Как сообщает ИА Dow Jones, австралийская компания Cape Lambert Resources Ltd объявила 4 февраля об отсрочке запланированного IPO по медному проекту Lady Annie ввиду просевших цен на медь, а также о проявлении интереса к руднику со стороны китайских и индийских потенциальных покупателей. Производитель первоначально планировал привлечь в результате IPO акций управляющего проектом подразделения компании Q Copper Ltd как минимум 164,5 млн австралийских долларов ($145,5 млн). Исполнительный председатель правления Cape Lambert Тони Сейдж отметил, что ввиду падения цен на медь на 15% в текущем году компания решила подождать до улучшения условий для запуска новой компании на рынок, хотя ее IPO могло бы пройти успешно, добавив, что изучит любые предложения возможных покупателей рудника. «Они побывают на проекте в течение последующих 2–3 недель, так что, если мы получим предложение вблизи планки отмененного IPO, мы его примем», – сказал г-н Сейдж в интервью Dow Jones Newswires. Менеджер также акцентировал, что Cape Lambert не нуждается в продажах по бросовой цене и 146 млн австралийских долларов ($129 млн) наличными и на дебиторских счетах компании позволят ей провести 2-месячную программу уплотняющего бурения, что продлит срок эксплуатации рудника с 4–6 до 7–10 лет, что, в свою очередь, даст возможность привлечь более 200 млн австралийских долларов ($177 млн) на будущем IPO после стабилизации цены меди.
3 февраля финский производитель продукции из нержавейки Outokumpu Oyj опубликовал данные о результатах деятельности в IV квартале. Согласно пресс-релизу, чистый убыток компании за октябрь–декабрь составил €6 млн по сравнению с убытком в размере €233 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Между тем аналитики ожидали убытка Outokumpu в размере €22 млн. Юга Рантанен, генеральный директор компании, заявил в данной связи: «2009 год был очень трудным годом для индустрии нержавеющей стали, и серьезное падение спроса (по оценкам, на 26% в Европе) оказало тяжелое негативное воздействие на Outokumpu». Выручка компании в указанном квартале упала на 25%, до €728 млн с €966 млн в IV квартале 2008 г., а операционный убыток уменьшился соответственно с €271 млн до €29 млн, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне €19 млн. Между тем акции Outokumpu выросли на 62% за последние 12 месяцев и на 1,9% с начала текущего года. Компания прогнозирует, что ее результаты по итогам I квартала будут на таком же уровне или даже слабее, чем по предыдущему.
Как сообщает ИА Dow Jones, European Nickel Plc и Rusina Mining N.L., занимающаяся разработками в Юго-Восточной Азии, подписали 2 февраля соглашение об имплементации слияния, согласно которому European Nickel предлагает приобрести весь выпущенный акционерный капитал Rusina: акционерам Rusina предлагается 1 новая обыкновенная акция European Nickel за каждые 5 акций компании. Данная схема подлежит одобрению австралийского суда и акционеров Rusina. Директора Rusina единодушно рекомендовали акционерам компании проголосовать за предложенную схему. После завершения схемы поглощения и планируемого размещения акций European Nickel на Австралийской бирже (ASX), в соответствии с условиями IPO, акционеры Rusina будут владеть 27,3%-й долей в образовавшейся в результате слияния компании. Ресурсная база European Nickel составит после поглощения 1,35 млн т никеля в руде, и в среднесрочной перспективе производственный ориентир компании будет на уровне 50 тыс. т никеля в год.
В 2009 г. на предприятиях Сортового дивизиона НЛМК, объединенных в декабре прошлого года под управлением компании «НЛМК-Сорт», велась планомерная работа по освоению новых видов продукции, направленная на расширение сортамента и укрепление позиций дивизиона на рынке сортового проката и метизов. В частности, Нижнесергинским метизно-металлургическим заводом освоен новый вид горячекатаной арматуры класса Ат800, предназначенной для армирования железобетонных конструкций, а также изготовления деталей сложной формы, подвергающихся динамическим нагрузкам. Арматура выполнена из особо прочной стали, обладающей повышенной пластичностью и вязкостью. Новый вид арматуры соответствует современным стандартам, а также обладает улучшенными механическими свойствами. Подготавливаемый к пуску в эксплуатацию прокатный цех Березовского электрометаллургического завода (ЗАО «БЭМЗ») в режиме пусконаладочных работ освоил производство арматуры класса А400 и термоупрочненной арматуры класса А500С в диапазоне профилей 6–16 мм. Отработана технология изготовления катанки для метизного производства в диапазоне диаметров 5,5–9 мм. Предприятием освоен выпуск проката из высокоуглеродистых и специальных сварочных марок стали. Сварочная катанка из легированных сталей предназначена для производства сварочной проволоки, широко применяемой в различных отраслях машиностроения, при производстве сварных труб и металлоконструкций. Кроме того, успешно прошло освоение катанки из стали марок Ст70 и Ст75, предназначенной для дальнейшего передела в канаты, бортовую и пружинную проволоку. Уральский завод прецизионных сплавов (ЗАО «УЗПЗ») пополнил ассортиментный ряд новыми видами проволоки. В частности, запущено производство новых видов сварочной проволоки, в том числе омедненной, применяемой для механизированной и автоматической сварки. Омедненная проволока гарантирует стабильность механических свойств шва и надежность соединений. Также освоено производство пружинной проволоки 2-го класса прочности, применяемой в мебельной промышленности для изготовления пружинных блоков. Компания рассматривает освоение новых видов продукции в качестве одного из приоритетных направлений развития и планирует в 2010 г. продолжить работу в этом направлении. Для справки: «НЛМК-Сорт» – дочерняя компания ОАО «НЛМК», объединившая с декабря 2009 г. под своим управлением предприятия сортового дивизиона группы НЛМК. Производственная структура «НЛМК-Сорт» включает мощности, образующие замкнутый производственный цикл от сбора и переработки лома черных металлов до выпуска металлургической продукции высоких переделов – арматурного проката, катанки и метизов. Мощности предприятия позволяют выпускать 2,2 млн т в год жидкой стали, 2 млн т в год сортового проката, 560 тыс. т в год метизов. В стадии строительства находится также Калужский научно-производственный электрометаллургический завод мощностью до 1,55 млн т в год жидкой стали и 1,5 млн т в год сортового проката. Базовыми предприятиями «НЛМК-Сорт» являются расположенные в Свердловской области ОАО «НСММЗ» (электросталеплавильное производство и выпуск сортового проката), ЗАО «БЭМЗ» (производство сортового проката) и ЗАО «УЗПС» (метизное производство), а также предприятия ломозаготовительного дивизиона компании «Вторчермет НЛМК», осуществляющие деятельность в различных регионах РФ.
