Китайский выпуск магния в 2009 г. сократился более чем на 10%, в то время как выпуск титана возрос более чем на 2/5 за прошлый год, таковы последние данные, опубликованные Национальным бюро статистики. Китай произвел в сумме 674,8 тыс. т первичного магния в период с января по декабрь 2009 г., снизив показатель выпуска на 11,4% по сравнению с показателем за 2008 г. Как бы то ни было, декабрьский выпуск, составивший 114,9 тыс. т, возрос на 68,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом выпуск титана в Китае составил в сумме 61,5 тыс. т по итогам 2009 г., повысившись на 21,8% по сравнению с предыдущим годом. В декабре объем выпуска составил 6100 т, что на 84,8% больше, чем в декабре 2008 г.
Дефицит спотового материала продолжает оказывать давление на цены на концентрат вольфрама, и еще более высокий уровень цен ожидается после китайского Нового года. Цены на 65%-й вольфрамит на первой неделе февраля поднялись до 74–76 тыс. юаней ($10,804–11,096 тыс.) за т по сравнению с 73–75 тыс. юаней за т в конце предыдущей недели. Все больше производителей вольфрама прекратили поставки, объясняя это тем, что остановили производство и не в состоянии больше поставлять материал, сообщил представитель плавильной компании из провинции Цзянси. Соответственно, и цены на 65%-й шеелит повысились до уровня 73–75 тыс. юаней ($10,658–10,95 тыс.) за т по сравнению с прежним уровнем 72–74 тыс. юаней за т, при этом поставки также ограниченны.
Китайский рынок феррохрома сдал позиции в начале февраля впервые с октября прошлого года на фоне ослабевающего спроса в сталелитейном секторе и улучшения поставок в преддверии китайского Нового года. Спотовые цены на высокоуглеродистый феррохром снизились до 7900–8200 юаней ($1153–1197) за т в зависимости от региона и срока поставки по сравнению с предыдущим уровнем 8000–8300 юаней за т. На свободном рынке цены на импортируемый феррохром относительно стабильны – на уровне порядка 7900–8500 юаней ($1153–1241) за т в зависимости от качества и сроков поставки.
Согласно заявлению главы исследовательского отдела Barclays Capital Кевина Норриша, сделанному им в кулуарах конференции Mining Indaba, растущий спрос на рафинированную медь в развивающихся экономиках в текущем году компенсирует ожидаемый спад ее китайского импорта в размере около 1 млн т, хотя ожидаемое повышение процентных ставок центробанков и сдержит рост цен на медь во второй половине года. «Рынок должен привыкнуть к более жестким монетарным условиям, чего ему не приходилось делать уже какое-то время», – констатировал г-н Норриш, спрогнозировав, что средняя цена меди составит в I квартале приблизительно $7900 за т и достигнет $8000 за т в первом полугодии, перед тем как повышенные учетные ставки в развитых и развивающихся странах начнут давить на цены. «Следующие 5–6 месяцев выглядят «здоровыми», а затем мы войдем в более неопределенную среду», – добавил г-н Норриш. Он также сообщил, что ожидает, что валовый спрос (и китайский в частности) на металл останется сильным до конца года. По его мнению, хотя импорт в Китай рафинированной меди, как ожидается, сократится, импорт медного концентрата и лома должен возрасти. «Мы ожидаем начала падения видимых уровней запасов, что подтвердит нам, что общая картина складывается так, как мы ожидали», – заявил аналитик. Средняя прогнозная цена меди Barclays Capital на 2010 г. составляет $6875 за т. На 2012 г. Barclays прогнозирует ее стоимость на уровне $8500 за т на фоне роста спроса, поддерживаемого Китаем, и ограничений предложения вследствие перебоев с поставками «красного металла» и недоинвестирования.
Англо-швейцарская горнопромышленная компания Xstrata заявила 1 февраля о достижении предварительного 3-летнего торгового соглашения с профсоюзом никелевого проекта в г. Садбэри (Канада), после того как срок предыдущего трудового контракта истек 31 января. Согласительная комиссия профсоюза рекомендовала принятие нового соглашения, которое должно будет пройти ратификационное голосование на первой неделе января.
Переговоры с канадским профсоюзом рабочих автомобильной промышленности, представляющим рабочих предприятия, стартовали в декабре.
Заместитель генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависмы» по экономике и финансам Алексеей Миндлин в интервью корпоративной газете «Новатор» сообщил, что «наибольший удельный вес в себестоимости занимают заработная плата и отчисления, связанные с ней. В 2009 г. ее доля в себестоимости увеличилась с 25 до 30%. Это связано прежде всего с тем, что в кризисный 2009 г. на фоне падения производства не предпринималось никаких адекватных мер по управлению заработной платой. Какие-то активные шаги стали производиться только осенью 2009 г. Очевидно, что этой статье затрат как в силу ее значительности, так и в силу очень слабой управляемости по состоянию на сегодняшний день будет уделяться самое пристальное внимание со стороны администрации. Доля основного сырья осталась неизменной – 19%, доля остальных крупных статей затрат (материалы, энергетика, услуги сторонних организаций) изменялась незначительно». Кроме того, он отметил, что «ряд направлений, например алюминиевый комплекс, не просто убыточны, а безнадежно убыточны. По титану ситуация получше, но и тут есть проблемные позиции, взять хотя бы наше листопрокатное производство. Проблема с анализом убыточности усугубляется отсутствием в компании полноценной информационной системы, которая позволяла бы менеджменту в режиме реального времени получать необходимую информацию. К сожалению, в области информационной поддержки мы находимся если и не совсем в каменном веке, то где-то очень близко». Коснулся он и ситуации с долговыми обязательствами корпорации: «В 2007 и 2008 гг. компания активно занимала деньги, не заботясь особенно об источниках возврата долгов. Поэтому кризис мы встретили «во всеоружии» – долги компании практически сравнялись с ее годовой выручкой. Сегодня корпорация практически живет в долг и на поддержание ее на плаву уходит масса усилий и ресурсов. В текущий период процентные выплаты по кредитам колеблются в размере 8–10% от себестоимости продукции. При этом мы все время латаем «тришкин кафтан», постоянно занимая деньги, чтобы погасить очередные долги. Очень напоминает жизнь «от зарплаты до зарплаты», что вряд ли является верной моделью бизнеса для компании такого уровня, как ВСМПО. К счастью, нам удалось своевременно «поставить диагноз и начать лечение». Для финансирования инвестиционной программы в октябре 2009 г. со Сбербанком РФ было заключено долгосрочное кредитное соглашение сроком на 5 лет на сумму $115 млн. Корпорация также получила трехлетние кредитные ресурсы в размере $250 млн, что позволит несколько снять остроту постоянной необходимости перекредитовываться. Замещение краткосрочных кредитов долгосрочными будет продолжено в 2010 г.». «Государственной поддержки в виде ссуд или гарантий в 2009 г. корпорация не получала и, как я понимаю, в 2010 г. ситуация вряд ли изменится. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кризис наглядно продемонстрировал, что кроме как на самих себя нам надеяться не на кого».
