Компания First Quantum Minerals сообщила 26 января о возобновлении работы ее завода Bwana Mkubwa в Замбии (добывает медь методом комбинирования экстракции и электролиза). Производительность завода составит 800 т катодной меди в месяц. Он будет потреблять руду, складированную на истощившемся открытом карьере Lonshi в Демократической Республике Конго. Работа предприятия была приостановлена в начале ноября 2008 г. вследствие проблем с поставками сырья: введенный ранее и ныне отмененный запрет на вывоз руды с Lonshi и закрытие границы властями Конго «обесточили» Bwana, так как First Quantum исчерпала все экономически доступные для нее источники руды в Замбии. Заключенный 26 января контракт на поставку меди с Bwana Mkubwa основывался на цене $7330/31 за т по сравнению с $3130 за т в аналогичном периоде год назад и $3960 за т на момент прекращения First Quantum деятельности ее предприятия.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») сообщил, что получил кредит на финансирование закупок оборудования компании SMS Siemag AG в рамках реализации проекта строительства толстолистового стана-5000. Сталелитейный комплекс стан-5000 позволит завершить вертикальную интеграцию при производстве труб, а также повысить конкурентоспособность всей компании. Ввод в строй стана-5000 планируется в 2011 г. Кредит в размере €347 млн сроком до февраля 2022 г. был предоставлен пулом западных банков в составе: Bayerische Landesbank Munchen (Германия), BNP Paribas SA Paris (Франция), Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main (Германия), Landesbank Baden-Worttemberg Stuttgart (Германия), Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale Frankfurt am Main (Германия), Societe Generale Paris (Франция), WestLB AG Dusseldorf (Германия) Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main (Германия), который выступил консультантом для ВМЗ по данной сделке, является также координирующим ведущим организатором сделки и агентом по ведению реестра. Экспортно-кредитным агентством сделки является Euler-Hermes Kreditversicherungs AG (Германия).
Производство цинка в концентрате австралийской CBH Resources Ltd в IV квартале 2009 г. составило 14,228 тыс. т, свинца – 5951 т, превысив прогнозы на 13 и 8% соответственно, сообщила компания. Пропускная способность обогатительных мощностей на руднике Endeavor в первой половине 2009–2010 финансового года (с окончанием 30 июня) составила 231,295 тыс. т – на 10% выше прогнозной. Ее наращивание до 850 тыс. т в год начиная с середины 2010 г. опережает график, говорится в пресс-релизе CBH. Компания также подала заявку на возобновление добычи на свинцово-цинковом руднике Rasp в провинции Новый Южный Уэльс в IV квартале, ожидая скорого решения властей по данному вопросу. Как сообщал MetalTorg.Ru, CBH подписала в январе меморандум о взаимопонимании со своим крупнейшим акционером – японской компанией Toho Zinc – в рамках нацеленности на создание с ней совместного предприятия для управления проектом Rasp. По состоянию на конец прошлого года кассовая наличность CBH составляла 47,2 млн австралийских долларов ($42,6 млн).
Цены на индийские марганцевые сплавы снижаются снова на последней неделе января. Заводская цена на силикомарганец снизилась до $1134–1178 за т, в то время как 70%-й высокоуглеродистый ферромарганец также снизился в цене до $1199–1243 за т. Недостаток спроса со стороны зарубежных покупателей является основной причиной снижения цен. Согласно сообщениям индийских производителей марганцевых сплавов, они снизили свои цены на силикомарганец на $43,60 за т. В то же время экспортные цены также снизились до $1200 за т, при этом на рынке по-прежнему нет желающих купить материал.
Цены на рафинированный ферромарганец в США продвинулись вперед за последние несколько недель, хотя спрос не увеличился так, как прогнозировалось на начало этого года, сообщили Metal Pages дилеры 27 января. Среднеуглеродистый материал достиг уровня $1,08–1,12 за фунт по сравнению с предыдущим уровнем $1,02–1,07 за фунт. Дилеры сообщают, что первые в этом квартале сделки были заключены на верхнем пределе текущего уровня спотовых цен. Как бы то ни было, основные производители ферросплавов, снабжающие рынок США, распродали свои запасы, предусмотренные на этот квартал, и больше не имеют спотового материала для продажи.
Австралийская Paladin Energy Ltd заявила 27 января, что произвела во II квартале текущего финансового года рекордное количество оксида урана со своих 2 проектов – 987,31 тыс. фунтов. Кроме того, производитель также подписал «очень серьезный» долгосрочный контракт на поставку 4 млн фунтов сырья начиная с 2012 г. азиатскому потребителю. «Мы также работаем над пробными поставками урана напрямую в Китай для тестирования и демонстрации эффективности логистических операций в схеме Африка – китайские перерабатывающие заводы», – говорится в докладе компании. Рудник компании Langer Heinrich в Намибии достиг 2-й стадии производственного уровня, увеличив за квартал производство на 36%, однако наращивание выпуска продукции на другом проекте – Kayelekera – оказалось более медленным, чем ожидалось. Продажи Paladin составили рекордное значение – 1,095 млн фунтов оксида урана при средней цене реализации $56,54 за фунт сырья.
