По наблюдениям одного из крупных сингапурских дилеров, ралли цен на никель на Лондонской бирже металлов (LME) отразило активность на физическом рынке никеля – так, премия на тонну никеля к цене LME в Сингапуре выросла за неделю со $140 до $180 на т. «Мы наблюдаем очень хороший, движимый фундаментальной энергией спрос, усиленный дефицитом лома и плохими новостями горнодобывающей отрасли», – заявил управляющий директор Gold Matrix Resources Пинаки Рат, который предсказал в январе рост цены никеля выше $25 тыс. за т. По словам г-на Рата, на брикетированный никель надбавка встречается даже выше, так как он пользуется большим спросом у производителей нержавейки, но, в отличие от никелевого листа, относительно дефицитен на складах LME. С другой стороны, забастовки на никелевых рудниках в Канаде в нынешнем году, а также, например, временное закрытие в начале апреля австралийского рудника BHP Billiton Perseverance вследствие несчастного случая оказывают влияние на рыночные настроения, добавил Пинаки Рат. С начала 2010 г. стоимость трехмесячных контрактов на никель на LME выросла на 47%.
Согласно информации агентства Dow Jones, австралийская Kagara Ltd опубликовала проспект эмиссии ценных бумаг в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) золотоносного проекта Mungana Goldmines в Северном Квинсленде на сумму 76 млн австралийских долларов ($70,9 млн) по схеме 1 акция в Mungana за 16 акций Kagara. Kagara удержит в проекте 49%-ю долю и уже заявила, что китайская Guangdong Foreign Trade Group станет ключевым инвестором в акции компании (16%). Новые акции (80 млн штук), как ожидается, будут зарегистрированы в листинге Австралийской фондовой биржи 27 мая. Данное IPO является одним из самых крупных на австралийском рынке в текущем году после проседания стоимости флоута Myer Holdings Ltd в конце прошлого года ниже запрашиваемой цены (выраженной в миллиардах долларов), что вызывает теперь осторожность у инвесторов, слышащих о новых размещениях ценных бумаг на австралийском фондовом рынке.
По сообщению агентства Dow Jones, индийская Vedanta Resources усилила давление на суд с целью защиты ее от ответственности за денонсирование предварительного соглашения (фактически за нарушение контракта) от 2008 г. о выведении горнорудной компании Asarco Llc из состояния банкротства. Подразделение Vedanta Sterlite USA Inc., наоборот, утверждает, что ему причитается компенсация за «существенный вклад» в «реорганизацию банкротства» аризонской компании. Проигравшая в прошлом году «войну предложений» Vedanta, хочет, таким образом, чтобы суд избавил ее от юридических претензий и ответственности из-за уклонения от имплементации подписанного в 2008 г. соглашения о выкупе активов Asarco за $2,6 млрд. Компания настаивает, что, напротив, подлежит компенсации выплаченных ею советникам гонораров и возвращению ей $50-миллионного аккредитива. 13 апреля адвокаты Sterlite и Asarco провели встречу с судьей Суда по банкротствам в Корпус Кристи (штат Техас) Ричардом Шмидтом с целью определения перспектив спора и возможного судебного разбирательства по претензиям Asarco. Адвокат Sterlite Уильям Ролл заявил во время слушаний, что участие его компании в течение 18 месяцев в коммерческих переговорах с Asarco имело прямым результатом «усиленное возмещение потерь кредиторам Asarco», что в противном случае не имело бы места, и нарастание конкурентной борьбы за нее. Vedanta настаивает, что «сыграла ключевую роль» в разрешении Asarco от бремени банкротства. «Данный «случай» является наиболее успешным из когда-либо имевших место аналогичных», – заявил г-н Ролл. Пять месяцев назад техасский федеральный судья одобрил план Grupo Mexico стоимостью $2,6 млрд по выводу Asarco из состояния банкротства, предпочтя его соперничающему предложению по поглощению последней от Vedanta. В результате «прохода» плана предыдущего владельца Asarco кредиторы компании получили полное возмещение вложенных в Asarco средств, что является необычно хорошим результатом в практике подобных случаев. Vedanta первоначально (в 2008 г.) согласилась на выкуп активов подпавшей под сферу действия американского законодательства о защите от банкротства Asarco за $2,6 млрд, однако прервала переговорный процесс вследствие разразившегося финансового кризиса и обвального падения цен на медь. В 2009 г. она, однако, выдвинула новое предложение о покупке Asarco, но за меньшую сумму. Asarco между тем сопротивляется формулировке «существенного вклада», продвигаемой Vedanta. В иске, выдвинутом ей против двух подразделений Vedanta в марте текущего года, она назвала «просьбу» индийской компании «замечательным проявлением высокомерия» для компании, нарушившей торговое соглашение и оставившей Asarco один на один с собой в трясине банкротства с отсутствием ясных перспектив выхода из ситуации. Судья Шмидт заявил, что иски Asarco, вероятно, достигнут стадии судебного процесса до конца текущего года.
