ОАО «Каменск-уральский металлургический завод» (КУМЗ, входит в группу Алюминиевые продукты») опубликовал результаты работы по итогам 9 мес. 2009 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2008 г.) : чистый убыток 633,8 млн. руб. (в прошлом году – чистая прибыль 1,15 млн.руб.); выручка 5,727 млрд. руб. (меньше в 1,7 раза).
По итогам III квартала 2009г. в сравнении с предыдущим кварталом чистая прибыль КУМЗ сократилась на 44 млн руб, до 81,5 млн. руб., выручка выросла на 16%, до 2,175 млрд. руб. Рентабельность продаж 3% (-8%).
Объем реализации продукции КУМЗ на рынке Западной Европы и США за 9 месяцев 2009г. составил: – 11 041 тн. и 7 572,6 тн. соответственно.
В октябре текущего года, согласно таможенной статистике по группе кодов ТН ВЭД 72 (кроме 7201–7204), экспорт российского стального проката составил 2,12 млн т. По сравнению с сентябрем объемы поставок снизились на 6,4%. При этом в страны дальнего зарубежья поставки снизились на 6,6% до 1,94 млн т, а в страны ближнего зарубежья – сократились на 3,8%, до 178,3 тыс. т. В целом за 10 месяцев текущего года объемы экспорта этой продукции достигли 22,62 млн т, что на 4,3% ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом сокращение поставок за этот период в страны дальнего зарубежья составило 2%, до 20,75 млн т, а в страны ближнего зарубежья – 23,8%, до 1,86 млн т.
Согласно заявлению исполнительного председателя правления австралийского добытчика редкоземельных металлов Lynas Corp. Николаса Куртиса, мировой спрос на данный вид сырья составит в текущем году 90 тыс. т, а в следующем резко вырастет – до 140 тыс. т. 56%-й рост спроса на редкоземельную группу металлов будет вызван увеличением потребности рынка в гибридных автомобилях, ветротурбинах и компактных флуоресцентных источниках света, где редкоземельные металлы находят все большее применение. Рост спроса на данную группу металлов происходит на фоне более строгих правил в Китае, контролирующем около 95% мировой добычи данной группы металлов, относительно их экспорта, включая ограничение экспортных квот. «Реалии спроса свидетельствуют о дефиците», – констатирует г-н Куртис. По его оценкам, потенциал предложения редкоземельных металлов на мировом рынке составляет от 100 до 130 тыс. т. Китайская квота на производство этих металлов установлена на уровне 82,32 тыс. т, а экспортная составляет в настоящее время 50,145 тыс. т.
Согласно данным International Zinc and Lead Study Group, опубликованным 18 ноября, мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в первые 9 месяцев года избытком в размере 341 тыс. т по сравнению с 25 тыс. т излишков в аналогичном периоде 2008 г.
Мировое производство рафинированного цинка составило в январе–сентябре 8,252 млн (-5,8%), спрос на рафинированный цинк в мире сократился на 9,5%, до 7,911 млн т.
Добыча рафинированного цинка упала в указанном периоде на 5,5%, до 8,238 млн т.
Согласно опубликованному 18 ноября отчету International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного свинца характеризовался в январе–сентябре избытком в размере 62 тыс. т, тогда как в аналогичном периоде прошлого года наблюдался его дефицит в объеме 43 тыс. т. Мировое производство свинца в указанном периоде составило 6,576 млн т, потребление – 6,514 млн т. В странах западного мира выпуск свинца также превалировал над спросом – его излишки составили 48 тыс. т. Производство свинца здесь составило 3,426 млн т, спрос равнялся 3,378 млн т. В сентябре мировое производство свинца составило 765 тыс. т (-2,6% в месячном исчислении), потребление – 752,2 тыс. т (-3,1%).
Согласно свежим данным Геологической службы США (USGS), национальное производство восстановленного свинца составило в августе 35,8 тыс. т по сравнению с 29,9 тыс. т в июле (+19,7%). Среднесуточное производство свинца на рудниках в США в августе было на уровне 1160 т, что на 20% выше по сравнению с июлем. Выпуск вторичного рафинированного свинца в США в августе увеличился до 97,2 тыс. т с 97 тыс. т в сентябре, однако сократился, согласно USGS, на 5% в годовом исчислении.
