Европейское подразделение Tata Steel Ltd – компания Corus – объявило 10 февраля о повышении с 1 марта цен на ряд видов продукции из полосовой стали и сообщила, что дальнейшее увеличение цен возможно и во II квартале. Corus поднимает цены на г/к рулон, х/к рулон, горячеоцинкованную сталь и штрипс с полимерным покрытием. Подъем цены будет варьироваться в зависимости от параметров продукции и зоны поставки, комментирует компания, однако составит 10–15% для ключевых потребителей. Минимальная базовая цена на г/к стальной рулон будет на уровне не менее €450 за т, сообщила Corus. «Мы идем на это повышение цены ввиду текущей рыночной конъюнктуры и выросших издержек», – сказал представитель компании, добавив, что дальнейший ее подъем в апреле и следующем квартале изучается.
Компания First Quantum Minerals Ltd заявила 10 февраля о завершении процедуры покупки никелевого проекта Ravensthorpe у BHP Billiton Ltd, получив одобрение австралийского правительства. В декабре прошлого года BHP объявила о продаже проекта First Quantum за $340 млн, тогда как ее убытки от потери стоимости Ravensthorpe составили $3,3 млрд. First Quantum планирует построить на проекте в течение ближайших 12 месяцев 2 дробильных цеха, а затем нарастить объем производства никеля на нем до 39 тыс. т в год в течение первых 5 лет эксплуатации. Компания планирует затратить $150 млн на модернизацию предприятия. BHP закончила развитие проекта в 2007 г., однако приостановила его деятельность в январе 2009 г., после того как цена никеля на LME упала до $8850 за т. В докладе о результатах деятельности компании исполнительный директор BHP Мариус Клопперс заявил 10 февраля, что с продажей Ravensthorpe его компания завершила процесс реструктуризации никелевого бизнеса и довольна текущим состоянием портфеля активов. Вместе с тем циркулируют слухи о том, что BHP настроена на отчуждение других своих никелевых активов.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на базы в российские торговые предприятия и сети составили 429,0 тыс. т.
В прошлом году пик закупок пришелся на август (541,9 тыс. т), затем 3 месяца подряд они неуклонно снижались, а в декабре, казалось бы, тенденция сменилась (+2,0%). Однако поступления в январе оказались на 7,5% ниже уровня декабря.
Вместе с тем по отношению к провальным в торговле кризисным зимним месяцам 2008–2009 гг. объемы закупок уже выросли в 1,8 раза.
Среди крупнейших металлоторговцев динамика закупок по отношению к декабрю носит явно разнонапрвленный характер. Например, если ОАО «Металлсервис» сократило закупки на 32,3%, то в ООО «ПКФ «Дипос» они, наоборот, выросли на 8,8%. ОАО «Комтех» и ЗАО «Металлоторг» снизили закупки на 25,6 и 8,5% соответственно. В ТД «Северсталь-Инвест» поступления черных металлов выросли в 1,4 раза, а в ЗАО «Сталепромышленная компания» – снизились на 9,5%.
Как сообщает из Рима AFP со ссылкой на итальянские СМИ, глава итальянского производителя металлопроката и труб Marcegalia Стено Марчегалья, а также другие менеджеры компании отвечают на вопросы специальной комиссии, расследующей дело о нелегальном захоронении токсичных веществ в Тоскане. Всего устанавливается вина 61 человека, 6 из которых были арестованы, а 9 помещены под домашний арест. Компания обвиняется в том, что заключила с ликвидатором отходов фирмой Agrideco соглашение о транспортировке токсичных отходов производства, таких как загрязненная ртутью земля, на свалки и склады по всей Италии. Обычная стоимость утилизации таких отходов составляет €500 за т, тогда как Agrideco взимала с Marcegalia всего €150–170 за т отходов. Представители Marcegalia заявили итальянской ежедневной газете La Repubblica, что они «уверены в полной невиновности менеджеров компании».
Цены на ферротитан на второй неделе февраля продолжают расти, при этом темпы роста постепенно замедляются. Цены в Европе составили $6,50–6,70 за кг. Поскольку производители в основном не обеспечивают рынок быстрой доставкой, на рынке в основном доминируют трейдеры. Американский трейдер сообщил Metal Pages, что они дожидаются цены на лом не менее $7 за кг и большинство участников рынка уверены, что цены достигнут этого уровня. «Мы почти не заключали сделок в последнее время, и не имеет смысла продавать материал сейчас, поскольку нам необходим уровень цен не ниже $7 за кг, чтобы покрыть издержки производства», – сообщил производитель титана.