Союз горняков Замбии призвал национальное правительство сдержать растущий поток в страну иностранных рабочих (экспатриантов), в частности в базовую для страны медедобывающую отрасль, чтобы гарантировать занятость местным рабочим, сообщает ИА Dow Jones. «Мы не знаем, какими такими особыми навыками обладают эти экспатрианты, которые превосходят умения замбийских квалифицированных рабочих», – заявил генеральный секретарь Союза Освэлл Муньеньембе. Он также добавил, что история горнодобычи в Замбии насчитывает свыше 80 лет, так что опыт и умения местных горняков накапливались все это время и нет необходимости импортировать «чужую» рабочую силу. В частности, г-н Муньеньембе выделил компании Konkola Copper Mines и Mopani Copper Mines (ведущие горнодобытчики в Замбии) как нанимающие на работу большие количества экспатриантов и добавил, что в течение 10 лет многие замбийцы лишились занятости и оставшиеся «уже не могут быть замещены импортной – часто худшего качества – рабсилой». Согласно г-ну Муньеньембе, хотя профсоюзы уже вели переговоры с правительством по данному вопросу, в сфере защиты рабочих мест для соотечественников прогресс отсутствует. Более того, просочилась информация, что First Quantum Minerals (совладелец Mopani), находится в процессе переправки в Замбию дополнительного контингента горных мастеровых и операторов из Индонезии.
Как сообщает агентство Dow Jones из Праги, центральноевропейская угледобывающая компания New World Resources (NWR) обнародовала данные, согласно которым ее средняя продажная цена коксующегося угля на 2010 г. увеличилась на 87% в годовом исчислении, тогда как стоимость производимого ей кокса выросла по сравнению с прошлым годом на 71%. NWR также заявила, что увеличит выработку угля в текущем году на 4,5%, до 11,5 млн т, а не до 11 млн т, как планировалось ранее, ввиду более сильного потребительского спроса. Производственный ориентир компании по выпуску 1 млн т кокса в 2010 г. не изменился. Компания уже заключила соглашения о продаже 5,5 млн т коксующегося угля в период апрель 2010 – март 2011 г.: NWR придерживается при заключении контактов в текущем квартале календарных границ «японского финансового года», а не обычного календаря, и будет в дальнейшем ориентироваться на квартальный принцип ценообразования. Средняя цена коксующегося угля производства NWR на 2010 г. определена в €163 за т. Согласно опросу Dow Jones 8 аналитиков, их прогнозная цена для NWR составляла €113,3 за т угля. Стоимость кокса компании возросла до €255 за т (аналитики предсказывали лишь 40%-е повышение его стоимости, до €208,3 за т со €149 в минувшем году).
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снова вырос. Прибавка составила 4,33 пункта, что в 2 раза меньше изменения прошлой недели. Таким образом, текущее значение составляет 319,81 пункта. Примерно такое же значение индекс принимал почти 1,5 года назад, в конце ноября 2008 г.
На этот раз наибольший рост цен наблюдался у арматуры. Цены на этот вид продукции выросли на 4,1%, в 2 раза больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, отметим, что рост цен на арматуру продолжается непрерывно начиная со второй декады января текущего года.
Швеллер на этой неделе продемонстрировал наибольший рост (+2,0%) за период с февраля 2009 г.
Цены на г/к лист выросли на 1,5%, на уголок – на 1,1%. Круг на этот раз прибавил в цене 0,8%, что почти в 5 раз меньше изменения предыдущего периода.
После небольшого снижения неделей ранее цены на балку выросли на 0,3%, столько же прибавила в цене и ВГП труба. Цены на э/с трубу поднялись на 0,2%.
Оцинкованный лист на этой неделе потерял в цене 0,6%.
Цены на х/к лист, после рекордного роста неделей ранее, на этот раз остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»
В середине апреля после месяца затишья китайский рынок оксида вольфрама начал набирать обороты, стимулированный повышением объемов продаж и ростом цен на сырье. Цены на 99,95%-й оксид вольфрама на внутреннем рынке повысились до 134–136 тыс. юаней ($19,564–19,856 тыс.) за т на второй неделе апреля по сравнению с уровнем 130–133 тыс. юаней за т, державшимся с середины марта. Неустанный рост цен на сырье воодушевил большинство плавильных компаний на повышение отпускных цен. Более того, увеличение числа покупок стимулирует оптимистичные прогнозы, сообщил представитель плавильной компании из провинции Хунань. Экспортные цены в то же время стабильны на уровне $210–215 за 1% содержания вещества в тонне.