Завод «Трубодеталь» ввел в строй первую очередь термопрессового участка по производству штампосварных тройников. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию первой очереди термопрессового участка по производству штампосварных тройников на высокие и низкие давления прошла 18 ноября в ОАО «Трубодеталь» (входит в состав Объединенной металлургической компании). Штампосварные тройники на высокие давления до этого в России не изготавливались. Проект «Создание мощностей для производства штампосварных тройников диаметром от 530 до 1420 мм и давлением от 1,6 до 15 МПа классом прочности до К65» был открыт 31 мая 2007 г. В рамках реализации проекта был построен новый производственный комплекс площадью 4550 кв. м, закуплено новейшее оборудование. «Предпосылкой строительства термопрессового участка стала необходимость удовлетворять изменившиеся в соответствии с реалиями времени интересы наших клиентов, – отметил генеральный директор завода «Трубодеталь» Николай Назаров. – Теперь нефтегазовые компании получают возможность использовать отечественные соединительные детали для строительства трубопроводов. Тройники на высокие давления уже давно изготавливаются в Европе и Америке, но в России мы пока первые. Таким образом, можно сказать, мы решаем задачу государственного масштаба – импортозамещение». Мощность термопрессового участка составит 4500 т продукции в год. Первые изделия будут использованы на строительстве одного из самых сложных на сегодняшний день российских магистральных газопроводов Бованенково – Ухта. «Данный проект соответствует энергетической стратегии развития России, которая, в частности, предусматривает строительство газопроводов на высокие давления до 150 атмосфер, – сказал вице-президент Объединенной металлургической компании Дмитрий Чернышев. – Почему выгодно строить трубопроводы высоких давлений? Во-первых, потому, что это позволяет пропустить больший объем газа за единицу времени. Во-вторых, уменьшается количество компрессорных станций, которые должны поддерживать давление в трубопроводах. Если строятся такие трубопроводы, то там должны использоваться и соответствующие соединительные детали. Поэтому мы видим, что в ближайшее время новая продукция «Трубодетали» будет востребована». Объем инвестиций в проект по созданию мощностей для производства штампосварных тройников на высокие и низкие давления составил свыше 1 млрд руб. Церемония открытия состоялась на заводе «Трубодеталь» в его официальный день рождения и была приурочена к 60-й годовщине предприятия.
Согласно опубликованным 18 ноября данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок олова в январе–сентябре находился в избытке в размере 15,4 тыс. т. Мировой спрос на олово за первые 9 месяцев года упал на 9%, до 230,2 тыс. т. Добыча олова сократилась в годовом исчислении на 2,8%, до 227,7 тыс. т. WBMS не предоставило данных по мировому производству рафинированного олова в указанном периоде времени, однако указало, что китайское производство рафинированного олова упало на 1,3% по сравнению с январем–сентябрем прошлого года по причине временного закрытия плавильных мощностей ранее в текущем году. Видимый спрос на олово в Китае вырос в годовом исчислении на 9,8%. В сентябре мировое производство рафинированного олова составило 28,2 тыс. т, спрос – 24,8 тыс. т.
Американские спотовые цены на ферромолибден снова поднялись на третьей неделе ноября на волне повышения цен на оксид молибдена, однако цены на феррованадий по-прежнему остались без изменений. Спотовые цены на ферромолибден подросли до более узкого ценового диапазона – $13–13,50 за фунт, однако, как сообщается, торговля идет вяло. На предыдущей неделе ценовой диапазон был шире, и цены находились на более низком уровне $12,90–13,50 за фунт. Спотовые цены на оксид молибдена на третьей неделе ноября повысились до $11,00–11,50 за фунт по сравнению с уровнем предыдущей недели $10,90–11,30 за фунт. Спотовые цены на феррованадий в США остались без изменений на уровне $11,50–11,80 за фунт.
В среду, 18 ноября, цветные металлы на LME начали день активным ростом, но ближе к вечеру покинули достигнутые высоты после публикации более слабых, чем ожидалось, данных о количестве новостроек в США. Строительство жилья в стране в октябре охарактеризовалось весьма резким спадом, сократившись на 10,6%, что заставило некоторых аналитиков урезать прогноз экономического роста в США на последний квартал года.
Вместе с тем медь закончила сессию с небольшим приростом, стабилизировавшись к моменту завершения торгов на $6910 за т. Аналитики полагают, что этот рост связан с волной закрытия торговых позиций инвестфондами, а не фундаментальными предпосылками. Физический рынок, как говорится в совместном докладе BNP Paribas Fortis и Virtual Metals, играет лишь «вторую скрипку» в биржевых спекуляциях. Так, цены на медь не отреагировали на рост запасов меди на складах LME, достигших новых рекордных значений с апреля текущего года.
