Турецкие цены на марганцевую руду поднимаются на волне стабильного спроса со стороны китайских потребителей. Цены на 40–42%-ю марганцевую руду на первой неделе февраля составляют более $6,3 за 1% вещества в тонне CIF Китай. Цены выросли на $0,5–1,0 по сравнению с уровнем цен в конце декабря 2009 г. Турецкие поставщики марганцевой руды оптимистично настроены относительно рыночных перспектив, поскольку они полагают, что спрос со стороны китайских покупателей в будущем только улучшится. Турецкий производитель марганцевой руды подтвердил, что спрос стабилен. Они продали весь резерв руды и больше спотового материала у них нет. Зимой большинство компаний прекращают производство, материала на рынке почти нет, и скоро он совсем иссякнет.
По сообщению агентства AFP, около 600 рабочих собрались 2 февраля перед зданием итальянского парламента для протеста против планируемого закрытия на 6 месяцев двух алюминиевых заводов, принадлежащих американской алюминиевой компании Alcoa Inc. Рабочие скандировали лозунги, взрывали хлопушки и колотили шлемами о мостовую в надежде, что ожидаемая встреча представителей Alcoa, профсоюзов и правительственных чиновников сможет выработать гарантии для 750 работников компании, которые пострадают в случае закрытия предприятий на Сардинии и вблизи Венеции. В конце января Alcoa объявила о временной остановке заводов в Портовесме и округе Фузина, и представитель компании даже проговорился, что «отсутствует надежда» на возобновление работы второго из названных предприятий. Как сообщалось (см. новости MetalTorg.Ru от 1 февраля), итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони написал письмо гендиректору Alcoa Клаусу Кляйнфельду с просьбой не принимать решение по вопросу до того, как Европейская комиссия оценит правомочность правительственных мер по снижению издержек на электроэнергию для компании. В конце 2009 г. регулятивные инстанции Евросоюза обязали Alcoa возместить Италии оказанную госпомощь в размере $300–400 млн, получаемую с 2006 г. в виде субсидированных цен на электричество для вышеназванных заводов компании.
Как сообщает Dow Jones, Мировая стальная биржа (WSE) планирует до конца текущего квартала запустить фьючерсы на дробленый лом, мелкую стальную обрезь №1 и горячекатаный рулон. Согласно письму президента маркетингового подразделения биржи Патрика Маккормика информационным службам и исследователям – подписчикам на информацию биржи, для финализации индекса по вышеуказанным контрактам будут применяться ценовые сводки The SteelBenchmarker. Ранее г-н Маккормик сообщил, что World Steel Dynamics и Chicago Climate Exchange (подразделение британской Climate Exchange Plc) запускают контракты на лом для создания инструмента хеджирования ценовых рисков на пространстве индустрии сбора и переработки лома объемом 600 млн т в год. Данные контракты будут первоначально нацелены на рынок США. Также г-н Маккормик утверждал ранее, что WSE готова к конкуренции с CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange) в сфере фьючерсов на горячекатаный рулон. (CME запустила данный вид контракта в октябре 2008 г.) «Мы будем конкурентоспособными. Хотя это сейчас расщепляет ликвидность рынка, однако вхождение в него позволяет информировать участников процесса более широко о мире стальных фьючерсных контрактов», – отметил г-н Маккормик.
Бразильский экспорт ферросилиция вырос более чем на 60% в прошлом году по сравнению с 2008 г., примерно до 128 тыс. т с 79 тыс. т, таковы последние данные бразильской таможни. В основном прирост экспортных поставок произошел благодаря Нидерландам, куда было поставлено более 25 тыс. т, т. е. почти на 500% больше предыдущего уровня. Тем не менее больше всех импортировала Япония – 60 тыс. т. Только в декабре экспорт ферросилиция составил почти 14 тыс. т, при этом в ноябре этот показатель составил 12 тыс. т.
Европейский рынок ферромарганца укрепил позиции за последние несколько недель на волне дефицита поставок и возрастающего спроса, сообщили дилеры 2 февраля. Высокоуглеродистый 75%-й ферромарганец на первой неделе февраля стоит €900–950 за т, повысившись в цене на €50, при этом среднеуглеродистый сплав также повысился в цене на €50, примерно до €1250–1350 за т. Аналогично вырос в цене и низкоуглеродистый материал и стоит теперь €1450–1500 за т. Спотовые цены на силикомарганец 65/17, тем не менее, остались без изменения на уровне €930–960 за т.
Американские спотовые цены на ферромолибден закрепились в более узком диапазоне в начале февраля, а цены на феррованадий замерли, поскольку спрос начал неожиданно ослабевать. Американские спотовые цены на ферромолибден на первой неделе февраля сузили диапазон до $17,25–18 за фунт по сравнению с ценами конца предыдущей недели $17–18 за фунт. Снижение спроса на первой неделе февраля затормозило взлет цен на ферромолибден, скакнувших более чем на 22% с начала этого года. Спотовые цены на оксид молибдена остаются без изменений на уровне $14,75–15,25 за фунт. Без изменений остаются также и цены на феррованадий. Как сообщают участники рынка, номинальная цена находится на уровне $12,00–13,00 за фунт, при этом деловая активность крайне слаба и сделок почти нет.