Южноафриканская компания, производящая железную руду, Kumba Iron Ore сообщила 15 апреля о намерении повысить выпуск до 70 млн т в год к 2019 г., при этом в 2009 г. этот показатель составил 39,4 млн т. Исполнительный директор Kumba Крис Гриффит сообщил журналистам, что экспорт с их рудника Sishen, как ожидается, составит от 35 млн до 36 млн т против 34,2 млн т в прошлом году. Экспорт в Китай, согласно прогнозам, составит 60% всего экспорта компании, поскольку он не планирует повышения стального производства.
Как сообщает ИА Dow Jones, чилийский государственный горнодобытчик Enami перезапустил после устранения технических проблем в цехе по выпуску кислоты медеплавильный завод Paipote (другое название Hernan Videla Lira), расположенный в области Atacama на севере Чили. Номинальная мощность завода составляет 340 тыс. т меди. Миссией Enami является развитие частного – мелкого и среднего – горнодобывающего бизнеса в Чили. В ее структуру входит один плавильный и пять обогатительных и перерабатывающих предприятий, и она является партнером двух крупных горнопромышленных компаний – Quebrada Blanca и Carmen de Andacollo. Также Enami развивает проект Delta вблизи чилийского города Овалле. Около 450 мелких чилийских горнодобывающих бизнесов поставляют руду и концентрат на заводы Enami.
В рамках программы по увеличению ломосбора компания «Северсталь-втормет», входящая в дивизион «Северсталь Российская сталь», открывает новую площадку в поселке Щербинка, в 8 км от МКАД в направлении Подольска. Ожидается, что первые машины с ломом площадка примет уже в конце апреля. Выгодное географическое положение и техническая оснащенность площадки позволяют заготавливать достаточное количество лома для дальнейшей переработки. К концу лета ежемесячную ломозаготовку на площадке планируется довести до 8000 т лома черных металлов. Заготовленное вторсырье будет поставляться в адрес ЧерМК. «Стратегическим планом развития «Северсталь-втормета» предусмотрено увеличение доли присутствия компании на рынке, Московской области в частности, - прокомментировал открытие новой площадки коммерческий директор ЧерМК Игорь Нечаев, курирующий ломозаготовительный сегмент дивизиона. – В прошлом году были открыты 2 новые площадки в Казани и Невинномысске. В 2010 г. в планах компании выйти на рынок Тверской и Владимирской областей».
В середине апреля цены на высокоуглеродистый феррохром в США понизились, поскольку спала деловая активность на спотовом рынке. Большинство потребителей закупили необходимое им количество материала на II квартал, поэтому трейдеры сообщили о снижении количества заявок на прошедшей неделе. Это привело к снижению цен на высокоуглеродистый материал до уровня $1,30–1,35 за фунт по сравнению с прежним уровнем $1,31–1,36 за фунт. В то же время низкоуглеродистый феррохром (0,10% С) по-прежнему держится на уровне $2,20–2,25 за фунт, а 0,05% материал – на уровне $2,47–2,52 за фунт.
Согласно выводам Macquarie Bank, сталелитейная компания ArcelorMittal имеет конкурентные преимущества по сравнению с другими ее европейскими «коллегами», чему способствует более широкая география производств стального лидера, чем у других сталепроизводителей, дающая ей большую устойчивость перед лицом вызовов. Также банк выделяет уровень самообеспеченности компании сырьевыми материалами – показатель самообеспеченности ArcelorMittal составляет 60% по железной руде и 20% по коксующемуся углю. «Это создает компании конкурентные преимущества по сравнению с неинтегрированными сталепроизводителями, такими как ThyssenKrupp и Salzgitter», – констатирует Macquarie.
Следственным управлением по г. Астрахани передается на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 47-летнего гендиректора коммерческой фирмы. Мужчина обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности – получении многомиллионной прибыли на нелегальных сделках во время ликвидации городских трамвайных маршрутов. Оперативную разработку этого дела производили подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Они проверяли поступившую информацию о том, что с металлом и оборудованием, оставшимся после демонтажа трамвайных путей и электролиний, проводится по несколько сделок подряд с участием нескольких коммерческих организаций. Законность сделок вызывала серьезные сомнения, и предварительная проверка эти подозрения подтвердила. Для начала выяснилось, что все закупки «ненужного имущества» у трамвайно-троллейбусного управления производит одна и та же фирма. По заверениям, полученным сотрудниками милиции, эта фирма оказалась единственной, кто предложил за большую партию металлолома достаточно высокую цену. Хотя следствие полагает, что причина была несколько иной и заключалась в давнем близком знакомстве межу коммерсантами и руководством трампарка. Во всяком случае, достоверных сведений о полноценном тендере или конкурсном отборе, проведенном при поиске закупочной организации, оперативники и следователи обнаружить не смогли. Дальше стали вскрываться другие интересные подробности. Сотрудниками УБЭП была проведена проверка фирмы, закупившей в качестве лома черного и цветных металлов рельсы, снятый со столбов контактный провод и цельные трамвайные вагоны. И выяснилось, что обязательной, в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензии у организации нет. С июля 2007 г. по апрель 2008 г. в собственность фирмы перешли 110 т контактного провода, 6500 т рельсов и 40 трамвайных вагонов, и материалы уголовного дела подтверждают, что эти сделки осуществлялись незаконно. Окончательно схема «переработки трамваев в деньги» прояснилась, когда была выяснена судьба выкупленного фирмой металла. Это исходные владельцы не нашли на свой товар достойного покупателя, а вот коммерсант без труда заключил договоры сразу с тремя организациями, осуществляющими скупку лома черного и цветных металлов. И вскоре вагоны и рельсы были благополучно перепроданы. Сделки совершались по-прежнему без лицензии, но зато с солидной наценкой. В общей сложности доход от реализации лома составил свыше 12,5 млн руб., что по меркам уголовного кодекса является особо крупным размером. На момент возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий часть полученных средств уже оказалась легализована. Более 7 млн руб. предприниматель использовал при совершении других сделок и перечислил на счета различных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Соответственно, обвинение ему предъявляется не только по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), но и по ст. 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем»). По нормам данных статей предпринимателю грозит крупный штраф и до 5 лет лишения свободы.