Согласно ж/д статистике, за 2009 г. на предприятия основных отраслей промышленности в РФ поступило (включая импорт и без учета внутренних перевозок РЖД) 30,1 млн т черных металлов (стальной прокат, чугун, трубы). По сравнению с 2008 г. объемы поставок упали на 33,2%, или (что то же самое) в 1,5 раза. Меньше всего – в 1,4 раза – снизились поставки на предприятия металлургии по производству проката, труб, метизов (до 23,5 млн т), а также в российский нефтегазовый сектор экономики (до 1,7 млн т). Наибольший спад закупок наблюдался в машиностроении – в 2,2 раза, до 2,6 млн т. Примерно одинаковый спад поступлений – в 1,6 раза – наблюдался в строительном комплексе (до 2,1 млн т) и энергетике (до 253,7 тыс. т).
Производство первичного алюминия в США в ноябре 2009 г., согласно опубликованным данным Геологической службы США (USGS), составило 133 тыс. т по сравнению со 137 тыс. т в предыдущем месяце (-3%) и 202 тыс. т в ноябре 2008 г. (-34%). Совокупный объем извлеченного из лома алюминия по итогам ноября составил 249 тыс. т – на 12% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 13% больше, чем в 2008 г. Из этого объема 147 тыс. т алюминия было извлечено из нового лома – на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 4% больше, чем в ноябре 2008 г. Из старого лома в указанном месяце было извлечено 102 тыс. т алюминия – на 11% меньше, чем в октябре и на 28% больше в годовом исчислении. Среднедневное производство алюминия в США в ноябре было на уровне 4,42 млн т, что несколько выше, чем в предыдущем месяце, и на 34% больше, чем в ноябре 2008 г., сообщает USGS.
На первой неделе февраля индийский рынок силикомарганца стабилизировался. Преобладающая цена на 60/14 силикомарганец находилась на уровне примерно $1171 за т. Некоторые источники рынка полагают, что рыночная цена будет и дальше стабильной. Рынок сплавов последует за стальным рынком, который достиг новых высот в январе, однако вскоре пойдет на спад. При этом, согласно сообщениям источников, цены на силикомарагнец стабилизируются и снизятся в краткосрочной перспективе. Хотя на внутреннем рынке в Индии цены снизились на предыдущей неделе, экспортеры продают силикомарганец 65/16 на первой неделе февраля по цене $1390 за т. FOB, а материал 60/14 – по $1250 за т FOB, так же как и две недели назад.
Согласно докладу International Copper Study Group (ICSG), опубликованному 1 февраля, совокупная производственная мощность добывающих медь предприятий должна расти в среднем на 4,3% в год и достичь 23,1 млн т к 2013 г., а оценки существующих и анонсированных проектов дают прирост добычи меди в период 2009–2013 г. в размере 3,6 млн т (19%).
По прогнозам ICSG, мощности по производству меди в концентрате будут расти на 2,7 млн т (4,3%) в год и достигнут к указанному году 17,9 млн т.
Большая часть новых горнорудных проектов и расширений существующих приходится на Бразилию, Чили, Конго, Монголию, Перу, США и Замбию, которые совокупно покроют приблизительно 73%, или 2,6 млн т, от значения прогнозируемого увеличения производительности рудников и шахт в указанном периоде. ICSG также прогнозирует, что годовая производительность плавильно-рафинировочных предприятий будет расти в среднем на 2,6% в год и достигнет 20,2 млн т в 2013 г., что составляет 11%-й ее прирост (2 млн т меди) относительно показателя 2009 г.
Лидером роста плавильных мощностей будет, согласно ICSG, Азия (1,8 млн т): расширенные и новые проекты появятся главным образом в Китае, Индии, Индонезии и Иране.
Вторым по значимости в данном отношении будет Африканский континент, благодаря проектам в Замбии, тогда как производственная мощность заводов в Северной Америке упадет на 12%, или 250 тыс. т, вследствие закрытия предприятий в Канаде.
ICSG прогнозирует, что мировое производство рафинированной меди достигнет в 2013 г. 26,6 млн т, что составит прирост в размере 13% (3,2 млн т) относительно уровня 2009 г. Около половины, или 1,5 млн т, прироста производительности мировых рафинировочных мощностей в течение данного периода произойдет за счет электролизных рафинировочных предприятий Китая; приблизительно 25%, или 830 тыс. т, – за счет роста электролизных мощностей в Индии, Индонезии и Иране; и около 20%, или 600 тыс. т, прироста производительности обеспечат электролизерные производства Конго, Перу и Замбии, сообщает ICSG.