Трейдеры и аналитики считают, что существует возможность уменьшения предложения меди в связи с проблемами ее поставок с ряда предприятий. Если текущее положение дел сохранится, возможна серьезная коррекция цен для большинства цветных металлов. Вместе с тем ряд аналитиков полагает, что, несмотря на образование сырьевого «пузыря», цены неблагородных металлов будут продолжать получать поддержку от медленного, но неуклонного восстановления мировой экономики. Так, аналитик Citigroup Дэвид Туртелл говорит, что в краткосрочной перспективе металлы, возможно, снова выйдут на ценовую консолидацию перед возобновлением своего движения вверх, хотя восстановление спроса будет более медленным и трудным, а не таким головокружительным, как в текущем году. Аналитик по фьючерсам из OptionSellers.com Майкл Гросс также полагает, что ралли металлов искусственно раздуто спекулятивными закупками, и считает, что «трудно сказать, как долго продлится волна спекуляций, учитывая, что медь выглядит перекупленной».
Аналитик MF Global Эдвард Майер вместе с тем ожидает, что закрытие меди два дня подряд выше уровня $6700 за т означает «пробой» этой отметки и возможность для нее дальнейшего движения вверх. Он предлагает рассматривать значение $7500 за т в качестве следующего уровня сопротивления для меди.
Азиатские трейдеры утром 19 ноября были настроены не столь оптимистично – усиление доллара и «прохладные» фондовые рынки, по их мнению, не дадут меди продолжить головокружительное восхождение. Впрочем, и они говорят о значительном росте ближе к концу года: «Металлы выглядят гораздо лучше энергоносителей. Хотя складские запасы растут, по большей части это выражение текущей деятельности банков», – говорит гонконгский трейдер.
В Standard Chartered также настроены позитивно, указывая на то, что в Китае число заявок но строительство новых объектов все еще выше 1000 в сутки, и этот уровень, вероятно, сохранится в 2010 г. «Мы еще не видели пик спроса на товары для строительства и рабочую силу, который вызовет китайский проект стимулирования экономики. Если до кризиса говорили о том, что Китай – крупнейшая стройплощадка мира, что будет теперь – сложно вообразить», – говорят в банке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 19.11.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $2033.5 за т, медь – $6853 за т, свинец – $2374.5 за т, никель – $17087 за т, олово – $15266 за т, цинк – $2245.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2065.5 за т, медь – $6875 за т, свинец – $2393.5 за т, никель – $17130 за т, олово – $15200 за т, цинк – $2269.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2237 за т, медь – $7790 за т, цинк – $2559 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2010 г.): алюминий – $2286.5 за т, медь – $7844 за т, цинк – $2618.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2009 г.): медь – $6851 за т;
на NYMEX (поставка январь 2010 г.): медь – $6880.5 за т.
На рынке кадмия не наблюдалось улучшений в ноябре, поскольку покупок на нисходящем рынке практически нет. Участники рынка сообщили Metal Pages, что на третьей неделе ноября некоторые поставщики продолжали держать отпускные цены на 4N кадмий на уровне 35–36 тыс. юаней за т ($2,33–2,40 за фунт), в то время как более низкие цены около 34 тыс. юаней за т ($2,26 за фунт) также имели место на рынке. Производитель из провинции Хунань подтвердил, что спрос по-прежнему слаб. Потребители были пассивны в покупках металла на протяжении последних недель, и мы заключили очень мало сделок, добавил он.
Согласно опубликованному 18 ноября докладу World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок меди в течение января–сентября 2009 г. находился в дефиците в размере 58 тыс. т. В аналогичном периоде 2008 г. излишки меди на мировом рынке составили 27 тыс. т. Мировое потребление меди за первые 9 месяцев года составило 13,87 тыс. т, что немного превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года. Видимое потребление меди в Китае выросло на 47%, до 5,472 млн т с 3,725 млн т в аналогичном периоде годом ранее. Вместе с тем WBMS считает, что за данным приростом потребления скрывается накопление нерегистрируемых запасов, так как выпуск медных полуфабрикатов в Китае вырос за период лишь на 16,67% относительно уровня прошлого года. Спрос на медь в Европе составил 2,21 млн т, что на 25,3% ниже аналогичного показателя января–сентября 2008 г. За указанный период добыча меди в мире выросла в годовом исчислении на 2,3%, до 11,71 млн т, производство рафинированной меди увеличилось на 0,2%, до 13,8 млн т. Производство меди в Китае выросло на 152,9 тыс. т, тогда как выпуск «красного металла» совокупно в Болгарии, Замбии и Чили увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 349 тыс. т. Производство меди в Японии, Канаде и Германии сократилось совокупно на 227,7 тыс. т. Отдельно по сентябрю 2009 г. производство рафинированной меди составило 1,591 млн т, потребление – 1,589 млн т.
