Администрация по экономическому развитию (EDA) Минторга США предоставила грант в размере $1,4 млн Essar Steel Minnesota (подразделению индийской Essar Group) на финансирование строящегося завода компании по производству стальных слябов из железа прямого восстановления в районе «железной гряды» штата Миннесота Месаби (г. Нэшвок). Член Палаты представителей Конгресса США от Миннесоты г-н Оберстар охарактеризовал проект стоимостью $1,6 млрд как «наиболее серьезный» на Месаби с начала производства таконитовых окатышей (из низкокачественной железной руды. – Прим. MetalTorg.Ru) в 1950-х гг., который позволит производить сталь на месте, а не только лишь отгружать сырье предприятиям на востоке страны. Как ожидается, данное заявление EDA является первым в череде подобных, которые будут произведены в течение последующих нескольких дней, – на волне фокусировки администрации президента Обамы на создании рабочих мест в стране в попытках влить силы в ослабевшую в результате кризиса экономику.
Цены на молибден растут на фоне возвращения покупателей на рынок в преддверии запуска фьючерсов на молибден на Лондонской бирже металлов (LME) 22 февраля, а участники рынка придерживают товар, ожидая возможного дальнейшего роста цен и увеличения интереса к молибдену и общей активности на его рынке в связи с предстоящим событием, отмечают трейдеры. По словам одного из трейдеров, цены на молибден также повышаются из-за существенного снижения его запасов у потребителей в ноябре-декабре. За последние 4 недели цены на ферромолибден и оксид молибдена выросли на 65 и 17,5% соответственно. «Мы наблюдаем рост интереса на Дальнем Востоке и ожидаем подъема роста заказов в Европе в ближайшие недели», – заметил один из участников рынка. Другой дилер полагает, что, хотя настроениям в отношении молибдена ничто не угрожает в краткосрочной перспективе, развитие ситуации в Китае является ключевым. «Китай сидит на крупных запасах металла. Если они решат попридержать его продажу и начнут закупки, то мы сможем наблюдать рост цен. Однако если они решат извлечь прибыль, это может сбить цены», – говорит дилер. На данный момент на LME зарегистрированы бренды обожженного молибденового концентрата с заводов Molymet в Чили, Мексике и Бельгии, но биржа изучает и другие «кандидатуры».
По сообщениям участников рынка, среднезападная премия на алюминий на спотовую цену Лондонской биржи металлов проявляет устойчивость, находясь в пределах диапазона 5,25–6 центов по сравнению с 5,5–6 центами в середине декабря. Аналитик Harbor Intelligence Хорге Васкес отмечает, что, хотя верхнее крайнее значение диапазона стабильно, нижняя его граница сдвигается. Согласно его оценкам, данный диапазон составляет 5,75–6 центов. «Базовый спрос продолжает расти, – полагает г-н Васкес. – Мы начинаем наблюдать небольшую активность в пополнении запасов на фоне роста уверенности в дальнейшем повышении цен, хотя этого еще недостаточно для увеличения премии за пределы 6 центов». «Для премии потенциал роста преобладает над потенциалом падения, – полагает Майк Саусвуд, менеджер по прессе CRU Group. – Причиной этому – дефицит лома, тогда как складированный металл связан с финансово-спекулятивными сделками».
Турция экспортировала более 1,71 млн т хромовой руды в 2009 г., что на 5,3%, или 95,899 тыс. т, меньше объемов экспорта в предыдущем году, таковы последние данные, предоставленные Istanbul Mineral and Metals Exporters' Association (IMMIB). Экспорт хромовой руды из Турции в декабре 2009 г. составил 195,275 тыс. т, что на 12,9% больше показателя за ноябрь, составившего 172,936 тыс. т. По сравнению же с декабрем 2008 г. объемы экспорта увеличились более чем в 10 раз, из них 162,827 тыс. т были поставлены в Китай. Экспорт в Китай составил 87,4% всего экспорта в 2009 г. по сравнению с 59% в 2008 г. Турция экспортировала более 1,49 млн т хромовой руды в Китай в прошлом году, по сравнению с менее чем 1,07 млн т годом ранее.
Китайские цены на оксид вольфрама набирают обороты с начала нового года наравне с неизменным повышением цен на сырье, а также ростом покупок со стороны отечественных покупателей. Цены на внутреннем рынке на 99,95%-й оксид вольфрама на второй неделе января повысились до 120–122 тыс. юаней ($17,52–17,812 тыс.) за т по сравнению с уровнем 118–121 тыс. юаней за т, имевшим место в течение предыдущих 4 недель. На волне очевидного роста цен на внутреннем рынке экспортные цены на оксид вольфрама повысились на этой неделе до нового уровня $190–195 за 1% вещества в тонне, при этом предыдущий уровень составлял $185–195.
