Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала производственные результаты за IV квартал и 2009 г. В IV квартале 2009 г. ТМК отгрузила потребителям 874 тыс. т стальных труб, что на 22% больше, чем в предыдущем квартале. При этом бесшовных труб было отгружено 495 тыс. т (+21%), сварных – 378 тыс. т (+24%), OCTG – 322 тыс. т (+42%). Благодаря росту спроса со стороны основных нефтегазовых компаний, в этом квартале ТМК увеличила объемы отгрузки OCTG и линейных труб на 32% по сравнению с III кварталом 2009 г., до 498 тыс. т. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, которую компания продемонстрировала во втором полугодии, объем отгрузки (2,792 млн т) труб за 12 месяцев 2009 г. уменьшился (-13%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие резкого падения спроса практически во всех сегмента трубного рынка в первом полугодии. При этом бесшовных труб было отгружено 1,67 млн т (-16%), сварных труб – 1,122 млн т (-10%), OCTG – 1,046 млн т (-17%). В то же время отдельные направления бизнеса TMK демонстрировали устойчивое развитие. Спрос на трубы большого диаметра (ТБД) стабильно увеличивался с мая 2009 г. ввиду реализации основных трубопроводных проектов, осуществляемых Газпромом (Сахалин – Хабаровск – Владивосток и Починки – Грязовец) и Транснефтью (ВСТО-2 и БТС-2). Со II квартала 2009 г. объемы отгрузок ТБД также растут благодаря выходу на проектную мощность прямошовного стана ТБД на ВТЗ. Объем отгрузок ТБД, составлявший 19 тыс. т в I квартале и 70 тыс. т во II и III кварталах, продолжил увеличиваться и составил более 150 тыс. т в IV квартале 2009 г. Компания имеет значительный объем подтвержденных заказов на ТБД до второго полугодия 2010 г. В конце декабря 2009 г. компания завершила сертификацию выпускаемых прямошовных ТБД на соответствие стандарту Det Norske Veritas (DNV) для подводных трубопроводов, что расширяет возможности участия компании в проектах по прокладке морских участков масштабных трубопроводных проектов. В результате компания ожидает, что объемы отгрузок ТБД возрастут в 2010 г. более чем в 1,5 раза.
Клиринговая палата LCH.Clearnet заявила 19 января, что ничто не мешает ей начать клиринг новых контрактов по младшим металлам (для новых видов фьючерсов на кобальт и молибден), начиная с 22 февраля – в дополнение к обслуживанию базовых контрактов LME по корзине основных биржевых металлов, сообщает ИА Dow Jones. Согласно оценкам LCH.Clearnet, годовой объем производства молибдена составляет около 190 тыс. т при совокупной его стоимости $4,8 млрд, а кобальта – 55 тыс. т при стоимости около $1,9 млрд.
Замбийский министр финансов Ситумбеко Мусокотване отстаивает решение правительства страны об увеличении стимулов для медедобывающих компаний, считая это необходимым для выживания экономики Замбии, сообщает замбийская газета Post Newspaper. С самого начала мирового экономического кризиса главной заботой правительства было спасение горнопромышленного сектора по причине той критической роли, которую он играет в экономике Замбии. «Нашей основной проблемой было предвидение того, что случилось бы, если бы мы позволили горным компаниям свернуть здесь деятельность», – цитирует газета г-на Мусокотване. Замбия является крупнейшим производителем меди на Африканском континенте.
По мнению главы отдела сырья Bank of America Merrill Lynch Франциско Бланша, эффекты, вызванные монетарной стимуляционной программой в США и других странах мира, поддержат повысившиеся цены на медь и в 2010 г., несмотря на признаки продолжающейся слабости спроса в экономиках стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. «Сила воздействия монетарных стимулов полностью проявится в течение этого и следующего года», – заявил г-н Бланш на круглом столе представителей медиа, добавив, что эффекты восстановления экономики и цикла пополнения запасов, вероятно, будут подспорьем для цен, учитывая относительно небольшие складские запасы меди в масштабах всего мира. «Насколько я могу судить, то, что ФРС поддерживает крайне низкий уровень учетной ставки, весьма позитивно для цены меди, а воздействие «заразной» монетарной политики этого органа ясно ощутимо на развивающихся рынках», – констатировал г-н Бланш. Также он подчеркнул: «Вам никогда не удавалось одалживать столько денег под такие малые проценты, и это, по моему мнению, создает, скорее, риск сдвига графика цены меди в зеленую, нежели в красную сторону». Bank of America Merrill Lynch прогнозирует небольшой избыток меди в 2010 г. при цене «красного металла» в среднем $7125 за т (в 2011 г. – $8000 за т).
За 2009 г., согласно ж/д статистике, поступления стального проката на единственный за Уралом и один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава – ОАО «Алтайвагон» – составили 93,7 тыс. т. По сравнению с 2008 г. объемы сократились на 35,2%. При этом на головное предприятие компании поставки за год увеличились на 6,6%, до 86,1 тыс. т. В то же время поставки на Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» снизились в 8 раз, до 7200 т, а на Кемеровский филиал ОАО «Алтайвагон» поступило всего 192 т металла, что более чем в 30 раз ниже аналогичного периода 2008 г.