Глава Минпромэнерго Забайкальского края Олег Поляков, анализируя на совещании 29 января отдельные отрасли и работу предприятий края, отметил ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО), которое в 2009 г. выполнило план на 100,1%, инвестировав в развитие производства 1,4 млрд руб., сообщает портал «Байкал-24». По информации министерства, управляющая компания ППГХО – ОАО «Атомредметзолото» – в 2009 г. продолжила подготовку к освоению трех месторождений урана: Оловского, Горного и Берёзового. Добыча вольфрама, которую ведут ЗАО «Новоорловский ГОК» и ООО «Старательская артель «Кварц», в 2009 г. выросла на 10% по сравнению с показателями 2008 г. Добыто 1300 т металла, однако из-за низких мировых цен и отсутствия спроса Минпромэнерго не прогнозирует роста добычи в 2010 г. На работу этих предприятий может оказать влияние и государственная политика постепенного отказа от ламп накаливания и перехода на энергосберегающие технологии, считает Минпромэнерго. Впрочем, как отметил губернатор, производители ламп накаливания – далеко не единственные потребители вольфрама, и для успешной работы предприятий необходимо детально изучить прежде всего внутренний рынок. Существенно выросла в 2009 г. добыча молибденового и медного концентрата на Жирекенском ГОКе. Произведено 3,6 тыс. т молибденового и 4,7 тыс. т медного концентрата. Рост составил 15 и 24% соответственно. В 2009 г. предприятие должно выйти на проектную производительность молибденового концентрата в объеме 4 тыс. т и медного в объеме 7 тыс. т. Также предприятие в 2009 г. произвело 2,8 тыс. т молибдена, что на 40% выше уровня 2008 г.
По данным ИА Dow Jones со ссылкой на высокопоставленный источник, перуанская Southern Copper Corp. планирует произвести в 2010 г. около 500 тыс. т меди, превысив результат 2009 г., составивший 483,376 тыс. т. В данном прогнозе не учитывается, однако, производство на мексиканском руднике Cananea, который был закрыт из-за трудовых споров. Согласно главному финансовому директору Southern Copper Генаро Гверреро, прогнозные денежные издержки компании на производство фунта меди в 2010 г. составляют 38 центов. В 2009 г. операционные издержки производителя составили 35,6 цента на фунт меди. Прогноз средней цены меди компании на 2009 г. составляет $3,25 за фунт при пребывании рынка металла в «относительном балансе». По мнению г-на Гверреро, китайский спрос поддержит цены на медь в текущем году; также ему поможет увеличившееся потребление «красного металла» в Северной Америке и Европе. Производство молибдена компанией в 2010 г. запланировано на уровне 18,5 тыс. т (в 2009 г. – 18,687 тыс. т). Southern Copper прогнозирует среднюю цену молибдена в 2010 г. на уровне $13 за фунт (в 2009 г. – $10,91 на фунт). Инвестиции компании в Перу составят в текущем финансовом году, согласно плану, $600 млн, в Мексике – $200 млн. Г-н Гверреро также сообщил, что плановое расширение проекта Cuajone в Перу добавит к общей выработке компании к 2011 г. 22 тыс. т меди и еще 60 тыс. т металла – к началу 2013 г.
Согласно опубликованному 3 февраля пресс-релизу казахстанского холдинга ENRC, его выпуск ферросплавов увеличился в IV квартале прошедшего года на 55% относительно результатов за аналогичный период 2008 г. – компания произвела 448 тыс. т ферросплавов против 290 тыс. т в IV квартале 2008 г. Производство хрома компанией составило 351 тыс. т по сравнению с 224 тыс. т в аналогичном периоде предыдущего года. Железорудное подразделение ENRC добыло в IV квартале 10,6 млн т руды по сравнению с 6,11 млн т в октябре–декабре 2008 г. (+74%). Квартальный прирост производства алюминия (в годовом выражении) составил 16%, увеличившись с 31 тыс. до 36 тыс. т.
Согласно ожиданиям многих участников китайского рынка, цены на диоксид селена держались на одном уровне на последней неделе января, при этом некоторые источники настроены оптимистично относительно рыночных перспектив. Участники рынка сообщили Metal Pages, что на первой неделе февраля цены на 98%-й диоксид селена держатся на уровне 460 юаней ($67) за кг, аналогично уровню предыдущей недели. Представитель производителя из провинции Хунань заявил, что довольно высокие отпускные цены на селеновый порошок, назначаемые зарубежными поставщиками, будут поддерживать цены на диоксид селена. «Цены на диоксид селена будут стабильными в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то что спрос ослабевает. Их будут поддерживать цены на селеновый порошок, поставки которого по-прежнему ограниченны».