Китайский рынок молибдена наблюдал неожиданный подъем на второй неделе февраля, поскольку производители руды и сплава были воодушевлены подъемом на западных рынках. «Некоторые производители повысили свои отпускные цены на ферромолибден до 150 тыс. юаней ($21,9 тыс.) за т, однако сделки заключались преимущественно по цене 146 тыс. юаней ($21,316 тыс.) за т. при этом деловая активность слаба, поскольку большинство участников рынка ушли на новогодние каникулы», – сообщил китайский трейдер. Стоимость ферромолибдена на предыдущей неделе составляла 141–145 тыс. юаней ($20,586–21,17 тыс.) за т. Цены на концентрат молибдена местного производства повысились до 2150–2200 юаней ($314–321) за 1% содержания вещества в тонне по сравнению с прежним уровнем 2100–2150 юаней ($306–314) за 1% содержания вещества в тонне.
Столкнувшись со значительным сокращением спроса на внутреннем рынке в связи с волной дешевого импорта, индийские производители ферросплавов обратились с требованием к правительству о введении таможенной пошлины на импорт в размере 10%. Сейчас она равна нулю. При коэффициенте использования производственных мощностей 61% отечественная индийская промышленность выпустила 2,22 млн т ферросплавов. В 2008 г., когда импортная пошлина была сокращена до 5%, импорт ферросплавов в Индию составил 10,89 млрд рупий. А когда пошлина была ликвидирована полностью, импорт достиг значения 13,01 млрд рупий ($271 млн) за период с апреля по декабрь 2008 г.
Как сообщает агентство Dow Jones, мэры городков региона Перу, в котором компания Southern Copper Corp. планирует развивать проект по добыче меди Tia Maria, разместили в газете La Republica открытое письмо президенту страны и министру горной промышленности Перу, в котором они указывают, что данный проект «окажет разрушающее воздействие на жизнедеятельность человека, а также на местный комплекс природных ресурсов и экосистему». В письме говорится, что намеченные на 15 февраля общественные слушания, на которых будут представлены 3 возможных способа решения проблемы с поставками воды на проект, – подземный, наземный, а также с использованием морской воды, – должны быть признаны ошибочными. Общины, проживающие рядом с проектом, опасаются, что рудник разрушит систему водоснабжения, а также повредит сельскому хозяйству и рыболовству в регионе. 90% населения региона отвергли проект по результатам голосования в сентябре прошлого года. На Tia Maria, расположенном в южном штате Ареквипа, планируется производить к 2012 г. 120 тыс. т меди в год. Инвестиции в проект должны составить $1 млрд. Профсоюзное объединение CGTP и политики планируют поддержать проведение на текущей или следующей неделе протестных акций местных активистов.
Китайский выпуск титановой губки и проката значительно сократился в 2009 г., при этом выпуск титановых слитков в стране немного возрос. Китай произвел в сумме 40,785 тыс. т титановой губки в 2009 г., снизив этот показатель на 17,8% по сравнению с показателем 2008 г. О фактическом выпуске заявили 9 производителей по сравнению с 13 в 2008 г. Китайский выпуск титановых слитков составил в сумме 41,164 тыс. т в 2009 г., повысившись на 3,9% в годовом исчислении. Выпуск титанового проката в стране составил 24,965 тыс. т, что на 10% ниже уровня производства в 2008 г.
В январе текущего года прямые поставки (с учетом импорта) железнодорожным транспортом стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 28,5 тыс. т. Столько же, сколько и в декабре минувшего года. Напомним, что после роста закупок, начавшегося в середине лета 2009 г. и продолжившегося 4 месяца подряд, в октябре тенденция изменилась на противоположную. Начался спад поступлений (на уровне 8% в месяц), остановившийся в декабре. Отметим также, что в январе прошлого года соответствующий «сезонный спад» закупок металла предприятиями этого профиля составил 1,3 раза, до 21,6 тыс. т. Таким образом, уровень годичной давности превзойден почти на треть, однако по отношению к январским месяцам докризисных лет уровень закупок в текущем году «недотягивает» в среднем в 2,1 раза.
Крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal прогнозирует, что коэффициент использования его мощностей составит к окончанию IV квартала 80–85% по сравнению с 73–75% в I квартале года, сообщает ИА Dow Jones со ссылкой на генерального директора компании Лакшми Миттала. «2010 г., как мы ожидаем, будет значительно лучше, чем 2009-й, однако и он, тем не менее, потребует напряжения сил», – заявил г-н Миттал аналитикам на телеконференции, посвященной обсуждению результатов деятельности компании в IV квартале 2009 г.