Как сообщает агентство Dow Jones из Варшавы, польское Министерство финансов определило цену одной акции в рамках предстоящей продажи своей 10%-й доли в производителе меди KGHM на уровне 103 польских злотых за акцию. Таким образом, продажа 20 млн акций в предприятии принесет польской казне 2,06 млрд злотых ($720,5 млн). После отчуждения фрагмента своей доли польское правительство все еще будет владеть 31,79%-й долей в KGHM, оставаясь его крупнейшим акционером. Правительство Польши объявило о намерении продать 10% в KGHM в 2009 г. в русле усилий собрать 25–30 млрд злотых в рамках программы приватизации: Польша пытается обуздать рост бюджетного дефицита, который, как ожидается, вырастет с 25 млрд злотых в 2009 г. до 52,2 млрд в 2010 г. Объявленные планы правительства продать часть своей доли в KGHM уже оказали поддержку польским казначейским облигациям, снизив их прибыльность для инвесторов.
Цены на висмут ниже 110 тыс. юаней ($16,06 тыс.) за т исчезли с рынка. На второй неделе января имеют место цены на уровне 114 тыс. юаней ($16,644 тыс.) за т. Участники рынка сообщили Metal Pages, что некоторые небольшие партии 4N металла были проданы по цене 113 тыс. юаней ($16,498 тыс.) за т. В то же время некоторые китайские экспортеры на второй неделе января повысили свои экспортные цены до $7,80 за фунт. Рыночные источники также сообщили, что некоторые зарубежные покупатели приобретают небольшие партии материала по цене $7,60 за фунт.
«С целью покрытия ожидаемого дефицита планируется увеличения добычи урана в Казахстане в 2010 г. до 18 тыс. т. При этом республика займет лидирующую позицию в мире по добыче урана в период максимального спроса на него», – сообщил вице-президент АО «НАК «Казатомпром» Нурлан Рыспанов. Как сообщили в ТОО «Горнорудная компания» АО «НАК «Казатомпром», план 2009 г., который составлял 13,5 тыс. т, перевыполнен. Добыча природного урана в Казахстане составила около 14 тыс. т. Для сравнения, Канада добыла в 2009 г. около 10 тыс. т, Австралия – порядка 8000 т природного урана. На сегодняшний день в Казахстане действует 21 рудник. Добыча природного урана ведется экологически безопасным и экономически выгодным способом подземного скважинного выщелачивания. Рост добычи в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 63%. Это стало возможным благодаря вводу в строй новых рудников, а также увеличению производственных мощностей действующих предприятий. Как сообщил вице-президент АО «НАК «Казатомпром» Нурлан Рыспанов, «несмотря на существенные технологические проблемы и большие трудности по снабжению отрасли серной кислотой в 2008 – начале 2009 г., благодаря усилиям коллектива НАК и организации согласованной работы с компаниями «Казцинка» и «Казахмыса», во второй половине 2009 г. удалось переломить эту ситуацию и выйти на плановые показатели». По мере развития атомной энергетики и сокращения поставок за счет вторичных источников, с 2016 г. в мире прогнозируется дефицит природного урана. Нурлан Рыспанов подчеркнул, что одной из стратегических целей НАК «Казатомпром» является создание вертикально интегрированной компании (ВИНК) с участием во всех звеньях ядерно-топливного цикла для получения экспортно ориентированной продукции с максимально высокой добавленной стоимостью, получения максимальной прибыли с каждого добытого в Казахстане килограмма урана на всех последующих стадиях ЯТЦ. Благодаря достигнутым договоренностям и соглашениям в области высоких пределов с ведущими мировыми игроками рынка атомной энергетики, в настоящее время НАК «Казатомпром» проводит эту работу. В 2010 г. АО «НАК «Казатомпром» начнет реализацию новых высокотехнологичных проектов. В частности, приступит к созданию в Республике Казахстан наукоемких и высокотехнологичных производств на основе редких и редкоземельных металлов, разработке устройств альтернативных видов энергии. Будут продолжены социальные программы развития уранодобывающих регионов и прилегающих к ним территорий. На эти цели в 2010 г. АО «НАК «Казатомпром» планирует направить более 3 млрд тенге (около $20 млн).