Горнодобывающие компании, как говорят, в ноябре придерживают концентрат вольфрама и не хотят его продавать. Они ждут повышения цен на материал в декабре, рассчитывая на то, что, как и прогнозировали участники рынка, цены на концентрат вольфрама уже прошли нижний порог. Цены на 65%-й вольфрамит на третьей неделе ноября остались на уровне 66–68 тыс. юаней за т ($149–153 за 1% вещества в тонне), а на 65%-й шеелит – на уровне 65–67 тыс. юаней за т ($146–153 за 1% вещества в тонне). «Компании сейчас не хотят продавать вольфрамовый концентрат, а лишь продолжают его производить», – сообщил производитель из Хунаня. По данным источника, предприятия по добыче вольфрама стремятся повысить цены на вольфрамовый концентрат.
Китайская компания по производству нержавейки Tsingshan Steel планирует уже в декабре начать пробное производство на двух своих новых заводах по выпуску труб из нержавейки, расположенных недалеко от Шанхая, заявил ответственный сотрудник компании. Рабочие мощности в округе Fengxian включают в себя завод по производству бесшовных труб из нержавейки с объемом выпуска 1000 т в месяц, а также сварных труб из нержавейки с номинальным месячным объемом выпуска 1000 т, который впоследствии будет увеличен до 2000 т в месяц.
По сообщению ИА Dow Jones из Сантьяго, несмотря на то, что стачечный комитет чилийского медного рудника Spence снизил требования по зарплате и бонусам, BHP Billiton отказалась возобновлять переговоры с бастующими. Недавно профсоюз рабочих решил ограничить свои требования бонусами в размере $19 тыс. (против $27 тыс. ранее), одноразовым бонусом в размере $2600 за т за возобновление работы и 4,5%-м повышением зарплаты (против 5,5%-го ранее). Забастовка на Spence длится уже 38-й день, что не характерно для чилийского частного горнорудного сектора, где они редко продолжаются более недели. «Руководство не хочет садиться с нами за стол переговоров», – заявил лидер профсоюза Андрес Рамирес, добавив, что 560 рабочих решили 17 ноября не блокировать доступ на территорию перерабатывающего предприятия, а также дороги. BHP рассматривает требования бастующих как завышенные. В прошлом году Spence произвела около 165 тыс. т меди.
Иранская Imidro планирует построить два новых завода по производству окатышей на железорудной шахте Gol-e-Gohar, сообщает глава Imidro Ahmad Ali Haratinik. «Нынешний объем выпуска железной руды на шахте – порядка 25–27 млн т в год – выше, чем текущая потребность в ней, однако вскоре нам может потребоваться больше железной руды и окатышей, поскольку уже в ближайшее время в эксплуатацию вводится новый сталелитейный завод», – добавил он. «В ближайшие 2 года мы планируем достичь объема производства в 25 млн т нерафинированной стали в год и 35 млн т в год через 4 года», – также заявил он.
Крупнейший индонезийский производитель стали компания Krakatau Steel снизила цены на г/к и х/к сталь на декабрьские поставки в ответ на снижение уровня продаж. Г/к сталь подешевела до 7600–7700 рупий за кг ($760–770 за т) по сравнению с 8300 рупиями за кг в октябре, а х/к сталь упала в цене до 8150 рупий ($815 за т) за кг, то есть на 200 рупий. «Возможно, рынок просто «устал» после перенасыщения материалом», – заявил пресс-секретарь компании Wawan Hernawan, добавив, что Krakatau Steel продолжает работать в полную мощность.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 18 ноября открыл книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-01 в объеме 5 млрд руб. НЛМК размещает трехлетние биржевые облигации в количестве 5 млн штук номиналом 1000 руб. Организаторы размещения – Газпромбанк и «Тройка-Диалог». Размещение проходит в формате букбилдинга, закрытие книги заявок запланировано на 27 ноября. Техническое размещение состоится 1 декабря. Ориентир по ставке купона составляет 10,25–10,75% годовых.
Китайский рынок электролитического марганца на третьей неделе ноября снова пострадал от недостатка деловой активности. Цены на 99,7%-е марганцевые хлопья составили 13,1–13,2 тыс. юаней ($1923–1937) за т – неизменно с предыдущей недели. Как сообщают источники, многие производители марганца остановили производство и не собираются его возобновлять до улучшения ситуации на рынке. Экспортные цены на рынке марганцевых хлопьев по-прежнему находятся на уровне порядка $2500 за т FOB в условиях слабой торговли.
