За январь–ноябрь 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт российской рафинированной меди и полуфабрикатов из нее составил 632,2 тыс. т. Это на 19,4% выше соответствующего показателя прошлого года. При этом экспорт меди в виде катодов и слитков за этот период вырос в 2,56 раза, до 454,2 тыс. т. Объемы экспорта этого металла в виде проволоки (катанка), наоборот, сократились в 2 раза, до 172 тыс. т. Примерно на столько же в относительном выражении сократился и экспорт меди в виде прутков, полос и шин (до 6000 т). Таким образом, доля катодной меди во всем экспорте рафинированной меди в 2009 г. достигла 72%, в то время как этот показатель в 2008 г. не превышал 34%.
Moody's Investor Service заявило, что пересмотрит приоритетный рейтинг «A1» для Nucor Corp. в сторону возможного понижения вследствие продолжающейся уязвимости компании перед слабым спросом на сталь, особенно со стороны рынка промышленного строительства. Агентство уточнило, что пересмотр рейтинга «отражает более длительный, чем ожидалось, период приведения уровня задолженности компании в соответствие ее рейтингу». Вместе с тем Moody's подтвердило краткосрочный рейтинг «Prime-1» для Nucor.
Рынок триоксида сурьмы наблюдал очевидный скачок на третьей неделе декабря на волне роста цен на сурьму, сообщили дилеры 15 декабря. Цены на внутреннем рынке на 99,5%-й трикосид сурьмы поднялись до 36,5–37,5 тыс. юаней ($5329–5475) за т по сравнению с 36–37 тыс. юаней за т на предыдущей неделе. «Значительный подъем на рынке сурьмы воодушевил нас на повышение цен на триоксид сурьмы, хотя деловая активность на рынке по-прежнему слаба», – сообщил производитель из Гуанси. По самым свежим сообщениям Metal Pages, ко второй половине 14 декабря цены на китайском рынке на сурьму 99,65% повысились даже до 40,5–41,5 тыс. юаней ($5913–6059) за т, при этом производители признают, что рынок остается крайне замедленным, но они предпочтут держать низкие запасы, а не продавать по более низким ценам. Несмотря на рост цен на внутреннем рынке, экспортные цены на триоксид сурьмы остаются неизменными на уровне $5600–5700 за т FOB, без каких-либо улучшений за последние несколько недель.
Снизившиеся на второй неделе декабря спотовые цены на кобальт пробудили некоторый покупательский интерес, частично спекулятивный, в преддверии запуска контрактов по кобальту на Лондонской бирже металлов со следующего года. Российский материал содержания 99,3% торговался в среднем в диапазоне $18,5–19 за фунт при небольших «отклонениях» за границы, при этом некоторые потребители отказывались платить и $18,5 за фунт, рассчитывая на дальнейшее смягчение цен. Цены на кобальт более высокого качества смягчились до $19,5–20,5 за фунт. На китайском рынке соединений кобальта небольшие объемы окиси кобальта содержания 72% подешевели на 10 юаней, до 220–230 юаней ($32–34) за кг. Несколько снизился спрос в промышленных секторах на сульфат кобальта содержания 20%, цены пока на уровне начала декабря, т.е. около 60 тыс. юаней ($8760) за т. Хлорид кобальта содержания 24% пока держится около отметки 70 тыс. юаней ($10,22 тыс.) за т, прежние цены порядка 72 тыс. юаней за т вряд ли возможны, в большей степени для малых партий.
Согласно годовому прогнозу, опубликованному BofA Merrill Lynch Global Research, все металлы ждет в 2010 г. ценовой рост – даже переживающие массивное затоваривание, как алюминий. «Мы полагаем, что в следующем году экономический рост будет сильным, а это создаст среду поддержки для сырьевых товаров, – заявил аналитик по сырью банка Франциско Бланш. – Энергетические ресурсы и неблагородные металлы должны показывать в следующем году довольно хорошую динамику». Он добавил, что наиболее расположены к росту цены те металлы, которые чувствительны к циклическим колебаниям экономической активности, такие как медь, цинк и в меньшей мере никель. Банк прогнозирует среднюю цену на медь на уровне $7125 за т, на цинк – $2125 за т и на никель – $20 тыс. за т. BofA Merrill Lynch Global Research также прогнозирует в следующем году рост цены драгметаллов. «Нашим фаворитом на этот раз является платина», – отметил г-н Бланш, ссылаясь на увеличение спроса на ювелирные украшения в Китае и возрождающийся автомобильный рынок. Согласно оценкам банка, средняя цены платины в 2010 г. составит $1440 за унцию, тогда как палладий подорожает до $370 за унцию. Вместе с тем г-н Бланш признал, что ему не нравится ситуация, сложившаяся с алюминием. «Мы думаем, что наблюдается излишек резервных мощностей в данной отрасли мировой экономики. Этот рынок не является особенно активным», – констатировал аналитик. BofA прогнозирует цену алюминия на 2010 г. на уровне $2025 за т, тогда как его прогноз средней цены «крылатого металла» по 2009 г. составляет $1679 за т.
