Австралийская компания Western Areas заявила 8 декабря о подписании дополнительного закупочного соглашения с BHP Billiton Ltd на поставку 2000 т никеля в концентрате с рудника Kagara Ltd Flying Fox, сообщает ИА Dow Jones. Согласно контракту, Western Areas поставит концерну в общей сложности до 15 тыс. т никелевого концентрата. Ранее Western Areas сообщила о достигнутом с Kagara соглашении о разработке месторождения Lounge Lizard, переработке руды на заводе Cosmic Boy и дальнейшей продаже концентрата посредством закупочного контракта. Дополнительный контракт доведет объем проданного BHP никеля с 10 тыс. до 12 тыс. т. Поставки концентрата Western Areas начнутся после исполнения ее 2-летнего контракта на продажу 25 тыс. т никеля китайской Jinchuan Group.
Находящийся в китайской собственности медеплавильный завод Chambishi ожидает результатов изучения доклада NFC Africa о воздействии на среду Экологическим советом Замбии – в свете планов по увеличению производительности предприятия на 67%. Компания планирует расширить на заводе товарное депо для медного концентрата, увеличить мощность печи и построить дополнительный кислородный завод. В случае получения одобрения NFC Africa собирается инвестировать более $200 млн в развитие завода и сможет увеличить выработку меди на предприятии со 150 тыс. т до 250 тыс. т в год вследствие сокращения издержек и благодаря повышению коэффициента извлечения меди. Положительное решение по докладу, согласно правительственным источникам, ожидается в I квартале следующего года. Кроме переработки медного концентрата с Chambishi Copper Mines, завод также имеет соглашения с Equinox Minerals Ltd, Metorex Ltd и First Quantum Minerals Ltd.
Согласно мнению главы отдела сырьевых товаров Deutsche Asset Management (Deutsche Bank) Терезы Гузман, медь, железная руда и металлургический уголь, вероятно, достигнут новых ценовых максимумов в 2010 г., так как экономическое восстановление в развитых странах и стойкий рост в Китае уменьшат их предложение. «Напряжения с предложением будут еще более серьезными, чем в 2008 г., когда мы наблюдали рост цен на сырье», – подчеркнула г-жа Гузман, добавив, что финансовый кризис заставил горнодобытчиков урезать затраты на разведку и добычу минералов, что заострило проблему предложения. Она отметила, что ситуация с исчерпанием запасов в развитых странах вследствие кризиса должна изменить полярность, что усилит спрос на металлы, тогда как китайский спрос останется таким же сильным. По прогнозу г-жи Гузман, цены на железную руду в 2010 г. должны вырасти не менее чем на 20%, или даже более, на волне восстановления спроса на сталь. Угроза инфляции из-за количественного роста и эффектов от стимуляционных мер правительств должна также заставить инвесторов искать убежища в таком товаре, как золото, полагает аналитик, предрекая девальвацию всех «бумажных» валют по отношению к золоту в ближайшие годы.
Как сообщает ИА Dow Jones, американская компания Niotan Inc. отвергла 8 декабря обвинения касательно ее вовлеченности в нелегальную торговлю минеральным сырьем из Восточного региона Конго. Niotan является первой компанией из США, чье имя будет названо в докладе специальной комиссии Совету Безопасности ООН по данному вопросу. Нелегальная торговля минералами в Конго рассматривается ООН как способствующая раздуванию насилия в регионе, где царит беззаконие и где с конца 1990-х гг. погибло не менее 5 млн человек. «Niotan не вывозит тантал из Демократической Республики Конго и предпринимает все возможные шаги, чтобы гарантировать, что любой тантал, несущий следы противостояния, – в форме «колтана» или какой-либо другой – не поставлялся из страны», – гласит заявление компании. Вместе с тем американская организация в области борьбы за права человека Enough Project заявила, что, согласно ее собственному расследованию и расследованию ООН, Niotan снабжает американскую электронную индустрию танталом с рудников, контролируемых повстанцами Восточного Конго, через сложную схему, работающую через Гонконг. Она настаивает, чтобы Конгресс США выяснил, какие компании покупали тантал у Niotan с целью раскрытия всей цепочки поставок минерала. На первой неделе декабря Совет Безопасности ООН продлил на год санкции против нелегальной торговли минеральном сырьем из Восточного Конго. ДРК является крупнейшим африканским производителем олова и кобальта.
Отпускные цены на паравольфрамат аммония снова повысились на второй неделе декабря на волне дефицита поставок концентрата вольфрама, его основного сырья. Цены на внутреннем рынке на 88,5%-й APT повысились на второй неделе декабря до нового уровня – 103–106 тыс. юаней ($15038–15476) за т по сравнению с уровнем 102–105 тыс. юаней на предыдущей неделе. Наряду с дальнейшим ростом цен на внутреннем рынке экспортные цены также немного поднялись на второй неделе декабря – до уровня $188–193 за 1% вещества в тонне по сравнению с $187–192 за 1% вещества в тонне, державшимися на протяжении последних нескольких месяцев.
