Согласно заявлению главы отдела продаж, маркетинга и развития бизнес-среды Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC) Джима Кочрейна, в следующем году рынок феррохрома будет «проблемным», так как излишек производственных мощностей в отрасли делает маловероятным устойчивый рост цен на продукцию. Однако в долгосрочной перспективе растущий спрос на феррохром со стороны Китая, ограничения поставок и растущие издержки южноафриканских производителей вследствие повышения тарифов на электроэнергию и укрепления южноафриканской валюты (ранда) должны обеспечить рост минимальной цены на сплав, полагает менеджер. «Существует большая вероятность повышательного тренда цен на феррохром, а не понижательного, если только не произойдет резких изменений курса ранда», – подчеркнул г-н Кочрейн. Вместе с тем, по словам аналитика Джейсона Ферклофа, ENRC производит собственную электроэнергию и, следовательно, не испытывает такого давления издержек, как другие компании. На последней неделе ноября Bank of America Merrill Lynch поднял долгосрочный прогноз цены на феррохром: на 2010 г. – до $1,1 за фунт, на 2011 г. – $1,25 за фунт и на 2015 г. – $1,42 за фунт (с $1,25 за фунт). ENRC производит феррохром в Казахстане, России и Китае.
Медедобывающий проект Codelco Explotación Sulfuros Radomiro Tomic достиг 90%-й стадии готовности, и его завершение планируется на апрель со скорым началом предпусковых испытаний, говорится в заявлении компании. Проект включает технологические процессы дробления и транспортировки медной руды с месторождения Radomiro Tomic на обогатительную фабрику Chuquicamata, что добавит 160 тыс. т в год мелкого концентрата к общей выработке компании на общую сумму $370 млн.
Согласно опубликованным данным бразильской промышленной ассоциации Abal, выпуск первичного алюминия в Бразилии сократился в октябре в годовом исчислении на 9%, составив 128,9 тыс. т. За январь–октябрь объем выпуска алюминия в стране составил 1,28 млн т, что на 7,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г. Прогноз производства алюминия в Бразилии в 2009 г., рассчитанный Abal, составляет 1,54 млн т (-7,1%).
За 10 месяцев 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт российского стального нелегированного плоского проката в денежном выражении составил $3,23 млрд. По отношению к соответствующему периоду прошлого года стоимость поставок упала на 36,2%, в то время как в товарном исчислении объемы экспорта выросли на 23%. 77% всей стоимости приходится на трейдеров (контрагенты российских компаний-поставщиков), зарегистрированных в Швейцарии. Для сравнения, в прошлом году доля этих трейдеров составляла 71%. На втором месте по этому показателю находятся трейдеры Кипра, доля которых выросла с 1,7%(в прошлом году) до 11% в текущем. Доля контрагентов, зарегистрированных на Украине, составляет 2% (11% – в прошлом году). Отметим также, что у крупнейшего российского металлургического комбината Магнитогорского МК доля контрагентов в Швейцарии достигает 90%, на Кипре – 2%, на Украине – 2%. Для Новолипецкого МК соответствующие показатели равны 57, 42 и 1% соответственно. Для ЧерМК «Северстали» доля контрагентов в Швейцарии достигает 82%, в Латвии – 5%, в Азербайджане и Узбекистане – по 4% в каждой. Для меткомбинатов «Евраза» доля контрагентов в Швейцарии в сумме составляет 95%, в Казахстане – 4%, на Виргинских островах – 0,7%, а в Великобритании – 0,3%.
