Импорт в США латунного проката в декабре 2009 г. возрос, тогда как его экспорт сократился, отмечается в докладе Совета фабрикаторов медной и латунной продукции (CBFC). Импорт латунного проката составил в указанном месяце 36,4 млн фунтов по сравнению с 34,1 млн фунтов в ноябре (+6,9%), сократившись, однако, на 7,1% в годовом исчислении. Ведущими источниками ввозимого в США латунного проката в декабре являлись Германия (8,3 млн фунтов), Китай (7,7 млн фунтов), Мексика (5,4 млн фунтов), Южная Корея (2,2 млн фунтов) и Канада (1,8 млн фунтов). Экспорт латунного проката из США составил в декабре 14,4 млн фунтов по сравнению с 18,8 млн фунтов в предыдущем месяце (-23%), что на 13,9% меньше аналогичного показателя за декабрь 2008 г. (16,8 млн фунтов). Канада стала по итогам декабря ведущим потребителем американской латунной прокатной продукции (4,6 млн фунтов). Мексика импортировала из США 4,2 млн фунтов латунного проката, Китай – 1,6 млн фунтов, Тайланд – 580,094 тыс. фунтов, Южная Корея – 355,483 тыс. фунтов. Импорт в США листа, штрипса, толстого листа и фольги составил в декабре 12,5 млн фунтов, экспорт – 6,3 млн фунтов; импорт труб был на уровне 14 млн фунтов, тогда как экспорт данной продукции составил 3,5 млн фунтов; импорт профилей, прутка и бруса достиг 7,2 млн фунтов, тогда как их экспорт составил 2,8 млн фунтов; импорт проволоки из медного сплава составил 2,7 млн фунтов, экспорт данного товара был на уровне 1,8 млн фунтов.
Активность на рынке сурьмы снижалась с первых дней февраля и полностью исчезла с началом празднования в Китае Нового года по восточному (лунному) календарю. Диапазон цен на сурьму разного качества при этом остался широким – от $6500–6650 за т на складах в Роттердаме до $6700 за т на складе в Балтиморе. Хотя торговцы в Гонконге вернутся в рабочий режим уже на последней неделе февраля, китайцы останутся в «праздничном режиме» практически до конца месяца и даже в начале марта, так как традиционный Праздник фонарей, который насчитывает свыше двух тысяч лет и отмечается на 15-й день первого лунного месяца после Нового года по восточному календарю, попадает в этом году на 28 февраля. Очевидно, что сохранение цен на текущих уровнях пока является предметом предположений – перед китайскими праздниками уже были разговоры о возможном смягчении цен, но в то же время экспортеры надеялись на некоторый рост закупок после праздников. При текущих ценах спот-рынка в Европе и в США (свыше $3 за фунт, в тонне 2204,62 фунтов) присутствует возрастающий риск, что потребители будут искать другие материалы вместо сурьмы.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток на мировом рынке алюминия сократился в 2009 г. на 68,8%, приблизительно с 1,9 млн до 587 тыс. т. Производство «крылатого металла» сократилось в годовом исчислении на 6,7% и вышло на уровень немногим более 36,6 млн т. Китайский выпуск металла, который в настоящее время составляет 35% мирового производства, сократился за указанный период на 331 тыс. т, тогда как производство алюминия в странах Евросоюза сократилось на 27%, до 510 тыс. т, а в Североамериканском регионе – упало более чем на 1 млн т, сообщает WBMS. По всему миру спрос на алюминий в 2009 г. сократился на 3,5%, до 36,1 млн т. В канун Нового года общие зарегистрированные запасы алюминия в мире составляли приблизительно 6,5 млн т (около 63 дней потребления). Из этого количества 4,9 млн т находилось на складах крупнейших бирж – в Лондоне, Шанхае, США и Токио. Запасы алюминия у производителей составили на конец года 1,2 млн т, что на 473 тыс. т меньше данного показателя годичной давности. Китай сохранил за собой статус нетто-импортера (по итогам года и отдельно по декабрю) необработанного алюминия, импортировав более 1,4 млн т металла по сравнению с экспортом 581 тыс. т алюминия в 2008 г.
Не исключено, что олово во второй половине этого года может пересечь уровень $20 тыс. за т – именно такое допущение на основании постепенного повышения мирового спроса сделал Вачид Усман, президент-директор индонезийской PT Timah, второго по величине в мире производителя олова. Г-н Усман отметил, что основания для такого прогноза дают перспективы сравнительно высокого спроса на олово в электронике, производстве белой жести, в химической промышленности, связанной с оловосодержащими веществами. При этом он отметил, что более важной для рынка олова является ценовая стабильность: «Производители не ожидают слишком высоких или низких цен. При слишком высоких ценах торговцы будут произвольно стремиться избавиться от запасов, подрывая цены. При слишком низких – ниже производственных издержек – ценах, производители не смогут ни инвестировать в производство и оборудование, ни в деятельность после добывающего процесса. Все, чего нам бы хотелось, – это сравнительно устойчивых цен с не слишком волатильными отклонениями». Руководитель PT Timah отказался от комментариев относительно планов возможного увеличения производства, заметив лишь, что ежегодное производство Timah зависит от рыночных условий и глобального спроса. В настоящее время компания расходует около $315 млн на работу семи драг для увеличения добычи олова на шельфе. Г-н Усман отметил, что «добывающее производство на шельфе становится все более важным, так как выясняется, что под морским дном расположены крупные месторождения (по сравнению с истощающимися, расположенными на суше). Кроме того, экологические законодательные ограничения для морских объектов пока еще не настолько ужесточенные, как для существующих объектов на берегу». К 2012 г. Timah планирует увеличить комплекс работ, связанный с добычей олова на шельфе, с 50 до 70%. В связи с этим потребуются огромные инвестиции – около $300 млн – на две черпательные колесные драги, которые смогут вскрывать дно на глубине до 70 м (этот комплекс будет запущен в конце 2001 г.), и $15 млн для 5 фрезерно-секционных драг с возможностью работы на глубинах до 50 м, запуск которых планируется уже в этом году. Всего «на вооружении» PT Timah находится собственных 14 обычных и 10 фрезерно-секционных драг и 30 взятых в лизинг секционных драг. На этот год планируется производство 48–50 тыс. т олова, из которых 42–43 тыс. т предназначены для гарантированных поставок по выполняемым контрактам с такими заказчиками, как ArcelorMittal, Mitsubishi, Toyota Tsusho, Posco. 55% выплавляемого олова в слитках направляется в Азию, 35% в Европу, около 5% в Америку, 5% на внутренний рынок. Площадь добывающих объектов на берегу и на шельфе у островов Бангка и Белитунг в Индонезии составляет 500 тыс. га, запасы олова оцениваются в 1 млн т, и они могут быть исчерпаны к 2025 г. PT Timah ведет также промышленную переработку олова, компания планирует ввести в эксплуатацию в марте или апреле этого года химический завод в Силегоне мощностью 10 тыс. т в год. В прошлом году в Кундуре был запущен цех по производству оловянных припоев мощностью 2100 т в год. Индонезия является крупнейшим в мире экспортером олова – в 2009 г. экспорт рафинированного олова составил 99,287 тыс. т, что на 13% больше, чем в 2008 г.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 1,23 пункта, до отметки 293,15.