Baosteel Resources Co. Ltd., филиал крупнейшей китайской сталелитейной компании Shanghai Baosteel Group Corp., подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве с индийской Ferro-Alloys Corp. (Facor) по вопросу поставок феррохрома. Facor обязуется стабильно поставлять феррохром, ключевой материал для производства всех типов нержавейки, китайской компании на условиях долгосрочного сотрудничества, сообщила Baosteel. В заявлении не уточняются ни сроки, ни объемы поставок.
ОАО «Красцветмет» опубликовал отчет о деятельности компании за 9 месяцев 2009 г. Как отмечается в отчете, доходы от производства драгметаллов только за III квартал 2009 г. выросли по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. в 2 раза за счет роста объема продаж продукции в натуральном выражении. Всего за 9 месяцев 2009 г. доходы остались на уровне аналогичного периода 2008 г., сообщает НИА «Красноярск». Согласно данным отчета, компания в январе–октябре 2009 г. увеличила до 3,687 млн руб. доходы и долю в общем объеме выручки эмитента (до 40,7%) от основного вида деятельности – производства драгметаллов. Доля экспорта в доходах ОАО «Красцветмет» составляет 32,42%, а общая сумма доходов, полученных от экспорта драгметаллов, составила за 9 месяцев 1,946 млн руб. В планах менеджмента компании продолжить работу по снижению себестоимости производства драгметаллов, расширение сырьевой базы по минеральному и вторичному сырью, содержащему драгметаллы. Качественная работа руководства и менеджмента ОАО «Красцветмет» позволили компании не снизить выручку по сравнению с прошлым годом и удержать ее на уровне 6 млрд руб.
За 10 месяцев текущего года, согласно таможенной и ж/д (Республика Беларусь) статистике, экспорт российского чугуна составил 3,77 млн т. Это на 24,5% ниже по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Сокращение экспорта связано со снижением поставок в страны, являвшиеся еще в прошлом году основными потребителями данной продукции: Италию (-16,4%, до 1,13 млн т), США (-28,6%, 880 тыс. т), а также Южную Корею (-64,9%, 120 тыс. т).
Согласно оценкам британской консультативно-аналитической фирмы MEPS International Ltd, цены на сталь в Европейском союзе упали в среднем в ноябре на 4,3% и ожидается их дальнейшее падение вследствие слабого спроса и запуска избыточных производственных мощностей: ряд производителей перезапустил за последние недели доменные печи в ответ на поток заказов складских операторов и стремления конечных потребителей пополнить запасы. Совокупный индекс MEPS по Евросоюзу упал в ноябре до €423 за т по сравнению с €442 за т в октябре, и компания прогнозирует его дальнейшее снижение к концу нынешнего – началу следующего квартала. MEPS полагает, что даже минимальный уровень загрузки печей приведет к избытку продукции на рынке в начале 2010 г., а это окажет негативное давление на цены. Также агентство отмечает, что, хотя спрос на оцинковку более устойчив по сравнению с другой продукцией, однако это может быть кратковременным явлением вследствие завершения правительственных программ поощрения сдачи в лом подержанных автомобилей, что может ограничить потребительскую активность автомобильной отрасли.
Китайская компания ООО «Хэмэн – Дальний Восток» заказала проект на разработку марганцевых руд в Октябрьском районе ЕАО. Документацию до конца 2010 г. подготовят специалисты «ДальВостНИИпроектуголь» – старейшего проектного института на Дальнем Востоке. По словам начальника управления по недропользованию ЕАО Александра Кузина, запасы месторождения марганца в районе села Столбового оцениваются в 6,5 млн т. По лицензионному соглашению китайская компания должна добывать не менее 40 тыс. т руды в год. При этом, по прикидкам проектировщиков института, безубыточном производство может стать при добыче 150 тыс. т руды в год.
