Китайская компания China Sci-Tech Holdings Ltd заявила 26 марта, что планирует вновь запустить производство на медном проекте Lady Annie в декабре текущего года. Sci-Tech приобрела рудник у Cape Lambert Resources Ltd ранее в текущем месяце за 135 млн австралийских долларов ($124 млн) (см. MetalTorg.Ru, 15 марта). У Lady Annie достаточно запасов сырья для работы в течение 4,5 лет при номинальном уровне производства 25 тыс. т меди в год. Кроме того, Sci-Tech также объявила, что подписала соглашение о выкупе 70%-й доли в перуанских проектах Marcona Copper Property и Mina Justa у канадской Chariot Resources Ltd за 1,8 млрд гонконгских долларов ($232 млн). Ресурсы меди Mina Justa позволяют производить ежегодно около 100 тыс. т меди. Первая партия меди, согласно ожиданиям China Sci-Tech, будет выпущена на проекте в 2013 г. «Данные приобретения являются серьезным стратегическим шагом нашей компании в русле ее трансформации в ведущего производителя меди. Мы намерены продолжать искать возможности для инвестиций в медный бизнес для дальнейшего наращивания нашей акционерной стоимости», – заявил глава China Sci-Tech Чио Дао.
Австралийский производитель никеля Western Areas Ltd сообщил 26 марта, что реализовал пакет конвертируемых облигаций «на крупных рынках капитала» на общую сумму 125 млн австралийских долларов ($113,2 млн), что превысило намеченную компанией сумму. Срок погашения облигаций – 2015 г., размер фиксированного процента – 6,4%. Western Areas планирует использовать чистый доход от размещения бондов в размере 120 млн австралийских долларов ($109 млн) на выплату банковского долга и обеспечение «гибкости баланса» ради продвижения ее инициатив по геологоразведке и развитию проектов, заявил в данной связи управляющий директор Western Areas Джулиан Ханна. Ведущими андеррайтерами по размещению выпуска облигаций выступили UBS AG и Macquarie Capital Advisers.
Согласно сообщению ИА Dow Jones, 26 марта замбийский президент Рупия Банда официально заново откроет предприятие Munali Nickel Mine, единственного производителя никеля в стране. По данным пресс-секретаря президента Замбии Диксона Джере, приобретшая в минувшем году 70%-ю долю в Munali Nickel китайская Jinchuan Group инвестировала в него не менее $37 млн. После запуска рудника он даст работу 350 местным жителям. Munali Nickel Mine находился на режиме техобслуживания с февраля 2009 г., после того как его бывший хозяин – австралийская Albidon Ltd – остановил его работу, ссылаясь на низкие цены на никель из-за мирового экономического спада. Генеральный директор Munali Синь Сининь заявил в декабре минувшего года, что годовой объем производства никелевой руды на руднике вырастет к 2012 г. до 1,2 млн т, достигнув уровня 750 тыс. и 1 млн т в 2010 и 2011 гг. соответственно.
Индия планирует в ближайшее время присоединиться к группе мировых производителей титана, после того как в июле этого года будет введен в эксплуатацию завод по производству титановой губки в Колламе стоимостью 1,7 млрд рупий ($37 млн). Спонсируемый Indian Space Research Organisation (ISRO), завод был основан Kerala Minerals and Metals Limited (KMML) и, согласно прогнозам, будет ежегодно производить 500 т титановой губки. KMML будет поставлять сырье на завод для производства двуокиси титана, которое будет переработано из металлсодержащего песка, намытого в прибрежных зонах штата.
Как сообщает агентство Dow Jones, замбийская Горная палата «давит» на правительство страны, требуя отменить поправки 2008 г. к Горному закону и Закону о подоходном налоге, чтобы привлечь больше инвестиций в медедобывающую отрасль страны. По мнению генерального управляющего палаты Фредерика Бантубонзе, данные поправки не являются «дружественными» для инвесторов и блокируют поток крайне необходимого для развития сектора капитала, а решение по принятию поправок не базировалось на процессе консультаций с горнопромышленными компаниями. «Такие меры, как отмена соглашений о развитии горнорудного бизнеса между компаниями и правительством и увеличение корпоративного налога с 25 до 30%, а также платы за разработку недр с 0,6 до 3%, пошатнули уверенность инвесторов», – сказал г-н Бантубонзе. В прошлом году на волне падения цен на медь замбийское правительство отменило 25%-й налог на непредвиденную прибыль, введенный в обиход в 2008 г. Однако большая часть других законодательных поправок все еще работает. В феврале текущего года Standard Chartered Bank предупредил, что неопределенность с налоговым режимом в Замбии является препятствием для инвестиций. «Учитывая чувствительность данной темы для компаний, они реагируют на эту неопределенность сворачиванием инвестиционной активности… А новые инвестиции, которые могут быть необходимыми для продления срока жизни более слабых рудников, вообще прекратились», – отмечалось в докладе банка.