Согласно данным британского консалтингового агентства MEPS International Ltd, средняя мировая цена на сталь упала в ноябре на 2,9% по сравнению с октябрем вследствие того, что сталепроизводители слишком интенсивно наращивали ее производство и это подкосило спрос. Сводный индекс MEPS по углеродистой стали упал в ноябре до $627 за т по сравнению с $646 за т в октябре. «Сталепроизводители перезапустили доменные печи в конце лета в ответ на рост заказов со стороны дистрибьюторов и конечного потребителя, которые стремились заполнить бреши в истощенных запасах, – констатировала аналитик MEPS Кайе Аюб. – Однако этот процесс завершился и спрос ослабел, а это вызвало излишки предложения, что может стать устойчивой проблемой, особенно для США и Евросоюза». Г-жа Аюб ожидает падения цен на сталь в I квартале 2010 г. Североамериканские цены пострадали в наибольшей степени из всех регионов, которые отслеживает MEPS, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Североамериканский сводный индекс MEPS по углеродистой стали упал на 3,5% ($24), до $659 за т. «Сервисные центры сообщают, что их продажи заметно замедлились вследствие падения спроса со стороны конечных потребителей и они ожидают, что данная ситуация сохранится до конца года», – отмечает MEPS. Региональный индекс цен по углеродистой стали по Евросоюзу снизился в ноябре относительно октября на 3,4%, до $625 за т. Цены здесь снижаются для активизации бизнеса, однако европейские сталепроизводители в настоящее время сталкиваются с усилившейся конкуренцией со стороны импортеров, говорится в докладе MEPS. Индекс MEPS по Азии снизился в ноябре на 1,8%, до $596 за т. Японский спрос на сталь относительно слаб, с редкими признаками какого-либо существенного восстановления спроса на плоский прокат, отмечает MEPS. Китайские стальные цены, однако, за 4 недели ноября выросли благодаря активности спекулянтов, росту издержек на сырье и обещаниям правительства продолжать поддерживать экономический рост, говорится в отчете MEPS. Однако избыток предложения также становится проблемой для Китая по причине того, что местные производители стали опережают в своей активности потребителей, хотя Поднебесная борется с избыточными мощностями посредством экспорта значительных количеств стали по низким ценам на близлежащие азиатские рынки и в дальнее зарубежье.
Как сообщает ИА Dow Jones, China Metallurgical Group Corp. (MCC) вышла с предложением к Minara Resources Ltd «совместно претендовать» на замороженный никелевый проект BHP Billiton Ravensthorpe. По мнению аналитиков, «объединение усилий» Minara и MCC может существенно снизить конкурентное напряжение в связи с продажей Ravensthorpe. За доступ к проекту соревнуются, кроме вышеуказанных компаний, также Poseidon Nickel Ltd и First Quantum Ltd. Однако, по данным экспертов, капитализация Poseidon составляет лишь 44 млн австралийских долларов ($40 млн) и ему не хватит финансовой мощи для приобретения проекта. Вместе с тем, хотя у First Quantum много наличных средств, однако компания сфокусирована на производстве меди, а ее никелевые проекты находятся на начальной стадии развития. BHP надеется получить за проект 500 млн австралийских долларов ($455 млн), но победитель тендера также будет должен произвести значительные инвестиции в Ravensthorpe и потратиться на издержки, связанные с новым запуском проекта. Вместе с тем представитель BHP еще раз подчеркнула, что ее компания все еще рассматривает варианты дивестирования, перезапуска или же перманентной консервации объекта.
В среду, 25 ноября, цветные металлы провели день в непрерывном росте на фоне ралли золота до очередного рекордного значения и роста курса евро до 13-месячного максимума по отношению к доллару. По мнению трейдеров, закрытие металлов вблизи дневных максимумов является позитивным техническим сигналом, который может предвещать рост в ближайшие дни. Более позитивные, чем ожидалось, данные по потреблению в США, количеству обращений за пособием по безработице и продажам новых домов способствовали вложениям инвесторов в товарные рынки и ослабили спрос на доллар. «Ведущим драйвером рынка является тренд доллара и сильная позиции золота», – отметил один из лондонских трейдеров.
Цена закрытия меди стала рекордной в текущем году. Самую лучшую дневную динамику продемонстрировали цинк и свинец, закрывшись на 3,2 и 2,5% выше значений предыдущей сессии соответственно, несмотря на отсутствие каких-либо свежих новостей из реального сектора.
Вопреки уверенному поведению цены меди, она повторно вызвала волну фиксации прибыли на подходах к уровню сопротивления $7000 за т, что заставляет думать, что данный уровень останется ключевой вехой в краткосрочной перспективе, полагает один из трейдеров. На том же настаивает и Standard Bank, замечая, что слабая картина фундаментальных параметров делает сложным для меди пробить $7000 отметку. «Хотя слабый доллар может стимулировать рост цены меди, физический рынок не поддерживает данный процесс», – говорится в докладе банка. Также банк отметил, что ближние срочные медные фьючерсы в Китае торгуются с растущей скидкой по сравнению с контрактами с более отдаленными сроками поставок, что указывает на обильное предложение меди.