Hyundai Merchant Marine Co., вторая по величине компания-экспортер в Южной Корее, сообщила о подписании контракта на $315 млн с Hebei Steel Group, китайской государственной сталелитейной компанией. Контракт рассчитан на 15 лет и обязывает Hyundai транспортировать в сумме 23 млн т железной руды через свое совместное предприятие Shandong Far East Marine Group из Австралии и Бразилии.
Китайское производство нерафинированной стали в марте повысилось на 23%, до 55 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., подтвердили официальные данные 15 апреля, и спрос на нисходящем рынке силен и стабилен. Показатель дневной выработки сместился к 1,77 млн т, что немного ниже февральского показателя (1,8 млн т). Выпуск в I квартале достиг 158 млн т, на четверть повысившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Национального бюро статистики. Многие беспокоятся, что избыток производства и замедление экономики ослабят спрос в этом году, после того как промышленность достигла рекордных объемов в 2009 г., однако некоторые аналитики предполагают, что подобные опасения беспочвенны.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного свинца характеризовался в феврале текущего года избытком в размере 6700 т. За январь–февраль избыток свинца составил 10 тыс. т по сравнению с 61 тыс. т излишков металла в аналогичном периоде 2009 г. Производство рафинированного свинца в январе–феврале было на уровне 1,387 млн т по сравнению с 1,338 млн т в аналогичном периоде годом ранее. Потребление рафинированного свинца за первые 2 месяца года составило 1,377 млн т по сравнению с 1,277 млн т за январь–февраль 2009 г. Добыча свинца на шахтах и рудниках мира составила в указанном периоде 544 тыс. т по сравнению с 524 тыс. т в январе–феврале 2009 г.
Засуха в Китае привела к остановке многих производственных мощностей, что, в свою очередь, сохраняет дефицит предложения, в результате в начале второй недели апреля в Китае продолжился рост цен – материал качества 5-5-3 вырос с начала месяца на 200–300 юаней и торговался по 13 тыс. юаней ($1902) за т и выше в основных китайских портах. Из-за сильной засухи цены на электроэнергию с большой вероятностью останутся высокими и в мае, так как засуха оказывает сильное давление на национальную энергетическую сеть, и пять крупнейших энергосбытовых компаний уже сообщили о планируемом дальнейшем росте цен на электроэнергию. На экспортном рынке диапазон цен на материал 5-5-3 несколько сузился (на $50 подросла нижняя граница диапазона) – до $2290–2300 за т FOB. Торговец из Шанхая сообщил, что цены меняются буквально каждый день, и ему очень оперативно приходится заказывать материал у китайского производителя сразу после получения заказа от зарубежного покупателя. Этот торговец добавил, что активность бизнеса растет, но в основном для небольших для данного рынка отгрузок по 100–200 т.
В четверг, 15 апреля, никель впервые с мая 2008 г. превзошел на LME отметку в $27000 за т и достиг ценового уровня $27230 за т. Металл дорожал на фоне закупок инвестфондов и позитивных базовых экономических параметров. Рост цен не смог сдержать даже укрепившийся доллар, который поднялся из-за рецидива страхов относительно платежеспособности Греции.
По мнению трейдеров, у никеля достаточно импульса и «бычьего настроения», чтобы «дотянуть» цены до границы $30000 за т. «Определенно в среде инвесторов есть индивидуумы, целью которых является $30000 за т, – говорит аналитик Societe Generale Дэвид Уилсон. – Все движется для никеля в «правильном» направлении». Г-н Уилсон подчеркивает, что производство нержавейки в Европе приблизилось сейчас к 100%-й загрузке мощностей, хотя ряд экспертов проявляет беспокойство, что сталепроизводители выпускают больше, чем необходимо потребителям.
