В октябре текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в Россию всего стального плоского проката, включая легированный, составил 193,2 тыс. т, что на 6,3% ниже соответствующего показателя сентября. За последние 7 месяцев это самый минимальный объем поставок. В целом за 10 месяцев текущего года поставки этой продукции в РФ снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,54 раза, до 1,79 млн т. Отметим также, что за данный период поставки легированного проката снизились на 10%, а их доля в текущем году во всем импорте плоского проката выросла с 21,4% (за 10 месяцев 2008 г.) до 29,6%.
Новый медный плавильно-рафинировочный завод Jinja в Уганде наращивает производство и намерен покупать руду у местных производителей, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на угандийскую газету New Vision. По словам управляющего директора завода Кеннета Акандванахо, Jinja Copper Smelter будет закупать всю необходимую медную руду на местном рынке. «Некоторые местные производители вышли на нас, и мы готовы закупать всю руду, которую они могут добыть», – отметил г-н Акандванахо. Завод Jinja находится под управлением австрийской компании A-Tec Industries AG и также вырабатывает олово и кобальт. Коммерческое производство металла на новом заводе началось в октябре и в настоящее время зависит от поставок сырья из Танзании и Восточного Конго.
Рост складских запасов удерживал китайских потребителей от импортирования значительных количеств биржевых металлов в октябре и может побудить их воздерживаться от закупок до конца года. Объемы импорта рафинированной меди в КНР по итогам октября составили 169,374 тыс. т, что на 40% меньше, чем в сентябре, сообщает китайская таможня. Аналитики говорят, что такое снижение было ожидаемым, учитывая небывало высокие показатели сентября, притом что запасы металла на складах продолжали расти. Производители рафинированной меди, а также обрабатывающие заводы обычно запасают металл перед Новым годом по лунному календарю (в феврале) из-за опасений дефицита поставок, но аналитики считают, что этот год может стать исключением. «Мне кажется, что пополнение запасов уже завершилось и в ближайшие два месяца китайский потребители не будут больше закупать медь», – говорит Иинг Хаолианг, аналитик Orient Securities Futures. За январь–октябрь поставки меди в Китай выросли более чем в 2 раза, до 2,75 млн т. Китай также имеет огромные «невидимые» запасы меди, которые в конечном счете и будут определять ситуацию на внутреннем рынке, говорят торговцы. По последним данным государственного консалтингового бюро Antaike, на различных уровнях цепи спроса-предложения «застряло» около 1,63 млн т меди, включая 235 тыс. т, закупленных Бюро госрезервов в начале этого года. Кроме того, запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в 6 раз с начала года, достигнув 107,405 тыс. т 20 ноября. Цены на медь в Шанхае были таковы, что с учетом фрахта и налогов трейдеры бы теряли 1500–2000 юаней ($220-$290) при импорте каждой тонны в октябре, говорит один из них. «Сейчас нет никаких признаков, что потребители сильно заинтересуются медью, и мы считаем, что в ближайшие месяцы импорт меди в Китай будет невыгоден», – считает Вонг из Shanghai Cifco.
Согласно данным украинского Госкомстата, за первые 9 месяцев Украина экспортировала 53,487 тыс. т первичного алюминия, что на 40,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В стоимостном выражении экспорт алюминия составил $79,91 млн (-67,7%). Крупнейшими импортерами украинского алюминия являются в настоящее время Турция (29,568 тыс. т), Япония (6434 т), Великобритания (5612 т), Словакия (2997 т) и Россия (622 т). Импорт алюминия Украиной за указанный период составил 4940 т, что на 13% больше, чем в январе–сентябре 2008 г. Единственным производителем алюминия на Украине является ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат», производительность которого составляет 100 тыс. т.
Согласно данным Iron and Steel Statistics Bureau (ISSB) от 19 ноября, внешнеторговый дефицит США в сфере продаж стали в III квартале уменьшился в связи с тем, что удешевление доллара помогло увеличить стальной экспорт. Данный показатель достиг уровня 400 тыс. т по сравнению с 900 тыс. т во II квартале и 3 млн т в I квартале 2009 г. Экспорт прокатной продукции в США, включая стальные полуфабрикаты, трубы, длинномерный и плоский прокат, вырос за III квартал на 28%, до 2,4 млн т, по сравнению с предыдущим. Импорт данной продукции в США вырос лишь на 1,4%, до 2,8 млн т. Страна стала по итогам III квартала нетто-экспортером плоского проката, который достиг 158 тыс. т. «Данный уход от нетто-импорта произошел благодаря комбинации факторов: выросшего экспорта вкупе с рекордно низкими уровнями импорта», – отметил аналитик ISSB Ник Пиртон.