Китайское потребление молибдена в 2010 г. может повыситься на 13% по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель крупнейшего производителя страны 24 марта. Однако рост производства может опередить рост потребления в стране, в связи с чем стране необходимо будет экспортировать больше, чтобы нивелировать избыток. Производство молибдена в 2010 г. может достигнуть 90 тыс. т, при этом в прошлом году оно составило 73 тыс. т. В то же время в ушедшем году потребление Китаем молибдена составило примерно 61,2 тыс. т. В 2010 г. прирост потребления, согласно оценкам, составит 13%.
Цены на феррохром в США оставались стабильными на последней неделе марта, несмотря на слабую торговлю, поскольку ограниченность поставок в последнее время подпирает рынок. Потребители нержавеющей стали, сталеплавильные заводы и сервисные центры потихоньку уходят с рынка, поскольку уровень запасов довольно высок, и большинство потребителей покупают материал с опаской, не желая создавать запасы по избыточным ценам и тормозя тем самым движение наличности. Низкоуглеродистый феррохром (0,10% C) держится в цене на уровне $2,20–2,25 за фунт, включая доставку, в то время как 0,05% C феррохром стоит $2,47–2,52 за фунт.
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в рамках общекорпоративного проекта в трубопрокатном цехе №3 (Т-3) введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система «Синара ТПА-80». Проект позволяет прослеживать изготовление продукции по всему технологическому циклу производства. Приоритетной задачей поэтапного внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) явилось формирование баланса металла по цеху с учетом фактического веса. В ходе реализации проекта в цехе Т-3 смонтировано пять единиц весового оборудования, выполнен монтаж аппаратуры дополнительной базовой автоматики, оборудовано 18 автоматизированных рабочих мест, проложены тысячи метров информационной сети – выполнен комплекс мероприятий, позволивший преобразовать систему в сложный программно-аппаратный комплекс. Свыше двухсот работников цеха в рамках подготовки системы к комплексной опытно-промышленной эксплуатации прошли специальное обучение. Отчетная часть системы, реализованная в виде web-Interface, доступна пользователям заводской корпоративной сети, у которых появилась возможность просмотра отчетности, наблюдения за ходом выполнения заказов и ведением технологического процесса в режиме реального времени. Применение мобильных терминалов считывания штрих-кода значительно сократило время проведения инвентаризации в цехе. Приоритетной задачей дальнейшего развития проекта становится интеграция «Синара ТПА-80» с заводской информационной системой на базе SAP R/3, повышение оперативности при подготовке отчетов, расширение функциональности. Как отметил технический директор СинТЗ Дмитрий Овчинников, работа над проектом позволила создать новое направление в развитии информационных систем, которые востребованы на предприятиях металлургического комплекса. «С запуском системы в промышленную эксплуатацию увеличивается потенциал использования нового оборудования, повышается оперативность контроля технологических операций, что создает условия для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции», – подчеркнул он.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 2,62 пункта, до отметки 301,92 пункта.
Таким образом, с начала текущего года индекс вырос более чем на 16 пунктов.
На этот раз у всех учитываемых видов металлопроката цены выросли.
Круг прибавил в цене почти в 2 раза больше, чем в предыдущий период, – 1,5%. Цены на х/к лист выросли на 1,1%, цены на ВГП трубу – на 1%, что также в 2 раза превышает изменение прошлой недели.
Уголок и г/к лист прибавили в цене по 0,9%. Цены на оцинкованный лист после трех недель стабилизации поднялись на 0,7%. Столько же прибавил в цене и швеллер.
Как и неделей ранее, цены на арматуру выросли на 0,4%. Труба э/с на этот раз прибавила в цене 0,3%, что в 2 раза меньше, чем на прошлой неделе. Впервые за месяц поднялись цены на балку (+0,3%). Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»
На последней неделе марта вновь был отмечен «бросок» цен, и большинство производителей металла неохотно шли на продажи в очевидном предвкушении дальнейшего ценового роста в условиях, когда региональные власти провинции Хунань приступили к закрытию и реорганизации производственных объектов в округе Лэншучжиан. По данным местных производителей, органы власти собираются закрыть большинство таких объектов, оставив в эксплуатации лишь девять общей мощностью 5000 т в год. Очевидно, что такие шаги приведут к существенному сокращению производства металлической сурьмы, выражает распространенное мнение один из производителей, добавив, что в таких условиях он пока не будет предлагать металлическую сурьму, так как в апреле вполне вероятны гораздо более высокие цены. Всего за пару дней цены внутреннего рынка Китая на материал 99,65% повысились на 1000 юаней, до 46–47 тыс. юаней ($6716–6862) за т. Большинство производственных объектов резко ограничили предложения, в очередной раз мотивируя это дефицитом руды, и в ближайшее время будут откровенно «придерживать» материал, что почти неизбежно приведет к дальнейшему росту цен. Экспортный рынок также ощутимо вырос – на $100, до $6700–6800 за т FOB. Правда, сами китайцы признают, что почти все зарубежные потребители отказываются от покупок, ожидая, что цены все-таки опустятся ниже $6500 за т FOB, но, учитывая вышеприведенные факты, трудно ожидать спада цен на металлическую сурьму.