Рынок пакистанской хромовой руды в середине декабря очень активен, отпускные цены на 40–42%-ю хромовую руду достигли $280 за т FOB. Покупатели жалуются, что очень трудно купить пакистанскую руду по цене $270 за т. Рынок хромовой руды набирает обороты, все больше покупателей желают импортировать руду из Пакистана. Пакистанские трейдеры сообщили, что продали 5000 т 40–42%-й хромовой руды на второй неделе декабря по цене более $275 за т. CIF Китай. Как бы то ни было, на третьей неделе декабря отпускные цены продолжают расти и скоро превысят $280 за т CIF Китай.
Первый раз с середины сентября можно говорить о фактическом улучшении активности покупателей в ответ на рост предложений китайских поставщиков до $420–490 за кг. Справедливости ради следует сказать, что количество фактически заключенных сделок по более высоким ценам еще совсем невелико, большинство сделок в диапазоне $430–450 за кг, но позитивным является то, что самая низкая цена при фактических продажах возросла до $420 за кг, а продажи совсем небольших объемов приближаются к верхней границе ценового диапазона, и теперь уже покупатели ведут борьбу за покупку материала дешевле $420 за кг.
Бразильский горнодобытчик компания Vale заявила, что представители профсоюза United Steelworkers (USW) не явились 14 декабря на переговоры в г. Сент-Джон (Ньюфаундленд), посвященные трудовым контрактам для работников канадского никелевого рудника Voisey's Bay, сославшись на транспортные трудности. В USW входят 100 работников Voisey's Bay, забастовка на котором длится с 1 августа. Около 3200 рабочих других канадских предприятий Vale – Sudbury и Port Colborne – также бастуют. На данных подразделениях переговоры не запланированы. Представитель USW заявил, что место проведения переговоров было выбрано компанией умышленно из-за его отдаленности и что профсоюз вообще не давал согласия на переговоры, добавив, что бастующие рабочие Vale в Канаде «ушли вместе и планируют вернуться также вместе».
Во вторник, 15 декабря, цветные металлы на LME показали по итогам сессии неоднозначные результаты, в основном игнорируя укрепившийся доллар, на фоне ожиданий инвесторами улучшения спроса в следующем году. Доллар между тем достиг максимального за несколько недель курса по отношению к евро. Однако подъем индекса цен американских производителей и более значительный, чем ожидалось, рост промпроизводства в США по отношению к прошлому месяцу (+0,8%), компенсировали влияние курсовой динамики на металлы. Оптимизм в отношении американской и китайской экономик дает металлам некоторую поддержку, подчеркивает аналитик Archer Financial Services Стивен Плат.
«Участники рынка, кажется, думают, что позитивная динамика экономического цикла и ожидания роста издержек производства металлов в случае ужесточения климатической политики развитых стран окажутся важнее слабого спроса и укрепления доллара США», – полагает Commerzbank.
Вместе с тем немецкое аналитическое агентство ZEW сообщило, что его индекс экономических ожиданий снижается в декабре вот уже 3-й месяц подряд, указывая на медленное восстановление, и это также отразилось на металлах. В свою очередь стратегический аналитик BofA Merrill Lynch Майкл Видмер отметил: «Хотя индексы ожиданий менеджеров по закупкам в США и Китае находятся над порогом 50 пунктов, их улучшение ослабло, указывая на то, что текущее восстановление может оказаться несколько неровным».
Кроме того, трейдеры говорят о заметном сокращении объемов торговли металлами, так как рынок готовится к праздничному периоду.