В Альметьевском районе Татарстана при обрушении металлоконструкций резервуара для хранения нефтепродуктов погибли 4 рабочих, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, несчастный случай произошел около железнодорожной станции Калейкино при проведении строительно-монтажных работ. «Произошло обрушение металлических опор и лесов, в результате чего 4 рабочих РСУ ОАО «Татнефть» получили тяжелые ранения и погибли на месте ЧП», – сказал источник. По данному факту прокуратура района назначила проверку, уточнил он.
В среду, 10 февраля, как и днем ранее, цветные металлы двигались «по пятам» нестабильного доллара, резко подорожав после падения курса американской валюты. Информация Wall Street Journal о том, что Германия рассматривает план предоставления Греции и другим проблемным странам Европы гарантий по займам, привела к росту греческого рынка акций и облигаций. Как известно, решение по данному вопросу будет приниматься в четверг.
По мнению аналитика MF Global Эдварда Майера, рост металлов за последние 2 дня не является удивительным, если учитывать, насколько все металлы выглядели перепроданными в начале недели, однако еще неясно, какова будет устойчивость этой тенденции.
Согласно наблюдениям г-на Майера, цена меди приближается к умеренному уровню сопротивления $6700 за т, и не будет удивительным, если ее движение застопорится около данного значения. Запасы меди на LME выросли в среду на 775 т, до 541,825 тыс. т.
Что касается алюминия, то, находясь на уровне $2051 за т, металл должен преодолеть уровень сопротивления $2100 за т, для того чтобы повышательный краткосрочный тренд закончился, считает аналитик. Запасы алюминия на LME сократились за сутки еще на 5750 т, а за три дня – на 14 тыс. т.
Цинк также ожидает рост: с текущего уровня $2145 за т до следующего уровня сопротивления $2225 за т. Свинец может достичь $2160 за т, прежде чем ралли выдохнется.
Цена на никель остается в пределах торгового диапазона, сформировавшегося в последние недели. Если нынешнее ралли доведет его цену до $18500 за т, то это переломит краткосрочный понижательный тренд никеля и сделает его «бычьим».
У олова остался довольно небольшой запас для дальнейшего роста цен, считает Майер – при текущих значениях порядка $15850 за т он не ожидает превышения уровня $16000 за т.
Утренние торги 11 февраля проходили с ростом – инфляция в КНР по итогам января снизилась до 1,5%, оказавшись ниже ожиданий, и беспокойство относительно возможного ужесточения кредитно-денежной политики КНР на рынке ослабло.
Тем не менее большинство трейдеров считают, что в кратко- и среднесрочной перспективе китайские спрос будет не в состоянии компенсировать сокращение потребления в странах ОЭСР в этом году.
По мнению аналитиков BMO Capital Markets, опубликованные в среду данные по китайскому импорту меди в январе 2010 г. можно рассматривать как умеренно позитивные: поставки меди и ее полуфабрикатов в КНР сократились на 21% по сравнению с декабрем, до 292,096 тыс. т, однако она на 25% выше аналогичного показателя прошлого года.
«Любая цифра, близкая к 300 тыс. т, должна восприниматься как признак напряженности на рынке», – считают в BMO.
Другие аналитики не склонны к излишнему оптимизму. «Сейчас я бы придерживался нейтральной позиции, – говорит один из них, – что-то можно будет понять только после окончания новогодних каникул в Китае». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:37 моск.вр. 11.02.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2033 за т, медь – $6736 за т, свинец – $2065 за т, никель – $18048 за т, олово – $15915 за т, цинк – $2139 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2062 за т, медь – $6754 за т, свинец – $2082 за т, никель – $18125 за т, олово – $15950 за т, цинк – $2150 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2351 за т, медь – $7821.5 за т, цинк – $2481 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2421.5 за т, медь – $8115 за т, цинк – $2628.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6583 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $6611.5 за т.