Европейская горнопромышленная компания EMED Mining Public Ltd заявила 1 февраля, что получила от властей испанской провинции Андалузия (правительства, региональных муниципалитетов и ключевых профсоюзов) разрешение на новый запуск рудника Rio Tinto (Proyecto Rio Tinto). Согласно прогнозам компании, спотовые и средние форвардные цены на медь будут находиться на уровне выше $3 за фунт ($6600 за т), что позволит компании выйти на денежный поток от операционной деятельности на уровне €67 млн в год при текущем плане развития. Приоритетным для компании является в настоящее время тестирование проектов разработок в Центральной Словакии, включая жильные месторождения с возможностью как подземных, так и открытых разработок. EMED разместила 27,7 млн обычных акций среди существующих акционеров, обеспечив себе 3,3 млн фунтов ($5,25 млн) оборотного капитала.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт Уральского завода прецизионных сплавов (УЗПС, г. Березовский, входил ранее в состав «Макси-Групп», а теперь контролируется НЛМК) составил 32,1 тыс. т.
По отношению к 2008 г. объемы экспорта выросли на 143,7%.
В структуре экспорта в прошедшем году примерно 75% составляла проволока из низкоуглеродистой стали (включая оцинкованную) для изготовления сетки и гвоздей. Остальное – стальные прутки и катанка из нелегированной стали для армирования бетона, изготовленные в прокатном цехе Березовского электрометаллургического завода (БЭМЗ). Отметим, что экспорт арматуры впервые начался в феврале 2009 г.
Основными потребителями проволоки являются Польша, Узбекистан, Германия, Казахстан и Словакия. Прутки и катанка поставлялись в основном в Узбекистан.
Добавим также, что УЗМК стало одним из немногих предприятий отрасли, у которого столь заметно (+36,5%) выросла выручка по отношению к 2008 г.
Компания Corus, европейское подразделение Tata Steel Ltd, объявила 1 февраля, что ее департамент конструкционных профилей повысит цену на все виды продукции на 50 фунтов стерлингов ($79,5) на т начиная с 1 марта. Данное повышение связывается с давлением издержек и возвращением определенного уровня спроса на ведущих для компании рынках. Согласно аналитикам, запасы профилей у потребителей находятся на низком уровне, что является признаком того, что количество заказов может быстро увеличиться после восстановления спроса. Мартин Мэйли, коммерческий директор отдела длинномерной продукции компании, заявил в данной связи: «Цены на профили находятся на неблагоприятных уровнях практически на всех рынках в пределах всей производственной цепочки. У Corus существуют обязательства перед акционерами в отношении поддержания устойчивости бизнеса, так что нам не остается выбора, кроме как переложить на потребителя дополнительные издержки». Он также добавил: «Ценовой подъем, однако, не сможет компенсировать наблюдаемый рост издержек, и новое увеличение цен в ближайшем будущем выглядит крайне вероятным». Отдел профилей Corus объявил об увеличении цен спустя 5 дней после аналогичного шага отдела длинномерной продукции компании, который повысил цены на широкий спектр длинномерных изделий не менее чем на 60 фунтов на т. Коммерческий директор отдела профилей Мик Малони прогнозирует рост цен на сырьевые товары, в частности на лом, а также на электроэнергию.
Tata Steel, крупнейшая индийская компания по производству стали, потратит $1,23 млрд на расширение производства в следующем финансовом году. Порядка 70% всей суммы пойдет на расширение производства на территории страны. Tata Steel планирует нарастить мощность производства в Джамсхедпуре до 10 млн т к августу 2011 г. с нынешних 6,8 млн т. Это обойдется компании в 11 млрд рупий ($237 млн). Что касается международных проектов, компания планирует разработку железорудных и угольных рудников в Канаде и на Мозамбике путем создания двух совместных предприятий. Она также предполагает строительство мини-доменной печи в рамках своего филиала в Тайланде. Финансирование этих проектов предполагается со средств, полученных за счет выпуска и продажи акций существующим акционерам.
Польский производитель меди компания KGHM Polska Miedz планирует выйти в текущем году на чистую прибыль в размере 2,9 млрд злотых ($1,01 млрд), сообщает ИА Dow Jones. Выручка компании должна составить 11,74 млрд злотых ($4,1 млрд). Согласно предварительным оценкам, ее прибыль в 2009 г. составит 2,25 млрд злотых ($785 млн). Одобренные на заседании 1 февраля наблюдательного совета KGHM прогнозные бюджетные показатели базируются на предположении, что средняя цена меди составит $6700 за т при курсе обмена доллара на злотый 2,70. KGHM планирует произвести в 2010 г. 512 тыс. т меди и 1100 т серебра. Компания также заявила, что ее капитальные затраты в текущем году составят 1,635 млрд злотых ($571 млн). KGHM планирует приобрести иностранную горнопромышленную фирму и нарастить объем своего инвестиционного фонда.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт из России черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72, без лома и отходов) составил 36,25 млн т. По сравнению с 2008 г. объемы поставок сократились всего на 2,5%. Стоимость поставленной на экспорт продукции (выручка) составила $16,25 млрд, что в 1,76 раза ниже показателя годичной давности. При этом по поставкам чугуна выручка упала в 2,12 раза, до $1,24 млрд, стальной заготовки – в 2,21 раза, до $5,2 млрд, сортового проката – в 1,67 раза, до $1,50 млрд, плоского нелегированного проката – в 1,34 раза, до $4,13 млрд, стальных труб – в 1,06 раза, до $1,63 млрд.