«Северсталь» примет участие в поставках труб большого диаметра для второй очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», строящейся для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые поставки труб для ВСТО, по словам директора по сбыту ЧерМК Дмитрия Горошкова, начнутся с марта. «В 2010 г. «Северсталь» продолжит сотрудничество с компанией ОАО «АК «Транснефть», – заявил Дмитрий Горошков. – Помимо поставок для строительства нефтепровода БТС-2, реализуемого компанией «Транснефть», в ближайшее время в рамках заключенного нами договора начнется отгрузка труб большого диаметра для второй очереди ВСТО. В целом для второй очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» за 2010–2011 гг. планируется поставить более 130 тыс. т труб большого диаметра». Также «Северсталью» подписан контракт на поставку более 35 тыс. т ТБД для строительства трубопроводной системы «Пур-Пе-Самотлор», еще одного проекта ОАО «АК «Транснефть», предназначенного для создания перемычки между западной и восточной составляющими российской трубопроводной системы.
Согласно пресс-релизу Gibraltar Industries Inc., ведущего производителя и дистрибьютора продукции для строительного и промышленного рынков, компания завершила продажу активов своего сегмента обработки металлов Worthington Industries Inc. «Завершение данной сделки финализирует выход Gibraltar из сектора обработки стали. Стратегическое направление, инициированное в 2005 г., является составной частью плана по строительству компании с оптимальными характеристиками деятельности и более высокой акционерной стоимостью. В ее рамках была осуществлена продажа производства стальной ленты в 2006 г., Hubbell Steel Business – в 2007-м и подразделения порошковой металлургии SCM – в 2008-м», – говорится в заявлении компании. В свою очередь Worthington Industries заявила, что данное приобретение расширит возможности Worthington Steel, подразделения Worthington Industries, в сфере выпуска холоднокатаного штрипса и обслуживания существующих и новых клиентов. Председатель правления и исполнительный директор Worthington Industries Джон Макконнел заявил в данной связи: «Мы соединяем вместе две ведущие сталеобрабатывающие компании (Worthington Steel и подразделение Processed Metal Products компании Gibraltar. – Прим. MetalTorg.Ru), хорошо известные своей приверженностью высококачественной продукции и превосходными услугами, с тем чтобы продолжать поставлять на рынок наилучший стальной штрипс в отрасли».
Цены на триоксид сурьмы прекратили расти на первой неделе февраля, поскольку слишком высокие цены блокировали деловую активность на рынке, вдобавок рынок сурьмы также замедлил ход. Цены на внутреннем рынке на 99,65%-ю сурьму стабилизировались в конце предыдущей недели на уровне 39,7–40,7 тыс. юаней ($5796–5942) за т и больше не проявляли признаков роста. В то же время с начала первой недели февраля были заметны некоторые признаки ослабевания цен на экспортном рынке. На предыдущей неделе экспортные цены достигли уровня $6050–6150 FOB, однако некоторые трейдеры сообщают, что фактически в последние дни материал продается по ценам менее $6000 за т FOB.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, средняя цена экспортируемых из России черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72, без лома и отходов) составила $448 за т. По сравнению с 2008 г. средняя цена поставленной продукции упала на 41,8% (в 1,72 раза). При этом цена чугуна упала в 1,72 раза, до $276, стальной заготовки – в 1,95 раза, до $368, сортового проката – в 1,98 раза, до $436, плоского нелегированного проката – в 1,78 раза, до $446. Исключение составляют стальные трубы, цена на которые снизилась значительно меньше, всего в 1,07 раза, до $1394. Однако доля этой продукции во всей выручке от российского экспорта черных металлов не превышает 10%.
Во вторник, 2 февраля, цветные металлы на LME смогли переломить тенденцию начала недели и закрылись выше значений предыдущего дня. По наблюдениям аналитиков и трейдеров, ослабевший доллар, рост на фондовых рынках и ободряющая экономическая статистика США, по-видимому, поставили временный заслон падению цен металлов. Неожиданный рост в декабре 2009 г. индекса незавершенных сделок по продаже в США укрепил ожидания восстановления строительной отрасли. Также ослабло беспокойство в отношении суверенного долга Греции и китайских монетарных мер. «Это все является глобальной тенденцией. Весь негатив прошлой недели стал менее выраженным», – отмечает один из лондонских трейдеров, добавляя, что восстановление стоимости меди устранило для нее опасность технического сброса и на данный момент она, похоже, находится в безопасной зоне.
Как результат медь подорожала на 3,3% относительно 2,5-месячного минимума $6600 т, достигнутого в понедельник. Наиболее, однако, вырос свинец, который понес самые большие потери на прошлой неделе.
Barclays Capital назвал в своем докладе коррекцию цен металлов с начала года излишне суровой, учитывая состояние фундаментальных факторов. «Видя, что фундаментальные факторы продолжают улучшаться, мы подтверждаем наш прогноз дальнейшего подъема цен на металлы в I квартале на фоне устойчивости китайских закупок и признаков восстановления в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития».
Вице-президент Scotiabank Патриция Мор прогнозирует, что цены на медь останутся в 2010 г. на «доходных» уровнях, хотя и будут более волатильными по сравнению с ситуацией год назад вследствие ожидаемых шагов Китая по ужесточению монетарной политики. Она полагает, что, хотя пополнение запасов в Китае может быть меньшим, чем год назад, когда страна воспользовалась более низкими ценами, однако оно может усилиться в США и других странах G7 по мере восстановления их экономик. «Я думаю, что медь – это металл, имеющий самые сильные фундаментальные параметры предложения/спроса в среднесрочной перспективе», – говорит г-жа Мор.
