии газопровода, – сказал вице-президент ОМК, исполнительный директор ВМЗ Владимир Кочетков. – Участие в этом проекте – хорошая школа для профессионального роста наших инженеров, рабочих, служащих. В рамках контракта мы производим продукт с уникальными характеристиками, что стало возможным благодаря созданию высокотехнологичного производства и накопленному научно-техническому потенциалу». Напомним, что ОМК участвовала в поставках труб для первой нитки Nord Stream. С мая 2008 г. по ноябрь 2009 г. Выксунский металлургический завод отгрузил более 260 тыс. т труб, произведенных в соответствии с международным стандартом норвежской компании Det Norske Veritas (DNV) для морских газопроводов и с дополнительными требованиями спецификации заказчика. Благодаря вводу второй линии Nord Stream пропускная способность газопровода будет увеличена с 27,5 млрд до 55 млрд куб. м в год.
Генеральный управляющий замбийской Горной палаты Фредрик Бантунбозе заявил 13 мая, что рост стоимости топлива может замедлить рост горнорудного сектора страны. «Уже второй раз с начала года Комиссия регулирования энергорынка повышает цены на топливо», – констатировал г-н Бантунбозе, ссылаясь на информацию, что дизельное топливо подорожает в стране на 9,5% ввиду общего роста цен на продукты переработки нефти во всем мире. В январе комиссия уже повышала топливные цены на 15%. «Рост стоимости дизельного топлива увеличит издержки для горнорудных компаний, которые уже испытывают проблемы в связи с ростом инфляции и неадекватной инфраструктурой, а также с высокой себестоимостью производства и перебоями в поставке электроэнергии», – добавил г-н Бантунбозе. Горная палата требует от правительства субсидий на горючее для горнодобытчиков, однако правительство не уполномочено принимать на себя издержки, так как может столкнуться с обвинениями в искусственном занижении цен на топливо. Палата также обсуждает с властями страны фискальный режим и возможность восстановления соглашений по развитию горного бизнеса, которые были денонсированы в 2008 г., ради увеличения доверия инвесторов. Замбийские медные рудники потребляют более 50% всего импортируемого в страну топлива.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 1.25 пункта до отметки 353.89 пункта.
Это в 4,5 раза меньше роста предыдущего периода или 0,4% по отношению к предыдущему значению. Отметим, что в начале мая рост индекса составлял 1,6%, в последнюю декаду апреля - 2,6%, а в конце второй декады апреля был зафиксирован максимальный в этом году рост индекса - 5,8%. Таким образом, явно прослеживается тенденция к стабилизации рынка металлоторговли.
В этот раз, как и неделей ранее, цены выросли также у восьми из десяти учитываемых видов металлопроката.
Цены на балку упали на 1,1%, а цены на оцинкованный лист остались неизменными.
Наибольший рост на этой неделе продемонстрировала ВГП труба (+1,2%). Х/к лист прибавил в цене 1,1%.
Значительно замедлился рост цен на уголок. Цены выросли на 0,7%, что в четыре раза меньше, чем на прошлой неделе.
Арматура прибавила в цене 0,6%.
Круг на этой неделе продемонстрировал рост в 0,4%, что в 8,5 раз меньше изменения за предыдущий период.
Г/к лист и э/с труба прибавили в цене по 0,3%.
Цены на швеллер поднялись всего на 0,2%, что в 15 раз меньше изменения прошлой недели. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Бразильский производитель проката Usiminas объявил 13 мая, что его прибыль в I квартале составила 309 млн реалов ($174 млн) по сравнению со 112 млн реалов убытка за аналогичный период прошлого года. Чистая выручка компании за указанный период достигла 3,04 млрд реалов ($1,7 млрд) против 2,67 млрд реалов по итогам I квартала 2009 г. Показатель EBITDA Usiminas за год более чем удвоился, увеличившись с 332 млн до 717 млн реалов ($405 млн). Маржа EBITDA в I квартале составила 23,5% по сравнению с 12,4% за аналогичный период годом ранее. Инвестиции Usiminas за квартал составили 757 млн реалов ($428 млн) по сравнению с 233 млн в январе–марте 2009 г.