В пятницу, 20 ноября, цветные металлы на LME торговались разнонаправлено, однако в основном закончили сессию с повышением, несмотря на укрепившийся доллар, спад на фондовом рынке, снижение цены на нефть и откат цены золота от рекордных значений.
На прошлой неделе цены на медь поставили рекорд 2009 г., почти достигнув.$7000 за т, однако потом она подешевела на $150. При этом объемы складских запасов меди на LME держатся на максимальном за последние полгода уровне (более 420 тыс. т), отмечает аналитик Societe Generale Дэвид Уилсон.
Аналитик из Country Hedging Стерлинг Смит полагает, что в некоторой степени рост цен можно объяснить желанием трейдеров закрыть ряд позиций в преддверии праздников (Дня благодарения в США 26 ноября). «Мы наблюдали подъем [цен] и небольшой откат назад на прошедшей неделе. Сейчас многие не хотят оставаться в праздник с открытыми короткими позициями», – сказал г-н Стерлинг.
«Играющих на повышение цен должен беспокоить факт, что недавно обнародованный блок макроэкономических данных был слабым», – заявил аналитик MF Global Эдвард Майер, добавив, что, если доллар продолжит укрепляться, то металлам придется побороться за дальнейший рост.
По мнению аналитика из Standard Bank Леона Вестгейта и других экспертов, валютные и «технические» подвижки на бирже будут определять дальнейшую ценовую динамику. Аналитик по фьючерсам из FuturePath Trading Фрэнк Леш считает, что медь может рассчитывать на торги к концу года в рамках $6614–7000 за т. Кроме того, она, как и другие металлы, может испытать давление со стороны активных продаж в течение ближайших недель, так как некоторые инвестфонды будут фиксировать прибыль и закрывать позиции под конец года.
На утренних торгах 23 ноября медь, вдохновленная новым рекордом золота ($1167 за унцию), снова решила попробовать достигнуть $7000 за т. Гонконгский торговец отмечает, что «нет никаких причин для каких либо движений цен на металлы. Золото начало дорожать еще до того, как мы сегодня начали работать, и все смотрят только на него. Потребители вообще не покупают металл».
Цены росли, невзирая на сообщение BHP Billiton о достижении договоренностей с профсоюзом медного рудника Spence в Чили. Рабочие бастуют с 13 октября, но теперь готовы проголосовать за новый контракт, сообщила компания. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:44 моск.вр. 23.11.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2042.5 за т, медь – $6964 за т, свинец – $2387 за т, никель – $17067 за т, олово – $15141 за т, цинк – $2287.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2075 за т, медь – $6987 за т, свинец – $2410 за т, никель – $17110 за т, олово – $15095 за т, цинк – $2314 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2268 за т, медь – $7973.5 за т, цинк – $2661.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2321.5 за т, медь – $8060 за т, цинк – $2714 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2009 г.): медь – $6845.5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $6876 за т.
Экспорт рафинированной меди из Китая повысился в октябре, уже во второй раз за 2 месяца, поскольку более высокие цены за рубежом стимулировали экспортные поставки. Показатель экспорта в октябре достиг 18,508 тыс. т, таковы официальные статистические данные. Этот показатель превысил на 73% результат сентября и стал самым высоким с августа 2008 г., по данным агентства Bloomberg. Входящие поставки в октябре сократились на 40%, до 169,374 тыс. т.
Мексиканский производитель меди Grupo Mexico заявил о созыве 4 декабря собрания акционеров с целью получения их одобрения планов реструктуризации и финансирования для ее обанкротившегося американского подразделения Asarco. На прошлой неделе американский окружной судья отдал предпочтение плану Grupo Mexico по выводу Asarco из состояния банкротства по сравнению с планом ее конкурента (компании Vedanta). План Grupo Mexico предусматривает ассигнование для Asarco $2,2 млрд наличными и предоставление соло-векселя ее кредиторам на $280 млн. Данную сумму ($2,2 млрд) Grupo Mexico составит из собственных средств в размере $800 млн и $1,4 млрд заемного капитала, предоставленного ей четырьмя финансовыми организациями. Grupo Mexico владеет Asarco, однако утеряла контроль над компанией после того, как та обратилась в суд за защитой от банкротства в 2005 г.