Как сообщает ИА Dow Jones, крупнейший сталепроизводитель ArcelorMittal объявил о планах по перезапуску нескольких доменных печей в Европе с целью удовлетворения спроса рынка и компенсации уменьшения выработки продукции вследствие планового ремонта домн на ряде заводов. Так, компания запустила 4 февраля небольшую доменную печь в Айзенхветтенштадте (Германия) производительностью 550 тыс. т в год, остановленную в IV квартале 2008 г., и собирается заново (согласно более ранним заявлениям компании) ввести в эксплуатацию в ближайшее время печи во французских городах Флоранж и Дункерк. «Запуск доменной печи необходим для улучшения обслуживания наших местных и иностранных клиентов и обеспечения потребностей рынка», – заявил исполнительный директор ArcelorMittal Eisenhuettenstadt Торстен Бранд, вместе с тем добавив, что перезапуск домны является временным. «Мы будем отслеживать ситуацию со спросом очень тщательно, чтобы определить время работы печи в устойчивом режиме и на основе рентабельности», – сказал г-н Бранд. Завод в Айзенхветтенштадте может производить 2,3 млн т нерафинированной меди (заготовка, блюм, сляб) с последующей прокаткой и получением горячекатаного рулона или же оцинковки, а также рулона с цветным покрытием. Подразделение ArcelorMittal Flat Carbon Europe – ArcelorMittal Atlantique – планировало запустить 3-ю печь в Дункерке, также остановленную в конце 2008 г., еще во второй половине января. Производительность завода составляет 6,8 млн т нерафинированной стали в год. Гендиректор ArcelorMittal Atlantique Анри Пьер Орсони сообщил, что запуск печи в Дункерке компенсирует снижение производства стали ArcelorMittal Mediterranee, управляющим доменным производством в Фо-Сюр-Мер на юге Франции, которое будет поставлено на ремонт в I квартале года. Во Флоранже будет переведена на планируемое техобслуживание печь №6.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельскохозяйственного профиля составили 6145 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений снизились на 21,3%. Таким образом, сменилась тенденция роста закупок, имевшая место в период с октября по декабрь минувшего года. Отметим, что годом ранее, в разгар экономического кризиса, так называемый «сезонный спад» закупок металла предприятиями этого профиля наблюдался в декабре (в 2,5 раза), когда объемы поступлений упали до рекордно низкой отметки (3970 т) за последние годы. Достигнутый в текущем году уровень закупок почти в 1,5 раза выше этого «рекорда», однако по отношению к январским месяцам докризисных лет спад закупок составил, в среднем, 4,8 раза.
Открытие крупнейшего в Мексике рудника Cananea, который простаивает уже 30 месяцев, захваченный бастующими горняками, может принести Grupo Mexico в 2010 г. незапланированные доходы, сообщила компания. «В наш производственный ориентир не включены результаты производства на Cananea», – подчеркнул главный финансовый директор компании Даниэль Муниз, добавив, что если все сложится, к началу II квартала Cananea, однако, сможет заработать, хотя его перезапуск и «разгон» обойдется компании в $50 млн. Grupo Mexico ожидает скорого окончательного решения суда по данному вопросу. Производительность Cananea составляет 180 тыс. т меди в год. Grupo Mexico планирует произвести в текущем году 720 тыс. т меди на своих предприятиях в Мексике, США и Перу. Ее прогноз средней цены «красного металла» составляет $3,25 за фунт.
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) в 2010 г. по сравнению с 2009 г. планирует увеличить инвестиции в строительство стана-5000 в 2,9 раза, до 16,627 млрд руб., сообщил журналистам в 10 февраля вице-президент ОМК Владимир Кочетков. В сентябре–октябре текущего года планируется завершить проектные работы, монтаж основного технологического оборудования планируется начать в июле 2010 г, в декабре начать частичные пуско-наладочные работы. К комплексной пусконаладке всего оборудования планируется приступить в марте 2011 г, выпуск первой продукции намечен на июль 2011 г. Сейчас в рамках данного проекта завершено сооружение склада слябов, склада готовой продукции, механической мастерской, частично вальцешлифовальной мастерской и склада запасных частей и оборудования. Продолжается поставка основного и вспомогательного технологического оборудования. Тендер на право поставки технологии и оборудования выиграла немецкая компания SMS Demag AG. Как сообщил г-н Кочетков, с июня 2007 г. – начала реализации проекта стана-5000 – по январь 2010 г. в создание объекта инвестировано 16,5 млрд руб. Строительство стана-5000 позволит к 2011 г. решить проблему импортозамещения высококачественного широкого листа, необходимого для трубной отрасли, атомной промышленности, судостроения, военно-промышленного комплекса. Стан-5000 будет выпускать широкий лист из высокопрочных марок стали. Мощность производства составит 1,5 млн т в год. Владимир Кочетков сообщил, что в целом в 2010 г. инвестиции ОМК в нижегородскую металлургическую площадку составят 20,742 млрд руб. Около 4 млрд руб. компания направит на реконструкции и модернизацию цехов ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская область, входит в состав ОМК).
Крупнейшая китайская компания по производству алюминия Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) совместно с GIIG Holdings, местным консорциумом, будет заниматься развитием алюминиевых предприятий в штате Саравак в Малайзии в качестве мер по увеличению объема инвестиций в этом штате. Премьер-министр Датур Сери Наджиб Разак заявил, что совместное предприятие, как ожидается, получит на первом этапе $1 млрд (3,43 млрд юаней) в качестве инвестиций. Кроме того, это даст возможность создать порядка 2100 рабочих мест в Сараваке, также добавил директор GIIG Шахрир Шарифф.