Отметим, что рост индекса цен продолжается уже 4 недели подряд, а суммарная прибавка составила 8 пунктов.
На этот раз больше всех в цене прибавил уголок – 1,2%. Цены на оцинкованный лист после стабилизации неделей ранее поднялись на 1%.
Цены на г/к лист, как и в предыдущий период, выросли на 0,9%. Столько же прибавил в цене и швеллер, причем для этого вида продукции рост на 0,9% является наиболее значительным за последние 5,5 месяцев.
Цены на арматуру и х/к лист выросли на 0,3%, что меньше изменения прошлой недели в 2 и 4 раза соответственно. Труба ВГП прибавила в цене 0,2%, также в 4 раза меньше, чем в предыдущий период. Цены на балку, после небольшого снижения неделей ранее, выросли на 0,2%.
Цены на э/с трубу на этой неделе снизились на 0,1%, а для круга после 3 недель роста остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
В январе 2010 г., согласно ж/д статистике, в Тверскую область для реализации проекта БТС-2 поставлено 3633 т стальных труб и трубопроводной арматуры. Основным получателем является ООО «Стройновация» (один из подрядчиков строительства Балтийской трубопроводной системы – 2 на участке от 456-го до 649-го км). С момента начала строительства (июнь 2009 г.) на этот участок нефтепровода для этого подрядчика поставлено 26,9 тыс. т трубной продукции. Примерно 40% всей продукции отгружено Выксунским МЗ (ОМК), 33% составляет доля Челябинского ТПЗ (Группа ЧТПЗ), 7% приходится на Волжский ТЗ (ТМК).
Международные цены на молибден повысились до наивысшего уровня с прошлого года, поскольку спрос постоянно крепнет, а поставки материала на рынки по-прежнему ограниченны. На третьей неделе февраля ферромолибден повысился в цене до $38–40,50 за кг по сравнению с прежним уровнем $37,50–39 за кг, таковы сообщения трейдеров, в то время как оксид молибдена достиг уровня $16,20–17,20 за фунт против прежнего уровня $15,70–16,20 за фунт на международных рынках. Индийские трейдеры ферромолибдена, следуя этому восходящему тренду, повысили цены до уровня 1750–1850 рупий ($37,82–38,90) за кг. Индийский рынок наблюдал оживление деловой активности на третьей неделе февраля, в связи с этим трейдеры надеются на дальнейшее улучшение рыночных условий.
По данным Американского бюро трудовой статистики, в январе был отмечен сильный рост цен на черный и цветной лом, и ценовые индексы для всех видов первичного металла, за исключением титановых профилей, также пошли вверх. Индекс цен производителей (PPI) в секторе чугунного и стального лома вырос в январе до 485,4 пункта по сравнению с 413,8 пункта в декабре (+17,3%). PPI для медного лома вырос с 492,2 до 539,9 пункта (+9,7%); индекс цен на алюминиевый лом поднялся с 213,7 до 231 пункта (+8,1%). По сравнению с январем 2009 г. PPI для чугунного и стального лома вырос на 58,6%, для медного лома рост PPI составил 134,7%, индекс для алюминиевого лома поднялся на 61,5%. PPI для железной руды составил в январе текущего года 139,6 пункта по сравнению со 140,4 пункта в декабре (-0,6%), увеличившись на 8,8% относительно января 2009 г. Сталепрокатный индекс для января находится на уровне 172,1 пункта по сравнению со 168,8 пункта в декабре (+2%), упав, однако, на 3,7% относительно января 2009 г. PPI для алюминиевых профилей достиг в январе значения 167,5 пункта по сравнению со 162,3 пункта в декабре (+3,2%), увеличившись на 4,1% против январского показателя прошлого года. Индекс для медного и латунного проката сдвинулся на 5,2%, составив в январе 447,4 пункта по сравнению с 425,2 пункта в декабре, превысив данный показатель для января 2009 г. на 55,3%. Вместе с тем, отмечает бюро, PPI для титановых профилей сократился с декабря на 6,3%, с 216,3 пункта до 202,6 пункта, упав на 13,3% относительно значения индекса для января 2009 г.
Стремительный рост цен на феррохром в США не проявляет никаких признаков ослабления, поскольку восстановившийся спрос продолжает оказывать давление на поставщиков. Задержки поставок происходят в связи с плохими погодными условия в США. При этом производители в ЮАР продолжают испытывать нехватку электроэнергии, что также замедляет поток материала в США, сообщают торговые источники. На фоне всего этого цена на высокоуглеродистый феррохром повысилась до уровня $1,21–1,28 за фунт, включая доставку, по сравнению с предыдущим уровнем $1,15–1,22 за фунт. Цены на низкоуглеродистый феррохром также пришли в движение, повысившись до $2,40–2,45 за фунт (0,05% C) и до $2,05–2,10 за фунт (0,10% C).