Китайское потребление рафинированной меди в октябре сократилось на 20%, до 544 тыс. т, в связи с замедлением темпов импорта, ростом экспорта и разрастанием запасов до 5-летнего рекорда, таковы подсчеты агентства Reuters, основанные на официальной статистике. Спрос на все основные металлы, кроме олова, в октябре понизился по сравнению с сентябрем, возглавляемый 37%-м сокращением потребления никеля. По предварительным подсчетам, потребление Китая составит 7,2 млн т меди, 14 млн т алюминия и почти 5 млн т цинка.
PT Timah, вторая по величине в мире компания по производству олова, рассмотрит возможность увеличения объема выпуска олова в 2010 г. только в том случае, если цены преодолеют отметку в $16 тыс. за т, сообщил пресс-секретарь компании. Индонезийская горнодобывающая компания установила план выпуск порядка 45–48 тыс. т олова в этом году. План выпуска на 2010 г. еще должен быть одобрен специальным советом компании, также добавил пресс-секретарь Абрун Абубакар.
Цены на китайский высокоуглеродистый феррохром выросли на последней неделе ноября на 50–100 юаней ($7–15) за т из-за повышения тарифов на электроэнергию, увеличения транспортных расходов, а также подорожания руды, сообщают рыночные источники. Высокоуглеродистый феррохром продается по 7000–7150 юаней ($1022–1043) за т на спотовом рынке по сравнению с 6900–7100 юаней за т на предыдущей неделе. Все больше производителей настаивают на удержании цен, чтобы покрыть издержки производства, и многие из них считают, что цены будут расти и дальше – до 7300 юаней ($1065) за т.
Алюминиевый гигант «Русал», подконтрольный Олегу Дерипаске, подпишет соглашение с банками о реструктуризации многомиллиардного долга 26 ноября, а накануне рассчитывает добиться прогресса в переговорах о поставке алюминия стоимостью $3 млрд в Китай, что повысит шансы компании на удачное IPO в декабре, сказали источники «Рейтер» в субботу. Долг «Русала» составляет $16,8 млрд, и компания уже год пытается договориться о его реструктуризации. Роуд-шоу первичного размещения до 10% акций на биржах Гонконга и Парижа намечено на 30 ноября. «IPO точно состоится, так как о реструктуризации мы уже договорились, – сказал «Рейтер» источник, близкий к российскому госбанку ВТБ. – 26-го будет соглашение подписано. Не в Москве». Источник в иностранном банке также назвал 26 ноября как окончательную дату подписания. По его информации, все кредиторы должны были до 19 ноября согласиться на реструктуризацию. «Все идет по плану, ничего не срывается», – сказал он. Зарубежным банкам «Русал» должен $7,4 млрд; группе «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова, которой принадлежит доля в «Русале», – $2,8 млрд; российским банкам, включая госбанки ВТБ и Сбербанк, а также крупнейшему частному Альфа-Банку, – примерно $2 млрд; госкорпорации ВЭБ – $4,5 млрд. В октябре ВЭБ продлил кредит «Русалу» на год, а в конце ноября чиновники, по данным «Рейтер», решили за счет государства купить через ВЭБ около 3% акций алюминиевой компании в рамках IPO, что обойдется в сумму до 18 млрд руб. Компания рассчитывала на интерес со стороны трех-четырех крупных китайских инвесторов, сообщали источники, однако в итоге крупнейшими покупателями будут российские госбанки. Источник, близкий к ВТБ, сказал «Рейтер», что основная нагрузка придется на ВЭБ, а ВТБ купит существенно меньше – «совсем немножко».
Китайская х/к рулонная сталь на внутреннем рынке подорожала примерно на 80 юаней ($12) на последней неделе ноября, после того как предприятия повысили свои прейскурантные цены, однако дела по-прежнему идут неважно, сообщают трейдеры. Сделки по х/к стали толщиной 1,0 мм заключались на уровне порядка 4780–4900 юаней ($698–715) за т по сравнению с 4820 юаней ($704) за т в качестве верхнего предела на предыдущей неделе. Экспортные цены на х/к сталь преимущественно не изменились, составив порядка $630–640 за т FOB, а некоторые трейдеры даже предлагают материал по $600–610 за т FOB, но сделок по-прежнему заключается мало.
