Агентство Reuters сообщает, что рост цен на черный лом и железную руду оказывал поддержку ценам на стальную заготовку в регионе Черного моря в течение предпоследней недели декабря, хотя объемы торгов уменьшились ввиду вялой предпраздничной торговли. Так, «черноморская заготовка» FOB торговалась по цене $415–420 за т – ее цена не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. По данным трейдеров, большая часть сделок фактически осуществлялась по цене $410–415 за т, хотя заводы запрашивали свыше $420 за т. Цены на лом также остались устойчивыми на предпоследней неделе декабря, составив около $315–320 за т на турецком рынке – ведущем импортере сырья для сталепроизводства. «Железная руда и лом являются ведущими факторами, стоящими за ценой на заготовку, – отметил один из британских стальных трейдеров. – Однако я полагаю, что цена заготовки немного завышена. Заводы не продают много, хотя пытаются». Аналитики отмечают, что поставки сырьевых материалов недостаточно быстро восстановились, что вызвало временные перебои в цепочке снабжения и рост их спотовых цен. В конце декабря железная руда, продаваемая на основе договоров CFR Китаю, торговалась по цене в среднем $107,7. Азиатские трейдеры сообщают о продажах индийской руды с содержанием железа 63,5% по цене $116–117 за т. Цена на лом в Турции и США за последние месяцы росла, ограничивая любые возможные снижения цены на заготовку. По мнению аналитиков Credit Suisse, черный лом будет фактором, определяющим следующую фазу восстановления стальных цен, которое, как они полагают, будет направляться главным образом восстановлением экономик за пределами Китая. «Если следующая фаза восстановления проявится вне Китая (в первую очередь в США), то цены на лом должны продолжать быстро расти, ведя к инфляционным процессам на рынке США и более высоким ценам на сталь, – отмечает в своем докладе аналитик Майкл Шиллакер. – Мы уверены, что если спрос на лом будет резко восстанавливаться по мере хода времени, то к лету 2010 г. цены на лом, возможно, достигнут $350–400 за т, «набросив» приблизительно $100–150 на т на стоимость слябов, произведенных в электродуговых печах, и на $30 – для слябов доменного производства». На Лондонской бирже металлов (LME) на предпоследней неделе декабря цены шли синхронно с физическим рынком. Средиземноморский контракт в конце недели торговался по цене $402/410 за т по сравнению с $407/414 за т на предыдущей неделе. Запасы стальной заготовки на ассоциированных с LME складах в странах Азии, Турции, Роттердаме, Антверпене и Дубае составили на конец недели 26,26 тыс. т по сравнению с 28,015 тыс. т на предыдущей.
Консалтинговая компания GFMS прогнозирует восстановление спроса на сталь в течение первого полугодия 2010 г., однако во второй половине года спрос снова может пойти на спад. Из отчета GFMS Steel Group: «Поскольку состояние мировой экономики улучшится в первом полугодии 2010 г., спрос на сталь должен пойти вверх». Также GFMS подчеркнула, что выпуск стали в Китае на протяжении III квартала 2009 г. был близок к прогнозируемому количеству в размере 600 млн. т. Согласно оценкам компании, по итогам 2009 г. доля Китая в мировом выпуске стали составит около 50%, а доля Китая в мировом ВВП не превысит 10%.
Согласно данным, представленным китайской таможней, на ноябрь 2009 г., Южная Корея оставалась крупнейшим импортером китайской стали. Импорт стали составил около 4,97 млн т, даже притом что этот показатель сократился на 62,84% по сравнению с показателем годичной давности. Вторым и третьим после Кореи импортерами являются соответственно Вьетнам и Америка с показателями 1,34 млн и 980 тыс. т, которые за год снизились на 50,16 и 78,51% соответственно. Экспорт стали в Южную Корею составил 23,37% всего китайского экспорта стали, доля Вьетнама составил 6,3%, Америки – 4,59%. За первые 11 месяцев 2009 г. китайский экспорт стали составил в сумме 21,56 млн т, сократившись на 62,08% по сравнению с предыдущим годом.
