Мексиканский производитель стальной продукции Deacero планирует увеличить выпуск длинномерной продукции до 4 млн т в год после введения в строй нового мини-завода по производству арматуры и катанки. Новые мощности, монтируемые итальянским подрядчиком Danieli, которые позволят Deacero производить дополнительно 1,5 млн т нерафинированной стали и 1 млн т длинномерной прокатной продукции в год, будут сданы в эксплуатацию к концу 2011 г. В частности, Danieli запустит 150-тонную электродуговую печь и шестиленточный аппарат непрерывного литья заготовок. 21-полосный прокатный стан будет снабжаться материалом с подогревательной печи с шагающим подом, непосредственно соединенной с машиной непрерывного литья, с горячим всадом заготовок. Также Danieli поставит Deacero завод по выпуску микропрофилей, на который будет поступать круглый прокат в рулонах, производимый в новом цехе по выпуску катанки. Недавно компания установила на предприятии в Мексикали новый шредер с расширенной сортировочной системой для переработки черных и цветных металлов.
Согласно докладу Французской ассоциации сталепроизводителей, в ноябре выплавка нерафинированной стали во Франции выросла до 1,31 млн, прибавив 27,2% в годовом исчислении. В частности, в электродуговых печах было выплавлено 442,9 тыс. т стали – на 14% меньше, чем в ноябре 2008 г., тогда как в доменных печах– 868,6 тыс. т – на 68% больше, чем в соответствующем периоде 2008 г. Общее количество произведенной за 11 месяцев 2009 г. стали во Франции составило 11,7 млн т, что на 31,9% больше, чем за аналогичный период 2008 г. Из этого объема электродуговые печи произвели 4,85 млн т стали (-29,1% в годовом исчислении), доменные печи – 6,88 млн т (-33,7%). «Уровень активности отрасли остается средним, – отмечает FFA. – Мы наблюдаем противоречие между объективным фактом очевидного улучшения спроса на продукцию и сложностями экономического климата. Цены все еще низки, особенно в Восточной Европе, или же производители предлагают фиксированные цены на 6 месяцев, как в случае немецких заводов. Вместе с тем наблюдаются позитивные сигналы, такие как снижение уровня запасов, уменьшение китайского экспорта и появившиеся прогнозы более низких сырьевых цен». FFA также подчеркивает, что рынок плоского проката начал стабилизироваться в конце ноября – начале декабря, а спрос на длинномерную продукцию, по мнению большинства аналитиков, должен восстановиться в начале 2010 г.
Компания Vale может нарастить производство железной руды в 2010 г. до уровня 2008 г. – 300 млн т, что на 30–40 млн больше, чем в 2009 г., заявил в интервью Reuters гендиректор и президент горнодобытчика Роджер Агнелли, добавив, что Vale намерена работать на полную мощность благодаря восстановлению мирового спроса. Vale также проводит объемное инвестирование в производство стали и недавно объявила о строительстве завода по производству слябов в промышленно-портовом комплексе Pecém на северо-востоке Бразилии совместно с южнокорейским сталепроизводителем Dongkuk.
Как сообщает ИА Dow Jones из Сантьяго, рабочие трех профсоюзов национального чилийского металлургического комплекса Chuquicamata, находящегося под управлением Codelco, отвергли окончательные условия по зарплатам и пособиям, предложенные им руководством (см. новости MetalTorg.Ru от 29 декабря), и готовятся к забастовке. Всего в тайном голосовании приняло участие 4200 человек. Профсоюзы предприятия планируют начать забастовку в 9 утра по чилийскому времени 31 декабря, когда истекают текущие трудовые контракты работников. Codelco владеет правом просить посредничества правительства в данном вопросе, которое может «оттянуть» забастовку на срок до 5 дней. «У нас нет намерения добиваться посредничества – это забота Codelco», – заявил профсоюзный лидер Фидель Чавес.
