Договоры на поставку продукции Череповецкого металлургического комбината в 2010 г. подписаны с АвтоВАЗом, ГАЗом, УАЗом (входит в группу «Соллерс») и GM-Узбекистан. По словам директора по сбыту ЧерМК «Северсталь» Дмитрия Горошкова, в текущем году использована практика долгосрочных соглашений с фиксацией объемов и цен на планируемый период. В настоящее время это одна из наиболее эффективных форм совместной работы с автозаводами, которая отвечает всем условиям программы по поддержке отечественного автопрома. Кроме того, с группой «ГАЗ» дополнительно заключено соглашение о попозиционном закреплении отдельных видов деталей кузова за прокатом «Северстали», реализуемое в рамках существующей у автопроизводителя программы склад-магазин (подразумевает планирование производства от сляба до детали кузова автомобиля). По словам Д. Горошкова, подобные договоренности значимы как для клиентов одного из наших приоритетных секторов рынка сбыта, так и для ЧерМК «Северсталь». Их наличие позволяет более четко планировать производство, что в конечном итоге положительно сказывается на эффективности работы метпредприятия. Для справки: в 2009 г. ЧерМК «Северсталь» отгрузил предприятиям российского автопрома порядка 300 тыс. т проката (на 47% меньше по отношению к 2008 г.). Между тем доля череповецкого проката в общем объеме потребления предприятий российского автопрома осталась неизменной – более 30%.
Сталепроизводитель ArcelorMittal объявил 15 января об инвестициях в размере приблизительно €53 млн в модернизацию 5-й доменной печи на его заводе в Галати (Восточная Румыния), сообщило ИА Mediafax. Технические работы на домне рассчитаны на 12 месяцев и будут проведены местной командой с поддержкой экспертов ArcelorMittal Flat Carbon Europe. «После введения данной мощности в строй мы сможем полностью использовать возможности развития в будущем нашего рынка в Юго-Восточной Европе», – заявил гендиректор Департамента Юго-Восточного региона и директор ArcelorMittal Galati Тьерри Ле-Галл, добавив, что инвестиции в предприятие будут синхронизированы с аналогичными процессами на западноевропейских заводах ArcelorMittal в терминах издержек и позволят поднять конкурентоспособность. ArcelorMittal владеет четырьмя стальными заводами в Румынии: в Галати, Язи, Гунедоаре и Романе, а также портовым оператором Romportmet Galati и местным филиалом строительной компании ArcelorMittal Construction.
По данным чилийского центробанка, обнародованным 15 января, чилийский экспорт меди вырос в прошедшем декабре относительно ноября с $1,22 до $3,17 млрд в результате значительного роста цен на металл в сравнении с декабрем 2008 г. Тем не менее объем годового экспорта «красного металла» страной составил в 2009 г. $26,9 млрд, что ощутимо ниже его объема по итогам 2008 г. ($32,81 млрд). Совокупный горнорудный экспорт Чили, включая молибден, чугун, серебро, йод и литий, вырос в декабре до $3,47 млрд против $1,50 млрд в декабре 2008 г. Данный показатель экспорта упал до $29,91 млрд с $38,19 млрд в 2008 г. По оценкам госкомиссии по меди Cochilco, спотовые цены на медь на Лондонской бирже металлов составили в декабре в среднем $2,34 за фунт, резко увеличившись относительно $1,39 за фунт в декабре предыдущего года. В среднем по 2009 г. цена меди составила $3,17 за фунт, что весьма близко к значению $3,15 за фунт меди в усредненном показателе по 2008 г.
Россия является стратегически важным рынком для концерна SMS Group, так как имеет огромный технологический и финансовый потенциал для плодотворного сотрудничества с иностранными компаниями. На территории РФ уже открыто несколько подразделений SMS Siemag. Несколько месяцев назад SMS Siemag Services приняла решение об открытии нового сервисного офиса в России для того, чтобы быстрее реагировать на запросы заказчиков и лучше чувствовать маркетинговую ситуацию. Местом действия был выбран Челябинск, крупный промышленный город на Южном Урале. При выборе места расположения нового офиса в расчет принималось его географическое положение. Сейчас Челябинск – это один из крупнейших промышленных центров России. Металлическая продукция, производящаяся здесь, широко известна во всех регионах и республиках бывшего Советского Союза и за пределами СНГ. В городе выпускается около 25% труб большого диаметра, производимых в России, 1/3 ферросплавов и шарикоподшипниковых сталей, а также более 60% всей российской нержавеющей стали. Во время II Мировой войны знаменитые «катюши» и танки Т-34 производились именно в Челябинске. Именно по этой причине в то время город назывался Танкоград. Множество металлургических предприятий сосредоточено вокруг города. Новый офис в Челябинске призван оказывать сервисные услуги всем металлургическим предприятиям на территории РФ и СНГ. Портфолио включает техническое обслуживание, поставку запчастей, оказание техподдержки, горячую линии по всем вопросам и все виды обучения персонала. Новый офис открыт в сентябре 2009 г., в нем работают семь технико-коммерческих специалистов. Все сотрудники офиса прошли стажировку в офисах SMS Siemag в Хильхенбахе и Дюссельдорфе. Новый офис полностью интегрирован, имеется доступ к базе данных SMS Siemag. На основании длительного опыта сотрудничества с металлургическими предприятиями всего мира, большой базы данный и обширных знаний команда SMS Siemag разработала комплексное сервисное решение, которое не является стандартным сервисным пакетом, а разрабатывается индивидуально в соответствии с запросами заказчика. Комплексное сервисное решение SMS Siemag Services вызывает интерес у заказчиков. Директор нового офиса в Челябинске Фульвио Микелутти доволен работой, которая уже проделана его сотрудниками: «Мы хотим поделиться опытом и знаниями с нашими заказчиками и быть для них активным партнером. Мы не верим в простые решения сложных проблем, но SMS Siemag Services владеет технологиями и огромным опытом разработки металлургического оборудования, поэтому мы готовы принять новые вызовы».