Китайские компании на последней неделе ноября подняли экспортные цены на арматуру и катанку на волне роста цен на внутреннем рынке, заявили участники рынка. Преимущественно цены на арматуру выросли до $525–535 за т FOB, а катанка подскочила в цене до $530–540 за т FOB, то есть на $15–20 по сравнению с уровнем предыдущей недели. Конструкционная сталь на китайском рынке по сравнению с предыдущей неделей выросла в цене, хотя сильные снегопады поспособствовали некоторому снижению цен. Арматура HRB335 в Шанхае продается по 3500–3530 юаней ($511–515) за т, что на 30 юаней ($4) больше по сравнению с уровнем предыдущей недели, в то время как катанка подорожала на 30–50 юаней ($4–7), достигнув 3490–3550 юаней ($510–518) за т.
Как сообщает ИА Dow Jones, Европейская комиссия постановила отменить итальянские дотации на электроэнергию производителю алюминия Alcoa Inc. и распорядилась, чтобы итальянское правительство взыскало с компании уже предоставленную ей помощь. Италия предоставила Alcoa в период 2006–2010 гг. льготные тарифы на электричество для ее заводов на Сардинии и в регионе Венето. Комиссия заявила, что предоставленные льготы были предназначены только лишь для снижения операционных издержек компании и не имеют под собой другой основы. Согласно правилам Евросоюза, государственная помощь компаниям обычно не разрешена, за исключением случаев, когда это помогает увеличить занятость в бедных регионах. «Тарифные послабления, имеющие результатом искусственно заниженные цены на электроэнергию для отдельных компаний, разбазаривают деньги налогоплательщиков и искажают принципы конкуренции», – заявила главный еврокоммисар по конкуренции Еврокомиссии Нейли Кроэс, добавив, что Alcoa должна будет вернуть большую часть нелегальных субсидий. Представитель Alcoa Кэвин Лоуэри заявил в ответ, что тарифные скидки были задуманы как средство приведения стоимости электроэнергии в Италии в соответствие с расценками на нее в других странах Евросоюза. Компания в настоящее время оспаривает данное решение Еврокомиссии в апелляционном суде.
Иран экспортировал порядка 2,4 млн т железной руды за первые 7 месяцев текущего иранского года (начавшегося 21 марта), что означает увеличение на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Imidro в опубликованных статистических данных. За первые 7 месяцев года иранские производители железной руды выпустили порядка 14,8 млн т материала. Из них 5,6 млн т произвела Chador Malu, 4,3 млн т – Gol-e-Gohar, 3,2 млн т – Iran Central Iron Ore и еще порядка 1,8 млн т произведено другими государственными предприятиями. В прошлом году иранские государственные компании произвели порядка 25,3 млн т железной руды, сообщает Imidro.
Hunan Nonferrous Group объявила о том, что ее филиал Hunan (Canada) Antimony Mine Co Ltd инвестировал 29,50 млн юаней ($4,33 млн) в приобретение 100% акций канадской Beaver Brook Antimony Mine Co Inc. 15 октября 2009 г. Все шахты по добыче сурьмы, принадлежащие канадской Beaver Brook Antimony Mine, расположены на острове Ньюфаундленд. Эти шахты обладают запасами 1,64 млн т руды с содержанием сурьмы 4,76%, что означает 78 тыс. т металлической сурьмы. Годовой выпуск сурьмы в виде руды составляет порядка 6000 т металла, что на 50% больше того, что выпускает шахта Hsikwangshan, расположенная в провинции Хунань и принадлежащая Hunan Nonferrous Group.
По сообщению местных СМИ, на Дальневосточной железной дороге сохраняется критическая ситуация: ожидают выгрузки 162 состава, или 9100 вагонов. Наиболее сложной остается ситуация с «угольными» пробками: простаивает 27 составов с углем назначением на станцию Посьет, отправления на станцию Ванино для ЗАО «Дальтрансуголь» ожидают 29 составов, на станцию Находка Восточная – 45 «угольных» составов. По словам начальника отдела внешнеторговых и транзитных перевозок РЖД Алексея Кузнецова, запреты или ограничения сейчас действуют во всех портах Дальнего Востока, кроме порта Восточный. А в пробках стоят около 150 поездов. «Сейчас мы прорабатываем вопрос о введении запрета или ограничения на отгрузку для компаний «Мечел», «Дальтрансуголь» и «Сибирский антрацит», – сообщил Алексей Кузнецов.