С другой стороны, рыночный аналитик из Lind Waldock Даниэль Павилонис считает, что вопреки росту запасов слабость доллара и спекулятивные инвестиции могут продолжать поддерживать медь. «Я думаю, у меди еще есть значительный потенциал роста», – сказал он.
Запасы меди на складах Лондонской биржи выросли в среду на 1950 т, до 431,6 тыс. т.
Специалисты Capital Economics все еще обращают внимание на производственные факторы: по их данным, наблюдаемый рост объемов добычи руд и производства рафинированных металлов в Китае пагубно скажется на объемах импорта металлов в страну. «При текущем состоянии рынка наиболее вероятным выглядит вариант, при котором импорт той же меди продолжит сокращаться, тогда как экспортные поставки будут расти, что вряд ли поддержит цены».
Зато интервью Мариуса Клопперса, главы BHP Billiton, наоборот, укрепило веру участников рынка в скорое восстановление.
Он заявил, что за прошедшие полгода состояние рынка улучшилось, китайский спрос был удивительно силен, и в остальном мире потребители также постепенно активизируются, что определенно говорит о начале пополнения запасов.
На утренних торгах 26 ноября цены на металлы несколько «откатились» после бурного вечернего роста – медь подешевела на $30, до $6980 за т. Золото вело себя относительно стабильно, закрепившись на очередном рекордном уровне – выше $1195 за унцию, и многие инвесторы возобновили фиксацию прибыли. Трейдеры ожидают относительно спокойного дня из-за празднования Дня благодарения в США. В более отдаленной перспективе многие говорят о продолжении роста цен, преимущественно за счет ослабления доллара. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:46 моск.вр. 26.11.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2011 за т, медь – $6937.5 за т, свинец – $2363.5 за т, никель – $16867 за т, олово – $15099 за т, цинк – $2260 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2041 за т, медь – $6964 за т, свинец – $2387.5 за т, никель – $16900 за т, олово – $15075 за т, цинк – $2288 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2251 за т, медь – $7974 за т, цинк – $2636 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2292.5 за т, медь – $8040 за т, цинк – $2678.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2009 г.): медь – $6980 за т;
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $7009.5 за т.
Цены на г/к и х/к сталь на внутреннем рынке Индонезии на последней неделе ноября снова упали под давлением снижающихся цен на импорт, заявляют участники рынка. Сделки по г/к стали были заключены по цене 7600–7700 рупий за кг ($760–770 за т) по сравнению с 7800–8200 рупиями неделю назад. Х/к сталь упала в цене до 9200 рупий за кг ($920 за т) по сравнению с 9350 рупиями на предыдущей неделе. Объемы также снизились – один из трейдеров сообщает о сокращении до 4000 т в ноябре по сравнению с более привычным уровнем в 6000 т в месяц.
Согласно предварительным данным American Iron and Steel Institute (AISI) со ссылкой на Бюро переписи США, стальной импорт в США вырос в октябре 2009 г. по сравнению с сентябрем на 29%, до 1,56 млн коротких тонн, что является самым высоким показателем с февраля. Импорт готовой стальной продукции вырос за январь–октябрь на 15%, до 1,18 млн коротких тонн, обеспечив 18%-ю долю американского стального рынка (за 10 месяцев года – 22%). Согласно прогнозным оценкам AISI, США импортируют в 2009 г. 16 и 14,4 млн т стали и готового стального проката соответственно, что ниже показателя 2008 г. на 50 и 45% соответственно. Аналитик по стали Steel Market Intelligence Мишель Эпплбаум полагает, что рост совокупного стального импорта в США в основном произошел за счет сектора стальных полуфабрикатов, который более чем удвоился, составив 380,686 тыс. т. Ожидаемый рост импорта стали в ноябре – 3% (учитывая текущее количество обращений за импортными лицензиями). Импорт в США арматурного проката и катанки за октябрь вырос на 55%, г/к сортового проката – на 42%, трубопроводных труб – на 35%, нефтегазопромысловых труб – на 29%. По данным г-жи Эпплбаум, особенно заметно вырос импорт европейской стальной продукции – на 84%, до 405,86 тыс. т, в частности благодаря росту российского компонента и увеличению ее поставок из Турции в 11 раз относительно очень низких сентябрьских уровней. В секторе готового проката наибольший вклад в его импорт в США внесла в октябре Южная Корея – ее импорт увеличился на 59%, до 102 тыс. т по сравнению с сентябрем. За ней следуют Япония, Турция, Голландия и Индия. Поставки из Китая заняли 5-е место в данном ряду, увеличившись в месячном исчислении приблизительно на 19%, до 50 тыс. т.