Аналитик OptionSellers.com Майкл Гросс констатирует, что наблюдается процесс возвращения «длинных позиций» на рынок сырья.
По мнению Хезуса Виллегаса, аналитика по меди и алюминию Harbor Intelligence, медь все еще может провалиться под уровень $3 за фунт ($6614 за т), однако к концу месяца может и восстановиться и, возможно, этой весной даже достигнет отметки $4 за фунт ($8818 за т), так как металл используется развивающимися странами на инфраструктурных проектах на фоне «беспрецедентных» монетарных и фискальных стимулов во многих регионах мира.
Запасы меди на LMЕ упали во вторник на 2375 т, до 541,15 тыс. за т.
На утренней торговле 3 февраля цены цветных металлов продолжали расти, опираясь на укрепление нефти, драгоценных металлов и азиатских фондовых рынков. В то же время аналитики Standard Chartered говорят о сохранении давления цен на никель, хотя они последнее время были довольно высоки.
«Никелевые цены последние недели поддерживались восстановлением рынка нержавеющей стали, однако мы ожидаем существенного избытка металла уже в ближайшие месяцы, поскольку готовится запуск нескольких новых проектов [по его производству]».
По мнению банка, стоимости никеля в 2010 г. составит в среднем $16750 за т, так как по прогнозу CRU китайский выпуск никелистого чугуна в I квартале может вырасти на 20%, а всего за 2010 г. – на 40%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 03.02.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2111 за т, медь – $6879 за т, свинец – $2128 за т, никель – $18451 за т, олово – $16604 за т, цинк – $2183 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2144.5 за т, медь – $6898 за т, свинец – $2144 за т, никель – $18480 за т, олово – $16650 за т, цинк – $2194.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2382.5 за т, медь – $8144 за т, цинк – $2589.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2431 за т, медь – $8188 за т, цинк – $2634.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6801 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $6826.5 за т.
Согласно пресс-релизу Merafe Resources (MRF), производство феррохрома ее южноафриканским СП с Xstrata – Xstrata-Merafe Chrome Venture – за прошедший год сократилось на 30% в годовом исчислении: Merafe произвела 203 тыс. т феррохрома по сравнению с 290 тыс. т в 2008 г.
Падение выпуска продукции на предприятии вызвано выводом из производства 80% мощностей в конце 2008 – начале 2009 г. из-за резкого ухудшения условий на рынке феррохрома. К концу 2009 г., однако, улучшившийся спрос позволил компании увеличить годовую производительность до 85% по сравнению с 20% в январе. Вместе с тем укрепление ранда по отношению к доллару негативно сказалось на доходах компании по 2009 г.
Xstrata-Merafe Chrome Venture обеспечивает 20% мирового потребления феррохрома.
Владислав Соловьев, генеральный директор En+ Group, в интервью «Ведомостям» сообщил, что компания все же планирует построить в Абакане завод по производству поликристаллического кремния. «У нас практически готово ТЭО строительства в Абакане завода по производству поликристаллического кремния, из которого делают пластины для солнечных батарей. Это очень сложное с технологической точки зрения производство, для него необходимы два базовых компонента: металлургический кремний и недорогая электроэнергия. UC Rusal – монополист по выпуску металлургического кремния в России, с энергией у нас тоже проблем нет. Стоимость проекта – около $550 млн, для реализации мы хотим привлечь партнера, который бы имел соответствующий опыт, мог бы осуществлять контроль над поставкой и монтажом оборудования, а также финансово участвовать в проекте. Мы начали переговоры с Itochu и M+W Zander. При условии решения вопроса с инвестициями мы рассчитываем, что в течение года-двух сможем начать строительство, а через 5 лет уже будем выпускать поликремний. На него есть растущий спрос – как в Европе, так и в Азии, например в Японии и Индии. На следующем этапе будем думать о собственном производстве солнечных батарей в России». На вопрос о наличии спроса на солнечные батареи он ответил, что «сейчас основная проблема солнечной энергетики – слишком высокая себестоимость получаемой энергии из-за того, что КПД батарей небольшой. Но исследования в области солнечной энергетики становятся все популярнее, и проблема совершенно точно будет решена... Как только КПД будет увеличен, например до уровня угольных станций, солнечная энергетика станет на порядок более востребованной. Ведь она экологически чистая, кроме того, солнечную батарею, как и маленький реактор, можно установить практически везде». От MetalTorg.Ru отметим, что проекту «Русала» по выпуску поликремния в Абакане идет третий год. При этом уже перенесенная дата начала производства (2011 г.) теперь, судя по заявлению г-на Соловьева, стала датой вероятного начала строительства. Вопрос востребованности поликремния (и тем более роста спроса) на мировом рынке был разобран в декабрьской статье «Все надежды только на кремний?». Отметим только, что над таким «пустяком», как увеличение КПД солнечных батарей (5–20%) до уровня угольных электростанций (30–40%), уже много лет безуспешно бьются ведущие мировые производители и ученые. Может быть, UC Rusal удастся решить эту проблему?