Бразильский сталепроизводитель Usiminas и аффилированные компании будут производить стальные дома в рамках рассчитанной на 2 года правительственной программы жилищного строительства «один миллион домов» Minha Casa, Minha Vida, сообщает ИА Dow Jones. Usiminas планирует построить 6 многоэтажных домов с использованием стальных конструкций из устойчивой к коррозии стали в Вольта-Редонда (штат Рио-де-Жанейро). Строительство первой очереди «стального жилья» займет 6–8 месяцев, оно будет введено в строй уже в 2010 г. Жилищный потенциал Вольта-Редонда Usiminas оценивает в 156 стальных многоэтажек. Компания строит жилье с 1999 г. и уже внесла вклад в постройку 500 домов с общим количеством квартир 5000. «Гражданское строительство – один из стратегических рынков компании», – отмечается в заявлении Usiminas. В целом потребляющие (downstream) подразделения в своих границах компания развивает уже 20 лет.
В январе–феврале текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского стального проката составил 4,76 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 22,5%. При этом поставки продукции в страны дальнего зарубежья увеличились на 20%, до 4,37 млн т, а в страны ближнего зарубежья – выросли на 61,1%, до 396 тыс. т.
На внутреннем рынке Китая цены на порошковый селен (пудру) 99,9% на последней неделе марта составляют в среднем 680–690 юаней ($99–100) за кг, хотя некоторые поставщики отказываются продавать дешевле 700 юаней за кг, но в случае таких предложений у поставщиков будут чрезвычайные сложности с поиском покупателей. По мнению производителей, в близкой перспективе тренд на смягчение цен на селен сохранится по причине ослабевшего спроса на селен в промышленных секторах, поэтому настроение производителей весьма тревожное. Цены на диоксид селена 98% колеблются относительно отметки 490 юаней ($72) за кг, и при этом также отмечается смягчение закупок потребителей в промышленности. Более слабые цены на селеновую пудру также неизбежно скажутся на ценах на диоксид. На международном рынке поставщики селена выражают желание распродать часть своих запасов, результатом чего стало снижение предложений на порошок-пудру до $37–38 за фунт в конце марта по сравнению с $40–41за фунт в начале месяца. Однако многие китайские импортеры, скорее всего, будут воздерживаться от покупок даже по таким смягчившимся ценам по причине ослабевшего внутреннего рынка.
Европейский рынок кремния консолидируется на завоеванных позициях в течение последних двух недель марта в результате дефицита и жесткого спроса в химическом секторе, приводят «Метал Пейджиз» мнение многих торговцев. Цены спот-рынка на кремний стандартного качества для вторичного алюминия (98,5%, или 5-5-3) оцениваются в диапазоне €1900–2000 за т, материал более высокого качества с низким содержанием железа (4-4-1) – в диапазоне €1950–2100 за т. Даже ожидаемый в следующем месяце рост производства (имеется в виду планируемое испанским производителем Ferroatlantica возобновление работы пяти цехов во Франции после прекращения работы в октябре 2009 г.) обеспечит главным образом выполнение уже действующих контрактов с потребителями, а объемы материала, достаточные для предложения на спот-рынке, появятся не ранее III квартала, полагают торговцы. Один из них отметил, что в течение 5–6 месяцев не стоит ожидать появления существенных запасов, так как с большой вероятностью появляющиеся запасы будут предназначены для продаж в июле–августе, а предполагаемые к производству в апреле объемы уже практически распроданы. По словам торговцев, в конце марта запасы кремния у Ferroatlantica очень невелики даже после начавшегося некоторого возобновления производства в течение последних двух недель марта. Ожидается, что в основном возобновление производства направлено на кремний 4-4-1.
Оперативные прогнозы отдельных источников в отношении цен на золото в 2010 г. в целом однородны. Золото станет дорожать, в частности, благодаря поддержанию инвестиционного спроса на металл в условиях снижения курса доллара и опасений относительно роста инфляции. Так, по мнению экспертов лондонской компании GFMS Ltd, среднегодовая мировая цена на этот металл в текущем году составит $1172 за унцию, при этом текущие цены будут колебаться в диапазоне $990–1340. Базирующаяся в Стокгольме консультативная группа Raw Materials Group (RMG) также прогнозирует, что среднегодовая цена на золото в 2010 г. повысится – рост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составит 8%, с $970 до $1050 за унцию. Тем не менее аналитик компании М. Джонсон отметил, что в настоящее время уже становятся «историей» основные движущие силы подорожания золота: по-видимому, завершится процесс ослабления доллара и остановится тенденция к осуществлению более безопасных инвестиций (в результате возвращения интереса к рискам). Кроме этого, в настоящее время впервые с 2001 г. наблюдается увеличение мировой добычи данного металла. RMG считает, что, несмотря на указанные факторы, рост цен на золото сохранится за счет ускоренного повышения инвестиционного спроса на этот металл в Китае и Индии, а также продолжающейся инфляции. С утверждением, что в 2010 г. золото по-прежнему будет дорожать, а его производство увеличится, соглашаются многочисленные производители этого металла, о чем свидетельствуют данные опроса 58 лидирующих золотодобывающих компаний, приведенные в последнем годовом обзоре PricewaterhouseCoppers (PwC). Почти 75% опрошенных ожидают долговременного повышения добычи золота и 91% – дальнейшего роста его цен.