В ноябре 2009 г., согласно ж/д статистике, поступления черного лома на Оскольский электрометаллургического комбината (ОЭМК) и ОАО «Уральская сталь» (эти предприятия входят в металлургический дивизион ООО «УК «Металлоинвест») составили в сумме 5061 т. По сравнению с октябрем объемы закупок у ОЭМК снизились в 4,6 раза, до рекордного минимума за последние несколько лет. У «Уральской стали» сокращение поступлений составило 3,3 раза, что также является минимальным показателем за последние 12 месяцев. Сокращение закупок у этих предприятий наблюдается 4-й месяц подряд. В результате за январь–ноябрь текущего года объемы закупок металлопродукции предприятиями «Металлоинвеста» составили 770,5 тыс. т, что в 1,9 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Канадский производитель урана компания Cameco Corp. заявила о продаже всей своей доли (48,5%) в золотодобытчике Centerra Gold Inc., имеющем разработки в Кыргызстане и Монголии. Гарантийный синдикат под управлением CIBC World Markets Inc. и RBC Capital Markets приобретет 88,6 млн акций Cameco в Centerra (из их общего количества 113,9 млн) через механизм купленной сделки (bought-deal basis) по цене 10,25 канадских долларов за акцию. Вырученные от сделки 872 млн канадских долларов ($820,3 млн) Cameco использует на расширение своей базовой деятельности в области добычи урана ввиду ее стремления к цели удвоения производства металла. Cameсo также передаст 25,3 млн своих акций в Centerra ОАО «Киргизалтын», согласно договоренности между Cameсo и правительством Киргизской Республики, достигнутой ранее в текущем году.
Китайский рынок электролитного марганца на второй неделе декабря снова набирает обороты после стабилизации на первой неделе декабря, подталкиваемый ростом издержек производства, а также сокращением производства из-за недостатка электроэнергии. Трейдеры и производители назначили цену на 99,7%-е марганцевые хлопья на уровне 14,1–14,3 тыс. юаней ($2059–2088) за т по сравнению с предыдущим уровнем 13,7–13,8 тыс. юаней за т. А некоторые отпускные цены составляют даже 14,5 тыс. юаней ($2123) за т. Местные правительства основных промышленных областей, таких как провинция Гуйчжоу, сократили подачу электроэнергии производителям марганца, что повлекло за собой сокращение производства, сообщают источники. В то же время на второй неделе декабря экспортные цены на марганцевые хлопья находятся в диапазоне $2550–2650 за т FOB, аналогично уровню предыдущей недели.
Во вторник, 8 декабря, цветные металлы на LME вместе с золотом пережили период роста в первой половине дня и последующий спад ближе к вечеру. Укрепившийся доллар и потери на фондовых рынках США и Европы лишили металлов поддержки, и они завершили день ниже уровня накануне. Впрочем, меди удалось удержаться над ключевым уровнем сопротивления $6900 за т.
Наблюдавшееся последнее время устойчивость металлов к внешним факторам вызвана, вероятно, популярностью меди в качестве актива для рисковых вложений вместе с акциями и другими инструментами, отмечал утром лондонский трейдер из J.P. Morgan Мартин Сквайрз.
Однако уже вечером на Comex был зафиксирован «отлив» инвестиций в медь и другие металлы на фоне укрепления доллара: разочаровывающие данные по состоянию европейской экономики (в частности, немецкой), понижение долгового рейтинга Греции, а также угроза того, что Великобритания и США также могут столкнуться с понижением их собственных долговых рейтингов, укрепили позицию доллара в качестве «спокойной гавани».
Алюминий демонстрировал лучшую динамику, поднявшись в цене до самого высокого значения с октября 2008 г., несмотря на очередной прирост запасов. По мнению Barclays Capital, недостаток алюминия для поставок по ближнесрочным контрактам поддерживает его движение вверх. Спотовые алюминиевые премии растут, так как большая часть запасов алюминия на складах LME «привязана» к долгосрочным соглашениям, заставляя покупателей платить их владельцам более высокие премии, чтобы убедить тех расторгнуть контракты. «Мы считаем, что, хотя мировой рынок алюминия не находится в дефиците, нынешний физический рынок в некоторых регионах напряжен, так как львиная доля складских запасов LME завязана на финансовые сделки», – отмечает банк.
Специалисты Dahlman Rose считают, что цены на алюминий будут расти и дальше, поскольку производственные издержки алюминиевых заводов в ближайшее время будут только увеличиваться. По данным Европейской алюминиевой ассоциации, две трети алюминиевых предприятий в Европе находятся под угрозой закрытия из-за растущих цен на электроэнергию. В Dahlman Rose считают этот прогноз «сгущением красок», однако «постоянное повышение стоимости электричества и проблемы с выпуском алюминия в таких регионах, как КНР и ЮАР, могут привести к дальнейшему росту его себестоимости».
Азиатский трейдер 9 декабря так объяснил удивительную устойчивость цен на алюминий по сравнению с остальными металлами: «Бернанке (глава ФРС США. – Прим. ред.) в понедельник объявил, что процентные ставки останутся низкими, а все алюминиевые контракты финансистов зависят именно от размера ставок, так что это сообщение здорово поддержало спрос на алюминий».
Что касается объемов торговли, то трейдеры отмечают их существенное сокращение, указывая на приближение Нового года: «Истекающий год был для нас весьма удачен, и мы не собираемся портить себе отчетность в последние две недели», – говорит сотрудник одного из инвестбанков. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:35 моск.вр. 09.12.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2095 за т, медь – $6868 за т, свинец – $2238 за т, никель – $15998 за т, олово – $15076 за т, цинк – $2262 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2128 за т, медь – $6905 за т, свинец – $2270 за т, никель – $16055 за т, олово – $15175 за т, цинк – $2293 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2297.5 за т, медь – $7970.5 за т, цинк – $2603.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2010 г.): алюминий – $2324 за т, медь – $7982 за т, цинк – $2636.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2009 г.): медь – $6921.5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $6957.5 за т.