Замбия, крупнейший африканский производитель меди, 28 декабря подтвердила, что будет удерживать существующие тарифы на горнодобычу, несмотря на возрастающее внутреннее давление со стороны властей. Они настаивают на повышении ставок в 2010 г. как следствие роста цен на металл. Главный оратор оппозиции правительства Ronnie Shikapwasha заявил, что Замбия сохранит существующие тарифы, утвержденные еще в 2008 г., поскольку экономика только начала восстанавливаться. «Мы должны позволить шахтам и заводам восстановиться и создать новую рабочую силу. Мы можем пересмотреть соглашение в будущем, когда шахты полностью восстановят работу», – добавил он. Зарубежные горнодобывающие компании на данный момент будут выплачивать 15% налога на прибыль, 30% налога с корпораций и 3% за права разработки недр.
China Minmetals Corporation дала согласие на приобретение 51% акций в Hunan Nonferrous Metals Holding Group, сделав, таким образом, государственную компанию по торговле цветными и черными металлами крупнейшим производителем цинка и сурьмы в стране. Hunan Nonferrous является родительской компанией Hunan Nonferrous Metals Co Ltd. China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd, отделение China Minmetals, занимающееся цветными металлами, согласилась заплатить 5,595 млрд юаней ($820 млн) за 49% акций в Hunan Nonferrous у властей провинции. Еще 2% власти передали China Minmetals Nonferrous Metals бесплатно.
За 11 месяцев 2009 г. экспорт из РФ в страны ЕС рафинированной меди и продукции на ее основе составил 396,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объемы поставок выросли на 18,9%. При этом 39% экспорта составили отгрузки в Нидерланды, которые в 2009 г. сократились на 12,6%. 32% составила доля отгрузок в Германию (+23,7%). Почти в 14 раз (!) выросли поставки в Бельгию, доля которых достигла 16%. Отметим также, что экспорт в страны ЕС составил в этом году 60% всего российского экспорта меди.
Расположенная в провинции Гуандун частная компания Rixin Development достигла договоренности о покупке контрольного пакета акций иностранной железорудной шахты, сообщают местные СМИ. Rixin Development подписала соглашение о приобретении 70% акций железорудной шахты в Чили, сообщила газета Guangzhou Daily. Финансовая сторона сделки не разглашается. «Эта сделка может способствовать расширению участия китайских частных компаний в зарубежных горнодобывающих отраслях, что, в свою очередь, может привести к реструктуризации рынка импорта железной руды в ближайшие 2–3 года», – заявил Лю Вэйдун, генеральный менеджер China Minmetals, партнера Rixin по рынку импорта железной руды.
За 11 месяцев 2009 г. экспорт из РФ рафинированной меди в Турцию составил 131,5 тыс. т. По сравнению с показателем годичной давности объемы поставок выросли в 2,9 раза. При этом почти 90% объемов составили отгрузки рафинированной катодной меди в основном производства ОАО «Уралэлектромедь». Остальное – катанка из рафинированной меди, преимущественно производства ЗАО «СП «Катур-Инвест». Отметим, что годом ранее доля поставок катодной меди не превышала 2%. Все поставки состояли только из катаной проволоки. В 2009 г. поставки в Турцию достигли 25% от всего российского экспорта катодной меди.
Холдинг «Металлоинвест» на предпоследней неделе декабря подписал соглашение о реструктуризации долгов с западными банками, которым должен $2,05 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В эту сумму включены два кредита, организатором первого является Deutsche Bank ($1,6 млрд), второго – BNP Paribas ($450 млн). Как напоминает издание, срок погашения займов – 2012–2013 гг., но «Металлоинвест» нарушил ковенанты по кредитам и банки могли требовать погашения долга уже в 2009 г., поскольку отношение долга компании к EBITDA в середине года достигло почти 15, а по условиям не должно было превышать 3. Кредиторы согласились не применять эту ковенанту до 30 июня 2011 г., а графики погашения кредитов остались прежними, как и ставка LIBOR на уровне + 4%. Кроме соглашения с западными банками, «Металлоинвест» рефинансировал или продлил кредиты российских банков на $825 млн. По словам представителя компании, вернуть эту сумму теперь придется через 2–4 года, а не в IV квартале 2009 г. Руководство «Металлоинвеста» провело несколько встреч с банками и их клиентами, чтобы обсудить возможность IPO компании в 2010 г., рассказал сотрудник одного из банков и подтвердил источник, близкий к «Металлоинвесту».