Японские производители нержавейки поднимают экспортные цены на $100–250 за т на мартовские поставки из-за роста спроса в регионе. Крупнейшая в стране компания – производитель нержавейки Nippon Steel и Sumikin Stainless Steel (NSSC) подняла экспортные цены на х/к нержавейку на $250 за т. Компания повысила экспортные цены на х/к сталь примерно на $200 за т в январе на февральские поставки, основываясь на улучшении спроса и росте цен на сырье. Мощности компании по-прежнему работают лишь на 80%.
Цены на магниевые слитки в Китае на первой неделе февраля снова снизились из-за недостатка заказов и падения цен на ферросилиций. На внутреннем рынке цены на 99,9%-е магниевые слитки упали до 15,6–16,1 тыс. юаней ($2278–2351) за т. Для сравнения, на предыдущей неделе цены составляли 15,8–16,3 тыс. юаней за т. В то же время на экспортном рынке магниевые слитки, как говорят, подешевели до $2660–2760 за т FOB по сравнению с $2680–2780 за т FOB неделей ранее.
Альфа-Банк сообщил, что 2 февраля 2010 г. организовал визит инвесторов на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В ходе поездки инвесторы встретились с руководством предприятия и ознакомились с производственным процессом и мощностями основной производственной площадки НЛМК в Липецке. Управляющие портфелями и аналитики инвестиционных фондов из России и Великобритании не только осмотрели действующие и строящиеся производственные мощности комбината, но и встретились с менеджментом компании: Владимиром Настичем, первым вице-президентом и генеральным директором; Алексеем Дагманом, начальником инженерного центра; Ольгой Ботяйкиной, начальником отдела анализа рынка; Юрием Лариным, вице-президентом по техническому вооружению; Григорием Путилиным, начальником управления консолидации и анализа и Сергеем Тахиевым, начальником отдела по связям с инвесторами. «Основная цель визита – предоставить инвесторам, работающим на российском фондовом рынке, возможность оценить инвестиционный потенциал комбината, получив из первых рук актуальную информацию о деятельности предприятия, его активах и перспективах развития компании», – сказал член правления Альфа-Банка, соруководитель блока корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман.
По словам южнокорейской Hyundai Hysco, она планирует повысить объем выпуска х/к стали на 18%, до 4,5 млн т в этом году, ожидая улучшения спроса на внутреннем рынке. Как заявила компания в своем отчете по итогам года, спрос будет стимулирован государственными мерами поддержки экономики. Компания также планирует проведение техработ на своем оборудовании, чтобы повысить его производственную эффективность.
Ущерб ОК «Русал» от пожара на принадлежащем ей заводе «СУАЛ ПМ» в Иркутской области составил 10 млн руб., сообщил РИА «Новости» 2 февраля представитель «Русала». Пожар на заводе «СУАЛ-ПМ», расположенном в г. Шелехове Иркутской области, произошел 2 февраля утром. Огонь начался в цехе порошковых смесей после взрыва двух банок с алюминиевой пудрой. Один человек в пожаре погиб, двое получили травмы. «По нашим данным, ущерб от пожара составил 10 млн руб. Производственный процесс Иркутского алюминиевого завода (находится рядом с «СУАЛ ПМ») не пострадал», – сказал представитель компании. ООО «СУАЛ-ПМ» специализируется на производстве алюминиевых порошков и пудр путем переработки алюминия. Входит в состав ОК «Русал».
Как сообщает ИА Dow Jones, компания ArcelorMittal South Africa Ltd решила не изменять цены на свою продукцию в феврале. Таким образом, цены южноафриканского сталепроизводителя остаются стабильными уже 3 месяца подряд. По сведениям представителя компании Свена Лунше, загрузка мощностей ArcelorMittal South Africa в IV квартале составила 75%, как и было ранее спрогнозировано. Опубликование официальных результатов деятельности компании ожидается 10 февраля.
Аналитики Citigroup улучшили прогноз стоимости металлов и угля в 2010 г., сообщает Bloomberg. По их мнению, средняя цена меди по итогам этого года составит $3,34 за фунт ($7363 за т) против ранее ожидавшихся $2,91 за фунт ($6415 за т), а алюминия – 99 центов ($2183 за т) против 85 центов ($1874 за т). Прогноз стоимости энергетического угля повышен экспертами банка до $105 с $80 за т. Кроме того, они ожидают теперь повышения цен на железную руду на 40% в этом году с ранее прогнозировавшегося 15%-го увеличения.
