Производители цветных металлов сообщают о сохранении слабого спроса в Европе и Северной Америке, отмечают специалисты Goldman Sachs JBWere по итогам Недели LME. Рост спроса в августе оказался непродолжительным, и уже в сентябре производители зафиксировали сокращение объемов заказов на продукцию. «По крайней мере половина компаний, с которыми мы общались, ждут по итогам IV квартала в Европе и Северной Америке худших результатов, чем в III квартале, – говорится в сообщении GSJBW. – Несмотря на мрачные ожидания касательно объемов потребления в ближайшее время, большинство наших собеседников ожидают «разумно хорошего» уровня цен». В то же время подавляющее большинство производителей и реальных торговцев металлом уверяют, что рынки «затоварены», а цены «оторваны от реальности» и искусственно поддерживаются притоком денег инвестиционных фондов. «Этот разрыв держится уже несколько месяцев и вполне объясняется тем фактом, что инвестиционные фонды быстрее реагируют на макроэкономические поворотные моменты», – думают в GSJBW. Однако отсутствие реального роста спроса во всем мире, кроме Китая, и/или каких-либо проблем с поставками металла, «делает вполне вероятным усиление понижающего давления на цены в ближайшие недели», добавляют аналитики Goldman Sachs.
Алюминий, вероятно, покажет наилучшие результаты среди биржевых металлов, говорится в сообщении Deutsche Bank. По данным банка, около 70% всех биржевых запасов этого металла выкуплены инвестиционными фондами и используются только как финансовый инструмент, причем тенденция сохранится в 2010 г. и далее. «Мы полагаем, что физический избыток металла на рынке алюминия уже учтен в ценах, тогда как приток финансовых активов становится все более и более важным, будучи при этом недооценен с точки зрения инфляционного давления на товарные рынки. Такая финансовая поддержка вполне может сформировать опору для алюминия», – считают в банке. Контракты на поставку алюминия в будущем дороже, чем при немедленной поставке, чем и пользуются инвесторы: «Некоторые крупные организации используют комбинацию низкой стоимости привлечения капитала и/или низкой стоимости хранения металла». Такое состояние дел сохранится до тех пор, пока процентные ставки будут удерживаться на низких уровнях, металла на рынке будет достаточно и регулирующие органы не будут вмешиваться в процесс, уверены в Deutsche Bank. «По нашему мнению, риск развития ситуации в обратном направлении довольно мал, и совсем немногие события на алюминиевом рынке могут заставить инвесторов начать продавать металл». Запасы алюминия на складах LME сейчас превышают 4,5 млн т, при этом около 3–3,5 млн т недоступны для рынка, так как выкуплены долгосрочными инвесторами. По прогнозу Deutsche Bank, в 2010 г. стоимость алюминия в среднем составит $1819 за т, в 2011 г. – $2205 за т.
Согласно свежим данным Американского института чугуна и стали (AISI), стальные заводы США отгрузили в августе на 5,7% стали больше, чем в предыдущем месяце, однако на 37,1% меньше, чем в августе прошлого года. Объем отгрузок стальных заводов составил 5,57 млн коротких тонн стали по сравнению с 5,27 млн т в июле и 8,86 млн т в августе 2008 г. Сравнение объема отгрузок показало, что отгрузки горячеоцинкованного листа и штрипса увеличились в августе за месяц на 2,8%, г/к листа – на 6,8%, а х/к листа – выросли на 9,9%, сообщает AISI.
Согласно мнению коммерческого директора производителя цинка и свинца Nyrstar Эрлинга Соренсена, озвученному им в интервью агентству Dow Jones, в 2010 г. рынок рафинированного цинка будет находиться в умеренном, но явном избытке, несмотря на восстановление спроса на стальных рынках в западных странах (в Европе и США). Он также полагает, что рынок цинкового концентрата тоже будет характеризоваться избытком, что будет иметь результатом заключение в 2010 г. подобных предыдущим соглашений о плате за выплавку между заводами и горнодобытчиками. «Я считаю, что восстановление рынка состоится, – заявил г-н Соренсен. – Это лишь вопрос времени». Г-н Соренсен также объявил, что его компания планирует вывести цинковый завод Budel, который она запустит в IV квартале на 70%-м уровне производительности, на 100%-ю мощность в 2010 г. Он отметил, что в Северо-Западной Европе перезапущено большое количество доменных печей и Nyrstar сейчас продает здесь столько же цинковых сплавов, как и до финансового кризиса, добавив, что подобным образом ведет себя и потребительский рынок в США. Вместе с тем г-н Соренсен подчеркнул, что нет уверенности в том, что восстановление мирового спроса будет происходить теми же темпами. Он опроверг вероятность значительного пополнения запасов в контуре цепочки поставок цинка ввиду напряжений со свободным капиталом и исторической тенденцией внутри отрасли иметь низкий уровень запасов. Менеджер подчеркнул также, что в ответ на восстановление цен на цинк заводы по выпуску этого металла в Китае работают уже на полную мощность, тогда как их западные конкуренты к этому приблизились, а любые новые мощности приведут только к их избытку в отрасли. «Честно говоря, в мире достаточно заводов и помимо Китая, и в нем самом», – сказал г-н Соренсен. Он полагает, что стоимость переработки цинковой руды заводами вряд ли существенно изменится в 2010 г. по сравнению с текущим на фоне плотных поставок и излишков на рынке концентрата, отметив, что китайская добывающая отрасль уже вышла на 90%-й уровень производительности.