Трейдер Гордон Бучанэн из лондонской Stratton Metals, торгующий никелем, также полагает, что цены движутся к $30000 за т. «Закупки инвестфондов и напряжение на рынке из-за проблем на никелевых рудниках BHP Billiton в Австралии, а также забастовка на проектах Vale Inco, вероятно, поддержат ралли, – заявил г-н Бучанэн. – Никель хочет превзойти себя – всё на это указывает».
О том же говорит и Пинаки Рат, управляющий директор Gold Matrix Resources: «Нет никакой объективной причины – ни со стороны фундаментальных, ни со стороны технических факторов – чтобы никель не мог дорожать дальше». Он отмечает рост премий за физическую поставку никеля в Сингапуре с $140 до $180 за т за последнюю неделю, что указывает на хороший спрос. По его мнению, никель «перевалит» за $30000 за т еще до того, как цены прекратят расти.
Цинк также демонстрирует уверенный подъем цен, несмотря на признаки увеличения его производства в Китае. Китайский выпуск цинка увеличился в марте на 23%, до 1,17 млн т, так как мелкие и средние производители работают на полную мощность, используя преимущество высоких цен. К тому же, по данным китайской Ассоциации цветной металлургии, около 1 млн т мощностей по выпуску цинка заработает во втором полугодии.
Медь, между тем, «застряла в колее» – на подступах к $8000 за т. «Всякий раз, когда мы приближаемся к отметке $8000, это заканчивается фиксированием прибыли», – констатирует один из лондонских трейдеров. По его мнению, обилие неудач при попытках меди «прорваться» через этот уровень должно привести к серьезной коррекции, хотя с точки зрения технического анализа ее повышательный тренд нерушим.
Пинаки Рат также отмечает неважное состояние спроса на медь – премии за физическую поставку металла в Сингапур «колышутся» около $30 за т.
Утренние торги 16 марта на LME проходили гораздо спокойнее по сравнению с вечером предыдущего дня – никель, хотя и вырос до $27425 за т, быстро пошел не снижение, опустившись до $27300 за т. Медь даже не проявляла попыток роста – в первые же часы торгов ее стоимость снизилась на $20. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:03 моск.вр. 16.04.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2427.5 за т, медь – $7900.5 за т, свинец – $2297.5 за т, никель – $27264 за т, олово – $19131 за т, цинк – $2459.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2457.5 за т, медь – $7927.5 за т, свинец – $2319.5 за т, никель – $27299 за т, олово – $19180 за т, цинк – $2489.5 за т;
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2440.5 за т, медь – $9034.5 за т, цинк – $2812.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2010 г.): алюминий – $2502 за т, медь – $9145.5 за т, цинк – $2877 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $7929 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2010 г.): медь – $7962 за т.
В I квартале 2010 г., согласно ж/д статистике, поступления металлопродукции в ОАО «Татнефть» для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов в Нижнекамске составили 28,7 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок выросли в 3,6 раза. В марте закупки снизились по отношению к февралю на 8,0%, тем не менее остались одним из самых высоких показателей за последние 6 месяцев. Примерно 90% всех поставок составляют стальные трубы. Около 10% – листовая сталь. 70% поставок в этом году осуществляют ведущие отечественные трубные и металлургические предприятия. Остальное – поставки по импорту.
В марте, согласно ж/д статистике, поставки продукции отечественной черной металлургии в ОАО «НПК «Уралвагонзавод» составили 56,7 тыс. т. Это на 17,4% выше объемов поставок в феврале, а по отношению к марту прошедшего года рост составил 6,5 раза. Кроме того, это второй по объемам показатель (после ноября 2007 г. – 57,3 тыс. т) за последние нескольких лет. В целом за январь–март 2010 г. объемы поставок этой продукции в адрес ОАО «НПК «Уралвагонзавод» составили 139,73 тыс. т, что в 2,3 раза выше соответствующего периода прошлого года. Поставляемая продукция в основном предназначена для производства железнодорожных цистерн.
OZ Minerals Ltd, владеющая австралийским рудником Prominent Hill стоимостью 1,2 млрд австралийских долларов ($1,1 млрд), заявила об увеличении объема выпуска материала на нем в I квартале. За 3 месяца (до 31 марта) было произведено 31,909 тыс. т меди, сообщает OZ Minerals. За тот же период год назад на руднике было произведено 4338 т меди, после того как в феврале 2008 г. на нем были начаты горнодобывающие работы. OZ Minerals увеличивает выработку на своем руднике на волне роста цен на медь и золото.
По данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в январе–феврале текущего года избытком в размере 107 тыс. т по сравнению с излишками металла на уровне 199 тыс. т в аналогичном периоде 2009 г. Мировое производство цинка за первые 2 месяца года вышло на уровень 1,991 млн т, потребление – 1,884 млн т. Производство цинка в Западных странах превысило в указанном периоде его потребление: выпуск металла составил 1,097 млн т, спрос – 1,087 млн т.
Стальной прокат, произведенный на предприятиях группы компаний «Северсталь», направлен на экспорт через порт Архангельск из-за загруженности причалов Большого порта Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба ОАО «Архангельский морской торговый порт» (АМТП), первая партия слябов, около 15,3 тыс. т, была погружена на теплоход «Капитан Назарьев». Почти 18 тыс. т проката в настоящий момент находятся на причалах грузового района АМТП «Экономия». Экспедитором груза является компания «Бореал Шиппинг». Сообщается, что в конце апреля – начале мая в Архангельск будет доставлено еще около 45 тыс. т череповецкой стали.
ОАО «Алтай-Кокс», входящее в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), в I квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом 2009 г. увеличило производство кокса на 52,7%, до 841 тыс. т. Об этом свидетельствуют обнародованные данные НЛМК. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом выпуск продукции вырос на 7,1%.
Сделка о совместном создании сталелитейного завода будет подписана между бразильским миллиардером Айке Батиштой и китайской компанией Wuhan Iron and Steel Co. (Wisco) во время визита китайского президента Ху Цзиньтао в Бразилию. Совместное предприятие было анонсировано еще в ноябре прошлого года. Принадлежащая г-ну Батиште EBX Investimento Ltda и Wisco совместно построят сталелитейный завод в портовом комплексе Acu, находящемся сейчас в процессе строительства. EBX получит 30% акций предприятия, в то время как Wisco будет владеть 70%-й долей. Номинальная мощность производства составит 5 млн т стальной продукции.
ООО «ВИЗ-Сталь», принадлежащее ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), в I квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом 2009 г. увеличило производство трансформаторной стали на 152%, до 26 тыс. т. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты НЛМК. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом выпуск металла на предприятии сократился на 31,5%. Специалисты отмечают, что снижение носит в основном технический характер и связано с увеличением отгрузки трансформаторного проката на условиях FOB, что вызвало задержку в признании реализации продукции, отгруженной в марте 2010 г. Дополнительным фактором снижения объемов реализации по сравнению с предыдущим кварталом стало сезонное ослабление спроса в январе–феврале текущего года. Тем не менее положительная динамика относительно аналогичного периода прошлого года свидетельствует о некоторой стабилизации спроса на этот вид продукции.
Цены на заготовку для стран Юго-Восточной Азии выросла на $10 за т за вторую неделю апреля, хотя цены на лом и спрос демонстрируют некоторое снижение. Цены выросли до $610–640 за т CFR на фоне слабой торговли по сравнению с $600–630 за т CFR на предыдущей неделе, хотя ценовой диапазон предложений из Турции, России, Тайваня и Малайзии сузился до $640–670 за т CFR по сравнению с $630–670 за т CFR, сообщают источники из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Сингапура.
В коксохимическом производстве ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) после капитального ремонта введена в строй 4-я коксовая батарея. Об этом сообщила пресс-служба компании. Капитальный ремонт коксовой батареи №4 был завершен в конце марта 2010 г., загрузка угольной шихтой была осуществлена 1 апреля, и вскоре был получен первый кокс. В ходе ремонта было переложено верхнее строение огнеупорной кладки коксовой батареи и отремонтирована нижняя зона. Также была произведена замена одного комплекта коксовых машин, выполнен ремонт электрического оборудования, модернизирована система управления батареей. Производственная мощность батареи составляет 594 тыс. т валового кокса 6%-й влажности в год. С ее запуском производственные мощности по выпуску кокса ММК составили 6 млн т в год. По словам начальника коксохимического производства Олега Шашкова, это вторая коксовая батарея, введенная в строй после капитального ремонта за последнее время. Так, в конце 2009 г. была введена в строй коксовая батарея №3. Капитальный ремонт и реконструкция каждой батареи выполнены за 9 месяцев. Помимо ремонта батарей отремонтирован и реконструирован углеподготовительный цех. Г-н Шашков отметил, что в перспективе – строительство комплекса коксовой батареи №11-бис и реконструкция других коксовых батарей ММК.
Индийский рынок марганцевых сплавов стабилизировался после того, как повышение цен на марганцевую руду и сплавы было принято местным рынком. Общий выпуск индийских сплавов сейчас невелик из-за дефицита поставок электроэнергии, однако, в отличие от цен на феррохром, цены на марганцевые сплавы не поддерживаются спросом. В середине апреля цены на 70%-й ферромарганец на внутреннем рынке составляют порядка 58–60 тыс. рупий ($1312–1357) за т. Цены на силикомарганец 60/14 находятся на уровне 56–58 тыс. рупий за т ($2600–1312 за т).