В I квартале 2010 г. «Северсталь» получила чистый убыток в размере $785 млн (по сравнению с чистым убытком $162 млн в IV квартале 2009 г.). Данный показатель включает в себя убыток в размере $855 млн от прекращения деятельности европейских предприятий. Убыток на акцию составил $0,78 (против $0,16 в IV квартале 2009 г.). Выручка снизилась на 7,3%, до $3,142 млрд (против $3,389 млрд в предыдущем квартале) в результате падения объемов продаж в дивизионах «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс», а также снижения цен на сталь по всем рынкам. На объем продаж дивизиона «Северсталь Российская сталь» повлияли суровые погодные условия, в результате чего снизился уровень экспорта через порт Санкт-Петербурга, отмечается в отчете компании, пишет «Финам». Североамериканские предприятия продемонстрировали дальнейший рост объемов. Наблюдался значительный рост цен на продукцию дивизиона «Северсталь Ресурс». Во всех дивизионах выросли издержки, включая сырье, электроэнергию и транспорт. Показатель EBITDA снизился на 20,6%, до $492 млн (по сравнению с $620 млн в IV квартале 2009 г.), в основном в силу снижения уровня экспорта в результате проблем с погодой и роста производственной себестоимости. Операционная прибыль составила $298 млн (против $390 млн в предыдущем квартале). Операционная рентабельность компании равнялась 9,5% (в IV квартале 2009 г. она была положительной и составляла 11,5%). Чистый денежный поток от операционной деятельности был негативным и составил -$219 млн из-за роста оборотного капитала (за исключением производств, предназначенных к продаже). Основными причинами этого стали рост масштаба производства и запасов в дивизионах «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс». Чистый долг, рассчитанный как общая задолженность минус денежные средства и их эквиваленты, за вычетом краткосрочных банковских депозитов, на 31 марта 2010 г. составил $4,281 млрд (за исключением Lucchini) по сравнению с $4,278 млрд на 31 декабря 2009 г. В течение I квартала общая задолженность существенно снизилась и на 31 марта 2010 г. составила $6,604 млрд (против $7,227 млрд на 31 декабря 2009 г.). Денежные средства, денежные эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 31 марта 2010 г. равнялись $2,323 млрд (против $2,949 млрд на 31 декабря 2009 г.).
В четверг, 13 мая, цветные металлы вышли во второй половине сессии на LME на ралли, закончив день в «зеленой зоне» вопреки неважной динамике фондовых рынков и «общей слабости» евро. Ввиду того, что металлы устояли перед давлением продаж последних дней, «медведи» закрывали свои позиции, и ориентированные на индексы инвесторы открывали новые позиции «на покупку».
«Это все «технические» процессы», – отмечает старший трейдер из Лондона, добавляя, что новостей фундаментального характера на рынке не появилось. Так, медь превзошла 10-дневное скользящее среднее $7098,63 за т (хотя в начале недели провалилась ниже 200-дневного среднего), спровоцировав дополнительные закупки, и закрылась выше ближайшего ключевого ориентира $7150 за т, породив потенциал дальнейших технических покупок.
Обобщая сложившуюся ситуацию, Standard Bank заявил в своем докладе: «Принимая во внимание недавний тренд улучшающихся экономических показателей по всему миру, а также падение запасов в Азии и вообще повсеместно, на наш взгляд, сдвиг цены меди направлен в сторону повышения». По мнению других аналитиков, рост спроса в результате оздоровления экономики перевешивает факторы долговых проблем Европы и ужесточения монетарной политики Китаем. «Все эти потоки факторов конфликтуют, а рынок металлов пытается здесь определиться с собственным направлением движения», – констатирует независимый консультант Джон Гросс. «Все же большинство экономических сводок за последние несколько недель указывают на улучшение, что является позитивным сигналом для спроса на медь», – подчеркивает г-н Гросс, указывая также на поддержку со стороны сокращающихся ее запасов. Резервы меди на LME «похудели» в четверг еще на 1255 т, до 485,150 тыс. т – самого низкого уровня с декабря.