В течение марта на рынке германия не было отмечено практически никаких улучшений, и цены на металлический германий в конце месяца остаются стабильными на сравнительно невысокой отметке. «Метал Пейджиз» приводят мнение рыночных источников о среднем уровне цен на металлический германий 99,99% около отметки 6000 юаней ($876) за кг на протяжении уже нескольких месяцев. При этом на рынке постоянно присутствуют и более низкие цены около 5800 юаней ($849) за кг. Некоторые поставщики время от времени сообщают о возможности некоторого восстановления рынка: производитель из провинции Юньнань отметил, что не будет предлагать германий по ценам 5700–5800 юаней ($835–849) за кг. Он добавил, что за последние несколько недель увидел некоторые позитивные признаки, несмотря на то что по сравнению с другими небиржевыми металлами цены на германий пребывают в стагнации. Умение увидеть такие признаки просто удивительно, особенно после сообщения о текущих экспортных ценах порядка $860 за кг этот же производитель признает, что никакого роста продаж на зарубежном рынке не было отмечено, и многие покупатели не хотят подписывать долгосрочных контрактов, так как очень насторожены по отношению к рынку германия.
В четверг, 24 марта, цветные металлы на LME подорожали, воспользовавшись прекращением ослабления евро на фоне достижения договоренностей Германии и Франции по оказанию помощи Греции. Поддержал металлы и комментарий председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке – он отметил, что все еще есть необходимость в рекордно низких процентных ставках для поддержания экономики США, которая требует приспособительной монетарной политики. В то же время г-н Бернанке добавил, что американский Центробанк готов ужесточить кредитную политику, когда это будет необходимо для предотвращения роста инфляции. 24 марта был зарегистрирован рост цен на всех сырьевых рынках, а фондовый индекс США достиг 18-месячного максимума. Также подняло настроение инвесторам снижение количества первичных обращений за пособием по безработице в США на 14 тыс. и сильная статистика по розничным продажам в Великобритании (+2,1% к январю). Вместе с тем движение металлов на позитивную территорию было сдержано озабоченностью рынка монетарными ограничивающими мерами Китая и других государств.
По мнению аналитика по металлам Credit Agricole Corporate & Investment Bank Робина Бара, во втором полугодии сырьевые товары могут встретиться с проблемами. Он считает, что прогнозы дальнейшего укрепления доллара и устранения правительственной фискальной поддержки ближе к концу года могут вызвать отток определенного количества «горячих спекулятивных денег» с рынка.
По наблюдениям одного из трейдеров, постоянное сокращение запасов меди на Лондонской бирже металлов за последнее время привлекло внимание дилеров. В четверг они сократились еще на 1625 т, до 518,825 тыс. т.
«Сейчас главный вопрос – как пойдут дела в Европе, – сказал в пятницу, 26 марта, азиатский трейдер. – Я ожидаю некоторой активизации продаж металлов немного позже, поскольку пока евро постарается удержать свои позиции».
Поддержку европейской валюте и металлам в пятницу обеспечило заявление президента европейского Центрального банка Жана-Клода Трише о том, что помощь Греции со стороны Евросоюза и МВФ выглядит «вполне реально».
В Triland считают, что цены на медь могут показать хорошую динамику в конце месяца и квартала: «Мы все еще думаем, что цена меди в конце этого квартала будет выше, чем на 31 декабря 2009 г., т. е. более $7420 за т». Инвестфонды часто активизируют скупку металлов и пытаются поднять цены на них перед завершением квартала, чтобы улучшить финансовую отчетность, объяснили свои ожидания в Triland.
Возникшие было на рынке опасения нехватки электроэнергии для металлургических заводов в Китае из-за засухи в провинциях Юньнань, Гуйчжоу и районе Гуанси в Standard Chartered считают безосновательными. По их данным, поставки электроэнергии могут сократиться на 30–40%, однако это затронет только небольшие предприятия, так как крупные заводы располагают собственными источниками энергии.
«Если ситуация будет ухудшаться и далее, мы полагаем, что в зоне риска окажутся сначала алюминиевые заводы, затем – свинцовые, цинковые и оловянные. Медь – последний металл, который пострадает от этого стихийного бедствия, [благодаря его гигантским запасам на складах]», – говорят аналитики. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 26.03.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2196 за т, медь – $7464.5 за т, свинец – $2073.5 за т, никель – $23352 за т, олово – $17698 за т, цинк – $2233.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2225 за т, медь – $7490 за т, свинец – $2093.5 за т, никель – $23320 за т, олово – $17775 за т, цинк – $2263 за т;
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2375.5 за т, медь – $8726 за т, цинк – $2673.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2010 г.): алюминий – $2426.5 за т, медь – $8814 за т, цинк – $2726 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2010 г.): медь – $7431.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2010 г.): медь – $7452.5 за т.