Согласно мнению председателя International Steel Trade Association (ISTA) и технического директора Metalloyd Мела Уайльда, озвученному им на ежегодном обеде ISTA 4 декабря, мировой спрос на сталь может начать расти в феврале 2010 г., а общее улучшение рынка может произойти в 2011 г. «Спрос на сталь в 2009 г. снизился и цены упали до уровней, не наблюдаемых с конца 90-х, однако слабый доллар помог активизировать мировую торговлю сталью», – отметил г-н Уайльд. Он также добавил, что спрос в настоящее время стимулируется азиатскими рынками, но замечены и признаки увеличения спроса в Европе. Г-н Уайльд отметил, что цены производителей на стальные полуфабрикаты, слябы и заготовку в настоящее время составляют $350–430 за т – в зависимости от того, где расположен производитель. По его прогнозам, заводы смогут поддержать цены на данных уровнях, если останутся «дисциплинированными» и не будут производить больше, чем необходимо.
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на ЧерМК «Северсталь» составили 275,3 тыс. т. Это самый высокий показатель месяца среди ведущих российских потребителей металлолома. На втором месте – НСММЗ (контролируется Новолипецким МК), у которого объемы поступлений составили 100,9 тыс. т. ЧерМК «Северсталь» начал заметно наращивать закупки лома с самого начала лета. Эта тенденция продолжилась вплоть до октября, когда этот показатель достиг рекордной отметки по отрасли за последние 13 месяцев. В ноябре, как и у большинства метпредприятий, закупки металлолома пошли на спад (-21,9%). В целом за 11 месяцев 2009 г. поступления лома на меткомбинат сократились на 35% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Тем не менее их объемы (1,97 млн т) за этот период также остаются самыми высокими среди ведущих метпредприятий отрасли.
Выставка «Нанотехнологии. Казань – 2009», открывшаяся 8 декабря – первый подобный форум в Татарстане, пишет «Бизнес Online». Форум стал наглядной иллюстрацией к программе развития наноиндустрии до 2015 г. стоимостью 180 млрд руб., принятой в Татарстане конце ноября 2009 г. Открытие выставки провел первый вице-премьер Татарстана Борис Павлов (он курирует в правительстве республики тему нанотехнологий). Госкорпорацию «Роснанотех» представлял руководитель дирекции по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Дмитрий Криницкий. «Реально в республике только две компании, у которых проекты готовы выйти на стадию коммерциализации: «Данафлекс» и мы, – рассказал корреспонденту «Бизнес Online» гендиректор компании «Нуран» Роберт Ташкалов. Он показал на колбы с разноцветными гранулами – это сырье для производства нанотруб, нанопроводов, нанокабелей... Нанобред продолжается, констатирует редакция MetalTorg.Ru.
Третья по величине в Китае компания Wuhan Steel Group получила кредит в 80 млрд юаней ($12 млрд) от Китайского банка развития (CDB) для дальнейших инвестиций в иностранные железорудные проекты. Обе стороны подписали в Пекине соглашение о финансовом взаимодействии, заявила Wuhan Steel. Wuhan Steel строит 10-миллионный стальной проект в Фанчэнгане (в провинции Гуаньси) и заинтересована в получении гарантий на бесперебойную поставку железной руды.
Попытки ОАО «Танеко», партнера «Татнефти», в связи с кризисом удешевить работы повлекли претензии поставщиков, рассчитывающих на исполнение ранее заключенных контрактов в прежних ценах. Нижегородская строительная компания «Волгонефтехиммонтаж» пытается через арбитраж добиться оплаты металлоконструкций на сумму более 15 млн руб. (15,6 млн руб. основной задолженности и 1,2 млн руб. пени). Набережночелнинский завод ТЭМ-ПО, через который производилась поставка, подал встречный иск на сумму около 1,3 млн руб., заявив о поставках некачественной продукции и несоблюдении сроков. Как рассказал в суде представитель ТЭМ-ПО Эдуард Казыханов, его предприятие является поставщиком металлоконструкций для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» в Нижнекамске. «Истец для нас изготавливал и поставлял металлоконструкции. Мы, в свою очередь, транзитом отправляли их на объект строительства»,– пояснил он. По словам г-на Казыханова, стороны заключили договор в апреле, а в конце мая – июне «Танеко» «изменил цены в сторону уменьшения».
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на завод «Амурметалл» составили 82,7 тыс. т. По сравнению с октябрем объемы поступлений металлолома выросли на 8,2%. Отметим, что уже пятый месяц подряд предприятие наращивает закупки черного лома. В результате завод по этому показателю в ноябре вышел на пятое место среди метпредприятий отрасли. Вместе с тем из-за кризисной ситуации на предприятии, имевшей место в летний период, за 11 месяцев текущего года поступления металлолома составили всего лишь 403,4 тыс. т, что в 2,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.
Импортные цены на г/к сталь во Вьетнаме снизились на $10–40 за т в последние две недели из-за падения спроса на внутреннем рынке и отсрочки трейдерских закупок. Г/к сталь из Кореи и Китая на второй неделе декабря продается по $520–550 за т CFR по сравнению с $530–560 две недели назад, заявляют трейдеры. Дилеры придерживаются более низких расценок – на уровне $490 CFR за т – неизменно по сравнению с уровнем двухнедельной давности. Также небольшое число заказов поступает из Японии и стран СНГ.