Аналитик по меди и алюминию из Harbor Intelligence Хезус Виллегас напоминает, что медь обычно переживает сезонное удешевление на 20% после весенних максимумов – ввиду замедления производственной активности в летний период и завершения основных закупок сырья строительным бизнесом перед началом активного строительства. Однако в текущем году сезонный откат произошел быстрее, чем обычно. Причиной этого стали долговой кризис в Европе и ослабление рынка акций сектора недвижимости в Шанхае вследствие шагов китайского правительства по охлаждению пыла спекулянтов в данной сфере бизнеса.
На утренних торгах 14 мая металлы снова вступили на путь снижения. По мнению сингапурского трейдера, исчезновение «окна» для арбитражной торговли между LME и ShFE вкупе со слабыми вчерашними данными по занятости в США заставили рынок «почувствовать себя нехорошо». Впрочем, он рассчитывает на то, что медь получит поддержку вблизи $7100 за т, цинк – на $2090 за т. Оперативная сводка сайта MetalTorg.Ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 14.05.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2133 за т, медь – $7057.5 за т, свинец – $2014.5 за т, никель – $22521 за т, олово – $17760 за т, цинк – $2095.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2155 за т, медь – $7087.5 за т, свинец – $2043 за т, никель – $22569 за т, олово – $17800 за т, цинк – $2124 за т;
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2247.5 за т, медь – $8260 за т, цинк – $2413.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2010 г.): алюминий – $2297 за т, медь – $8266 за т, цинк – $2459 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2010 г.): медь – $7097.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2010 г.): медь – $7124 за т.
В марте текущего года импорт в РФ плоского стального проката с полимерными покрытиями составил 35,9 тыс. т. Это в 3,4 раза выше февраля и в 4,4 раза – марта прошедшего года. ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Jindal Stainless Ltd (JSL) планирует ввести в эксплуатацию завод по производству нержавеющей стали мощностью 1,6 млн т в штате Орисса в текущем финансовом году. JSL запускает комплексный завод по производству нержавеющей стали в промышленном комплексе Kalinga Nagar в округе Джаджпур, штат Орисса, инвестируя в него 100 млрд рупий ($2,22 млрд). Вице-президент и управляющий директор JSL Ратан Джиндал сообщил, что компания уже запустила первую фазу проекта, введя в эксплуатацию мощности производительностью 1 млн т нержавеющей стали в год. В рамках плана «обратной интеграции» JSL уже ввела в эксплуатацию завод по производству ферросплавов производительностью 250 тыс. т в год.
Железорудная компания Core Mining Ltd, развивающая проекты в Габоне и Конго, заявила 13 мая о возможности проведения первичного предложения акций (IPO), хотя пока не определилась с конкретными сроками. «Мы серьезно изучаем возможность IPO, и существует возможность того, что это произойдет в 2011 г.», – сообщил в интервью Dow Jones глава компании Сократ Василиад. Core владеет лицензиями на разработку африканских железорудных месторождений Avima и Kango, и, хотя российская «Северсталь» только что приобрела 16,5%-ю долю в компании (см. новости MetalTorg.Ru от 14 мая), нуждается в дальнейших финансовых вливаниях для их развития – в частности, значительных затратах на инфраструктуру, так как проект в Конго (Avima) находится в 450 км от океанского побережья.
Цены на паравольфрамат аммония продолжали набирать обороты на второй неделе мая, поскольку большинство производителей предпочитают удерживать материал, а спрос довольно активен. Цены на 88,5%-й паравольфрамат аммония на внутреннем рынке достигли в конце второй недели мая уровня 133–135 тыс. юаней ($19418–19710) за т, значительно превысив уровень 128–130 тыс. юаней за т, имевший место в начале неделе. Поставки концентрата вольфрама растут наравне с ростом цен. Стимулируемые ралли на внутреннем рынке, экспортные цены на APT также значительно повысились – до $225–230 за 1% вещества в тонне, притом что в начале недели составляли $220–225.
Centom Steels and Ferro Alloys Ltd намерена расширить свой завод по производству ферросплавов в Benagari (Durlovpur), что в округе Банкура (штат Западная Бенгалия), инвестируя в него 15,19 млн рупий ($336,8 тыс.). Проект включает в себя установку дуговой электропечи с погруженной дугой мощностью 9 мегавольт-ампер. Таким образом, завод сможет производить 18,48 тыс. т ферромарганца в год и 13,2 тыс. т силикомарганца в год.