Как сообщает агентство Dow Jones, квартальный убыток Commercial Metals Co. значительно вырос на фоне снижения прибылей и продажных цен, а также издержек компании в связи с ее выходом из строительного бизнеса. По кварталу, окончившемуся 28 февраля, компания рапортовала убыток в размере $173,3 млн, или $1,53 на акцию, по сравнению с убытком в аналогичном квартале предыдущего года в размере $35,3 млн, или 32 центов на акцию. Выручка компании упала на 13%, до $1,32 млрд. Ранее Commercial Metals также заявляла, что исторически слабый квартал ей было особенно тяжело пережить в связи с тяжелой зимой в США и Европе. Зимний спад деятельности вынудил заводы Commercial Metals работать на уровне производительности 55–60%. Валовая маржа компании сократилась за отчетный период с 9 до 0,6%. Продажи крупнейшего сегмента Commercial Metals – отдела маркетинга – упали на 26%, до $529 млн, хотя он единственный оказался прибыльным для компании в указанном квартале. Продажи второго по величине подразделения – Americas Mills – выросли на 12% в связи с увеличением объемов заказов, однако из-за падения средних цен на продукцию данному сегменту, к сожалению, не удалось избежать убыточности.
В интервью корпоративной газете «Новатор» генеральный директор «ВСМПО-Ависмы» Михаил Воеводин сообщил, что фонд оплаты труда конкретных структурных подразделений корпорации передан в руки руководителей этих подразделений, причем размер фонда будет «заморожен» на уровне 2008 г., когда корпорация находилась на пике производства. «В 2009 г. были начаты мероприятия по оптимизации затрат и фонд оплаты труда был сокращен. Сокращен за счет осеннего выхода на «4:3», за счет увольнения пенсионеров, за счет закрытия приема на ВСМПО. В обслуживающих цехах в 2009 г. были предприняты серьезные меры по снижению численности, и поэтому было принято решение оставить заработный фонд на уровне 2009 г., так как дальнейшее его снижение может поставить под угрозу безопасность производства, энергоснабжение и другую деятельность. По остальным подразделениям наблюдалась очевидная избыточность численности, в связи с чем было принято решение для этой группы персонала принять за базу 2009 г., уменьшив на 20%. При этом мы приняли во внимание результаты работы подразделений по снижению численности в 2009 г.», – сообщил Михаил Воеводин. На вопрос о возможном падении зарплаты в марте на 20% по отношению к февральским выплатам он заявил, что «падение произойдет, но на меньшие проценты, и у всех – на разные. У тех, кто работал на «4:3», зарплата не изменится. Из фонда оплаты труда подразделений, которые в 2009 г. сократили свою численность, например на 15%, минусуется всего 5%. Если же отдел или управление в 2009 г. разрослись в своей численности, то их сотрудники пострадают больше, чем в других подразделениях». По его словам, фонд оплаты труда будет равен уровню 2008 г. «минус 20%», и этот объем сохранится при любой численности рабочих в подразделении. Премии будут начисляться по остаточному принципу.
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российских стальных нелегированных полуфабрикатов (слябов) производства ЗСМК (группа «Евраз») составил 389,6 тыс. т. Это в 2 раза выше объемов января и в 4,1 раза выше уровня февраля минувшего года. Более того, в феврале это самый высокий показатель среди ведущих российских меткомбинатов, а также рекордный показатель для этого предприятия по ежемесячным поставкам за период с 2007 г. В целом за январь–февраль 2010 г. экспорт этой продукции от меткомбината достиг 579,5 т, что в 2,4 раза превышает аналогичный период прошлого года. В структуре экспорта примерно треть поставок осуществляется на Тайвань, 18% – в Индонезию и 17% – на Филиппины.
Vietnam Steel Corp. (VN Steel) подняла цены на рифленую арматуру и катанку уже второй раз в марте в ответ на повышение стоимости сырья. Крупнейшая в стране компания продает на этой неделе арматуру по 13,4 млн донгов ($670) за т по сравнению с 12,3 млн донгов за т на прошлой неделе, сообщает маркетинговый директор Dao Dinh Dong. Цены на катанку также выросли, хоть и на небольшое значение в 650 тыс. донгов, до 13,2 млн донгов ($660) за т.
Японский выпуск рулонной медной продукции в феврале вырос до 68,781 тыс. т с учетом устранения сезонных колебаний, что на 95,9% больше, чем в феврале прошлого года, показали предварительные данные. Цифры также показывают уменьшение объемов производства с января текущего года на 3,4%, заявила Японская ассоциация меди и латуни.