За 2009 г., согласно ж/д статистике, на основные предприятия российского автопрома поступило (с учетом импорта) 568,4 тыс. т черных металлов (стальной прокат, чугун). По сравнению с 2008 г. объемы поставок упали на 72,9%, или (что то же самое) в 3,7 раза. При этом поставки на ведущее предприятие отрасли – ОАО «Автоваз» – сократились в 3,7 раза, до 221,4 тыс. т. Предприятия автомобильной корпорации КамАЗ сократили закупки в 3,2 раза, до 163,8 тыс. т. Заводы Группы ГАЗ, входящей в машиностроительную корпорацию ОАО «Русские машины» – в 4,4 раза, до 138 тыс. т. Автомобильные заводы компании Sollers – в 3,3 раза, до 32,4 тыс. т. В 2,9 раза (до 7700 т) упали поступления черных металлов заводам производственного объединения АМО ЗИЛ. Предприятия группы СОК (выпуск автокомпонентов для российского автопрома, в первую очередь для АвтоВАЗа) сократили закупки в 6 раз, до 5100 т.
Как сообщает из Варшавы ИА Dow Jones со ссылкой на замминистра польского Минфина Яна Бурого, Министерство финансов страны вряд ли будет продавать в текущем году еще какие-либо доли в производителе меди KGHM Polska Miedz. «Я не думаю, что у нас есть стратегия попрощаться с KGHM, – заявил функционер на новостном канале TVN CNBC. – KGHM является важной компанией для нас, и я думаю, что правительство убеждено в том, что правильным будет удержать мажоритарный пакет акций в производителе». Ранее в январе Минфин продал 10%-ю долю в KGHM. В результате сделки правительство Польши осталось крупнейшим акционером компании с 31,79%-м участием в ней.
Китайский рынок силикомарганца понемногу набирал обороты на последней неделе января в условиях дефицита поставок и роста цен на руду, которые перевесили затишье в стальном секторе. Спрос со стороны сталеплавильных заводов очевидно слабее, чем в декабре, поэтому некоторые производители немного снизили свои отпускные цены, сообщил трейдер марганцевого сплава. Стандартный 65/17 силикомарганец сузил ценовой диапазон до 8200–8600 юаней ($1197–1256) за т в зависимости от региона и условий доставки, по сравнению с прежним уровнем 8300–8600 юаней за т. Экспортные цены в Китае также немного ослабли и составили $1500–1560 за т FOB за стандартный 65/17 материал, при этом ранее цены были в диапазоне $1500–1580 за т FOB. Спрос со стороны зарубежных покупателей довольно слаб.
Как сообщает ИА Dow Jones из Брюсселя, Европейская комиссия заявила 27 января, что начинает тщательное расследование практики предоставления энергетической компанией Public Power Corp. льготных тарифов на электроэнергию для греческой алюминиевой компании Aluminium of Greece SA, которой владеет Mytilineos Holdings. Комиссия расследует, являлись ли льготные тарифы для производителя нелегальной государственной помощью. В частности, Еврокомиссия выяснит, продавалась ли электроэнергия по цене ниже рыночной. «Мы должны установить, что Aluminium of Greece не получала несправедливые экономические преимущества над своими конкурентами, но платила рыночную цену за покупаемые электричество и газ», – заявила комиссар Евросоюза по антимонопольной политике Нили Крес.
В среду, 27 января, цветные металлы на LME углубили потери, вызванные последними экономическими данными из США (неожиданным падением спроса на новое жилье в декабре) и Китая, укрепившимся долларом и предложениями по реформе американской банковской системы. По мнению аналитиков и трейдеров, возможен дальнейший ценовой спад вследствие обеспокоенности мерами Китая в отношении монетарной политики, так как нацеленные на «быструю» прибыль игроки-спекулянты выходят из рынка. «По нашему мнению, существует потенциал дальнейшей коррекции в ближайшие недели на фоне замедления покупательской активности в Китае в преддверии празднования китайского Нового года», – добавляет Morgan Stanley.
Более того, вечером снижение цен на медь до $7200 за т привело к массовым техническим закрытиям «длинных» позиций по меди, цинку и свинцу, из-за чего цены резко пошли вниз. Медь на LME подешевела до уровня $7010 за т. Также поздно в среду поступила информация, что представители ФРС проголосовали против того, чтобы оставить базовую учетную ставку без изменений на ультранизком уровне, и это вызвало дальнейший спад стоимости меди на торгах в Нью-Йорке до самого низкого значения с 23 декабря ($3,2225 за фунт).
Биржевые запасы металлов продолжили рост на фоне общей озабоченности вопросами экономической политики стран. В среду запасы меди на LME выросли на 5025 т, до 538,6 тыс. т, цинка – на 2275 т, никеля – на 1116 т, свинца – 1725 т.