Во второй половине дня понедельника, 1 февраля, цветные металлы на LME прервали сползание вниз и закрылись с повышением, получив поддержку от опубликованной промышленной статистики США (индекс вырос до 58,4 пункта – самого высокого значения с августа 2004 г.) и ослабевшего доллара. Европейские и американские фондовые площадки также взбодрились, в том числе благодаря сильным показателям Exxon Mobil Corp. Дополнительно помогло металлам заявление заместителя главы Народного банка Китая Жу Мина, который сказал, что страна намерена поддерживать стабильный экономический рост на уровне 8–9% в год. Это помогло смягчить недавние страхи рынка, касающиеся китайских монетарных мер, и, по мнению одного из менеджеров Logic Advisors Билла О'Нейла, спрос на медь должен остаться сильным при таких темпах роста.
Медь подорожала на 0,7% относительно уровня закрытия в пятницу, отвоевав около $200 после падения до 2,5-месячного минимума на азиатской площадке.
Олову, однако, не удалось воспользоваться поддержкой других металлов, и оно закрылось на 6% ниже предыдущего уровня. По мнению трейдеров, такой резкий «спуск» был обязан небольшому размеру рынка олова и тому, что оно игнорировало снижение стоимости других металлов весь январь. «Я думаю, что оно просто «нагоняет» остальных», – констатировал трейдер.
Трейдеры полагают, однако, что «крепкий рынок» вряд ли продержится долго, так как технические индексы остаются слабыми, а китайские участники рынка уже настроились на «медвежью» волну в преддверии новогодних праздников. Один из дилеров считает, что медь может опуститься в цене до $6300 за т, а некоторые другие даже предрекают ее снижение до $5800 за т. «Я все еще думаю, что медь протестирует нижележащие уровни. Много людей настроены негативно», – говорит трейдер. Аналитики все же надеются, что восстановление может начаться после того, как китайцы возвратятся на рынок после праздников.
Запасы меди на складах LME выросли в понедельник на 2475 т, до 543,525 тыс. т.
В ходе утренних торгов 2 февраля цены не удержались на достигнутых накануне высотах и пошли вниз. Трейдеры говорят, что слишком непонятно, не был ли подъем в понедельник всего лишь техническим «отскоком» после планомерного снижения в течение прошлой недели, ведь основные негативные факторы – сильный доллар и ограничение роста китайской экономики – все еще действуют.
Кроме того, спрос в развитых странах по-прежнему слаб, и нет никаких признаков пополнения запасов у потребителей, из-за чего биржевые запасы продолжают расти, отмечает Citigroup. Банк осторожен в оценках перспектив восстановления спроса (особенно для меди и никеля), однако ожидает смены тенденции во второй половине 2010 г. Goldman Sachs JBWere оценивает перспективы цинка в 2010 г. как негативные, указывая на то, что «избыток цинка на рынке сохранится дольше, чем мы считали ранее». Существенные излишки этого металла на рынке ожидаются в 2010 и 2011 гг., при этом цены будут составлять в среднем $1846 и $1940 за т соответственно. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 02.02.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2063.5 за т, медь – $6743 за т, свинец – $2033.5 за т, никель – $18005 за т, олово – $16269 за т, цинк – $2106.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2095 за т, медь – $6763 за т, свинец – $2051.5 за т, никель – $18050 за т, олово – $16300 за т, цинк – $2116.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2339.5 за т, медь – $7976 за т, цинк – $2490 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2010 г.): алюминий – $2375 за т, медь – $7951 за т, цинк – $2513.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6787 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $6814.5 за т.
Горнопромышленная компания Xstrata заявила 1 февраля, что планирует потратить еще $10 млн на развитие свинцово-цинкового месторождения Pallas Green в Ирландии. В образованном под проект совместном предприятии дочерняя компания Xstrata – Xstra Zinc Ireland Ltd – владеет 76,4%-й долей, тогда как оставшаяся часть в нем принадлежит Minco Plc. Предполагаемые запасы руды на месторождении составляют 11,3 млн т с содержанием цинка и свинца 10,2 и 1,9% соответственно.
Начало добычи металлов на проекте начнется не ранее 2014 г. Xstrata и Minco уже затратили на Pallas Green в 2009 г. $3 млн.
Российская горно-металлургическая компания «Мечел» по итогам 2009 г. сократила производство угля на 32,6% по сравнению с 2008 г., до 17,78 млн т, говорится в сообщении «Мечела». В том числе коксующегося угля произведено в 2009 г. 10,24 млн т, энергетического – 7,54 млн т. Стального проката произведено на уровне 2008 г. – 5,36 млн т, в том числе листового – 345 тыс. т. Выпуск железорудного концентрата составил 4,2 млн т, никеля – 16 тыс. т. По словам старшего вице-президента «Мечела» Владимира Полина, которые цитирует пресс-служба предприятия, «в конце 2008-го и в начале 2009 г. компании горно-металлургического сектора существенно пострадали от мирового экономического кризиса, однако нам удалось скорректировать и по необходимости перестроить свою систему работы, добившись максимальной эффективности на каждом участке. Если сравнить IV квартал 2008 г., на который пришелся пик кризиса, и IV квартал 2009 г., то динамика нашего выхода из кризиса становится наглядной. Мы увеличили производство концентрата коксующегося угля на 42%, никеля – на 112%, феррохрома – на 199%, стали – на 31%, кокса – на 58%, проката – на 36%, метизов – на 45% и электроэнергии – на 23%. Сегодня мы по-прежнему наблюдаем устойчивый рост спроса на многие виды нашей продукции. Так, в металлургическом сегменте «Мечела» в IV квартале произошло увеличение объемов производства кокса, чугуна, стали, проката, а также кованых и штампованных изделий. В целом по металлургическому дивизиону можно говорить о достижении 100%-й загрузки производственных мощностей (по сравнению с докризисным уровнем). Некоторые предприятия, такие как Челябинский металлургический комбинат, в данный момент выпускают больший объем продукции, нежели до кризиса». Отметим от MetalTorg.Ru, что по сравнению с предыдущим кварталом рост производства «Мечела» в IV квартале 2009 г. выглядит незначительным. К примеру, выпуск за квартал готового стального проката вырос с 1,457 млн до 1,465 млн т (+0,55%).