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова и Nafta Moskva Сулеймана Керимова передумали продавать бумаги «Полюс Золота» из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщила компания. Акционеры хотели разместить до 5% акций «Полюса». Организаторы SPO – Credit Suisse и «Ренессанс капитал» – собирали заявки инвесторов 19 ноября. Спрос на ADR компании был в диапазоне $28–29 за штуку, рассказывал трейдер одного из инвестбанков. Источник, близкий к акционерам компании, называл уровень $28,2–28,3 за расписку. Но эта цена не устроила продавцов, и они решили отказаться от сделки, говорят два источника, близких к «Полюсу». Сколько хотели получить Nafta и «Онэксим», собеседники не раскрывают. Представители «Полюса», «Онэксима», Nafta Moskva и организаторов несостоявшегося SPO от комментариев отказались. К началу сбора заявок расписки «Полюса» торговались по $28,2–28,3, поэтому вряд ли нашлось много желающих покупать бумаги дороже, рассуждает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Николай Сосновский. За несколько дней до этого компания подешевела на 3% – на рынок просочилась информация о готовящейся продаже бумаг, напоминает он. Но владельцам «Полюса» некуда торопиться, считает Сосновский: цены на золото растут (в пятницу – $1149 за унцию), следом будут дорожать и бумаги компании, значит, у Прохорова и Керимова будет возможность продать их дороже. ADR «Полюса» на LSE 20 ноября подорожали на 7,3%, до $30,3 за штуку (индекс упал на 1,4%).
В октябре текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стального плоского проката с покрытиями (включая оцинкованный, а также жесть, ленту, сталь для изготовления черепицы) составил 73,4 тыс. т, что на 12,8% ниже соответствующего показателя сентября. Кроме того, это самый минимальный объем поставок за последние 4 месяца, на протяжении которых в этом году в РФ проявился наибольший спрос на данную продукцию. В целом за 10 месяцев текущего года поставки этой продукции в РФ снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,8 раза, до 536,2 тыс. т.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Стил Арм Пром Групп», ООО «ТД «МК Сплав» и ООО «ТВ «Интерарм» на 1,06 млн гривен ($133 тыс.) за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов, проведенных ГП НАЭК «Энергоатом» в 2008 г. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Как показало расследование комитета, указанные общества согласовали тендерные предложения к проведению ГП НАЭК «Энергоатом» торгов по закупке трубопроводной арматуры и запасных частей к ней для четырех атомных электростанций Украины. В частности, для Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Благодаря договоренностям и согласованию действий победу по отдельным лотам тендера одержали соответственно ООО «Стил Арм Пром Групп», ООО «ТД «МК Сплав», которые продали металлопродукцию «Энергоатому» по завышенным ценам. «Заговор продавцов арматуры привел к превышению расходов бюджетных средств на сумму свыше 9,6 млн гривен ($1,2 млн). И не исключаются признаки коррупционных деяний со стороны заказчика торгов. Поэтому антимонопольный комитет также обратился к правоохранительным органам с целью предоставления этому факту надлежащей правовой оценки», – прокомментировал принятое решение и.о. председателя АМКУ Александр Мельниченко. Ввиду степени участия и меры ответственности каждого из участников тендера комитет определил разные санкции в отношении нарушителей, а именно: ООО «Стил Арм Пром Групп» оштрафовано на 1 млн гривен ($125 тыс.), ООО «ТД «МК Сплав» – на 50 тыс. гривен ($6260) и ООО «ТВ «Интерарм» – на 10 тыс. гривен ($1252).