Турецкое правительство выдвинуло законопроект, который должен позволить турецким производителям, потребителям и поставщикам стали, а также инвесторам складировать стальную заготовку на товарных складах Лондонской биржи металлов (LME) в Турции на равных условиях с иностранными инвесторами, сообщил глава LME Мартин Эббот. Новый закон поставит местных и иностранных операторов в равные условия в отношении возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с предоставлением им услуг по складированию заготовки на зарегистрированных турецких складах LME. В настоящее время турецкие инвесторы уплачивают НДС за складирование стали, а иностранные не страдают от данного налога, так как имеют право требовать его возврата от правительства. «Это произойдет в будущем, но все же я не берусь сказать когда. НДС является сложным политическим вопросом, и LME не имеет над ним контроля», – заявил г-н Эббот.
По сообщению ИА Dow Jones, польский производитель меди компания KGHM Polska Miedz заявила 15 января о подписании сделки на продажу в 2010 г. медных катодов на сумму $522,9 млн немецкой компании MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH. За весь 2009 г. KGHM отгрузила MKM медных катодов на сумму 2,62 млрд злотых ($932,4 млн).
Китайские цены на марганцевые сплавы укрепили позиции на третьей неделе января на фоне усиления рынка импортной марганцевой руды и в связи с дефицитом сплавов, вызванным нехваткой электроэнергии. Стандартный 65/17 силикомарганец продают по цене 8300–8700 юаней ($1212–1270) за т. Экспортная цена на силикомарганец также повысилась до $1500–1550 за т FOB по сравнению с прежним уровнем $1470–1520 за т. В то же время высокоуглеродистый ферромарганец также укрепил позиции, при этом цены на 65%-й материал составляют на третьей неделе января 7800–8200 юаней ($1139–1197) за т. Экспортные цены на 75%-й ферромарганец составляют $1600–1650 за т FOB по сравнению с $1600–1650 за т FOB.
Генеральный директор Лондонской биржи металлов (LME) Мартин Эббот заявил 15 января, что биржа не будет воевать за большинство голосов, в котором она нуждается, чтобы провести резолюцию об изменении в ее системе управления, однако пока и не полностью отказалась от данной идеи. «71% членов биржи ясно проголосовал за изменения, однако наш устав требует 75%-й победы», – отметил г-н Эббот на брифинге в Лондоне, добавив, что LME не будет возвращаться назад в попытках получить требуемый результат. «Акционеры проголосовали, и это является данностью», – сказал г-н Эббот. Вместе с тем председатель LME Дональд Брайдон отметил, что к определенным аспектам этих предложений можно будет вернуться позднее. В выдвинутых предложениях содержалась идея изменения структуры правления LME с целью включения в него большего количества неисполнительных директоров, а также изменения состава структуры LME Holdings для модернизации стратегии и управления. Однако ряд акционеров воспротивились переменам, опасаясь ослабления властных полномочий членов биржи и выражая озабоченность тем, что штат директоров по найму увеличится, сообщают источники Dow Jones.
Согласно сообщениям участников рынка, спрос на ферромолибден со стороны конечных потребителей повысился, поэтому рынок стал более активен. Цена продажи повысилась до $35,84–37,60 за кг. Один дилер продал 2–3 т ферромолибдена на уровне $38,54–36,92 за кг. Находясь под влиянием роста международных цен, индийские цены на феррохром также растут. Теперь этот дилер держит 5 т материала в запасах. Хотя дилеры обеспокоены рынком ферромолибдена, цены на оксид молибдена по-прежнему растут. Основной ценой сейчас является $15,40–15,75 за фунт.
Цены на оксид вольфрама снова взмыли вверх на второй неделе января на волне с ростом цен и ограниченных поставок сырья. Как сообщают производители, цены на 99,95%-й оксид вольфрама повысились до 126–128 тыс. юаней ($18,396–18,688 тыс.) за т по сравнению с 120–122 тыс. юаней на предыдущей неделе. «Дефицит концентрата вольфрама привел к дефициту паравольфрамата аммония. Нам очень тяжело получить достаточно сырья», – сообщил производитель из Цзянси, предлагающий материал по цене 128 тыс. юаней за т. Наравне со значительным скачком цен на внутреннем рынке цены на экспортном рынке двинулись вперед, достигнув $195–200 за 1% вещества в тонне на второй неделе, при этом на предыдущей неделе они составляли $195–200.
В пятницу, 15 января, укрепление доллара и ослабление фондового рынка привело к умеренному снижению цен металлов на LME (кроме никеля и олова). Также толкала цены вниз озабоченность рынка слухами о возможном ужесточении монетарной политики в Китае. Аналитики Royal Bank of Scotland (RBS) прогнозируют, что Народный банк Китая изменит финансовую политику во II квартале 2009 г., что будет являться сильным сдерживающим фактором для металлов.
Экономические данные из США оказались в пределах ожиданий: потребительские цены за прошедший месяц выросли умеренно, указывая на то, что инфляция находится под контролем. Уровень промышленного производства в США в декабре вырос на 0,6%, оказавшись в пределах прогнозов экономистов. Однако предварительные оценки индекса уверенности потребителей Университета штата Мичиган, по данным Reuters, свидетельствуют, что рынок и в начале 2010 г. остается обеспокоенным будущим. Промышленный индекс Dow Jones упал в пятницу на 147,07 пункта.