Утренние торги 28 января проходили под знаком стабилизации, хотя трейдеры отмечали обеспокоенность рынка возможными масштабами и скоростью мер, предпринимаемых китайским правительством, что привело к малым объемам торгов на Шанхайской бирже. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 28.01.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2119 за т, медь – $7069 за т, свинец – $2035.5 за т, никель – $17880 за т, олово – $17864 за т, цинк – $2165.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2149.5 за т, медь – $7090 за т, свинец – $2060 за т, никель – $17930 за т, олово – $17895 за т, цинк – $2188.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2357 за т, медь – $8441.5 за т, цинк – $2647.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2392.5 за т, медь – $8422.5 за т, цинк – $2685.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $7086.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2010 г.): медь – $7104.5 за т.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, объемы поставок ферросплавов в РФ составили 374,7 тыс. т. Это в 1,42 раза ниже объемов импорта этой продукции за 2008 г. При этом основной поставщик этой продукции – Украина – сократил поставки в 1,41 раза, до 195,6 тыс. т. На 2-м месте находится Казахстан, поставки из которого снизились на 18,3%, до 120,5 тыс. т. На 3-м месте – Индия, регулярные поставки продукции из которой начались с февраля 2009 г. и за 11 месяцев достигли 16 тыс. т.
Наперекор росту цен в Европе китайские цены на ванадий снизились на последней неделе января в отсутствие спроса со стороны сталепроизводителей, сообщили рыночные источники. «Китайская стальная промышленность переживает тяжелую зиму, поэтому заводы сократили свои покупки ванадиевого сплава, – сообщил производитель феррованадия. – Мы вынуждены снизить свои отпускные цены на 50%-й феррованадий до 112 тыс. юаней ($16,352 тыс.) за т на этой неделе». Некоторые партии сплава были доступны на рынке по цене 110 тыс. юаней ($16,06 тыс.) за т, продаваемые предприимчивыми поставщиками. На предыдущей неделе цены на феррованадий составляли 112–115 тыс. юаней за т.
В начале последней недели января диапазон цен на ферротитан 70% составил $5,85–6 за кг и чуть выше, что является историческим максимумом с октября 2008 г., когда началось обрушение этого рынка наряду с другими рынками, связанными с металлургической продукцией. Торговцы повысили на предыдущей неделе предложения по материалу на складах в Роттердаме на 20–30 центов, до $5,80–5,90 за кг, теперь эти цены стали еще выше. В зависимости от скидки сравнительно доступен материал более низкого качества. Пополнение запасов металлургическими заводами также «подгоняет» рынок, но по-прежнему настоящей силой, воздействующей на рынок ферротитана, остается дефицит титанового лома. Производители ферротитана все сильнее склоняются к мнению, что это может иметь слишком серьезные последствия. «Имея такие цены на ферротитан, мы были бы рады производить гораздо больше, но из-за ситуации с ломом просто не в силах это сделать. Если производство стали и спрос металлургии на ферротитан быстро восстановятся, то нехватка лома станет серьезнейшей проблемой», – заявляет один из производителей. В Великобритании все сложнее найти титановый лом дешевле $1,45 за фунт. Один из торговцев отмечает, что ситуация с предложением лома не улучшится, пока не активизируется титановый обрабатывающий сектор, а это произойдет, если произойдет, не ранее, чем через 5–6 месяцев, и вполне возможно, что цены вновь поведут себя как безумные. Некоторые опрошенные участники рынка полагают, что к апрелю можно ожидать цен на ферротитан почти до $8 за кг, а наиболее смелые мнения даже заходят до $9–10 за кг во II квартале.
Согласно наблюдениям участников рынка, британские цены на сортовой металл (профиль) на последней неделе января стабильны и ожидается их повышение в ближайшие несколько недель, сообщает Metal Bulleltin. Январские заказы размещаются по цене £375–390 ($606–630) за т с поставкой, оставаясь неизменными относительно ценового уровня предыдущей недели. Вместе с тем трейдеры осведомлены, что заводы рассматривают вопрос о повышении в ближайшее время цен на профили с поставкой в марте и апреле, возможно, до £420–440 за т в свете роста издержек. «Разговоры об этом ведутся, однако я не знаю, произойдет это и будут ли данные изменения приняты рынком», – говорит один из трейдеров. «Наблюдая ситуацию в остальной части мира, не удивительно, что мы тоже стремимся повышать цены, как везде, хотя это может быть довольно пугающим для покупателей», – отметил другой участник рынка.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, объемы поставок черных металлов в РФ (без учета ферросплавов, чугуна, лома, коды ТНВЭД 72, без 7201–7204) составили 3,13 млн т. По сравнению с 2008 г. импорт сократился в 1,46 раза. Отметим, что в минувшем году пик поставок пришелся на декабрь (335,8 тыс. т) и стал максимальным показателем за период начиная с ноября 2008 г. Основной поставщик черных металлов в РФ – Украина – за год снизила поставки в 1,4 раза, до 1,43 млн т. На 2-е место по экспорту вышел Казахстан, поставки из которого снизились в 1,2 раза, до 445,4 тыс. т. Поставки из Нидерландов – на 3-м месте, за минувший год они выросли на 13%, до 310,7 тыс. т. Китай сократил экспорт в 2,7 раза, до 185,3 тыс. т. Замыкает пятерку ведущих стран-поставщиков этой продукции Молдавия – снижение в 2,1 раза, до 151,7 тыс. т.