Индийские торговцы разместили большие заказы на российский коксующийся уголь, так как австралийского угля явно недостаточно на рынке, пишет Metcoal. Российский коксовый уголь имеет хорошее качество и конкурентоспособен по цене по сравнению с предложениями из других источников. Цены, запрашиваемые поставщиками российского коксового угля, – около $180 за т C&F, или $155 за т Россия FOB. Текущая цена привлекательна, и игра стоит свеч, если глобальный рынок остается столь же нервозным, как в настоящее время. Однако индийские покупатели столкнулись с одним серьезным недостатком российского коксующегося угля – у него была очень низкая сыпучесть, что вызвало проблемы производства в некоторых индийских доменных печах. Решение этой проблемы, возможно, теперь было найдено, теперь индийские угольные покупатели смешивают российский коксующийся уголь с другими сортами. Европейские и китайские угольные покупатели также проявляют интерес к российскому коксующемуся углю и есть опасность, что индийские покупатели могут быть вытеснены из этого рынка. Европейские покупатели недавно увеличили свое потребление российского коксующегося угля, а экспорт в Китай, как предсказывают, прыгнет с несерьезных 400 тыс. т в 2008 г. к 9 млн т в 2009 г.
Руководство Ашинского металлургического завода (г. Аша, Челябинская область) приняло решение в 2010 г. увеличить размер средней заработной платы работников предприятия по сравнению с 2009 г. на 20%. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор ОАО «АМЗ» Владимир Евстратов, несмотря на продолжающийся экономический кризис и падение объемов продаж, в 2009 г. завод сумел избежать массовых сокращений работников. Ни один цех не был остановлен. По сокращению штатов уволено всего около 30 человек. Завод не имеет ни одной просрочки по банковским займам, что позволяет привлекать дополнительные инвестиции для продолжения модернизации основного производства. Затраты АМЗ на содержание социальной сферы в 2009 г. составили почти 80 млн руб. В 2010 г. завод начнет строительство нового 9-этажного жилого дома для металлургов на ул. Озимина. Документация готова, находится на экспертизе. С развитием производства АМЗ потребуются новые специалисты, а их без жилья привлечь сложно. В 2010 г. завод должен окончить работы по строительству котельной для нового футбольного манежа. Проект оформлен, ведутся переговоры о прокладке газопровода от берега реки Сим до котельной. Изыскиваются средства на строительство водовода для подачи питьевой воды в поселок Козинский. Металлурги продолжат благоустройство ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Петра Еремеева, реконструкцию внутризаводских дорог. АМЗ принял решение для завершения реконструкции сталеплавильного производства привлечь крупный кредит в Альфа-банке. Кредит будет предоставлен заводу на приемлемых условиях, при этом сами условия и сумма кредита не разглашаются. Из общей стоимости проекта в 8 млрд руб. заводом освоено более 5,5 млрд руб. Новый электросталеплавильный цех с первой в СНГ, пятой в Европе и 37-й в мире 120-тонной автоматической дуговой электропечью ЭП-120 стоимостью €100 млн с конвейерной загрузкой металлошихты мощностью 1 млн т жидкой стали в год должен быть введен в эксплуатацию не позднее I квартала 2010 г. К 1 января 2009 г. будет смонтировано более 95% оборудования печи и конвейера, с января по февраль предполагается выполнить пусконаладочные работы, параллельно с 1 февраля по март провести холодные испытания, с марта – горячую обкатку. Уже с апреля печь должна выдавать в рабочем режиме по 10 плавок в сутки. Затем поэтапно с апреля по июнь будут выведены из эксплуатации все 3 мартеновские печи АМЗ. В марте в третьем листопрокатном цехе планируется пустить в эксплуатацию пятую колпаковую водородную печь, до конца 2010 г. – установку ускоренного охлаждения листов в первом листопрокатном цехе, что позволит увеличить выпуск толстолистового проката по сравнению с 2009 г. на 40 тыс. т.