Аналитик Леон Вестгейт из Standard Bank подытожил: «После деятельного начала недели объемы торгов упали и направление тренда также исчезло – металлы пассивно реагируют на движение доллара». Кроме того, на цену металлов влияет рост их запасов. В пятницу Шанхайская биржа сообщила об увеличении количества меди на складах до 100,588 тыс. т. «Со спадом активности в Китае до начала Нового года по китайскому календарю вероятно дальнейшее увеличение запасов на ShFE», – говорит г-н Вестгейт. На LME запасы меди выросли 15 января на 1500 т, до 525,675 т.
В понедельник, 18 января, цены металлов несколько окрепли, активизировалась арбитражная торговля медью. Объемы торгов другими металлами были весьма небольшими, и трейдеры ожидают относительно спокойного дня в связи с праздничным днем в США.
Банк Macquarie сохранения текущей ситуации с ценами и балансом рынка в ближайшие месяцы: по его прогнозу, в I квартале 2010 г. объемы поставок меди в КНР достигнут 800–850 тыс. т против 620 тыс. т в IV квартале 2009 г. Причиной этого роста станет сохранение относительно высоких цен на медь на Шанхайской бирже. Сильный спрос, финансовое стимулирование и низкие запасы сырья у местных заводов обеспечат дальнейший рост китайского импорта, считают в банке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:33 моск.вр. 18.01.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2298 за т, медь – $7486.5 за т, свинец – $2455 за т, никель – $18718 за т, олово – $18210 за т, цинк – $2470.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2328 за т, медь – $7504.5 за т, свинец – $2474 за т, никель – $18825 за т, олово – $18270 за т, цинк – $2492.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2540.5 за т, медь – $8915 за т, цинк – $2965.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2587.5 за т, медь – $8921 за т, цинк – $3009 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX: биржа закрыта.
За 2009 г., согласно ж/д статистике, поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на базы в российские торговые предприятия и сети для дальнейшей реализации составили 5,25 млн т. По сравнению с 2008 г. объемы закупок сократились на 39,1%. В 2008 г. соответствующие поступления достигли 8,63 млн т. Снижение закупок составило 13,4%. За последние годы наибольший уровень спроса на эту продукцию наблюдался в 2007 г. (9,97 млн т), во время так называемого строительного бума в России. Таким образом, в целом за 2 последних года сокращение поставок составило почти 2 раза.
Ферровольфраму удалось продвинуться вверх, но в большей степени это не отражение улучшения настроений на рынке, а последствие дефицита поставок в Китае и роста цен на концентрат. На третьей неделе января диапазон цен на ферровольфрам в Европе вырос до $27,5–29,5 за кг. Есть мнение, что еще встречаются цены порядка $27 за кг, а для крупных объемов еще ниже, но точка зрения большинства – такие цены ушли в прошлое. После нескольких недель стабильности китайские цены также пошли вверх под воздействием некоторой активизации покупок зарубежных покупателей.
Подразделение американской Renco Group Inc. Doe Run Peru заявило 15 января, что переговоры с потенциальными партнерами идут и компания планирует возобновить работу предприятия La Oroya как можно скорее. «Наши силы сконцентрированы на достижении финансовых и коммерческих соглашений с потенциальными стратегическими партнерами или же с теми, которые смогут заново запустить завод в скорейшем времени», – говорится в заявлении Doe Run. Министерство горной промышленности Перу заявило 14 января, что заморозит $14 млн госгарантий, пока компания не выполнит программу экологической санации. Doe Run рассчитывает, однако, на «понимание и гибкость» министерства в данном вопросе. Вместе с тем компания собирается продлить временные увольнения рабочих, срок которых истекает 27 января. La Oroya была остановлена в июне прошлого года на волне озабоченности невыполнением программы экологической очистки и финансовых проблем. В октябре 2009 г., после того как Doe Run не выполнила к этому сроку экологические требования, перуанское правительство предоставило компании еще 30 месяцев на приведение ситуации в норму.
Цены на висмут на третьей неделе января выросли на волне довольно активного спроса конечных потребителей. Некоторые сделки по 4N висмуту заключались, как сообщается, по 120–121 юаней ($17,52–17,666 тыс.) за т, и все больше покупателей было единодушно в приобретении материала по 118–119 тыс. юаней ($17,228–17,374 тыс.) за т. Многие участники рынка настроены оптимистично в отношении рынка висмута в ближайшие недели, поскольку некоторые местные производители висмута, как ожидается, во второй половине месяца закроются на техобслуживание, и выпуск материала сократится.
Цены на спотовом рынке пока что остались на достигнутом уровне $26–29 за кг, при этом сохраняются признаки возможного дальнейшего усиления цен. Текущий спрос на феррованадий в значительной степени обусловлен активностью на уровне торговцев, в отличие от европейского рынка молибдена, на котором возросло количество конечных пользователей. Как бы то ни было, среди торговцев царит волнение, и все пытаются запасти материал. Хотя запасы феррованадия у металлургов считаются низкими, поставщиков в большей степени успокоит не рост его потребления, а рост производства стали. Китайские цены на ванадий на этой неделе также сохранили рост, рыночные источники констатировали рост спроса и сырьевых издержек в металлургическом секторе Китая перед праздничной неделей (Новый год по восточному календарю). Дефицит предложения и усиление цен на феррованадий наблюдались также и на американском рынке. Пентоксид ванадия на европейском рынке остался в диапазоне $6–6,5 за фунт, сообщается об отдельных предложениях по $6,5–7 за фунт, но даже при усилении феррованадия эти цены слишком высоки, и покупателей пока не отмечено.
Цены на южнокорейскую сталь на внутреннем рынке выросли на 10–30 тыс. вон ($9–27) за т на третьей неделе января на волне повышения международных цен и улучшения спроса, заявляют трейдеры. В основном цены на г/к сталь составили 720–750 тыс. вон ($641–667) за т по сравнению с 700–720 тыс. вон за т на предыдущей неделе. Как сообщает один из трейдеров в Сеуле, «Hyundai Steel повысила цены с 700 до 750 тыс. вон ($667) за т, Posco – до 740–750 тыс. вон ($659–667) за т, а Dongbu Steel подняла цены на 20 тыс. вон ($18), до 720 тыс. вон ($641) за т».
