Гидрометаллургическая и химическая компания Metal-Tech Ltd, специализирующаяся на переработке вторичного сырья и производстве специальных металлических порошков (в частности, вольфрамового и молибденового), заявила 2 декабря, что второе полугодие характеризуется для нее сниженным спросом на продукцию вследствие ухудшения экономических условий на ее целевых рынках: в автомобилестроении, авиационной промышленности, производстве режущего инструмента, строительстве и энергетике. Монгольский завод компании пока не запущен в связи с ожиданием более благоприятного финансового климата и экономических условий. Вместе с тем годовой доход Metal-Tech, как ожидается, будет в основном соответствовать рыночным ожиданиям, хотя ее прибыльность прогнозируется невысокой и гарантированной в первую очередь ростом продаж вольфрама, а не молибдена. Компания продолжает активно применять меры по сокращению издержек во всех секторах своего бизнеса. По состоянию на 24 ноября чистый баланс наличности Metal-Tech Ltd составил $9,2 млн, что является достаточным для обеспечения текущих финансовых и производственных расходов компании.
Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro заявила о продаже ее прокатного стана в испанском городе Ируртзун немецкому промышленному холдингу Bavaria Industriekapital, сообщает агентство Dow Jones.
Вместе с тем, как ожидается, сделка не принесет Norsk Hydro ощутимого дохода и ее баланс по результатам IV квартала выйдет на убыток в размере приблизительно 200 млн норвежских крон ($35,9 млн) после уплаты налогов.
Hydro ожидает, что завершение сделки – после получения одобрения регулятивных органов – состоится в конце текущего – начале следующего года.
Продажа стана позволит компании более интенсивно сосредоточиться на развитии завода Inasa вблизи Памплоны (в испанской области Наварра).
В октябре, согласно таможенной статистике, экспортные цены на российский плоский нелегированный холоднокатаный стальной прокат в рулонах на условиях поставки FOB порты Балтики в среднем составили $587,7 за т, что на 15,4% выше сентября. При этом минимальная цена на эту продукцию составила $391 за т, а максимальная – $822,4 за т. Экспортные цены на российский плоский нелегированный горячекатаный стальной прокат в рулонах в октябре составляли $370–492,9 за т (+4% по отношению к сентябрю). По оценкам других источников информации, цены на данную продукцию (страны СНГ, FOB, экспорт) в этом регионе в октябре по холоднокатаным рулонам составляли $560–665 за т, а по горячекатаным – $460–580 за т.
Согласно заявлению Бразильского института стали (IABr), представляющего стальную индустрию страны, в 2009 г. падение производства нерафинированной стали в Бразилии составит 20,8% относительно показателя 2008 г., однако начало восстановления экономики в стране во II квартале должно обеспечить рост выпуска стали в 2010 г. По прогнозу IABr, национальное потребление стали также снизится в текущем году против данных по 2008 г. на 21,9%. На 2010 г. IABr прогнозирует рост выплавки стали в Бразилии на 24,2% в годовом исчислении, потребления – на 21,6%. Согласно оценкам института, доступ Бразилии к высококачественной железной руде и недорогой рабочей силе позволяет ей занимать место среди мировых производителей стали с самыми низкими производственными издержками. В 2008 г. в Бразилии было выплавлено 33,7 млн т стали.
Китайский рынок электролитического марганца стабилизировался на первой неделе декабря после временного подъема, поскольку высокие издержки производства перевесили слабый потребительский спрос, сообщают источники рынка. Хотя многие производители предлагают 99,7%-й марганцевые хлопья по цене 14 тыс. юаней ($2044) за т, цены сделок по-прежнему варьируются в диапазоне 13,7–13,8 тыс. юаней ($2000–2015) за т EXW. Подъем цен был спровоцирован ростом тарифов на электричество, диоксид селена, а также сокращением поставок карбоната марганца, однако спрос по-прежнему неактивен, сообщает производитель марганца. Экспортные цены на марганцевые хлопья остаются без изменений на уровне $2550–2600 за т FOB.
