Как сообщает ИА Dow Jones, англо-швейцарский горнодобытчик компания Xstrata заявила, что рабочие ее чилийского металлургического комплекса Altonorte приняли поздно вечером 4 января условия нового 3-летнего трудового контракта, что означает окончание забастовки, длившейся неделю, во время которой предприятие перевели на режим планового ремонта. Согласно достигнутому соглашению между сторонами, работники комбината получают 2%-е повышение базовой зарплаты, единовременный бонус в размере 2,4 млн песо ($4744), заем в размере 2,04 млн песо ($4079) на «мягких» условиях, а также ежегодный производственный бонус – 750 тыс. песо ($1500). По словам гендиректора Altonorte Хосе Уррутьи, данное предложение руководства Xstrata является наилучшим из возможных при нынешних обстоятельствах, в которых находятся плавильно-рафинировочные предприятия. В конце прошлого года Xstrata заявила о ревизии своего плавильного бизнеса, так как производственные возможности данной отрасли превышают объемы поставок концентрата. В данной связи Xstrata уже объявила о закрытии меде- и цинкоплавильного заводов Kidd Creek в Канаде. Мощности Altonorte позволяют ему ежегодно перерабатывать 900 тыс. т медного концентрата.
Польский государственный производитель меди KGHM не считает, что текущее ралли цены меди продлится долго, и будет продолжать свою программу сокращения издержек. Об этом заявил в интервью Financial Times генеральный директор компании Герберт Вирт. Он прогнозирует небольшое снижение прибылей KGHM в 2010 г. по сравнению с 2009 г., однако производственные издержки компании должны уменьшиться благодаря централизованным закупкам и улучшению технологии переработки. Компания нацелена на снижение издержек на выпуск тонны меди с 11 тыс. польских злотых ($3860) до приблизительно 9500 злотых ($3335). Глава KGHM также сообщил, что его компания воздержится от инвестиций в медное месторождение в Конго, однако настроена приобрести активы в Канаде.
Согласно опубликованным 5 января окончательным данным International Stainless Steel Forum (ISSF) (см. новости MetalTorg.Ru от 28 декабря), производство нержавеющей стали в мире выросло за III квартал 2009 г. на 12,5%. Указанный квартал стал, таким образом, первым периодом позитивного роста производства нержавейки в прошедшем году. Ее мировой выпуск за данный период составил 7,06 млн т по сравнению с 6,28 млн т в аналогичном периоде 2008 г. Китай оказался локомотивом роста производства нержавейки в III квартале – он произвел на 51,4% больше стали в годовом исчислении (2,5 млн т). Несмотря на скачок в июле–сентябре, мировое производство нержавейки за 9 месяцев прошлого года снизилось на 15% вследствие его падения в I–II кварталах, отмечает ISSF. По данным агентства, доля Китая в мировом производстве нержавейки составляет сейчас 37%, тогда как по состоянию на конец III квартала она была на уровне 26%.
Ведущий мировой горнопромышленный концерн BHP Billiton объявил 5 января о выделении $434,7 млн на инвестиции в расширение добывающих и перерабатывающих мощностей на медно-цинковом руднике Antamina на севере Перу. В совместном проекте участвуют 4 компании (BHP Billiton, Xstrata, Teck Resources и Mitsubishi Corporation), и общий объем затрат на расширение Antamina составит, по оценкам, $1,288 млрд, благодаря чему производительность проекта должна увеличиться на 38%, до 130 тыс. т руды в день, а его срок жизни продлится на 6 лет, с 2023 г. до 2029 г. Новые мощности проекта, как ожидается, заработают в конце 2011 г.
Австралийская горнопромышленная компания Kagara Ltd заявила 6 января о добыче первой партии руды на своем никелевом месторождении Lounge Lizard в Западной Австралии, согласно соглашению о совместной разработке залежей сырья месторождений Flying Fox и Lounge Lizard, достигнутого в мае прошлого года с ее компанией-«соседом» Western Areas NL, сообщает ИА Dow Jones. 744 т руды с содержанием никеля 4,4% было складировано на объекте в ожидании переработки на обогатительной фабрике Western Areas Cosmic Boy. Исполнительный председатель правления Kagara Ким Робинсон подчеркнул, что сотрудничество с Western Areas позволило наладить производство на проекте Lounge Lizard гораздо быстрее, чем это было бы возможно при других вариантах.