Карачаево-Черкесское управление по недропользованию направило на утверждение в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) перечень участков полезных ископаемых, предлагаемых для передачи в пользование через аукционы и конкурсы в 2010 г. Как сообщает «Интерфакс-Юг», рассматривается, в частности, возможность проведения аукциона на право геологического изучения, разведки и добычи коренного золота на Березовом участке, расположенном в Урупском районе Карачаево-Черкесской республики (КЧР). Прогнозные запасы участка по категории P1+P3 составляют 20,693 кг. Также планируется проведение аукциона на право разведки и добычи меди на Бескесском медно-колчеданном месторождении в Урупском районе республики в бассейне реки Бескес. На месторождении преобладают массивные медно-колчеданные, медно-цинковые и серно-колчеданные руды. Главные компоненты руд – медь, цинк и сера. Запасы месторождения по категории B+C1+C2 составляют: руды – 3,304 млн т, меди – 59 тыс. т, цинка – 112,9 тыс. т, золота – 562 кг, серебра – 51,2 т, серы – 1,256 млн т. Кроме того, предполагается проведение аукциона на право разведки и добычи вольфрама на Кти-Тебердинском месторождении, расположенном на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии в верховьях реки Аксаут. Запасы месторождения по категории С1 составляют 89 тыс. т, по категории C2 – 18 тыс. т.
Китайский рынок молибдена снова зафиксировал повышение цен на третьей неделе января на волне роста спроса со стороны производителей ферромолидена и международных цен на молибден, сообщают рыночные источники. Концентрат молибдена продается по 2250–2300 юаней ($329–336) за 1% вещества в тонне по сравнению с 2100–2150 юаней за т на предыдущей неделе. «Рост цен на европейском рынке подстегнул цены и на внутреннем рынке, и многие производители и трейдеры сейчас не спешат заключать сделки», – заявил производитель молибдена из провинции Хенань.
В декабре 2009 г., согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельскохозяйственного профиля составили 7804 т.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений выросли на 23,6%. Таким образом, тенденция спада поступлений, имевшая место в период с мая по сентябрь, по-видимому, преодолена. В октябре поставки стабилизировались, а с ноября они пошли в рост.
В целом за 2009 г. объемы поступлений металла предприятиям этого профиля составляют 101,7 тыс. т, что в 3,6 раза ниже аналогичного периода 2008 г.
Индонезия экспортировала в 2009 г. 99,287 тыс. т рафинированного олова, что на 12,6% больше, чем в 2008 г., сообщает министерство торговли и промышленности. Однако суммарная стоимость экспортированного олова снизилась с $1,62 млн в 2008 г. до $1,23 млн в 2009 г. Как заявил официальный представитель министерства, «в среднем цена на олово в 2008 г. была выше, чем в 2009 г. В начале 2009 г. цены снизились до $10 тыс. за т, а наивысшим их значением стало $16 тыс. за т в IV квартале. В то же время цена на олово в 2008 г. постоянно была выше $20 тыс. за т во II и III кварталах».
Jinchuan Group на третьей неделе января поднимает цены на кобальт на 4% – ровно через неделю после предыдущего изменения цены. Новая цена на 99,98%-й кобальт составляет 395 тыс. юаней ($57,776 тыс.) за т по сравнению с 380 тыс. юанями за т неделю назад. Такой быстрый рост цен на материал от Jinchuan спровоцировал рыночные слухи о том, что цены на высококачественный кобальт могут вскоре вырасти до $25 за фунт по сравнению с нынешними значениями $22,5–23,5 за фунт, сообщают трейдеры.
Известный металлотрейдер ОАО «Инпром» 14 января не рассчитался по купону облигаций серии 02, говорится в материалах компании. Эмитент не смог выплатить 28,38 млн руб. за 9-й купонный период. Ставка купона – 13% годовых. Ранее эмитентом была предложена публичная программа реструктуризации на второй и третий выпуски облигаций на сумму 1 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Напомним, что в начале 2009 г. руководство компании заявило о наличии у общества финансовых затруднений, в связи с чем стало проблематичным исполнение оферт в полном объеме. Так, «Инпром» не исполнил обязательства по выкупу облигаций 2-й серии 21 января 2009 г. и 3-й серии – 21 ноября 2008 г.
«Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в состав холдинга ЗАО «Русская медная компания») в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличило выпуск черновой меди в натуральном выражении на 20%, с 50 тыс. до 60 тыс. т. Как сообщил генеральный директор ЗАО «Карабашмедь» Сергей Голов, в 2009 г. предприятие получило прибыль в 140 млн руб. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. планируется увеличить выпуск черновой меди для ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (г. Кыштым, Челябинская область, входит в ЗАО «РМК») еще на 20%, с 60 тыс. до 72 тыс. т. В настоящее время предприятие продолжает разработку инвестиционного проекта, рассчитанного на период до 2014 г., предусматривающего увеличение мощности ЗАО «Карабашмедь» вдвое, с 60 тыс. до 120 тыс. т меди в год. Технико-экономическое обоснование проекта предполагается завершить уже в июне 2010 г. Помимо увеличения выпуска черновой меди проект предусматривает создание конвертерного и анодного переделов, кислородной станции, расширение сернокислотного производства и ввод новых энергетических мощностей.
Индийская Essar Steel организует центр по переработке прокатной продукции в свободной зоне Jebel Ali в Дубаи, чтобы поставлять продукцию в ОАЭ и близлежащие страны. Центр будет назван Essar Steel Middle East FZ и будет обладать мощностью переработки 250 тыс. т прокатной продукции в год. Этот сервисный центр будет заниматься снабжением автомобильного, строительного, машиностроительного, судостроительного секторов, а также отрасли по производству предметов домашнего обихода.