Как сообщает ИА Dow Jones, объем железорудных своповых контрактов, прошедших очистку на Сингапурской бирже (SGX), вырос в январе по сравнению с декабрем на 60%, до 2837 лотов, что эквивалентно 1,42 млн т железной руды. Таким образом, январь стал вторым после ноября (2910 лотов) месяцем по рекордным количествам железорудных свопов, прошедших через клиринговую палату биржи. Клиринг свопов на SGX отталкивается от индекса цен на железную руду, который рассчитывает компания The Steel Index. С момента запуска клиринговой службы на SGX в апреле 2009 г. через нее прошли контракты общим объемом 7,75 млн т железной руды. Лондонская палата LCH.Clearnet и InterContinentalExchange Inc. также предлагают услуги по клирингу железорудных свопов, хотя SGX занимает ведущее положение по критерию общего объема сделок.
В январе украинские металлургические предприятия исчерпали годовую квоту на поставку арматуры в Россию на 9,18%. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики. В частности, за январь украинские метпредприятия поставили в Россию 36,716 тыс. т арматуры (с учетом заявленных объемов), т. е. остаток квоты составил 363,284 тыс. т. Напомним, на 2010 г. квота на поставку арматуры в Россию установлена в размере 400 тыс. т (по 140 тыс. т во II и III кварталах и по 60 тыс. т в I и IV кварталах). Также сообщается, что в январе украинские металлургические предприятия исчерпали годовую квоту на поставку холоднокатаного проката в Россию на 48,87%. По состоянию на 1 февраля поставки холоднокатаного проката в Россию сохранились на уровне января–декабря (поставлено 102,62 тыс. т данной продукции, остаток квоты – 107,38 тыс. т).
Нестабильные условия на рынке, а также волнения среди покупателей в начале февраля привели к падению числа крупных заказов на иранскую рифленую арматуру, несмотря на рост ее цены. Большинство импортеров в Иране ожидают проявления тенденций поведения рынка, чтобы проверить, насколько реальны и рентабельны нынешние цены, говорят участники рынка. Цены на рифленую арматуру на внутреннем рынке растут так же быстро, как и на остальную длинномерную продукцию. Местные трейдеры предлагают рифленую арматуру диаметром 12–25 мм по 6,5–6,6 млн риалов ($650–660) за т по сравнению с 6,2–6,3 млн риалов за т на предыдущей неделе и 5,5–5,6 млн риалов две недели назад.
На встрече с премьером Владимиром Путиным глава «Норникеля» Владимир Стржалковский особо отметил активные шаги компании по улучшению положения работников, сообщает пресс-служба правительства РФ. «Рабочие места не сокращали, выплачивали премии. А с 1 января этого года мы увеличили всем заработную плату на 10%, что воспринято положительно. Улучшили социальный пакет, в частности. Кроме этого, мы улучшаем условия отдыха для людей, которые живут в отдаленных моногородах. Включили в пакет бесплатный перелет до Сочи в одну сторону. Почему в одну? Потому что отпуска очень длинные, после отдыха в Сочи они, как правило, едут в места, где родились, где живут родственники, конечно». «Что касается социальных проектов – это крайне важно для жителей Норильска, в первую очередь кольской компании, – по окончании работы иметь жилье в центральной части Российской Федерации. Как они говорят – «на материке». Потому что чувствуются тяжелые климатические условия, и, конечно, каждый хочет потом переехать в Центральную Россию. Мы в бюджете 2010 г., который был принят в конце декабря, предусмотрели такую специальную программу, называется она «Наш дом». Это софинансирование квартир в центральной части России: 50% платит компания, 50% – работник. Это не для всех категорий, а для тех, кто наиболее ценен, кто хорошо работает, и кто проработает в регионе несколько лет. Чтобы прекращалась «текучка кадров». Это существенное подспорье. Более того, сейчас сразу же им дается квартира в аренду, а по прошествии 5–10 лет, в зависимости от договора, она передается в собственность. Два региона были выделены, безусловно, проведен анализ: это Московская область и Краснодарский край. Так что мы запускаем эту программу – 4,2 млрд выделили в бюджете».
Цены на китайские марганцевые сплавы, скорее всего, стабилизируются в течение первых двух недель февраля, сообщают участники рынка. За январь цены на марганцевые сплавы выросли на волне повышения производственных затрат, а также улучшения спроса в стальном секторе. Высокоуглеродистый ферромарганец на первой неделе февраля продается по 8000–8300 юаней ($1168–1212) за т, а силикомаргнец – по 8300–8500 юаней ($1212–1241), то есть на 600 юаней больше, чем месяцем ранее.
Тайваньская Yieh United Steel Corp. (Yusco) на волне роста спроса подняла экспортные цены на нержавейку сорта 400 на $60 за т. Компания повысила на первой неделе февраля экспортные предложения на х/к сталь сорта 403 до $1420–1450 за т CFR для материковой части страны и Южной Кореи по сравнению с $1390 за т две недели назад. Экспортные цены на продукцию сорта 300 Yusco оставляет неизменными, поскольку предполагает перенасыщение рынка в ближайшем месяце.