Ассоциация вольфрама города Ганьчжоу провинции Цзянси, крупнейшей промышленной зоны в Китае, повысила ценовой ориентир на концентрат вольфрама (вольфрамит) впервые с сентября. Ценовой ориентир, назначенный ассоциацией на январь, составил 71 тыс. юаней ($10,366 тыс.) за т, что на 2,9% больше декабрьского уровня – 69 тыс. юаней ($10,074 тыс.) за т. Выпуск концентрата вольфрама провинцией Цзянси за первые 11 месяцев 2009 г. составил 38,008 тыс. т, что на 3,06% больше по сравнению с предыдущим годом, таковы данные промышленных источников. Выпуск вольфрама провинцией Цзянси за указанный период составил 41,8% всего национального выпуска.
Польский производитель меди KGHM Polska Miedz SA ожидает, что размер его консолидированной чистой прибыли за 2009 г. превысит запланированный результат и окажется выше 2 млрд злотых ($715 млн), сообщает ИА Dow Jones. Гендиректор компании Герберт Вирт воздержался на пресс-конференции 15 января от прогнозов на 2010 г., однако предположил, что прибыль в текущем году, возможно, повторит результат 2009 г. В ноябре прошлого года KGHM подняла прогноз по чистой прибыли предприятия в 2009 г. с 1,95 млрд до 2,25 млрд злотых. Компания также прогнозирует, что цена меди в текущем году превысит уровень $5164 за т, но опишет свои оценки ценового тренда меди в специальных материалах, которые будут распространены не ранее марта, сообщил журналистам г-н Вирт.
Китайские цены на сурьму продолжают следовать восходящему тренду на третьей неделе января, поскольку поставки руды по-прежнему ограниченны, а покупки со стороны отечественных потребителей также активны. Цены на внутреннем рынке на 99,65%-ю сурьму возросли до 43–44 тыс. юаней ($6278–6424) за т по сравнению с 42–43 тыс. юаней за т неделю назад. «Дефицит руды сурьмы является основной причиной роста цен», – сообщил представитель производителя из Хунани, добавив, что компании не хватает поставок руды для того, чтобы удовлетворить спрос со стороны отечественных покупателей. Все более высокие цены на внутреннем рынке толкают экспортные цены вперед, до нового уровня $6200–6300 за т FOB, при этом прежний уровень составлял $6150–6250 за т FOB.
Как сообщает ИА Dow Jones, ArcelorMittal совместно с профсоюзом United Steelworkers Union (USW) и своими акционерами изучает возможность перезапуска производства кокса на заводе в г. Уоррен (штат Огайо). В частности, президент одного из подразделений USW Билл Прейснар заявил, что «ArcelorMittal созывает всех на текущей неделе для работы над проектами с повесткой дня, касающейся запуска коксового завода». Остановка производства кокса на предприятии произошла в июне 2008 г. Г-н Прейснар также сообщил, что выработка проектов технологической поддержки для запуска 85 коксовых печей завода потребует 3–4 месяцев, добавив, что пуск объекта будет возможен не ранее апреля. Коксовый завод в Уоррене обладает потенциалом производства около 500 тыс. т кокса из коксующегося угля в года и ранее поставлял половину своей продукции заводу ОАО «Северсталь» в том же городе (Severstal Warren), а другую – на завод ArcelorMittal в Кливленде (также штат Огайо), куда, согласно г-ну Прейснару, после введения завода в строй будет теперь отгружаться весь производимый предприятием кокс.
Китайский рынок теллура укреплял позиции в последние дни, и некоторые участники рынка намерены играть на повышение на рынке в ближайшем будущем. Источники сообщили Metal Pages, что несколько сделок по небольшим партиям были заключены недавно по цене 1300 юаней ($190) за кг. При этом на более весомые партии материала цены составляли 1250 ($182) за кг в последние дни на внутреннем рынке. Согласно сообщениям, покупатели на нисходящем рынке склонны пополнять свои запасы перед китайским Новым годом, который состоится в середине февраля. Это повысило спрос на младший металл, равно как и неизменный рост цен на теллур на протяжении последних недель.
Опираясь на утренний рост азиатских бирж, где арбитражные закупки подняли цены на медь (разница LME/ShFE держится выше $100 на т), цветные металлы на LME закрылись в понедельник, 18 января, также с повышением. Однако выходной в США сказался на объемах торгов, что сделало затруднительным определение того, насколько устойчивыми могут быть данные позитивные явления. Медь прибавила 0,9%, алюминий – 0,1%. Сильнее всех вырос в цене никель, закончив сессию с 1,5%-м приростом. Вместе с тем на LME наблюдалось нетипичное редкое сокращение запасов, что поддержало восходящий тренд лондонской сессии в первой половине дня.
По мнению аналитиков, уверенный старт начала года для металлов может определить динамику в следующем квартале, хотя ситуация может измениться во второй половине года. Так, Barclays Capital в понедельник увеличил краткосрочный прогноз по цветным металлам, ссылаясь на заметное восстановление спроса на металлы в Европе и США. Однако он вместе с тем предупредил, что над металлами висит угроза ощутимой коррекции во втором полугодии. «Окончание первоначального этапа пополнения запасов в европейских странах вкупе с более жесткой монетарной политикой по всему миру означает вероятность очередного замедления роста спроса к началу второго полугодия», – говорится в записке банка.
Товарный аналитик Goldman Sachs Джефф Керри заявил в понедельник, что банк ожидает удовлетворительного поведения меди, цинка и свинца в 2010 г., однако он также полагает, что серьезное затоваривание будет оказывать давление на цены.