Президент УК «Алюминиевые продукты» Владимир Скорняков озвучил планы развития Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ, Свердловская область) на 2010 г. Он отметил, что предприятие должно стабилизировать технологический режим, восстановить утраченные позиции, в том числе в сфере качества продукции, без чего сегодня предприятие не может увеличить объем своих продаж. В интервью корпоративному изданию «Металлург» г-н Скорняков заявил, что в 2010 г. на КУМЗе начнется модернизацию самого мощного пресса с тем, чтобы по ее окончании продукция КУМЗа соответствовала мировым требованиям и была востребована лидерами мирового машиностроения, сообщает НЭП'08. «Мы должны проработать вопрос финансирования нашего проекта по модернизации прокатного комплекса. По сути это строительство нового комплекса, которое по нашему заданию будут разрабатывать ведущие предприятия-изготовители. Его продукцией будут плиты и листы более чем в 2 раза шире тех, что сейчас выпускает КУМЗ. Такая продукция будет поставляться во все направления промышленности в зависимости от условий термообработки. Это и авиастроение, и судостроение, и транспортное машиностроение», – говорит президент управляющей компании. Он также отмечает, что имеющийся инвестиционный портфель по своему объему значительно превосходит объем прибыли. Однако предприятие надеется продолжать привлечение инвестиций, в том числе за счет банковских кредитных линий. Напомним, во время визита губернатора Свердловской области Александра Мишарина на КУМЗ было принято решение о том, что новый проект алюминиевого завода – прокатный комплекс – войдет в перечень областных стратегических проектов высокой степени готовности. Он уже получил одобрение в Минпромторге РФ и в Министерстве экономического развития РФ, на предварительном заседании кредитного комитета Внешэкономбанка России. Сейчас рассматривается вопрос о возможном предоставлении проекту государственного субсидирования в рамках кредитных линий.
Китайская сталелитейная компания Shaoguan Steel из провинции Гуандун анонсировала основные производственные цели на 2010 г. Они включают выпуск 5,3 млн т чугуна, 5,3 млн т нерафинированной стали и 5 млн т стальной продукции. В то же время в 2010 г. компания планирует получить доход с продаж в размере 18 млрд юаней ($2,63 млрд), чистая прибыль с которых составит 260 млн юаней ($38 млн).
Крупнейший производитель титана в мире корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2010 г. инвестирует в производство 4,5 млрд руб. Об этом сообщил на встрече с журналистами генеральный директор корпорации Михаил Воеводин, сообщает ИТАР-ТАСС. Прибыль и выручка ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2009 г. оказались меньше, чем в 2008 г., на 10–12%. Ситуация по краткосрочным и долгосрочным кредитам как показателе инвестиционной привлекательности компании сейчас выглядит более позитивно, чем на начало 2009 г. За год в эксплуатацию будет введен целый ряд новых промышленных объектов, таких как станция испарения хлора и энергетическая подстанция «Космос» на «Ависме» (Пермский край), а также новый сегмент уникального кузнечно-штамповочного пресса и участок термообработки на ВСМПО (Свердловская область). По словам Воеводина, инвестиции в производство будут осуществляться в рамках кредита, выделенного Сбербанком в 2009 г. Что касается объема заказов на 2010 г., то корпорация «ВСМПО-Ависма» получила от покупателей подтверждение на производство 54% продукции из сформированного первоначально портфеля заказов. Такой серьезный процент «твердых» заказов в начале года корпорация за последнее пятилетие имеет впервые. В целом же в 2010 г. планируется произвести 21 тыс. т титановой продукции. Это на 10% больше, чем в 2009 г. Как уточнил Михаил Воеводин, основными заказчиками корпорации по-прежнему являются аэрокосмические гиганты Boeing и Airbus. «Именно их долгосрочные заказы – сроком на 5, 10, 15 лет – позволяют сегодня жить и развиваться «ВСМПО-Ависме», – заключил он.
За 2009 г., согласно таможенной статистике, импорт стальных труб в РФ составил 560 тыс. т. Это в 1,7 раза ниже объемов поставок в 2008 г. Основной поставщик этой продукции – Украина – за год снизила поставки в 1,4 раза, до 373,4 тыс. т. На втором месте – Германия, поставки из которой выросли в 1,5 раза, до 46,4 тыс. т. Китай сократил поставки почти в 5 раз, до 35,2 тыс. т. А вот Казахстан примерно во столько же раз увеличил свои отгрузки в РФ (22,4 тыс. т). В 2,3 раза снизился экспорт этой продукции из Японии (13,6 тыс. т). Примерно 70% всей поставляемой номенклатуры составляют трубы для российского нефтегазового комплекса.