Украинская межведомственная комиссия по международной торговле намерена исследовать импорт некоторых ферросплавных продуктов после жалоб со стороны отечественных предприятий (ОАО «Никопольский завод ферросплавов», ОАО «Стахановский завод ферросплавов» и ОАО «Запорожский ферросплавный завод»). Согласно заявлению, предъявленному истцами, украинское производство ферросплавов сократилось почти на 59% в III квартале ушедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., при этом импорт ферросплавов «взлетел» на 220%, в то время как цены снизились на 38%. По результатам рассмотрения заявления комиссия установила, что импорт на Украину ферросплавов «происходил в таких размерах и на таких условиях, что мог причинять значительный ущерб национальному товаропроизводителю». Речь идет о ферромарганце с массовой долей углерода свыше 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с массовой долей марганца свыше 65%) и ферросиликомарганце. В прошлом году украинский выпуск ферросплавов снизился против показателя 2008 г. более чем на 25%, до 1,036 млн т, в то время как объемы импорта выросли пятикратно в годовом исчислении, достигнув 103,35 тыс. т.
На третьей неделе февраля цены на феррованадий выросли на европейском рынке, что явилось результатом попыток трейдеров поднять рыночные цены. Феррованадий с содержанием металла 70–80% подорожал до $27–29,50 за кг по сравнению с предыдущим показателем $26,50–29 за кг и, как сообщается, большинство сделок заключается на верхней границе диапазона. Несмотря на рост цен, рынок на этой неделе слаб и сделок заключено совсем немного.
Китайские инвестиции в Африку и другие регионы ощутимо растут и могут достичь $100 млрд в 2010 г., заявляет Кобус Ван дер Ват, основатель и управляющий директор Beijing Axis. «Китай обогнал Японию в борьбе за второе место по объему экономики и становится важным инвестором в иностранные проекты», – также добавил он. Суммарные инвестиции Китая в зарубежные проекты в 2009 г. составили $72 млрд по сравнению с суммой менее $1 млрд в 2001 г., также сообщается в данных Beijing Axis. «По нашим оценкам, эти показатели могут вырасти до $100 млрд в 2010 г. Большая часть этой суммы будет потрачена на развитие ресурсов в Африке», – сообщил Ван дер Ват.
Индийские производители ферросплавов настаивают на повышении налогов на импорт ферросплавов до 10% в целях защиты местного производства. Просьба о повышении тарифа с нынешних 5%, поступившая от Индийской ассоциации производителей ферросплавов, передана в министерство финансов. Индия обладает мощностями по производству ферросплавов в объеме 3,64 млн т в год. Кроме того, ассоциация настаивает на регулировании налогового режима для феррованадия и сырья для его изготовления.
По данным министерства торговли и промышленности, Индонезия в январе экспортировала 6775 т олова, то есть на 20% меньше, чем в декабре. Основными тремя направлениями экспорта стали Сингапур с 5307 т, Малайзия с 421 т и Япония с 402 т. «В январе экспорт снизился из-за необычайно высоких показателей экспорта в декабре», – сообщил официальный представитель министерства.
Цены на горячекатаную сталь в Индонезии выросли за третью неделю февраля на 50 рупий за кг ($5 за т), поскольку производители по-прежнему не чувствуют поддержки на рынке, заявляют участники рынка. Горячекатаная сталь продается на третьей неделе февраля по 6450–6650 рупий за кг ($695–716 за т) по сравнению с 6400–6600 рупий за кг на предыдущей неделе. Как говорят трейдеры, цены изменились после того, как крупнейшая индонезийская компания Krakatau Steel повысила апрельские цены до 6400–6500 за кг ($689–700 за т), то есть на 50 рупий. «Это означает, что индонезийские производители не уверены в том, что могут конкурировать с китайским импортом после того, как правила свободной торговли стран АСЕАН и Китая начали действовать с 1 января», – говорит один из них. С 1 января 2010 г. в Индонезии были отменены импортные пошлины на 350 видов стальных изделий.
Австралийская компания Arafura Resources анонсировала размещение акций на сумму 17,5 млн австралийских долларов ($15,6 млн), а также эмиссию прав с возможностью отказа на 17,8 млн австралийских долларов ($15,8 млн), дабы инвестировать их в редкоземельный проект Nolans. По оценкам, проект обладает запасами 5,1 млн т руды, содержащей 848 тыс. т редкоземельных оксидов. Arafura планирует начать производство в 2013 г. в номинальном объеме 20 тыс. т редкоземельных металлов в год, а также рассчитывает на то, что продолжительность жизни шахты составит 20 лет.
В четверг, 18 февраля, медь на LME проигнорировала плохую статистику занятости из США (увеличение обращений за пособием по безработице) и укрепившийся доллар, взлетев до 3-недельного максимума. По словам трейдеров, волна коротких покрытий, а также снижение обеспокоенности долговыми проблемами еврозоны и китайскими монетарными мерами помогли протолкнуть медь вверх, несмотря на очередной крупный прирост складских запасов, которые увеличились до самого высокого значения с октября 2003 г.
Трейдеры пребывают в растерянности, пытаясь определить достоверную причину ралли текущей недели, кроме небольшого увеличения аппетитов инвесторов и роста количества игроков на повышение по техническим причинам. В то же время отсутствие китайцев на финансовых рынках из-за празднований в связи с китайским Новым годом только усилило нестабильность цен. К тому же рынок продолжает верить в мощь экономики Китая, предвкушая возвращение китайских покупателей после праздников.
Аналитики Barclays Capital рассматривают умеренное снижение складских резервов никеля и олова как свидетельство того, что «процесс пополнения запасов этих металлов в странах ОЭСР развивается наряду с сильным азиатским спросом». По более пессимистичным оценкам аналитика по металлам Commerzbank Даниэля Бриземанна, фундаментальные факторы для большинства металлов остаются слабыми. «Мы полагаем, что цветные металлы должны продолжить свой ниспадающий тренд уже очень скоро. С точки зрения фундаментальных параметров абсолютно не существует причин, которые могут оправдать такие высокие цены на металл». Единственным поводом для роста была динамика стоимости золота, которое за полдня выросло с $1100 до $1120 за тройскую унцию.