По мнению Craton Capital, ралли промышленных товаров, таких как металлы и нефть, остается долговременным трендом. «Мы верим в то, что находимся в мировом вековом тренде, лишь грубо прерванном глобальным кредитным кризисом, из-за [сильного] реального спроса вследствие урбанизации и индустриализации. И это середина поля многолетней игры», – полагает компания, считая, что нужно говорить не столь о разрушении спроса, сколько о размахе потенциального роста цен.
Рост цен на цинк в понедельник достигал 5% в связи с приостановкой поставок крупнейшего металлотрейдера Китая China Minmetals Corp. из-за угрозы циклона. Однако ближе к вечеру ситуация стабилизировалась и цены снизились до $2480–2490 за т.
Кроме того, аналитики Commerzbank ожидают резкой коррекции цен на этот металл по причине запуска значительного количества простаивавших мощностей, а также из-за значительных складских запасов бирж (490 тыс. т на LME и 222 тыс. т в Шанхае) и китайских участников рынка (около 1 млн т, по оценке Antaike).
На утренней торговле 19 января торги проходили относительно спокойно, однако трейдеры были настроены оптимистично: «Все с нетерпением ждут данных по китайскому ВВП. Если они будут хорошими, то все, что связано с Китаем, станет пользоваться повышенным спросом», – говорит один из них.
Впрочем, европейский трейдер более сдержан в оценках: «На рынке есть спекулятивная пена, но более вероятна консолидация, чем дальнейший рост», – сказал он, отметив, что, к примеру, цены на цинк уже очевидно выше обоснованных уровней. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:35 моск.вр. 19.01.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2293 за т, медь – $7571.5 за т, свинец – $2475.5 за т, никель – $19024 за т, олово – $18049 за т, цинк – $2505 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2320 за т, медь – $7594.5 за т, свинец – $2494 за т, никель – $19070 за т, олово – $18090 за т, цинк – $2530 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2547 за т, медь – $9048 за т, цинк – $3016.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2597.5 за т, медь – $9026 за т, цинк – $3068 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $7396.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2010 г.): медь – $7420.5 за т.
За 2009 г., согласно ж/д статистике, поступления стального проката на предприятия крупнейшей в России компании в отрасли транспортного машиностроения ЗАО «Трансмашхолдинг» составили 107,1 тыс. т. По сравнению с 2008 г. объемы закупок сократились на 49,8%. При этом на Брянский машиностроительный завод за год они упали в 2,6 раза, до 27,6 тыс. т, на Новочеркасский электровозостроительный завод снизились на 27,9%, до 25,9 тыс. т. Еще более значительно снизил закупки Тверской вагоностроительный завод – в 3,4 раза, до 17,1 тыс. т. Демиховский машиностроительный завод получил 15,2 тыс. т металла (-5,3%). Коломенский завод снизил закупки стальной продукции на 30,1% 9300 т), а «Метровагонмаш» получил 5500 т (-27,8%).
Европейский рынок силикомарганца укрепил позиции за прошедшие несколько недель на волне ограниченных поставок на внутреннем рынке, антидемпинговых пошлин на азиатский импорт, а также усиление спроса, сообщили дилеры 18 января. Спотовые цены на силикомарганец 65/17 на третьей неделе января составляют €930–960 за т. При этом на другие ферросплавы, такие как 75%-й ферромарганец, цены стабильны на уровне €870–920 за т. Тем не менее среднеуглеродистый материал также повысился в цене на фоне роста цен на силикомарганец и марганец, в среднем на €50, до €1200–1300 за т. При этом цена на низкоуглеродистый сплав достигла €1400–1450 за т, также подорожав на €50.
По словам главы Лондонской биржи металлов (LME) Мартина Эббота, завершение слияния двух региональных фьючерсных контрактов на стальную заготовку – средиземноморского и дальневосточного – произойдет «в некоторый момент в первой половине 2010 г.» в связи с системными процессами, сообщает ИА Dow Jones. Ранее LME заявляла, что данные типы фьючерсов будут объединены к окончанию апреля. Объединение данных контрактов обусловлено запуском новой системы SWORD, в ведении которой будет управление и регистрация варрантов.
В декабре 2009 г., согласно ж/д статистике, поставки продукции отечественной черной металлургии в ОАО «НПК «Уралвагонзавод» составили 40,1 тыс. т. Это на 32,3% выше объемов поставок в ноябре. Кроме того, их объемы стали рекордными за период, начиная с ноября 2008 г. Вместе с тем в целом за 2009 г. объемы поставок этой продукции в адрес ОАО «НПК «Уралвагонзавод» составили 255,3 тыс. т, что в 2 раза ниже уровня аналогичного периода 2008 г. В структуре поставок преобладает листовая сталь (20%). Около 17% составляет доля вагонных колес, примерно по 14% – поставки осевой и кузнечной заготовки и передельного чугуна, остальное – сортовой и фасонный прокат в ассортименте. В основном продукция предназначена для производства железнодорожных цистерн.
Южнокорейская Posco подняла экспортные цены на х/к сталь на $70–80, до $700 за т FOB на мартовские поставки. «Все ожидают повышения цен минимум на $70, поэтому вводимое нами повышение обоснованно», – заявил официальный представитель Posco, добавив, что поставки сейчас в дефиците из-за хорошего спроса. В декабре Posco предлагала х/к сталь по $620 за т FOB.