По сортовому прокату поставщики повышают цены на февраль на 10–12%. Вместе с этим крупные комбинаты, имея экспортные контракты по заготовке, сокращают объемы поставки арматуры на внутренний рынок. В ожидании роста цен небольшие торговые компании активно закупились арматурой и теперь будут составлять конкуренцию крупным металлотрейдерам, что будет способствовать замедлению роста цен на внутреннем рынке. В феврале после повышения цен в конце января – начале февраля можно ожидать временной стабилизации цен на сортовой прокат. По листовому прокату поставщики, также имея хорошие экспортные контракты, придерживаются стратегии «сначала поставка на экспорт, потом поставка на внутренний рынок». Данная стратегия, вероятно, приведет к дефициту отдельных позиций на внутреннем рынке и росту цен. По г/к листу в феврале наиболее вероятен рост цен в пределах 4–8%, по х/к и оцинкованному листу наиболее вероятна стабилизация или небольшой рост цены. По фасонному прокату (кроме балки) комбинаты объявили о небольшом повышении цен (в пределах 6%). По трубам и профилю спрос сохраняется на низком уровне. Производители работают на уровне себестоимости, поэтому повышение цены на штрипс на 1000–1300 руб. за т, проводимое крупными комбинатами, автоматически приведет к повышению цены на электросварные трубы как минимум на эти же 1000–1300 руб. за т. Резюмируя ситуацию по внутреннему рынку РФ, в целом можно сказать, что из-за хороших экспортных контрактов крупных комбинатов и роста цен на тарифы естественных монополий в конце января на рынке произошел рост цен, в феврале этот рост продолжится.
Shagang Group, крупнейшая китайская компания по производству стали, подняла цены на нержавейку в первой половине февраля на 100–150 юаней ($15–22) за т. Она подняла цены на высокоуглеродистую толстолистовую сталь 14–20 мм торгового сорта на 100 юаней, до 4200 юаней ($613) за т. Она также повысила цены на корабельную сталь на 150 юаней, до 4400 юаней ($642) за т на материал CCSA 14–20 мм, включая 14%-й НДС. На арматуру, катанку и г/к сталь компания цены не изменила.
Челябинский цинковый завод в 2009 г. сократил производство цинка и сплавов на 20%, сообщает агентство Reuters. ЧЦЗ выпустил в прошлом году 119,9 тыс. т товарного цинка и сплавов по сравнению с 150 тыс. т в 2008 г. Однако в IV квартале 2009 г. завод увеличил производство на 14% по сравнению с III кварталом. Челябинский цинковый завод в 2010 г. планирует выпустить около 153 тыс. т металла и выйти на докризисный уровень производства. В этом заводу помогут стабильные поставки сырья, которые будут обеспечены новыми собственниками предприятия.
Цены на глинозем на китайском внутреннем рынке снизились еще на 50 юаней ($7) за т в начале февраля, поскольку продажи по-прежнему нерентабельны. Глинозем на первой неделе февраля продается небольшими партиями по 2850–2950 юаней ($416–431) за т. «Цены на глинозем быстро снизились за последние две недели на волне негативных настроений относительно ужесточения валютной политики Китая, а также разговоров о восстановлении экономики в Европе и других регионах», – заявил трейдер из Шанхая.
Компания Access Industries, контролируемая Леонардом Блаватником, купит 95% американского поставщика стальных труб для нефте- и газодобычи Boomerang Tube, сообщает Stltoday.com. Взамен Access Industries выделит около $200 млн на строительство нового трубного завода в Техасе, заявил основатель Boomerang Tube Грег Айзенберг. Планируется, что завод будет выпускать трубы для нефтегазовой промышленности США на $600 млн в год. Начало строительства запланировано на август 2010 г. Предприниматель Леонард Блаватник переехал в США еще в 1987 г., но имеет значительный бизнес в России, в частности в партнерстве с Виктором Вексельбергом. К примеру, доля Блаватника в «Ренове» оценивается в 30%.
Харцызский трубный завод (ХТЗ, Украина), производитель нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД) с антикоррозионным покрытием (АКП), в январе текущего года сократил выпуск труб, по предварительным данным, на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,877 тыс. т, передает «Интерфакс-Украина». Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе произведено на 60 т ТБД меньше, чем в декабре 2009 г., что составило 99,6% производительности декабря, когда было выпущено 18,94 тыс. т ТБД. По итогам 2009 г. ХТЗ увеличил выпуск ТБД на 34,5% по сравнению с 2008 г., до 523,153 тыс. т. ХТЗ производит прямошовные сварные трубы большого диаметра (от 478 до 1420 мм) для магистральных газо- и нефтепроводов. Его мощности позволяют выпускать 1,6 млн т труб в год.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предложило четыре компании, которые могли бы утилизировать машины на территории региона. Это предприятия «Алтай-трейд», «Втормет», «Алтайвтормет», «Металлоград». Роман Халиков, директор компании «Алтай-трейд», прокомментировал ситуацию: «И ранее люди сдавали нам старые автомобили. В среднем их принимают по 4 руб. за кг. А сейчас государство будет просто стимулировать этот процесс. Я готов переработать легковесные автомобили всего края. Их осталось порядка 1500 единиц. В наших цехах стоят такие мощные прессы, что туда можно бросить машину целиком и превратить ее в крошку». Напомним, что по федеральным требованиям пункт утилизации должен осуществлять следующие операции: сливать жидкие компоненты, демонтировать шины, аккумуляторы, подушки безопасности, панели приборов, стекла и другие части. Затем сортировать отходы и передавать их на специализированные предприятия по переработке или захоронению.
Цены предприятий Казахстана, производящих промышленную продукцию, в январе по сравнению с декабрем 2009 г. снизились на 1,3%, указывается в сообщении агентства республики по статистике. В частности, цены в горнодобывающей промышленности снизились на 2,8%, но на уголь выросли на 1,1%. Цены на прокат черных металлов за месяц уменьшились на 8,6%, на драгоценные металлы – на 1,2%, на свинец – на 0,9%, на цинк – на 0,7%. Цены на алюминий необработанный увеличились на 13,6%, на медь – на 3,6%, на ферросплавы – на 0,4%.