Как сообщает ИА Dow Jones, ралли цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME) не стихает, ведомое медью и активными китайскими закупками. По состоянию на 3:30 лондонского времени (6:30 мск) 6 января медь с поставкой через 3 месяца достигла здесь в ценовом выражении 17-месячного максимума $7582 за т (+$97 относительно результатов вечерней пост-сессии), а количество проданных лотов составило солидное число 1376. По данным наблюдателей рынка, трейдеры Китая извлекают выгоду из арбитражной разницы между стоимостью контрактов на медь на LME и на Шанхайской бирже (ShFE), где надбавка (премия) на цену LME составляет сейчас более $100. Так, стоимость апрельского контракта на медь на ShFE достигла 61,610 тыс. юаней ($9021)за т, прибавив 1250 юаней ($183). Согласно наблюдениям экспертов, рынок меди, таким образом, полностью проигнорировал новость о завершении 6 января забастовки рабочих чилийского медного комплекса Chuquicamata, после того как большинство входящих в профсоюз работников комплекса проголосовали за принятие «подслащенных» условий нового трудового соглашения. Как ожидается, прекращение забастовки может обострить рыночные страхи, касающиеся объемов предложения «красного металла», так как Chuquicamata производит около 4% всей мировой меди. В китайских закупках меди лидерство принадлежит инвестфондам на волне роста фундаментальных надежд на экономическое восстановление, хотя некоторые аналитики полагают, что сильные показатели металлов на шанхайской площадке за последние 2 недели можно объяснить, скорее, спекулятивными операциями и легкостью получения кредитов в Китае. «Рост запасов на LME в IV квартале 2009 г. не отразился на ценах. Все это является результатом работы потоков «горячих денег», а не фундаментальных факторов», – заявила аналитик шанхайского отделения Macquarie Bank Бонни Лу, добавив, что заводы в Китае имеют значительные производственные запасы сырья, так что нынешнее китайское ралли нельзя просто объяснить наполнением производителями своих складов. Запасы меди на складах LME выросли 5 января на 2950 т и составили 505,35 тыс. т. В целом они увеличились с конца сентября 2009 г. на 46%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост биржевых запасов меди составил 48%, тогда как цены на металл за тот же промежуток времени выросли на 138%. Кроме меди, ралли переживают и другие биржевые металлы. Так, 3-месячный контракт на алюминий на LME также достиг нового 15-месячного ценового рекорда $2316 за т, подорожав на $15 после опубликования накануне вечером лучших, чем ожидалось, данных о размещении заказов на производствах США и повышения цен на сырую нефть.
Как сообщает ИА Dow Jones, Китай закрыл несколько небольших цинковых и свинцовых рудников во Внутренней Монголии из-за снежных буранов, однако, по мнению аналитиков, воздействие этого на рынок, вероятно, будет ограниченным, поскольку данные погодные явления обычны здесь зимой. «Снежные бураны довольно часто имеют место в Северном Китае, и зима традиционно является «мертвым сезоном», так что эти закрытия не перевернут рынок вверх дном», – заявил аналитик по цинку пекинского аналитического агентства Antaike Фень Юнькон, добавив, что, учитывая значительные запасы концентрата, китайские цинкоплавильные предприятия смогут пережить непогоду. Вместе с тем холодная погода в Китае привела к падению спотовой цены за переработку цинкового концентрата в рафинированный металл (TC/RC), которая упала приблизительно на 4%, до 5500–6200 юаней ($805–908) за т, а на свинец – приблизительно на 200 юаней ($29), до 2800–2900 юаней ($410–425) за т. Внутренняя Монголия является ключевым производителем цинка и свинца в Китае, обеспечивая около 20% их выработки. Вместе с тем сообщается, что большая часть рудников в провинции Хунань – ведущем производителе цинка и свинца – работает стабильно и в состоянии отгружать концентрат на плавильные мощности.
Как сообщает агентство Bloomberg, азиатские стальные компании могут инициировать подписание соглашения по ценам на железную руду с компаниями BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group раньше, чем спотовые цены на железную руду опять взлетят вверх. Такое мнение высказали специалисты Goldman Sachs JBWere. Как известно, спотовые цены на сырьевые материалы с доставкой в КНР более чем удвоились в 2009 г. по сравнению с самой низкой точкой в марте 2009 г. на фоне роста спроса от китайских производителей стали. Этот рост дал основание для специалистов Goldman Sachs увеличить прогноз по контрактным ценам. «С уровнем спотовых цен в данный момент, с теоретической премией в 80% к японским контрактным ценам стальные компании имеют огромный стимул заключить соглашение по ценам как можно скорее, – считает аналитик Goldman Мэлкольм Саусвуд. – Стальные компании могут согласиться на более высокий процент повышения цен, чем наш прогноз в 20% для австралийской руды». Как известно, спотовые продажи железной руды в прошлом году составляли около 60% всей железорудной торговли в КНР. Сейчас спотовые цены на железную руду составляют $123 за т, включая фрахт, по сравнению с контрактной ценой для японских и корейских стальных компаний в $61 за т.