Лондонская биржа металлов (LME) рассматривает возможность увеличения рабочих часов для своей электронной платформы Select до 21:00 или 22:00 по лондонскому времени, тогда как в настоящее время она работает с 1:00 до 19:00, заявил глава LME Мартин Эббот. «Мы хотим продлить торговую сессию для охвата послеобеденного времени в США, – заявил г-н Эббот. У нас есть для этого потенциал, однако мы пока не предпринимаем конкретных шагов». Нью-Йоркская фондовая биржа закрывается в 21:00 по лондонскому времени, однако предложенные 22:00 окончания работы Select рассматриваются в качестве границы американского рабочего дня как такового. Г-н Эббот также подчеркнул, что LME, однако, не намерена эксплуатировать свою электронную систему 24 часа в сутки, так как несколько часов необходимы на ее техобслуживание. Компании – члены LME подключены к Select, которая обеспечивает для аккредитованных дилеров электронное ведение торгов и потоковую обработку данных, автоматически направляя их в системы согласования и клиринга, находящиеся под управлением Лондонской клиринговой палаты LCH.Clearnet. Через ряд внешних вспомогательных программных механизмов участники LME могут подключать своих клиентов напрямую к Select в рамках процесса так называемой маршрутизации заказов. Торги на LME также ведутся с 11:45 до 17:00 (по лондонскому времени) посредством обычного открытого голосового рынка, а также круглосуточно по телефону.
Мировой рынок нержавеющей стали в последние годы не может похвастаться положительной динамикой увеличения объемов производства. Согласно экспертным оценкам, в 2009 году мировая выплавка нержавеющей стали, по сравнению с 2008 годом, снизилась на 7,7% и составила 23,9 млн.тн. Учитывая влияние финансового кризиса данный объем можно считать вполне приемлемым. Занимая около 2% от общемирового объема выплавки стали - нержавеющая сталь как лакмусовая бумажка реагирует на снижение деловой активности в наиболее технологичных отраслях промышленности. Однако ситуация меняется и, что более отрадно в положительную сторону. Постепенное восстановление мировой экономики и возобновление законсервированных инвестиционных несомненно будут способствовать увеличению спроса на основные виды продукции из нержавеющей стали в 2010 году. Согласно прогнозам экспертов, мировой объем выплавки нержавеющей стали в 2010 году может увеличится до 27 млн.тн.
Не обойдет этот процесс и Россию. Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем потребления нержавеющей стали в России в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, снизился на 40% и составил около 180 тыс.тн. Дно уже пройдено и постепенно рынок восстанавливается. Однако на пути этого процесса будет еще много препятствий, одним из которых является ценовая неопределенность.
Начало 2010 года ознаменовалось очередным повышением цен на рынке нержавеющей стали. Как будут меняться цены в 2010 году? Что ждать от сырьевого рынка? Подъем мирового рынка в 2010 году - миф или реальность? Какое влияние окажут заградительные пошлины на уровень потребления нержавеющей стали? Какая сбытовая политика будет наиболее эффективной? Какие перспективы открывает переход потребителей на покупку продукции на электронных торговых площадках?
Ответам на эти им многие другие вопросы посвящена IV Международная конференция «Цена нержавеющей стали - 2010», которая будет проходить 25 февраля 2010 года в отеле Holiday Inn Simonovsky.
С ключевыми докладами на конференции выступят представители:
- Компании Hainz H. Pariser, с докладом на тему: «Анализ и прогноз изменения цен на продукцию из нержавеющей стали в 2010 году»,
- компании ELG, с докладом на тему: «Рынок сырьевых товаров и его влияние на рынок нержавеющей стали в 2010 году (Ni, лом…)»,
- Ассоциации «Спецсталь», с докладом на тему: «Российский рынок нержавеющей стали в 2010 году. Что ждать участникам?»,
- ГК Ариной, «Перспективы российского рынка электросварных труб из нержавеющей стали»,
- Информационное агентство Trade.su «Особенности и перспективы электронных торгов продукцией из нержавеющей стали» ……
Ассоциация «Спецсталь» приглашает заинтересованных участников рынка принять участие в предстающем мероприятии.
До 25 января действует льготная стоимость регистрации.
Более подробная информация о конференции на сайте www.ussa.su
Nippon Steel and Sumikin Stainless Steel (NSSC) приняла решение о сохранении цен для внутреннего рынка неизменными для февральских поставок, однако поднимает экспортные цены примерно на $200 за т. Компания повысила базовые цены на аустенитную х/к нержавейку 2 мм с 325 тыс. иен в предыдущем месяце до 330 тыс. иен ($3630) за т и в то же время уравновесила это повышение снижением цен на сплавную сталь с 30 тыс. иен в предыдущем месяце до 25 тыс. иен ($275). Цены на ферритовую х/к нержавейку от NSSC не изменились.
Японские производители пришли к соглашению с BHP Billiton по поводу 38%-го снижения значения платы за очистку и обработку (TC/RC) меди в 2010 г. TC/RC была установлена на уровне $46,5 за т – таком же, который был оговорен с Freeport-McMoRan в конце прошлого года, сообщил официальный представитель Mitsubishi Materials. BHP Billiton требовала снижения значений TC/RC примерно на 43% в 2010 г.
ЗАО «Кольчугцветмет» (г. Кольчугино, Владимирская область) снизило выпуск цветного металлопроката за 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 53,7% до 7400 т, согласно данным предприятия. В IV квартале среднемесячное производство проката доведено до 1200 т, что на 30% больше среднемесячных показателей производства III квартала и в 2 раза больше I квартала. Завод с февраля возобновил производство, остановленное в ноябре 2008 г., в марте выпуск составлял 0,6 т. В качестве антикризисных мер предприятие освоило выпуск высокорентабельного проката – коллекторных профилей из сплавов ЭК и Бркд, его выпуск составил 1000 т. Во втором полугодии завод вышел на рентабельный уровень. К концу I квартала текущего года завод планирует довести выпуск проката до 1500 т в месяц.