Импорт высокоуглеродистого феррохрома в Китай достиг исторического рекордно высокого значения за первые 11 месяцев 2009 г. Как бы то ни было, импорт хромовой руды был немного ниже в этот период, таковы последние данные, опубликованные Генеральным таможенным управлением. Китай импортировал около 1,97 млн т высокоуглеродистого феррохрома в период с января по ноябрь 2009 г., продемонстрировав рост на 87,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Показатель импорта только в ноябре составил около 149 т, что на 330% больше показателя за ноябрь 2008 г.
В середине последней недели декабря цены на кобальт продвинулись немного вверх при довольно энергичных запросах, что необычно для предпраздничного времени. Кобальт высокого содержания достиг $20–21 за фунт, кобальт низкого содержания – $19,50–20,25 за фунт, благодаря росту запросов потребителей, особенно производителей суперсплавов в США. Американский поставщик сообщил, что получил довольно много реальных запросов и ему удалось продать почти весь имевшийся объем по цене, близкой к верхней ценовой границе. По его мнению, на рынке присутствует некоторый дефицит материала. В Европе потребление кобальта существенно меньше, в США кобальт оказался «крепче» из-за дефицита, так как многие потребители старались не держать запасов в течение года. В основном события на рынке кобальта были связаны с азиатским рынком, поэтому многие участники рынка держали материал на складах в Шанхае.В связи с решением о начале действия контрактов по кобальту на Лондонской бирже некоторые торговцы хотели бы увеличить запасы материала российского производства. Российский материал предлагается по цене выше $19,50 за фунт, и перед Новым годом были предложения почти по $20 за фунт и даже выше этой отметки.
Американский производитель алюминия Alcoa Inc. в течение 10 дней даст ответ итальянскому правительству относительно предложений по поставкам электричества заводам компании в Италии – пока решение данной проблемы не было найдено, сообщает ИА Dow Jones. «Хотя есть некоторые подвижки, мы пока не достигли разрешения кризиса», – заявила компания. Alcoa настаивает на временной остановке с 11 января завода Cassa Integrazione с сохранением зарплат работающим на полную ставку. Напомним, что в середине ноября Alcoa объявила о временной приостановке деятельности предприятий Fusina и Portovesme с совокупной производительностью 194 тыс. т металла, после того как Европейская комиссия запретила субсидии, ранее предоставляемые компании правительством Италии, которое считает, что без них работа заводов будет убыточной. Компания подала апелляцию на данное решение Еврокомиссии, согласно которому Alcoa должна вернуть, к тому же, сотни миллионов евро предоставленной помощи. По словам Alcoa, для решения проблемы с поставками ей электроэнергии компании будет необходимо принять требования по ценообразованию в сфере энергетики в условиях конкуренции и заключить многолетнее соглашение о поставках электричества. Согласно ее оценкам, потери Alcoa из-за «итальянского кризиса» составляют от €5–8 млн ежемесячно.
Шесть должностных лиц Ашинского металлургического завода привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Как было установлено в ходе проверки, 14 сентября 2009 г. при производстве работ на площадке огневой резки металлолома газорезчик получил тяжелую травму живота от удара транспортируемой рельсы. Причиной несчастного случая стали нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производственных работ, ненадлежащее содержание рабочих мест, неисправность предупредительной световой сигнализации площадки огневой резки лома, уточнили в облпрокуратуре. В результате начальник управления охраной труда, начальник мартеновского цеха, два его заместителя и два мастера цеха были привлечены к ответственности за нарушение законодательства об охране труда по ч. 1 ст. 5.27 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все они были оштрафованы на общую сумму 20,5 тыс. руб.
Цветные металлы закончили прошедшую неделю на LME на минорной ноте, несмотря на существенное падение курса доллара по отношению к корзине шести валют основных торговых партнеров США на прошлой неделе. Так, в пятницу медь финишировала с 1%-м понижением, хотя по итогам первой недели нового года она прибавила 1,2%.
Худшие, чем ожидалось, данные по занятости в США (несельскохозяйственный сектор утратил в декабре 85 тыс. рабочих мест против прогнозируемых 10 тыс.) вызвали резкие колебания на валютных рынках, приведя к волатильности на торгах металлами, однако слабость доллара нужно рассматривать в целом как конструктивный элемент, отметил трейдер JP Morgan Мартин Сквайрс.
Кроме того, некоторое давление на рынок оказали ежегодные изменения в методике расчета товарных индексов, подчеркнул г-н Сквайрс.