Запасы меди на складах LME выросли в четверг на 5175 т, до 555,075 тыс. т.
В пятницу, 19 февраля, утренние торги показали обоснованность беспокойства высоким уровнем цен – движение вверх прекратилось, день начался с некоторой коррекции. Золото устремилось вниз, откатившись до вчерашнего уровня – $1100 за тройскую унцию, медь подешевела более чем на $100, алюминий – приблизительно на $40.
Не внушает оптимизма участникам рынка и развитие ситуации с долгами Греции: информация о «подгоне» с помощью банка Goldman Sachs властями страны национальной статистики при вступлении в зону евро и отсутствие приемлемого решения для недопущения дефолта не позволяет им говорить о возможности устойчивого роста спроса на металлы и продукцию из них в Европе. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:04 моск.вр. 19.02.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2051 за т, медь – $7149 за т, свинец – $2259 за т, никель – $20129 за т, олово – $16762 за т, цинк – $2248.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2082 за т, медь – $7173 за т, свинец – $2277 за т, никель – $20169 за т, олово – $16800 за т, цинк – $2269 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $7242 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $7267.5 за т.
Несмотря на тяжелые убытки по итогам 2009 г., глава Norsk Hydro Свен Ричард Брандтцег ожидает «умеренного роста» спроса на алюминий в первой половине текущего года ввиду улучшений на алюминиевом рынке после прохождения им дна в начале прошлого года. «Вместе с тем рыночная ситуация продолжает оставаться непростой, и мы осторожны в наших прогнозах на 2010 г.», – отметил г-н Брандтцег. Базовый убыток Norsk Hydro в 2009 г. составил 2,6 млрд норвежских крон ($427,6 млн) по сравнению с прибылью в размере 6,01 млрд крон по итогам 2008 г. Выручка компании в прошлом году составила 67,41 млрд крон ($11,3 млрд) по сравнению с 88,46 млрд крон в 2008 г. Вместе с тем убыток (до учета финансовых статей и налоговых выплат) Hydro в IV квартале 2009 г. по сравнению с III-м уменьшился с 793 млн крон до 651 млн крон ($109 млн), хотя компания отмечает, что благотворное влияние более высоких цен на алюминий было снивелировано негативными тенденциями в глиноземном секторе. Производство продукции компанией немного выросло в IV квартале, отражая улучшающиеся рыночные условия, до 332 тыс. т по сравнению с 330 тыс. т в III квартале. (В IV квартале 2008 г. объем выпуска алюминия составил 442 тыс т.) Общий объем производства алюминия в 2009 г. составил 1,4 млн т по сравнению с 1,75 млн т в 2008 г. Г-н Брандтцег подчеркнул важность принятия новых мер для улучшения операционных показателей плавильных мощностей и снижения издержек на базовых предприятиях компании.
По словам специалистов, контроль за состоянием промышленной безопасности не соблюдался на заводе порошковой металлургии в городе Шелехове Иркутской области, где 2 февраля произошел взрыв и пожар. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Прибайкальском территориальном управлении Ростехнадзора, cпециально созданная комиссия установила, что на момент ЧП оборудование работало в штатном режиме и в соответствии с технологическими инструкциями, аварийных отключений не было. Однако отсутствие контроля за содержанием кислорода в оборудовании, которое к тому же не имело защиты от статического электричества, создало предпосылки для возникновения взрыва от искры. За ним последовало возгорание алюминиевого порошка. В результате жертвой происшествия стал один человек и еще двое обратились за медицинской помощью. По факту ЧП следственное управление СКП РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Согласно обновленным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в 2009 г. мировой рынок свинца характеризовался дефицитом в размере 19,9 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 93 тыс. т в 2008 г. Добыча свинца на рудниках составила в 2009 г. приблизительно 4,1 млн т; китайское производство металла доминировало в секторе предложения. Выпуск рафинированного свинца как на основе первичных, так и на основе вторичных источников, оказался на 2,7% выше аналогичного показателя по предыдущему году. Общемировой спрос на свинец вырос по итогам прошлого года на 1,9%, до 8,9 млн т. Согласно WBMS, рост азиатского спроса был недостаточен для балансирования его спада, зафиксированного в Европе и обеих Америках. Так, в США спрос на свинец сократился на 10,6%. Видимое китайское потребление металла в январе–декабре 2009 г. составило 3,9 млн т, что на 725 тыс. т выше его уровня в 2008 г. Производство рафинированного свинца отдельно в декабре 2009 г. составило 802,6 тыс. т, потребление – 811,4 тыс. т. Общие мировые запасы свинца по состоянию на конец декабря были незначительно выше, чем в конце 2008 г. (незарегистрированные резервы не принимались во внимание при расчетах), сообщает WBMS.
17 февраля комитет по финансам и налогам регионального Законодательного собрания Челябинской области одобрил изменения в бюджет региона на 2010 г., увеличив его на 2,2 млрд руб. Как заявила министр финансов региона Виктория Голубцова, 30 млн руб. из бюджета предусмотрено на приобретение дополнительного выпуска акций корпорации «Урал Промышленный – Урал Полярный». Челябинская область стала акционером ОАО «Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный» в 2008 г., приобретя акции на сумму 200 млн руб.
В районе Ганьчжоу провинции Цзянси (КНР) китайские геологоразведчики обнаружили гигантские запасы вольфрама и РЗМ, которые, по предварительным подсчетам, могут составлять до 80% (в части РЗМ) от общемировых, пишет Sogra. В ближайшее время руководство провинции намерено, по данным Объединенной металлургической сети КНР, привлечь в индустрию РЗМ Ганьчжоу до 450 млн юаней ($66 млн) частных инвестиций. А к 2012 г. их объем должен возрасти минимум в 10 раз. Среди крупнейших проектов – план создания «вольфрамовой столицы Китая» с годовой мощностью в 5–7 тыс. т.