Цены на заготовку на внутреннем рынке Индии выросли на 1000 рупий ($20) за т после двухдневного затишья, приведшего производителей в замешательство, сообщают участники рынка. На третьей неделе января цены выросли до 24–24,5 тыс. рупий ($480–490) за т по сравнению с 23–23,5 тыс. рупий ($460–470) за т на предыдущей неделе. «Сейчас очень трудно найти истинные причины роста и падения цен на заготовку», – заявил производитель катанки из Райпура.
Малайзийская Ann Joo Resources запустит свою доменную печь мощностью 500 тыс. т в год уже во втором полугодии 2010 г., увеличив, таким образом, свой объем выпуска до 1,2 млн т в год, заявил официальный представитель компании. Ранее Ann Joo заявляла, что запустит печь во второй половине 2010 г., после того как три раза останавливала ее из-за неблагоприятных рыночных условий. Ann Joo обеспечила себе поставки железной руды от BHP Billiton сроком на 5 лет по 450 тыс. т в год, а недостающий объем сырья будет получен из Малайзии, Тайланда, Индонезии и Индии, сообщил официальный представитель Ann Joo.
Украинская ассоциация производителей ферросплавной продукции (УкрФА) подала заявку на проведение антидемпингового расследования в отношении импорта российских ферросплавов на Украину. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко, сообщает Ugmk.info. По информации г-на Грищенко, Минпромполитики поддержало эту заявку, однако для окончательного принятия решения вопрос должен быть рассмотрен еще Межведомственной комиссией по международной торговле. В УкрФА пока не уточнили, какой объем продукции российского производства был импортирован в 2009 г. на Украину и что является основанием, по мнению ассоциации, для проведения антидемпингового расследования. Как сообщалось ранее, объем потребления внутренним рынком Украины ферросплавной продукции зарубежного производства в 2009 г. вырос до 35%, в то время как в 2008 г. этот показатель не превышал 5%. Помимо России, в 2009 г. ферросплавную продукцию на Украину импортировали Казахстан, Грузия и Китай.
Jinchuan Group снизила базовые цены на никель на 2,8% после падения цен на LME. Новая цена от Jinchuan составляет 139 тыс. юаней ($20,329 тыс.) за т, то есть на 4000 юаней ($584) меньше прежнего значения. Снижение цен на материал от Jinchuan, а также сокращение цен на LME способствовало улучшению торговли на китайском внутреннем рынке, заявил трейдер из Нинбо.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» не планирует продавать энергетический бизнес ОАО «Белон» (ММК через Onarbay Enterprises Ltd владеет 82,6% акций «Белона»). «ММК не намерен продавать энергетический бизнес ОАО «Белон» и заинтересован в его развитии. Это входит в стратегию развития «Белона» и ММК», – сообщили в ММК со ссылкой на слова первого вице-президента ММК по стратегическому развитию и металлургии Рафката Тахаутдинова. Напомним, что газета «Коммерсант» 18 января сообщила, что ММК выставил на продажу энергетический сегмент «Белона» – шахту «Листвяжная» и одноименную обогатительную фабрику, генерирующие около 35% выручки угольной компании.
Китайский производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco), вероятно, сообщит о чистом убытке в 2009 г. из-за перепроизводства алюминия, сообщила компания 18 января. Chalco приняла меры для повышения прибыли и контроля за расходами, но ей не удалось компенсировать убытки первого полугодия 2009 г., говорится в заявлении. В 2008 г. компания получила чистую прибыль 9,2 млн юаней, а в первом полугодии прошлого года – чистый убыток 3,52 млрд юаней ($515 млн). Аналитики предсказывают чистый убыток за 2009 г. в размере 2,37 млрд юаней (около $350 млн). Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов за прошлый год выросли на 45%, но аналитики считают, что дальнейший рост может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.
Суверенный фонд Китая China Investment Corporation (CIC) отказался от инвестиций в IPO российской алюминиевой компании UC Rusal накануне листинга. Об этом сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на пекинский журнал Capital Week. Как сообщает агентство, CIC отказался от участия в IPO UC Rusal, сочтя сделку слишком рискованной. Ранее, по данным китайского издания, CIC получил от UC Rusal предложение приобрести в рамках IPO размещения пакет акций с 30%-м дисконтом к цене размещения в обмен на обязательства не продавать эти бумаги в течение 5 лет. Китайская газета China Daily в конце декабря сообщала, что CIC намерена инвестировать в акции UC Rusal $300 млн, скупив порядка 10–15% от всего объема размещения в Гонконге. В настоящее время UC Rusal ведет сбор заявок на участие в IPO своих акций, которое, как ожидается, завершится 21 января. Торги акциями UС Rusal в Гонконге могут начаться 27 января. Значительный пакет акций российской компании намерена приобрести французская страховая группа AXA сообщила 18 января газета La Tribune, не сообщив однако точный размер инвестиций. CIC управляет $300 млрд золотовалютных резервов Китая, в настоящее время фонд располагает $50 млрд свободных инвестиционных средств.