Согласно данным ж/д статистики, за 11 месяцев 2009 г. прямые поставки стального проката от российских метпредприятий, трейдеров и по импорту в адрес крупнейших заводов ЖБИ, ЖБК, ДСК, а также ремонтных и комплектующих организаций, связанных со строительством, расположенным в Дальневосточном ФО, достигли 164,7 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом 2008 г. закупки продукции выросли в 1,67 раза и стали рекордными за последние годы. Из 5 регионов, находящихся в составе этого административного образования, только у двух наблюдался рост поступлений этой продукции. Главным потребителем в этом году стал Хабаровский край, нарастивший поставки в 2,5 раза, до 99,5 тыс. т. На втором месте – Амурская область (+43%, до 36,1 тыс. т). Отрицательный показатель по отношению к прошлому году у Приморского края (-5,7%), однако не такой значительный, как у Республики Саха (-19,2%) и Сахалинской области (-46,9%). Основными заказчиками продукции в этом ФО являлись строительные организации, связанные с монтажем и прокладкой магистрального нефтепровода ВСТО. В структуре поставленной продукции значительно преобладают стальные трубы, а также сортовой прокат для строительства мостов и туннелей.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Китай, крупнейшего мирового потребителя, достигли максимального в 2009 г. значения после того, как Индия повысила свои тарифы на экспорт. Цены на руду с 62%-м содержанием железа с доставкой в порт Tianjin возросли 29 декабря на 2,9%, до $112,10 за т, таковы последние данные The Steel Index. Цены увеличились более чем в 2 раза по сравнению с минимальным значением, достигнутым 27 марта 2009 г. Индия, третий по величине мировой экспортер, установила 5%-ю экспортную пошлину на экспортную руду и удвоила ставку на зарубежные продажи кусковой руды до 10%, начиная с 24-го декабря. Эти меры предприняты в целях увеличения поставок материала со стороны отечественных производителей стали.
Согласно данным ж/д статистики, за 11 месяцев 2009 г. прямые поставки стального проката от российских метпредприятий, трейдеров и по импорту в адрес крупнейших заводов ЖБИ, ЖБК, ДСК, а также ремонтных и комплектующих организаций, связанных со строительством, расположенным в Уральском ФО, достигли 192,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. закупки продукции упали в 2,61 раза. Это самый высокий показатель спада закупок в целом по России. Отметим также, что если в 2007 и 2008 гг. этот регион по потреблению металла занимал второе место после Центрального ФО, то в 2009 г. по этому показателю он находится только на 4-м месте.
Jiangxi Copper Co. заявила о том, что она возобновила производство на своей шахте Yinshan, приостановленной в конце ноября из-за утечки в резервуаре для слива отработанной породы. Компания сообщила, что производство было возобновлено 24 декабря, добавив, что этот инцидент никак не угрожает окружающей среде или общей безопасности. Годовой объем выработки меди на шахте Yinshan составляет 3600 т.
Согласно опубликованным 29 декабря данным Международного института алюминия (IAI), мировые запасы «крылатого металла» в ноябре сократились на 3% (70 тыс. т), до 2,198 млн т. В октябре они составили 2,268 млн т. По сравнению с ноябрем 2008 г. (2,941 млн т) запасы алюминия сократились на 25%. По регионам мира наблюдается следующая динамика запасов алюминия: в Африке в ноябре они составили 86 тыс. т (в октябре – 86 тыс. т). В Северной Америке запасы алюминия составили 500 тыс. т (в октябре – 519 тыс. т). В Латинской Америке ноябрьские запасы алюминия были на уровне 174 тыс. т (в октябре – 200 тыс. т). В странах Азии ноябрьские запасы алюминия составили 324 тыс. т (в октябре – 332 тыс. т). В Европе запасы алюминия в ноябре были на уровне 1,008 млн т (в октябре – 1,032 млн т).