Vietnam Steel Corp. (VN Steel) подняла на последней неделе января цены на рифленую арматуру и катанку на 100 тыс. донгов ($5,4) в ответ на повышение цен на лом. Крупнейшая в стране компания теперь предлагает рифленую арматуру по 11,9 млн донгов ($643) за т, а катанку – по 12,1 млн донгов ($653) за т. Последний раз компания повышала цены в ноябре прошлого года. Тем не менее VN Steel может позволить себе лишь небольшой подъем цен, потому что на рынке в ближайший месяц ожидается снижение темпа деловой активности.
Холдинговая компания «Металлоинвест» рефинансировала кредиты Нордеа-банка (ранее Оргрэсбанка), входящего в банковскую группу Nordea, на сумму $135 млн до 1 декабря 2011 г. Также в рамках рефинансирования кредитных линий финорганизации была снижена процентная ставка. Как сообщалось ранее, в декабре 2008 г. Оргрэсбанк предоставил холдингу заемные средства в объеме более $120 млн сроком на 1 год для финансирования деятельности «Уральской стали» и ряда других «дочек». Напомним, что «Металлоинвест» бизнесмена Алишера Усманова и его партнеров, по информации британских СМИ, может провести IPO на лондонской или гонконгской бирже в первой половине текущего года.
Крупнейшие китайские производители нержавейки на последней неделе января не изменяют цены, поскольку в преддверии китайского Нового года активность на рынке замедляется. Shanxi Taigang Stainless Steel (Taigang) удерживает прейскурантные цены на сталь 304 2B 2 мм на уровне 23,12 тыс. юаней ($3375) за т на х/к сталь и 21,62 тыс. юаней ($3157) за т на г/к сталь. Компания также оставила цены на х/к сталь 430 2B 2 мм неизменными на уровне 12,62 тыс. юаней ($1843) за т. Zhangjiagang Pohang Stainless Steel (ZPSS) также держит цены на х/к сталь сорта 304 на уровне 25,5 тыс. юаней ($3723) за т.
Экспортные предложения малайзийской заготовки выросли за последнюю неделю января еще на $5–10 за т, поскольку рынок продолжает набирать обороты на волне роста цен на лом. Малайзийские предприятия предлагают материал по $505–510 за т FOB по сравнению с $495–500 за т FOB на предыдущей неделе, сообщают участники рынка.
Manganese Ore India (Moil) завершила создание марганцевого обогатительного завода мощностью 500 тыс. т в год на базе своей крупнейшей шахты в Балагхате (штат Мадхья-Прадеш), сообщила компания. По словам одного из производителя сплавов, «создание этого завода, являющегося первым крупным обогатительным производством в Индии, увеличит объемы поставки высококачественной руды на рынки Индии». Государственная компания Moil, являющаяся крупнейшим производителем марганцевой руды в Индии, добыла порядка 1 млн т марганцевой руды в течение последних 3 лет. Из них 60–65% было поставлено производителям марганцевых сплавов.
Пресс-служба Промышленно-металлургического холдинга сообщает, что четвертая по счету шахтная печь плавильного цеха ОАО «Уфалейникель» будет запущена в работу 15 февраля. В настоящее время на предприятии работают 3 из 5 шахтных печей. По подсчетам специалистов, при сегодняшней ситуации, складывающейся на мировых рынках (уровень спроса и котировки) стало целесообразно запустить в работу еще одну печь. Началась работа по подготовке к запуску, разработан и утвержден план-график мероприятий. В плавильном цехе начался демонтаж футеровки горна Петрова и соединительного канала, идет подготовка водоохлаждаемых элементов. Производится уплотнение кессонов шахты и ремонт штейновой площадки. 10–12 февраля планируется поставить печь на разогрев. Запуск еще одной шахтной печи позволит обеспечить работой около двухсот верхнеуфалейцев и увеличит поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Федеральная служба государственной статистики РФ опубликовала результаты работы предприятий цветной металлургии России в 2009 г. Россия снизила производство алюминия в январе–декабре 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 8,9%. Росстат не приводит абсолютных показателей производства продукции в цветной металлургии. В относительных величинах объем производства меди рафинированной сократился на 0,8%, свинца – на 8,8%, цинка – на 13,8%, никеля – на 2,5%, кобальта – на 5%, вольфрама – на 31,9%, магния и его сплавов – на 32,7%. Выросло производство молибдена – на 23,8%. Обращает на себя внимание увеличение выпуска некоторых металлов в концентрате – меди в концентрате было выпущено на 9,9% больше, чем год назад, свинца в концентрате – на 17,5% больше. В то же время резко сократилось производство проката цветных металлов – объем медного проката уменьшился на 50,1%, алюминиевого – на 31,1%, бронзового – на 45,7%, латунного – на 28,1%, титанового – на 30,3%.