Металлургическая компания из Саудовской Аравии Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) увеличила чистую прибыль в IV квартале почти втрое благодаря денежным вливаниям в размере $80 млн со стороны американского производителя алюминия Alcoa, присоединившегося к металлургическому проекту. Чистая прибыль Maaden составила 342,8 млн риалов ($91,4 млн) по сравнению со 121,1 млн риалов в IV квартале 2008 г., сообщила компания. «Увеличение чистой прибыли в IV квартале... связано с получением Maaden 300 млн риалов от Alcoa, что является платой за вход в совместное предприятие по производству алюминия», – сообщила Maaden. Прогнозы аналитиков относительно прибыли Maaden в IV квартале колебались между 57 млн риалов и 69,88 млн риалов. По предварительным данным, чистая прибыль компании за 2009 г. составила 403,8 млн риалов ($107,7 млн) против 209, 4 млн риалов годом ранее.
Арбитражный суд Москвы прекратил процедуру банкротства ОАО «Коршуновский ГОК», сообщил источник в суде. По его словам, это решение связано с тем, что истец – ООО «Ника-инвест» – отказался от ранее выставленных претензий в связи с погашением долга. «Коршуновский ГОК полностью оплатил поставку товара на сумму 2 млн руб. Задолженности перед кредитором у ГОКа нет. В доказательство суду были предоставлены копии платежных поручений», – сообщил источник. Коршуновский ГОК, расположенный на севере Иркутской области, занимается разработкой Коршуновского, Рудногорского и Татьянинского железорудных месторождений. Предприятие входит в структуру корпорации «Мечел».
Потребление металлопроката на Украине в 2009 г. снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 г., до 5,33 млн т, импорт – на 54,8%, до 797,828 тыс. т. Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрей Федосеев, в прошлом году трубные предприятия сократили закупки отечественного и импортного металлопроката на 28,4%, до 1,504 млн т, строительные – на 70%, до 71,05 тыс. т, железнодорожные – увеличили на 47,5%, до 102,98 тыс. т, метизные – сократили на 24,9%, до 427,908 тыс. т. При этом, по его данным, металлоторговые предприятия, в том числе мелкие, снизили закупки металлопроката на 45,8%, до 1,419 млн т, горно-металлургические – нарастили на 44,1%, до 1,064 млн т, тогда как машиностроительные снизили на 58%, до 597,931 тыс. т.
«Русал», который готовится продать около 11% своих акций на бирже, чтобы с помощью средств российских госбанков и международных инвесторов облегчить колоссальное долговое бремя, любит называть себя «лидером мировой алюминиевой отрасли». Это действительно так, если говорить о производстве первичного алюминия. Однако если сравнить «Русал» с другими крупными алюминиевыми компаниями по более важному показателю – доходам, то о лидерстве говорить не придется. Slon.ru сопоставил показатели (самые свежие из них – по итогам первого полугодия 2009 г.), опубликованные в проспекте «Русала» к IPO, с аналогичными данными по Alcoa и Chalco. В 2006–2008 гг. «Русал» при сопоставимых уровнях производства первичного алюминия и глиноземов зарабатывал существенно меньше Alcoa – в 1,7–3,4 раза. Выручка американской компании существенно выше за счет производства продукции более высокого передела. Почти 80% выручки «Русала» в 2008 г. пришлось на продажи первичного металла ($12,5 млрд), в то время как Alcoa металл приносит менее 30% выручки ($8 млрд). Большие доходы она получает, продавая прокат ($9,56 млрд) и алюминиевые комплектующие ($5,6 млрд) – литые и кованые изделия, метизы, алюминиевые колеса, а также профили, используемые в аэрокосмической, автомобильной, строительной и других отраслях. «Русал» же от своих перерабатывающих заводов в Самарской области избавился еще в 2005 г., продав их как раз Alcoa. В отличие от «Русала» китайская Chalco также диверсифицирует свои продажи: в 2008 г. она сбывала прокат на $1,57 млрд (14,2% в общем объеме выручки). В этих условиях неудивительно, что по итогам первого полугодия 2009 г. «Русал» заработал даже меньше, чем Chalco ($3,76 млрд против $4,09 млрд), которая воспользовалась стабильностью спроса на домашнем рынке.
Активное начало года для легирующих сплавов оставляет почву для существенно более позитивных прогнозов. Разразившийся кризис кредитно-финансовой системы в середине сентября 2008 г. начал «заваливать» мировую экономическую систему. За время с этого момента и до апреля 2009 г. цены на молибден «вошли в штопор», снизившись примерно с $33 до $8 за фунт и ниже (окись молибдена). Рассмотрев результаты энергичного восстановления рынка в конце прошлого – начале текущего года, аналитики инвестиционного банка JP Morgan опубликовали значительно более оптимистичную оценку рынка молибдена, отметив, что средняя цена окиси молибдена в 2010 г. составит $18,50 за фунт [Мо], а в 2011 г. – $23 за фунт. При этом эксперты отмечают вероятность намного более устойчивого роста на этот материал по сравнению с ценовым броском до $17,75–18,50 за фунт в августе 2009 г., за которым последовал резкий спад. Следует отметить, что такой прогноз был опубликован еще до последнего ценового всплеска на европейском спот-рынке, в результате которого окись молибдена возросла до $17,25–17,75 за фунт, по оценке «Метал Пейджиз» (2010 г. окись молибдена «начала» на отметке $12,30–12,80 за фунт).