Согласно свежему докладу центробанка Замбии, производство меди в стране в 2009 г. может достичь 700 тыс. т – уровня 1970-х гг., благодаря наращиванию горнодобывающих мощностей в стране и началу коммерческого производства на Lumwana Copper Mines. Однако в 2009 г. доходы от экспорта замбийской меди, как ожидается, упадут приблизительно на 19%, до $2,989 млн, против $3,688 млн в 2008 г., вследствие снижения мировых цен на металл из-за кризиса. По данным центробанка, производство меди за 10 месяцев 2009 г. выросло до 575,866 тыс. т по сравнению с 480,665 тыс. т в аналогичном периоде 2008 г. на волне движения компаний к оптимальной загрузке мощностей. Новый прогноз замбийского банка для отрасли выше предыдущего, который составил 664 тыс. т. В 2008 г. страна произвела 611,94 тыс. т меди. Благодаря росту начавшихся в начале завершающегося десятилетия инвестиций годовое производство «красного металла» в Замбии к 2011 г. должно достичь 1 млн т. Расширение проектов за последнее время провели Konkola Copper Mines, NFCA Mining, Chibuluma Copper Mines и Kansanshi Copper Mines.
China Railway Construction Corp. и Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. предложили $679 млн за канадскую Corriente Resources Inc. в расчете на получение медных источников в Южной Америке. Акционеры Corriente получат $8,60 за акцию наличными, заявила China Railway на Гонконгской фондовой бирже. Это на 14% больше последней цены, предлагаемой за акции ванкуверской компании. Крупнейший в Китае строитель железнодорожных путей, а также вторая по величине в стране компания по производству меди, получат права на разработку 17 месторождений в юго-восточном Эквадоре.
Министр промышленности и инноваций Нижегородской области Николай Сатаев оценивает ситуацию в ЗАО «Выксунский завод легких металлоконструкций» (завод ЛМК) как очень сложную. Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 декабря. По его словам, ежемесячные убытки предприятия в последнее время составляют порядка 20 млн руб. ЗАО «Выксунский завод ЛМК» создано на базе первого в СССР завода легких металлоконструкций, основанного в 1973 г. Предприятие является головным заводом по производству фортификационных сооружений для министерства обороны РФ.
Как сообщает ИА Dow Jones, правительство Перу утвердило 29 декабря соглашение между региональным правительством провинции Анкаш и горно-металлургической компанией Antamina, согласно которому ей будет позволено использовать часть налога на прибыль от производственной деятельности на планируемое развитие ее проекта в Анкаше. Как ожидается, данное соглашение будет содействовать получению одобрения акционеров Antamina на расширение проекта. В случае позитивного результата данный проект станет одной из самых крупных частных инвестиций в Перу в 2010 г. – его размер составит $1,2 млрд. В ноябре предложение компании об использовании прибылей на финансирование расширения за счет снижения выплат в бюджет регионального правительства Анкаш привело к протестам, так как половину налога на прибыль горнодобывающие компании отдают властям регионов, где они ведут деятельность. Однако по мере продвижения проекта Antamina собирается компенсировать потери местного бюджета в 2011–2013 гг. посредством прямого финансирования проектов региональных властей. По словам компании, предлагаемое расширение Antamina сможет продлить срок жизни рудника до 2029 г. и увеличить перерабатывающие мощности комплекса на 38%. Antamina является совместным предприятием BHP Billiton Ltd (33,75%-я доля), Xstrata (33,75%-я доля), Teck Resources Ltd (22,5%-я доля) и Mitsubishi Corp. (10%-е участие). До ноября 2009 г. Antaminа произвела 314,027 тыс. т меди и 448,332 тыс. т цинка.
По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, более 3000 вагонов простаивает в ожидании выгрузки на припортовых станциях ОЖД, в том числе 2200 вагонов для морского порта Санкт-Петербурга. В частности, на начало третьей декады декабря на припортовой станции Новый Порт «брошено» 570 вагонов с черными металлами, а на припортовой станции Автово – 374 вагона с черными металлами. Простой вагонов под выгрузкой и образование брошенных поездов возникают вследствие того, что порты систематически нарушают установленные нормы выгрузки вагонов. Руководством ОЖД организован контроль за четким выполнением плана подвода поездов в порты, обеспечен ввод двух дополнительных узловых локомотивов на станцию Автово и дополнительного маневрового локомотива на станцию Новый Порт, увеличена выгрузка черных металлов до 130–150 вагонов в сутки и принято решение об отказе от дополнительных объемов перевозок в декабре.