Международный валютный фонд 17 февраля заявил о намерении продать из своих запасов 191,3 т золота, для того чтобы привлечь средства для кредитования, причем эксперты считают, что покупателями станут азиатские центробанки. Согласно заявлению МВФ, продажи его золота на открытом рынке в рамках начатой в прошлом году программы «будут проводиться в несколько этапов» ради того, чтобы избежать рыночным потрясений. Центробанки по-прежнему смогут покупать «желтый металл» напрямую у фонда. В прошлом году МВФ сообщил, что планирует за 5 лет продать 403,3 т золота, то есть около восьмой части его золотых резервов, чтобы диверсифицировать источники дохода и увеличить объемы кредитования бедных стран. До сих пор МВФ продавал золото исключительно центробанкам. Индия, Маврикий и Шри-Ланка в общей сложности приобрели у МВФ 212 т драгметалла. Теперь фонд решил выйти на открытый рынок, но по-прежнему оставляет за Центробанками право первенства. Финансовый директор фонда Эндрю Твиди сообщил в IMF Survey, что средняя цена на золото на первых трех этапах продаж составит немногим более $1050 за унцию.
В январе 2010 г., согласно ж/д статистике, поступления трубной продукции для ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» (одного из подрядчиков строительства Балтийской трубопроводной системы – 2) составили 14 тыс. т. При этом свыше 80% продукции поступило в Смоленскую область.
С момента начала строительства (июнь 2009 г.) на первый участок нефтепровода (от нулевого до 456-го км, Брянская, Новгородская, Смоленская и Тверская области) для этого подрядчика поставлено 121,4 тыс. т стальных труб и трубопроводной арматуры.
Примерно 30% всей продукции производства Челябинского ТПЗ (Группа ЧТПЗ). 26% составляет доля продукции Выксунского МЗ (ОМК). 16% приходится на Волжский ТЗ (ТМК).
В Липецке вынесен обвинительный приговор 56-летнему Евгению Никонорычеву, который пытался продать поддельные акции Новолипецкого меткомбината (НЛМК) за 450 млн руб. Как утвер...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Поставщики сырья украинским метпредприятиям диктуют цены, пишет «Дело». Так, после увеличения котировок на поставку окатышей в январе до $75–78 за т (+$4–5 к декабрьскому уровню) цена предложения на отгрузку в феврале выросла еще на $10–12. И на данный момент стоимость подтверждена только отдельными сделками – по $85 за т (exw, без НДС). В феврале предлагаемая стоимость аглоруды выросла на $5–7, до $40 за т, концентрата – более чем на $10, до $60 за т. Кроме того, в феврале на Украине также прошла вторая волна повышения цен на коксовую продукцию. Однако данный рост оказался более ощутимым для потребителей по сравнению с предыдущим месяцем. Основной причиной изменения стоимости кокса производители называют увеличение цен на коксующиеся угли со стороны украинских и российских поставщиков. В феврале отечественные поставщики повысили цены на уголь марки К до 1170–1290 гривен ($146–161) за т (здесь и далее exw, без учета НДС) против 950–1000 гривен в январе, марки Ж – 1070–1150 гривен ($134–144) за т по сравнению с 910–970 гривен в январе. Российские поставщики сырья, учитывая дефицит на украинском рынке, предлагают уголь по цене выше цен контрактов, заключенных в России. В результате в феврале на Украине сформировался следующий уровень цен на доменный кокс– 2040–2120 гривен ($255–265) за т против 1650–1700 гривен за т в январе. Конечно, не последнюю роль в данной ситуации сыграл и дефицит кокса, сохраняющийся на многих предприятиях. Некоторые метпредприятия, испытывая нехватку сырья, готовы приобретать кокс по цене выше рыночной. Так, из-за дефицита материала на рынке, в особенности с высокими качественными характеристиками, отдельные потребители закупали сырье у российских поставщиков. В экспортном направлении котировки также возросли. В феврале доменный кокс предлагается по $290–300 за т FOB порты Черного моря против $275–285 за т месяцем ранее. В январе «Донецксталь» выиграла тендер на поставку 40 тыс. т кокса на EsfahanSteel. Помимо Ирана, компания в феврале планирует вести отгрузку продукции в Индию (30 тыс. т) и Сербию (10–15 тыс. т).