Как сообщает ИА Dow Jones, австралийский производитель никеля Western Areas заявил 2 февраля, что на его руднике Flying Fox в Западной Австралии в январе было выпущено 874 т никеля, что приблизительно на 20% больше, чем планировалось. Компания переработала 22,2 тыс. т никелевой руды при среднем содержании никеля 3,9%. В IV квартале 2009 г. Western Areas завершила намеченный этап развития Flying Fox.
Новым собственником Златоустовского металлургического завода оказалась частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Лэйкуинд Лимитед», находящаяся на Кипре. Однако говорить о том, что завод выведен в офшор криминальным путем, нельзя, сообщил «Mega-U.ru» УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Как сообщает сайт завода, с 26 октября 2009 г. указанная кипрская компания значится в списке аффилированных лиц, ей принадлежит 100% акций. «Приобретение кипрской компанией, вероятно, как раз и отражает переход прав собственности на всю ГК «Эстар», – отметил эксперт. Он обратил внимание, что кипрская компания купила ООО «Металлургическая компания «Эстар», а никак не ЗМЗ. Что касается производственных показателей, то, по сообщению завода, мартеновский цех ЗМЗ в январе 2010 г. был полностью обеспечен заказами. Полностью загружен и ЭСПЦ-1, цех пока работает одной печью. ЭСПЦ-2 сейчас тоже работает в «эконом-режиме», но в скором времени еще одна печь будет введена в производство. ЭСПЦ-3 с поставленными задачами справляется и с начала месяца работает стабильно. В первый месяц года запланировано выплавить 24,54 тыс. т стали, товарного проката необходимо произвести 26,2 тыс. т, а запланированная отгрузка с завода составляет 26,08 тыс. т. За первые 10 дней января было отгружено 5970 т продукции.
Китайская сталелитейная компания Angang Steel Co. огласила свои планы по инвестированию 3,8 млрд юаней ($554 млн) в строительство завода по производству в основном х/к стали. Завод, по словам компании, будет построен в провинции Фуцзянь, а его производственная мощность составит 700 тыс. т х/к стали и 300 тыс. т оцинковки в год. Строительство завода планируется завершить в течение 30 месяцев.
Металлургический холдинг «Евраз Груп» выделит кредит в объеме 300 млн руб. своей дочерней структуре – ОАО «Находкинский морской торговый порт». Кредит предоставит компания, входящая в группу, – ООО «Сибметинвест». В порту не останавливаются работы по развитию перевалочных мощностей. В прошлом году в порт были доставлены новые углесортировочные машины, автопогрузчики, краны; приняты меры, которые предохраняют уголь от смерзания. Проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия основной дороги на территории порта и проездов к причалам в зону погрузочно-разгрузочных работ. Также отремонтировано около 3000 м железнодорожных путей, 15 стрелочных переводов и более 1000 м подкрановых путей. В этом году, исходя из инвестиционной программы, запланировано модернизировать четыре тяжеловесных крана грузоподъемностью 20–40 т, закупить новые автопогрузчики и тягачи. Общая грузоподъемность перегрузочной техники в порту – от 10 до 300 т.
Экспортные предложения китайской арматуры и катанки в начале февраля упали на $15–20 за т из-за снижения цен на внутреннем рынке, сообщили сталелитейные компании. На первой неделе февраля арматура продается в основном по $550–555 за т FOB, а катанка – по $555–560 за т FOB, отражая, таким образом, тенденцию трехнедельного снижения цен на внутреннем рынке. Rizhao Steel установила цены на арматуру диаметром 16 мм на уровне $535–540 за т CFR Южной Кореи, в то время как другой производитель с севера Китая продает такой же материал по $556–560 за т CFR.
Госзаказ по заготовке лома черных металлов в 2010 г. установлен на уровне 1,5 млн т. Соответствующее решение содержится в постановлении совета министров Белоруссии №102 от 26 января 2010 г., опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Задание на 2009 г. было установлено в объеме 1,8 млн т, что в 1,5 раза превысило задание на 2008 г. Как заявил начальник отдела заготовок государственного объединения «Белвтормет» Сергей Гладкий, задание на 2009 г. было завышено. Реально в прошлом году было заготовлено примерно 1,5 млн т. Поэтому на таком же уровне решено установить задание на текущий год. Основными потребителями лома черных металлов являются предприятия министерства промышленности – в текущем году для них необходимо поставить 555 тыс. т металлолома, министерства транспорта и коммуникаций – 160 тыс. т, Белкоопсоюза – 156 тыс. т, концерна «Белнефтехим» – 80 тыс. т, Минстройархитектуры – 62 тыс. т, Минэнерго – 50 тыс. т. Заказчиками лома черных металлов выступают и другие министерства, ведомства, концерны, исполкомы. Правительство также установило государственный заказ на заготовку лома цветных металлов. В текущем году он составляет 18 тыс. т против 19,2 тыс. т в прошлом. «Белвтормет» является государственным заказчиком по поставке, заготовке и сдаче лома. Объединение вывозит, перерабатывает, режет, пакетирует металлошихту и поставляет ее на предприятия.