Крупнейший производитель Xstrata вынужден был 11 мая объявить форс-мажор в отношении поставок феррохрома вследствие забастовки рабочих транспортной отрасли. Второй по значению южноафриканский производитель Samancor также выразил очень серьезную озабоченность в связи с этим, отметив, что постоянно отслеживает и наблюдает за состоянием каналов дистрибуции своей продукции. Очевидно, что такая ситуация приводит к дальнейшему усилению дефицита на рынке феррохрома и росту цен. В США рост цен на высокоуглеродистый феррохром составил с начала года свыше 52% вследствие напряженности с поставками и возвращением спроса, и велика вероятность дальнейшего ценового роста в случае задержек на длительное время поставок материала из Южной Африки. Как отмечают торговцы, ситуация может стать очень серьезной, если она продлится долго. Правда, очевидно, что с приближением финальной части Кубка мира по футболу в ЮАР будут предприняты все усилия по разрешению трудового конфликта, но опасения пока остаются. Забастовка пока только расширилась после объединения действий двух южноафриканских профсоюзов рабочих транспорта в процессе споров о заработной плате с государственной компанией Transnet, которая является монополистом в железнодорожной и портовой инфраструктуре. Эти профсоюзы представляют 84% рабочей силы Transnet, предметом спора является повышение заработной платы на 15%, в то время как Transnet согласна лишь на 11%-е повышение. Для рынка феррохрома ситуация усугубляется и без того напряженной текущей ситуацией с поставками в условиях хорошего спроса со стороны производителей нержавеющих сталей и литейной продукции, что привело к росту цен на высокоуглеродистый феррохром на рынке США до $1,35–1,40 за поставленный фунт. Нехватка материала на американском рынке обостряется еще и в результате снижения продаж феррохрома из государственных запасов (Defense National Stockpile Center)– на второй неделе мая было объявлено, что объем высокоуглеродистого материала для возможных продаж составляет лишь 2074 коротких тонн.
Чистая прибыль ОК «Русал» в I квартале 2010 г. составила $247 млн по сравнению с чистым убытком $638 млн в I квартале 2009 г. Выручка увеличилась на 31%, до $2,331 млрд в I квартале 2010 г. из-за роста цены на алюминий. Доход «Русала» от операционной деятельности в I квартале 2010 г. составил $366 млн против убытка $247 млн в I квартале 2009 г. Операционная маржа составила 16% в I квартале 2010 г. В I квартале 2009 г. операционная маржа была отрицательной и составила -14%. Объем производства алюминия в I квартале 2010 г. снизился на 4% по сравнению с I кварталом 2009 г. и составил 973 тыс. т. Выпуск глинозема в I квартале 2010 г. сократился на 14% по сравнению с I кварталом 2009 г., до 1,8 млн т. Объем добытых бокситов в I квартале 2010 г. сократился на 15% и составил 2,6 млн т. Фольгопрокатное производство выросло на 57%, до 19,2 тыс. т, по сравнению с 12,2 тыс. т в I квартале 2009 г. Объем инвестиций в развитие предприятий и строительство новых активов составил $338 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась до $485 млн в I квартале 2010 г. по сравнению с отрицательной скорректированной EBITDA $78 млн в I квартале 2009 г. Рост стоимости принадлежащего компании пакета акций ГМК «Норильский никель», которая превысила $8,8 млрд по состоянию на 31 марта 2010 г., в I квартале 2010 г. составил 32%. 27 января 2010 г. состоялось успешное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и на бирже Euronext в Париже (IPO). Комментируя итоги I квартала, генеральный директор «Русала» Олег Дерипаска сказал: «I квартал стал поворотным этапом в деятельности «Русала». Мы обеспечили увеличение выручки на 31% и достигли положительных показателей EBITDA и чистой прибыли. Компания вернулась к прибыли, демонстрируя устойчивое финансовое положение и создавая прочную базу для дальнейшего роста, в том числе и за счет постепенного восстановления объемов производства. Мы сократили долговую нагрузку за счет средств, полученных в результате IPO, а наши стратегические инвестиции в ГМК «Норильский никель» значительно выросли в цене. Ситуация на рынке улучшается. Цена на алюминий начинает реагировать на восстановление спроса в США, рост премий, стабильно растущее потребление в Азиатском регионе и сокращение запасов на Лондонской бирже металлов».