Согласно заявлению компании Terramin Australia Ltd, она увеличила более чем в 2 раза оценку измеренных и предполагаемых запасов цинка и свинца на участке в Алжире, где расположен проект Tala Hamza. По обновленным оценкам, на участке содержится 68,6 млн т руды с 4,6%-м и 1,1%-м содержанием свинца. Содержание свинца и цинка в породе составляет до 3,9 млн т. Исполнительный директор Terramin Кэвин Мориарти заявил в данной связи, что новые данные с уверенностью говорят в пользу основания крупного рудника на месторождении. Доля Terramin в проекте составляет 65%.
В среду, 2 декабря, цветные металлы на LME поставили новые ценовые рекорды на волне скупки сырья инвесторами, несмотря на небольшое укрепление доллара.
По мнению аналитиков и трейдеров, хотя на протяжении дня доллар торговался ровно относительно евро, существующий потенциал для дальнейшего его ослабления стимулирует активность инвесторов на рынке сырья. На росте металлов также позитивно сказываются новые рекорды золота, которое преодолело отметку в $1210 за тройскую унцию. «Медь движется на буксире золота», – констатирует аналитик по фьючерсам из OptionSellers.com Майкл Гросс. Старший трейдер из Infinity Futures Ларри Янг считает происходящее игрой конъюнктурного характера и подчеркивает перекос рынка в сторону позитивной территории.
Аналитик Standard Bank Леон Вестгейт отметил, что свежие инвестиции фондов способствовали росту цен на металлы, причем наибольшие объемы торгов наблюдались в секторе меди и алюминия. Он отмечает, что часто спекулятивные инвестфонды закупают сырьевые товары «всей корзиной», а это поддерживает цены металлов с очень различным состоянием спроса. Г-н Вестгейт предсказывает волатильность рынка в декабре с вероятной фиксацией прибыли инвесторами в конце года.
«Мы подозреваем, что после выхода доллара за уровень в 1,50 за евро его перспективы выглядят более негативными и он должен продолжить дальнейшее сползание, а это означает еще один виток общего дрейфа стоимости металлов вверх, несмотря на не слишком жизнерадостное состояние спроса», – говорит аналитик MF Global Эдвард Майер.
За время торгов в среду медь подорожала до самого рекордного значения с сентября 2008 г., алюминий – с октября 2008 г., цинк и свинец – с мая прошлого года. Олово и никель также подросли в цене за сессию, но они все еще находятся ниже своих максимумов 2009 г. и «плетутся в хвосте» остальных металлов.
Запасы меди на складах LME выросли в среду на 2000 т, до 443 тыс. т.
В четверг, 3 декабря, доллар продолжал слабеть и золото попыталось достигнуть $1230 за унцию. Вся это привело к утреннему росту цен на цветные металлы – медь достигала $7160 за т, алюминий – $2160 за т. Однако ближе к середине дня в Азии цены золота пошли на спад и металлы «откатились» до цен закрытия накануне.
Один из азиатских трейдеров говорит о том, что инвесторы, закупившие металлы в расчете на дальнейшее потребление, во многом правы – «люди руководствуются долгосрочными перспективами, а металл, поступающий на склады сейчас, пойдет в производство только в следующем году».
Не считает объем запасов чем-то негативным и Доминик Шнайдер, аналитик UBS Wealth Management, однако и дальнейшего роста цен ждать не стоит – по его мнению, достижение медью уровня $7500 за т будет служить сигналом к прекращению закупок. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 03.12.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2127 за т, медь – $7106 за т, свинец – $2451.5 за т, никель – $16458 за т, олово – $15210 за т, цинк – $2397.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2155 за т, медь – $7134 за т, свинец – $2479.5 за т, никель – $16500 за т, олово – $15250 за т, цинк – $2425.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2276.5 за т, медь – $8143.5 за т, цинк – $2688 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2010 г.): алюминий – $2308.5 за т, медь – $8158 за т, цинк – $2728.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2009 г.): медь – $7124 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2010 г.): медь – $7164 за т.
На европейском рынке ферросилиция в начале декабря достаточно спокойно после некоторого проседания рынка в конце ноября, и его участники предполагают последующую стабилизацию. Средний диапазон цен составляет €925–950 за т. После некоторого оживления в стальном секторе в прошлом квартале потребление стали в текущем квартале несколько смягчилось, и сталепроизводители в большей степени стали расходовать сырье из имеющихся запасов или по долговременным контрактам. По мнению торговцев, восстановление спот-рынка ферросилиция после «притока» ферросилиция в октябре возможно лишь в следующем году, когда сталепроизводители приступят к определению цен для квартальных поставок. Текущие квартальные контракты с крупнейшими покупателями заключались примерно по €970–980 за т, что примерно на €100 дороже, чем в предыдущем квартале. Торговцы повторяют, что состояние спот-рынка в начале декабря очень спокойное, несмотря на закупку нескольких сотен тонн российского и украинского ферросилиция 65% в среднем по €970 за т FOB.