Китайский импорт кобальтовой руды и концентрата сократился в октябре почти на 30% в месячном исчислении, до 30,3 тыс. т, сообщается в данных китайской таможни. Это ниже сентябрьского уровня в 42,691 тыс. т и на 5,1% меньше, чем в октябре 2008 г. Последние данные показали, что суммарный импорт за 10 месяцев текущего года составил 204,9 тыс. т, что на 43% меньше в годовом исчислении.
Цены на вольфрамовый концентрат на последней неделе ноября выросли. Участники рынка сообщили, что этот рост связан преимущественно с дефицитом поставок. Цены на 65%-й вольфрамит поднялись до 67–69 тыс. юаней ($9,782–10,074 тыс.) за т, что на 1000 юаней за т выше уровня, наблюдавшегося последние несколько недель. «Компании не хотят продавать материал по нынешним низким ценам, ожидая, что в ближайшие месяцы цены вырастут», – заявил производитель из провинции Хунань, купивший 20 т вольфрамита по 69 тыс. юаней за т. В то же время цены на 65%-й шеелит выросли до 66–68 тыс. юаней ($9636–9928) за т по сравнению с предыдущими значениями 65–67 тыс. юаней за т. В течение следующих недель ожидается дальнейшее повышение цен.
Иранская компания Jalalabad построит новый завод по обогащению железной руды мощностью 3 млн т в год на своем руднике, чтобы производить железорудный концентрат с содержанием Fe 68%, сообщает администратор компании Hossein Ghavanlou. «Строительные работы будут идти 42 месяца по контракту стоимостью €173 млн ($260 млн), предусматривающему проведение инженерных исследований, поставку оборудования и само строительство», – добавил он.
Китайский рынок молибдена на последней неделе ноября несколько сдал позиции на фоне слабой торговли. Трейдеры и производители продают 60%-й ферромолибден по 125–129 тыс. юаней ($18,25–18,834 тыс.) за т, что на 2% ниже уровня 128–131 тыс. юаней за т на предыдущей неделе. «На спотовом рынке сделки имеют нерегулярный, случайный характер, а сталелитейные компании упорно добиваются снижения цен», – заявил производитель ферромолибдена. Молибденовый концентрат также подешевел до 1850–1900 юаней ($270–277) за 1% вещества в тонне по сравнению с предыдущими значениями 1900–1950 юаней за 1% вещества в тонне.
Производители китайского ванадия в ноябре продолжали поднимать цены на волне роста стоимости сырья и дефицита поставок. На последней неделе ноября цены на 50%-й феррованадий выросли до 100–103 тыс. юаней ($14,6–15,038 тыс.) за т по сравнению с предыдущим уровнем 98–102 тыс. юаней ($14,3–14,892 тыс.) за т. Хлопья пентоксида ванадия с содержанием V98% продавались на последней неделе ноября по 91–94 тыс. юаней ($13,286–13,724 тыс.) за т по сравнению с уровнем предыдущей недели 89–92 тыс. юаней за т. Однако ослабление западного рынка, как говорят, подрывает уверенность китайских производителей в том, что рынок будет устойчив, а цены высоки в ближайшем будущем.
Руководство «Русала», видимо, решило, что на заводах, входящих в компанию, слишком много инженерно-технических работников, а именно мастеров, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск». На предпоследней неделе ноября на Богословском алюминиевом заводе начались собрания, где ИТРовцев уведомляли о сокращении их должностей и переводе людей в бригадиры, по сути – в рядовые рабочие, но с большей ответственностью. Об этом в редакцию сообщили работники БАЗа. Пока официальные комментарии не получены, свое мнение озвучивают профсоюзные лидеры завода, которые категорически против подобных изменений. «Мастер смены несет ответственность за людей, за охрану труда, за технологию производства, – рассказывает Валерий Тушевский, зампредседателя профкома. – Бригадир – это рабочая должность, он не может отвечать за других рабочих. Уберем мастеров – и рабочие будут предоставлены сами себе. А если, не дай бог, случится ЧП, кто будет за это отвечать?» Заводские мастера, как правило, имеют высшее образование, досконально знают производство и людей. Это своеобразная цеховая элита. По словам г-на Тушевского, руководство «Русала» предлагает переведенным в бригадиры добавить к окладу 0,1 ставки мастера. «Человек будет получать 10% за руководство, тогда и ответственность он должен нести тоже на 10%, – рассуждает г-н Тушевский. – Или за 10% они должны отвечать на все 100%? Руководство компании уверяет, что в деньгах люди не потеряют. Тогда какой смысл перевода мастеров в бригадиры?» Неприятное изменение может коснуться мастеров глиноземного и электролизного производств.