При плановой проверке ЗАО «Свердлвтормет» («Макси-Групп»/НЛМК) в деятельности предприятия выявлено свыше 150 нарушений санитарного законодательства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Екатеринбурга. Так, сбор и переработка лома черных металлов происходили без соответствующего извещения органов государственного санитарного надзора об обнаружении повышенного радиоактивного загрязнения металлолома. В то же время сотрудников на работу в «Свердлвтормет» брали без медицинского осмотра, почти на всех участках предприятия в Свердловской области не проводятся периодические медицинские осмотры работников. Повсеместно не организовано проведение профилактических прививок, несмотря на явную радиационную опасность работы на предприятии. Более того, по данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, заводом не выполнялись природоохранные мероприятия: не осуществлялся производственный лабораторный контроль за местами хранения промышленных отходов, качество сточных вод на выпуске №1 не соответствует требованиям нормативных документов, качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия также не соответствует требованиям нормативных документов по взвешенным веществам и оксиду углерода. План природоохранных мероприятий по доведению качества атмосферного воздуха не представлен. По данным протоколов лабораторных испытаний, проведенных на базе Чкаловского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», качество почвы на екатеринбургском участке не соответствует требованиям нормативных документов по содержанию: никеля (вал. форма, превышение в 1,94 раза), свинца (подв. форма, прев. в 2,35 раза), цинка (подв. форма, превышение в 1,7 раза). Также предприятием не была разработана система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности на здравпункте. По результатам проверки Чкаловским отделом Управления Роспотребнадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложены один административный штраф на должностное лицо и три – на юридические лица на общую сумму 141 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершавшей в течение 2008–2009 гг. хищения в особо крупном размере перевозимой по ЗабЖД продукции Жирекенского ферромолибденового завода, направлено в Шилкинский районный суд. Как сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, всего преступной группой, возглавляемой жителем Нерчинска Борисом Булатовым, с сентября 2008 по март 2009 г. было похищено более 8 т ферромолибдена, используемого в металлургической промышленности при производстве легированных конструкционных и инструментальных сталей, сверхпрочных, жаропрочных и иных специальных сплавов, на сумму 4,7 млн руб. Установлено, что в августе 2008 г. Борис Булатов, ранее работавший огнеупорщиком на Жирекенском ферромолибденовом заводе, организовал преступную группу с целью хищения во время транспортировки по железной дороге произведенного на заводе ферромолибдена и его последующей реализации. В преступную группу вовлек четырех жителей станции Чернышевск и станции Жирекен ЗабЖД, трое из которых нигде не работали, а четвертый работал монтером пути. «Двое жителей станции Чернышевск следили за прибытием на станцию автомашин с ферромолибденом и его погрузкой в вагоны. Затем члены преступной группы тайно проникали в стоящий на станции в составе грузового поезда вагон. В пути следования поезда они прорубали стенки находящихся в вагоне контейнеров с фероромолибденом и складывали его в заранее приготовленные мешки, которые затем сбрасывали по ходу движения поезда на железнодорожное полотно. По прибытию грузового поезда на станцию Шилка все участники кражи покидали вагон, садились в автомобиль и, проезжая вдоль железнодорожного полотна, собирали мешки с похищенным. Вырученные от реализации деньги распределяли между собой. Во время последнего хищения они были задержаны с поличным сотрудниками транспортной милиции», – пояснили в пресс-службе. Членам указанной организованной группы предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Уголовное дело расследовалось в следственном управлении Забайкальского управления внутренних дел на транспорте. Надзор за следствием осуществляла Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В январе 2010 г. средние цены судового металлолома в мире составляли $352 за т, что на $83, или 31%, больше, чем в декабре 2009 г. ($269 за т), сообщает Trans-port.com.ua. Так, по информации греческих брокеров, в Китае средние цены составляли $312 за т (максимальные сделки – по $340 за т), в Индии – $357 за т (максимальные – $610), в Бангладеш – $362 за т ($415), в Пакистане – $379 за т ($575), в Турции – только $180 за т. Кстати, в январе 2010 г. украинский теплоход «Борис Бабочкин» продан на металлолом в Индию по цене $380 за т (LDT). Сумма сделки составила около $2,63 млн.
Россия в январе 2010 г. увеличила выпуск цинка на 13,8%, никеля – на 8,8%, меди – на 15,7%. Объемы производства алюминия в этот период по сравнению с январем 2009 г. сократились на 6,9%. Об этом свидетельствует полученная Прайм-ТАСС информация Федеральной службы государственной статистики РФ.
Индонезийская государственная горнодобывающая компания PT Timah Tbk в 2009 г. увеличила производство олова до 48 тыс. т. Об этом заявил глава холдинга Вачид Усман. В то же время, прогнозируя уровень производства в нынешнем году, он сказал, что концерн планирует выпустить не более 49 тыс. т продукции. Ранее представители индонезийской компании допускали, что в текущем году Timah нарастит выпуск олова, однако это будет возможным лишь в случае, если цены на этот металл превысят $16000 за т. Прежде индонезийская компания также заявляла, что в 2009 г. может увеличить продажи олова до 50 тыс. т, если цены на металл превысят $18–20 тыс. за т. Как известно, эта индонезийская компания считается вторым по величине в мире производителем олова. По итогам 2008 г. холдинг продал 46,438 тыс. т олова.
После капитального ремонта 18 февраля 2010 г. состоялся пуск доменной печи на Косогорском металлургическом заводе в Туле. Теперь управление полностью автоматизировано. К тому же использование высоких технологий в производстве позволит увеличить объем выпуска чугуна в разы. Подумали здесь и об экологии: применение установки сухой очистки колошникового газа позволит снизить концентрацию пыли. По словам губернатора Вячеслава Дудки, «несмотря на внешний финансовый кризис в мире, неблагоприятную экономическую ситуацию в регионах страны, мы все равно открываем новые заводы, производства и проводим капитальную модернизацию уже имеющихся. Особо необходимо отметить то, что это – комплексная работа, международная. Здесь принимали участие и представители Украины, и Германии, и Российской Федерации. Международную интеграцию мы приветствуем и будем в дальнейшем поддерживать такой порядок выполнения работ, наших программных устремлений».
Между акционерами «Евраз Груп» и группы «Приват» назревает конфликт. Российская компания обвинила Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в блокировании экспорта ГОКа «Сухая Балка», принадлежащего «Евраз». Об этом пишет сегодня «Коммерсантъ Украина». Как утверждают в «Евразе», КЖРК с начала февраля блокирует железнодорожные подъезды, из-за чего с 1 марта предприятие вынуждено приостановить работу, пишет издание. С 1 марта руководство горно-обогатительного комбината «Сухая Балка» намерено отправить в неоплачиваемый отпуск около 3000 сотрудников, заявил 18 февраля вице-президент по связям с общественностью «Евраз Груп» (владеет ГОКом) Алексей Агуреев. По его словам, это связано с блокированием Криворожским железорудным комбинатом железнодорожных подъездов к «Сухой Балке», из-за чего склады предприятия переполнены продукцией. В компании заявляют о срыве поставок железной руды по экспортным контрактам. После того как в декабре 2007 г. «Евраз Груп» купила у группы «Приват» ГОК «Сухая Балка», транспортная система и подъездные пути к руднику остались в собственности КЖРК. «Начиная с февраля мы не можем вывезти нашу продукцию. Железнодорожные пути принадлежат КЖРК, представители которого говорят нам о поломке железнодорожной стрелки. Но на наши предложения выслать своих специалистов и бесплатно отремонтировать стрелку ответа не последовало», – цитирует издание г-жа Агуреева. Криворожским железорудным комбинатом владеют группа «Приват» и «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, причем оперативное управление предприятия осуществляет «Приват». В «Евраз Груп» заявили, что именно эта группа блокирует экспорт «Сухой Балки».