Чистая прибыль «Норникеля» за 2009 г. ожидается на уровне около $2 млрд, сообщил гендиректор предприятия Владимир Стржалковский на встрече с премьером Владимиром Путиным. Он поблагодарил главу правительства за временное обнуление экспортных пошлин на никель: «У основных конкурентов не существовало пошлины. Поэтому, когда цены на нашу продукцию резко упали и стали гораздо ниже себестоимости, мы были на грани. У нас одна площадка норильская еще чуть имела рентабельность, а кольская компания уже отрицательно работала. Конечно, было крайне важно именно в этот момент оказать поддержку. Как Вы мне сказали и поручили тогда, чтобы эти деньги не уходили ни на что, кроме как на поддержание уровня заработной платы, чтобы не сокращали мы рабочие места, так и было выполнено». Озвучил он и ожидаемые финансовые результаты работы компании в 2009 г.: «Выручка по группе компаний была 285 млрд руб. Чистая прибыль ожидается порядка $2 млрд», – сказал г-н Стржалковский. «Это позволило рассчитаться по кредитам, которые были взяты в прошлые годы в размере $1,25 млрд», – добавил он. «Инвестиции запланировали в российские предприятия порядка $2 млрд», – заявил г-н Стржалковский. Он не уточнил, на какой срок рассчитаны эти инвестиции. Гендиректор отметил, что перспективным направлением деятельности является развитие рудной базы. «У нас все-таки беднеет руда и нам надо все время добывать больше и больше руды, чтобы поддерживать производство», – сказал директор «Норникеля». Кроме того, добавил Стржалковский, компания разрабатывает инвестпроекты по возобновлению добычи меди. При этом он попросил помощи у главы правительства в ускорении запуска программы по переработке сырья, содержащего медь.
Jiangxi Copper, крупнейшая китайская компания – производитель меди, хочет приобрести Yantai Penghui, предприятие мощностью производства 120 тыс. т меди в год в провинции Шандун, чтобы нарастить свою мощность до 1 млн т меди в год и увеличить долю на рынке. Официальные представители Jiangxi Copper подтвердили факт ведения переговоров с Yantai Penghui, однако отказались сообщить подробности. Yantai Penghui является членом China Smelters Purchase Team (CSPT) и может похвастаться мощностью производства 120 тыс. т меди в год. В 2009 г. она произвела 110 тыс. т рафинированной меди.
Цены на китайский концентрат молибдена упали еще на 50 юаней ($7) после того, как материал подешевел на 100 юаней в начале последней недели января. Это произошло на фоне падения цен на ферромолибден, предлагаемых сталелитейными компаниями. Молибденовый концентрат продается на первой неделе февраля по 2050–2100 юаней ($299–307) за т по сравнению с 2200–2250 юаней за т на предыдущей неделе. Некоторые сталелитейные предприятия анонсировали актуальные ценовые предложения на ферромолибден на уровне 140,5–142 тыс. юаней ($20,513–20,732 тыс.) за т – явно ниже среднего установленного значения в 145 тыс. юаней ($21,17 тыс.) за т, сообщают производители ферромолибдена.
Металлическая пена – не новое понятие, но доктор Афсанех Рабия из университета Северной Каролины (США) сообщила, что открыла и создала самую прочную металлическую пену в мире. Теперь она может сжиматься до 80% от своего первоначального размера под действием нагрузки или удара и восстанавливать первоначальную форму. Металлическая пена выглядит как ячеистая структура из металла с очень небольшими (менее 1 мм) открытыми ячейками внутри. Что делает новую металлическую пену уникальной – большая однородность ячеек и их стенок из металла. Именно это придает ей прочность и эластичность, необходимую для сжатия без деформации. Для определения прочности материал подвергся многочисленным лабораторным испытаниям, однако на данный момент автор утверждает, что пористый материал обладает намного более высоким отношением прочности и плотности, чем какой-либо другой существующий материал. Применения такого конструкционного материала бесчисленны, но одно из самых ожидаемых – для уменьшения фактического удара при столкновениях автомобилей, т. е. для защиты водителя и пассажиров.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области совместно с ОБЭП УВД по Люберецкому муниципальному району задержали 36-летнего жителя Красноярска. Мужчина был уличен при сбыте 252 г драгоценного металла платины на сумму 415 тыс. руб. При личном досмотре сотрудники милиции обнаружили и изъяли 501 г платины. Всего за проведенные мероприятия оперативники изъяли 753 г платины на общую сумму 1,24 млн руб. Следственным управлением при УВД по Люберецкому муниципальному району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Органами следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Россия увеличила производство золота в 2009 г. на 11,2% по сравнению с 2008 г. за счет ввода новых месторождений, говорится в сообщении российского Союза золотопромышленников. Производство, учитывающее собственно добычу, а также попутное и вторичное производство, в прошлом году составило 205,24 т, сама добыча – 178,29 т. Золотодобывающие компании, в отличие от других металлургов, не сильно пострадали от кризиса в 2008–2009 гг., который привел к росту цен на пользующееся инвестиционным спросом золото. Однако компании этого сектора потеряли простой доступ к заемным средствам, что негативно отразилось на работе мелких предприятиях, занимающихся добычей из россыпей, а не из рудных месторождений. Прирост добычи золота в целом по РФ в 2009 г. обеспечили, в первую очередь, месторождение Купол на Чукотке, права на которое принадлежат канадской Kinross Gold, месторождение Каральвеем бизнесмена Льва Леваева также на Чукотке, месторождение Пионер в Амурской области (права принадлежат Петропавловску) и месторождение Березитовое компании «Северсталь» в Амурской области.
Один человек погиб в результате сильного возгорания на территории завода «СУАЛ ПМ» группы «Русал» в городе Шелехове Иркутской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь». Пожар локализован и не угрожает жизнедеятельности населения Шелехова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 06:56 (мск) пожар был локализован. Возгорание произошло в одном из цехов. По прибытии подразделений происходило горение кровли цеха на площади 700 кв. м», – сказал представитель пресс-службы. «Информация уточняется. Сейчас на месте пожара работают пожарные бригады», – сказал собеседник агентства. В МЧС звонок о пожаре на заводе по производству алюминиевых изделий поступил в 5:10 (мск). Пожару на территории четырехэтажного здания присвоен 4-й ранг сложности.