Годовое перебалансирование товарных индексов стартовало в пятницу, заставив индексных инвесторов продавать те товары, чей вес в индексах будет снижен. На волне данного процесса, как ожидается, будет продано 8100 лотов цинка и 1900 лотов никеля – значительная доля недельного объема. Это эквивалентно 202,5 тыс. т цинка и 11,4 тыс. т никеля – около 41% запасов цинка на LME и 7% запасов никеля. «Длинные» позиции по меди также будут ликвидированы, хотя воздействие этого фактора на динамику цен LME будет ограничено, так как торговый индекс DJ-UBS отражает уровень торгов медью в секторе Нью-Йоркской товарной биржи Comex, а не LME.
По мнению одного из лондонских трейдеров, высвободившиеся в связи с пересчетом индексов объемы металлов, вероятно, будут быстро поглощены хедж-фондами и другими инвесторами, которые увеличат свои активы в металлах в 2010 г. «Я ожидаю, что мы увидим новый приток инвестиций, что может двинуть рынок вверх», – заявил трейдер.
Наибольшее падение в пятницу, 8 января, пережил цинк (-3,3%), закончив неделю с общим 1,5%-м недельным спадом. На него повлияла информация об увеличении запасов на Шанхайской бирже (ShFE), где запасы цинка выросли на 30%, до 221,9 тыс. т. По словам лондонских трейдеров, этот прирост связан с регистрацией ShFE нового склада на 100 тыс.т одной китайской компанией на прошедшей неделе.
Запасы меди на LME выросли в пятницу на 3150 т, до 510,625 тыс. т. Опубликованная в тот же день еженедельная статистика ShFE показала рост запасов на бирже за неделю на 3499 т, до 98,814 тыс. т.
На утренних торгах 11 января цены металлов устремились вверх, поскольку предварительные данные по китайской внешней торговле говорят о сохранении сильного спроса на металл.
Декабрьский импорт меди в КНР достиг 369,368 тыс. т, увеличившись по сравнению с ноябрем на 27%, а по итогам 2009 г. поставки меди составили 4,29 млн т, что на 62,7% больше, чем в 2008 г.
Специалисты банка Macquarie отмечают, что быстрый рост китайского спроса позволяет оставаться краткосрочной перспективе для меди весьма положительной, даже на фоне растущего избытка металла на рынке. Хуже обстоят дела с цинком: как прогнозируют в банке, цены в ближайшие 3–4 месяца останутся на высоких уровнях, но металл выглядит все более и более переоцененным. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:31 моск.вр. 11.01.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2301.5 за т, медь – $7634 за т, свинец – $2585 за т, никель – $18407 за т, олово – $17667 за т, цинк – $2589.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2335 за т, медь – $7662.5 за т, свинец – $2610 за т, никель – $18480 за т, олово – $17715 за т, цинк – $2617 за т;
на ShFE (поставка январь 2010 г.): алюминий – $2599 за т, медь – $9042.5 за т, цинк – $3097 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2647.5 за т, медь – $9098 за т, цинк – $3155.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $7469 за т;
на NYMEX (поставка март 2010 г.): медь – $7496.5 за т.
Чарльз «Чип» Гудиер, бывший глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton отклонил предложение вернуться в работу в секторе в качестве главы компании «Металлоинвест», сообщает The Independent. Предложение Гудиеру было сделано в связи с тем, что российская компания планирует выйти на IPO на лондонской бирже в этом году. Для успешного размещения «Металлоинвесту» не помешал бы известный человек на посту директора компании. По данным источника, Гудиер довольно быстро отказался от предложения. Он заявил, что предпочитает работать в «международной компании, нуждающейся в совете» и надеется получить подобное место уже в первом полугодии этого года, сообщил источник. Гудиер сейчас проживает в Лондоне и временно не работает.
Китайские производители стали в январе повысили цены на толстолистовую сталь на $20–25 за т FOB на мартовские поставки, сообщают экспортеры. По заявлению экспортного менеджера сталелитейного предприятия в провинции Шандун, цены его предприятия составили порядка $565–575 за т FOB. Превалирующее значение цен в середине декабря составляло порядка $540–550 за т FOB. Толстолистовая сталь на внутреннем рынке Китая подорожала по сравнению с декабрьским уровнем. Сталь 16–20 мм торгового сорта продается по 3950 юаней ($576) за т на рынке в Шанхае, что на 200 юаней больше, чем в декабре. Сплавная сталь толщиной 40 мм продается по 4250 юаней ($620) за т, что на 10 юаней дороже, чем в предыдущем месяце.