Китайские цены на ферромолибден снизились в начале декабря в связи с нестабильными рыночными условиями, поскольку покупатели придерживаются стратегии поддержания запасов на минимальном уровне. На первой неделе декабря спотовые цены на 60%-й ферромолибден снизились до уровня 124–128 тыс. юаней ($18104–18688) за т по сравнению с предыдущим уровнем 125–129 тыс. юаней за т. Основные китайские специализированные заводы сообщили о снижении своих тендерных цен до 122 тыс. юаней ($17812) за т по сравнению с предыдущим уровнем 125–129 тыс. юаней за т.
Согласно опубликованным 3 декабря данным Сингапурской биржи (SGX), в ноябре объем прошедших через нее своповых контрактов на железную руду увеличился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2910 лотов, что эквивалентно приблизительно 1,5 млн т железной руды. Таким образом, ноябрь стал новым рекордным месяцем для клиринговой палаты SGX после августа (1820 лотов). С момента запуска сервиса около 11 тыс. лотов, эквивалентных более чем 5,4 млн т железной руды, прошли очистку через SGX. Рынок свопов по железной руде находится все еще на ранней стадии своего развития. По оценкам Deutsche Bank, лишь 1,5–2% номинального объема торгов по железной руде задействовано в железорудных свопах. Лондонская LCH.Clearnet и InterContinentalExchange Inc. (ICE) также предлагают клиринг свопов, однако, согласно недавнему докладу Bank of America Merrill Lynch, SGX остается «значительно более важной клиринговой организацией» в терминах объема. Железорудные своповые контракты являются деривативами, используемыми горнорудными компаниями, сталепроизводителями и другими участниками рынка для целей хеджирования против волатильности на спотовом рынке «физической» железной руды. На SGX очистка свопов проводится с опорой на индекс цен на железную руду, устанавливаемый The Steel Index.
Горнодобывающая компания Xstrata Plc заявила об утверждении плана превращения медного рудника Ernest Henry в австралийском штате Квинсленд из карьера открытого типа в подземную шахту, что должно продлить срок жизни разработок по меньшей мере до 2024 г., сообщает ИА Dow Jones. На время преобразований Ernest Henry будет продолжать поставлять сырье на медеплавильный завод Mount Isa, хотя и сократив наполовину текущий объем его поставок. «Нам будет необходимо искать дополнительные источники сырья для завода с конца 2011 г.», – заявила представитель компании. Сообщается, что мелкие производители меди в районе Mount Isa, такие как Cudeco Ltd и Exco Resources Ltd, тщательно отслеживают нужды завода в концентрате, надеясь в будущем поставлять ему сырье или даже стать объектом поглощения Xstrata. Начиная с 2012 г. годовой объем производства Ernest Henry составит около 50 тыс. т меди и 70 тыс. тройских унций золота в концентрате. Перерабатывающая мощность завода Mount Isa – 300 тыс. т в год. Начало строительства подземных разработок Ernest Henry намечено на первую половину 2010 г. со стартом на них производства к концу 2011 г. и выходом на номинальную мощность в начале 2013 г.
В октябре, согласно таможенной статистике, экспортные цены на российский плоский нелегированный холоднокатаный стальной прокат в рулонах на условиях поставки FOB порты Каспия и Черного моря в среднем составили $602,7 за т. По сравнению с сентябрем цены выросли на 7,8%. При этом минимальная цена на эту продукцию составила $457,9 за т, а максимальная – $719,5 за т. Экспортные цены на российский плоский нелегированный горячекатаный стальной прокат в рулонах в октябре составляли $370–492 за т. Рост цен по отношению к сентябрю – 3,8%. По оценкам других источников информации, цены на данную продукцию (страны СНГ, FOB, экспорт) в этом регионе в октябре по холоднокатаным рулонам составляли $560–665 за т, а по горячекатаным – $460–580 за т.