Очередной «идеей» разродились чиновники Минпромторга, отвечающие за российский автопром, пишет Caredge.ru. В рамках известного проекта по вознаграждению автовладельцев за утилизацию автомобилей планируется сделать эту же утилизацию платной. То есть сначала владельцу отжившей срок машины придется заплатить свои кровные за то, что развалюху примут в утиль. Ему дадут там справку, а на нее автомобилист сможет получить у государства сертификат на 50 тыс. руб. Согласно заверениям чиновников, стоимость разборки на металлолом не будет превышать 3000 руб., сообщает агентство «Интерфакс». Впрочем, учитывая то, что большинство перерабатывающих фирм находятся в частной собственности, цены могут резко взлететь ввиду дефицита услуги. Такое дополнение к этому законопроекту может автоматически его сделать бесполезным. При этом возникает вопрос необходимости дополнительного взимания денег. Ведь сейчас большинство коммерческих предприятий сами готовы платить до 1500–3000 руб., если человек привозит машину на утилизационный завод. Если же автомобилист отказывается давать деньги, но хочет избавиться от автохлама, коммерсанты готовы ее вывезти самостоятельно, но вознаграждение за старый автомобиль уже не платят.
Сотрудники никелевого подразделения крупнейшего горнодобывающего концерна мира Vale SA в Канаде не собираются в обозримом будущем прекращать забастовку, которая длится уже 5-й месяц подряд, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры Vale и канадского объединенного профсоюза работников стальной промышленности зашли в тупик, и их возобновление пока не планируется, заявил представитель компании Кори Макфи. По словам вице-президента профсоюза Рика Бертрана, возвращение к работе в ближайшее время не предвидится. Приостановка работ на никелевых рудниках Vale в Канаде привела к сокращению мировых поставок никеля примерно на 10% и росту цен на этот металл. Около 3300 из 4600 работников Sudbury (компания входит в состав канадского подразделения Vale) начали забастовку с 13 июля после того, как переговоры об условиях трудовых контрактов не дали положительного результата. Забастовка является самой продолжительной за все 67 лет существования Vale и одной из самых длительных в истории Канады. Вместе с тем большинство мощностей Sudbury были выведены из эксплуатации еще 1 мая из-за сокращения мирового спроса на никель. В августе работники рудника Voisey's Bay в канадском Ньюфаундленде, также принадлежащего бразильскому концерну, присоединились к бастующим на руднике Sudbury. Профсоюз хочет вернуть Vale за стол переговоров в Канаде и добиться «разумной дискуссии о пенсиях, бонусах и других важных вопросах». Вместе с тем профсоюзные лидеры подчеркнули, что работники компании понимают необходимость перемен в компании.
Горнодобывающая компания Xstrata Plc. спишет $1,9 млрд из-за снижения стоимости никелевых активов в Канаде, Австралии и Норвегии. Xstrata также потеряет $375 млн из-за закрытия металлургического завода в канадском Тимминсе. Кроме того, швейцарская компания понесет убытки в размере $170 млн на своем чилийском медеплавильном заводе Алтонорте. Таким образом, общий объем списаний достигнет $2,4 млрд, сообщает K2K.
Экспортеры китайской толстолистовой стали на второй неделе декабря подняли цены на февральские поставки в расчете на рост цен на внутреннем рынке в течение следующих нескольких недель. «Внутренний рынок стабилизировался после ценового снижения. Цены на толстолистовую сталь стабильны и, возможно, будут повышаться в течение следующих нескольких месяцев», – сообщил экспорт-трейдер одной из сталелитейных компаний в Тяньцзине. Он сообщил, что экспортные цены на его предприятии на второй неделе декабря находятся на уровне $530–535 за т FOB, в то время как другие компании предлагают материал по $530–540 за т. Неделю назад средний уровень цен составлял $520–530 за т.
Многие китайские производители молибдена повысили цены на концентрат, опираясь на увеличение объемов покупаемого материала, сообщили рыночные источники. «Некоторые предприятия по производству нержавейки на прошлой неделе начали покупать ферромолибден, и это дало повод производителям молибдена решить, что спрос начал расти», – заявил один из производителей ферромолибдена из провинции Ляонин. В основном производители молибдена на второй неделе декабря предлагают 45%-й концентрат по 1880–1930 юаней ($275–283) за 1% вещества в тонне, что примерно на 30 юаней больше, чем на предыдущей неделе. Основные сделки по молибденовому концентрату заключались по 1880–1900 юаней ($275–278) за 1% вещества в тонне по сравнению с 1850–1880 юанями на прошлой неделе.
Рабочие металлургического комбината АО «Арселор Миттал Темиртау» (Казахстан) с 9 декабря будут переведены на режим неполного рабочего дня. Об этом заявил начальник управления по работе с персоналом стального департамента компании Сергей Федосеев. По его словам, введение сокращенного рабочего дня связано с отсутствием заказов на производимую продукцию. «Декабрь и январь всегда были проблемными месяцами, когда заказов на нашу продукцию поступает очень мало. Разумеется, это сказывается на прибыли. Поэтому было принято решение ради сохранения рабочих мест и удержания на местах квалифицированных кадров перевести персонал на режим неполного рабочего времени. То время, что металлурги не будут работать, будет оплачиваться в размере 50%», – сказал г-н Федосеев, отметив, что трудовое законодательство не нарушено, поскольку рабочих уведомили об этом за месяц.