В ближайшее время Челябинский электрометаллургический комбинат планирует увеличение выпуска высокопроцентного ферросилиция и низкоуглеродистого феррохрома за счет ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ОАО «ЧЭМК», рассматривается также возможность сбыта и утилизации микрокремнезема в связи с увеличением объема его образования, что обусловлено пуском в эксплуатацию новой системы сухой очистки газов ферросплавных печей. Будет заменена часть оборудования цеха шлакопереработки. За 9 месяцев 2009 г. активы комбината превысили 20,12 млрд руб., в том числе внеоборотные активы увеличились на 8,9%, до 5,87 млрд руб., оборотные активы составили 14,25 млрд руб. Стоимость чистых активов увеличилась на 5,32%, до 9,21 млрд руб. Численность трудового коллектива предприятия стабилизировалась на уровне 9746 человек, из которых 15,11% имеют высшее профессиональное образование. Фонд оплаты труда челябинских электрометаллургов превысил 754,837 млн руб. Производительность труда на одного работника превысила 1,98 млн руб.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» открыло книгу заявок на участие в размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 5 млрд руб., сбор оферт заканчивается 3 декабря, говорится в сообщении эмитента. Размещение облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ЗАО «Райффайзенбанк». ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» входит в группу ЧТПЗ, которая включает также ОАО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «Мета», металлоторговое подразделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь» и нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера». Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital.
Кредит Среднерусского банка Сбербанка России объемом 133 млн руб. пойдет на пополнение оборотных средств ООО «Промышленная компания «Бежицкий сталелитейный завод». ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод» – крупнейшее российское сталелитейное предприятие, входящее в группу компаний «Трансмашхолдинг». ООО ПК «БСЗ» является поставщиком технологически сложных изделий для отрасли железнодорожных перевозок. Среди клиентов предприятия – ЗАО «УК БМЗ», Демиховскиий машзавод, Тверской машзавод, Коломенский вагоностроительный завод. Вагоны с комплектующими БСЗ эксплуатируются в том числе и в условиях Крайнего Севера.
Мировое производство серебра в 2009 г. вырастет на 2%, или на 12 млн унций, до более 686 млн унций (21,3 тыс. т), в 2010 г. рост ожидается также на 2%, после чего мировое производство серебра может превысить 700 млн унций, следует из сообщения GFMS. Рост производства также ожидается и в золотом секторе, в частности, в Мексике благодаря месторождению Penasquito, принадлежащему американской Goldcorp. В России производство увеличится благодаря месторождению Купол на Чукотке, которое осваивает канадская Kinross Gold. Мировой производственный спрос на серебро в 2009 г. упадет на 11% по сравнению с 2008 г., значительное улучшение ожидается в 2010 г. Как сообщил Прайм-ТАСС председатель правления GFMS Филипп Клапвийк (Philip Klapwijk), «основной причиной падения производственного спроса является снижение ВВП и сокращение уровня промышленного производства в некоторых странах. Кроме того, низкий спрос на серебро – следствие высоких цен на этот драгметалл». «Производственный спрос включает в себя промышленный и ювелирный спрос, а также спрос на столовое серебро, монеты и фотоматериалы», – пояснил он. Как отмечается в предварительном обзоре рынка серебра GFMS (Interim Silver Market Review), промышленный спрос на серебро снизится на 20%, примерно до 360 млн унций из-за серьезного экономического спада, который также отразился на спросе на электронику в I квартале 2009 г. Однако в 2010 г. ожидается скачок вверх в продажах серебра, что положительно скажется на мировом ВВП и росте промышленного производства. Спрос на ювелирные изделия и столовое серебро вырастет в 2009 г. на 2%. Это отражает увеличение товарных запасов в Индии, где спрос на серебро сдерживался местными ценами. Инвестиционный спрос на серебро, включая монеты, может превысить 207 млн унций (6400 т). В начале 2009 г. преобладал спрос на физический металл и биржевые индексные фонды (ETF), так как инвесторы искали убежище в серебре из-за риска банкротства и угрозы со стороны финансовой системы. За первые 10 месяцев 2009 г. средняя цена на серебро в Лондоне составила $14,06 за унцию, что на 50% выше, чем за аналогичный период 2008 г. Инвестиционный спрос является основной движущей силой цен на серебро. В 2010 г. GFMS ожидает улучшение по всем показателям, прежде всего благодаря росту производственного спроса. Это также положительно скажется и на стоимости серебра.
В ближайшее время RWE Transgas Net (Чехия) собирается объявить тендер по поставке труб. Приобретенные у победителя тендера трубы RWE Transgas Net будет использовать для строительства газопровода Gazela, строительство которого будет вестись и на территории Чехии. Данный газопровод продолжит систему транспортировки газа Nord Stream, который будет идти в обход нашей страны по дну балтийского моря. Благодаря созданию газопровода Gazela газ из России будет транспортироваться через территорию чешской республики в Германию и Францию. Общая длина нового чешского газопровода составит примерно 170 км. Стоимость строительства данной системы транспортировки газа составит €400 млн. Чешский тендер по поставке труб газопровода уже заинтересовал крупнейшие металлургические компании мира: ArcelorMittal, Nippon Steel и Europipe. Выигравшая тендер корпорация должна будет поставить заказчику трубы до начала 2011 г. На этот же период запланировано и начало строительства трубопровода. Предполагается, что система будет полностью готова к вводу в эксплуатацию к концу этого же года.