Сотрудниками УВД г. Темиртау задержана группа лиц, подозреваемых в краже металла с комбината АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. По ее информации, установлен заказчик этого преступления, нанявший для погрузки и разгрузки похищенной металлопродукции четырех безработных. «Сотрудниками УВД г. Темиртау ночью 26 декабря при выезде через ворота на территорию листопрокатного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау» задержана автомашина «ГАЗель» под управлением 29-летнего жителя Темиртау, груженная пачкой листовой металлопродукции без соответствующих документов. Затем в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении бокса «РемСтройЦех» АО «АрселорМиттал Темиртау» обнаружена складированная листовая металлопродукция без соответствующих документов, а именно четыре пачки холоднокатаной стали весом 20 т, которые были подготовлены для вывоза малой партией», – пояснили в пресс-службе ДВД области. В связи с участившимися кражами металла большегрузный автотранспорт подвергается более тщательной проверке как со стороны контрольного пункта при выезде с территории завода, так и со стороны полиции, отмечает пресс-служба ДВД области. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору и неоднократно». «Подозреваемые допрошены. Кроме того, машинист крана дала показания в отношении работника АО «АрселорМиттал Темиртау», по указанию которого она погрузила металлопродукцию в автомашину «Газель», – рассказали в пресс-службе ДВД области. – Проводятся оперативно-следственные мероприятия в целях установления других соучастников преступления и его обстоятельств». В адрес администрации АО «АрселорМиттал Темиртау» полицейские направили запрос о проведении аудита и служебного расследования, а также проведения проверки в целях установления источника происхождения обнаруженной металлопродукции.
Сумма экспорта составила $2,188 млрд, что на $1,709 млрд (или на 43,86%) меньше, чем за аналогичный период 2008 г. С другой стороны, импорт прокатной стали в Китай составил 1,295 млн т, что на 271,3 тыс. т (или на 26,51%) больше в годовом исчислении. В то же время импорт прокатной стали в январе–ноябре достиг 16,156 млн т, что на 1697 т (или на 11,73%) больше в годовом исчислении, и составил в сумме $17,888 млрд, то есть на $3,854 млн (или на 17,73%) меньше, чем за тот же период 2008 г.
Цены на медь выросли до 15-месячного максимума, так как 29 декабря на Лондонской бирже металлов за тонну меди давали $7307. Рост цены за торговую сессию составил 3%. Фондовые аналитики считают, что резкий рост спроса на медь произошел после того, как стало известно о неожиданном объявлении профсоюзами забастовки на одной из крупнейших медных шахт мира – чилийской Чукикамата. Она назначена на 31 декабря. Происходит рост цен и на другие металлы. В целом цены на цинк они выросли за последние 12 месяцев на 50%, на никель – на 64%, на олово – на 56%, на алюминий – на 48%.
В 2011 г. в Иране будут введены в эксплуатацию 8 новых единиц по производству стали, что может привести к увеличению годового суммарного выпуска стали в стране до 6,4 млн т. Порядка 10 трлн риалов (около $1 млрд) будут выпущены в качестве векселей в два этапа, чтобы ускорить ввод проектов в эксплуатацию, заявило Mehr News Agency. В настоящее время над этими проектами ведется работа в самых неразвитых регионах страны, а сами проекты обеспечат порядка 100 тыс. рабочих мест для постоянных и сдельных работников.