Канадская компания-дистрибьютор Russel Metals Inc. сообщила, что ее прибыль по итогам I квартала составила 16,5 млн канадских долларов ($16,1 млн), или 28 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере 55 млн канадских долларов в аналогичном периоде прошлого года. Компания связывает улучшение своих финансовых показателей с увеличением показателя валовой прибыли на тонну реализованной стали. Между тем выручка Russel сократилась с 642,3 млн до 526 млн канадских долларов ($518 млн), отражая снижение средних продажных цен в течение квартала в сегменте сервисных центров и др., тогда как доходы от продажи трубной продукции для энергетического сектора выросли на 32%. Компания заявила, что текущий уровень цен на сталь и улучшение рыночной конъюнктуры заставляют ее смотреть в будущее с оптимизмом, а состояние ее баланса позволяет «агрессивно развивать бизнес».
Экспортные цены на китайскую оцинковку на второй неделе мая выросли на волне усиления спроса и вопреки ослаблению внутреннего рынка. Базовые цены заказов выросли до $840–850 за т FOB на июньские и июльские поставки оцинковки 1,0 мм – на $30–50 по сравнению с апрелем. Экспортеры следуют за действиями южнокорейских производителей, которые в конце апреля подняли экспортные цены на $20–30, до $930–950 за т FOB, сообщают трейдеры.
Предложения заготовки для стран Юго-Восточной Азии снижаются уже третью неделю подряд, теперь на $15 за т CFR, из-за слабого спроса. Цены сделок на второй неделе мая сузились до диапазона $620–640 за т CFR по сравнению с $630–640 за т CFR на предыдущей неделе. Ценовой диапазон предложений из Турции, России и Малайзии также сузился до $620–660 за т CFR по сравнению с $635–660 за т CFR на предыдущей неделе, сообщают источники из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Сингапура.
Китай предоставит заём в размере $5 млрд частным горнодобывающим компаниям Замбии в рамках плана по расширению своего влияния среди основных африканских производителей меди, сообщил президент страны Рупия Банда на второй неделе мая. Он также добавил, что средне- и долгосрочные займы будут предоставлены частным компаниям, занимающимся разработкой в Замбии, в рамках соглашения, подписанного министерством горнодобывающей промышленности и China Development Bank. Президент сообщил, что ряд китайских компаний, работающих в Южной Африке, такие как China Non-Ferrous Metals Mining Corp., ранее получили финансирования от China Development Bank для вложений в Замбии.
«Северсталь» объявила 13 мая о приобретении 16,5% железорудной компании Core Mining Limited, которая владеет лицензиями на разработку месторождений железной руды Avima в Конго и Kango в Габоне. Оба проекта на ранней стадии исследования. Вырученные от продажи акций средства Core Mining направит на финансирование обоих проектов. Ожидается, что сделка будет закрыта в мае 2010 г. «Северсталь» также рассматривает возможность дальнейших инвестиций в Core Mining в 2011 г. По предварительной оценке, ресурсы Avima составляют 500 млн т, включая минимум 100 млн т руды прямой поставки с содержанием железа более 60%. Наибольшее обнаруженное содержание железа – 69,75% на глубинах до 180 м. Предполагается, что Avima содержит порядка 0,5–1 млрд т железной руды. На проекте Kango предварительные работы показали залежи железа на территории 30 на 60 км. При этом данный проект удобно расположен около побережья и существующей инфраструктуры. По словам главы горнодобывающего подразделения «Северсталь Ресурс» по стратегии и развитию бизнеса Бориса Грановского, «приобретение доли в Core Mining является частью стратегии «Северстали» по построению портфеля добывающих активов мирового класса в области сырья для производства стали, которые будут выгодно расположены с точки зрения поставок на целевые для компании рынки в Европе, Северной Америке и Азии».