Рынок ферровольфрама в Китае наблюдает дальнейшие улучшения на первой неделе февраля на волне роста цен на концентрат вольфрама и оптимистичных перспектив развития китайского рынка после Нового года. Цены на внутреннем рынке на 75%-й ферровольфрам достигли уровня 118–122 тыс. юаней ($17,228–17,812 тыс.) за т по сравнению с 117–120 тыс. юаней за т пару недель назад. В то же время экспортные цены на ферровольфрам, как сообщается, также повысились до уровня $29,50–30,50 за кг на первой неделе февраля, стимулируемые ростом цен на внутреннем рынке. При этом пару недель назад материал продавался по цене $29–29,50 за кг.
Индийский рынок феррованадия слаб в начале февраля, сообщают рыночные источники. Основная цена составляет $31,25–32,25 за кг ванадия. Дефицит поставок феррованадия толкнул вверх рыночные цены, и большинство трейдеров в Индии отказываются продавать материал ниже $31,10 за кг. Они получили в последнее время несколько заявок, однако все они ниже $31,25 за кг. Текущий рынок довольно стабилен, однако без стабильной деловой активности. Согласно сообщениям участников рынка, импортная пошлина на пентоксид ванадия составляет 7,5%, поэтому цены на рынке также довольно высоки на уровне $7,50 за фунт.
Китайский экспорт кремния в 2009 г. сократился почти на 2/5, таковы последние данные, предоставленные Генеральным таможенным управлением. Китай экспортировал в сумме 421,669 тыс. т кремния (Si 99,99% max) в период с января по декабрь 2009 г., снизив этот показатель на 39,2% по сравнению с 692,711 тыс. т, экспортированными в 2008 г. Как бы то ни было, в 2010 г. намечаются признаки восстановления: показатель экспорта за декабрь достиг 62,662 тыс. т по сравнению с 27,25 тыс. т, экспортированными за аналогичный период 2008 г. Показатель экспорта за ноябрь 2009 г. составил 42,462 тыс. т. Китай является крупнейшим мировым экспортером кремния. В 2007 г. показатель экспорта составил 698,534 тыс. т, а в 2006 г. – 613,539 тыс. т.
В среду, 3 февраля, цветные металлы на LME уверенно дешевели – двухдневный рост был агрессивно прерван восстанавливающимся долларом (давление на евро усилилось из-за новых опасений бюджетного дефицита в Греции и Испании; последняя подняла прогноз своего дефицита бюджета на период 2010–2012 гг.). Европейские фондовые площадки также ослабли в среду, подкосив уверенность биржевых игроков в восстановлении экономики, порожденной оптимистичными американскими показателями по промышленности и строительной отрасли. Кроме того, более сильный, чем ожидалось, показатель занятости в частном секторе США также благоприятствовал подъему доллара, отметил директор отдела торговли металлами Vision Financial Markets Дэйв Мегер. Цена меди снова скатилась до 2,5-месячного минимума, подешевев в течение сессии почти на 6%, до $6545 за т, и пробив ключевой уровень поддержки $6560 за т. Таким образом, технический прогноз для меди значительно ухудшился, что еще больше усилило продажи.
Аналитики говорят, что китайские участники рынка сворачивают свою торговую активность накануне китайского Нового года, оставляя металлы без направляющей силы собственного рынка и делая их более чувствительными к воздействию внешних влияний. «Это весьма серьезный биржевой сброс, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – И в конце концов он направляется долларом».
Вместе с тем объемы торгов медью, цинком и свинцом были значительны, что говорит о наличии значительного количества покупателей даже в условиях массовой ликвидации «длинных» позиций инвесторами. «Некоторые люди, не теряющие долгосрочной перспективы, рассматривают этот провал как возможность «загрузиться» активами», – говорит г-н Вестгейт.
Никель и олово подверглись меньшему прессингу по сравнению с другими металлами, однако аналитики считают, что в данном случае нельзя сказать, что это связано с какими-либо производственными причинами.
Запасы меди на складах LME сократились в среду на 675 т, до 540,475 тыс. т.
На утренних торгах 4 февраля падение цен на металлы прекратилось, однако говорить о стабилизации ситуации участники рынка опасались. По их словам, цены поддерживаются арбитражными закупками – подешевевшие металлы «перетекали» из Лондона в Шанхай.
Кроме того, нестабильность цен также поколебала их уверенность в крупных закупках китайских потребителей перед новогодними каникулами.
Как ожидают специалисты банка Credit Suisse, цены на медь, вероятно, в 2010 г. будут держаться вблизи текущих значений, поскольку нет никаких причин для их роста. «Мы считаем, что китайский импорт в 2010 г. продолжит расти, что сгладит увеличение складских запасов LME». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:53 моск.вр. 04.02.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2054 за т, медь – $6599 за т, свинец – $2023.5 за т, никель – $18152 за т, олово – $16666 за т, цинк – $2106.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2084 за т, медь – $6619 за т, свинец – $2039.5 за т, никель – $18200 за т, олово – $16699 за т, цинк – $2115.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2355.5 за т, медь – $7924 за т, цинк – $2548.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2395 за т, медь – $7915.5 за т, цинк – $2563.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6543.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $6571 за т.