В декабре прямые поставки (с учетом импорта) железнодорожным транспортом стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 28,5 тыс. т. Это на 8,4% меньше объемов поступлений в октябре. Отметим, что спад закупок продолжается уже 3-й месяц подряд. По сравнению с сентябрем, когда наблюдался пик поступлений этой продукции в прошедшем году, поставки в декабре сократились на 22,5%. В целом за 2009 г. поступления стального проката на российские предприятия этой категории упали по сравнению с 2008 г. в 1,9 раза, до 356 тыс. т.
На состоявшемся в Челябинске заседании территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых Челябинской области утверждены балансовые запасы первого разведанного на Южном Урале месторождения оксидных марганцевых руд. Запасы для открытой отработки Трехгранного месторождения марганцевых руд, расположенного в 5 км севернее города Аша Челябинской области, утверждены по категориям С1 плюс С2 в количестве 2,974 млн т руды при среднем содержании марганца 9,09%. По разведанным запасам Трехгранный участок является малым. Месторождение было открыто получившим в 2002 г. лицензию на проведение геологоразведочных работ на марганец ООО «Ашинское рудоуправление» (специализируется на добыче железных руд открытым способом), которому может быть предоставлена государственная лицензия на промышленную разработку Трехгранного месторождения в приоритетном порядке. Ранее промышленная добыча марганцевых руд на территории Южного Урала не осуществлялась. Производящие марганцевые ферросплавы ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» вынуждены были использовать привозное сырье.
Компания «ТТК – Нижний Новгород» организовала Выксунскому металлургическому заводу (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область) магистральный канал доступа а Интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), говорится в сообщении компании. Для реализации проекта ВМЗ построил собственную ВОЛС до г. Навашино, а специалисты ТТК-НН организовали ее соединение с узлом связи магистральной цифровой сети связи (МЦСС) компании ТТК в г. Муроме. Ранее ВМЗ использовал для доступа к МЦСС собственную радиорелейную линию (РРЛ). Еще в 2006 г. ТТК подключил ВМЗ, крупнейшего российского производителя труб и железнодорожных колес, к корпоративной сети (IP VPN) Объединенной металлургической компании (ОМК), в состав которой входит завод, и предоставил доступ в Интернет со скоростью 2 Мбит/сек. Сейчас эта скорость может быть увеличена на несколько порядков. «Доступ к услугам магистральной сети с использованием ВОЛС позволит предприятию повысить качество и надежность связи, уменьшив при этом эксплуатационные расходы, – подчеркнул директор по информационным технологиям ОАО «ВМЗ» Сергей Федоров. – Снижаются потери скорости доступа, полностью устраняются перебои связи из-за погодных условий. Кроме того, технические возможности волоконно-оптических линий позволят значительно увеличить объем потребляемого трафика, если в перспективе в этом возникнет необходимость». «ВМЗ – важный стратегический партнер ТТК, наша задача – обеспечить данному градообразующему предприятию максимальное качество и надежность услуг связи, а оптимальным решением для этого является использование ВОЛС», – добавил генеральный директор ТТК-НН Михаил Иванов.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), получив контроль над угольной компанией «Белон», начал распродавать ее непрофильные активы. На продажу выставлен энергетический сегмент компании – ш...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
России принадлежит ключ к росту цен на палладий, который ожидается в 2010 г. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такую оценку дала в Лондоне американская газета Wall Street Journal Europe. Если в 2009 г. наблюдался рекордный рост цен на золото, то именно палладий, согласно итогам исследования Dow Jones Newswires, «будет блистать в году нынешнем». Как показал опрос 41 аналитика инвестиционных банков, торговых домов и исследовательских организаций по всему миру, они ожидают, что цены на палладий в этом году будут находиться на «среднем уровне» в $418 за тройскую унцию, а это на 58% превысит его среднюю стоимость в 2009 г. Эксперты объясняют свои прогнозы вероятным риском нехватки поставок в случае, если автопроизводителям потребуются большие объемы этого металла в связи с восстановлением экономик. Этот сектор потребляет почти 60% всего добываемого в мире палладия и платины, используемых в катализаторах. Средние цены на платину в 2010 г. прогнозируются на уровне $1542 за унцию, что на 28% выше средней цены минувшего года ($1207). «Россия обладает неизвестным количеством запасов палладия, – отмечает издание. – За счет продаж из этого «запасника» количество предлагаемого металла поддерживалось над спросом, однако без них на рынке палладия наблюдался бы дефицит». Крупнейшим в мире производителем палладия является ГМК «Норильский никель». Другие крупные поставщики располагаются в ЮАР, Канаде и США.