Большинство крупнейших металлотрейдеров Центрально-Черноземного региона смотрят с «умеренным пессимизмом» на возможность улучшения финансовой ситуации на рынке металлопроката в 2010 г. Об этом пишет агентство бизнес-информации (Abireg.ru), ссылаясь на мнение участников заседания бизнес-клуба российского союза поставщиков металлопродукции, организованного РСПМ и воронежской группой компаний «Протэк». Так, представители нескольких крупных компаний признались, что они закончили 2009 г. с минусом, притом что намеченный бизнес-план по объемам продаж был выполнен. По словам гендиректора ГК «Протэк» Льва Полянского, прошлый год «не принес радостей». Прогнозы на год нынешний тоже не оптимистичны. «Ожидаемый прогноз падения по рынку в 2010 г. – 20%», – резюмировал г-н Полянский. Представитель ЗАО «Северсталь-Инвест» (филиалы располагаются в Липецке, Воронеже и Белгороде) Сергей Камышенников заявил, что «все убытки в 2009 г. были прогнозируемы». Он отметил, что в декабре прошлого года поступления металлопродукции в Воронежскую область по железной дороге составили 39,5 тыс. т металлопроката, а в ноябре – лишь 26,4 тыс. т. Руководители ООО «Мечел-Сервис» (воронежский филиал), ООО «Карбофер Металл Черноземье» также признали, что выполнили программы, однако заработать в 2009 г. им так и не удалось. Так, в «Карбофер Металл Черноземье» сообщили, что «просадка» по продажам у компании в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составила 50%. По словам представителя ООО «Металлопрофиль» (Воронеж), в прошлом году по отношению к 2008 г. продажи снизились на 25–30%. Большинство участников заседания бизнес-клуба сошлись во мнении, что снижение продаж в первую очередь связано с кризисом на рынке строительства. Представители компании ООО «Союзкомплект» (Воронеж) отметили, что в докризисные времена строительство в Воронеже вели более ста компаний, а сейчас количество активных застройщиков сократилось до 15–20. В то же время директор филиала в Липецке ОАО «Инпром» Максим Загорулько поставил под сомнения цифры, которые приводятся в сфере жилищного строительства в городе металлургов. Он отметил, что, по данным властей Липецка, в городе в прошлом году было возведено 732 тыс. кв. м жилья, однако металлотрейдеры не почувствовали на себе подобных показателей. Максим Загорулько связал такую цифру с зачислением в общие показатели возводимого дачного жилья.
АПО «Узметкомбинат» – это единственное предприятие черной металлургии в Средней Азии. Комбинат экспортирует продукцию в основном в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан, Иран и другие страны. Ниже приведены результаты работы АПО «Узметкомбината» за 2009 г.: - произведено товарной продукции в действующих ценах на сумму 547 млрд сумов ($360 млн), в сопоставимых ценах – на сумму 511,2 млрд сумов ($336 млн). Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2008 г. составил 107,6%; - произведено стали 716,4 тыс. т. Темп роста производства стали к соответствующему периоду 2008 г. составил 106,2%; - отгружено 687,1 тыс. т готового проката. Темп роста отгрузки готового проката к соответствующему периоду 2008 г. составил 106,9%; - произведено проката черных металлов 687,1 тыс. т при прогнозном задании 650 тыс. т, что составило 105,7%, в том числе помольных шаров произведено 158,4 тыс. т при задании 160 тыс. т. Причина – отсутствие заявки на приобретение помольных шаров со стороны предприятий АК «Узстройматериалы» и СП «Амантайтау Голлфилдс». Также правлением комбината постоянно проводится работа по поиску новых рынков сбыта. За 2009 г. в Кыргызстан отгружен прокат черных металлов, окалина прокатного производства, шлак из сталеплавильного производства, в Иран – латунный прокат, в Туркмению – стальная эмалированная посуда и прокат черных металлов.
Порт Усть-Луга в 1,5 раза (до 10 млн т) увеличил экспорт грузов после запуска двух новых перевалочных комплексов в 2009 г. В частности, в минувшем году порт экспортировал почти 1,5 млн т угля и черных металлов против 9600 т годом ранее. Всего универсальный перегрузочный комплекс (УПК) за год обработал 697 тыс. т угля и 669 тыс. т черных металлов. Напомним, что новый терминал принадлежит структурам, которые контролируются владельцем НЛМК Владимиром Лисиным.
Предприятия черной металлургии Белоруссии в 2009 г. выпустили продукции на 3,943 млрд белорусских рублей ($1,38 млн), что на 5,5% меньше по сравнению 2008 г., сообщает Белстат. Спад произошел практически по всему ряду продукции: производство стали по итогам прошлого года снизилось на 7,9% (и составило 2,449 млн т), стальных труб – на 26% (106,7 тыс. т), стальной проволоки – на 46,8% (46,8 тыс. т), металлокорда – на 28,6% (69 тыс. т), проката черных металлов – на 3,6% (2,298 млн т). Выпуск проволоки обыкновенного качества увеличился на 4,8% (225,6 тыс. т). Складские запасы на предприятиях отрасли на 1 января 2010 г. составили 75,7 млрд белорусских рублей ($27 млн), что составляет 23,3% среднемесячного объема производства (против 12% на 1 января 2009 г.). Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в черной металлургии за январь–ноябрь 2009 г. составила 6,8% (против 23,7% за январь–ноябрь 2008 г.), рентабельность продаж – 5,9% (против 17,7%). Чистая прибыль предприятий черной металлургии по итогам 11 месяцев 2009 г. составила 96,2 млрд белорусских рублей ($34 млн), что на 84,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Чистая прибыль ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (группа «Евраз») снизилась на 27,825 млрд руб., или на 99,7%. За 2008 г. она составила 27,9 млрд руб., тогда как за 2009 г. – 81,759 млн руб., сообщается на ленте раскрытия информации. Среди причин почти 100%-го сокращения прибыли называются значительное снижение цен реализации и объемов отгрузки металлопродукции, обусловленные напряженной ситуацией, связанной с реализацией готовой продукции и финансово-экономическим кризисом на мировых рынках. Согласно официальному сообщению, именно это привело к снижению прибыли от продаж и оказало решающее влияние на снижение чистой прибыли эмитента в отчетном периоде.