Цены на ферротитан продолжают расти на первой неделе февраля, набирая обороты каждый день, стимулируемые стабильным спросом и дефицитом поставок. Стандартный 70%-й ферротитан продавался по $6,20 за кг со склада, при этом даже эти цены были не всегда доступны; цены с доставкой за небольшие партии находились в диапазоне от $6,20 до $6,40 за фунт. При этом некоторые участники рынка сообщили 3 февраля о заключении сделок по цене $6,60 за фунт. Трейдеры лома сообщили о том, что поступает очень много заявок, однако материала на продажу почти нет, при этом некоторые намеренно удерживают материал, ожидая более высоких цен.
Индонезийские трейдеры держат цены на г/к и х/к сталь неизменными уже третью неделю подряд, несмотря на небольшое улучшение спроса. На первой неделе февраля трейдеры продают г/к сталь 2–3 мм по 7400–7600 рупий за кг ($798–819 за т), а х/к – по 9000–9100 рупий за кг ($969–980 за т). Многие трейдеры считают, что рынок недостаточно силен для того, чтобы поддержать повышение цен, особенно когда китайский импорт начал расти в феврале.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), опубликованным 2 февраля, американское национальное производство извлекаемого цинка в октябре 2009 г. составило 69 тыс. т по сравнению с 60,5 тыс. т в предыдущем месяце (+14%). Среднедневная добыча цинка в США в октябре была на уровне 2230 т – на 10% выше, чем в сентябре, и на 32% выше, чем в октябре 2008 г.
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ на 11–84%, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки рекомендация «покупать» была дана для американских депозитарных расписок (ADR) ОАО «Мечел» и акций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Для акций ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), а также для глобальных депозитарных расписок (GDR) Evraz Group была оставлена рекомендация «держать». Как сообщается в обзоре, прогнозные оценки анализируемых сталелитейных компаний РФ были повышены аналитиками UBS в связи с увеличением прогнозных цен на сталь в 2010 г. сырьевыми экспертами банка на ожиданиях роста стоимости сырья, используемого при производстве стали, и повышения степени загрузки производственных мощностей в мире. Оценки и рекомендации аналитиков UBS (цены в долларах США): - прогнозная цена Evraz Group (GDR) – 38,00 (текущая цена – 32,95), рекомендация – держать; - прогнозная цена НЛМК – 3,65 (текущая цена – 3,06), рекомендация – держать; - прогнозная цена «Северстали» – 14,50 (текущая цена – 12,20), рекомендация – держать; - прогнозная цена «Мечела» (ADR) – 29,00 (текущая цена – 22,12), рекомендация – покупать; - прогнозная цена ММК – 1,35 (текущая цена ММК – 0,95), рекомендация – покупать.
По данным Геологической службы США (USGS), национальное американское производство извлекаемого свинца в ноябре 2009 г. составило 34 тыс. т по сравнению с 36,9 тыс. т в предыдущем месяце (-7,9%). Среднедневная добыча свинца в США в ноябре составила 1130 т, на 5% меньше, чем в октябре. Между тем производство вторичного свинца на рафинировочных заводах США выросло в указанном месяце на 2%, до 95,8 тыс. т, по сравнению с 94,1 тыс. т в октябре. В годовом исчислении оно сократилось на 5%.
Израильская компания Elenilto Mineral Mining Ltd, занимающаяся разработкой месторождений, выиграла тендер на добычу железной руды в Либерии. Об этом сообщила президент западноафриканской страны Эллен Джонсон-Сирлиф. «Мы наконец решили вопрос о том, кто будет разрабатывать Западное месторождение», – сказала она на пресс-конференции, состоявшейся в столице страны Монровии. Западное месторождение состоит из трех перспективных разработок и двух пустующих шахт. Шахты были закрыты в 1976 и 1985 гг., а их оборудование распродано во время проходивших в Либерии гражданских войн, последняя из которых закончилась в 2003 г. В 2009 г. четыре компании выступили с предложением возобновить разработку железорудного месторождения. Тендер выиграла компания Elenilto, предложившая Либерии выплатить 21% от прибыли, сообщает агентство Bloomberg.
Решением бюро высшего совета партии «Единая Россия» на 2010 г. Стерлитамаку для строительства физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной на 2500 мест выделен комплект металлоконструкций весом 670 т на сумму более 50 млн руб., сообщает официальный сайт администрации Стерлитамака (Башкортостан). Причем первый контракт на поставку 107 т металлоконструкций и его оплату «Единая Россия» провела в 2009 г. В дальнейшем партия продолжит финансирование строительства физкультурно-спортивного комплекса в городе. Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в Стерлитамаке началось в конце 2008 г. Ввод его в эксплуатацию был намечен на IV квартал 2010 г. В 2008 г. из республиканского бюджета на возведение объекта было выделено 29 млн руб., в прошлом году – 21 млн руб. Сейчас финансирование и ход строительства этого объекта берет под свой контроль «Единая Россия».
Экспортные цены на китайскую г/к сталь на первой неделе февраля снова снизились – теперь на апрельские поставки – до $530–540 за т FOB. В основном экспортные предложения г/к стали 4,5–12 мм торгового сорта выдвигались на уровне $535–540 за т на предыдущей неделе. На внутреннем рынке Китая цены продолжают падать на волне слухов о том, что банкам рекомендуется воздержаться от выдачи займов сталелитейным компаниям и трейдерам до наступления китайского Нового года. На востоке Китая г/к сталь 4,5–12 мм торгового сорта подешевела на 20–30 юаней, до 3730–3750 юаней ($545–548) за т.
Надбавки на импортируемую в Китай медь снизились до $100 за т на первой неделе февраля с уровня предыдущей недели в $120 за т. Они по-прежнему превышают ежегодный уровень в $85 за т, установленный по соглашению Codelco и китайских покупателей на 2010 г.