«Трейдеры прогнозируют сильные показатели на следующий год, однако в случае посредственного роста экономики цены вполне могут «сдать назад», – заявил аналитик BaseMetals Уилл Адамс. Он указал на необходимость роста спроса в странах Организации экономического сотрудничества и развития, где пока не наблюдается признаков пополнения запасов. «Существует опасность слишком большого самодовольства рынка», – констатирует г-н Адамс, добавляя, что усиление доллара все еще может спровоцировать новую волну фиксации прибыли на LME перед окончанием года.
Запасы меди на складах LME выросли во вторник на 3650 т, до 470,800 тыс. т.
Торги утром 16 декабря проходили с небольшим ростом цен, однако трейдеры не ожидают его стабильного продолжения: «Я не думаю, что ФРС США сегодня решит что-нибудь изменить в своей политике, и металлам неоткуда ждать поддержки», - говорит один из них. По его мнению, в ближайшее время цены на большинство металлов, особенно медь, будут двигаться «в противофазе с долларом».
Он также отмечает, что многие участники рынка не ожидают какого-либо прогресса на рынке металлов до Нового года по лунному календарю (в феврале), когда китайские заводы закроются минимум на две недели, что скажется на балансе спроса и предложения. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:38 моск.вр. 16.12.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2211 за т, медь – $6896 за т, свинец – $2333.5 за т, никель – $16991 за т, олово – $15275 за т, цинк – $2309.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2244.5 за т, медь – $6933.5 за т, свинец – $2364.5 за т, никель – $17039 за т, олово – $15300 за т, цинк – $2342.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2010 г.): алюминий – $2372 за т, медь – $8108 за т, цинк – $2693.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2010 г.): алюминий – $2407.5 за т, медь – $8100.5 за т, цинк – $2738.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2009 г.): медь – $6880.5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6908 за т.
В ноябре 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт нелегированных стальных полуфабрикатов и заготовки из РФ в страны Азии составил 522,6 тыс. т. По отношению к октябрю 2008 г. объемы поставок увеличились на 44,1% и стали рекордными за период с апреля 2008 г. В целом за 11 месяцев 2009 г. объемы экспорта этой продукции составили 3,92 млн т, что ниже соответствующего показателя 2008 г. всего на 0,3%. В 2009 г. основным покупателем этой продукции является Тайвань, который по сравнению с 2008 г. увеличил поставки в 1,8 раза, до 1,06 млн т. На втором месте – Тайланд (790 тыс. т; -36,8%). Третье место – у Китая (637,3 тыс. т; +69,4%). Отметим также значительное увеличение поставок в этом году во Вьетнам (600 тыс. т; +75,1%).
Министерство торговли США приняло решение прекратить антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных крепежных изделий из Китая и Тайваня. Напомним, что расследование было начато 14 октября 2009 г. по заявлению Nucor. Решение о прекращении расследования было принято 9 декабря. В своем докладе Министерство торговли США обратило внимание участников расследования, что крепежная продукция, поставляемая из Китая и Тайваня, не конкурирует напрямую с продукцией выпускаемой заявителями и в случае введения защитной пошлины будет нанесен вред американским потребителям. В докладе были проанализировано 22 заявления от американских производителей крепежа и сделан окончательный вывод о прекращении расследования.
Wuhan Iron & Steel Co. в декабре повышает цены второй месяц подряд, реагируя таким образом на улучшение спроса со стороны автопроизводителей и строительных предприятий в Китае – крупнейшем мировом потребителе металла. Январские цены на продукцию из г/к стали были увеличены на 350 юаней ($51) за т, а на х/к – на 300–400 юаней ($44–58) за т, сообщил исследователь из Umetal. Wuhan Steel присоединилась к Baosteel Group Corp., крупнейшей китайской сталелитейной компании, в вопросе повышения цен, обосновывая это тем, что производители готовой продукции, а также строительные предприятия истощили запасы, а государственный пакет стимуляции в размере $586 млрд способствовал росту спроса.
Определением Арбитражного суда Челябинской области в отношении ООО «Магнитогорский завод промышленных металлоконструкций» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Андрей Кузьмин, член некоммерческого партнерства «Саморегулирующая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 18 марта 2010 г.
Китайский выпуск магния за первые 11 месяцев 2009 г. снизился, в то время как объем выпуска титана вырос, сообщается в последних данных Национального бюро статистики. Китай произвел 80,3 тыс. т магния в ноябре 2009 г., что на 82,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Однако китайский выпуск этого металла снизился на 22,1% в годовом исчислении, до 540,1 тыс. т в первые 11 месяцев, сообщается в статистике. Производство титана резко выросло в ноябре – на 134,6%, до 6100 т, увеличив суммарный объем выпуска за 11 месяцев до 55,4 тыс. т, что на 17,6% больше в годичном исчислении.