Согласно ж/д статистике, за январь–апрель текущего года поступления проката черных металлов (включая заготовки и полуфабрикаты) на отечественные предприятия теплоэлектроэнергетики РФ (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС, электромашиностроительные и т. д.) составили 46,2 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений снизились на 11,4%. Ведущим потребителем продукции за этот период является филиал компании ООО «Энергомашкомплект» в Старом Осколе (Белгородская область). За 4 месяца закупки черных металлов этим предприятием достигли 9100 т, что в 1,6 раза выше соответствующего показателя прошлого года. На 2-м месте – филиал «Ленинградский металлический завод» (г. Санкт-Петербург) компании ОАО «Силовые машины» – 7400 т, рост в 2,9 раза. Третье место – у ОАО «Энергостальконструкция» (г. Конаково, Тверская область) с показателем 5200 т (-14%).
Китайские цены на г/к сталь резко снизились на второй неделе мая, следуя тенденции на форвардном рынке. В Шанхае г/к сталь торгового сорта 4,5–12 мм подешевела на 90–100 юаней ($13–15), до 4340–4370 юаней ($634–638) за т. В то же время некоторые экспортеры также снижают цены в надежде получить заказы. Крупнейший трейдер в провинции Чжэцзян снизил цены примерно до $630 за т FOB по сравнению с $650–660 ранее.
Китайское производство ферросплавов увеличилось в апреле, причем наибольший прирост дал сектор по производству ферросилиция, сообщают участники рынка и промышленные источники. Китай произвел 2,12 млн т ферросплавов в апреле, то есть на 3,4% или 70 тыс. тонн больше, чем в марте, а также на 28% больше в годовом исчислении, сообщает национальное бюро статистики. Цены на ферросилиций при этом выросли более чем на 8%, с 6000–6100 юаней до 6500–6600 юаней ($949–964) за т.
Цены на китайский концентрат вольфрама подскочили сразу на 2000 юаней ($292) за т на второй неделе мая, поскольку поставщики заняли позицию на повышение и подняли цены. Концентрат вольфрама на второй неделе мая продается по 83–84 тыс. юаней ($12,118–12,264 тыс.) за т. При этом паравольфрамат аммония также подорожал на 1000 юаней ($146) по сравнению с предыдущей неделей, до 127–130 тыс. юаней ($18,542–18,98 тыс.) за т, а ферровольфрам – на 2,2%, до 128–136 тыс. юаней ($18,688–19,856 тыс.) за т.
Соответствующее постановление правительства от 10 мая 2010 г. №307 «О мерах по защите российских производителей подшипниковых труб» вступает в силу через месяц после официальной публикации, сообщается на сайте кабинета. Сроком на 3 года антидемпинговая пошлина на подшипниковые трубы, происходящие из Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации (коды ТН ВЭД ТС 7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 7304 51 180 9, 7304 51 810 0, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0) устанавливается в размере 19,4% таможенной стоимости. Ранее Минпромторг проводил расследование, которое еще в конце 2008 г. было инициировано российскими производителями подшипниковых труб: Волжским трубным заводом, Синарским трубным заводом и Первоуральским новотрубным заводом. Оно закончилось решением защититься от китайского демпинга повышением импортной пошлины, так как импорт подшипниковых труб из Китая ухудшал финансовые показатели отечественных заводов. В результате пошлина была введена в январе 2009 г., а затем продлена на 9 месяцев и в настоящее время составляет от 15 до 20%. Китай, в свою очередь, с 11 апреля 2010 г. ввел на 5-летний срок антидемпинговые пошлины на импортируемую из России электротехническую сталь. По мнению китайской стороны, экспортные расценки на эту российскую продукцию искусственно занижены на 7−25%, что позволяет квалифицировать эту продукцию как демпинговую.
Бай Цзинпу, заместитель генерального директора северо-восточной китайской сталелитейной компании Angang Steel Company Limited, заявил, что они ведут переговоры с американской сталелитейной компанией о возможном создании совместного проекта. Информация об имени производителя из США, а также о проекте пока не разглашается. Г-н Бай также сообщил, что Angang Steel планирует реализовать проекты по переработке в Европе совместно с местными поставщиками, хотя детали пока не разглашаются. После этого он сообщил, что на железорудном проекте Karara в Австралии работа уже началась.