27 ноября коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки использования минерально-сырьевых ресурсов и средств, направленных на их воспроизводство, открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат», сообщает пресс-служба ведомства. На коллегии отмечалось, что комбинат в настоящее время обеспечен запасами сырья, поставляемыми в результате разработки как из Буруктальского, так и Сахаринского месторождений, однако запасы руды на Сахаринском месторождении близки к исчерпанию, что в среднесрочной перспективе может поставить вопрос об обеспеченности сырьем производственных мощностей комбината. Однако работы, осуществляемые комбинатом по воспроизводству минерально-сырьевой базы за период с 1993 по 2009 г., не дали прироста балансовых запасов силикатных никель-кобальтовых руд и силикатных никелевых руд, поставленных на учет в Государственном балансе запасов полезных ископаемых по новым месторождениям на территории региона. Также в ходе проверки выявлено, что комбинатом не осуществляется комплексное использование силикатных никелевых руд и никель-кобальтовых руд Буруктальского и Сахаринского месторождений. Добыча руд на этих месторождениях и их последующая переработка ведут к выпуску одного продукта – ферроникеля, кобальт не извлекается в отдельный продукт и безвозвратно теряется. Только за 2008 г. безвозвратные потери кобальта (в металле) составили 1073,9 т. Кроме того, в материалах, представленных на коллегии, отмечается, что комбинат не обеспечивает соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания выбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды. На комбинате наблюдаются периодические превышения установленных нормативов. В 2008–2009 гг. разовые превышения установленных нормативов допустимых выбросов фиксировались по диоксиду серы – в 1,3–3,4 раза, по пыли – в 1,1–22 раза. Коллегия решила направить представление в ООО «УК Мечел-Ферросплавы», а также информационное письмо в Минприроды России. Отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Taseko Mines Ltd cогласилась продать 25% акций своей медно-молибденовой шахты Gibraltar в Британской Колумбии японскому торговому дому Sojitz Corp. примерно за 180 млн канадских долларов ($170,4 млн). Taseko, расположенная в Ванкувере, сообщила о том, что она подписала письмо о намерении создать совместного с Sojitz предприятия к началу 2010 г. Taseko оставит себе 75% акций в предприятии и продолжит руководить работами на шахте Gibraltar, выпустившей 14 млн фунтов (6350 т) меди и 112 тыс. фунтов (50,8 т) молибдена в III квартале текущего года.
Цены на концентрат вольфрама на первой неделе декабря по-прежнему стабильны из-за недостаточного уровня поставок. Однако вырасти ценам помешает неизменно слабый спрос от производителей конечной продукции. Цены на 65%-й вольфрамит остались на уровне 67–69 тыс. юаней ($9782–10074) за т – неизменно с предыдущей недели, когда дефицит поставок слегка подтолкнул цены вверх. В то же время цены на 65%-й шеелит также не изменились и составляют 66–68 тыс. юаней ($9636–9928) за т, так же как и на предыдущей неделе.
Крупнейшая тайваньская компания по производству нержавейки Yieh United Steel Corp (Yusco) оставляет цены на продукцию в декабре неизменными, несмотря на снижение цен на никель. Экспортные цены на х/к сталь 2 мм сорта 304 2B составят $2670–2700 за т CFR Тайваня и Южной Кореи, а г/к сталь будет продаваться на $120 дешевле, чем х/к сталь. Цены на внутреннем рынке на продукцию от Yusco также неизменны.
Несмотря на работу с неполной нагрузкой, ОАО «Приморский ГОК» по итогам 9 месяцев 2009 г. получило 1,271 млн руб. чистой прибыли, сообщает газета «Золотой Рог». Тем не менее в компании считают, что финансовое положение комбината весьма шаткое и без дополнительной поддержки в виде представления льготы на электроэнергию предприятие вполне может не выдержать затяжного кризиса и будет остановлено навсегда. Напомним, что в декабре 2008 г. кризис остановил комбинат на 2 месяца из-за отсутствия спроса на вольфрамовый концентрат. Работу удалось возобновить в феврале 2009 г., однако I и II кварталы предприятие отработало с убытками в 8 млн руб. Цены на вольфрамовый и медный концентраты упали на мировом рынке в 2,5 раза. Комбинат обращался в правительство с просьбой закупить вольфрамовый концентрат в госрезерв, на что получил отказ. Сегодня продукцию берут по сниженным ценам и в малом объеме. Приморский ГОК должен осваивать новые месторождения «Скрытое» и «Забытое», лицензия на которые была выиграна на аукционе в 2007 г. Причем освоение месторождений необходимо закончить до исчерпания запасов действующего месторождения «Восток-2» в 2014 г. На строительство месторождения «Скрытое» требуется 10–15 млрд руб. Руководство ГОКа обращалось в Минэкономразвития РФ, но там посоветовали искать помощи у... иностранных партнеров.