Мировое производство нержавеющей стали в 2009 г. сократилось на 5,2% в годовом исчислении, сообщается в отчете International Stainless Steel Forum (ISSF): последствия глобального экономического спада негативно влияли на спрос, хотя начало экономического восстановления стимулировало производство. В мире было произведено 24,6 млн т стали (в 2008 г. – 25,9 млн т). Производство нерафинированной стали достигло самого низкого уровня в прошедшем году в течение первых двух кварталов: падение ее выпуска в I квартале составило 34,5% относительно результатов аналогичного периода 2008 г. и сократилось на 18,8% по сравнению с показателями II квартала 2008 г. Однако к III кварталу «появились отчетливые признаки возрождения» и мировое производство увеличилось на 11,9% (к III кварталу 2008 г.), достигнув рекордного показателя в 7 млн т. По оценкам ISSF, это произошло благодаря пополнениям запасов потребителями. В IV квартале выпуск стали вырос на 38% – частично из-за крайне низких показателей уровня производства в конце 2008 г., однако также и благодаря мировому экономическому восстановлению и активности потребителей. Производство нерафинированной нержавейки в Китае в 2009 г. – локомотиве отрасли – выросло на 26,8%, до 8,8 млн т. Азиатские страны, включая Китай, сейчас производят 65% всей выпускаемой в мире нержавейки, говорится в докладе ISSF. Если не учитывать китайскую статистику, производство нерафинированной нержавеющей стали в Азии упало на 11,6%, до 7,1 млн т. Производство стали в Западной Европе и Африке снизилось на 22%, до 6,4 млн т. За исключением Южной Африки, все страны региона рапортовали о значительном спаде производства в 2009 г. – в некоторых случаях до 50%. Выпуск нержавейки в обеих Америках сократился в 2009 г. на 15,4%, приблизительно до 2 млн т. Разбивка долей, занимаемых на рынке основными марками нержавейки, в основном в прошедшем году относительно уровня 2008 г. не изменилась. Так, сталь серии 200 (хромомарганцевая) покрыла 11,6%-ю долю ее общемирового производства в 2009 г., сталь серии 400 (хромсодержащая) – 27,7%-ю, а нержавейка серии 300 (хромоникелевая) заняла 60,6% рынка.
Китайские экспортные цены на толстолистовую сталь продолжили расти на последней неделе марта на фоне дальнейшего подорожания толстолистовой стали на внутреннем рынке и роста стоимости железной руды. Экспортные цены на толстолистовую сталь составили $640–650 за т FOB по сравнению с $620–630 за т FOB на предыдущей неделе, в то время как предложения материала уже выросли в цене на $25–30, до $655–660 за т FOB. В то же время южнокорейские трейдеры уже получают предложения от китайских поставщиков на уровне $670–690 за т CFR на сталь SS400. Цены на внутреннем рынке Китая за последние 2 недели также выросли. Цены на толстолистовую сталь торгового сорта толщиной 16–20 мм остановились на уровне 4420–4460 юаней ($647–652) за т на рынке Шанхая, в то время как цены на сплавную сталь толщиной 40 мм достигли 4700 юаней ($686) за т, то есть на 150–220 юаней больше, чем 2 недели назад.
Цены на заготовку для стран Юго-Восточной Азии на последней неделе марта выросли до $600 за т CFR, поскольку рынок принял уже и те предложения, которые на предыдущей неделе были названы «сумасшедшими». Таким образом, заказы на заготовку выросли в цене до $565–600 за т CFR по сравнению с $520–545 за т CFR неделей ранее, следуя тенденциям роста международных цен на материал, а также цен на лом, говорят источники во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Сингапуре. Предложения из Малайзии, Тайваня, России и Турции продолжили расти на последней неделе марта до $585–635 за т CFR.
Zhuzhou Keneng New Material Co. в этом году увеличит производство индия и висмута на волне улучшения спроса, заявил официальный представитель компании. Китайская компания, расположенная в провинции Хунань, нарастит объем выпуска индия с 46 до 50 т в год, а объем выпуска висмута – с 759 т в 2009 г. до 800 т в год. Основными рынками для Zhuzhou Keneng являются США, Япония, Корея и Европа.
За 2 месяца текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт изотропной (динамной) стали из России составил 27 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок снизились на 13,2%. Объемы экспорта трансформаторной в текущем году составили 15,2 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок выросли в 2,1 раза. Таким образом, в текущем году экспортные поставки российской электротехнической стали выросли по сравнению с прошлым годом на 9,6%, до 42,2 тыс. т.
ООО НПП «Геотехника» получило для изысканий участок земли в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Решение было принято на заседании городского правительства в конце марта. Как сообщили в комитете по строительству Смольного, пятно площадью 0,49 га находится по адресу: поселок Понтонный, ул. Пролетарской Победы, участок 1 (напротив дома 7, литера А, по ул. Пролетарской Победы). Здесь инвестор намерен построить производство готовых металлических изделий и строительных металлических конструкций.
Компания BHP Billiton Ltd объявила 24 марта форс-мажор в связи с серьезными повреждениями угольного терминала порта Hay Point. Она заявила, что возврат терминала к номинальному грузообороту потребует длительного времени. Прошедший через регион тайфун «Улуй» нанес ущерб мосткам, кабельной сети и платформам терминала. Порт был закрыт из-за циклона с 11 марта. «Первичные и неполные оценки свидетельствуют, что возвращение к работе обоих причалов терминала потребует от 3 до 6 недель», – сказала представитель BHP. Hay Point – основной экспортный порт для поставок коксующегося угля совместным предприятием BHP и Mitsubishi Corp. (BHP Mitsubishi Alliance) в Австралии. Как отмечают аналитики, СП является крупнейшим производителем коксующегося угля на экспорт и новость о закрытии его ключевого порта на срок до 6 недель, вероятно, создаст напряжение на мировом рынке коксующегося угля.