Тайваньская China Steel Corp. подняла экспортные цены на $40–50 за т на волне восстановления спроса и роста производственных затрат. Компания установила цены на уровне $590 за т FOB на г/к сталь и $700 за т FOB на х/к сталь. Цены указаны для февральской и мартовской доставки. «Спрос понемногу восстанавливается, особенно в секторе автомобилестроения и производства бытовой техники. С другой стороны, производственные затраты ощутимо растут», – заявил официальный представитель компании.
Арбитражный суд Москвы 11 января рассмотрит иск Газпромбанка о взыскании 310,783 млн руб. с предприятий госкорпорации «Ростехнологии» – ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь» и ООО «ТД Русспецсталь». Как сообщил на предыдущем заседании представитель истца, Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», в связи с этим истец ходатайствовал о выделении дела в отношении ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» в отдельное производство. Представитель Газпромбанка также заявил, что поддерживает требования к металлургическому заводу «Красный Октябрь» и ООО «ТД «Русспецсталь». Истец взыскивает задолженность по кредитному договору. По его словам, с августа 2009 г. ответчики перестали выполнять свои обязательства, поэтому кредит был истребован досрочно. В ходе прошлого заседания истец подтвердил, что поддерживает исковые требования в полном объеме. Общая сумма претензий Газпромбанка к предприятиям «Ростехнологии» составляет более 1,865 млрд руб. Газпромбанк обвиняет предприятия в неисполнении обязательств по договорам, в частности в просрочке по кредитам.
Экспортеры индийской г/к стали стремятся к повышению цен по крайней мере на $50 за т в условиях дефицита поставок материала торгового сорта. В начале января сделки по г/к стали были проведены по $540–550 за т FOB. Один из индийских производителей заявил о том, что он планирует достигнуть цен в $600 за т FOB. Цены на г/к сталь на внутреннем рынке в начале января составляют порядка $650 за т.
По состоянию на 30 декабря 2009 г. задолженность по заработной плате на предприятиях горно-металлургического комплекса составляла 135 млн руб., сообщает пресс-служба Горно-металлургического профсоюза России. По данным мониторинга, в котором приняли участие 192 предприятия общей численностью работающих 521,05 тыс. человек, режим неполной рабочей недели существует на 26 предприятиях для 10,32 тыс. человек. На 22 предприятиях в простое находятся 4297 человек, в отпусках без сохранения заработной платы – 343 работника, на общественных работах занято 1011 человек. Общее число уволенных составило 49,424 тыс. человека, из них по сокращению штатов – 21,047 тыс. человек, по соглашению сторон – 6744 работника, по собственному желанию – 21,633 тыс. чел. Число работников, намеченных к сокращению, составляет 31,934 тыс. человек.
Как сообщает агентство Dow Jones, австралийская компания Western Areas заявила 11 января, что отгрузки новых партий продукции с никелевого проекта Forrestania идут согласно плану, а свежие результаты бурения на месторождении превысили ожидания. Компания сообщила также, что начало производства на никелевом месторождении T5 (где открыты новые зоны минерализации сульфида никеля) ожидается в текущем квартале, а проект Spotted Quoll выдаст первую партию продукции в апреле. Кроме того, к июню Western Areas полностью завершит модернизацию перерабатывающего завода Cosmic Boy. «Недавние результаты серий бурения на T5 и Spotted Quoll Deeps превысили наши ожидания, подтвердив качество данных месторождений и их потенциал для дальнейшего развития», – говорится в заявлении производителя.
Спотовые значения платы за обработку (TC) цинка в Китае в январе упали на 200 юаней ($30) за т в течение недели после того, как сильные холода привели к закрытию свинцовых и цинковых шахт. Спотовые значения цинковых TC на местных шахтах снизились до 5800–6200 юаней ($847–905) за т, хотя значения TC для импортированных концентратов по-прежнему высоки на уровне $220–230 за т. Значения TC оставались выше 6000 юаней в течение нескольких месяцев, однако компании, спеша обеспечить поставки концентрата, согласились на понижение значений TC, сообщил трейдер из Шанхая.
Китайские цены на ферросилиций на внутреннем рынке выросли более чем на 10% за первые две недели января из-за подорожания электроэнергии и повышения транспортных расходов в связи с ухудшением погодных условий. Ферросилиций на второй неделе января продается по 6200–6400 юаней ($905–934) за т по сравнению с 5500–5800 юаней за т в середине декабря. Экспортные цены на ферросилиций выросли до $1260–1280 за т FOB Китая в конце декабря по сравнению с $1180–1200 за т в середине декабря.