Индонезийская PT Aneka Tambang (Antam) увеличила плановые показатели выпуска ферроникеля до 18,5 тыс. т в 2010 г. на волне оптимистичных настроений относительно мирового спроса на материал, заявил пресс-секретарь Eko Endriawan. Ранее Antam анонсировала план в 17 тыс. т в 2010 г., что уже на 42% больше показателей прошлого года в 12 тыс. т. «Мы настроены оптимистично и считаем, что в следующем году спрос будет на подъеме. Возобновление в сентябре работы завода мощностью 15 тыс. т ферроникеля в год также прошло гладко, и он сможет обеспечить запланированный годовой объем выпуска материала», – добавил Eko Endriawan. Antam планирует продать 19 тыс. т ферроникеля в 2010 г., взяв часть готового материала со склада.
Арбитражный суд Нижегородской области отказал ОАО «Металлургический завод им. А. Серова» (Серов, Свердловская область) в рассмотрении иска о взыскании 17,785 млн руб. с ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (Нижний Новгород). Согласно тексту определения суда, между истцом – заводом им. Свердлова – и ответчиком – группой ГАЗ – был заключен договор поставки, в соответствии с которым истец поставил ответчику продукцию в период с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. на сумму 383,514 млн руб., которую ответчик оплатил с нарушением срока, после предъявления иска в суд. В ходе рассмотрения дела группа ГАЗ выплатила заводу основной долг, однако истец потребовал взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17,785 млн руб. Между тем Арбитражный суд принял решение оставить исковое заявление без рассмотрения, так как заводом им. Серова не был соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком. Доказательств направления ответчику претензии, в которой ставился вопрос о взыскании процентов, истец не представил. Как сообщалось ранее, ОАО «Металлургический завод им. А. Серова» в октябре увеличил сумму исковых требований к ООО « УК «Группа ГАЗ» на 17,784 млн руб. Эту сумму истец требовал взыскать с группы ГАЗ как процент за пользование чужими денежными средствами. В первоначальном варианте иска взыскание процентов за пользование денежными средствами не предусматривалось.
ОК «Русал» сообщает о назначении Элси Льюнг (Elsie Leung Oi-Sie) и Барри Чьюнга (Barry Cheung Chun-Yeun) независимыми директорами в совет директоров компании. Г-жа Льюнг, обладательница правительственной награды Grand Bauhinia Medal, мировой судья, ранее занимала пост министра юстиции и являлась членом исполнительного совета правительства специального административного района Гонконг. Г-н Чьюнг, мировой судья, является председателем Гонконгской товарной биржи, председателем совета Гонконгского агентства по городскому развитию и постоянного комитета по заработной плате и условиям труда объединенной службы охраны правопорядка, сопредседателем комитета по изучению тенденций изменения заработной платы, членом комиссии по стратегическому развитию и постоянного комитета по заработной плате и условиям труда госслужащих. Назначение Элси Льюнг и Барри Чьюнга позволит расширить профессиональный опыт совета директоров «Русала» и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления компании. «Русал» последовательно развивает систему корпоративного управления, отвечающую лучшим мировым практикам. При совете директоров действует 7 различных комитетов. Принятый в 2005 г. кодекс корпоративной этики устанавливает стандарты поведения, регулирующие отношения внутри компании, а также взаимоотношения с клиентами, партнерами по бизнесу, общественностью, органами государственной власти и конкурентами, являясь инструментом развития корпоративной культуры. Комментируя назначение новых независимых директоров, Олег Дерипаска, генеральный директор «Русала», отметил: «У «Русала» долгосрочный и стратегический интерес к рынкам Китая и всего Азиатского региона. Поэтому мы были заинтересованы в привлечении независимых директоров, которые бы обладали компетенциями и знаниями, необходимыми для развития нашего бизнеса в Азии. Г-жа Льюнг и г-н Чьюнг – идеальные кандидаты в члены совета директоров «Русала». Они обладают обширным опытом и глубоким пониманием специфики региона. Многолетняя юридическая практика г-жи Льюнг и уникальный опыт г-на Чьюнга в развитии операций на сырьевых рынках Азии станут важным дополнением к профессиональному опыту совета директоров «Русала», способствуя дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в компании и укреплению нашей позиции на азиатском рынке. Мы расцениваем их решение о вхождении в совет директоров «Русала» как знак высокого доверия к нашей компании». Элси Льюнг сказала: «Я рада, что мне предоставлена возможность использовать мои знания и опыт для дальнейшего усиления конкурентоспособности «Русала» как мирового лидера алюминиевой отрасли, уделяющего особое внимание развитию своего бизнеса на азиатском рынке». Барри Чьюнг подчеркнул: «Я с удовольствием присоединяюсь к международному коллективу совета директоров «Русала» и рад, что мой практический опыт ведения бизнеса в Азии и знание международных бизнес-практик будут полезны для дальнейшего развития мирового лидера алюминиевой отрасли». Назначение г-жи Льюнг уже вступило в силу, а г-н Чьюнг войдет в состав совета директоров накануне планируемого «Русалом» IPO.