В рамках реализации проекта «Порт» ООО «Балтийский металлургический терминал» (БМТ, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») начал строительство 1-й очереди терминала в Морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области. Проект предполагает строительство трех глубоководных причалов. Площадь территории терминала составит 40 Га, что позволит осуществлять перевалку более 4 млн т грузов ежегодно и единовременно хранить более 300 тыс. т металлопроката. Строительство первой очереди БМТ ведется одновременно с осуществлением государственного контракта по углублению дна акватории терминала БМТ до 16 м, что позволит обрабатывать суда грузоподъемностью до 100 тыс. т. По генеральному плану развития морской торговый порт Усть-Луга будет иметь терминалы, общий грузооборот которых составит 170 млн т к 2015 г. В настоящее время грузооборот порта составляет более 10 млн т. Плановый срок ввода в эксплуатацию 1-й очереди терминала БМТ – 2012 г., 2-й очереди – 2013 г.
Недавно банки – кредиторы «Евраз Груп» согласились изменить условия кредитов компании на $3,64 млрд. Одно из условий соглашения – отказ «Евраз Груп» платить дивиденды, пока соотношение ее чистого долга к EBITDA не опустится ниже трех, сообщил Deutsche Bank по итогам встречи с менеджерами компании. «Евразу» еще далеко до этого показателя: ее чистый долг по итогам 9 месяцев составлял $7,3 млрд, EBITDA – $874 млн (их соотношение – 8,4). «Евраз» не будет платить дивиденды по итогам 2009 г., а скорее всего и 2010 г., считает аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева.
Как сообщает агентство Dow Jones, компания Thor Mining Plc, специализирующаяся на вольфрамомолибденовых проектах в австралийском штате Северная территория, заявила о свертывании деятельности на своем флагманском проекте Molyhil с целью экономии издержек в ответ на продолжающуюся слабость мирового рынка молибдена и вольфрама. Хотя цена на молибден улучшилась в середине года, однако с тех пор она снова снизилась, отмечает компания (стоимость концентрата молибдена составляет в настоящее время $11,8 за фунт по сравнению с $34 за фунт в сентябре 2008 г.). Кроме того, слабость американского доллара, наблюдаемая в текущем году, также сказалась на экономическом состоянии проекта Molyhil. Thor Mining, однако, верит в будущее проекта, хотя ей трудно прогнозировать, когда цены восстановятся до уровней, которые будут достаточны для прибыльности ее горнодобывающей деятельности. Компания будет продолжать программу разведывательных работ в сфере добычи урана и цветных металлов и изучать возможности участия в проектах, которые обеспечат ей устойчивую акционерную стоимость.
По данным ГП «Держзовнишинформ», на протяжении второй недели ноября зафиксировано существенное повышение закупочных цен на стальной лом украинскими металлургическими предприятиями, которое составило порядка 250–300 гривен ($31–37) за т. При этом средние закупочные цены комбинатов на металлолом вида №3/№4 составили порядка $212–221 за т СРТ (с НДС). Указанное повышение цен обусловлено началом накопления запасов металлолома на зимний период, а также низким уровнем предложения сырья на рынке. Инициатором повышения цен вступили предприятия, входящие в корпорацию «Метинвест», а также Донецкий ЭМЗ и МК «Запорожсталь». Намерения этих предприятий поддержали остальные заводы, использующие металлолом в процессе производства стали. Однако украинские экспортные цены на стальной лом не изменились и продолжали сохраняться на отметке в $225–230 за т FOB морские и речные порты Украины. Закупочные цены в украинских морских портах также оставались неизменными по сравнению с предыдущей неделей и продолжают составлять $150–160 за т СРТ (с НДС).