Согласно экспертной оценке ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 38,7% и составил 109,6 тыс. т, в том числе импорт плоского проката снизился на 44,6%, до 66,5 тыс. т, сортового проката – на 28,3%, до 12,7 тыс. т, проволоки – на 42,9%, до 1800 т, бесшовных труб – на 39,5%, до 7800 т, электросварных труб – на 17,7%, до 18,2 тыс. т, первичной заготовки – на 16,9%, до 2450 т. В стоимостном выражении объем российского импорта в 2009 г. сократился на 33,4% и составил $388,57 млн. Наибольший объем в структуре российского импорта по-прежнему занимает плоский прокат, на долю которого приходится 60,7%. Далее следуют электросварные трубы – 16,7%, сортовой прокат – 11,6%, бесшовные трубы – 7,2%, первичная заготовка – 2,2% и проволока 1,6%. Российский экспорт продукции из нержавеющей стали в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 39,2% и составил 6563 т, в том числе экспорт плоского проката сократился на 37,7%, до 2894 т, сортового проката – на 48,6%, до 1642 т, проволоки – на 36,9%, до 101 т, бесшовных труб – на 23%, до 1422 т, первичной заготовки – на 86,8%, до 119 т. Отмечается, что в последние годы российский экспорт основных видов продукции из нержавеющей стали имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2003 г. объем экспорта составлял 21,889 тыс. т, в 2004 г. – 18,551 тыс. т, в 2005 г. – 13,118 тыс. т, в 2006 г. – 15,593 тыс. т, в 2007 г. – 14,644 тыс. т, в 2008 г. – 10,788 тыс. т.
Китайская сталелитейная компания Songding Steel, расположенная в провинции Хебей, ввела в эксплуатацию свою первую высокоскоростную линию по производству катанки, обладающую годовой мощностью выпуска в 350 тыс. т. Строительство новой линии началось в августе 2009 г. и длилось примерно 5,5 месяцев. В то же время строительство второй такой же производственной линии с запланированным объемом выпуска в 450 тыс. т в год продолжается. Вторая линия, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в марте текущего года.
ChinaAnshan Iron & Steel Group планирует поглотить Anyang Iron & Steel Group, крупнейшую сталелитейную компанию в провинции Хэнань, в качестве части проекта промышленной реструктуризации в центральном Китае. По данным источника, главы обеих компаний пришли к совместному решению об оптимальной реструктуризации компании Anyang. Anyang Steel занимается производством как прокатной, так и длинномерной продукции, в то время как Anshan Steel выпускает только продукцию с высокой добавочной стоимостью, например стальные листы. Anyang Steel обладает мощностью производства 10 млн т в год.
В распоряжении «Ведомостей» оказалось письмо руководителей пяти энергокомпаний Сибири гендиректору и основному владельцу ОК «Русал» Олегу Дерипаске. За год цены на электроэнергию в регионе практически не изменились. В последнее время они не превышают 350–450 руб. за МВт•ч, хотя потребление энергии растет, а в августе вышла из строя крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС, отмечается в письме. Тем временем в европейской части страны цены в январе били рекорды. Одной из главных причин заниженных цен авторы считают действия крупных потребителей, в основном заводов холдинга, потребляющих около 30% всей энергии в Сибири. Их стратегия проста: они занижают объем выставляемых заявок на основном сегменте энергорынка – «на сутки вперед» (РСВ, где торгуется до 97% всей электроэнергии). Недостающую энергию они покупают на следующий день на балансирующем рынке, созданном для тех, чьи заявки не исполнились на РСВ: потребителей, которые хотели купить энергию слишком дешево, или производителей, заломивших слишком высокую цену. ОК «Русал» может повлиять на результаты торгов. Начальник управления ФАС Виталий Королев вспоминает, что в сентябре заявки двух заводов холдинга опоздали на РСВ и цена в этот день рухнула ниже 100 руб./МВт•ч по сравнению с более 400 руб. накануне. В результате на балансирующем рынке складывается более высокая цена, а на РСВ – меньшая. Но поскольку большую часть энергии заводы ОК «Русал» покупают на РСВ (какую – в письме не указано), разница складывается в их пользу. Энергетики в письме не указали размер своих потерь. «Мы их и не считали», – говорит гендиректор ОГК-4 Юрий Саблуков. Генерирующие компании при вчерашних продажах на РСВ в 360 тыс. МВт•ч недополучили около 46 млн руб. «Мы рассматриваем эту стратегию как прямое манипулирование рынком, крайне выгодное предприятиям ОК «Русал», – резюмируют энергетики. Ведь «покупая сознательно не приобретенную на РСВ электроэнергию на балансирующем рынке, предприятия ОК «Русал» потребляют электроэнергию по ценам выше цен, указываемых в своих ценовых заявках». Это негативно сказывается на надежности функционирования региональной энергосистемы, сетуют энергетики, ведь такие цены не позволяют многим производителям компенсировать затраты на производство. Энергетики предупредили Дерипаску, что если UC Rusal продолжит свои действия, они «будут вынуждены» обратиться в ФАС с просьбой провести расследование действий холдинга, признать его доминирующим игроком на рынке Сибири и предписать ему поведенческие условия участия. Пока таких обращений не было, говорит г-н Королев, но в службе знают о действиях ОК «Русал». Сейчас ФАС изучает сентябрьское опоздание ее заявок, обрушившее цену, на предмет наличия в действиях холдинга нарушения законодательства. ОК «Русал» объяснила это техническими проблемами, говорит г-н Королев. Пока решения о том, считать ли ОК «Русал» доминирующим игроком при занимаемой доле рынка, не принято, добавляет он. Генерирующие компании предлагают изменить регламент подачи ценовых заявок от потребителей, объем потребления мощности которых выше 600 МВт. Если фактическое потребление такого потребителя в течение дня отклоняется больше чем на 3%, он автоматически лишается права подавать заявки с ценой на три месяца, говорит сотрудник одной из энергокомпаний.