В конце прошлого года произошло интересное событие, ускользнувшее от внимания российской прессы: благодаря научным достижениям и государственному содействию впервые была разоблачена международная криминальная сеть, занимающаяся незаконным оборотом драгметаллов. 28 октября суд бельгийского Антверпена удовлетворил иск одной из крупнейших российских компаний ГМК «Норильский никель» к некой фирме Sortfish Trade LLC, зарегистрированной в США и оперировавшей в Латвии. В соответствии с приговором суда эта фирма была осуждена в уголовном порядке за незаконный оборот и отмывание денежных средств от поставки украденных у «Норникеля» драгоценных металлов (платины и палладия) крупной бельгийской перерабатывающей компании Umicore NV, пишет «Независимая газета». Каким же образом происходят кражи продукции у крупнейших производителей цветных металлов? По сути, этот криминальный бизнес стал поистине международным: первоначально кража происходит на производственном предприятии, затем украденный металл транспортируется до близлежащих портов, где на него оформляются подложные документы. Затем уже «обеленный» груз везется на переработку иностранной компании, зачастую расположенной вообще на другом континенте. В результате преступники получают чистый товар, который можно продать, например, на бирже. Именно таким образом действовала пресловутая американо-латвийская Sortfish Trade LLC. Для того чтобы выйти на ее след, руководству «Норникеля» пришлось наладить контакты между правоохранительными структурами разных стран. К расследованию дела было привлечено российское и бельгийское следствие, направлены все необходимые запросы по линии Интерпола. Однако оказалось, что не все заинтересованы в том, чтобы вывести преступников на чистую воду. Так, правоохранительные органы США и Великобритании отказались оказывать помощь в расследовании. И это несмотря на то, что в американской прессе неоднократно упоминалось, что черный рынок драгметаллов может быть тесно связан со схемами финансирования международной террористической сети. Другая проблема, с которой столкнулось следствие, – это необходимость доказать, что металл, собственно говоря, принадлежал «Норникелю», а не был добыт где-нибудь в ЮАР или Австралии. Казалось бы, цветные металлы в процессе производства стандартизируется по своим свойствам, и на первый взгляд норильская платина не отличается от австралийской. На помощь пришли научные разработки самой компании: ученые из петербургского «Гипроникеля», входящего в состав ГМК «Норильский никель», вместе с коллегами из РАН и Института криминалистики ФСБ России разработали уникальную в мире технологию, позволяющую по химическому составу металла определить его географическую принадлежность. Благодаря этой методике в суде было доказано, что металл добыт на Таймыре, а не где бы то ни было еще. В результате «Норникелю» удалось вернуть свои деньги. Сумма иска была значительной – около $250 тыс., однако в данном случае важно не только это. Главное в этой истории то, что решение по данному делу стало первым за последние 5 лет значительным успехом российской компании в такого рода расследованиях и может послужить прецедентом для подобных случаев, связанных с нелегальным оборотом драгметаллов. Возможно, именно этим фактом объясняется то обстоятельство, что активность руководства «Норникеля» в области противодействия транснациональной организованной преступности и терроризму была отмечена на самом высоком уровне. На заседании делового совета при МИД РФ в ноябре этого года министр иностранных дел Сергей Лавров отметил деятельность компании в этом направлении. А глава «Норникеля» Владимир Стржалковский, в свою очередь, предложил развивать систему координации деятельности между правоохранительными органами различных стран.
Японские сталелитейные заводы ожидают, что переговоры по согласованию цен на металлургический уголь на 2010 финансовый будут длительными, главным образом из-за их нежелания перехода к плавающим ценам. Фактически переговоры между BHP Billiton – Mitsubishi Alliance (BMA) и японскими клиентами не начаты. Нет продвижения с обеих сторон, потому что никто не соглашается на новый метод оценки, предложенный угольщиками. Японские сталевары хотят, чтобы цены на сырье для производства стали были годовыми, как это было в течение очень многих лет. Покупатели ожидают, что производители предложат цену на коксующийся уголь по спотовой цене австралийского рынка продаж в Китай – около $180 за т FOB.
«Северсталь», безусловно, позитивно оценивает инициацию программы по авторециклингу, готова к старту и рассчитывает стать ее участником. Для этого у компании есть все возможности», сообщили РИА «Новости» в крупнейшей российской стальной компании, которая имеет в своем составе ломозаготовительную компанию ООО «Северсталь-Втормет». По информации Игоря Нечаева, коммерческого директора Череповецкого меткомбината «Северстали», курирующего бизнес ломопереработки, компания готова организовать утилизацию и переработку автотранспорта, выведенного из эксплуатации, в том числе в таких регионах как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Череповец (Вологодская область). Также на ЧерМК в рамках инвестиционной программы уже реализуется проект строительства шредерной установки по переработке лома производительностью 1 млн т в год, которая позволит организовать непрерывный авторециклинг, с учетом мощности установки, не только на территории Северо-Западного региона, отмечают в компании. В свою очередь, по словам начальника коммерческого отдела компании «Вторметпроект» Максима Носова, которая занимается сбором и переработкой лома на территории Москвы и области, порядка миллиона автомобилей в городе не подлежат эксплуатации и готовы к утилизации. «Мы справимся, готовы работать, единственное – насколько это будет эффективно», – говорит Носов, поясняя, что раньше автомобилисты «ленились» сдавать свое старое авто в утиль из-за большого объема необходимых документов. Также, считает топ-менеджер компании, ломозаготовителям пока не до конца ясен алгоритм работы по всей цепочке в рамках этой программы и официальных писем, в частности к ним, по данному поводу еще не поступало. Как сообщалось ранее, правительство РФ выделит более 11 млрд руб. на проведение с марта по ноябрь этого года эксперимента по стимулированию продаж новых легковушек за счет утилизации старых, а к осени должна быть разработана концепция общероссийской системы сбора и утилизации «автохлама». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Владимир Путин. В рамках эксперимента, который призван поддержать отечественный автопром, пострадавший в результате обвального падения спроса на новые автомобили, каждый россиянин, сдав в утиль машину старше 10 лет, сможет получить у автодилера скидку в размере 50 тыс. руб. на произведенное в РФ новое авто.