Китайская Zhongwang Holdings Ltd, крупнейшая в Азии компания по производству алюминиевого экструдированного профиля по объему выпуска, заявила, что планирует приобрести более мелкую конкурирующую компанию Qinghai Guoxin Aluminum Industry Incorporated Co. за 1,2 млрд юаней ($175,5 млн). Zhongwang сообщила, что это приобретение позволит ей увеличить годовой объем производства на 120 тыс. т. Компания также сообщила, что ее годовой объем выпуска к концу 2009 г. составлял 600 тыс. т. Zhongwang заявила, что она подписала соглашение о приобретении с нынешними владельцами Qinghai Guoxin – Xining Municipal Investment Management Ltd и Qinghai Northwest Aluminum Alloy Material (Group) Ltd.
Экспортные цены на китайскую оцинковку на второй неделе февраля по-прежнему держатся на высоком уровне из-за устойчивых цен на внутреннем рынке и улучшения спроса зарубежных покупателей. Экспортные предложения рулонной оцинковки 1 мм составляют порядка $720 за т FOB на апрельские поставки, лишь немного изменившись в январе. Сделок на рынке заключается достаточно – большинство трейдеров уверенно ставят цену $700–710 за т FOB. На внутреннем рынке Китая цены также устойчивы – в восточных областях оцинковка 1 мм продается по 5000–5050 юаней ($730–737,3) за т, в то время как материал 0,5 мм – по 5180–5200 юаней ($756–759) за т.
Китайские спотовые значения платы за очистку и обработку меди (TC/RC) выросли до $25 за т на второй неделе февраля по сравнению с $11–15 неделей ранее, сообщают источники. Тем не менее эти значения по-прежнему на 46% ниже, чем базовые значения, установленные на 2010 г., – $46,4. Спрос на концентрат снизился, поскольку большинство китайских производителей готовится к китайскому Новому году, заявляют участники рынка.
Yunnan Tin, крупнейшая китайская компания по производству олова, планирует к концу 2011 г. ввести в эксплуатацию медный рафинировочный завод мощностью 100 тыс. т в год. «Мы в скором времени начнем строительство завода, инвестиции в который должны составить более 1 млрд юаней ($146 млн)», – заявил официальный представитель в отделе безопасности Yunnan Tin. «Завод будет самостоятельно обеспечивать 30% от необходимого объема сырья, в то время как остальной объем будет поставляться из-за рубежа», – добавил он.
Цены на китайский высокоуглеродистый феррохром, как ожидается, после китайских праздников будут снова расти на волне поддержки со стороны цен на международном рынке, повышения стоимости руды и улучшения спроса производителей нержавейки, сообщают рыночные источники. Высокоуглеродистый феррохром на второй неделе февраля (как и на предыдущей неделе) продается по 8000–8100 юаней ($1170–1185) за т на китайском спотовом рынке. Некоторые производители за неделю снизили цены на 100–200 юаней ($15–29), до 7800–7900 юаней ($1142–1157) за т и даже до 7700 юаней ($1128), чтобы улучшить продажи. В Европе цены на высокоуглеродистый феррохром за первую–вторую недели февраля выросли до $1,1–1,15 за фунт по сравнению с $0,95–1,05 за фунт.
Китайская Dengfeng Weihua Silicon Industry, расположенная в провинции Хенань и обладающая мощностью производства 1100 т в месяц, возобновила производство после почти годового простоя. Она снова ввела в работу кремниевый завод мощностью 400 т в месяц, однако другой завод мощностью 700 т в месяц по-прежнему простаивает, заявил официальный представитель компании. «Мы закрыли оба завода в прошлом году из-за наступления мирового экономического кризиса, а возникшая позже ситуация с острым дефицитом поставок электроэнергии заставила нас продлить период простоя до нынешнего времени», – сообщил он, добавив, что «компания планирует возобновить работу второго завода к маю».