Минпромторг РФ прогнозирует производство никеля в РФ на 2010 г. в объеме от 225 тыс. до 240 тыс. т, говорится в тексте обновленной стратегии развития металлургической отрасли России до 2020 г. В 2011 г. производство никеля ожидается на уровне от 240 до 250 тыс. т в зависимости от вариантов развития (энерго-сырьевой вариант развития, инерционной, инновационный). На 2015 г. производство никеля прогнозируется в объеме от 280 тыс. до 290 тыс. т, на 2020 г. – от 291 тыс. до 305 тыс. т. По оценке Минпромторга, производство никеля в 2009 г. составит 215–230 тыс. т. Основным производителем никеля в РФ является ГМК «Норильский никель». Как сообщалось, «Норникель» прогнозирует на 2009 г. добычу на российских предприятиях 232 тыс. т никеля. Экспорт никеля из России, согласно стратегии, также будет увеличиваться. На 2009 г. Минпромторг прогнозирует экспорт никеля в объеме 190–205 тыс. т (в 2008 г. экспорт составлял 245 тыс. т). В 2010 г. экспорт никеля прогнозируется на уровне 215–225 тыс. т, в 2015 г. – 256,5–260 тыс. т, в 2020 г. – 259–263 тыс. т. Потребление никеля на внутреннем рынке в текущем году увеличивается по сравнению с 2008 г. В 2008 г. внутреннее потребление составило 17,5 тыс. т, в 2009 г. ожидается на уровне 25,5 тыс. т. Согласно стратегии, в 2010 г. оно составит 20,5–25,5 тыс. т, в 2015 г. – 24–30 тыс. т, в 2020 г. вырастет до 32,5–42 тыс. т.
Nippon Steel and Sumikin Stainless Steel (NSSC), крупнейшая японская компания по производству нержавейки, подняла цены на катанку на заказы в декабре–феврале из-за повышения цен на никель. NSSC увеличила цены на 5000 иен ($55,6) за т, сделав это уже третий квартал подряд. Итоговые цены на катанку компания не огласила.
Участие Сбербанка и ВТБ в первичном публичном размещении акций (IPO) российского алюминиевого гиганта ОК «Русал» не будет большим и не потребует решения наблюдательных советов банков, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович на конференции ВЭБа, сообщает РИА «Новости». «Объемы, которые могут быть, не потребуют согласования наблюдательных советов, то есть не будут очень большими», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном объеме участия Сбербанка и ВТБ в IPO «Русала». Размещение акций «Русала» планируется провести на Гонконгской фондовой бирже и парижской Euronext. Компания может продать около 10% акций, рассчитывая привлечь за счет размещения $2,5 млрд. Дворкович уточнил, что, учитывая достаточно небольшой пакет, который будет размещаться в рамках IPO «Русала», речь идет о приобретении банками «единичных процентов» акций этой компании. Он напомнил, что Внешэкономбанк намерен приобрести до 3% акций «Русала» в рамках IPO. Дворкович пояснил, что решение ВЭБа об участии в IPO утверждалось наблюдательным советом, учитывая особый статус госкорпорации и тот факт, что он будет ключевым инвестором. Таким образом, если Сбербанк и ВТБ выкупят хотя бы по 1% акций «Русала», то совокупно госбанкам достанется половина пакета, вынесенного на IPO.
Из-за того что порты не готовы принять предназначенные для перегрузки экспортные грузы, на железных дорогах простаивают 257 поездов, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». К примеру, на 30 ноября из-за неготовности портовиков работать в зимних условиях на Дальневосточной железной дороге скопилось 165 поездов, из них 120 – с углем. Кроме того, простаивает 5 поездов с коксом и 15 – с черными металлами. Еще 11 поездов стоит на Забайкальской железной дороге. Непростая ситуация с выгрузкой вагонов возникла также в портах Мурманска, Новороссийска и Туапсе. При этом за 11 месяцев 2009 г. общая погрузка экспортных грузов в порты возросла на 5% и составила 241,2 млн т. В порты Дальнего Востока было отгружено 46,1 млн т (+23%). Погрузка черных металлов выросла на 43% (+2,3 млн т), а кокса – в 2,7 раза (+0,4 млн т). Планы грузоотправителей на декабрь свидетельствуют о дальнейшем росте погрузки на Восток. В настоящее время назначением на Дальневосточную железную дорогу запланировано ежесуточное отправление с сети железных дорог 3752 вагонов (в декабре 2008 г. их было 1534), или 23 поездов. Введенные ОАО «РЖД» в ноябре запреты на погрузку угля в адрес Ванинского морского торгового порта, порта Посьет и со станции Линево в адрес ООО «Компания Аттис энтерпрайс» исправили ситуацию лишь частично, констатируют РЖД.
В Нижнем Новгороде состоялось заседание координационного совета «Группы ГАЗ» с представителями холдинга «Северсталь» – одного из ключевых поставщиков автомобильного листа на предприятия ГАЗа. Координационные советы группы ГАЗ по взаимодействию с ключевыми поставщиками компании проводятся 2 раза в год и позволяют повышать эффективность сотрудничества с партнерами. Компании обсудили направления сотрудничества на 2010 г., включая продолжение взаимодействия в рамках так называемой «тянущей системы» поставок металла (т. е. поставок в точном соответствии с планируемыми ГАЗом объемами производства), которая позволяет оптимизировать логистические схемы при поставках продукции, а также снизить затраты на этот процесс. Одно из направлений дальнейшего сотрудничества группы ГАЗ и «Северстали» – организация поставок металлопродукции для производства модернизированной «газели» с улучшенными потребительскими характеристиками, выпуск которой запланирован на I квартал 2010 г. В рамках этой темы стороны обсудили возможные поставки высокопрочных марок сталей, соответствующих европейским стандартам качества. «ГАЗ – ключевой клиент «Северстали», – подчеркнул глава дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Анатолий Кручинин. – В ходе координационного совета нам было важно понять стратегические перспективы группы ГАЗ для того, чтобы правильно сфокусировать собственные усилия и определить направления совместной работы». По словам председателя правления группы ГАЗ Сергея Занозина, «Северсталь» является основным поставщиком листового проката для лицевых деталей автомобилей ГАЗ. «На прошедшей сегодня встрече были обсуждены возможности оптимизации логистики поставок, определены основные направления сотрудничества на следующий год. Координационный совет ГАЗа с поставщиками значительно повышает эффективность взаимодействия с партнерами, позволяет нам находить взаимопонимание по спорным вопросам, прорабатывать направления сотрудничества на долгосрочную перспективу». В ближайших планах сторон – подписание соглашения о сотрудничестве на 2010 г. Мировое соглашение с компанией «Северсталь» группа ГАЗ подписала в апреле 2009 г. в рамках программы реструктуризации собственной задолженности перед поставщиками. В 2009 г. группа ГАЗ достигла договоренностей со всеми основными производителями компонентов о реструктуризации задолженности.