Чистый убыток за январь–сентябрь 2009 г. ОАО МЗ «Электросталь» (Московская область) составил 346,7 млн руб., несмотря на прибыльный отчетный квартал (в III квартале завод получил 79,3 млн руб. чистой прибыли против чистого убытка II и I кварталов 98 млн и 328 млн руб.). Последние 5 лет предприятие за период 9 месяцев вышло только в 2007 г. на чистую прибыль 191 млн руб. Все остальные годы – убыточные. Так, за 9 месяцев 2008, 2006 и 2005 гг. завод получил чистые убытки в размере 58 млн, 22 млн и 26 млн руб. соответственно. Выручка МЗ «Электросталь» за 9 месяцев 2009 г. составила 4,189 млрд руб. (-38% к 9 месяцам 2008 г.), причина – характерная для металлургических предприятий – падение спроса, цен и платежеспособности потребителей металлопродукции. В III квартале текущего года завод увеличил квартальную выручку относительно II квартала на 11%, до 1,547 млрд руб. ОАО «Электросталь» специализируется на производстве наиболее качественной и наукоемкой металлопродукции для всех отраслей промышленности. Сортамент выпускаемой МЗ «Электросталь» продукции включает сортовой катанный и кованый прокат круглых, квадратных и полосовых профилей, холоднокатаную ленту и холоднотянутую проволоку, горячекатаный лист, прессованные заготовки и поковки различного назначения и размеров. Освоена выплавка более 2000 марок сталей и сплавов в открытых и вакуумных электросталеплавильных печах и их деформация методами прокатки, ковки, прессования, холодной прокатки и волочения.
ОАО «Волжский трубный завод» (группа ТМК) 9 месяцев 2009 г. завершил с чистой прибылью 121,4 млн руб. против 2,27 млрд руб. чистой прибыли соответствующего периода прошлого года. Квартальная чистая прибыль в размере 91,4 млн руб. получена после убыточного предыдущего квартала (-416 млн руб.). Выручка ВТЗ за январь–сентябрь 2009 г. сократилась в 1,5 раза по отношению к прошлому периоду и составила 16,781 млрд руб. В III квартале рост выручки к предыдущему кварталу составил 31,7% (с 5,3 млрд до 7 млрд руб.). Рентабельность продаж за отчетный квартал 10%.
В октябре текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российской динамной стали в Италию составил 10,2 тыс. т. По сравнению с сентябрем объемы поставок увеличились на 17,6%, а по отношению к октябрю прошлого года – выросли на 28,2%. В этом году закупки данной продукции оказались минимальными в период с мая по июль, а начиная с августа возрастали из месяца в месяц. В результате в октябре они стали самыми высокими за период, начиная с октября 2008 г. Единственным поставщиком продукции в эту страну является Новолипецкий МК. Вместе с тем за январь–октябрь 2009 г. экспорт данной продукции в Италию сократился по отношению к прошлому году в 2,2 раза.
ООО «Грандис» обратилось в правительство Санкт-Петербурга за земельным участком площадью 3,7 га в промзоне Металлострой (г. Колпино). Компания, созданная в 2009 г. специально под реализацию проекта, пла...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Планировалось, что 19 ноября Гонконгская биржа рассмотрит заявку на листинг акций UC Rusal, а банки-организаторы сделки разошлют клиентам свою оценку этой компании, говорят сотрудники инвестбанков. Уже 23 ноября должен был начаться премаркетинг сделки (встречи с инвесторами проводят представители банков) в Гонконге, а потом и в Европе. Но график IPO UC Rusal изменился, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких банков, участвующих в подготовке сделки, и источник, близкий к алюминиевому холдингу. 18 ноября вечером выяснилось, что публикация отчетов намечена на 27 ноября, а старт премаркетинга – на 30 ноября. Инвестбанкиры и два близких к компании источника объяснили, что Гонконгская биржа перенесла рассмотрение заявки UC Rusal на 26 ноября. Кроме этого, UC Rusal не успела к 19 ноября подписать с кредиторами соглашение о реструктуризации долгов ($16,8 млрд). Дедлайн по реструктуризации – тоже 26 ноября, передало 18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров UC Rusal Виктора Вексельберга. В ходе IPO UC Rusal намерена продать инвесторам 10% акций (новая эмиссия), чтобы снизить свой долг. Хотя Вексельберг и Дерипаска уверяют, что IPO состоится в этом году, вероятность переноса сделки довольно велика, говорит банкир, работающий с UC Rusal. Для этого есть еще один повод: компания готовит IPO на основе отчетности за первое полугодие 2009 г. (выручка – $3,76 млрд, отрицательная EBITDA в $160 млн, чистый убыток – $720 млн). По-хорошему теперь необходим отчет за III квартал, отмечает топ-менеджер крупного иностранного банка. Если UC Rusal не успеет в этом году, то сделка состоится в первой половине 2010 г., заверяет источник, близкий к компании. Поговорив с банкирами, «Ведомости» выяснили, что средняя оценка UC Rusal находится диапазоне $20–26 млрд. Правда, некоторые из них называют нижней границей оценки $14–15 млрд. Ценовая вилка будет превышать $10 млрд, потому что и конкуренты UC Rusal сейчас торгуются с разными мультипликаторами, отмечает один из собеседников «Ведомостей». Еще в сентябре UC Rusal рассчитывала разместить акции исходя из оценки до $30 млрд. Во столько же компания была оценена для реструктуризации $2,8 млрд долга перед структурами Михаила Прохорова в начале ноября ($1,8 млрд долга будут конвертированы в акции, доля бизнесмена увеличится до 19,2%). Теперь UC Rusal психологически согласна на более низкую оценку: $25 млрд – это неплохо, говорит источник, близкий к акционерам UC Rusal. Оценка может быть такой или даже чуть выше, если UC Rusal удастся-таки привлечь в IPO кого-то из крупных инвесторов. Претенденты все те же: Chinalco, Temasek и китайские суверенные фонды. Но пока договоренность ни с кем не достигнута, рассказал источник, близкий к UC Rusal.