Первый в мире завод по производству стали из особого DRI (прямовосстановленного железа) с использованием технологии ITmk3, разработанной японской компанией Kobe Steel, успешно введен в эксплуатацию в США. Технология ITmk3 – инновационный процесс производства окатышей («наггетс» или мини-«чугунных пельменей») – в корне отличается от традиционного метода производства DRI, или выплавки стали в доменной печи. Этот процесс с момента открытия в 1994 г. претерпел много этапов развития, в результате чего наконец-то началось промышленное производство на его основе. С пуском завода Mesabi в Hoyt Lakes (штат Миннесота) Kobe Steel планирует расширить внедрение технологии ITmk3 за счет новых проектов в Северной Америке, Вьетнаме, Индии, России, Австралии и других странах. В случае их успешной реализации глобальные мощности по выпуску «наггетс» составят несколько миллионов тонн в год. В среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на сталь, как ожидается, продолжит возрастать. Соответственно, производители стали сталкиваются с растущей потребностью в сырье, прежде всего в чугуне и DRI. Как сообщается в пресс-релизе компании, Kobe Steel считает процесс ITmk3 одним из наиболее эффективных способов удовлетворения новой потребности производителей стали. При этом процесс ITmk3, сопровождающийся низким выбросом углекислого газа и небольшими капитальными вложениями, является весьма подходящим для возведения экологически чистых предприятий черной металлургии в развивающихся странах. Кроме того, технология ITmk3 позволяет использовать дешевую низкокачественную железную руду и уголь, которые трудно применить в доменном производстве чугуна. Кроме того, конечный продукт производства по процессу ITmk3 более легкоплавок и высокотехнологичен при использовании для выплавки стали. Вместе с экологическими проблемами мировая черная металлургия сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке сырья и ростом издержек в связи с резким увеличением мирового производства стали. В этих условиях процесс ITmk3 является привлекательной альтернативой. Kobe Steel и ее помощница – Midrex Technologies – являются мировыми лидерами в технологии производства DRI. Процесс прямого восстановления Midrex используется для производства около 60% DRI в мире.
В 2009 г. российская горно-металлургическая группа Evraz Group S.A. сократила производство основных видов металлопродукции по сравнению с 2008 г. Об этом говорится в сообщении компании. В частности, в прошлом году производство чугуна сократилось на 15,1%, до 11,256 млн т, стали – на 13,5%, до 15,284 млн т, проката – на 11,3%, до 14,313 млн т. Выпуск кокса сократился на 6,8%, до 1,744 млн т. Кроме того, группа уменьшила производство аглоруды на 37,7%, до 1,678 млн т, агломерата – на 42,7%, до 4,077 млн т, тогда как выпуск концентрата вырос на 56,2%, до 5,648 млн т, окатышей – на 4%, до 5,515 млн т, рудной мелочи – на 177%, до 490 тыс. т. Также «Евраз Груп» нарастила производство коксующихся углей на 13,6%, до 10,3 млн т, но сократила выпуск энергетических углей – на 15,4%, до 4,146 млн т. Шахта «Распадская» увеличила добычу коксующихся углей на 12,2%, до 10,559 млн т. В 2009 г. группа увеличила производство ванадия в шлаках на 7,8%, до 11,871 млн т, но сократила выпуск ванадия в сплавах на 33%, до 10,291 млн т.
Как сообщает газета Evening Courier от 16 января 2010 г., принято решение закрыть один из заводов метизной компании Carrington Wire, зарубежного актива группы «Северсталь». Представитель холдинга сказал: «Решение о закрытии предприятия обусловлено продолжающимися потерями от сокращения рынка стальной проволоки. Несмотря на финансовую поддержку и наши инициативы, метизное предприятие Carrington Wire более не является жизнеспособным. Компания в Элланде (Elland) будет ликвидирована». Представитель английских профсоюзов Мартин Раттер (Martin Rutter) прокомментировал это сообщение: «Были предприняты все усилия, чтобы найти покупателя предприятия. Я был полностью уверен, что сделка по продаже Carrington Wire состоится». Компания Carrington Wire по производству метизов, в которую входят три предприятия: Cardiff (Уэльс), Elland (Англия) и Rylands Wire Products (Англия), была приобретена ЗАО «Северсталь-метиз» в 2006 г. Сумма сделки оценивалась аналитиками в $300 млн. Общая производственная мощность – более 200 тыс. т метизов в год. Carrington в начале 2000 г. занимала ведущие позиции на рынке метизов Великобритании (доля 30%).
Общее число операций на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам 2009 г. снизилось на 1%, до 111,93 млн лотов, что эквивалентно 2,57 млрд т металла, говорится в пресс-релизе биржи. При этом совокупная номинальная стоимость фьючерсов и опционов (т. е. оборот биржи) составила $7,41 трлн. Этот годовой объем торгов был вторым по величине за всю историю биржи. Предыдущие 4 года подряд биржа фиксировала рекордные объемы торгов. В 2008 г. общее число операций составило 113,2 млн на общую сумму $10,24 трлн. Лидерами по числу торговых операций снова стали алюминий (49,7 млн контрактов), медь (26,5 млн контрактов) и цинк (16,6 млн). Однако самый активный рост продемонстрировали малопопулярные средиземноморские фьючерсы на стальные заготовки: за 2009 г. по ним было проведено 30 тыс. операций, что на 133% выше результата 2008 г. Отмечается, что во II квартале 2010 г. намечено ввести в оборот LME первый глобальный фьючерс на сталь, который объединит существующие средиземноморский и дальневосточный контракты, зарегистрировать новый склад и пункты доставки.
Как сообщает агентство Bloomberg, лидер ценовых переговоров для 2010 г. китайская Baosteel Group Corp. анонсировала, что руководителем переговоров назначен Ван Лицюнь, который является генеральным менеджером компании по сырьевым материалам. Ранее руководителем переговоров в течение двух лет был Дин Шоуху, также один из менеджеров компании. «Новый лидер переговоров от Baosteel оказывается перед очень сложной задачей, поскольку у Китая нет достаточной рыночной власти, – отметил аналитик Umetal.com Ху Кай. – Как вы помните, в 2009 г. Китай не смог провести переговоры и склонить сырьевые компании в свою пользу».