В Кемерове 29 декабря в управлении по недропользованию по Кемеровской области угольную компанию «Южный Кузбасс» (группа «Мечел») поздравляли с новогодним приобретением – участком угля шириной 50 м, пишет Kuzbass85.ru . «Подарка» для своей шахты «Ольжерасская-Новая» компания ждала не один год. «Южный Кузбасс» запустил шахту «Ольжерасская-Новая» недалеко от Междуреченска в сентябре 2006 г. Предприятие быстро набирало обороты. Свой первый миллион тонн оно получило уже к маю 2007 г. Но слишком «размахиваться» шахта проектной мощностью 2,4 млн т не могла. Два участка с запасами угля, которые может осваивать «Ольжерасская-Новая», разделены «ничейной» полосой шириной 50 м – участком Ольжерасский-2. Дойдя до него, предприятие рисковало остановить добычу. По словам технического директора управления по подземной добыче «Южного Кузбасса» Сергея Новосельцева, такая угроза была реальной – сейчас шахта заканчивает отработку запасов одного из своих участков. Двигаться дальше «в обход» Ольжерасского-2 технологически возможно. Но тогда себестоимость добычи угля на шахте возросла бы более чем на 20%, и работа предприятия в ближайшие годы стала бы нерентабельной. «Южный Кузбасс» представил свои предложения по освоению участка конкурсной комиссии. Отработать Ольжерасский-2 планируется в ближайшие 3 года. По предварительным оценкам, из 2 млн т запасов участка можно извлечь около 1,5 млн т коксующегося угля марки ГЖО. За право пользования недрами компания предложила 13,35 млн руб., лишь на 50 тыс. руб. больше стартовой цены. Этого оказалось достаточно, поскольку конкурентов у «Южного Кузбасса» не было.
ГП «Держзовнишинформ» сообщило, что на последней неделе декабря закупочные цены украинских металлургических предприятий остаются на уровне недельной давности – $238–252 за т СРТ (с НДС). Операторы рынка лома считают, что в ближайшее время возможна некоторая корректировка закупочных цен в большую сторону ввиду сезонного сокращения заготовки сырья и влияния конъюнктуры мирового рынка. В отчетный период украинские экспортные цены на стальной лом не изменились и составляют $275–285 за т FOB морские и речные порты Украины. Закупочные цены в украинских морских портах также оставались неизменными по сравнению с предыдущей неделей – $230–250 США за т СРТ (с НДС).
Китайский госбанк развития предоставил одному из крупнейших в мире производителей меди – казахстанской компании «Казахмыс» – кредит в $2,7 млрд на строительство меднообогатительного завода и разработку месторождений меди, рассчитанных на рынок Китая, сказал глава казахстанского фонда развития Самрук-Казына. «Такой большой проект на $2,7 млрд будет стимулировать мультипликативным эффектом развитие остальных переделов (в металлургии)», – сказал Кайрат Келимбетов в интервью «Рейтер». В октябре глава фонда говорил, что «Казахмыс» обсуждает с банком развития КНР получение кредита на $1,5–2 млрд на строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината в Павлодарской области. По словам Келимбетова, из средств кредита $2 млрд «Казахмыс» направит на развитие Бозшакольского ГОКа, оставшиеся $700 млн – на разработку месторождений в Центральном и Восточном Казахстане. В декабре «Казахмыс» говорил, что планирует капитальные вложения на ближайшую пятилетку в объеме около $5 млрд, из которых $4 млрд пойдут на разработку медных месторождений в Актогае и Бозшаколе.
За 11 месяцев 2009 г. экспорт из РФ в Нидерланды никеля и продукции на его основе составил 140,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объемы поставок выросли на 3,4%. Продукция представляет собой необработанный никель. При этом 87% экспорта составили отгрузки продукции в виде катодов, 10% – в виде пластин и полос. Поставщик – ОАО ГМК «Норильский Никель». 3% поставок составляют сплавы на основе никеля в гранулах производства ОАО «Уфалейникель», входящего в состав Промышленно-металлургического холдинга. Отметим также, что поставки в эту страну составляют 99% всего российского экспорта этой продукции в страны ЕС.