Производители повысили свои отпускные цены на ферровольфрам на последней неделе ноября на волне дефицита концентрата вольфрама на рынке, который является основным сырьем. Согласно сообщениям производителей, цены на 75%-й ферровольфрам на последней неделе ноября повысились на 2000–3000 юаней ($293–439), до 113–116 тыс. юаней ($16,498–16,936 тыс.) за т. При этом договорные цены, как сообщается, повысились до уровня до 112–115 тыс. юаней ($16,352–16,79 тыс.) за т по сравнению с предыдущим уровнем 110–113 тыс. юаней за т. Как сообщают трейдеры, экспортные цены на ферровольфрам в конце ноября остались без изменений на уровне $26–27 за кг, при этом ожидается, что они пойдут вверх в декабре, учитывая сокращение поставок от производителей.
Китайский импорт хромовой руды в октябре снизился на 9,2% по сравнению с показателем импорта за сентябрь этого года, однако остается вторым рекордным показателем импорта за месяц в 2009 г. Согласно последним статистическим данным таможни, Китай импортировал только 857,517 тыс. т хромовой руды в октябре, понизив этот показатель по сравнению с 944,564 тыс. т, завезенных в сентябре этого года. При этом показатель импорта за октябрь 2009 г. на 40% превышает 612,861 тыс. т, импортированных в октябре 2008 г. Импорт из ЮАР в Китай составил 40% от общего количества поставок ЮАР. Их показатель составил в сумме 344,693 тыс. т, что на 2,5% меньше, чем в сентябре, однако на 26% больше, чем в октябре 2008 г.
Альфа-банк и «Базовый элемент» Олега Дерипаски могут подписать соглашения о реструктуризации долгов до 30 ноября, заявил 25 декабря предправления банка Владимир Татарчук. Он подчеркнул, что условия реструктуризации разрабатываются отдельно по каждой из компаний холдинга, но разногласий между сторонами уже нет. Это подтвердила и пресс-служба «Базэла». Условия сделки стороны не раскрывают. Дерипаске и «Альфе» еще нужно договориться о реструктуризации долгов En+. Всего группа должна 40 банкам $1 млрд, $120 млн из них – долг перед «Альфой». «Альфа» пока не присоединилась к переговорам, но и не отказалась от них, рассказал близкий к En+ источник. Переговоры о реструктуризации идут успешно, лишь сказал представитель En+.
«Все мои инвестиции – венчурные, – рассказал «Ведомостям» Максим Финский. – Я давно в этом бизнесе, хорошо в нем разбираюсь». 43-летний г-н Финский проработал в «Норникеле» с 2001 по 2008 г., курировал горнодобывающие проекты. При нем «Норникель» создал геологоразведочные СП с Rio Tinto и BHP Billiton и собрал золоторудные активы, выделенные потом в «Полюс золото». А с уходом Михаила Прохорова из «Норникеля» г-н Финский также покинул компанию, чтобы возглавить созданный Прохоровым горнодобывающий холдинг «Интергео». Но годы, проведенные в «Норникеле», не прошли зря: из наемного менеджера Максим Финский превратился в самостоятельного бизнесмена. Сейчас один из его основных активов – золоторудный «Дальцветмет». По словам Финского, он создал его около 3 лет назад и сейчас холдинг включает 7 компаний (лицензии покупались на аукционах, запасы – около 27 т, ресурсы – 200 т). Одна из них – «Ильдиканзолото» – в этом году уже открыла обогатительную фабрику. Ее мощность в перспективе будет доведена до 3 т золота в год (уже в 2010 г. выпустит 1,3 т). В ближайших планах – начать строительство фабрики и на месторождении Наседкино (Забайкальский край, запасы и ресурсы – 70 т золота). А стратегическая цель «Дальцветмета», по словам Финского, – в 2013 г. выйти на уровень добычи в 7–8 т золота в год. Это серьезный объем, замечает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов: он больше текущего производства Highland Gold и чуть ниже, чем у «Полиметалла». На запуск фабрики на Наседкино нужно около $60 млн, говорит г-н Финский. Чтобы привлечь эти деньги, во второй половине 2010 г. «Дальцветмет» может провести IPO в Шанхае или Гонконге. «Предложения от китайских инвесторов о покупке акций поступают постоянно», – рассказывает он. По его мнению, консервативная оценка «Дальцветмета» – около $150 млн. Есть у Максима Финского