После нескольких недель роста, вызванного повышением издержек на электроэнергию, на первой неделе декабря китайские цены на ферросилиций, возможно, обрели устойчивость. Цены внутреннего рынка Китая на материал стандартного содержания 75% остались на уровне почти недельной давности – 5600–5800 юаней ($817–847) за т. Торговые источники полагают, что при установившихся более высоких энергетических тарифах и сравнительном дефиците наличного материала вышеприведенный диапазон цен сохранится. Тревожным моментом остается неопределенность динамики производства стали, в котором даже при небольшом росте производства очень быстро может наступить избыток предложения. Экспортные цены на ферросилиций 75% в целом остались без изменений в диапазоне $1170–1190 за т FOB при низком спросе со стороны зарубежных покупателей. Как сообщают «Метал Пейджиз», даже в условиях мировых экономических и финансовых потрясений за первые 10 месяцев 2009 г. китайская выплавка необработанной стали составила рекордно высокие 472,5 млн т, что на 10,5% выше, чем за аналогичный период 2008 г., причем отдельно за октябрь необработанной стали было произведено 51,75 млн т, что на 42,4% больше, чем в октябре 2008 г. По данным Таможенной службы Китая, китайский экспорт ферросилиция за январь–октябрь 2009 г. составил 335,9 тыс. т, что на 71,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отдельно за октябрь он снизился с 88,677 тыс. до 46,579 тыс. т.
Экспортные цены на китайскую г/к сталь немного изменились на фоне прежнего сопротивления со стороны покупателей, оставшись на первой неделе декабря на уровне порядка $490–530 за т, сообщают источники. Основная компания – производитель стали Benxi Steel предлагает материал по $525 за т CFR Южной Кореи на февральские поставки, а Shougang, еще один лидер в сталелитейной отрасли Китая, выдвигает аналогичные ценовые предложения. Shagang, крупнейшая китайская частная компания, устанавливает цену на уровне $510 за т FOB, сообщает трейдер в Северном Китае.
Компания Emirates Aluminium (Emal) ввела в строй крупнейший в мире алюминиевый завод на 5 месяцев раньше первоначально запланированного срока. «Мы рады запуску завода существенно раньше плана, притом что компания не вышла за рамки намеченного бюджета», – заявил главный исполнительный директор компании Дункан Хеддитч. Кроме того, он сообщил, что компания уже подписала три контракта на поставку продукции. «Учитывая нынешний рыночный уровень, мы очень довольны этими контрактами», – сказал г-н Хеддитч, добавив, что он уверен в стабильном спросе на алюминий в долгосрочной перспективе. Как сообщалось, компания Emal планировала запустить предприятие в апреле 2010 г. Однако представители компании заявляли, что у них есть возможность начать производство раньше. Ожидается, что завод будет выпускать 700 тыс. т алюминия в год в рамках первой фазы. Затем объем производства предполагалось увеличить. Emal является совместным предприятиям Mubadala Development Co. и Dubai Aluminium Co. Mubadala Development – государственная инвестиционная компания. Dubai Aluminium занимала 7-е место в списке крупнейших компаний отрасли по итогам 2008 г. по расчетам британской исследовательской компании CRU.
Китайская Zijin Mining Group Co предлагает 545 млн австралийских долларов ($500 млн) австралийской Indophil Resources, владеющей 34,23% крупного золото-медного рудника Tampakan на Филиппинах. Xstrata, являющаяся крупнейшим акционером Indophil и Tampakan, приняла это предложение, поддержанное советом правления Indophil. Сделка может дать Zijin 37,5% акций проекта Tampakan и сделать китайскую компанию партнером по совместному предприятию с Xstrata, владеющей остальными 62,5%.