Внешнеторговый оборот России в январе–сентябре 2009 г. сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $339,8 млрд. Об этом свидетельствует информация Росстата на основе расчетов Центрального банка РФ по методологии платежного баланса. При этом экспорт за январь–сентябрь 2009 г. сократился на 44,3%, до уровня $208,2 млрд. Экспорт из РФ металлов и изделий из них сократился за январь–сентябрь 2009 г. на 46%, до $23,949 млрд, в том числе черных металлов и изделий из них – на 50,3%, до $13,944 млрд, цветных металлов и изделий из них – на 38,1%, до $9,29 млрд.
Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре в Китае выпущено 52,45 млн т стали, что на 42,4% выше, чем годом ранее. Производство чугуна в октябре составило 51,75 млн т (+42,9%). Производство угля в Китае за октябрь составило 270 млн т. Это рост на 21,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, причем экспорт его из страны упал на 19,9%. Экспорт кокса из КНР упал еще заметнее – на 90,6% к уровню октября прошлого года.
ОАО «Северсталь» с 18 ноября 2009 г. уменьшило долю в уставном капитале в ОАО «Мурмансквтормет» (Мурманск) с 75,48 до 50,69%. ОАО «Мурмансквтормет» создано в 1952 г., является преемником предприятия «Вторчермет» Министерства черной металлургии СССР, входит в состав крупнейшей российской горно-металлургической компании ОАО «Северсталь». На сегодняшний день ОАО «Мурмансквтормет» – компания, имеющая свои подразделения по всему Кольскому полуострову, – является одним из трех экспортеров лома черных металлов в Мурманской области.
Как сообщает The Wall Street Journal, Китай входит в новый раунд переговоров с его главными поставщиками железной руды, есть сигналы, что напряжение между сторонами ослабилось, и есть признаки, говорящие о более высокой договорной цене в следующем контрактном году. Как известно, китайские переговоры по контрактам 2009 г. так и не были завершены, более того, между австралийской стороной и КНР возникло напряжение после конфликта со служащими Rio Tinto. Заключение контракта в 2010 г. улучшило бы отношения между сторонами и оставило Китай самым главным клиентом. Это также означало бы больше предсказуемости по ценам на железную руду для китайских компаний. China Iron and Steel Association остается лидером переговоров по поставкам железной руды, прогнозируя, что цены немного вырастут для 2010 г. «Цены, возможно, вырастут, но немного, где-то на 10–20%. Это мне кажется обоснованной ценой, а вот 30%-е повышение было бы слишком высоким», – считает Юй Ляньгуй, стальной аналитик из Mysteel. Не так давно спотовые цены на железную руду в Китае перешагнули планку $100 за т, это почти на 70% выше, чем было в 2008 г. «Я думаю, что динамика рынка позитивная», – отметил Сэм Уолш, руководитель дивизиона железной руды Rio Tinto. Обычно переговоры начинаются в IV квартале, чтобы завершиться к апрелю следующего года, но в этом году Китай хочет назначить более раннюю дату переговоров и начать контракты с 1 января.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale хочет начать ежегодные переговоры по ценам на железную руду для 2010 г. в конце ноября. По словам Ренато Невеса, директора по железной руде Vale, «мы намерены начать переговоры в конце этого месяца». Никаких других подробных деталей предстоящих переговоров г-н Невес не сообщил, добавив лишь, что компания строит 16 сухогрузов для транспортировки руды в Азию мощностью 400 тыс. т каждый. Отвечая на вопрос, как сокращение транспортных расходов повлияет на ценовые переговоры, г-н Невес сказал: «Если вы можете сделать рынок железной руды более конкурентным в Азии, то все будут использовать этот факт». В прошлом году Vale разместила заказ стоимостью около $1,6 млрд на строительство крупнейших сухогрузов в китайской компании Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Co Ltd. «Наша стратегия – продать как можно больше железной руды не только в Китай, но и в Корею и по всей Азии».