Южнокорейские экспортные цены на х/к и оцинкованную сталь в середине декабря выросли до $670–690 за т FOB на февральские поставки, что на $30 за т больше по сравнению с уровнем января, сообщают торговые источники. «Это повышение обосновано увеличением числа заказов, повышением импортных цен на г/к сталь, а также ожиданием роста цен на сырье в 2010 г.», – заявил экспортер из Южной Кореи. «Крупнейшие китайские сталелитейные компании также повысили экспортные цены до $670–680 за т на х/к сталь толщиной 1 мм, а также оцинковку для февральских поставок. Некоторые частные предприятия, как сообщается, даже устанавливают цены на уровне $700 и выше за т FOB», – также добавил он.
Китайские цены на молибденовый концентрат снова выросли в середине декабря на волне подорожания ферромолибдена и улучшения спроса, сообщают рыночные источники. На третьей неделе декабря молибденовый концентрат продается по 1900–1920 юаней ($278–281) за 1% вещества в тонне по сравнению с 1880–1900 юаней на предыдущей неделе. «Многие производители молибденового концентрата подняли цены, видя постоянное увеличение числа заказов», – заявил аналитик из Шанхая, добавив, что большинство компаний устанавливают цены на 45%-й молибден на уровне 1950 юаней ($285) за 1% вещества в тонне.
Японская Daiki Aluminium Industry планирует увеличить объем производства сплавов из вторичного алюминия в Китае на 150%, чтобы обеспечить его поставки японским производителям автомобилей, а также другим предприятиям в Китае. Крупнейшая японская компания по производству вторичного алюминия Daiki Aluminium также создаст новые торговые филиалы в Китае, с которых планирует получать в 2014 г. 4,5 млрд иен ($50 млн).
В октябре первичные профсоюзные организации ОАО «Карельский окатыш», входящего в группу компаний ОАО «Северсталь», попытались организовать в Костомукше несанкционированные протестные акции в связи проводимыми мероприятиями по оптимизации штатной численности предприятия и наймом иностранной рабочей силы. Было рассмотрено представление прокурора с требованием исключить нарушения трудовых и социальных прав граждан, а также предусмотреть меры по предотвращению социальной и политической напряженности в ОАО «Карельский окатыш». Из ответа генерального директора ОАО «Северсталь» А. Мордашова в прокуратуру Карелии следует, что в рамках проводимой ОАО «Карельский окатыш» антикризисной программы приняты конкретные меры по предотвращению социальной напряженности. В частности, достигнута договоренность с подрядчиком – ООО «Корпанга» – о приостановлении последним процесса привлечения иностранной рабочей силы на период выхода из кризиса. Данное решение согласовано с первичной профсоюзной организацией горно-металлургического профсоюза России. Иностранные работники, составляющие менее 1% общей численности работников ОАО «Карельский окатыш» (29 человек), завершат выполнение подрядных работ в июле 2010 г. Процедуры по сокращению численности штатов ОАО «Карельский окатыш», проведенные с начала 2009 г. в рамках антикризисной программы с соблюдением всех норм трудового законодательства и законодательства о занятости населения, затронули 44 человека, или 1,5% работающих на предприятии.
РУП «Белорусский металлургический завод» наладило промышленное производство импортозамещающего продукта – стальной плющеной ленты, применяемой в изготовлении пружин для мягкой мебели. Об этом корреспонденту «Белта» сообщили в отделе информационной работы предприятия. Сообщается, что отечественная продукция имеет более стабильные характеристики по сравнению с зарубежными аналогами, так как в ее производстве используется сталь специальной марки, разработанной непосредственно на заводе. Кроме того, белорусский аналог реализуется по более низкой цене. Стальную ленту с улучшенными характеристиками уже начал закупать крупнейший производитель пружинных блоков в Белоруссии иностранное производственно-торговое предприятие «Барро», а также ряд других потребителей внутри республики. Установленные мощности позволяют не только полностью обеспечить потребности в этом материале мебельной промышленности страны, но и поставлять его на экспорт. В настоящее время БМЗ ведет переговоры с потенциальными покупателями стальной плющеной ленты в России.