Японская Pan Pacific Copper (PPC) планирует ввести в эксплуатацию медный проект Quecha мощностью 76 тыс. т в год примерно в августе 2014 г., сообщает компания. Она начнет работы по технико-экономическому обоснованию проекта уже в декабре 2009 г. и планирует закончить их в январе 2011 г., а само строительство начать уже в июне 2011 г. и закончить в июле 2014 г., заявила PPC. Как только шахта будет запущена, PPC станет на 50% более независимой от поставок медного концентрата по сравнению с нынешними 18%.
Польское Министерство финансов сообщило, что получило 6 предложений в рамках тендера на продажу мажоритарной доли в национальном ломопереработчике и дистрибьюторе стальных продуктов Centrozlom Wroclaw. Заявки поступили от производителей длинномерной продукции Celsa Huta Ostrowiec и CMC Zawiercie, а также группы сервисных центров Stalprodukt, строительной компании Energopol-Poludnie и переработчиков вторичного сырья TSR Recycling и KGHM Ecoren. Решение о том, какие компании будут продолжать борьбу за право приватизировать Centrozlom, ожидается к середине декабря. Основанная в 1946 г. Centrozlom заготавливает и перерабатывает 300–350 тыс. т черного и цветного лома в год, а также продает в год около 100 тыс. т стальной длинномерной продукции, проката, труб и различной алюминиевой продукции.
«Русал» получил согласие всех кредиторов на реструктуризацию своего долга, но планируемое компанией публичное размещение акций (IPO) в этом году по-прежнему под вопросом, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. По информации агентства, возможность провести IPO до конца года зависит от решения биржи Гонконга, комитет по листингу которой в среду в очередной раз перенес обсуждение заявки «Русала» – на 7 декабря с 3-го. В первый раз комитет Фондовой биржи Гонконга рассмотрел заявку UC Rusal на листинг 26 ноября, но не принял решение. Рассмотрение было перенесено на 3 декабря, а теперь его отложили еще на 4 дня. Комитет не смог собрать кворум (минимум – половина из 12 членов), часть людей находится в командировках, часть на больничном, объяснил источник «Ведомостям». А поскольку заседания комитета обычно проходят по четвергам, для рассмотрения заявки UC Rusal будет созвана внеочередная встреча.
Согласно источникам в американских СМИ, Severstal North America проведет встречу с местными властями в городах, где расположены остановленные производства Warren и Wheeling для обсуждения реструктуризации этих двух заводов. Ранее власти отправили в «Северсталь» письмо с просьбой возобновить деятельность или в качестве альтернативы продать данные активы, обозначив, что у них есть потенциальные покупатели на них. Несмотря на рост загрузки мощностей в американской сталелитейной промышленности (с 40% в январе 2009 г. до текущего уровня в 63%), в ближайшем будущем может оказаться нерентабельным вновь запускать эти мощности. Wall Street Journal сообщила, что некоторые заводы и доменные печи могут быть выведены из строя навсегда из-за их сравнительной неэффективности и неутешительных перспектив американской сталелитейной продукции. Газета процитировала слова Лакшми Миталла, который заявил, что ArcelorMittal рассматривает вероятность снижения мощностей в США на постоянной основе.
Грузооборот портов Азово-Донского бассейна за январь–ноябрь 2009 г. вырос на 7,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 г., до 19,588 млн т, говорится в информации Азово-Донского бассейнового управления. Однако за 11 месяцев импорт глинозема сократился на 16,3%, до 160,86 тыс. т, а экспорт металлов – на 13,4%, до 282,89 тыс. т. Наиболее существенно упал экспорт металлолома из РФ – в 2 раза (до 651,94 тыс. т). Основное направление его отгрузок из портов Азово-Донского бассейна – Турция.