Украинские компании Staff Centre Shipmanagement и Unimor Shipping Agency (Одесса) в феврале продали по одному балкерному судну. Так, согласно информации греческих брокеров, Staff Centre Shipmanagement реализовала за $8,5 млн на вторичном рынке балкер Aviona (год постройки – 1985 г., дедвейт – 41,37 тыс. т). Покупателем выступила одна из компаний Дальневосточного региона, сообщает Trans-Port. Unimor Shipping Agency, в свою очередь, продала на металлолом в Индию судно St. Peter (год постройки – 1982 г., дедвейт – 38,09 тыс. т). Стоимость сделки составила около $3,5 млн ($345 за 1 т металла).
В Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 марта неизвестные лица ворвались на территорию стройплощадки ООО «ДСК» Горской, расположенной на Приморском шоссе, 140, и похитили металлического шпунта марки Л5-УМБ4 объемом 58,2 т. Ущерб составил более 1,5 млн руб. В момент ограбления двое ворвались в сторожку, размахивая пистолетом и ножом, и заставили сторожей выпить неизвестную жидкость. Один из них скончался. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.
Арбитражный суд Северной Осетии приостановил деятельность металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе до установления вокруг предприятия санитарно-защитной зоны. Напомним, ранее завод потребовали закрыть экологи. Они утверждали, что опасная зона вокруг комбината составляет 35 км, а при порывах ветра – 80 км. По мнению специалистов, все находящиеся в этой зоне получают «катастрофическую дозу» ядовитых веществ. Ранее на заводе сменили руководство после массовых выступлений жителей североосетинской столицы против ядовитых выбросов, которые превысили в октябре допустимые нормы концентрации. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров призвал нового руководителя «Электроцинка» не утаивать информацию о ядовитых выбросах, а информировать население. Завод начинался как небольшое предприятие с бельгийским капиталом «Алагир» в 1898 г. Первый цинк был получен в 1904 г. В марте 2005 г. на «Электроцинке» отметили 100-летие со дня выработки первой партии цинка. В 1934 г. на заводе был получен первый в СССР электролитный цинк (содержание металла 99,9%). Сейчас завод входит в группу УГМК.
Выдавая себя за официальных представителей дочерней компании ОАО «Мечел» – ООО «Мечел-Сервис», злоумышленники пытались заключить фиктивный договор поставки металлопроката на сумму более 13 млн руб. Попытка реализации металлопродукции была предотвращена, однако «Мечел» предупреждает о возможных случаях мошенничества сторонних лиц. Как говорится в заявлении пресс-службы «Мечела», мошенники предлагали металлопродукцию по заниженным ценам на условиях 100%-й предоплаты. При подписании договора поставки злоумышленники использовали недействительные доверенности и поддельный агентский договор. В фиктивном документе были указаны банковские реквизиты мошенников в московском филиале ЗАО «ПроБанк» и действующий почтовый адрес центрального офиса «Мечел-Сервиса». «По факту произошедшего инцидента службой безопасности компании совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по привлечению злоумышленников к ответственности», – отмечается в заявлении «Мечела».
Государственная компания из КНР – Китайское бюро горной разведки и проектирования – договорилась о покупке бразильского производителя железной руды и чугуна – компании Itaminas – за $1,2 млрд. Китайская компания сообщила, что в процессе переговоров ей удалось сбить цену с первоначальных $2 млрд. Китайская государственная компания, хотя и считает предложенную за Itaminas сумму «астрономической», все же отмечает, что она является справедливой, учитывая преимущества данного актива. Бразильская железорудная компания Itaminas производит 3 млн т железной руды высокого качества в год и имеет запасы 1,3 млрд т, передает Associated Press. КНР считает прямой доступ к сырьевым ресурсам своим стратегическим приоритетом, принимая во внимание зависимость своей металлургической отрасли от импорта. В 2009 г. страна импортировала 630 млн т железной руды, что превысило показатель 2008 г. почти на 42%. При этом правительство Китая выражало недовольство растущими ценами на железную руду, отмечая, что высокие цены на металлы негативно влияют на сталелитейную отрасль страны. Китайское бюро горной разведки и проектирования принадлежит правительству провинции Цзянсу, одному из богатейших регионов КНР. Головной офис компании находится в административном центре провинции Цзянсу – г. Нанкин. Компания была основана в 1995 г. и ведет свою деятельность в таких странах, как Индонезия, Австралия, Иран и Мексика.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению крупнейшей китайской стальной компании Baosteel Group Corp., бразильская сырьевая компания Vale SA форсирует продвижение на мировой рынок квартальной системы ценообразования для железной руды, заменив существующую ранее базовую годовую систему цен. Бразильская компания не указала конкретную цену, которую она ищет, отмечает председатель совета директоров Baosteel Сюй Лэцзян. Он также добавил, что переговоры «чрезвычайно сложны», уклонившись от более подробных комментариев. Как сообщал ранее Credit Suisse Group, Vale анонсировала, что желает повышения цен на железную руду на 90–100% для 2010 контрактного года. По словам г-на Сюй, австралийская BHP Billiton Ltd предлагает согласовывать цены на железную руду на основе ценового индекса. Переговоры с Rio Tinto Group пока не ведутся.