Согласно данным чилийского Центробанка, экспорт меди из Чили вырос в ноябре с $1,57 млрд до $2,85 млрд вследствие значительного повышения цены на медь по сравнению с ноябрем 2008 г. С января по ноябрь объем экспорта металла составил $23,73 млрд, что значительно ниже суммы, вырученной от экспорта меди страной за первые 11 месяцев 2008 г. ($31,58 млрд). За весь 2008 г. Чили экспортировала меди на $34,12 млрд. Совокупный объем чилийского горнорудного экспорта (включая молибден, железо, серебро, йод и литий) увеличился в ноябре до $3,07 млрд с $1,90 млрд в предыдущем месяце. Экспорт данной сырьевой группы за 11 месяцев 2009 г. составил $26,44 млрд против $36,69 млрд в прошлом году. Согласно статистике государственного комитета по меди Cochilco, спотовые цены на медь на Лондонской бирже металлов составляли в ноябре в среднем $3,02 за фунт по сравнению с $1,69 в ноябре 2008 г. В январе–ноябре 2009 г. средняя цена меди составила $2,27 за фунт, тогда как в аналогичном периоде 2008 г. она находилась на уровне $3,31 за фунт.
Парламент Якутии вышел с инициативой внесения поправки в ст. 342 ч. 2 Налогового кодекса РФ, сообщает ИА Якутия24. Если Госдума поддержит предложение Госсобрания (Ил Тумэн), то «Сахаолово» получит налоговые послабления. В частности, для единственного в России крупного месторождения олова и концентратов, работающего в условиях Крайнего Севера, налог на добычу полезных ископаемых в части добычи олова и концентрата будет снижен до нулевой отметки. С докладом по данному вопросу выступил министр экономического развития Алексей Стручков. В поселке Депутатском на градообразующем предприятии «Сахаолово» добывается 27% российского олова, или 335 т. Со снижением налогового бремени ожидается, что к 2013 г. в Усть-Янье будет добываться до 2200 т ценного металла. Вместе с тем федеральный и республиканский бюджеты недосчитаются 30 млн и 44,5 млн руб. выпадающих доходов соответственно. Обсуждение вопроса депутатами прошло довольно активно, учитывая сложное положение предприятия и связанную с ней социальную ситуацию.
В ноябре 2009 г., согласно таможенной и ж/д статистике по Республике Беларусь, экспорт черного лома из РФ составил 214,8 тыс. т.
По сравнению с предыдущим месяцем поставки снизились в 1,66 раза. Таким образом, после октябрьского роста (+26,3%) объемы экспорта снова пошли на снижение. Более того, по сравнению с августом (-7,2%) и сентябрем (-9,3%) спад поставок только усилился.
В целом за 11 месяцев 2009 г. объемы экспорта черного лома (2,7 млн т) ниже соответствующего показателя прошлого года в 2,5 раза.
Основным импортером в этом году продолжает оставаться Беларусь (1,26 млн т). На втором месте – Турция, поставки в которую составили 414 тыс. т. На третьем месте – Испания (317,1 тыс. т).
Филиал «ВТБ Страхование» в г. Воронеже сообщил, что обеспечил страховую защиту имущества металлотрейдера «Металлинвест Плюс» в г. Лиски Воронежской области. На сумму 31,8 млн руб. застрахована недвижимость компании: - административный корпус площадью около 150 кв. м; - склад хранения металла площадью 4725 кв. м; - часть подъездного внутриплощадочного железнодорожного пути протяженностью 587 м. Кроме того, на сумму 16,8 млн руб. застрахованы товары в обороте. Недвижимость и товарная продукция застрахованы по полному пакету имущественных рисков. Общая страховая сумма составила 48,6 млн руб. ООО «Металлинвест плюс» образовано в 1998 г. и является крупным металлотрейдером в Центрально-Черноземном регионе. Компания специализируется на поставках черного металлопроката и труб.
Более 670 вагонов с 40 тыс. т металла простаивает на припортовых станциях Астраханского отделения Приволжской железной дороги («ПривЖД», филиал ОАО «РЖД») по вине грузополучателей, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в службе по связям с общественностью Приволжской магистрали. «В частности, согласно данным на 15 декабря, в ожидании выгрузки на припортовой станции ПКФ «Зюйд-Вест» простаивают 130 вагонов (7800 т) с листовой сталью. Еще 540 вагонов (32,4 тыс. т) с черным металлом простаивают на станции «Порт Оля». Проблема с неритмичной выгрузкой вагонов возникает из-за несогласованных действий между грузополучателем и грузоотправителем. Портовые организации, зная об объемах отгрузки, не увеличивают перерабатывающую способность, выгружая вагоны лишь в рамках договорных норм, отметил представитель пресс-службы. Напомним, что ранее РЖД приостановила отгрузку грузов металлургии и в порты Дальнего Востока РФ.