активы и за пределами России. В октябре он стал владельцем канадской Maple Minerals (добыча цинка и свинца, суммарные запасы – 6,8 млн т). Компания создана на базе обанкротившейся в 2008 г. Blue Note Caribou Mines. У г-на Финского в ней контрольный пакет, остальное делят между собой канадские партнеры Фрэн Скола и Маргарет Кент. По прогнозу г-на Финского, в 2010 г. компания должна выйти на докризисный уровень производства – около 100 т свинца и 50 т цинка в год. А на днях стало известно, что г-н Финский увеличивает до 40% свою долю в канадской Century Mining (запасы золота – 1,39 млн унций, добыча в Канаде и Перу). Сейчас, по данным «Прайм-ТАСС», он владеет примерно 10% акций Century. Но собрание акционеров канадской компании приняло решение о размещении в пользу г-на Финского новых акций на сумму около $20 млн. Деньги пойдут на разработку золоторудного месторождения Lamaque, объяснил он. Всего проект требует $60 млн инвестиций, оставшееся компания привлечет в банке. В 2010 г. Century намерена выпустить 70 тыс. унций золота. Гендиректор Century Mining Маргарет Кент (партнер в Maple Minerals) рассказала, что кроме г-на Финского на долю в Century претендовали 5 североамериканских компаний и 1 китайская. Но совет директоров выбрал именно россиянина, оценив его опыт работы в добывающей отрасли и долгосрочные планы сделать компанию одной из крупнейших в Северной Америке. Теперь, по словам г-жи Кент, компания готовит новые приобретения. До недавнего времени у г-на Финского была еще одна инвестиция в Канаде: 16,5% акций золоторудной Etruscan Resources. Но эти акции он недавно продал. «Когда мы покупали пакет (в марте 2009 г.), наша цель была наладить производство в компании, что было сделано, и мы вышли из проекта», – объясняет он. Покупка обошлась ему в $8 млн, а продал он их фонду Endeavоur за $8,5 млн (данные Century). Инвестиции, по словам Максима Финского, он осуществлял на собственные средства. Сколько всего вложил, он не говорит. Проектами г-на Финского, как и проектами «Онэксима» Михаила Прохорова, управляет «Интергео». «У компании отличные специалисты по всему миру, они и ищут проекты. «Онэксим» интересуется крупными месторождениями, а я – средними», – объясняет бизнесмен.
За 10 месяцев 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт российских стальных труб в денежном выражении составил $1,89 млрд. При этом учтены и поставки труб большого диаметра в Финляндию для нанесения бетонного покрытия для прокладки подводной части газопровода Nord Stream. По отношению к соответствующему периоду прошлого года стоимость экспорта выросла на 25,4%. Примерно 33% всей стоимости приходится на трейдеров (контрагенты российских компаний-поставщиков), зарегистрированных в Швейцарии. Для сравнения, в прошлом году доля этих трейдеров составляла 18,9%. На втором месте по этому показателю находятся трейдеры Казахстана, доля которых выросла с 20,1% в 2008 г. до 31,5% в 2009 г. Доля контрагентов, зарегистрированных в Сингапуре, составляет 13% (8% – в прошлом году). Отметим также, что у крупнейших российских трубных холдингов, таких как ОМК и ТМК, доли контрагентов в Швейцарии достигают примерно 41% в каждом, в Казахстане – 39 и 17,6%, соответственно, по 16% составляют доли трейдеров Сингапура.
Среднезападная премия на наличную цену алюминия на Лондонской бирже металлов в конце ноября практически не изменилась относительно ее уровня по состоянию на середину ноября, лишь слега повысившись. Ее диапазон находится в пределах 5,35–5,75 центов, тогда как большая часть сделок осуществляется по цене 5,5 центов, сообщают наблюдатели рынков. «Несмотря на то, что цены растут, спрос остается в общем на том же уровне, лишь слегка увеличиваясь», – отмечает аналитик Harbor Intelligence Хорге Васкес, добавляя, что, хотя растоваривание запасов у потребителей, по-видимому, закончилось, закупки осуществляются по принципу удовлетворения текущих нужд. Запасы алюминия на складах LME выросли с 24 на 25 ноября на 8100 т, до 4,595 млн т, по сравнению с 4,559 млн т неделю назад.