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, «недавние сообщения о росте цен на сырьевые материалы для 2010 г. привели к тому, что европейские стальные цены резко возросли, несмотря на слабый спрос. Этот факт вызывает ряд трудностей у производителей, дистрибьюторов и конечных пользователей. Сложности с получением кредитов усиливают слабую активность, и многие игроки рынка стоят перед вопросом, будет ли жизнеспособным повышение цен, если спрос по-прежнему стагнирует?» Как отмечают аналитики MEPS, «клиенты в Германии продолжают оставаться осторожными в новых заказах. Некоторые из них обсуждают заказы на II квартал, другие же ждут более ясной обстановки на рынке. Даже импорт из третьих стран уже не является заманчивым предложением по причине дороговизны и длительности доставки. Цены во Франции вновь немного выросли, и эта тенденция может сохраниться в последующие месяцы на фоне того, что производители согласны продавать по ценам ниже себестоимости. Сервис-центры отмечают, что спрос немного улучшился, но в целом он остается все еще слабым». Итальянский рынок характеризуется небольшим улучшением в марте, но в целом спрос крайне низкий, чтобы говорить об оптимистичных перспективах. Потребители не в состоянии принять новое повышение цен. Товар из России также слишком дорогой, а турецкий импорт и вовсе не представлен на итальянском рынке. Рынок в Великобритании остается по-прежнему скучным и слабым. Испанский рынок характеризуется очень бедным уровнем спроса.
По информации агентства Reuters, бразильский сырьевой институт Ibram отмечает, что требование европейских стальных компаний начать в Европейской комиссии расследование по превышению доминирующих полномочий против бразильской компании Vale является не чем иным, как «отчаянным актом колониализма». По словам Пауло Варгаса Пенна, президента Ibram, «совершенно очевидно, что европейцы защищают свои корпоративные и экономические интересы в современной форме колониализма и меркантилизма, навязывая цены на импорт железной руды и продавая их продукцию миру по рыночным ценам». Г-н Пенна также отметил, что «это очередная попытка Европейской комиссии сорвать ценовые переговоры между клиентами и производителями сырья и манипулировать ими». По словам г-на Пенна, если европейские компании вернутся к базовой годовой системе цен, которую они отвергли в период кризиса 2008–2009 гг., то торговый баланс Бразилии будет нарушен. По его мнению, «квартальная система цен, которая базируется на индексе цен спотового рынка, является более профессиональной и прозрачной».
Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая китайская стальная компания Baosteel повышает цены на г/к рулонную сталь в апреле 2010 г. на 300 юаней ($44) за т. Повышение эквивалентно росту на 6,5% по сравнению с мартовской ценой в 4642 юаня ($680) за т. Ранее Baosteel сообщала, что цены на х/к рулон для апреля останутся неизменными.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению представителей крупнейшей китайской стальной компании Baosteel, которая является лидером от китайской стороны на ежегодных ценовых переговорах, поставки железной руды идут с дефицитом и существующая ценовая система для железной руды не является идеальной как для стальных компаний, так и для производителей сырья. «Сроки существующей последние 40 лет ценовой системы для железной руды совершенно не подходят для развития стальной и сырьевой отраслей, – отмечает Сюй Лэцзян, председатель совета директоров компании. – Корректировка и дополнения к существующей системе цен были бы вполне уместны и резонны».
По информации Canadian Press, Canada Border Services Agency инициировало повторное расследование против импорта стального листа из Китая, Болгарии, Чехии, Румынии и Украины в соответствии со специальным законом – Special Import Measures Act. Повторное расследование является частью продолжающихся мер Canadian International Trade Tribunal по вопросу нанесения материального ущерба местной промышленности. Под повторное расследование попали определенные виды г/к углеродистого листа и высокопрочного стального листа из КНР, г/к углеродистого листа и высокопрочного листа из низколегированной стали из Болгарии, Чехии и Румынии, углеродистого стального листа и высокопрочного листа из низколегированной стали из Украины.
Как сообщает агентство Reuters, австралийские регулятивные органы 24 марта повысили свою обеспокоенность по поводу предложенного совместного железорудного предприятия компаний BHP Billiton и Rio Tinto. Australian Competition and Consumer Commission отметила, что начнет тщательную проверку на предмет, сможет ли совместное предприятие контролировать поставки железной руды или как оно может координировать с одним из крупнейших поставщиков сырья в мире – бразильской компанией Vale. Регулятивные органы надеются завершить проверку к 28 апреля текущего года.