Компания Evraz Group S.A. досрочно выкупила часть еврооблигаций со сроками погашения в 2013 г., 2015 г. и 2018 г., говорится в сообщении «Евраза», опубликованном 2 декабря на Лондонской фондовой бирже (LSE). «Евраз» выкупила ноты с погашением в 2013 г. на сумму $144,1 млн, ноты с погашением в 2015 г. на сумму $173,3 млн и ноты с погашением в 2018 г. на сумму $188,8 млн. Объем выпуска облигаций с погашением в 2013 г. составляет $1,3 млрд, в 2015 г. – $750 млн, в 2018 г. – $700 млн. Ранее «Евраз» сообщал, что совокупный долг компании по состоянию на 15 ноября составляет $8,6 млрд, чистый долг – $7,4 млрд. Размер долга «Евраза» к погашению в конце сентября 2010 г. сократился до $1,1 млрд. «Евраз Груп» – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. «Евраз Груп» включает три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США. Кроме того, компании принадлежит южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) планирует провести 8 декабря размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» открыло книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций. Срок для направления предложений заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями биржевых облигаций заканчивается 3 декабря 2009 г. Размещение облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. В сентябре совет директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (входит в группу ЧТПЗ) принял решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. По открытой подписке компания планирует разместить 5 млн облигаций номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 5 млрд руб. Цена размещения устанавливается в размере 100% номинальной стоимости. Срок погашения – 1092-й день с даты начала размещения облигаций. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ-Мета», металлоторговые компании «МеТриС» и «Тирус», предприятие цветной металлургии ОАО «Челябинский цинковый завод». Сервисный дивизион группы ЧТПЗ представлен компанией «ЧТПЗ – Комплексные трубные системы». Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет Arkley Capital (Люксембург).
ОАО «Мечел» сообщает o достигнутых договоренностях с Банком ВТБ о пролонгации на 3 года предоставленного в 2008 г. кредита в общем размере 15 млрд руб. В конце 2008 г. Банк ВТБ открыл предприятиям группы «Мечел»: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Южный Кузбасс» и ОАО «ЧМК» кредитные линии на общую сумму 15 млрд руб. Изначально срок кредитов составлял 1 год. Предоставленные кредитные средства были использованы для финансирования операционной деятельности данных предприятий. Соглашение о пролонгации подразумевает только выплату процентов по кредиту в течение первых 2,5 лет с последующим ежемесячным погашением основного долга. В основе подписанных договоренностей лежит длительная позитивная история сотрудничества между Банком ВТБ и ОАО «Мечел», а также взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем комплексном развитии отношений. Данное соглашение служит еще одним шагом в развитии подписанного компаниями в апреле 2008 г. соглашения о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в целях реализации перспективных проектов и программ развития ОАО «Мечел». Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко прокомментировал событие: «Завершив реструктуризацию синдицированных кредитов летом этого года, мы продолжили работу по оптимизации кредитного портфеля группы, делая акцент на использовании долгосрочных инструментов. В этой связи мы высоко оцениваем наши партнерские взаимоотношения с Банком ВТБ, с которым мы работаем не только в области коммерческого кредитования, но и в инвестиционно-банковской сфере, подтверждением чему служит участие Банка ВТБ-Капитал в размещении очередного транша облигационного займа в октябре этого года. Являясь очередным логическим шагом в развитии нашего взаимовыгодного партнерства, данное соглашение о пролонгации позволит «Мечелу» перевести значительную часть ранее полученных краткосрочных кредитов в долгосрочные с амортизируемым графиком погашения из средств, получаемых от операционной деятельности компаний группы».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 1 декабря 2009 г. возбудила дело в отношении ЗАО «МеталлФинанс», ЗАО «Свердлвтормет», ОАО «Металлургический холдинг», ЗАО «Металл-Е» по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» («Недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов»). Об этом говорится в сообщении ведомства. «Признаки нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в том, что «МеталлФинанс», «Свердлвтормет», «Металлургический холдинг», «Металл-Е» уставили такие квалификационные требования к участникам аукциона, которые существенно ограничили круг лиц, имеющих возможность принять участие в аукционе, создав для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ-Сталь» преимущественные условия», – говорится в сообщении. В качестве заинтересованных лиц к участию в деле привлечены: ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ), ЗАО «Уралвторчермет», ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС), ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «СКБ-банк». Рассмотрение дела назначено на 14 января 2010 г. Напомним, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 25 июня 2009 г. на залоговом аукционе приобрел 32% уставного капитала ОАО «НСММЗ» (320 тыс. акций), 100% уставного капитала ЗАО «Уралвторчермет» (800 тыс. акций), 47,99% уставного капитала ЗАО «УЗПС» (1,44 млн акций). Аукцион был проведен в связи с исполнением залоговых обязательств ОАО «Макси-Групп» по ранее привлеченным заемным денежным средствам. Общая цена приобретения составила 1,39 млрд руб. (около $44,5 млн).