Власти России поддержали идею введения налоговых льгот для пытающихся оправиться от кризиса металлургов, сообщили участники заседания правительственной комиссии под председательством влиятельного вице-премьера Игоря Сечина, добавив, однако, что усилия металлургического лобби могут разбиться о бюджетный дефицит. Игорь Сечин, которого журнал Forbes ставит на 2-е место после В. Путина по степени влиятельности в России, 17 февраля провел четырехчасовую встречу с российскими металлургами и, по словам очевидцев, благосклонно отнесся к их просьбам о поддержке. «Глава «Северстали» Алексей Мордашов активно поднимал тему налоговых каникул и инвестиционных льгот, и Игорем Ивановичем она была поддержана», – сказал «Рейтер» замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев, присутствовавший на закрытом для прессы совещании. Российские металлурги пережили труднейший за свою историю год и надеются выбраться из долгов и убытков в 2010-м благодаря восстановлению разрушенного кризисом спроса. Другой источник сказал, что предложения о налоговых льготах попали в протокол заседания, но, по его словам, представители отрасли сошлись во мнении, что проблемы российского бюджета не позволят крупным налогоплательщикам всерьез рассчитывать на послабления. «В протоколе остались предложения по налогам, но, как мы поняли, не факт, что они реализуются из-за дефицита бюджета 2010 г.», – сообщил он «Рейтер». По словам Андрея Дементьева, Игорь Сечин также обнадежил производителей труб, продвигающих идею обязать госкомпании делать закупки в России при реализации международных проектов. Отечественные производители считают, что их доля в контрактах на поставку должна соответствовать доле России в проектах. Г-н Дементьев сказал, что эта мера рассчитана в первую очередь на российский проект газопровода «Южный поток». «Для «Южного потока» это превентивные меры. Пытаемся эту тему заострить и считаем, что это правильная постановка вопроса со стороны трубных компаний», – сообщил он. Ранее ОМК стала единственным российским поставщиком труб для второй нитки подконтрольного государственному «Газпрому» газопровода «Северный поток», получив только 25% от заказа стоимостью €1 млрд. Остальное досталось немецкой Europipe и японской Sumitomo. Один из источников в отрасли сказал, что г-н Сечин попросил компании в течение 2 дней предоставить свои предложения в письменной форме, поэтому протокол совещания с рядом поручений для министерств, по его словам, будет готов не раньше пятницы. Второй источник также рассчитывает увидеть эти поручения в последний рабочий день недели.
«Тема Севастополя и, в первую очередь, его порта серьезно волнует индийского магната Лакшми Миталла», говорится в материале «Черноморский флот: настоящее и будущее», обнародованном на Севастопольском новостном портале. О некоторых из возможностей г-на Миталла, владельца ОАО «Mittal Steel Кривой Рог» рассказал член правления и глава администрации по кадрам и связям с общественностью «Mittal Steel Кривой Рог» Франк Паннир. Он заявил, что транснациональный концерн купит за $4 млрд один из крымских морских портов. Разумеется, «при соответствующем разрешении правительства», говорится в материале. «О вынашиваемых планах организации транзита российских и казахских грузов (металл в первую очередь) через крымские порты говорит и Ласло Сабов, директор компании Black Sea Shipping Service Ltd. Дело за малым – выдавить российские базы из Крыма. Украина за аренду Черноморского флота от России получает $98 млн ежегодно, а Лакшми Миталл уже сейчас предлагает в 3 раза больше». Лакшми Миттал – индийский бизнесмен, владелец крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal. В 2008 г., согласно рейтингу журнала «Форбс», владел 4-м по величине состоянием в мире ($45 млрд). В 2009 г., по данным «Форбса», его состояние уменьшилось до $19,3 млрд.
ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре) до настоящего времени не получило средства на развитие предприятия, несмотря на поручение председателя правительства РФ, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. «Премьер-министром РФ были даны поручения, до сих пор Внешэкономбанк эти поручения не выполнил. Было решение выдать хотя бы часть кредита в 500 млн руб., хотя для оборотных средств предприятия необходим 1 млрд руб.», – сказал г-н Ишаев журналистам в ходе посещения завода. Со своей стороны Внешэкономбанк сообщил, что ждет от ОАО «Амурметалл» выполнения условий заключенного в конце прошлого года кредитного соглашения для начала финансирования проекта восстановления предприятия. В банке напомнили, что Внешэкономбанк и ОАО «Амурметалл» 18 декабря 2009 г. заключили кредитное соглашение, предусматривающее начало финансирования после выполнения ОАО «Амурметалл» ряда отлагательных условий (с наступлением которых договор вступает в силу. – Прим. ред.). «До настоящего времени заемщик ключевые отлагательные условия не выполнил, несмотря на то, что руководство ОАО «Амурметалл» было ознакомлено с этими условиями еще в начале ноября 2009 г. В частности, условия кредитного соглашения предусматривают согласование Внешэкономбанком бюджета ОАО «Амурметалл» на 2010 г. Однако неоднократно скорректированный руководством ОАО «Амурметалл» бюджет на 2010 г. предусматривает существенные непроизводственные расходы, ставящие под угрозу финансовую устойчивость предприятия. Представленный на согласование бюджет не обеспечивает выполнения обязательств ОАО «Амурметалл» перед кредиторами по мировому соглашению», – сказали в ВЭБе. В банке отмечают, что эти условия направлены на обеспечение контроля Внешэкономбанком за деятельностью предприятия и защиту интересов как Внешэкономбанка, так и иных кредиторов в рамках мирового соглашения, заключенного для прекращения процедуры банкротства предприятия. «Внешэкономбанк строго выполняет условия заключенного кредитного соглашения», – заключили в ВЭБе.