По информации World Steel Association, мировое производство чугуна в октябре 2009 г. составило 83,955 млн т, что на 18,4% выше прошлогоднего показателя (70,918 млн т). Мировым лидером по выпуску чугуна остается Китай с результатом в октябре 49,279 млн т. В целом Азиатский регион увеличил производство чугуна в октябре до 61,623 млн т. Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 49,279 млн т, Япония – 6,614 млн т, Россия – 4,166 млн т, Бразилия – 2,69 млн т, Южная Корея – 2,641 млн т, Индия – 2,48 млн т, Украина – 2,278 млн т, Германия – 2,142 млн т, США – 2,13 млн т, Франция – 871 тыс. т.
Как сообщает болгарское агентство Novinite.com, правительство Болгарии отклонило принятие предложения от двух самых крупных акционеров комбината Kremikovtzi по приобретению большей части акций, чтобы предотвратить неизбежное закрытие. Министр финансов Симеон Дянков заявил: «Сценарий должен разворачиваться так: государственные компании должны будут заплатить долги Kremikovtzi, в то время как они не имеют никаких разрешений для работы, а кроме того, они также должны заплатить общественные сборы министерству финансов». Представители профсоюзов хотят, чтобы правительство приняло план восстановления компании и отклонило планы ее ликвидации. Лидер профсоюза KNSB Желязко Христов отметил, что «закрытие больного государственного завода до свертывания его бизнеса и продажа его активов затруднят выплату выходных пособий уволенным рабочим и их социальных пособий». В знак протеста против решения правительства около 200 рабочих завода собрались перед министерством экономики и энергетики, обращаясь к двум основным акционерам и кредиторам комбината. Как известно, ранее ключевые министерства правительства Болгарии одобрили план ликвидации металлургического комбината.
Как сообщает агентство Reuters, по словам вице-председателя China Iron and Steel Association Ло Биншэна, «в 2009 г. Китай намерен произвести около 565 млн т стали, что на 13% выше уровня прошлого года – 500 млн т». За первые 10 месяцев 2009 г. китайское производство стали составило 472,5 млн т, что демонстрирует 10,5%-й рост по сравнению с прошлым годом. Это является результатом наличия в стране избыточных производственных мощностей. Г-н Ло также отметил, что реальный спрос на сталь в стране должен вырасти на 18%, до 549 млн т, выделив переизбыток стали на внутреннем рынке и слабость экспортных поставок. По мнению г-на Ло, «Китай в 2009 г. останется нетто-экспортером стали, а объем стального нетто-экспорта мы оцениваем в 1,2 млн т».
Как сообщает агентство Reuters, заказы сухогрузов на поставку железной руды в КНР в первой половине ноября 2009 г. снизились до 18 судов по сравнению с 21 за такой же период октября. Количество судов, заказанных из Австралии, уменьшилось практически наполовину, до 10 штук за период 1–15 ноября, отмечают специалисты AXSMarine. Напротив, количество судов из Бразилии выросло до 8 штук по сравнению с 1 в первой половине октября. Китайский импорт железной руды в октябре 2009 г. составил 45,47 млн т, а в сентябре 2009 г. – 64,55 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd отмечает, что спрос на железную руду со стороны азиатских и европейских потребителей стали начинает расти. «У нас есть хорошие новости из Японии, Кореи, Тайваня и от некоторых европейских стран, что их стальные отрасли начинают удаляться от достигнутого дна, – отметил исполнительный директор компании Рассел Скримшоу. – В прошлые несколько месяцев мы видели очень смелые по объему заказы от Японии и Кореи». Как известно, в октябре 2009 г. Fortescue сообщила, что ведет переговоры по продаже железной руды с японскими и корейскими потребителями.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в октябре 2009 г. составило 4,679 млн т, что на 4,2% выше уровня сентября (4,49 млн т), но на 10% ниже показателя годичной давности (5,18 млн т). Первое место среди производителей DRI занимает Индия. Ее производство DRI в октябре составило 1,76 млн т. Далее следуют Иран – 650 тыс. т, Саудовская Аравия – 445 тыс. т и Венесуэла – 440 тыс. т. Мировое производство DRI за январь–октябрь 2009 г. составило 39,533 млн т.
Как сообщает Yieh.com, средние японские цены на черный лом сорта H2 росли с начала ноября и на третьей неделе месяца достигли уровня 23,96 тыс. иен ($269) за т, что на 456 иен ($5) выше предыдущей недели. В частности, цены на этот сорт черного лома в регионе Канто выросли до 25,167 тыс. иен ($283) за т, прибавив 167 иен ($2), а в регионе Кансай – до 24,733 тыс. иен ($278) за т.