Заметив, что сталь начала дорожать, угольщики решили поднять цены для российских металлургов, пишут «Ведомости». Газета отмечает, что «Распадская» с февраля повышает цены на коксующийся уголь в России на 33%, до 3600 руб. за т (без НДС), сообщает издание «Металл эксперт». Представитель «Распадской» эту цифру не подтверждает, но говорит, что его компания обсуждает с потребителями условия новых контрактов, цена которых выше январской. «Внешние рыночные условия сформировали ценовые ожидания больше $100 за т», – объясняет он. Мировые цены на уголь с конца декабря подросли на 15–20%, до $190 за т FOB Австралия, говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Смолин: виноват устойчивый спрос со стороны Китая. НЛМК получила предложение «Распадской» о повышении цены, сказал представитель компании, не называя цифр. В январе «Распадская» продавала уголь по ценам IV квартала (2700 руб. за т), «Белон» и «Мечел» – по 3000 руб. за т, рассказывает сотрудник одного из клиентов. «Мечел» с февраля хочет поднять цены примерно до тех же 3600 руб. за т, говорит источник, близкий к компании. «Сибуглемет» ждет, о каких ценах договорятся конкуренты, добавляет гендиректор компании Александр Мелихов. В IV квартале сталь дешевела, поэтому теперь оснований для повышения цен на уголь нет (еще в III квартале они выросли в среднем на 70%), подчеркивает представитель НЛМК. Меткомбинаты хотят до апреля покупать уголь по 2700–3000 руб. за т, говорит сотрудник одного из них.
В Арбитражном суде Москвы 1 февраля состоялось судебное заседание по иску ЗАО «Ломпром», дочерней компании металлургического холдинга «Эстар», о собственном банкротстве. Судья Владимир Кобылянский ввел процедуру наблюдения в компании «Ломпром». Об этом сообщается на сайте «Право.ру». Временным управляющим назначен Александр Ахромеев. Суд включил долг компании в размере 33,8 млн руб. банку «Петрокоммерц» в третью очередь реестра кредиторов предприятия. Представитель должника сообщил, что кредиторская задолженность «Ломпрома» на момент подачи иска в ноябре 2009 г. составляла 7,11 млрд руб., а дебиторская задолженность достигала 1,4 млрд руб. В связи с финансовым кризисом произошло резкое снижение спроса на лом, цены на него упали, а это негативно сказалось на финансовой составляющей должника и послужило причиной подачи иска о собственном банкротстве. Большая часть металлургических предприятий, сотрудничавших с «Ломпромом», тоже находятся в состоянии банкротства. В настоящий момент в компании работает 2 человека, 1 из которых бухгалтер. Судья Владимир Кобылянский назначил следующее заседание на 24 июня.
В борьбу за крупнейшее месторождение урана в Монголии Дорнод (запасы – 22 тыс. т) включилась китайская CNNC Overseas Uranium. Она перебила оферту российского «Атомредметзолота» (АРМЗ) по покупке акций канадской Khan Resources, предложив в 1,5 раза больше – $0,96 за бумагу. Об этом сообщила канадская компания. Вся Khan оценена китайцами в $52 млн. Вчера ее акции подорожали на 13,95%, до $0,9. Главный актив Khan – 58% в проекте по разработке Дорнода (еще по 21% – у правительства Монголии и АРМЗ). Сейчас лицензия на месторождение приостановлена (Монголия поменяла закон и теперь должна владеть не меньше 50% урановых участков). Но недавно Khan сообщила, что договорилась с властями об условиях разработки Дорнода (по ним Монголия станет крупнейшим акционером Khan с долей больше 17%). АРМЗ сделала предложение акционерам Khan в конце ноября, но совет директоров компании посоветовал его не принимать. А оферту CNNC директора Khan одобрили, сообщила компания: они и топ-менеджмент компании продадут 6% ее акций китайцам. АРМЗ «найдет приемлемый ответ» на предложение конкурента только после получения разрешения на покупку Khan от канадского регулятора, сообщил холдинг. По его данным, монгольское агентство по атомной энергии считает, что новые договоренности по разработке Дорнода еще нарушают законы страны (подтвердить это не удалось).
По слухам, очередная партия твердого коксующегося угля из Австралии в Китай была продана по цене около $210 за т FOB. Однако сделка не типична, так как покупатель отчаянно нуждался в угле. Специалисты австралийского банка Macquarie Group подтверждают, что цены на металлургический уголь продолжают движение вверх, а сделки на уровне в $180 за т проходили еще в прошлом месяце. Американский банк Dahlman Rose 25 января заявил, что он верит в такие сделки по австралийскому металлургическому углю, раньше цена была в диапазоне $170–180 за т FOB, а предложения в то время были на уровне $190 за т FOB. Предложения американского коксующегося угля в январе находились в пределах $175–185 за т FOB, а в конце 2009 г. предложения были по цене $170–180 за т.
ОАО «Северсталь» продало 24,99% акций ОАО «АрхВтормет» компании «Универсал Инвест», сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сделки не разглашается. Доля «Северстали» в уставном капитале ОАО «АрхВтормет» уменьшилась соответственно с 75,01 до 50,02%, ООО «Универсал Инвест» – увеличилась с 0 до 24,99%. АООТ «Архангельский Втормет» создано в 1994 г. путем приватизации АОПХО «Вторчермет». Уставный капитал общества составляет 13,283 тыс. руб. и разделен на 13,283 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. Предприятие осуществляет поставки лома черных металлов крупнейшим металлургическим комбинатам в России и за рубеж.