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская компания JSW Steel Ltd планирует потратить около $500 млн на покупку зарубежных угольных активов, чтобы гарантировать себе поставки этого вида сырья. По словам управляющего директора компании Садджана Джиндала, «мы ищем такие активы в Австралии и Южной Африке». JSW Steel планирует обеспечить 50% своих нужд в угле за счет зарубежных активов. Как известно, индийский внутренний рынок стали расширяется, и производители стали рассчитывают на рост спроса во второй половине финансового года на 10%. Компании активно расширяют существующие мощности, которые будут потреблять больше сырья. Так, компания планирует повысить производственные мощности фабрики Vijayanagar на 33%, до 10 млн т к 2011 г.
Как сообщает Associated Press, американская компания AK Steel Holding Corp. планирует повысить базовые цены на нержавеющий листовой прокат серии 200, 300 и 400 на 6–9% начиная с 3 января 2010 г. AK Steel, как известно, поставляет продукцию для американских автомобильных компаний. В последние месяцы производство автомобилей в США начало расти. Компания анонсировала, что цены будут повышены в зависимости от сорта и типа продукции, при этом будут уменьшены скидки на г/к и х/к продукцию для нержавеющей стали. Базовые цены на некоторые виды автомобильной продукции будут увеличены на 4%. Все доплаты на нержавеющую сталь остаются неизменными.
По данным American Iron and Steel Institute, американское производство за неделю с 8 по 14 ноября 2009 г. составило 1,557 млн т, а производственные мощности использовались на 65,3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,209 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 50,7%. Таким образом, текущие производственные показатели демонстрируют 28,8%-й рост по сравнению с прошлым годом. Производство стали на 14 ноября также на 0,9% выше показателей предыдущей недели.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению специалистов Credit Suisse, Бразилия может увеличить свою долю в мировой морской торговле железной рудой быстрее, чем ведущие австралийские компании в следующие 4 года. Как отмечает аналитик Credit Suisse Этьен Лакруа, «Бразилия увеличит экспорт ингредиентов для производства стали в следующем году на 21%, до 354,9 млн т, что вполне сравнимо с ростом экспорта железной руды в Австралии: на 8,5%, до 421,6 млн т. Бразильский экспортный рост опередит австралийские показатели по крайней мере до 2013 г.». Китай останется лидером спроса на железную руду, а темпы роста мировой морской торговли железной рудой вырастут в 2010 г. на 10%, до 1,02 млрд т, а к 2013 г. достигнут 1,24 млрд т. По прогнозу г-на Лакруа, бразильский годовой экспорт железной руды в 2013 г. вырастет до 443,3 млн.
Как сообщает агентство Reuters, государственная компания Steel Authority of India Ltd, крупнейший производитель металла в стране, ищет права на приобретение месторождений угля, чтобы обеспечить себя поставками этого сырья для производства стали. По словам председателя компании С.К. Роонгта, «SAIL ведет переговоры с компаниями из Австралии, Новой Зеландии, Мозамбика и Индонезии. Мы ищем операционную и исследовательскую лицензии. Мы хотели бы приобрести месторождение, которое смогло бы обеспечить 30–40% нашей потребности в угле». Текущая потребность компании в угле составляет 15 млн т. Однако компания намерена инвестировать около 600 млрд рупий ($13 млрд), чтобы расширить свои производственные мощности на 9 млн т, поэтому и ищет дополнительные источники поставки сырья.
Как сообщает агентство Bloomberg, Nacional Minerios SA, железорудное подразделение компании Cia. Siderurgica Nacional SA, планирует инвестировать $1,3 млрд на строительство двух фабрик по производству окатышей в Бразилии. «Ввод фабрик в эксплуатацию намечен на 2012 и 2014 гг., а их общая производственная мощность около 12 млн т», – отметил Чарльз Путц, исполнительный директор подразделения. Цель Namisa – увеличить продажи железной руды до 40 млн т к 2014 г., по сравнению с текущими 16 млн т, чтобы встретить растущий спрос на железорудное сырье на мировом рынке. Как отмечает г-н Путц, мировой спрос на сырье для производства стали будет расти до 1,4 млрд т к 2015 г. по сравнению с текущим спросом в 886 млн т, благодаря, в основном, росту спроса со стороны китайских потребителей.