Как сообщает агентство Bloomberg, ограничения кредитования в Китае могут снизить спрос на сталь от растущей промышленности инфраструктуры и частных жилых проектов. Такое мнение высказали специалисты банка UBS AG. «Пополнение запасов в прошлом году также обуздает и производство, и цены, которые снизились во второй половине года», – отметил Хуберт Тан, аналитик UBS AG. Производство может вырасти до 590 млн т по сравнению с 565 млн т в 2008 г., отметил аналитик. Это меньше, чем прогнозы, данные компанией Baoshan Iron & Steel Co., составляющие рост от 5 до 10%, т. е. увеличение до 600–630 млн т. По данным Ministry of Industry and Information Technology, стальное производство в Китае повысилось приблизительно на 13%, до 565 млн т в 2009 г. Народный Банк Китая на второй неделе января поднял пропорцию депозитов, которые банки должны отложить, как запасы, на 50 пунктов, начиная с 18 января, увеличивая вероятность более высоких процентных ставок. «Свободный кредит в IV квартале прошлого года создал рост спроса на сталь», – отметил г-н Тан. Стальные цены будут зависеть от «выбора времени и области мер по сдерживанию от правительства КНР». В 2010 г. производство стали в Китае может вырасти до 600 млн т после достижения рекордных 570 млн т в прошлом году, отметил Ма Гоцян, генеральный менеджер Baoshan Steel.
Как сообщает агентство Bloomberg, в ноябре 2009 г. австралийский экспорт железной руды вырос до рекордных 32,8 млн т. Как отмечает газета Sydney Morning Herald, такой рост экспорта был обеспечен ростом спроса со стороны китайских потребителей. Этот результат почти однозначен рекордным 33,2 млн т, поставленным ранее в 2009 г. Спотовые цены на железную руду почти на 90% превзошли контрактные цены за 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, китайские спотовые цены на сталь на второй неделе января снизились на 0,3%, что трактуется трейдерами как влияние более жесткой монетарной политики на частном рынке. По данным Mysteel, общий индекс цен снизился до 146,9 пунктов, что явилось первым падением в январе, а цены на длинномерную продукцию упали на 0,8%. С другой стороны, цены на плоский прокат, используемый в автомобилестроении, выросли на 0,1%. Стальной рынок еще остается под влиянием решения китайского центрального банка повысить процент резервного покрытия, что может замедлить активность строительного сектора Китая. Цены на железную руду на внутреннем китайском рынке на второй неделе января продолжали расти – индекс цен вырос на 5,6%, до 128,9 пунктов, что явилось самым высоким уровнем с октября 2008 г.
Как сообщает Dow Jones, украинская компания Ferrexpo Plc анонсировала, что ее производство железной руды в IV квартале выросло на 24,3%, до 7,66 млн т, по сравнению с прошлым годом (6,16 млн т). По словам собственника компании Константина Жеваго, «медленное, но устойчивое восстановление европейского стального рынка и наши устойчивые связи с зарубежными партнерами сделали возможным увеличение производства железной руды и переключили наши продажи к портфелю заказов по долгосрочным контрактам». Как известно, с марта 2009 г. компания работает на полную мощность. За полный 2009 г. производство железной руды выросло на 2,8%, до 28,55 млн т, по сравнению с 27,76 млн т в 2008 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Sesa Goa Ltd, один из крупнейших индийских экспортеров железной руды, анонсировала, что прибыль компании в III квартале выросла на 76% на фоне высоких продаж сырья. Чистая прибыль выросла до 8,3 млрд рупий ($182 млн) по сравнению с 4,71 млрд рупий годом ранее. Чистые продажи компании выросли за квартал до 18,9 млрд рупий ($414 млн) по сравнению с прошлогодним результатом в 13,6 млрд рупий.
Как сообщает агентство Bloomberg, южноафриканское подразделение компании Evraz Group SA – Highveld Steel & Vanadium Corp. – анонсировало, что выпуск стали в IV квартале вырос на 12%, до 175 тыс. т. Производство чугуна выросло на 8,2%, до 202 тыс. т, жидкой стали – на 5,8%, до 210 тыс. т.
Как сообщает Yieh.com, средние японские цены на черный лом сорта H2 в регионе Канто средней части страны и в регионе Кансай на первой неделе января составляли 23,927 тыс. иен ($264) за т, что на 611 иен ($7) выше по сравнению с последней неделей декабря 2009 г. В частности, по информации трейдеров, цены на этот сорт лома в регионе Канто были на уровне 25,833 тыс. иен ($285) за т, что выше на 1333 иен ($15), в средней части страны – на уровне 22,38 тыс. иен ($247) за т, что выше на 500 иен ($5,5), а цены в регионе Кансай остались неизменными на уровне 23,567 тыс. иен ($260) за т.