Следующим шагом UC Rusal после IPO, по мнению гендиректора «Онэксима» (компания Михаила Прохорова) Дмитрия Разумова, должно стать начало переговоров с «Норникелем» об объединении. Идея много раз обсуждалась неофициально, но процессу надо дать формальный старт, считает он. «Отсутствие листинга и рыночной оценки у UC Rusal были серьезным препятствием для такой сделки, сейчас оно снято», – отмечает г-н Разумов. Вдобавок в прошлом году у UC Rusal были проблемы с огромным долгом в $16,8 млрд (после того как «Онэксим» конвертировал $1,8 млрд в акции UC Rusal, он снизился до $14,9 млрд; долг реструктурирован до конца 2013 г. с правом продления еще на 4 года). Идея создания русской BHP Billiton остается в силе, сообщил 27 января в интервью Les Echos г-н Дерипаска. Но он напомнил, что у UC Rusal есть договоренность с Владимиром Потаниным (владеет 25% акций «Норникеля») не поднимать этот вопрос до конца 2011 г. Объединение не стоит сейчас в повестке дня, подтвердил 27 января в Париже и г-н Вексельберг. Представитель г-на Потанина от комментариев отказался. Миноритарии «Норникеля» опасались, что после IPO UC Rusal может снова поднять тему объединения, замечает аналитик Morgan Stanley Дмитрий Коломыцын, ведь «Норникелю» эта сделка пока невыгодна. Долг у UC Rusal немаленький, а у «Норникеля» есть свой – в $6 млрд. Вдобавок «Норникель» пока дороже оценен рынком (капитализация – около $30 млрд), так что и самому Дерипаске выгоднее подождать еще год, резюмирует он.
Компания ОАО «Газпром нефть» извещает о проведение открытого конкурса с лотовой закупкой на право заключения договора поставки металлопроката. Дата и время начала приема заявок – 25 января 16:00 (время московское). Дата и время окончания приема заявок – 2 марта 12:00 (время московское). Участником конкурса может быть любое юридическое лицо. Требования к участникам и к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, подробное описание закупаемой продукции, а также процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому юридическому лицу по его письменному запросу. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку на участие в конкурсе (предложение), подготовленную в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в запечатанных бумажных конвертах в адрес организатора конкурса в любое время до даты и времени окончания приема заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса (ОАО «Газпром нефть») проведет процедуру их публичного вскрытия 2 марта 2010 г. в 15:00 (время московское) в присутствии членов конкурсной комиссии по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125А. На этой процедуре могут присутствовать представители участников конкурса по их собственному желанию. Победителем открытого конкурса будет признан участник конкурса, предложивший, по решению конкурсной комиссии, наилучшие условия в соответствии с требованиями и критериями конкурсной документации. Время проведения конкурса – до 10 апреля 2010 г. Место проведения конкурса: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125А. Начальная (лимитная) цена конкурса не установлена. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до дня подведения итогов конкурса. Договор по результатам конкурса между сторонами должен быть заключен в течение 25 дней с момента утверждения протокола о результатах конкурса председателем конкурсной комиссии ОАО «Газпром нефть». Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. Контактное лицо по любым вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, – Сорин Николай Николаевич, тел.: (495) 662–75–49 (доб. 10–49), факс: (495) 662–75–49.
Южнокорейская компания Hyundai Steel Co. провела церемонию ввода в эксплуатацию первой доменной печи производительностью 4 млн т продукции в год на своем новом сталелитейном комбинате в Данчжине. На торжестве присутствовали более 600 высокопоставленных гостей и сотрудников, в том числе Чонг Монг-Ку, глава Hyundai Automotive Group, и Марк Солви, генеральный директор люксембургской компании Paul Wurth S. A., осуществлявшей контроль над постройкой домны. «Благодаря крупным инвестициям в размере 5,84 трлн вон ($5 млрд), вложенным в Hyundai Steel, мы создаем самый технологичный и экологически чистый сталелитейный комбинат в мире, который также соответствует государственным требованиям в области охраны окружающей среды, – отметил на церемонии председатель Чонг Монг-Ку. – Новый завод даст серьезное конкурентное преимущество нашему автомобильному концерну, так как позволит самостоятельно обеспечивать поставки высококачественной стали. Помимо этого он станет серьезным вкладом в национальную экономику». Hyundai Steel Co. планирует завершить свою вторую доменную печь к началу 2011 г. и таким образом увеличить общую производительность завода до 8 млн т в год.
Акции UC Rusal 27 января начали торговаться на Гонконгской бирже, а GDR (одна расписка на 20 акций) – на Euronext в Париже. На церемонии открытия торгов в Гонконге присутствовал Олег Дерипаска, а в Париже – Виктор Вексельберг. Но порадоваться росту стоимости компании, оцененной при IPO в $21,05 млрд, совладельцам UC Rusal не пришлось. Торги в Гонконге закончились почти 11%-м падением котировок по сравнению с ценой размещения (10,8 гонконгского доллара) – до 9,66 гонконгского доллара ($1,24), капитализация компании составила $18,77 млрд, пишут «Ведомости». В Париже на открытии GDR стоила €17,37 – почти на 13% ниже цены размещения, итог торгов – €17,75 (-10,85%), капитализация – €13,4 млрд ($18,8 млрд). Объем торгов в Гонконге был довольно большим – $237 млн, в Париже – €20,3 млн. Но Дерипаску падение котировок не удивило: «Вы видите, что происходит на рынках по всему миру» (цитата по AFP). Гонконгский индекс Hang Seng за 6 дней упал на 7,6%, а с закрытия книги заявок UC Rusal – на 4%, а CАС 40 (Париж) – на 6,2 и 2,7% соответственно. От MetalTorg.Ru отметим, что убежденность Олега Дерипаски в случайности происходящего на динамику котировок акций «Русала» не повлияла – в первой половине дня 28 января они подешевели до 9,6 гонконгских долларов (-0,6%), хотя индекс Hang Seng все это время рос, поднявшись до 20400 пунктов (+1%).