Цены на китайские марганцевые сплавы на первой неделе января снова выросли на волне роста стоимости марганцевой руды и постепенно нарастающего дефицита поставок, связанного с сокращение подачи электроэнергии по всей стране. Спотовые цены на стандартный силикомарганец 65/17 выросли до 8300–8600 юаней ($1212–1255) за т по сравнению с предыдущим уровнем 8200–8500 юаней за т. Экспортные цены на материал 65/17 выросли до $1480–1520 за т FOB по сравнению с $1450–1500 за т, хотя многие иностранные покупатели по-прежнему жалуются на дороговизну китайских предложений. Рынок высокоуглеродистого ферромарганца сохраняет позиции – материал 65% Mn продается по 7800–8200 юаней ($1139–1197) за т. Экспорт 75%-го ферромарганца осуществляется по $1550–1600 за т FOB, то есть на $50 дороже прежнего значения.
Украинская металлургическая корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) сообщила о продаже 50% + 2 акции ИСД российским инвесторам. Как говорится в сообщении ИСД, покупателями стала не называемая «группа российских инвесторов» во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer и бывшим совладельцем российского «Евраза» Александром Катуниным. Сделка завершилась 31 декабря 2009 г., ее профинансировал Внешэкономбанк (ВЭБ). ИСД основан в 1995 г., в состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат и Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского на Украине, комбинат Dunaferr в Венгрии и ISD–Huta Czestochowa в Польше. Объем производства стали в 2008 г. составил 9,9 млн т.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» сообщил о привлечении кредита в €524 млн. Средства будут направлены на закупку импортного оборудования по 19 коммерческим контрактам с семью европейскими поставщиками. Кредит предоставлен на срок 7–10 лет. Средневзвешенная ставка привлечения средств в рамках указанного соглашения составляет Euribor + 1,53% годовых. Финансирование организовано рядом международных банков – Societe Generale Corporate & Investment Banking, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank и ING Wholesale Banking – под гарантии экспортно-кредитных агентств Hermes, OeKB, ODL и ONDD.
Те из ломопереработчиков, кто и в новогодние праздники продолжал грузить лом, сообщили Ruslom.ru о неприятном открытии: счета за перевозку с 1 января увеличились почти на 20%, что по отдельным тарифным направлениям привело к росту затрат на 300–400 руб. за т. Напоминаем, что общий рост тарифов составил порядка 8%, а по металлолому - 9,4%, но он может быть неравномерным по разным тарифным направлениям и классам грузов. Не секрет, что железная дорога испытывает дефицит средств, связанный как с необходимостью инвестиций в существующую инфраструктуру, так и с необходимостью финансировать дорогостоящие имиджевые проекты, такие как реконструкция СКЖД в районе Сочи и запуск скоростных поездов «Сапсан». Все эти расходы приводят к необходимости роста тарифов, и на каждой товарной группе рост тарифов отражается неравномерно. В настоящее время условия поставки лома на некоторые металлургические предприятия предполагают оплату тарифа покупателем, у остальных предприятий и трейдеров – экспортеров лома тариф включен в цену. Очевидно, что в условиях зимнего дефицита лома повышение цен у второй группы предприятий-потребителей для компенсации повышений тарифа будет неизбежным. Также стоит ожидать улучшения условий работы с автопоставкой – уже сейчас многие предприятия, особенно на Юге России, находят выгодным увеличивать долю автопоставки в закупках, и эта тенденция с ростом железнодорожных тарифов будет расти.
Группа «Казахмыс» 5 января объявила о достижении договоренности о предоставлении пакета финансирования в размере до $2,7 млрд для развития своих производственных проектов в рамках кредитной линии, предоставленной Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» Китайским банком развития. О ведущихся на эту тему переговорах с Китайским банком базвития и ФНБ «Самрук–Казына» группа сообщала 13 октября 2009 г. В июне 2009 г. ФНБ «Самрук-Казына» договорился с Китайским банком развития о предоставлении кредитной линии на сумму $3 млрд для развития инфраструктурных и ресурсных проектов в Казахстане. Согласно меморандуму о финансовом сотрудничестве, подписанному между «Казахмысом», ФНБ «Самрук-Казына» и Китайским банком развития, доля группы «Казахмыс» в этой кредитной линии составляла до $2,7 млрд. 30 декабря «Казахмыс» подписал кредитное соглашение с ФНБ «Самрук-Казына» на $2,1 млрд выделенных средств, которые будут использоваться следующим образом: - $2 млрд – финансирование медного проекта Бозшаколь; - $100 млн – финансирование золото-медного проекта Бозымчак. Оставшаяся сумма в $600 млн будет зарезервирована за группой в течение 3 лет и может быть предоставлена ей под выполнение других проектов развития. На месторождении Бозымчак, которое находится в Ала-Букинском районе Кыргызстана, будет производиться добыча золота, меди и серебра. В настоящее время разработка «Бозымчака» является самым значительным горнорудным проектом в Кыргызстане, отмечается в пресс-релизе. Первоначально освоение месторождения будет вестись открытым способом. Планируется, что переход на добычу шахтным методом начнется с 2014 г. Общий объем добываемой руды в течение 17 лет эксплуатации месторождения составит 16 млн т. Строительство обогатительной фабрики на территории рудника будет завершено к IV кварталу 2010 г. Согласно планам, к концу 2011 г. обогатительная фабрика выйдет на производственную мощность по производству концентрата с объемом в 33 тыс. т в год. Планируемый годовой выпуск в концентрате составит 7000 т меди и около 30 тыс. тройских унций золота (одна тройская унция составляет примерно 31,1 г).