По информации American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю с 22 по 28 ноября 2009 г. составило 1,499 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 62,8%. Стальное производство в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,209 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 50,7%. Таким образом, текущие производственные показатели демонстрируют 24%-й рост по сравнению с прошлым годом и снижение показателей на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco анонсировала, что подписала предварительное соглашение с государственной индонезийской компанией PT Krakatau Steel на строительство стальной фабрики в Индонезии. Строительство нового проекта начнется во второй половине 2011 г., и его первая фаза мощностью 3 млн т будет завершена к 2013 г. Инвестиции, предназначенные для строительства, пока не разглашаются. По словам министра промышленности Индонезии М.С. Хидаят, совместное предприятие будет зафиксировано в апреле 2010 г.
Как сообщает агентство Reuters, выборные должностные лица США 1 декабря вновь обвинили КНР в краже американских рабочих мест и убеждали правительственную торговую группу продолжить сопротивление и одобрить пошлины на импортируемые китайские стальные трубы, используемые в производстве нефти и газа. «Эта страна была простаком слишком долго, и вы видите, что мы получили», – отметил губернатор Пенсильвании Эд Ренделл в выступлении для американской комиссии международной торговли, которая рассматривает случай с импортом китайских стальных труб. Как известно, эти выступления последовали за сентябрьским решением президента Барака Обамы установить пошлины на импортируемые китайские шины. В ноябре комиссия по международной торговле приняла заключительное определение, что китайские производители получили «компенсационные» правительственные субсидии в пределах примерно 10–16%, и кроме того, что импортируемая китайская продукция демпинговала внутренние цены на рынке США. Заключительное голосование по компенсационным выплатам ожидается в комиссии 30 декабря, а по демпинговым пошлинам – в марте 2010 г. На слушании 1 декабря представитель штата Огайо Бетти Саттон обвинил Китай в субсидировании «миллионов тонн» ненужного производства труб OCTG, что заставило по крайней мере 2100 американских сталелитейщиков потерять свою работу в течение последних нескольких лет. Еще один представитель штата Огайо Джей Вильямс сообщил, что «уровень безработицы в городе Янгстаун составляет 14% и что местный производитель труб – компания V&M Star LP – пока не может расширить производство». По мнению сенатора Арлена Спектера из Пенсильвании, это можно назвать интернациональной формой «бандитизма».
Как сообщает Yieh.com, компания Severstal North America анонсировала, что повышает цены на тонкий стальной прокат на $20 за короткую тонну с января 2010 г. Компания также увеличит цены для февральских поставок 2010 г. на $30 за короткую тонну. После такой добавки цены на г/к рулон от Severstal NA составят $550 за т, а на х/к рулон – $650 за т. Компания также сообщила, что на фоне растущего внутреннего спроса она планирует возобновить работу своего производства в Йорквилле с 13 декабря 2009 г.
Как сообщает Steelguru.com, австралийская компания BlueScope Steel намерена завершить строительство своей второй линии покрытия металла в соответствии с плановой мощностью на фабрике в городе Чилегон (Индонезия). Как известно, новая производственная линия способна производить 100 тыс. т металла с покрытием и 40 тыс. т стали под покраску. Новая линия будет производить стальные рулоны толщиной 0,2–0,4 мм для строительной индустрии. Общая производственная мощность фабрики составит 265 тыс. т стали с покрытием и 160 тыс. т стали для покраски. На новый проект было потрачено около $86 млн инвестиций. По словам Пола О'Мэлли, исполнительного директора BlueScope, «открытие строительства второй линии покрытия металла для нас является значительным событием. Мы надеемся завершить строительство к 2011 г.».
Как сообщает Dow Jones, Европейская комиссия 1 декабря 2009 г. разрешила покупку контрольного пакета акций в индийской стальной компании Uttam Galva Steels Limited для компании ArcelorMittal и семьи Миглани. Как известно, семья Миглани в настоящий момент имеет контрольный пакет акций Uttam Galva Steels, и по условиям соглашения продаст часть акций компании ArcelorMittal.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению стальной федерации Италии Federacciai, производство стали в Италии в 2010 г. будет снижено на 40% по сравнению с 2009 г. на фоне последствий мирового финансового кризиса. «Это будет крупнейшее падение производства стали, и мы оцениваем его в 40%», – отметил Джузеппе Пасини, председатель Federacciai.