«Распадская» повысила экспортные цены на коксующийся уголь для украинских потребителей до 30% в феврале, в результате чего цены повысились до $120 за т концентрата, пишет Fincake.ru. Отметим, что Украина была основным направлением экспорта «Распадской», на которое приходилось почти 57% объемов экспорта компании за первые 9 месяцев 2009 г.
В рамках конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) особое внимание было посвящено программе утилизации старых автомобилей, которую Минпромторг обещает запустить 8 марта. На конференции отмечено, что одним из основных вопросов остается сама утилизация. О технических возможностях своего предприятия рассказал заместитель генерального директора компании «Втормет» Юрий Воронцов. Имеющаяся на заводе в подмосковной Некрасовке установка измельчения (в просторечии именуемая шредер) позволяет за час перевести в состояние опилок до полусотни автомобилей. Далее фрагменты делятся на три фракции: черный и цветные металлы, а также неметаллические материалы. Первые две фракции утилизатор продает металлургам, а третья (она составляет 20–30% от массы автомобиля) отправляется на захоронение на полигон – то, что мы называем свалкой. Предварительно с автомобиля снимается аккумулятор (могут снимать и колеса), а все бортовые емкости (бензобак, маслосистема, система охлаждения, бачок омывателя) подвергаются осушению. Специально под автомобильно-утилизационную программу «Втормет» получил недавно универсальную осушительную установку, которая делает автомобиль безопасным для измельчения, собирая все технические жидкости в отдельные емкости. При этом бензин и солярка очищаются, и их можно использовать, скажем, для заправки автомобилей утилизационного предприятия. Полный объем затрат на утилизацию одного автомобиля (доставка, демонтаж, осушка, шредирование, сепарация, захоронение отходов) составляет 7500–8000 руб. Государство выделяет на транспортировку «автохлама» до 5000 руб., его владелец платит за утилизацию 3000 руб. Однако утилизатор в убытке не будет – он еще получит деньги за проданный «чистый» металлолом. Все бы хорошо, но шредеров в России не наберется даже десяток. Другие же технологии подразумевают предварительную разборку автомобиля и разделение агрегатов по материалам вручную. Это резко повышает стоимость утилизации. Альтернативой служит простая прессовка автомобиля «в куб» с последующим его захоронением. При этом из оборота будет выведена не одна сотня тысяч тонн металла, который с радостью взяли бы металлургические предприятия.
ФАС России предупреждает производителей коксующегося угля о недопустимости согласованных действий. На официальном сайте ФАС размещено следующее сообщение: «В последнее время в СМИ, а также в сети Интернет активно распространяется информация о предстоящем повышении российскими компаниями цен на коксующийся уголь на 30–40%. В качестве источников данной информации указываются в том числе и компании – производители коксующегося угля. В связи с этим ФАС России обращает внимание компаний – производителей коксующегося угля на то, что распространение информации о будущих ценах может быть истолковано антимонопольным органом как согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к ограничению конкуренции на рынке коксующегося угля. Во второй половине 2008 г. ФАС России были выявлены нарушения на рынке коксующегося угля, которые выразились в злоупотреблении доминирующим положением и установлении монопольно высоких цен рядом угледобывающих компаний. В отношении таких компаний в настоящее время действуют предписания ФАС России, направленные на обеспечение конкуренции и предупреждение монополистической деятельности».
Группа «Северсталь» в 2009 г. снизила производство стали на 13% по сравнению с предыдущим годом, до 16,749 млн т стали, из-за кризисного ослабления спроса. Выпуск чугуна упал на 10%, до 12,098 млн т. За год «Северсталь» снизила производство проката на 17%, до 12,767 млн т, полуфабрикатов – на 33%, до 1,481 млн т, изделий конечного производственного цикла – на 22%, до 1,885 млн т, в том числе труб большого диаметра – на 39%, до 437,853 тыс. т. Производство железной руды сократилось на 2%, до 4,574 млн т. В то же время увеличилось производство угля – на 31%, до 5,138 млн т и золота – на 77%, до 533,967 тыс. тройских унций.
Объем производства стали на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2009 г. составил 9,618 млн т, что на 20% меньше по сравнению с 2008 г., сообщает пресс-служба предприятия. Производство товарной металлопродукции также сократилось на 20%, до 8,764 млн т. «В 2009 г. доля продукции с высокой добавленной стоимостью была увеличена до 27,4%. Полностью прекращено производство товарного сляба и заготовки», – отмечается в сообщении. Продолжилось наращивание объема выпуска товарного толстого листа, производимого на стане-5000. В IV квартале данной продукции было произведено 130 тыс. т. Суммарное производство толстого листа с момента пуска стана-5000 составило 159 тыс. т. Кроме того, в прошлом году удалось нарастить производство основных видов продукции глубокой переработки благодаря пуску новых агрегатов: выпуск оцинкованного проката составил 490 тыс. т, проката с полимерным покрытием – 207 тыс. т, что превосходит показатели 2008 г. на 8 и 32% соответственно.