Свердловский арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве ЗАО «Среднеуральский завод металлических конструкций», заявила пресс-служба суда. По данным АПИ, суммарная задолженность предприятия превышает 100 млн руб., из них по налогам и сборам – свыше 10 млн руб. В числе крупнейших истцов – ЗАО «Завод емкостного и резервуарного оборудования» (заявлено требование в 53 млн руб.), ООО «Метиндустрия СК-Инжиниринг» (28 млн руб.), ООО «Металл-Сервис» (11,4 млн руб.), ООО «Техногруппа» (8,4 млн руб.), ООО «Стальторг» (5,6 млн руб.). Задолженность ЗАО «СУЗМК» перед фискальными органами превышает, как было сказано выше, 10 млн руб. Напомним, что блокирующий пакет акций ОАО «Среднеуральский завод металлоконструкций» в 25,5% ранее принадлежал государству и выставлялся на продажу в 2006 г. Однако тогда торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок потенциальных участников аукциона.
ОК «Русал» определила новый график IPO: уже 4 января следующего года банки – организаторы сделки могут начать премаркетинг, тогда само размещение пройдет в январе. По словам источников газеты «Ведомости», компания уже сообщила банкам новый график размещения. Сразу после новогодних праздников, 4 января, стартует премаркетинг сделки, отмечают источники. А 11 января, когда каникулы закончатся не только в Гонконге, но и в России, начнется роуд-шоу акций компании (на встречах с инвесторами к банкам присоединится менеджмент компании), подтвердили два источника, близких к «Русалу». Как отмечают собеседники издания, для этого необходимо, чтобы 17 или 24 декабря комитет фондовой биржи Гонконга одобрил листинг акций компании на своей площадке. Для этого «Русалу» надо убедить членов комитета, что выданный ВЭБом кредит на $4,5 млрд не грозит компании банкротством, говорит близкий к компании источник. Сейчас компания готовит для биржи дополнительные документы с несколькими схемами погашения кредита ВЭБу, рассказал сотрудник одного из банков – организаторов IPO и источник, близкий к UC Rusal. Среди этих схем – продажа 25% акций «Норникеля», которые служат обеспечением по этому займу и сейчас стоят $6,5 млрд (по котировкам 15 декабря).
По данным Росстата, производство стали в России в январе–ноябре 2009 г. составило 53,7 млн т, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Причем в ноябре 2009 г. выпуск стали по сравнению с октябрем сократился на 2,8%. Производство готового проката черных металлов за 11 месяцев с начала 2009 г. составило 46,2 млн т, что на 13,7% меньше, чем в январе–ноябре 2008 г. Ноябрьское производство стального проката по сравнению с октябрем 2009 г. снизилось на 6,8%. Выпуск стальных труб в январе–ноябре 2009 г. составил 5,9 млн т, что на 19,5% меньше результатов аналогичного периода 2008 г. Причем за ноябрь производство труб в РФ сократилось на 5,2%. Отметим, что в ноябре на 1 рабочий день меньше, чем в октябре, поэтому среднесуточное производство стальной продукции фактически снизилось на 2–3%. Сравнение ноября 2009 г. с ноябрем 2008 г. особого смысла не имеет ввиду «обвально низких» показателей годичной давности, которые пришлись на пик кризиса в металлургическом производстве.