Определением Арбитражного суда Челябинской области в отношении ЗАО «Нижневартовсквтормет» (г. Челябинск) введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден Э. Тепляков, член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество». Очередное судебное заседание назначено на 4 марта 2010 г.
Годовой объем инвестиций в российскую металлургическую промышленность к 2020 г. вырастет на 12% по сравнению с 2007 г., до 220 млрд руб., отмечается в стратегии развития металлургической промышленности до 2020 г., разработанной Минпромторгом. «В 2009 г. прогнозируется дальнейшее сокращение инвестиций на 36,2%, до 125 млрд руб., по сравнению с 2007 г.», – отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства. Объем финансирования стратегии развития металлургической промышленности на период 2016–2020 гг. предусматривает три этапа: первый этап 2009–2011 гг. (450 млрд руб.), второй этап – 2012–2015 гг. (765 млрд руб.), третий – 2016–2020 гг. (1,050 трлн руб.). Согласно стратегии, основной источник финансирования – собственные средства предприятий. В частности, министерство поясняет, что предполагаемый объем инвестиций, необходимых для развития предприятий металлургической промышленности в перспективе до 2020 г., базируется на прогнозном спросе на метпродукцию на внутреннем и внешнем рынках при ускоренном техническом перевооружении предприятий, необходимости повышения конкурентоспособности продукции и производств в условиях открытости экономики России, а также инвестиционных возможностях металлургических компаний. Как отмечается в документе, среднегодовые инвестиции в целом металлургической промышленности, учитывающие инвестиции в металлургическое сырье, кокс, огнеупоры и подготовку лома с разделением также на производство черных и цветных металлов, прогнозируются в следующем объеме: среднегодовые в 2009–2011 гг. – 150 млрд руб. (в том числе в черной металлургической промышленности – 96 млрд руб. и в цветной металлургической промышленности – 53 млрд руб. – Прим. ред.), в 2012–2015 гг. – 190 млрд руб. (в т. ч. 117 млрд и 75 млрд руб. соответственно. – Прим. ред.), в 2016–2020 гг. – 210 млрд руб. (в т. ч. 125 млрд и 90 млрд руб. соответственно. – Прим. ред). При этом инвестиции будут формироваться в основном за счет собственных средств компаний: амортизационных отчислений и прибыли, а также привлекаемых средств – кредитов отечественных и иностранных банков, облигационных займов, лизинга оборудования и продажи акций. Минпромторг прогнозирует, что доля кредитных средств в общем объеме финансирования снизится примерно с 35% в 2005–2006 гг. до 20% в 2009–2011 гг. с увеличением в последующие периоды: 2012–2015 гг. – до 22% и 2016–2020 гг. – до 23%. Кроме того, министерство отмечает, что за счет собственных источников финансирования – амортизационных отчислений и прибыли – инвестиции будут составлять в период 2009–2011 гг. в среднем примерно 120 млрд руб. в год, в 2012–2015 гг. – 150 млрд руб. и в 2016–2020 гг. – 162 млрд руб. Минпромторг отмечает, что увеличение инвестиций в металлургическую отрасль к 2020 г. обусловлено тем, что в перспективе черная и цветная металлургия останутся доминирующим поставщиком конструкционных материалов для экономики России, поскольку более 90% всей массы конструкционных материалов, используемых предприятиями различных отраслей промышленности и строительства, будут изделия из металлов. По плану производство стального проката в РФ вырастет к 2020 г. на 33%, труб – на 72%. Доля листа в общем производстве проката увеличится с 54,7% в 2007 г. до 58% в 2015 г. и 62% в 2020 г. Производство алюминия в России может вырасти в 2020 г. на 40%, до 5,9 млн т, меди – на 40%, до 1,2 млн т, цинка – на 90%, до 500 тыс. т, никеля – на 16%, до 305 тыс. т по сравнению с 2008 г.
Чистая прибыль российской горно-металлургической компании «Мечел» по стандартам US GAAP составила в III квартале 2009 г. $131,6 млн за счет дохода от курсовых разниц и восстановления рынков продукции компании, следует из ее отчета. Чистая прибыль «Мечела» оказалась лучше прогноза аналитиков, ожидавших ее на уровне $101 млн. Они по-разному оценивали доход от курсовых разниц, который отражен в отчете в объеме $117 млн. За тот же период 2008 г. прибыль «Мечела» составила $535 млн. Выручка компании, которую контролирует миллиардер Игорь Зюзин, в III квартале этого года упала до $1,57 млрд с $3,23 млрд годом ранее при прогнозе $1,61 млрд. Показатель EBITDA снизился до $420 млн с $984 млн (прогноз – $272 млн), а рентабельность по нему – до 27% с 30% (прогноз – 17%). Чистый долг компании на конец сентября составил $5,2 млрд.