Как сообщает агентство Bloomberg, немецкая стальная компания ThyssenKrupp AG возвратилась к показателям прибыльности во II финансовом квартале (январь–март 2010 г.), после сокращения рабочих мест и восстановления спроса на сталь. Чистая прибыль компании за этот период составила €206 млн ($260 млн) по сравнению с €329 млн убытков годом ранее. Продажи компании выросли на 2,5%, до €10,1 млрд. «Сокращение наших расходов помогло стабилизировать доходы в технологических подразделениях, а затем и во всей компании в целом», – отметил Дирк Неттлинг, аналитик из Commerzbank AG. По словам Эккехарда Шульца, председателя совета директоров ThyssenKrupp, «мы остаемся осторожно оптимистичными, что текущее восстановление экономики окажется жизнеспособным и в дальнейшем. Мы уже прочувствовали эффект от наших структурных изменений, однако еще рано говорить о негативном влиянии роста цен на железорудное сырье».
Как сообщает SteelOrbis, немецкая стальная компания Salzgitter Group анонсировала результаты за I квартал 2010 г., говоря о хороших перспективах предприятия на фоне восстановления стального спроса и экономики в целом. Прибыль до налогообложения составила €17,1 млн по сравнению с потерями €98,3 млн годом ранее. Чистые потери компании составили €13,3 млн по сравнению с потерями €74,1 млн за I квартал 2009 г. Как считает компания, перспективы для стального рынка в 2010 г. пока остаются туманными. «Огромные колебания цен на сырье и предметы потребления уменьшили точность планирования до минимума. Независимо от мирового процесса восстановления, Salzgitter Group не может пока точно спрогнозировать результаты за весь 2010 г.».
Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду в Азии снижаются на фоне того, как на второй неделе мая китайские стальные производители использовали свои запасы сырья и не торопились делать новые закупки. Ценовое ралли, которое достигло $200 за т в апреле, похоже, закончилось. «Только несколько сделок было зафиксировано на этой неделе, – сказал один из трейдеров в Тяньцзине. – Запасы железной руды в портах все еще высоки, но товарный тоннаж низок, что говорит о новых заказах для самих трейдеров». По данным Mysteel, цена на индийскую железную руду на второй неделе мая составила $177–180 за т C&F по сравнению с $182–185 за т на предыдущей неделе. Как отмечают трейдеры, еще одним фактором, повлиявшим на падение цен, стало снижение стальных цен в КНР.
Как сообщает Yieh.com, некоторые производители стали в США, предприятия по производству оборудования и проволоки могут добавить свои петиции к сумме других петиций стальных компаний, которые уже рассматриваются в антидемпинговых расследованиях в США. Международная торговая комиссия США (ITC) рассматривает петиции, направленные против китайского импорта катанки. Сейчас американские производители страдают от уменьшения объемов производства, которые не в состоянии конкурировать с китайским импортом. Приблизительно около 34%, или 7 млн т, стального импорта пришло в США в I квартале из Китая, и цены на продукцию были ниже рыночных.
Как сообщает Yieh.com, американская компания Nucor Corp. инвестирует около $225,5 млн для покупки 50% акций в компании NuMit, совместном предприятии с японской Mitsui & Co. Это совместное предприятие было создано 6 апреля текущего года и оно расширяло ссуду в $40 млн и линию кредита в $60 млн для компании Steel Technologies, которая имеет 23 стальных предприятия в Северной Америке. Через это совместное предприятие и Nucor, и Mitsui могут сделать другие приобретения стальных активов в будущем.
Как сообщает агентство Reuters, Зимбабве отклонила предложения по покупке государственного стального предприятия Zisco от компаний ArcelorMittal's South Africa и India's Jindal Steel and Power Ltd. Правительство имело предложения только от этих двух компаний, но, по словам министра промышленности Вэлшмана Нкубе, «президент Роберт Мугабе отклонил эти предложения, посчитав компании слишком большими». Как отмечает г-н Нкубе, «мы – маленькая страна и чувствуем, что у нас будут большие проблемы с такими гигантами промышленности, нам нужен инвестор средних размеров для Zisco».