Сегодня UC Rusal начинает роуд-шоу своих акций к IPO в Гонконге, предварительно договорившись с несколькими ключевыми инвесторами, сообщают «Ведомости». Успешное размещение обернется для Олега Дерипаски потерей формального контроля над UC Rusal, но принесет лично ему $75 млн. В ходе IPO на рынке окажется 10,81% акций UC Rusal (включая опцион для банков-организаторов в 1,5%), говорится в проспекте, компания рассчитывает привлечь $1,89–2,59 млрд. Окончательная цена размещения акций будет определена 22 января. Судя по проспекту, который был опубликован компанией 31 декабря, UC Rusal оценивает себя до $26 млрд. Примерно на таком же уровне сейчас торгуется китайская Chalco – 10 января она стоила $26,07 млрд, а капитализация американской Alcoa – $16,58 млрд. Такую оценку UC Rusal надеется получить, несмотря на то что полностью не отвечает требованиям листинга на бирже Гонконга из-за большого долга: предупреждение об этом напечатано красными буквами на первых страницах проспекта.
Индийская National Aluminium Co (Nalco) планирует достигнуть полной мощности расширяемого производства в 460 тыс. т алюминия в год в 2010 г., заявил финансовый директор компании Б.Л Багра. Nalco ввела все 240 алюминиевых разливочных линий в середине декабря и планирует производить порядка 39 тыс. т материала в месяц, добавил г-н Багра. Теперь расширение плавильных мощностей до 2,1 млн т в год с нынешних 1,57 млн т в год ожидается к декабрю 2010 г., сообщил он.
Замбийское предприятие, выпускающее медь, Bwana Mkubwa возобновило производство после почти 15 месяцев простоя, сообщает ИА Dow Jones. Завод начал получать медную руду 6 января с рудника конголезской провинции Катанга Lonshi, и в текущем году, как ожидается, произведет 10 тыс. т меди. В октябре 2008 г. завод был остановлен, после того как власти Конго наложили запрет на экспорт минерального сырья, производимого компанией First Quantum Minerals Ltd, обвинив ее в нарушении экспортного законодательства. До своего закрытия Bwana Mkubwa производило до 50 тыс. т меди в год. First Quantum надеется, что завод выйдет на полную мощность в течение нескольких ближайших лет и планирует отправлять в будущем на него руду с развиваемого ей медного рудника Fishtie. First Quantum ведет деятельность как в Замбии, так и в Конго.