Компания «Русал» пытается успокоить инвесторов после того, как стоимость акций концерна рухнула на 20% с момента выхода на Гонконгскую биржу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей презентацией «Русала». Цена размещения акций российского алюминиевого гиганта на Гонконгской бирже в день старта торгов 27 января составляла $2,24 млрд. Однако в первый же день акции концерна упали почти на 10,6%, после того как Гвинея потребовала от «Русала» пятую часть полученных от IPO средств для обеспечения судебного иска. С учетом того, что общая капитализация «Русала» при размещении составила $21 млрд, в первый день торгов компания подешевела на $2,23 млрд. К середине дня 11 февраля акции компании потеряли 19,4% от первоначальной стоимости из-за напряженности на мировых рынках, массового избавления инвесторов от рискованных активов и падения цен на алюминий. Таким образом, капитализация компании стала меньше $17 млрд. По словам источников Reuters, «Русал» в своей презентации заверил инвесторов в том, что текущие цены на алюминий позволят ввести в строй ранее законсервированные мощности по производству алюминия в I квартале 2010 г. с общим объемом производства 100 тыс. т в год. Таким образом, у «Русала» останется 600 тыс. т законсервированных мощностей на ряде заводов, где стоимость производства тонны легкого металла составляет или превышает $1950. «Это означает, что они находятся на грани рентабельности», – сказал один из источников. Еще один источник сообщил Reuters, что производство алюминия компанией «Русал» составило в 2009 г. 3,9 млн т, что соответствует ранее заявленным планам концерна сократить выход на 500 тыс. т по сравнению с 4,4 млн т в 2008 г. По данным одного из источников, «Русал» также попытается убедить Гонконгскую фондовую биржу снизить минимальный размер торгового лота по акциям, который сейчас составляет 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), и таким образом повысить ликвидность своих акций. К обеду 11 февраля объем торгов акциями «Русала» составлял около 15,2 млн юаней ($2 млн), что более чем в 100 раз меньше объема сделок в первый день торгов и в 25 раз меньше по сравнению с третьим днем.
Китайский суверенный фонд благосостояния (China Investment Corp., CIC) с активами около $200 млрд уходит от долларов США и использует биржевые индексные фонды (ETF) для приобретения акций крупнейших золотодобывающих компаний в мире, сообщает Mineweb. В частности, фонд владеет 250 тыс. акций в канадской Kinross Gold на сумму $4,6 млн, 350 тыс. акций в южноафриканской Gold Fields на сумму $4,59 млн, а также 100 тыс. акций на сумму $4 млн в южноафриканской AngloGold Ashanti. Также CIC является владельцем 155,6 тыс. акций крупнейшего в мире индексного фонда ETF SPDR Gold Trust, акции оцениваются в $145 млн. Наиболее крупные инвестиции были сделаны китайским фондом в канадскую Teck Resources – 101,3 млн акций общей стоимостью $1,5 млрд, в настоящее время они оцениваются в $3,54 млрд. Помимо этого фонд инвестирует в металлургические компании, а также в компании энергетического сектора.
Убытки украинских металлургических предприятий за 2009 г. могут достичь 5 млрд гривен ($624 млн). Об этом генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах заявил в интервью газете «Голос Украины». «Последствия кризиса существенно повлияли и на финансовые результаты металлургических предприятий. Ожидаем почти 5 млрд гривен убытков. Рентабельность негативная (-4%). В таких условиях выросла зависимость от займов, было остановлено финансирование большинства программ технического переоснащения производства, – сказал он. В то же время он отметил, что на 2009 г. планировались сбалансированные объемы производства и, учитывая кризис, меньшие, чем в 2008 г., и эти объемы полностью выполнены. По словам Василия Харахулаха, сумма преференций, определенных для предприятий ГМК, согласно постановлению Кабинета министров №925 (речь идет о моратории на повышение тарифов на грузовые перевозки и электроэнергию, отмене 12%-й целевой надбавки во время продажи газа, сокращении до пяти дней срока возвращения НДС для экспортеров), составляла 1,495 млрд гривен ($187 млн). «Но все эти средства, почти до гривны, «съедает» просроченная задолженность по НДС (1,49 млрд гривен). В целом долги бюджета перед металлургами на 1 декабря 2009 г. достигали 3,49 млрд гривен», – добавил он.
ОАО «Северсталь» 10 февраля открыло книгу заявок на покупку бумаг двух выпусков на общую сумму 15 млрд руб. Речь идет о биржевых облигациях серий БО-2 и БО-4, ориентир по ставке первого купона составляет 10–10,5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания планирует разместить 10 млн облигаций серии БО-02 и 5 млн серии БО-04. Книга заявок будет закрыта 17 февраля в 15:00 мск. Размещение предварительно запланировано на 19 февраля.
Некоммерческая организация «Фонд развития трубной промышленности» (ФРТП), которая объединяет российские компании, занимающие более 70% трубного рынка РФ, предлагает Минэкономразвития и Минпромторгу внести в правительство предложение о прекращении предоставления льгот по поставкам в РФ трубной продукции заводов украинской группы «Интерпайп» начиная со II квартала 2010 г., заявил глава ФРТП Александр Дейнеко. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на РИА «Новости».