Арбитражный суд Новосибирской области 27 января приостановил рассмотрение дела о банкротстве Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина (НМЗ). Об этом ходатайствовали четыре кредитора НМЗ – «Металлсервис-Сибирь», ЧОП «Кредо», СКК «Авангард» и монтажное управление № 1 «Сибэлектромонтаж», оспаривающие в суде итоги собрания кредиторов, прошедшего 25 января. По оценке начальника юридического отдела НМЗ Натальи Ким, рассмотрение дела может занять 1–2 месяца. До принятия решения по иску будет продлена процедура наблюдения, длящаяся с июля прошлого года. Долг завода – около 8 млрд руб.
Омский завод металлоконструкций НПО «Мостовик» приступил к выполнению нового заказа для ОАО «Волгомост». До конца февраля заводчанам предстоит изготовить 1000 т металла для монтажа руслового пролета моста через реку Ахтуба в Волгограде. «Сегодня мы работаем над первой очередью заказа, – рассказал заместитель директора завода металлоконструкций по развитию Анатолий Сывч. – Пролетное строение моста – сложная конструкция блоков весом порядка 40 т и длиной 21 м. Общий объем заказа – 3500 т».
Монтаж методической печи толкательного типа для нагрева слябов закончен, ведутся работы по наладке и оптимизации процессов нагрева металла в печи. Работы выполняются специалистами «Уральской стали» совместно с иностранными экспертами фирмы CMI (Бельгия). Печь должна обеспечить более качественный прогрев металла, что сказывается на прокатке и производительности стана-2800. Специалисты цеха совместно с бельгийскими коллегами озабочены двумя основными вопросами: стабилизировать работу оборудования и максимально снизить потребление топлива при оптимальном нагреве. Новая печь, по словам бельгийских специалистов, позволит решить ряд экономических проблем. Оптимизация процесса прогрева печи позволит достичь улучшения качества продукции. Кроме того, новая печь потребляет вполовину меньше энергии по сравнению с другими существующими на сегодня печами. Для работы на этом современном оборудовании уже специально обучены молодые кадры. После отладки печь будет полностью работать в автоматическом режиме. За процессом будут наблюдать только два оператора: один на загрузке печи и один на выгрузке. Пусконаладочные работы запланировано закончить до конца месяца, перед первым гарантийным испытанием. На очереди реконструкция второй методической печи.
Состоялось заседание совета директоров группы «Белон» – крупного поставщика угля и металла, контрольный пакет которого контролирует ММК. Совет директоров рассмотрел вопрос изменения структуры «Белона». В частности, было решено ликвидировать филиалы в Липецке, Белово и Москве. По завершении ликвидации в устав общества будут внесены изменения о том, что оно не имеет филиалов и представительств. Очевидно, из подразделений «Белона» интерес для ММК представляет металлотрейдинговая компания. С 1 февраля будет ликвидирован департамент металла «Белона» (по данным отчетности, в 2008 г. металлотрейдинг принес компании четверть консолидированной выручки, составлявшей 24,79 млрд руб.), а его функции перейдут к торговому дому ММК. Ранее руководивший продажей металла Виктор Козел больше не работает в «Белоне». Напомним, что накануне, 25 января, акционеры «Белона» утвердили генеральным директором Виталия Бахметьева, обновили совет директоров, ликвидировали правление и одобрили перерегистрацию компании из Новосибирска в Белово Кемеровской области.
Как сообщает агентство Reuters, растущие цены на сырьевые материалы в период восстановления экономик США и Европы обеспечат «сильную поддержку» для роста китайских цен на сталь в 2010 г. По оценке China Iron and Steel Association (CISA), избыточные мощности по производству стали и торговые барьеры могут навредить росту стальных цен, и они могут быть изменчивыми в течение года: «Базовые основы экономического восстановления остаются все еще слабыми, а негативное влияние мирового финансового кризиса все еще сильным, что может создать проблемы на пути экономического восстановления, которое может быть медленным». По мнению CISA, китайские стальные компании в 2010 г. будут переживать нелегкие времена, так как к росту транспортных расходов, цен на сырье, налогов добавляются проблемы охраны и сохранения окружающей среды. CISA, которая представляет три четверти китайских стальных компаний, уверена в оптимистичных перспективах сектора.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна в декабре 2009 г. составило 80,018 млн т, что на 2,1% ниже уровня декабря 2008 г., когда этот показатель достиг 81,704 млн т. Мировым лидером по производству чугуна остается Китай, и его результат за декабрь 2009 г. составляет 44,724 млн т, что на 18,6% выше уровня годичной давности (37,651 млн т). Производство чугуна в Азиатском регионе в декабре 2009 г. также выросло на 5,44%, до 57,63 млн т, по сравнению с 54,653 млн т в декабре 2008 г. Мировая топ-десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: 1) Китай – 44,724 млн т; 2) Япония – 6,844 млн т; 3) Россия – 4,09 млн т; 4) Бразилия – 2,642 млн т; 5) Южная Корея – 2,602 млн т; 6) Индия – 2,6 млн т; 7) Украина -2,356 млн т; 8) Германия – 2,276 млн т; 9) США – 2,04 млн т; 10)Тайвань – 0,86 млн т. Примечательно, что США сменили 3-ю позицию на 2008 г. на 9-ю ступеньку, а Франция не попала в топ-десятку.