En+ Group Олега Дерипаски – первая частная компания России, которая получила разрешение на добычу урана. En+ получила лицензию и на добычу урана, и на обращение с радиоактивными материалами, рассказал представитель компании. En+ заявила об интересе к урану в 2004 г. Пока единственный производитель урана в стране – госхолдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ). Лицензия на добычу есть и у СП госхолдинга и артели «Золото Селигдара». Партнеры разрабатывают золото-урановое месторождение Лунное в Якутии, но весь уран использует АРМЗ, а артель забирает золото. У En+ урановых активов пока нет, говорит представитель компании. Возможно, ее первый проект будет с АРМЗ. Компании ведут переговоры о создании СП по разведке и добыче урана, рассказывал «Ведомостям» гендиректор Еn+ Владислав Соловьев. Представитель АРМЗ это подтверждает, но о деталях не говорит. Стороны изучают возможность разработки участков вблизи предприятия АРМЗ – «Хиагда», утверждают два источника, близких к компаниям. Оно разрабатывает Хиагдинское месторождение на границе Бурятии и Забайкальского края. А одноименное рудное поле объединяет еще 7 месторождений. АРМЗ ведет разведку на пяти из них с запасами 17,7 тыс. т урана. АРМЗ нужен партнер и для разработки гигантского Эльконского месторождения в Якутии (запасы – 600 тыс. т урана), но для него госхолдинг привлечет партнера посильнее, например из Китая или Японии, считает аналитик «Тройки диалог» Михаил Стискин. Кроме En+ добычей урана в России интересовалась и «Ренова» Виктора Вексельберга. Она уже добывает уран в Киргизии, а в России только присматривается к проектам в Забайкальском крае или «где-нибудь рядом», рассказал представитель компании.
В этом году цена на золото может вырасти до $1350 за тройскую унцию с $1102 в настоящий момент, – заявил президент Newmont Ричард О’Брайан. Однако это наиболее оптимистичный прогноз. По мнению г-на О’Брайана, скорее всего, цена будет находиться в диапазоне $1100 – $1250 за тройскую унцию. Ведь ни одна страна не может ни напечатать золото, ни снизить его ценность, пишет Billion.ru. Сейчас Newmont присматривается к активу Boddington с объемом операций $3 млрд, что, возможно, больше, нежели на Super Pit – крупнейшем руднике, который дает 1 млн унций желтого металла ежегодно. Super Pit находится в совместном владении Newmont и Barrick. Сейчас ведутся работы по продлению срока службы этого рудника до 2021 г. Newmont также надеется продлить срок службы Boddington до 2034.
ГМК «Норильский никель отказался от дальнейшего финансирования своего футбольного клуба «Москва», выступающего в премьер-лиге. Об этом газете «Ведомости» рассказал источник в горно-металлургической компании. Клуб при этом будет закрыт, уточняет источник. Официальное заявление по этому поводу будет сделано 5 февраля. По его словам, «Норникель» давно думал над судьбой своих спортивных активов и в итоге посчитал, что расходов на хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, а также на финансирование мини-футбольного клуба «Норильский никель» будет достаточно. «Норникель» уже давно искал покупателя на «Москву». В свое время клубом интересовался Михаил Прохоров, но никаких предложений по выкупу клуба так и не было сделано. Также от клуба отказалась и мэрия Москвы. В прошлом году «Норникель» предоставил «Москве» $12 млн.
4 февраля в 11:00 губернатор Тульской области Вячеслав Дудка примет участие в торжественном открытии нового цеха ОАО «Полема», сообщает Тульская служба новостей. ОАО «Полема», крупнейшее в области порошковой металлургии предприятие в России, выпускает более 500 наименований изделий из тугоплавких металлов, высокочистого хрома, титана, сплавов на основе никеля, меди, олова, цинка, алюминия, легированных сплавов на основе железа, композиционных материалов. Благодаря сочетанию физико-химических и механических свойств, структурных факторов, достижимых с применением только методов порошковой металлургии, материалы и изделия «Полемы» находят применение в десятках отраслей науки, техники и промышленности.
Индийское предприятие Bhilai Steel Plant может возобновить работу доменной печи уже в начале февраля. Bhilai Steel Plant располагается в штате Чхаттисгартх, является крупнейшим заводом под управлением Steel Authority of India Ltd (Sail) и производит на своих семи печах 17 тыс. т металла в день.
Производство стальных труб в России в 2009 г. сократилось к уровню 2008 г. на 14,4% и составило 6,655 млрд т, отмечается в материалах Минпромторга. Внутреннее потребление в январе–ноябре 2009 г. не превысило 70,9% от уровня соответствующего периода 2008 г. Производство труб основных видов за январь–декабрь 2009 г. составило: трубы электросварные – 91,6% (к январю–декабрю 2008 г.), сварные – 87,8%, бесшовные – 75,5%, насосно-компрессорные – 106,4%, обсадные – 79,1%, бурильные – 51,6%. По мнению министерства, снижение производства стальных труб в рассматриваемом периоде обусловлено сокращением их потребления российскими предприятиями секторов промышленности. При этом рост производства наблюдался только в ОАО «Выксунский металлургический завод» – на 107,5%, до 1,5 млн т. Снизили объем производства: ОАО «Таганрогский металлургический завод» – на 99,6%, до 604,4 тыс. т; ОАО «Северский трубный завод» – на 91,2%, до 597,3 тыс. т; ОАО «Синарский трубный завод» – на 86,1%, до 493,8 тыс. т; ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – на 79,6%, до 558,6 тыс. т; ОАО «Волжский трубный завод» – на 78,3%, до 642,2 тыс. т; ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – на 69,6%, до 580,7 тыс. т.
Председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев обнародовал информацию об итогах экспертизы шпилек с крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, излом которых стал причиной аварии, случившейся 17 августа 2009 г. Как сообщили 3 февраля в пресс-службе СО РАН, проведенная томским Институтом физики прочности и материаловедения экспертиза выявила, что шпильки на крышках гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС были изготовлены из сплава, который не соответствовал техническому регламенту для подобных нагрузок. «Наш институт материаловедения в Томске, проведя исследования, доказал, что злосчастные шпильки, которые стали причиной аварии, изготовлены из стали не той марки», – заявил академик Александр Асеев. Отметим от MetalTorg.Ru, что сорванная крышка турбины крепилась 80 шпильками М80 из стали 35 (по ГОСТ 20700–75 прочность на разрыв – 530 МПа).
Связь-Банк сообщил, что предоставил известному металлотрейдеру ООО «ПКФ «Дипос» кредит в форме кредитной линии объемом 500 млн руб. сроком на 6 месяцев. Предоставленные финансовые ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств компании.
Как сообщил в интервью газете «Гудок» начальник Управления коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» Александр Казанцев, в настоящее время на рассмотрении в Минтрансе РФ находится обращение ОАО «РЖД» о включении в число охраняемых грузов проката и лома черных металлов, труб, ферросплавов и некоторой другой продукции. Если этот вопрос будет решен положительно, то положение дел с сохранностью грузов будет значительно улучшено. ОАО «РЖД» совместно с генеральной прокуратурой и МВД России утверждена инструкция «О порядке реагирования при обнаружении признаков хищения грузов, рассмотрения сообщений о совершении указанных преступлений». Ряд специалистов полагает, что это может вызвать очередной рост тарифов на ж/д перевозки лома.
По данным Минпромторга, в 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов, по оценке, составило 25,7 млн т и снизилось по сравнению с 2008 г. на 7,3 млн т (-22,1%). Поставки отечественного проката на внутренний рынок составили, по оценке, 23,3 млн т и уменьшились на 6 млн т (-20,5%), импортного – на 1,3 млн т (-35,1%). «Сокращение потребления проката вызвано снижением потребности в производство труб (заготовки и штрипсов) и метизной продукции, а также замедлением темпов роста производства в металлопотребляющих отраслях экономики (ТЭК, строительство, отдельные отрасли машиностроения и др.)», – говорится в материалах Минпромторга. Внутреннее потребление стальных труб в 2009 г. составило, по оценке, 5,7 млн т и снизилось по сравнению с 2008 г. на 23,2%. Внутренние поставки труб отечественного производства составили 5 млн т (-21,3%), зарубежного – 650 тыс. т (-35%). Спрос внутреннего рынка на основные цветные металлы (алюминий, медь, никель) практически весь был удовлетворен продукцией отечественных производителей. С учетом изменения ситуации на мировом рынке, вызванной финансовым кризисом, в 2009 г. наблюдалось снижение производства металлопродукции на российских предприятиях, что сопровождалось падением цен на металлопродукцию как на мировых, так и на внутренних рынках.
Трубная металлургическая компания (ТМК) договорилась с ВТБ о продлении на 3 года кредита в размере $450 млн, предоставленного в 2009 г. Привлеченные от ВТБ средства меткомпания направила на частичный выкуп второго выпуска своих еврооблигаций. Кредит выдавался на один год с возможностью пролонгации до 5 лет. «2 февраля банк ВТБ принял решение об увеличении срока данного кредита до 3 лет с возможностью его продления до 5 лет при обращении ТМК», – сообщили в трубной компании. Несмотря на рост финансовой зависимости в начале 2009 г., ТМК впоследствии удавалось удачно реструктурировать задолженность. Так, за первое полугодие 2009 г. чистая задолженность ТМК увеличилась на 16%, до $3,56 млрд. А на конец года кредитный портфель компании составил $3,73 млрд. Но если в первом полугодии у ТМК доля долгосрочной задолженности составляла 46%, то к концу года – уже 66%. При этом большая часть краткосрочного долга приходилась на кредиты ВТБ в размере $750 млн. По словам генерального директора ТМК Александра Ширяева, компания продолжает работу по оптимизации своего кредитного портфеля, «делая акцент на использовании долгосрочных инструментов». При этом в 2010 г. ТМК рассчитывает значительно увеличить объемы производства и улучшить финансовые показатели по сравнению с 2009 г., ожидая, что цены реализации будут расти быстрее, чем цены на сырье. По итогам 2009 г. компания снизила отгрузки трубной продукции на 13%, до 2,792 млн т.