По словам главы ФРТП, в результате поставок украинских труб на российский рынок, который значительно сузился под воздействием кризиса, мощности отечественных предприятий, в том числе недавно введенные, недозагружены.
В 2009 г. в Россию из Украины было поставлено 230 тыс. т трубной продукции, ФРТП же предлагает ограничить этот объем до 217 тыс. т, а также произвести дифференциацию поставок по видам труб и разбивку по кварталам.
В конце декабря прошлого года Минэкономразвития РФ сообщило, что соглашение, которое предусматривает поставку широкой номенклатуры украинских труб в Россию в пределах установленной квоты взамен на неприменение антидемпинговых пошлин, было продлено до 31 декабря 2010 г.
От MetalTorg.Ru отметим, что в соответствии с подписанным протоколом между Министерством экономики Украины и Министерством экономического развития Российской Федерации на І квартал 2010 г. квота на импорт в РФ украинских труб составляет 55 тыс. т, что почти вдвое меньше объемов поставок, которые осуществлялись на протяжении 2005–2009 г., и в 4 раза меньше, чем традиционные объемы поставок на российский рынок украинских труб (например, в 2003 г. эти поставки составляли 720 тыс. т на сумму $600 млн).
В ОАО «Косогорский металлургический завод» окончен капитальный ремонт металлургического производственного комплекса в составе доменной печи №1. В связи с этим проводится торжественное мероприятие, на которое будут приглашены руководители Тульской области, города Тулы, представители государственных органов, руководители различных предприятий Тульской области и других регионов. Дата проведения мероприятия – 18 февраля 2010 г. в 14:00 по адресу: г. Тула, Косая Гора, ОАО «Косогорский металлургический завод».
Газпромбанк и «Мечел» близки к достижению договоренности о реструктуризации $1 млрд долга, пишет газета «Ведомости». Срок кредита может быть продлен с 3 до 5 лет, ставка снижена до 9–10% годовых. Пока ставка составляет 14–15%. Кроме того, компания получит трехлетнюю отсрочку выплат. Залогом по кредиту останутся 25% акций «Якутугля» и «Южного Кузбасса». Половину полученного в Газпромбанке кредита «Мечел» выплатил синдикату, договорившись вернуть оставшийся $1 млрд в течение 3 лет, а вторую половину направил на рефинансирование более мелких кредитов и текущую деятельность. Недавно «Мечел» договорился об улучшении условий кредитных линий на 15 млрд руб., предоставленных ВТБ в декабре 2008 г. Госбанк согласился ждать денег три года вместо одного и к тому же разрешил в первые 2,5 года выплачивать только проценты. Кредит Газпромбанка – последний крупный долг «Мечела», и условия его реструктуризации очень удачны для компании, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев. Но, учитывая размер чистого долга «Мечела» – $5,2 млрд на 30 сентября, – работать еще есть над чем, добавляет он. Газпромбанку имеет смысл предоставить «Мечелу» более низкую ставку, ведь это один из его крупнейших клиентов, рассуждает г-н Пухаев. К тому же у «Мечела» улучшились операционные показатели: в III квартале выручка выросла на 22,9%, до $1,6 млрд, EBITDA – на 13,5%, а убыток сократился в 1,7 раза, до $420 млн.
Четырем сотрудникам австралийской горнорудной компании Rio Tinto, задержанным в июле прошлого года, в Китае предъявлено обвинение во взяточничестве и коммерческом шпионаже, сообщило 10 февраля китайское агентство «Синьхуа». Среди обвиняемых трое – граждане Китая, а также гражданин Австралии Стерн Ху, который в прошлом году возглавлял переговоры Rio Tinto с китайскими клиентами о контрактной цене железной руды, передает Reuters. Обвиняемые предстанут перед судом, но в сообщении не указана дата начала слушаний. «Четверо обвиняемых, включая Стерна Ху, использовали свое служебное положение в интересах третьих лиц и неоднократно требовали и получали крупные взятки от нескольких сталелитейных компаний Китая, – заявили в прокуратуре. – Они неоднократно использовали персональное поощрение и другие неподобающие методы для выведывания коммерческих тайн китайских сталелитейных компаний, что привело к серьезным последствиям для этих компаний». Задержание сотрудников Rio Tinto омрачило ценовые переговоры с китайскими компаниями и дипломатические отношения Китая и Австралии. Китай – крупнейший торговый партнер Австралии. В прошлом году Rio Tinto так и не удалось согласовать контрактные цены на железную руду с китайскими клиентами. В этом году крупнейшие поставщики железной руды предлагают повышение цен на 40%, а китайские производители стали готовы принять повышение лишь на 20–30%. На прошлой неделе Rio Tinto сообщила о смене руководителя китайского подразделения, чтобы улучшить отношения со своим крупнейшим клиентом.