Разведочные работы в восточном районе северной китайской провинции Хэбэй показали, что потенциальные запасы железной руды в этой области оцениваются в 10 млрд т, сообщило китайское металлургическое геологическое бюро. В сумме уже 3,44 млрд т железной руды было подтверждено в 5 шахтах провинции, сообщил Янь Сюэи, директор бюро.
«Амурметалл» сообщил, что руководству дальневосточного металлургического предприятия удалось реализовать сложнейшую задачу реструктуризации кредиторской задолженности через мировое соглашение в процедуре наблюдения. «Амурметалл» 21 декабря 2009 г. подписал соглашение на собрании кредиторов, а 22 декабря утвердил это соглашение в Арбитражном суде Хабаровского края. Мировое соглашение со стороны должника подписал генеральный директор управляющей организации группы «Амурметалл» С. Хохлов, со стороны кредиторов – председатель Дальневосточного банка «Сбербанка» В. Пытнев. Мировое соглашение заключено при поддержке «Внешэкономбанка», Минпромторга России, заместителя министра Д. Мантурова, полпреда президента РФ в ДФО В. Ишаева и губернатора Хабаровского края В. Шпорта. Общая сумма задолженности по требованиям 507 кредиторов составила 18,67 млрд руб. Среди крупных кредиторов – кредиторы-залогодержатели: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «ВТБ», «Эрстебанк» (Австрия), «Коммерцбанк» (Германия) – на общую сумму 10,712 млрд руб. Среди кредиторов – также владельцы облигаций на общую сумму 6,777 млрд руб.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации с приостановкой производства продукции на этом предприятии, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. По мнению губернатора, руководство предприятия в лице собственника предприятия – компании «Эстар» (принадлежащей В.Е. Варшавскому), управляющего М.Ю. Ракова и директора завода А.В. Студенова умышленно подводит завод к банкротству. Эти действия не были согласованы ни с областными властями, ни с городской администрацией. Одновременно пришло сообщение, что акционеры ОАО «Гурьевский металлургический завод» на внеочередном собрании одобрили заключение мирового соглашения между обществом и кредиторами, которое предусматривает сохранение залогов и погашение задолженности денежными средствами в рассрочку в течение 10 лет, следует из материалов ОАО. Мировое соглашение заключается на стадии наблюдения при рассмотрении Арбитражным судом Кемеровской области дела о банкротстве завода, отмечается в них. Также было принято решение досрочно прекратить полномочия гендиректора завода Юрия Гущина 31 декабря 2009 г. и передать полномочия единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации – ООО «НК Инвест» с 1 января 2010 г.
ОАО «Химпром» приглашает все заинтересованные организации принять участие в закрытом тендере по выбору поставщика металлопроката на период I квартала 2010 г. Срок поставки – февраль–март 2010 г. Дата проведения тендера – 27 января 2010 г. Заявки на участие в тендере принимаются до 26 января 2010 г. включительно. Все предложения, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются. В случае получения менее 2 заявок на участие в тендере тендер объявляется несостоявшимся. Не позднее 1 февраля 2010 г. комиссия по проведению тендера направит организациям, соответствующим требованиям, предъявляемым к участникам тендера и предоставившим все необходимые документы для участия в нем, по электронной почте приглашение, содержащее образец договора на поставку. В день проведения тендера комиссия по проведению тендера, оценив технические и финансовые предложения организаций – участников тендера, определит победителя тендера. Организация – победитель тендера оповещается об итогах проведения тендера не позднее 01 февраля 2010 г.
Как сообщает агентство Reuters, введение Индией дополнительной 5%-й экспортной пошлины на железную руду сделало бы заграничные продажи третьего по величине экспортера в мире неконкурентоспособными, тем более учитывая, что спрос на руду со стороны КНР увеличился. На предпоследней неделе декабря Индия увеличила экспортную пошлину на крупнокусковую железную руду до 10% с ранее принятых 5% и наложила 5%-й экспортный налог на железорудную мелочь. «Выбор времени для увеличения налогов не совсем хорош, поскольку это выпало на период, когда экспорт пошел в гору», – считает Сиддхартха Рунгта, президент Federation of Indian Mineral Industries (FIMI). Он также отметил, что этот налог должен увеличить стоимость экспортной железной руды на $3,5 за т. В конце декабря средняя стоимость индийской руды с содержанием Fe 63,5% находится в пределах $80 за т. Индийский экспорт железной руды более чем удвоился в октябре и вырос до 9,325 млн т по сравнению с 4,26 млн т годом ранее, в значительной степени из-за роста китайского спроса, отмечает FIMI. Внутренние производители стали, сталкивающиеся с нехваткой коксующегося угля и природного газа, искали более высокие экспортные налоги на железную руду, чтобы гарантировать ее внутренние поставки.