Как сообщает агентство Reuters, цены на составляющие для производства стали, такие как железная руда, металлургический уголь, природный газ, вырастут в первой половине 2010 г., но сталепроизводители США считают, что повысить стальные цены будет очень тяжело, так как заказы от потребителей все еще находятся на низком уровне. По мнению аналитиков, «рост стального спроса в США должен стать ключевой темой для обсуждения» на проходящей в конце января во Флориде конференции American Metal Market's State of Steel 2010. «Это очень важный вопрос: сможет ли стальная индустрия преодолеть проблему растущих расходов на производство стали?» – отметил Бретт Леви, управляющий директор Jefferies & Co. Inc. Аналитики отмечают, что цены растут на все составляющие для производства стали. Так, например, рост цен на железную руду прогнозируется на уровне 30–40% в 2010 г. на фоне устойчивого китайского спроса. Представители AK Steel Holding Corp. прогнозируют, что цены на железную руду вырастут более чем на 25%. Цены на природный газ выросли с лета уже в 2 раза. Ранние прогнозы по ценам на металлургический уголь предрекают рост на 10–15%. Цены на черный лом взлетели до $300 за т с мартовского уровня в $86 за т на фоне прогнозов по ценам на железную руду. «Для стальных компаний есть небольшая гибкость использовать и черный лом, и железную руду для производства стали, чтобы сократить издержки», – отмечают аналитики. Существует еще и проблема переработки лома, так как сейчас в США мощности по переработке этого вида сырья работают только на 65%. Хотя, по мнению большинства аналитиков, спрос на сталь остается ключевой проблемой американского рынка. На предпоследней неделе производственные мощности стальных компаний использовались на 64,7% по сравнению с 42,4% в прошлом году. Стальные компании за прошедшую неделю произвели 1,56 млн т стали по сравнению с прошлогодним результатом в 1,01 млн т. Аналитики отмечают некоторый рост спроса на плоский прокат со стороны автомобильной промышленности, но он характеризуется как умеренный. Спрос на длинномерную продукцию остается пока слабым.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, производство стали в США за неделю с 17 по 23 января составило 1,587 млн т, а производственные мощности сталелитейных заводов использовались на 65,6%. Выпуск стали в США за аналогичную неделю прошлого года составил 1,016 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 42,4%. Таким образом, текущие производственные показатели выше на 56,2%, чем годом ранее, и на 1,5% – по сравнению с предыдущей неделей 2010 г.
Как сообщает Yieh.com, чтобы продолжать поддерживать конкурентоспособное положение как производителя белой жести, компания ArcelorMittal анонсировала увольнение приблизительно 180 служащих на заводе в Западной Вирджинии. Компания считает, что эти меры помогут увеличить эффективность производства и уменьшить затраты. Уволенных служащих компания может переместить в другие производственные подразделения. Хотя, как известно, в декабре представители ArcelorMittal заявили профсоюзному комитету в Европе, что будут сокращены 10 тыс. служащих в 2010 г.
Как сообщает Yieh.com, по данным National Energy Administration, в 2009 г. Китай импортировал 126 млн т угля, что на 211,9% выше уровня предыдущего года, когда импорт составлял всего 22,4 млн т. Такие показатели привели к нетто-импорту угля в 2009 г. на уровне 103 млн т, что произошло впервые за последние годы. Согласно анализу NEA, основными причинами роста импорта угля стали влияние финансового кризиса, который резко снизил спрос на уголь в таких странах, как Япония и Корея, мировые цены на уголь и фрахтовые расценки также снизились, и расходы на покупку угля на мировом рынке стали ниже внутренних китайских цен. NEA прогнозирует, что в 2010 г. восстановление мировой экономики будет способствовать росту мировых цен на уголь, и китайский импорт угля будет снижаться по объему.
Как сообщает Yieh.com, турецкие стальные компании вернулись на рынок черного лома на предпоследней неделе января, продолжая двигать вверх цены на лом. Трейдеры сообщают, что из-за трудностей с поставками и высокого уровня спроса на лом в Восточной Азии и на американском внутреннем рынке цена на импорт турецкого лома останется устойчивой до конца января. С повышением цен на черный лом, цены на стальную длинномерную продукцию также будут повышаться, что затронет финансовые показатели заводов. Ожидается, что импортные цены на черный лом в феврале 2010 г. будут также повышаться.