Промышленное производство в России за I квартал 2010 г. возросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., сообщает Росстат. Причем в марте 2010 г. промышленное производство увеличилось на 15,3% по сравнению с февралем 2010 г. Производство чугуна за I квартал возросло на 31,4%, до 12 млн т, готового проката черных металлов – на 21,6%, до 13,6 млн т, стальных труб – на 46,5%, до 2,1 млн т. За отчетный период объем производства железной руды вырос на 26,8%, до 22,4 млн т. Специалисты отмечают, что Росстат начал применять новую методику для расчета объемов производства в промышленности и исторические временные ряды будут скорректированы лишь во II квартале текущего года.
В I квартале 2010 г. ОАО «Полиметалл» увеличило производство золота на 54%, до 100 тыс. унций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря росту объемов переработки руды и содержаний золота на Дукате и Воронцовском, а также вкладу Варваринского в общий объем производства. Без учета Варваринского квартальное производство золота выросло на 26%. Выпуск серебра достиг 4,9 млн унций (+12%), объем произведенной меди составил 1016 т. За I квартал 2010 г. было реализовано 95 тыс. унций золота, 3,9 млн унций серебра и 962 т меди, что принесло $175 млн (+59% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года). «Полиметалл» подтверждает свои планы произвести в 2010 г. 430–450 тыс. унций золота, 19–20 млн унций серебра и 4000–5000 т меди, или 775–800 тыс. унций в золотом эквиваленте (исходя из следующих коэффициентов пересчета: серебро/золото – 1:60, медь/золото – 5:1). «В I квартале 2010 г. мы достигли всех наших целей и на действующих, и на строящихся предприятиях, и это произошло несмотря на экстремально суровую зиму», – сказал генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис.
Тайваньская компания China Steel Corp. (CSC) в марте 2010 г. по сравнению с февралем увеличила производство стали на 13,84%, до 840,618 тыс. т. В то же время в годовом исчислении выпуск металла вырос на 57,93%. Об этом заявили представители концерна. Продажи корпорации в заданный период составили 846,102 тыс. т, что на 19,66% больше по сравнению с февралем. В годовом исчислении этот показатель вырос на 44,23%. В целом по итогам I квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стали CSC поднялось на 57,99%, до 2,42 млн т. Продажи увеличились на 46,09%, до 2,43 млн т. Ранее сообщалось, что China Steel Corp. повысила экспортные цены на свою продукцию апрельского производства. Так, стоимость продукции China Steel увеличивается на $30–40 за т. В концерне объяснили, что экспортные цены повышаются на фоне роста цен на мировом рынке.
На казахстанском металлургическом комбинате 15 апреля обнаружили 2 вагона с радиоактивным металлом. Это водопроводные и канализационные трубы, подлежащие утилизации. Однако их радиационный фон превысил норму в 7,5 раз. По словам специалистов, радиоактивность – это результат «естественного отложения солей во время эксплуатации труб». Опасный груз изолирован и будет уничтожен на специальном полигоне. Что касается металлолома, только за прошлый год на комбинат поступило 12 вагонов с зараженным грузом. С начала 2010 г. обнаружено уже три.
В марте 2010 г., согласно ж/д статистике, поступления трубной продукции для подрядчиков строительства Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2) составили 16,4 тыс. т. По сравнению с февралем объемы поставок сократились почти на треть. Примерно 63% поступлений осуществлялось для ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» на первый участок нефтепровода (от нулевого до 456-го км). 36% составляет доля поставок для ОАО «Стройтрансгаз» на третий участок нефтепровода (от 649-го до 730-го км). Практически закончились поставки (20 т) для ООО «Стройновация» (второй участок от 456-го до 649-го км). Всего за I квартал 2010 г. было поставлено 61 тыс. т, а с момента начала строительства (июнь 2009 г.) – 216 тыс. т стальных труб и трубопроводной арматуры. Строительство нефтепровода осуществляется на территориях Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей России в обход Белоруссии.
Как сообщает агентство Reuters, китайское министерство торговли 15 апреля заявило, что для ценовой системы по железной руде «необходимы некоторые соответствующие поправки», при этом базовая система должна остаться той же – на долгосрочных контрактах. Это было первое официальное сообщение о том, что китайские стальные компании, которые высказались в пользу базовой системы цен, могут пойти на компромисс с мировыми сырьевыми компаниями. По словам представителя министерства Яо Цзяня, «ценовая система по железной руде должна основываться на долгосрочных контрактах. Соответствующие поправки могут быть сделаны в системе в соответствии с изменением рыночной ситуации». Эти комментарии появились после заявления председателя совета директоров Baosteel Сюй Лэцзяна о необходимости изменений в базовую систему цен. «Это означает, что в текущем году мы можем увидеть и индивидуальные сценарии заключения контрактов, а не одинаковые результаты, как было ранее, – считает один из пекинских аналитиков. – В этом году все попытаются выяснить, как оценить руду, поэтому кривая изучения может быть очень длинной». Как известно, в 2009 г. Китай импортировал 628 млн т железной руды и произвел 880 млн т внутри страны.