Холдинговая компания «Металлоинвест» увеличила в 2009 г. производство стали в сравнении с 2008 г. на 2%, до 6,5 млн т. Об этом говорится в сообщении «Металлоинвеста». Отгрузка металлопродукции потребителям за отчетный год увеличилась на 6% и составила 6,4 млн т. В IV квартале 2009 г. по сравнению с предыдущим кварталом производство стали и отгрузка металлопродукции сохранились на уровне 1,7 млн т. В металлургический дивизион ХК «Металлоинвест» входит Оскольский электрометаллургический комбинат (г. Старый Оскол, Белгородская область) и ОАО «Уральская сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская область). Также «Металлоинвест» владеет Лебединским и Михайловским ГОКами, которые производят около 40 млн т железорудного концентрата в год, и строит завод Hamriyah Steel в ОАЭ (1 млн т арматуры в год).
Как сообщает агентство Reuters, по мнению Вольфганга Эдера, президента ассоциации Eurofer, реальный спрос на сталь (а не только снижение ее запасов) будет двигать европейский стальной рынок к восстановлению в 2010 г. Объемы производства стали должны повыситься на 5–10%. Г-н Эдер также отметил, что «мы действительно видим некоторые области, такие как, например, автомобильная промышленность, энергетика, которые должны выправиться в течение года. Тогда бы мы смогли увидеть увеличение спроса, а не только снижение запасов стали на складах». По мнению г-на Эдера, который также является исполнительным директором австрийской компании Voestalpine, «стальной спрос будет, вероятнее всего, устойчивым в автомобильной отрасли, особенно по выпуску большегрузных автомобилей. Китайский и индийский стальной импорт в 2010 г. не должны создавать большие проблемы для европейского рынка. Азиатским продавцам придется снижать цены, чтобы успешно продавать свой материал в Европе». По словам г-на Эдера, «европейская стальная отрасль находится еще перед одной проблемой. У нас есть производственные мощности на 210 млн т, но мы нуждаемся только в 175–170 млн т. Избыточные мощности составляют 15%. В следующие 8 лет это будет нашей главной проблемой».
Как сообщает агентство Reuters, американское подразделение «Северстали» – завод Columbus – планирует продать 8-летние облигации на сумму $525 млн путем частного размещения. Полученные в результате размещения средства будут использованы для рефинансирования долгов. Представители «Северстали» пока никак не комментируют сообщение агентства Reuters. В качестве регистраторов завод выбрал банки Credit Suisse и Citigroup. Как отмечает Reuters, продукция «Северстали» в Северной Америке должна увеличиться на 20–22% в течение 2010 г.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, за неделю с 24 по 30 января американский выпуск стали составил 1,595 млн т, а производственные мощности использовались на 66,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,016 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 42,4%. Таким образом, текущие показатели на 57% выше уровня прошлого года и на 1,5% выше уровня предыдущей недели.
Как сообщает Yieh.com, китайская пресса анонсировала, что представители компаний Baosteel и Wuhan Iron and Steel выехали в Сингапур для проведения переговоров по ценам на железную руду на 2010 контрактный год с ведущими мировыми производителями сырья. Пресса сообщает, что китайская сторона ожидает начала переговоров с такими компаниями, как BHP Billiton, Rio Tinto Ltd и Vale S.A. Ранее в международной прессе сообщалось, что эти ведущие компании игнорируют Китай на переговорах и стремятся заключить первые сделки с японскими и корейскими стальными компаниями.
Как сообщает Yieh.com, рост расходов на сырьевые материалы вынуждает европейских производителей стали повышать цены на свою продукцию. На прошлой неделе европейские производители г/к рулонов повысили цены на €35–70 за т. Европейские заводы также пытаются увеличить цены на плоский прокат для февральских заказов, пользуясь моментом с удорожанием сырья и восстановлением спроса на стальном рынке. Европейские трейдеры, в свою очередь, более заинтересованы в местной продукции, так как азиатские импортные цены выросли, и время доставки по-прежнему продолжительнее по сравнению с внутренним рынком.
Как сообщает агентство Bloomberg, мировой стальной лидер компания ArcelorMittal повысила свою долю акций в индийской компании Uttam Galva Steels Ltd до 34,42%. В сентябре 2009 г. ArcelorMittal подписала соглашение с семьей Миглани, которой принадлежали 45,6% Uttam Galva, на покупку доли в 5,6%. В этом же месяце компания заявила, что приобретет и дополнительные 29,4% компании.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания US Steel Canada Inc. завершила продажу своей доли акций в 44,6% в Wabush Mines Joint Venture, предприятия которой расположены в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор, а также Квебек. С другой стороны, компания Cliffs Natural Resources Inc. подтвердила, что завершила приобретение акций в Wabush Mines приблизительно за $88 млн. Теперь компании Cliffs принадлежит 100% акций Wabush Mines. Эта транзакция принесет Cliffs более чем 50 млн т резервов железной руды и приблизительно 4 млн т производственных мощностей для железорудных окатышей с доступом торговли на морском рынке.