«Евраз Груп», владеющая рядом предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) на Украине, расценивает негативные публикации в украинских СМИ и проведение судебных процессов в отношении предприятий группы как целенаправленные рейдерские атаки и намерение вытеснить иностранных инвесторов из Украины. Как сообщил вице-президент «Евраз Груп» Алексей Агуреев на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве 15 декабря, применяемые к предприятиям группы действия аналогичны ранее применявшимся в отношении Криворожского горно-металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетровская область). «Происходят явные мероприятия по выдавливанию иностранного инвестора, в данном случае – российской компании. Но это не удастся», – подчеркнул г-н Агуреев. В то же время он не конкретизировал, кто может быть организатором таких атак на группу. «Очень сложно понять и доказательно говорить, кто направляет против тебя такого рода атаки. И это дело не бизнеса, а скорее правоохранительных органов. Мы же можем говорить только о том, что у рейдеров есть характерный почерк, и этот почерк проявлялся в атаках против компании «ArcelorMittal Кривой Рог». С нами случаются события примерно по такому же сценарию. Рейдеры, как правило, прибегают к уже опробованным приемам, опробованным инструментам», – констатировал вице-президент «Евраз Груп». Вместе с тем он отметил, что «учитывая прежних владельцев наших активов, я думаю, вывод о том, кто же стоит за атаками на наши предприятия, вы можете сделать сами». Как сообщалось, в последнее время в ряде украинских СМИ прошли публикации с обвинениями в адрес российской «Евраз Груп» в задолженности по расчетам за поставленную предприятиям группы продукцию, а также в задолженности ДМЗ им. Петровского перед налоговыми органами. В конце 2007 г. «Евраз» приобрел у Lanebrook пять украинских предприятий: ГОК «Сухая Балка» (99,25% акций), Днепропетровский метзавод им. Петровского (95,57%), коксохимзавод «Баглейкокс» (93,74%), «Днепрококс» (98,65%) и Днепродзержинский коксохзавод (93,83%), которые до этого принадлежали группе «Приват». Согласно данным «Евраз Груп», размещенным на ее корпоративном сайте, компании Palmrose Limited, являющейся 100%-й «дочкой» «Евраза», принадлежит 99,25%-й пакет акций ГОК «Сухая Балка», 95,57% ДМЗ им. Петровского, а также три украинских коксохимических завода (КХЗ): «Баглейкокс» (93,74%), «Днепрококс» (98,65%) и Днепродзержинский КХЗ (93,83%).
Крупнейший производитель Китая – Ассоциация коксовой промышленности Шаньси (SXCIA) – 4 декабря подняла базовую цену кокса до 1750 юаней за т (около $256 за т, включая НДС 17%) для поставок в декабре. Это на 2,9% выше цен в ноябре. Причиной названо восстановление цен на внутреннем рынке стали и повышение на 30–80 юаней ($4–12) за т цен на коксующийся уголь в ноябре. В своем уведомлении 4 декабря SXCIA обратилась к членам ассоциации с просьбой производить кокс в соответствии с объемами продаж (избежать накопления складских запасов) и продолжать сокращение производства в целях ограничения чрезмерных поставок.
Как сообщает Business Wire, в течение следующих 12–18 месяцев Fitch Ratings прогнозирует восстановление спроса на сталь с самого низкого уровня до средних величин. Однако, как сообщается в отчете агентства Worldwide Steel Outlook, пока пиковые уровни развития промышленности не будут достигнуты. Цены на сталь будут ограничены избыточными производственными мощностями, хотя увеличение цен на сырье окажет воздействие и на повышение цен на сталь. Региональные различия в динамике стального рынка, которые проявились в 2009 г., останутся и в 2010 г. и будут оказывать главное влияние на доходность производителей стали и на поток наличности в будущем году. «Доходы производителей стали были серьезно затронуты кризисом, но большинство компаний, которые оценивает Fitch, исправили ситуацию с ликвидностью через сокращение расходов, управление оборотным капиталом, сокращение дивидендов и др., – отметила Моника Бонар, директор Fitch. – Эти меры должны сослужить компаниям хорошую службу в процессе восстановления. Хотя, опять напоминаю, что восстановление будет медленным и рейтинг стальной промышленности остается под давлением кризиса».
Как сообщает Yieh.com, по оценке Вольфганга Эдера, президента стальной ассоциации Eurofer, «видимое стальное потребление в странах ЕС вырастет на 10–15% в I квартале 2010 г.». Очевидно, что потребление стали продемонстрирует улучшение, но без резких подъемов, а цены отскочат на прежний уровень в весенние месяцы. Использование производственных мощностей в странах ЕС, которое сейчас составляет 70%, в первой половине 2010 г. составит 75–80%. По мнению г-на Эдера, стальной импорт не будет оказывать негативного влияния на европейский рынок. В 2009 г. импорт стали в страны ЕС снизился на 50% по сравнению с 2008 г. и составит за 2009 г. приблизительно 10 млн т по сравнению с 18 млн т в 2008 г.