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай, самый крупный мировой потребитель сырья, в 2009 г. увеличил импорт железной руды на 42%, до нового рекордного уровня, на фоне роста спроса на сталь со стороны автопроизводителей и строительной отрасли. Импорт железной руды за 2009 г. вырос до 628 млн т по сравнению с 443,6 млн т в 2008 г. Импорт железной руды в декабре 2009 г. составил 62,2 млн т. Декабрьский импорт железорудного сырья был на 22% выше уровня ноября 2009 г., когда он составлял 51,1 млн т и был на 80% выше показателя годичной давности. Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% в китайских портах на 7 января 2010 г. подскочили до $130,1 за т, что означает рост на 31% 6-ю неделю подряд.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), основываясь на статистике министерства торговли США и недавнем отчете Steel Import Monitoring and Analysis (SIMA), американские лицензии на стальной импорт в декабре 2009 г. составили 1,326 млн т, что на 9% ниже уровня ноября 2009 г. (1,45 млн т). AISI также отмечает, что импортные лицензии на конечную стальную продукцию в декабре составили 1,116 млн т, что на 17% выше по сравнению с предварительным импортом в ноябре в размере 954 тыс. т. Общий стальной импорт и импорт конечной стальной продукции в 2009 г., по данным SIMA, составил соответственно 16,075 млн и 14,107 млн т, что на 50 и 46% ниже уровня 2008 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, китайский стальной экспорт в 2009 г. снизился на 59%, до 24,6 млн т, по сравнению с 59,3 млн т в 2008 г. Импорт стали за 2009 г. вырос на 14%, до 17,6 млн т, сообщает китайская таможенная служба. В декабре 2009 г. экспорт стальной продукции вырос на 5,3% и составил 3,34 млн т по сравнению с ноябрьским результатом в 2,85 млн т и показателем декабря 2008 г. – 3,17 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, китайская стальная компания Baosteel повысила цены на плоский стальной прокат для февраля 2010 г. на 5%. Как отмечают аналитики, «с январским повышением теперешнее устойчивое положение является положительной тенденцией, и мы ожидаем дальнейшего повышения цен, о которых уже объявлено в Китае, Европе и Соединенных Штатах». Китайский стальной спрос стабилен, и возрастающие затраты сырья ведут инфляционную спираль в стальной отрасли и для ее клиентов. Февральское повышение цены на 5% предполагает, что цены на х/к рулон могут вырасти приблизительно до 5800 юаней ($849) за т, самого высокого показателя с октября 2008 г., в то время как цены на г/к рулон могут увеличиться до 4560 юаней ($668) за т – это самый высокий уровень с сентября 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению Ли Вэя, аналитика CBI China Co., «резкий рост цен на железную руду в значительной степени допустим, поддерживаемый постоянным спросом со стороны китайских покупателей. Но все же у этого также есть спекулятивные элементы, поскольку мы перед ежегодными переговорами». Поставщики железной руды ведут ежегодные переговоры со стальными компаниями, чтобы установить базовые договорные цены в течение 12 месяцев с 1 апреля, начала японского финансового года. Просуществовавшая 4 десятилетия старая система цен была сломана в прошлом году, после того как китайская сторона не смогла заключить соглашение по ценам с австралийскими компаниями. «Спотовый рынок – определенно ключевой фактор для рассмотрения, когда стороны договариваются о базовой цене», – отметил исполнительный директор компании Atlas Дэвид Фланаган, находящийся в Перте. «Договорные цены могут повыситься на 10–30%. Мы все еще видим, что это хороший результат», – сказал он. Ажиотажные закупки железной руды на прошлой неделе, по мнению аналитиков, являются знаковым символом того, что ценовые переговоры могут начаться очень скоро, так как и поставщики сырья, и его покупатели намерены побыстрее согласовать уровень цен. Как известно, JPMorgan Cazenove поднял свой прогноз договорной цены до 40% по сравнению с предыдущими 20%, на фоне роста спотовых цен на железную руду. Goldman поднял свой прогноз на спотовую цену на железную руду для 2010 г. на 20%, до $111 за т, хотя сейчас цены рынка уже выше этой отметки. Прогноз банка по базовой цене остается неизменным – рост на 20%, хотя риск еще очень вероятен.
Как сообщает агентство Reuters, азиатские цены на железную руду за прошедшие три недели выросли на 20%, подталкиваемые увеличением экспортных пошлин на железную руду, введенными правительством Индии, и устойчивыми покупками со стороны китайских потребителей. 5%-е повышение экспортных пошлин было самым значительным толчком к росту цен после рождественских праздников с августа 2009 г. Как отмечают аналитики, «ценовое ралли будет продолжаться и после китайского Нового года. Спрос очень устойчив и будет таким как минимум до празднования лунного Нового года». Как отмечает Раджа Дхупар, вице-президент индийского экспортера Yazdani International Pvt Ltd, «с того момента, как правительство Индии ввело новые экспортные пошлины, рынок просто сошел с ума. Не только многочисленные трейдеры, но даже китайские стальные компании начали ажиотажные покупки железной руды». Средние цены на железную руду с содержанием Fe 62% выросли 5 января до $124,8 за т по сравнению со $104,2 на 15 декабря 2009 г. Запасы импортной железной руды в китайских портах на конец 2009 г. составляли 66,07 млн т, что было ниже на 380 тыс. т по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает Yieh.com, американский экспортный рынок черного лома был слабым в течение рождественских праздников и после, и объем торговли мирового рынка был также ограничен. Китай замедлил свое потребление импортного черного лома, поскольку внутренние цены на лом снизились. Однако, как прогнозируют аналитики, ситуация на рынке исправится после января 2010 г. Ожидается, что объем закупок американского лома со стороны потребителей Турции вырастет в январе.