Чистая прибыль по РСБУ ОАО «Комбинат «Магнезит» за 9 месяцев 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. сократилась в 7,5 раза, с 9,961 млн до 1,327 млн руб., по данным отчета. Прибыль от продаж выросла на 55,3%, с 439,921 млн до 683,213 млн руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 6,26 раза, с 61,456 млн до 9,805 млн руб. Нераспределенная чистая прибыль превысила 843,489 млн руб. Выручка сократилась на 38,9%, с 6,2 млрд до 3,79 млрд руб. В том числе выручка от добычи и переработки сырого магнезита, доломита и оказания услуг сократилась на 21%, с 1,896 млрд до 1,5 млрд руб., ее доля в общем объеме выручки сократилась с 36,9 до 36,8%. Экспорт продукции не осуществлялся.
Выручка Ашинского металлургического завода (г. Аша, Челябинская область) за 9 месяцев 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. по причине падения отпускных цен на металлопродукцию и незначительного снижения объемов производства, сократилась на 34%, до 7,332 млрд руб. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из официальных материалов ОАО «АМЗ», в том числе выручка от реализации толстолистового горячекатаного углеродистого проката, по причине снижения отпускных цен на 30,7% сократилась на 34,4%, до 5,657 млрд руб., а доля этого сортамента в структуре выручки увеличилась с 77,15 до 79,53%. Выручка от продажи стальной нержавеющей посуды и столовых приборов сократилась на 3,3%, до 414,536 млн руб. Доходы от экспорта превысили 2,44 млрд руб., увеличившись до 33,28% в структуре выручки. Себестоимость реализации сократилась на 28,3%, до 6,128 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 32,6%, до 758,983 млн руб. Нераспределенная чистая прибыль эмитента увеличилась на 9,7%, до 8,565 млрд руб. Численность трудового коллектива завода стабилизировалась на уровне 4304 человек, из которых 16,5% с высшим профессиональным образованием. Фонд оплаты труда составил почти 237,048 млн руб.
Грузовая транзитная навигация на Волго-Балте завершилась, сообщает ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства». Объем перевозки грузов за навигацию 2009 г. по Волго-Балту составил 16,7 млн т, что на 8% ниже уровня прошлого года. За навигацию 2009 г. было перевезено только 4,6 млн т строительных грузов (спад на 38% к соответствующему показателю 2008 г.), но 2,1 млн т металлов. Это рост до 182% к навигации прошлого года. В 2009 г. по Волго-Балту выполнено 19 тыс. рейсов судов в обоих направлениях. Основная доля в перевозках принадлежит компаниям «Волжское пароходство» – 15%, «Башволготанкер» – 12% и «Череповецкий порт» – 8%.
ООО «Металлсервис-финанс» (группа «Металлсервис») выплатило 43,05 млн руб. в счет погашения 5-го купона облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Размер купонного дохода на 1 ценную бумагу номинальной стоимостью 1000 руб. составил 59,84 руб. Ставка купона – 12% годовых. Как сообщалось ранее, «Металлсервис-финанс» разместил первый выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. на ФБ ММВБ по открытой подписке 30 мая 2007 г. Организатором размещения выступил Транскредитбанк (РТС: TCBN). Срок обращения облигаций составляет 5 лет, бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе в размере 10,5% годовых, к ней была приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3–6 купонов эмитент установил в размере 12% годовых. Ставки остальных купонов будут определены позднее. «Металлсервис» – один из крупнейших торгово-складских комплексов России по хранению и переработке металлопродукции. Основной вид деятельности предприятия – предпродажная подготовка и продажа проката черных металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья.
ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» 24 ноября допустил технический дефолт по облигациям серии 03, не выплатив 5-й купон, говорится в сообщении компании. Обязательство не исполнено в размере 48,374 млн руб. в связи с недостаточностью средств у эмитента ввиду ухудшения финансово-экономической ситуации и неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Как сообщает агентство Reuters, министерство торговли США сокращает некоторые пошлины на импорт стальных труб из Китая, используемых в нефтяной промышленности. Министерство отмечает, что китайские экспортеры трубы получили субсидии в размере 10,36–15,78%, что ниже предварительной величины, определенной в сентябре (10,9–30,69%). Данное разбирательство – одно из дюжины внутренних торговых расследований США против КНР, обвиняемой профсоюзами и производителями в потерях в американском промышленном секторе. Расследование по стальным трубам было инициировано профсоюзами United Steelworkers, United States Steel Corp., Maverick Tube Corp., TMK IPSCO, Wheatland Tube Corp. и Evraz Rocky Mountain Steel. По данным министерства торговли США, импорт китайской стальной трубы в 2008 г. увеличился до $2,7 млрд, что на 350% выше уровня 2006 г. Как известно, компания Zhejiang Jianli Enterprise Co. Ltd получила наибольшие пошлины – в размере 15,78%, Wuxi Seamless Pipe Co. – в размере 14,61%, Jiangsu Changbao Steel Tube Co. – 11,98%. Министерство также сообщило, что финальный подсчет пошлин будет произведен в марте 2010 г.
Как сообщает Steelguru.com, спотовые цены на индийскую железную руду с содержанием Fe 63–63,5% выросли до уровня $110 за т, отмечая сокращенные поставки индийского сырья, вызванные проверками правительства Индии незаконных действий экспортеров руды, а также вибрирующий рынок фрахта. Этот рост также говорит о возможных спекуляциях на рынке, так как торговцы, ранее заказавшие суда, видя низкие расценки на фрахт, начинают действовать на рынке агрессивно и, таким образом, могут раздуть цену FOB. Однако спрос на более низкие сорта сырья, кажется, снизился на 2–5%.
Как сообщает Yieh.com, мировые цены на железную руду в следующем контрактном году могут увеличиться на 10% на фоне роста спроса производителей стали. Как известно, из-за мирового финансового кризиса цены на железную руду в 2009 г. снизились на 33%. Сейчас, по мнению аналитиков, мировой рынок стали начал восстановление по мере роста активности потребителей. Ситуация на рынках развивающихся стран выглядит более оптимистичной, чем в Европе и США, но аналитики считают, что в целом на рынке ситуация хоть и медленно, но исправляется. Рост спроса на сталь, в свою очередь, увеличит поставки железной руды, а значит и цены на этот вид сырья могут увеличиться. Пока никто не прогнозирует процент повышения выше 10%.
Как сообщает агентство Reuters, компания Kumba Iron Ore, подразделение Anglo American Plc, анонсировала, что произведет в 2009 г. 38 млн т железной руды и также увеличит экспорт сырья. По словам исполнительного директора компании Криса Гриффита, «мы планируем увеличить производство железной руды до 38 млн т, а также экспортировать в текущем году 34 млн т сырья». В прошлом году Kumba произвела 36,6 млн т руды и экспортировала 24 млн т. Kumba инвестирует около 8,5 млрд рандов ($1,13 млрд) в расширение месторождения Sishen South, которое будет производить 9 млн т железной руды ежегодно. Компания планирует начать производство в первой половине 2012 г.
Как сообщает Mysteel.net, согласно статистике Китайской таможенной службы, экспорт кокса за первые 9 месяцев 2009 г. составил 364 тыс. т на общую сумму $130 млн, что соответственно на 96,7 и 97,5% ниже уровня прошлого года. Средние экспортные цены на кокс остаются на уровне $361,7 за т, что на 23,5% ниже уровня прошлого года. Самыми популярными экспортными направлениями стали Япония, Индия и Казахстан. Основными причинами снижения китайского экспорта кокса аналитики называют влияние мирового финансового кризиса на экономики таких стран, как Япония, Корея, США и ЕС, которые были основными потребителями китайского сырья. Снижение производства стали уменьшило и спрос на кокс, к примеру в странах ЕС потребление кокса уменьшилось на 33%.
Как сообщает Beijing Times, китайский стальной индекс на предпоследней неделе ноября в среднем увеличился на 0,7% и достиг рекордных 136,9 пунктов. Трейдеры и производители стали считают, что цены на сталь продолжают расти, особенно конструкционная сталь и г/к прокат. Как показывает недавняя статистика цен, среди конструкционных материалов наибольшее повышение отмечено в ценах на толстый лист, г/к и х/к рулон, строительные секции. Недавно крупные китайские стальные компании повысили основные цены на сталь, отмечая стабилизацию рынка и цен.