Как сообщает агентство Reuters, крупнейшие азиатские стальные компании должны получить солидную прибыль по результатам IV квартала на фоне устойчивого роста экономик азиатских стран в конце 2009 г. и растущих цен. Многие аналитики ожидают, что рост спроса будет большим после празднования китайского Нового года, поскольку правительство предлагает гибкую экономическую поддержку, а растущие цены на железную руду и уголь будут двигать цены на сталь вверх. «Китайский спрос основателен и мы пока не видим факторов беспокойства для азиатского рынка в I квартале 2010 г.», – отмечает один из представителей японской торговой компании. Как известно, производство стали в Китае в 2009 г. вновь установило новый рекорд и достигло 565 млн т, что составляет почти половину мирового производства стали и намного выше прогноза начала года в 400 млн т. Цены на г/к рулон в Китае не так давно выросли на 30%, до $590 за т, по сравнению с самой низкой точкой в июне 2009 г. По мнению аналитиков, японские стальные компании имеют наибольшие преимущества среди своих азиатских конкурентов. «Японские стальные компании получат наибольшие выгоды от растущих спотовых цен и дефицита поставок стали на азиатском рынке», – считает Раджив Дас, аналитик Goldman Sachs. «Мы увидим, что китайский спрос на сталь будет расти в текущем году и КНР станет закупать все больше стали в Японии», – сказал Юджи Матсумото, аналитик Nomura Securities. Как известно, японские Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. увеличили свое присутствие на азиатском рынке со второго полугодия 2009 г., что также сулит компаниям доходы от экспорта. Аналитики считают, что прибыль южнокорейской Posco в январе–марте может достигнуть 1,6–1,8 трлн вон ($1,4–1,6 млрд), что является самым высоким уровнем с конца 2008 г. Прибыль Baosteel за IV квартал будет ниже прошлогодних показателей, но ситуация изменится к лучшему в 2010 г. По оценке аналитиков, годовая прибыль Posco может составить 1,6 трлн вон ($1,4 млрд), Nippon Steel – 10,91 млрд иен ($120 млн), Baosteel – 2,02 млрд юаней ($296 млн).
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron & Steel Co. анонсировала, что ее чистая прибыль за 2009 г. снизилась на 11% по сравнению с 2008 г. Baosteel, которая конкурирует с корейской Posco и японской Nippon Steel, получила прибыль в размере 5,75 млрд юаней ($842,3 млн), что ниже результата предыдущего года (6,46 млрд юаней). Общие продажи компании снизились за 2009 г. на 26%, до 148,5 млрд юаней ($21,75 млрд). На второй неделе января, как известно, Baosteel удивила рынок своим решением держать цены для февраля неизменными. Хотя аналитики UBS полагают, что цены все равно двинутся вверх на фоне правительственных шагов по восстановлению экономики или на фоне течения переговоров по ценам на железную руду.
Как сообщает Steelguru.com, южнокорейская компания Posco анонсировала, что согласовала покупку 15% акций австралийского железорудного проекта Roy Hill с его собственницей Джиной Райн. Согласно договоренности, на первой фазе соглашения южнокорейская компания купит 3,75% акций и увеличит их до 15% на второй стадии соглашения. Пока никаких других деталей соглашения в прессу не поступало. Как ранее сообщала Posco, Roy Hill Holdings собирается произвести 55 млн т железной руды с 2014 г.
Как сообщает агентство Reuters, решение китайского стального лидера компании Baosteel отсрочить повышение цен на февраль было связано с «национальными интересами». Недавние колебания стальных цен, непрерывные предположения СМИ и давление от общественности также форсировали такое решение компании. Baosteel бросила вызов ожидаемым объемам сбыта 14 января, когда сообщила, что ее запланированное повышение цен на 200–300 юаней ($29–44) за т на февраль не состоится. Как известно, ранее Mysteel и CISA сообщали, что Baosteel повысит цены в феврале. Представитель компании отказался прокомментировать предположение, что компания не повысила цены из-за давления правительства в связи с началом ценовых переговоров по железной руде, хотя трейдеры отмечают, что вмешательство правительства в это решение было возможным. «Решение Baosteel не повышать цены на фоне роста цен на железную руду на спотовом рынке было большим сюрпризом для нас, тут явно прослеживается влияние правительства на то, чтобы сохранить позиции китайской стороны на переговорах по ценам на железорудное сырье», – отмечает один из трейдеров. Февральские цены на г/к сталь от Baosteel остались на уровне 4042 юаней ($590) за т, на х/к сталь – 4342 юаней ($634).
Как сообщает агентство Bloomberg, немецкий Deutsche Bank AG на второй неделе января повысил прогнозы по доходам для компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd на 39% на фоне роста прогнозов по ценам на металлы. Доходы по акциям компании Rio в 2010 г. могут быть на уровне $5,14 на акцию, что на 39% выше предыдущего прогноза. По словам аналитика Deutsche Пола Янга, доходы на акцию BHP могут вырасти в 2010 г. на 6%, до $2,31, в 2011 г. – на 26%, по сравнению с предыдущими прогнозами. Как известно, на второй неделе января подразделения Deutsche Australia & New Zealand Banking Group Ltd и Nomura Holdings Inc. повысили свой прогноз по ценам на железную руду до 35% по сравнению с 18% . «Rio может выглядеть лучше со своим расширением грузов, в частности по железной руде, и мы отдаем ей большее предпочтение, чем BHP», – отметил г-н Янг. Он также отметил, что банк рекомендует рейтинг «покупать» для Rio и «держать» для BHP.
Как сообщает Yieh.com, правительство Индии объявило о снятии ограничений на импорт г/к рулона и толстого листа, которые были ранее применены в ноябре 2009 г.
Такое решение должно откорректировать высокие внутренние стальные цены. Ожидается, что поставки импорта в Индию будут увеличиваться, заставляя внутренние цены снижаться.
В связи с этим внутренние производители стали волнуются, в то время как некоторые торговцы приветствуют такое решение правительства, потому что оно поможет снизить дефицит поставок г/к рулона.