Как сообщает агентство Reuters, экспорт стали из Китая в январе 2010 г. снизился. По данным Китайской таможенной службы, чистый экспорт стальной продукции уменьшился до 1,54 млн т, что приблизительно равно показателям начала 2009 г. В январе 2010 г. импорт стальной продукции упал до 1,35 млн т, а экспорт снизился до 2,89 млн т.
Снижение экспортных поставок аналитики связывают с сезонными условиями, которые вызвали проблемы с транспортировкой продукции и загруженность основных портов, а также со снижением активности перед приближением китайского Нового года.
Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость акций компании ArcelorMittal, мирового стального лидера, снизилась до самого низкого уровня за последние 9 месяцев, после того как компания сообщила, что прогноз по прибыли в I квартале будет ниже ожиданий из-за снижения цен на сталь и роста расходов. Доходы до налогообложения, обесценивания и амортизации будут находиться в пределах $1,8–2,2 млрд, что ниже среднего прогноза пяти аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, – $2,69 млрд.
«Расходы на железную руду и уголь выше, чем рост цен на сталь, – отметил Том Мюллер, аналитик Theodoor Gilissen Bankiers. – Мы рекомендуем покупать акции ArcelorMittal, хотя пока компания не может повышать цены на сталь в соответствии с ростом цен на сырье».
Акции ArcelorMittal упали до €1,985 (-6,9%), самого низкого уровня с 21 мая 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания BHP Billiton считает, что всякий реальный рост продаж железной руды, основанных на индексе цен, а не на единожды в год установленных контрактных ценах, будет способствовать новым инвестициям в расширение железорудных производственных мощностей. «Реальный рост тоннажа спотового рынка только увеличится, когда следующие стадии инвестиций вступят в силу», – отметил исполнительный директор компании Мариус Клопперс.
В 2009 г. компания BHP Billiton продала приблизительно 46% своей продукции железной руды на базе индекса цен.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, за неделю с 31 января по 6 февраля 2010 г. американское производство стали составило 1,605 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 67,3%.
За аналогичную неделю прошлого года было выпущено 1,057 млн т стали, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 45,1%. Таким образом, текущие производственные показатели на 51,9% выше уровня прошлого года и на 0,7% выше показателей предыдущей недели.
Как сообщает агентство Reuters, китайский импорт железной руды в январе 2010 г. снизился на 25% по сравнению с декабрем 2009 г., но остался на 43% выше января 2009 г.
Импорт железной руды в январе составил 46,62 млн т, что является вторым низким показателем с января 2009 г. В декабре 2009 г. было импортировано в Китай 62,16 млн т железной руды.
По прогнозу опрошенных агентством Reuters аналитиков, чистая прибыль крупнейшей мировой сырьевой компании Vale в IV квартале 2009 г. вырастет на фоне роста производства и фрахтовых расценок. Vale ожидает получить в IV квартале $1,57 млрд прибыли, что на 15% выше прибыли в $1,37 млрд за IV квартал 2008 г.
Vale должна «быть одним из главных бенефициаров от роста железорудных цен в следующие несколько лет», считает Леонардо Корреа, аналитик Barclays Capital. По прогнозу банков, включая Barclays, поставки железной руды в IV квартале 2009 г. для Vale составят около 70 млн т, что выше результата предыдущего года (55 млн т), хотя они будут ниже показателя III квартала 2009 г. (72 млн т).
По прогнозу Goldman Sachs, операционная прибыль Vale в 2009 г. улучшится, так как во второй половине года компания работала почти на полную загрузку. А когда цены на железорудные окатыши и крупнокусковую руду вырастут на 40–50%, то производство железной руды и поставки также пойдут вверх.
«Мы верим, что переговоры по ценам на железную руду будут иметь положительный эффект на финансовые показатели компании в 2010 г.», – отмечают аналитики Itau Securities.
В среднем по прогнозам 7 аналитиков, в IV квартале Vale должна получить чистую прибыль в размере $1,573 млрд, чистый доход $6,566 млрд и показатели по EBIDTA $2,685 млрд.
Как передает Yieh.com, финская Outokumpu сообщила, что ее поставки нержавеющей стали в IV квартале 2009 г. выросли на 16 тыс. т, до 277 тыс. т, или на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Общие поставки нержавеющей стали в 2009 г. составили 1,03 млн т.
В начале 2010 г. заказы на нержавеющую продукцию и состояние запасов на складах стабильны.