Как сообщает агентство «Синьхуа», китайское министерство торговли (MOC) анонсировало 29 декабря, что продлевает антидемпинговое расследование против стального крепежа, импортируемого из ЕС. Расследование будет продлено еще на 6 месяцев – до 29 июня 2010 г., потому что «ситуация с импортом крепежа является сложной и специфической». Как известно, MOC начало антидемпинговое расследование 29 декабря 2008 г. после петиции от China General Machine Components Industry Association.
Как сообщает MetalBiz.com, компания ACMC (America's Commercial Metals Company) ожидает, что в 2010 г. китайский спрос окажет негативное влияние на финансовые показатели компании. По словам исполнительного директора компании Мюррея Макклина, «Китай станет катализатором развития экономики в 2010 г. Мы прогнозируем, что ВВП страны вырастет на 9–10%, а стальной спрос будет выше уровня 2009 г. Такая ситуация будет серьезно оказывать давление на цены на железную руду и лом. Остальные страны Азиатского региона будут также следовать за Китаем. При устойчивом спросе на сырье экспортные цены на заготовку будут также увеличиваться». По мнению г-на Макклина, китайский правительственный стимуляционный план будет способствовать развитию инфраструктурных проектов в течение 2 лет как минимум. Хотя Китай стоит перед проблемой избыточных производственных мощностей, тем не менее, благодаря мерам, запланированным правительством по их сокращению, стальной спрос в КНР в 2010 г. будет устойчивым.
Как сообщает Yieh.com, китайское суточное производство стали в начале декабря 2009 г. снизилось на 1,5%, до 1,64 млн т, по сравнению с концом ноября. Аналитики связывают такие показатели со снижением спроса конечных потребителей, хотя общее производство стали с января по ноябрь 2009 г. выросло на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
Как сообщает Steelguru.com, австрийская стальная компания Voestalpine в мае 2010 г. планирует открыть стальное производство в румынском городе Джурджу (Giurgiu), несмотря на то что ранее планировалось открыть фабрику в 2009 г. Компания сообщает, что на строительство нового проекта от румынской стороны будет потрачено €5 млн при общей стоимости проекта в €19 млн.
Как сообщает Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT), внутренний спрос на сталь в Таиланде в 2010 г. вырастет до 12,5 млн т, что будет на 2,5 млн т выше уровня 2009 г. По словам президента ISIT, «стальной спрос будет расти благодаря восстановлению автомобильной промышленности и машиностроения, а также новому режиму Strong Thailand Project. Однако если некоторые инвестиционные проекты будут отменены, то стальной спрос снизится до 10,9 млн т». ISIT также сообщает, что в конце декабря цены на черный лом идут на уровне $340 за т, что на $27 выше ноября 2009 г. Цены на стальную арматуру увеличились в декабре на $28, до $513 за т, а цены на стальной лист – на $35, до $530 за т.
Как сообщает Yieh.com, стальной спрос в Южной Африке начал слегка снижаться в декабре 2009 г. Однако аналитики прогнозируют, что в I квартале 2010 г. он восстановится, как только покупатели начнут активную закупку на рынке. В конце декабря цены на х/к рулон на рынке ЮАР составляли $842–907 за т, цены на г/к рулон – $713 за т, в то время как цены на оцинкованный материал были на уровне $972 за т.
Как сообщает MarketWatch, компания ArcelorMittal анонсировала, что ее подразделение конфиденциально разместило $750 млн бондов (облигаций) с инвестиционным банком Credit Agricole. Облигации, которые не будут зарегистрированы, будут подлежать погашению через 17 месяцев, и ArcelorMittal может распространять их в течение года, прежде чем это произойдет. ArcelorMittal выпускает бонды на $750 млн для конвертации в привилегированные акции дочерних компаний Eregli Demir Ve Celik Fab. (Турция) и Macarthur Coal Limited (Австралия). Сталепроизводитель отмечает, что не планирует продажу акций Erdemir и Macarthur. Конвертируемые облигации будут учитывать в консолидированной отчетности компании как доля участия дочерних компаний (около $696 млн) и долг в размере около $54 млн.