Как сообщает Purchasing.com, по данным аналитического агентства Mysteel, Китай собирается увеличить поставки стали в 2010 г. на 8,6%, до 621,5 млн т. Как сообщает агентство «Синьхуа», это произойдет несмотря на рост затрат на железную руду, коксующийся уголь и другие материалы. Необходимость в большем количестве стали вызвана многочисленными правительственными стимуляционными проектами во многих областях экономики, в таких, в частности, как машиностроение и оборудование, инфраструктура и строительство, автомобилестроение, охрана окружающей среды и др. «Синьхуа» отмечает, что рост потребления стали будет увеличиваться в 2010 и 2011 гг. Кроме того, правительство КНР прогнозирует, что рост экономики Китая в 2010 г. составит 8–10%. А некоторые частные экономисты говорят о еще большем проценте роста. Так, Ли Ичжун, министр China Ministry of Industry and Information Technology, отметил, что «рост экономики превысит в 2010 г. 10%, а рост инвестиций составит 22%». Итак, рост спроса на сталь неизбежно приведет не только к увеличению производства стали в 2010 г. в КНР, но также к тому, что ведущие сырьевые компании мира будут настаивать на росте цен на железную руду для 2010 г. на 20–30%. Хотя Ло Биншэн, вице-председатель CISA, говорит, что «такие предложения усложнили бы переговоры по ценам с Rio Tinto, BHP Billiton и Vale». Тем временем агентство Reuters сообщает, что введение Индией дополнительной пошлины на экспорт железной руды «может вернуть Китай к регулярным отношениям с «большой тройкой», которые были нарушены в 2009 г.».
Как сообщает American Iron and Steel Institute, производство стали в США за неделю с 27 декабря 2009 г. по 2 января 2010 г. составило 1,468 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 61,5%. Годом ранее производство стали в США за соответствующую неделю составляло 987 тыс. т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 41,4%. Таким образом, текущее производство демонстрирует 48,7%-й рост по сравнению с показателем годичной давности. Производство стали за указанную неделю текущего года также выросло на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает Steelguru.com, запасы импортной железной руды в основных китайских портах по состоянию на 31 декабря 2009 г. составили 66,07 млн т, что на 380 тыс. т ниже уровня предыдущей недели. Запасы бразильской железной руды уменьшились на 50 тыс. т, до 18,9 млн т, запасы австралийского сырья снизились на 80 тыс. т, до 21,59 млн т. Запасы индийской железной руды выросли на 10 тыс. т, до 13,17 млн т.
Как сообщает Associated Press, немецкая компания Wilh. Schulz GMBH планирует строительство фабрики в штате Миссисипи стоимостью $300 млн по производству труб из нержавеющей стали для нужд газовой и нефтяной промышленности. Губернатор штата Хэли Барбор отметил, что будущая фабрика будет расположена в Tunica County, в 20 милях от Мемфиса и будет первым производством в США немецкой компании Wilh. Schulz GMBH. Представители немецкой стороны анонсировали, что инвестиции в проект первоначально составят $80 млн, что поможет созданию 200 рабочих мест. В следующие 5 лет инвестиции будут расширены до $300 млн, что также расширит рабочие места до 500 мест. По словам управляющего директора Schulz Рейнера Флоета, «строительство производства начнется в феврале и будет завершено к началу 2011 г. Компания будет называться Schulz Xtruded Products, или SXP».
Как сообщает Steelguru.com, по состоянию на 4 января 2010 г. индекс фрахта Baltic Dry Index вырос до 3140 пунктов, что на 135 пунктов выше уровня 24 декабря 2009 г. Индекс фрахта для судов типа Capsize (BCI) составил 39,978 тыс. пунктов, что на 2787 пунктов выше уровня декабря 2009 г. Индекс фрахта для судов типа Panamax (BPI) вырос по сравнению с 24 декабря 2009 г. на 2010 пунктов, до 30,68 тыс. пунктов. Индекс фрахта для судов типа Supramax (BSI) остался неизменным, на уровне 23,253 тыс. пунктов.
Как сообщает Canadian Press, 4 января 2010 г. Canada Border Services Agency приняло заключительное определение по импорту украинского толстого стального листа. Демпинговая разница для украинских компаний «Азовсталь» и «Метинвест» составит 15%, для всех других экспортеров – 21,3%. Как известно, Canadian International Trade Tribunal продолжает свое расследование по вопросу нанесения ущерба внутренней промышленности Канады и сделает финальное заключение 2 февраля 2010 г. Временные пошлины будут действовать вплоть до этой даты.