Как сообщает Steelguru.com, китайская компания Baosteel заявила, что цены на сталь компании в январе 2010 г. отразили ценовую разницу различных продуктов, но ценовые циклы для железной руды и стальной продукции остаются различными. Baosteel отмечает, что до сих пор цены на железную руду устанавливались на ежегодных переговорах, которые длились полгода, в то время как стальные компании КНР регулируют цены на стальную продукцию в течение года на ежемесячной базе. Для железной руды ситуация спроса-предложения мирового рынка играет важную роль в определении ее цен, и теперь доходность мировых стальных компаний не поддерживает рост цен на железную руду на 2010 г. Для Baosteel является неблагоразумным связать рудные переговоры с ценовым регулированием на сталь. В долгосрочной перспективе запасы железной руды адекватны и нет никакого дефицита поставок, только спрос будет периодически отражать изменение экономических условий рынка. В различные периоды цены на железную руду могут пойти вверх и вниз соответственно. Как известно, 10 декабря Baosteel анонсировала свои новые стальные цены для января 2010 г. Этому примеру последовали другие китайские стальные компании. Аналитики отметили, что повышение цен, анонсированное Baosteel, может оказать негативный эффект на ценовые переговоры по железной руде.
Как сообщает Business Day, аналитики оптимистичны по поводу перспектив сталелитейной промышленности в 2010 г., основываясь на благоприятных изменениях в результатах Corus и начале восстановления рынка в Европе. Аналитики ожидают, что доход Corus станет положительным в IV квартале на фоне увеличения производства и лучшей реализации товарной продукции. Corus также выиграет от своего решения закрыть несколько производств в Великобритании и обширных программ по сокращению затрат. В недавнем отчете г-н Номура прогнозирует, что Corus получит прибыль до налогообложения в III квартале в размере $250 млн и $350 млн – в IV квартале. Как известно, Corus отчитался о потерях во II квартале в размере $375 млн. Г-н Номура ожидает, что в 2010–2011 гг. компания Corus увеличит прибыль до $500–600 млн, а операционный поток наличности – до $1 млрд. Пока представители Corus уклонились от комментариев. Аналитики также прогнозируют, что развивающиеся страны будут демонстрировать в 2010 г. хорошие перспективы для стального рынка с восстановлением спроса и снижением складских запасов стали. В следующие 2 года специалисты прогнозируют увеличение использования производственных мощностей и устойчивый рост цен в Европе в среднем до $743 за т для г/к рулона в 2010 г. и $789 за т – в 2011 г.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco анонсировала, что будет удерживать цены на нержавеющую сталь в январе 2010 г. неизменными. Цены на г/к рулонную сталь останутся на уровне 3,05 млн вон ($2607) за т, а на х/к нержавеющую сталь – на уровне 3,32 млн вон ($2838). «Posco приняла решение не менять цены в январе 2010 г., учитывая внутренние и внешние условия развития стального рынка, несмотря на растущие расходы на никель», – отмечается в официальном сообщении компании.
Как сообщает агентство Bloomberg, южнокорейская компания Posco начинает строительство новой фабрики по производству нержавеющей стали мощностью 50 тыс. т в год во вьетнамской провинции Донгнай. Первая фабрика (мощностью 100 тыс. т) была построена в марте 2008 г. и расположена недалеко от г. Хошимин. Строительство нового предприятия планируют закончить в июне 2010 г., на нем будет выпускаться рулонная сталь. Posco ожидает, что строительство новой фабрики даст возможность ответить на растущий спрос потребителей во Вьетнаме и Азии.