Как сообщает агентство Reuters, исполнительный директор компании Лакшми Миттал отметил 15 апреля, что он был «очень обеспокоен» квартальными контрактами по железной руде, которые могут нарушить модель бизнеса стальных компаний. «Производство стали зависит от долгосрочной стабильности цен для инвестиционных решений и может пострадать, если стоимость железной руды, ее главного сырья, слишком изменится за короткий период времени», – отметил г-н Миттал в интервью.
Он также заявил, что предпочитает базовую систему цен, когда цены устанавливаются один раз в год, вместо квартальной системы, предлагаемой сырьевыми компаниями. «Наша модель бизнеса не учитывает большие изменения в цене сырья, а тем более каждые два или три месяца», – отметил г-н Миттал. – «Мы сначала должны знать, какое влияние окажет повышение цены и как оно отразиться на экономике в целом».
В настоящее время компания осуществляет только 54% собственных поставок руды и рассчитывает к 2015 г. увеличить их до 75%, что сделает ее менее зависимой от импорта сырья.
По мнению аналитика Петера Метцгера из Macquarie, «сырьевые компании обладают преимуществом и могут диктовать цены. Нужно также учесть, что базовые цены могли бы увеличиться до уровня 2008 г.».
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай, крупнейший в мире потребитель железной руды изучает возможность того, что сырьевые компании BHP Billiton Ltd, Vale SA и Rio Tinto Group могут монополизировать поставки основного ингредиента для производства стали. «Антимонопольное бюро министерства торговли КНР в настоящий момент изучает этот вопрос», – отметил представитель министерства Яо Цзянь. «Мы должны подробнее изучить детали этого заявления, – сказал аналитик Daiwa Institute of Research Юкино Ямада. – Такое расследование может отодвинуть соглашение по ценам на железную руду между Китаем и сырьевыми компаниями мира».
Как сообщает агентство Reuters, производство железной руды на Rio Tinto за I квартал 2010 г. выросло до 43,4 млн т по сравнению с 31,2 млн т за аналогичный период прошлого года. Такой уровень производства демонстрирует рост на 39%. Rio Tinto увеличила производство стали, чтобы удовлетворить скачок в спросе со стороны китайских потребителей.
Как известно, Китай является самой быстрорастущей в мире экономикой, и прирост в I квартале составил 11,9%.
«Китайский спрос рос уверенно, мы также видели восстановление спроса и на других развивающихся рынках, но пока остаемся осторожными в краткосрочной перспективе, – отметил исполнительный директор компании Том Элбаниз. – Долгосрочный прогноз остается оптимистичным, и мы сейчас наращиваем наши растущие проекты в железной руде, а также начинаем развитие проекта Ою Толгой в Монголии».
Как сообщает агентство «Синьхуа», министерство торговли Китая 15 апреля усилило свою защиту эталонной (базовой) системы цен по железной руде перед лицом попыток «большой тройки» сырьевых компаний завершить использование старого механизма цен. Представитель министерства Яо Цзянь отметил, что базовая система цен предложила прозрачную, устойчивую и обозримую торговую платформу и поставщикам, и покупателям, позволяя этим двум сторонам управлять издержками производства и уравновесить их интересы.
По утверждениям аналитиков, сырьевые гиганты все же попытаются ввести изменения в базовую систему цен, и они уже согласовали квартальные контракты поставок. По словам г-на Яо, китайский рынок железной руды имеет тенденцию быть более рациональным, что означает использование местного и импортного сырья в равной степени. Ресурсы железной руды внутри страны за последние 20 лет выросли с 10 до 20%.
Он также отметил, что в текущем году китайские стальные компании уменьшили использование импортного сырья с 70 до 50–60%, поскольку количество внутренних поставок увеличилось. В I квартале КНР импортировала 155 млн т железной руды, что на 20,7% выше уровня прошлого года. Средние цены на импортную руду составили $96 за т.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco окончательно скрепила соглашение по ценам на железную руду с бразильской Vale на апрель–июнь 2010 г. по цене $110 за т. 86%-й рост цен был пересмотрен от ранее зафиксированной цены на уровне $100–105 за т, о которых Posco сообщала в начале апреля.
Как сообщает Market Watch, американская компания Nucor Corp. повышает цены на стальные листы на $40 за т, на толстые листы – на $60 за т. Однако Nucor оставляет неизменными цены на всю длинномерную продукцию в течение месяца. По мнению аналитиков, такой рост цен соизмерим с изменениями цены на черный лом. Решение Nucor они называют разумным, отражающим реальный спрос на арматуру на американском рынке и соотносящимся с ценами импортной продукции.