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт российской меди и продукции на ее основе составил 731,6 тыс. т, что на 17% выше, чем в 2008 г. Вместе с тем выручка за поставленную продукцию за прошедший год снизилась на 13,3%. При этом выручка от экспорта меди в виде катодов и слитков выросла в 2 раза, до $2,44 млн. Выручка от поставок этого металла в виде проволоки (катанка), наоборот, сократилась в 2,8 раза, до $860 тыс. В 3,2 раза сократилась стоимость поставок меди в виде прутков, полос и профилей (до $37,6 тыс.). Таким образом, доля поставок катодной меди во всем экспорте российской медной продукции в 2009 г. достигла примерно 70% (как по выручке, так и по тоннажу), в то время как этот показатель в 2008 г. не превышал 30%. Соответствующая доля продукции в виде катанки, проволоки, прутков и профилей сократилась с 63% в 2008 г. до 26% в 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, австралийские компании Rio Tinto и BHP Billiton просят японские и южнокорейские стальные компании согласиться с 40%-м повышением цен на железную руду для контрактного 2010 г. По мнению трейдеров, такое повышение выглядит резонным, но представители японской стороны пока не готовы комментировать сообщение прессы. По данным газеты 21st Century Business Herald, первый раунд переговоров между сырьевыми компаниями и японскими потребителями уже завершен. Японские и южнокорейские компании согласились с фактом повышения цен на железную руду на 2010 г., но пока еще не решен вопрос процента роста. Агентство Reuters сообщает, что китайские компании во главе с Baosteel ранее заявляли, что могут согласиться только с 30%-м повышением цен на сырье. Такое же мнение высказала и China Iron and Steel Association в декабре 2009 г. Кстати, и китайская сторона пока никак не комментирует сообщения прессы. Хотя, по мнению китайских трейдеров, «40%-е повышение цен на железную руду вполне приемлемо, но стальные компании уже анонсировали, что не могут согласиться с повышением цены более чем на 30%». Мы уже сообщали, что китайские компании сейчас ведут переговоры с сырьевиками в Сингапуре. По мнению аналитиков, китайские компании могут использовать для себя факт недавнего снижения спотовых цен на железную руду и заключить соглашение по ценам как можно быстрее. Трейдеры придерживаются другого мнения и утверждают, что переговоры не закончатся быстро.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна за 2009 г. составило 898,261 млн т, что на 3,2% ниже, чем в прошлом году (927,123 млн т). Азиатский регион произвел за год 675,567 млн т чугуна, страны ЕС – 73,063 млн т, страны Северной Америки – 28,081 и страны СНГ – 72,03 млн т. Практически все страны, за исключением Китая, снизили свое производство чугуна за 2009 г. из-за мирового финансового кризиса. Мировая топ-десятка стран – производителей чугуна выглядит следующим образом: 1) Китай – 543,748 млн т; 2) Япония – 66,943 млн т; 3) Россия – 43,945 млн т; 4) Индия – 29,646 млн т; 5) Южная Корея – 27,278 млн т; 6) Украина – 25,676 млн т; 7) Бразилия – 25,267 млн т; 8) Германия – 20,154 млн т; 9) США -18,936 млн т; 10) Франция – 8,105 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, американская Steel Dynamics Inc. анонсировала прибыль по результатам IV квартала 2009 г., однако показатели были ниже, чем прогнозы аналитиков Wall Street. Чистая прибыль компании за квартал составила $26,7 млн, или 12 центов на акцию, по сравнению с потерями в IV квартале 2008 г. в $82,7 млн, или 45 центов на акцию. Доходы компании упали на 3%, до $1,18 млрд. Аналитики предсказывали прибыль в размере 17 центов на акцию.
Как сообщает Yieh.com, американская AK Steel в декабре анонсировала новые доплаты на продукцию из нержавеющей и электростали, а теперь объявила о росте доплат на электросталь для марта до $325 за т. Стальные цены с новыми доплатами будут применены ко всем отгрузкам в марте 2010 г. Как обычно, новые доплаты были определены стоимостью сырья и энергии в производстве, оцененном в январе 2010 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, цитируя Чжу Миня, зам. управляющего Bank of China, «правительство планирует новые меры, чтобы обуздать излишек производственных мощностей в стальной, цементной и других отраслях промышленности на фоне волнений о сокращении банковских ссуд». Как отмечает г-н Чжу, «в этом году это особенно важно, потому что структурные изменения стали таким высоким приоритетом, что мы можем получить больше политических проблем, чтобы вести промышленность и коммерческие банки, следуя за этой политикой». Комментарии представителя Центрального банка страны пришли после того, как официальный Пекин сделал попытку остановить ужесточение в вопросе выдачи ссуд и переместить экономику страны от традиционных успехов в экспорте на внутренний рынок. По словам премьер-министра КНР Ли Кэцяна, «правительство хочет удержать экономический рост без снижения, минуя все риски инфляции. Нам нужен баланс между быстрым и устойчивым ростом, реорганизацией экономической структуры и надлежащего управления рисками».
Как сообщает Yieh.com, бразильский экспорт железной руды в 2009 г. вырос на 1,8%, до 236 млн т. Китай увеличил поставки бразильского железорудного сырья на 61%, до 142 млн т, в то время как бразильские экспортные поставки в другие регионы мира снизились на 35%. Как известно, в декабре 2009 г. китайский импорт железорудного сырья вырос на 22% до 62 млн т, а в целом за 2009 г. – до 628 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Kobe Steel ожидает получить финансовые убытки в размере 22 млрд иен ($243млн) за финансовый год, что на 37% ниже ее предыдущего прогноза. В IV квартале Kobe Steel также была перед лицом убытков, но получила чистую прибыль в размере 7,2 млрд иен ($80 млн) на 31 декабря 2009 г. Прибыль была обеспечена ростом спроса со стороны автомобильной промышленности и отрасли бытовых приборов Японии.