Как сообщает агентство Bloomberg, акции компании Hunan Valin Steel Co. 28 декабря выросли на 10% за день, после того как материнская компания сообщила о публичном выпуске новых акций на бирже в Гонконге и о цели достигнуть удвоения прибыли в 2010 г. Как известно, материнская компания – Hunan Valin Iron & Steel Group – планирует увеличить выпуск акций до 10 млрд юаней ($1,5 млрд). Хотя партийный вице-секретарь Valin Group Ван Цзюнь и секретарь председателя совета директоров компании Лай Банчуань отметили, что ничего не знают о готовящемся выпуске акций в Гонконге.
Как сообщает агентство «Синьхуа», компания Wuhan Iron and Steel Group (Wugang) планирует увеличить производство стали в 2010 г. на 24% на фоне восстановления спроса на металл и экономики в целом. Wugang намерена производить до 37,9 млн т стали в 2010 г., что выше предыдущего прогноза в 30,5 млн т. Кроме того, в 2010 г. компания намерена увеличить доходы на 11%, до 150 млрд юаней ($22 млрд). По мнению Юй Ляньгуя, главного аналитика Mysteel, потребление стали в 2010 г. может вырасти в Китае на 10%, что будет поддержано ростом инвестиций.
По сообщению ИА Dow Jones, около 270 рабочих медеплавильного завода Altonorte чилийской горнопромышленной компании Xstratа вышли 28 декабря на забастовку после провала во время уикенда их переговоров с руководством компании по поводу трудовых контрактов. Бастующие заблокировали три подъездных пути к комбинату, сообщил президент одного из профсоюзов Altonorte Абдиэль Сепульдева. Предыдущие контракты истекли 18 декабря. «Мы выдвинули им предложение, которое отвечает финансовым реалиям Altonorte и всего рынка выплавки меди…переплавка концентрата является периферийным бизнесом, который не может воспользоваться преимуществами высоких цен на медь, так что Altonorte никогда не будет в состоянии выплачивать бонусы и пособия, которые позволяют себе другие компании», – заявил гендиректор Altonorte Хосе Уррутья. Компания предложила рабочим увеличение зарплат на 3%, улучшенный социальный пакет, различные бонусы на сумму свыше $6500, а также беспроцентный заем в размере $3670.
Как сообщает агентство Dow Jones, около 6000 работников государственной горнодобывающей компании Чили Codelco, работающих на медном комплексе Chuquicamata, голосуют посредством закрытых бюллетеней по вопросу принятия или отвержения финального предложения руководства касательно размера оплаты труда и пособий. Данное голосование определит, наступит ли разрешение конфликта между рабочими и руководством комплекса или же в начале января они выйдут на забастовку. «Мы намерены занять выжидательную позицию и посмотреть, что скажут рабочие», – заявил глава профсоюза №2 Chuquicamata Виктор Галлегульос. Рабочие трех профсоюзов Chuquicamata отвергли ранее предложение по 36-месячному контракту, которое включало бонус в размере $22,575 тыс. и 3,8%-е повышение зарплаты. Хотя нынешний пакет предложений руководства компании не слишком отличается от предыдущего, профсоюзные лидеры надеются, что на этот раз рабочие примут его. В комплекс Chuquicamata входит крупнейший в мире открытый карьер, медерафинировочные и плавильные мощности.
Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на трех осведомленных источников, частная нью-йоркская инвестиционная компания Atticus Capital LP, специализирующаяся на управлении хеджевыми фондами, в руководстве которой на должности сопредседателя находится член легендарной семьи банкиров Ротшильдов, являющийся другом и советником российского магната Олега Дерипаски, может приобрести – наряду с другими компаниями (см. MetalTorg.Ru от 28 декабря) – акции «Русала» на планируемом в январе первичном размещении капитала (IPO) компании в Гонконге, объем которого составит $2 млрд.
В начале января «Русал» начнет оценку спроса на акции и проведет 12 января инвестиционное roadshow.
Новостное агентство Zhongguo Wang сообщило во вторник, 29 декабря, что China Investment Corporation также рассматривает покупку акций российского алюминиевого гиганта Русал стоимостью $300 млн.