Краткосрочный долг ОАО «Северсталь» на 2010 г. составляет чуть более $1 млрд. Об этом сообщил на форуме Адама Смита «Металлы СНГ – 2010» руководитель отдела стратегического планирования «Северстали» Андрей Лаптев. По его словам, график погашения чистого долга компании, который составляет менее $5 млрд, сейчас распределен примерно равными долями на 5 лет. Как сообщалось ранее, чистый долг на 30 сентября 2009 г. достиг $4,714 млрд, совокупный долг – $7,875 млрд. На 30 сентября 2009 г. сумма денежных средств, краткосрочных депозитов и открытых кредитных линий составила $3,602 млрд и превышает текущие долговые обязательства «Северстали», составляющие $1,495 млрд.
Ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «Северсталь» серий БО-02 и БО-04 установлена в размере 9,75% годовых, сообщается в материалах компании. Процентная ставка по 2–6-му купонам равна ставке по 1-му купону. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям серии БО-02, составляет 486,2 млн руб. из расчета 48,62 руб. на бумагу, по облигациям БО-04 – 243,1 млн руб. из расчета 48,62 руб. на бумагу. Обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 20 августа 2010 г. 17 февраля «Северсталь» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-02 и БО-04 общим объемом 15 млрд руб. Размещение этих выпусков запланировано на 19 февраля. Срок обращения бумаг – 3 года. По выпускам не предусмотрена оферта, купонный период составляет 182 дня. Планируется, что к моменту размещения данные выпуски будут включены в котировальный список «Б» ЗАО «ММВБ» и впоследствии – в ломбардный список Банка России. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.
Как сообщает агентство Reuters, индийские экспортеры и производители железной руды надеются, что большой аппетит Китая на импортное сырье возродится сразу же после новогодних праздников. Это, по их мнению, будет также способствовать росту спотовых цен. «Китайские интересы по отношению к импортному сырью устойчивы», – отмечает Шивананд Сальгаокар, управляющий директор компании V.M. Salgaocar & Brother Pvt Ltd из штата Гоа. Цены на индийское сырье на третьей неделе февраля были на уровне $127–129 за т. Один из экспортеров утверждает, что «на рынке уже говорят о новом уровне цен $135–137 за т для будущей недели. Есть даже предположения, что цены вырастут до $140 за т». Как известно, индийские цены на железную руду выросли в ноябре 2009 г. до уровня $100 за т, а затем достигли пика $135–137 за т в январе 2010 г. на фоне устойчивого китайского спроса.
Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Японии в январе 2010 г. выросло на 36,8% по сравнению с прошлогодним показателем и достигло 8,72 млн т. Рост производства стали в Японии наблюдается 3-й месяц подряд. Растущий экспорт стали в азиатские страны, включая Китай, позволил стальному производству за последние 3 месяца подняться с самого низкого уровня, вызванного мировым финансовым кризисом, отмечает Japan Iron and Steel Federation. По сравнению с декабрем 2009 г. выпуск стали в январе снизился на 2,5%, так как компания JFE Steel Corp. сократила производство из-за пожара, возникшего на ее предприятии Chiba.
Как сообщает Steel Business Briefing, немецкая стальная компания ThyssenKrupp подтвердила, что стремится начать производство на своих новых заводах в США и Бразилии в середине этого года. Бразильское производство слябов начнет свою работу в середине 2010 г. на первой производственной линии, а старт в работе второй линии и конвертора произойдет в 2011 г. Производство г/к продукции в американском штате Алабама также планируется к запуску летом, а вторая линия производства – в начале сентября 2010 г. По словам представителей компании, выпуск нержавеющей стали в Алабаме начнется в октябре 2010 г.
Как сообщает SteelOrbis, в декабре 2009 г. Китай экспортировал 176 тыс. т х/к рулона, что на 15,8 тыс. т, или на 9,85%, выше уровня ноября 2009 г. Стоимость экспорта составила $160 млн (+8,4% против показателя прошлого года). Общий экспорт х/к рулона за 2009 г. достиг 943,7 тыс. т (-71,79%). В стоимостном выражении экспорт х/к рулона снизился на 77,79%, до $862 млн. Общий импорт х/к рулона в Китай за 2009 г. вырос на 27,72%, до 4,829 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению крупнейшей индийской стальной компании SAIL, индийские цены на сталь в следующем финансовом году могут расти на фоне повышения цен на сырье – железную руду и уголь. По оценке Steel Authority of India, мировые цены на стальной прокат за последние 2 месяца выросли на $40–50, до $575 за т. В будущем цены могут вырасти еще на $30–40, как только стальные потребители заключат соглашение по ценам на железную руду и уголь с мировыми сырьевыми компаниями. «Если цены на сырье будут расти, то это неизбежно окажет давление на рост цен на сталь», – сказал председатель совета директоров SAIL С.К. Роонгта. За последние 3 месяца индийские внутренние цены на прокат выросли на 3500 рупий ($75,4) за т, или на 10%.
Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская компания Kumba Iron Ore, подразделение Anglo American Plc, планирует повысить производство железной руды на фоне роста цен и увеличивающегося спроса. Исполнительный директор компании Крис Гриффит отметил, что производство железной руды в 2009 г. составило 41,9 млн т, что позволяет планировать пик производства до 70 млн т к 2019 г. на фоне новых проектов по расширению. Компания также сообщила, что ее проект Kolomela стоимостью 8,5 млрд рандов ($1,1 млрд) будет закончен строго в соответствии с графиком работ. Именно этот проект даст возможность компании увеличить годовое производство железной руды на 9 млн т. «Я счастлив, что работы на Kolomela идут по графику, и мы дадим первую продукцию в 2012 г., – отметил г-н Гриффит. – Мы сфокусировались на росте производства к 2019 г. и должны достичь цели в 70 млн т».
Как сообщает Steelguru.com, вторая крупнейшая немецкая стальная компания Salzgitter AG отчиталась о значительных финансовых потерях за 2009 финансовый год, не выполнив ранее поставленной цели – остаться безубыточным производством. Компания сообщила, что ее меры по реструктуризации и стабилизация экономики помогут ей улучшить ситуацию в 2010 г. По предварительным данным, Salzgitter получила доналоговые убытки в размере € 495 млн по сравнению с прибылью €1 млрд в 2008 г. Более подробные результаты финансового года компания сообщит 5 марта 2010 г.