Как сообщает Steelguru.com, по словам Сюй Лэцзяна, председателя совета директоров Baosteel Group, «китайское производство стали в 2009 г. может составить 570 млн т при 560 млн т стального потребления и 0,5–1 млн т нетто-экспорта стали». Г-н Сюй также оценил, что в текущем году импорт железной руды вырастет до 620 млн т, что на 40% выше уровня прошлого года (444 млн т). Он прогнозирует, что темпы роста спроса на сталь в мире в ближайшие 10 лет уменьшатся, но все еще будут иметь положительную тенденцию. В течение этого периода спрос и производственные мощности будут сильнее развиваться на рынках развивающихся стран. Г-н Сюй полагает, что эра глобализации для китайской стальной индустрии еще не наступила. Он также отметил, что стоимость ресурсов все больше будет зависеть от финансовых факторов.
Как сообщает агентство Reuters, европейская стальная ассоциация Eurofer убеждает регуляторные органы ЕС по конкуренции отклонить сделку по совместному железорудному предприятию между компаниями BHP Billiton и Rio Tinto. Eurofer отмечает, что планируется совместное предприятие, и обращается к Европейской комиссии с просьбой отклонить сделку. «Совместное предприятие объединит их производство и услуги инфраструктуры и неизбежно приведет к концентрации рынка и увеличению ценового влияния объединенной компании, которая недопустима в условиях конкуренции», – отметил Гордон Моффат, генеральный директор Eurofer.
Как сообщает Mysteel.net, по состоянию на 4 декабря 2009 г. запасы импортной железной руды в 23 основных китайских портах снизились на 30 тыс. т, до 65,61 млн т. В том числе запасы австралийской железной руды уменьшились на 450 тыс. т, до 22,05 млн т, индийского сырья – снизились на 230 тыс. т, до 12,07 млн т, а бразильской железной руды – увеличились на 350 тыс. т, до 19 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на металлургический уголь в КНР могут вырасти на 14% в следующем году на фоне дефицита поставок. По мнению специалистов Citigroup Inc., поставки сырья для выплавки стали снизятся в следующем году на 27 млн т, и этот разрыв будет покрываться за счет импорта сырья. Как отмечают аналитики Citigroup Кэтрин Вон и Томас Риглсворт, «благодаря правительственному стимуляционному плану в КНР в размере $586 млрд увеличился спрос на сталь со стороны строителей и производителей автомобилей. Производство стали в КНР может повыситься на 14%, до 570 млн т. Металлургический уголь – наш любимый оптовый товар. Учитывая дефицит поставок, сектор собирается извлечь выгоду из высокого уровня стального производства в Китае». Компания Hidili Industry International Development Ltd, крупнейший производитель угля на юго-западе КНР, выиграла как минимум 2,9% на торговле углем 8 декабря. Спрос на металлургический уголь в Китае может увеличиться на 9%, до 509 млн т, по сравнению с текущим годом, в то время как производство вырастет на 10%, до 482 млн т. Прогноз Citigroup основан на производстве чугуна на уровне 597 млн т в следующем году. Цены на коксующийся уголь с мая повысились на 10%, до 1260 юаней ($184,5) за т, в Пиндиншане (провинция Хэнань), где содержится крупнейший резерв коксующегося угля в КНР.
Как сообщает агентство Associated Press, решение BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group об объединении их австралийских железорудных операций может укрепить рыночную власть этих двух производителей и воздействовать на стоимость железной руды на мировом рынке. Один из австралийских аналитиков отметил, что СП может затронуть мировые цены на железную руду, таким образом, воздействуя на стальной рынок. Компания AmResearch также отмечает, что «объединяя свои ресурсы в Австралии, BHP и Rio Tinto получат суммарное ежегодное производство железной руды до 350 млн т. Если планы расширения BHP Billiton останутся в силе, то в следующем году производство повысится до 375 млн т». Агентство также указывает, что за счет расширения развитие может оказать значительное влияние на заключение сделок по железной руде для всех металлургических компаний мира. Специалисты AmResearch подчеркивают, что точная структура СП стоимостью $116 млрд все же должна быть определена: «Мы понимаем, что объединение BHP и Rio Tinto в Австралии приведет к сбережениям капиталов и эксплуатационных расходов, стоящих по крайней мере $10 млрд ежегодно».
Как сообщает Yieh.com, на первой неделе декабря новые американские цены на контейнерный лом с доставкой на Тайвань достигли уровня $320 за т. Как отмечают трейдеры, поскольку внутренний рынок арматуры все еще вялый, для металлургических заводов с электропечами на Тайване нелегко принять такое ценовое предложение и фактически большинство внутренних тайваньских цен намного ниже, чем предложенный уровень от американских экспортеров. Однако, учитывая дефицит поставок на внутреннем рынке лома, период зимних каникул, скоро наступающий в США, и стоимость доставки от США до Азии, которая вновь повысилась в декабре, в ближайшей перспективе не стоит рассчитывать на снижение цены, она останется высокой.
Как сообщает агентство Reuters, экспортные поставки железной руды из австралийского Port Hedland в ноябре 2009 г. снизились до 13,99 млн т по сравнению с 14,71 млн т в октябре 2009 г. Как сообщает руководство порта, Китай остается основным потребителем железной руды, и поставки железной руды в эту страну в ноябре составили 9,68 млн т по сравнению с 10,05 млн т в октябре 2009 г. Как известно, Port Hedland сотрудничает с такими компаниями, как BHP Billiton и Fortescue Metals Group.