Как сообщает Canadian Press, битва за канадские хромитовые ресурсы в конечном итоге закончилась победой американской компании Cliffs Natural Resources Inc., которая предложила за монреальскую компанию Freewest Resources Canada Inc. около $240 млн. Сliffs отмечает, что планирует послать акционерам Freewest проспект по доверенности, кратко излагающий детали его предложения, и наметит специальную встречу в январе. Freewest считается хромитовым депозитом мирового класса, расположенным в провинции Онтарио, и Cliffs хочет построить свои предприятия именно там. Предложение Cliffs составило приблизительно 1$ за акцию за все 239,6 млн акций Freewest, находящиеся в обращении. «Конкурирующее предложение Noront Resources Ltd находится теперь позади нас, и мы рады, что подавляющее большинство акционеров Freewest согласилось, что наше предложение было гораздо выше», – отметили представители Cliffs. Только 4,5% акционеров Freewest проголосовали за предложение Noront. Как известно, первой предложение на покупку канадских активов сделала компания Cliffs Natural Resources Inc., а затем в октябре компания Noront Resources Ltd также выставила свое предложение, которое составляло приблизительно 95 центов за акции Freewest.
Как сообщает China Daily, 12 декабря 2009 г. правительство провинции Хэбэй объявило, что на территории провинции открыто новое месторождение железной руды Macheng в 1,044 млрд т, которое является крупнейшим месторождением железной руды с конца 1980-х гг. Газета отмечает, что компании Hebei Steel Group будет поручено развитие и использование месторождения.
Китайские аналитики считают, что открытие этого месторождения положительно повлияет на предстоящие ценовые переговоры по железной руде, так как дает китайской стороне гарантии поставок собственного железорудного сырья. По словам Лэй Пинси, руководителя Metallurgical Mines' Association of China, «Китаю не хватает железорудных ресурсов и в соответствии с развитием внутренней добывающей промышленности к 2015 г. производство железной руды в КНР достигнет 1,1–1,2 млрд т. Хотя Китай сейчас инвестирует огромные средства в развитие зарубежных источников сырья».
Как обычно о качестве руды "открытого" месторождения сообщений нет.
Как сообщает агентство Bloomberg, южнокорейская компания Posco уже подписала соглашение на покупку 65% акций индонезийского стального предприятия PT International Steel Indonesia. По оценке аналитиков, Posco становится крупнейшим держателем акций компании, что будет способствовать улучшению показателей International Steel. Упомянутые акции были приобретены у компаний Daewoo International Corporation, Nam Han Woo и PT Selamat Sempurna и теперь их доля составляет 20, 0 и 15% соответственно.
Как сообщает агентство Bloomberg, прогнозы ежегодных контрактных цен на железную руду от Macquarie Group Ltd и JPMorgan Chase & Co. в середине декабря были увеличены на фоне роста спроса со стороны Китая. Аналитик Macquarie Джим Леннон отметил: «Цены на австралийское железорудное сырье для 2010 г. могут вырасти на 30%». Ранее агентство давало прогноз только на 10%-й рост. Аналитики JPMorgan 14 декабря повысили свой прогноз до 20% с предыдущих 10%. Китайские сталепроизводители и торговцы в ноябре увеличили импорт железной руды на 12% на фоне роста спроса от внутренней автомобильной промышленности и производства бытовой техники. По оценке бразильской компании Vale, «потребление железной руды Китаем подтолкнет рост спроса на этот вид сырья и в США, и в Европе в 2010 г.». Аналитики Macquarie отмечают, что «несомненно, необузданный китайский рост – все еще главная причина роста сталелитейной промышленности. Мы остаемся очень оптимистичными в вопросе китайского спроса до 2010 г. и далее, что создаст дефицит на стальном рынке в течение второй половины 2010 г.».
Как сообщает агентство Reuters, бразильская сырьевая компания MMX - собственность бразильского магната Эйка Батисты - намерена инвестировать $1,2 млрд в расширение производственных мощностей в 3 раза по сравнению с текущими данными, до 2015 г. MMX планирует расширить производственные мощности до 33,7 млн т в год с текущих 9 млн т на фоне роста спроса со стороны китайских потребителей железной руды.
«Общие инвестиции в расширение производства составят $1–1,2 млрд, что даст возможность MMX производить ежегодно 33,7 млн т железной руды», – отметил президент компании Роджер Доуни. – «Мы должны достичь этой цели в 2014–2015 гг.».