За январь производство продукции на метпредприятиях Украины несколько снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. Производство чугуна снизилось до 2,337 млн т (-0,81%), стали – до 2,726 млн т (-0,84%), готового проката – до 2,433 млн т (-1,42%). Сравнение показателей с январем 2009 г. ввиду кризисно низкого уровня производства начала прошлого года особого смысла не имеет. Отметим, что выпуск на Украине конечной металлопродукции (стального проката) снижается второй месяц подряд. Спад за декабрь составлял 8,9%.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, рынок нержавеющей стали, кажется, напоминает некое пересечение расходов на сырье, спроса конечных потребителей и целей каждого производителя иметь влияние на рыночную ситуацию. На Западе, в частности, ожидается рост отгрузок после долговременной рецессии. В Европе пик цен на никель на LME в течение конца декабря и января привел к существенному росту в доплатах за сплавы на февраль. Кроме того, ожидаемые увеличения стоимости другого сырья, такого как железная руда и феррохром, должны продолжить двигать вверх рост доплат за сплавы. Хотя пока на активности покупательской деятельности это никак не сказалось. Некоторые из ведущих европейских производителей попытались даже увеличить базовые цены в январе, но пока безуспешно. Учитывая перспективу роста доплат, покупатели вряд ли примут больший рост цен. Кроме того, существует фактор ограничения цен, который связан со спросом конечного потребителя. Ситуация в США подобна европейской. На североамериканском рынке также повысились доплаты, и, вероятно, компании продолжат повышение также и в марте. Тем временем анонсы роста базовых цен пока не встретили одобрение потребителей. Большие проекты инфраструктуры правительства находятся в стадии ожидания, в то время как потребительские расходы продолжают снижаться. Экономика Дальнего Востока отличается от Запада. Специалисты рынка в Японии видят признаки восстановления, но за более длительный период, чем прогнозировалось ранее. В Японии растет спрос автомобильного сектора и отрасли по производству бытовых приборов, но не от строительства. Эти положительные сигналы пока еще не повлияли на рост цен на нержавеющую сталь. Спрос в Корее, Tайване и Китае был намного меньше под влиянием спада на Западе. Производство нержавеющей стали продолжилось на уровне намного ближе к полной загрузке мощностей, чем это было в Европе или Северной Америке.
Как сообщает агентство Reuters, по оценке Raw Materials Group, цены на железную руду для базовых контрактов в 2010 г. могут вырасти на 10–15% на фоне роста спроса на сырье на 10%. Магнус Эриксон, партнер Raw Materials Group, 1 февраля на конференции в Кейптауне отметил, что «основной спрос на железную руду ожидается со стороны Китая и Индии на фоне восстановления мировой экономики».
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство DRI за декабрь 2009 г. составило 4,902 млн т, что на 28,8% выше уровня декабря 2008 г. (3,803 млн т). Мировое производство DRI за 2009 г. уменьшилось на 5,7%, до 53,563 млн т, по сравнению с прошлогодним результатом – 56,767 млн т. Первое место в мире по производству DRI по-прежнему принадлежит Индии. Ее результат за 2009 г. составил 21,035 млн т, что на 4,4% выше уровня 2008 г. (20,15 млн т). Производство DRI в Иране выросло на 10,8%, до 8,203 млн т, по сравнению с прошлогодним результатом в 7,399 млн т. Производство DRI в Венесуэле снизилось до 5,508 млн т, или на 23%, по сравнению с результатом за 2008 г. в 7,14 млн т, а производство в Мексике снизилось до 4,203 млн т, или на 30%, по сравнению с прошлогодним результатом в 5 ,94 млн т.
По информации агентства Reuters, крупнейшая египетская стальная компания Ezz Steel повышает цены на стальную продукцию для февраля на 7,5%, до 3280 египетских фунтов ($600) за т. По словам Самира Наамана, руководителя торговой службы компании, «такое повышение стало результатом роста цен на сырьевые материалы на мировом рынке. Спрос и поставки на внутреннем рынке стабильны». В конце января многие компании говорили о повышении цен на сталь из-за растущих расходов на сырьевые составляющие, такие как железная руда, уголь, газ, электроэнергия. По информации трейдеров, на последней неделе января цены на стальную заготовку в районе Черного моря выросли до $470–480 за т по сравнению с уровнем в $450 за т на предыдущей неделе.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные цены оставались стабильными на последней неделе января, по мере того как покупатели и трейдеры ожидают приближения китайского Нового года, который будет отмечаться с 14 по 24 февраля 2010 г. По информации агентства Mysteel, цены на конструкционную сталь в Шанхае оставались на уровне 3640–3650 юаней ($533–534) за т, неизменным по сравнению с предыдущей неделей. Цены на всю остальную стальную продукцию снизились за неделю в среднем на 1,4%. Трехмесячные контракты на стальную заготовку на бирже в Шанхае на последней неделе января торговались на уровне 4162 юаней ($609) за т, что на 1,3% ниже уровня предыдущей недели. Трейдер из Тяньцзиня отмечает, что «рынок находится в подвешенном состоянии накануне приближения китайского Нового года. У многих достаточно запасов, и они не делают заказы. Цены не пойдут вверх после Нового года, а мы не будем спешить продавать. Рынок будет оставаться таким же слабым и после празднования Нового года». По мнению Росса Уорнера, директора General Steel Holdings, который имеет много операций в Китае, «было бы ошибкой считать рынок монолитным. Мы ожидаем, что цены будут меняться в этом году в разумных пределах, а спрос останется устойчивым. Мы считаем, что основной спрос будет со стороны инфраструктурных проектов, и это должно обеспечить наши продажи в 2010 г.».
Как сообщает Yieh.com, южнокорейская компания Posсo повышает внутренние цены на нержавеющую сталь для февраля на 100–250 тыс. вон ($86–214) за т. Аналитики отмечают, что азиатские покупатели начали покупки, после того как Posco анонсировала рост цен, и похоже, что азиатские цены на нержавеющую сталь остаются устойчивыми. Ранее китайская Taiyuan Iron & Steel (Tisco) и тайваньская Yieh United Steel Corp. (Yusco) также анонсировали повышение цен на нержавеющую сталь. Так, Tisco повысила внутренние цены на 500 юаней ($73) за т, а Yusco – на 2000 тайваньских долларов ($62) за т.
Как сообщает Yieh.com, за последнюю неделю января средние японские цены на черный лом сорта H2 в регионе Канто, средней части Японии и регионе Кансай составляли 27,188 тыс. иен ($299) за т, что на 856 иен ($9) выше уровня предыдущей недели. В частности, средние цены на лом H2 в регионе Канто составили на конец января 28,75 тыс. иен ($317) за т, что выше уровня предыдущей недели на 667 иен ($7), в средней части страны – 25,58 тыс. иен ($282) за т, что выше на 900 иен ($10), а в регионе Кансай увеличились на 1000 иен ($11), до 27,233 тыс. иен ($300) за т.