Ферротитан на европейском рынке по-прежнему под давлением – невозможно увидеть признаки восстановления цен, хотя в условиях очередного смягчения цен есть видимость интереса к материалу со стороны производителей стали. Практически все закупки по-прежнему связаны только с очень быстрыми поставками ограниченных объемов, но на рынке появились более значительные запросы от нескольких европейских сталепроизводителей. Рынок остается резко разделенным между более дешевым российским материалом и британским ферротитаном, который при ценовом дрейфе поддерживается исключительным дефицитом титанового лома. Средний диапазон цен составляет $3,60–3,90 за кг, хотя встречаются и запросы, и предложения и выше, и ниже диапазона. Несмотря на то, что цены на лом незначительно смягчились, его нехватка остается очень острой, в таких условиях для британских производителей ферротитана будет очень трудно сохранять прибыльность при продажах дешевле $3,80–3,85 за кг. Приводится мнение производителя, что при текущих ценах на лом ниже $3,85 за кг британским производителям продавать не имеет смысла – они просто будут работать в убыток. Цены на российский материал на складе не превышают $3,60 за кг, покупатели-металлурги пытаются снизить их даже ниже $3,50 за кг, но такие низкие цены уже встречают очевидное непреклонное сопротивление. Касаясь ценовой разницы между российским и британским материалом, один из производителей отметил, что обычно в это время российские производители начинают распродавать имеющиеся запасы до начала зимы, очевидно, что торговцы не против закупать такой более дешевый материал, но британским производителям с такими ценами конкурировать не под силу – для этого им пришлось бы закупать лом примерно по $0,66 за фунт, что совершенно нереально. Помимо усиления цен на лом, отмечается повышательный тренд для цен на титановую губку «металлургического» качества, которая используется в качестве сырьевого материала для ферротитана с низким содержанием алюминия. В настоящее время губка сорта TGTv торгуется выше $4 за кг под воздействием усилившихся цен на губку более высокого качества, дефицит которой в Китае усилился в конце сентября. В свою очередь это подтолкнуло и цены на ферротитан с низким содержанием алюминия, который торгуется почти на $1 дороже стандартного ферротитана содержания 70%.
Китайский рынок хромовой руды в середине октября укрепляет позиции после затяжного бездействия, поскольку производители феррохрома вернулись на рынок для пополнения запасов, сообщают участники рынка. Как бы то ни было, цены не демонстрировали значительного роста, поскольку ситуация на нисходящем рынке только усугубляется. Спотовые цены на 44%-й концентрат, произведенный в ЮАР, на третьей неделе октября составили 36–38 юаней ($5,3–5,6) за 1% вещества в тонне, при этом турецкая 42%-я кусковая руда стоит около 50 юаней ($7,3) за 1% вещества в тонне, аналогично уровню цен до праздников. Импортные цены также стабильны, трейдеры сообщают, что 44%-й южноафриканский хромовый концентрат стоит $190–205 за 1% содержания вещества в тонне CIF порт Китая, а 42%-я турецкая кусковая руда – $ 250–265 за 1% вещества в тонне CIF порт Китая.
Глава отдела мировой металлоторговли Deutsche Bank Рэймонд Кей заявил в интервью агентству Dow Jones, что цветные металлы в текущем году демонстрируют хорошие показатели и все еще обладают потенциалом роста, хотя угроза слишком быстрого введения в строй избыточных металлургических мощностей сохраняется. «В целом я позитивно настроен в отношении перспектив комплекса цветных металлов», – отметил г-н Кей. Хотя цены на Лондонской бирже металлов увеличились в среднем с начала года приблизительно на 66%, однако ряд аналитиков остаются осторожными в оценках относительно того, насколько они еще могут вырасти, поскольку спрос на металлы пока остается слабым по сравнению с прошлогодними рекордами и ожидается запуск избыточных производственных мощностей. По мнению г-на Кея, озабоченность наращиванием производства имеет под собой основания, однако ей противостоит факт, что финансовые рынки находятся сейчас в значительно лучшем состоянии и люди снова начинают получать доступ к капиталу. «Средства инвесторов уже учтены в ценах на сырье. Если у вас низкие ставки фондирования, как это происходит в последние 2–3 месяца, доступ к финансированию улучшается, и происходит увеличение заимствований. Я полагаю, значительная часть денег инвесторов идет [сейчас] в товарно-сырьевой комплекс», – сказал представитель Deutsche Bank.
ОАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерние предприятия представили результаты промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2009 г. и за 6 месяцев, закончившихся на указанную дату, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. За первое полугодии 2009 г. выручка группы снизилась на 51%, до $4,078 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Выручка от реализации металлов снизилась на 54%, до $3,289 млрд по сравнению с первым полугодием 2008 г. вследствие существенного снижения мировых цен на металлы. Продажи никеля, произведенного предприятиями группы на территории Российской Федерации, за первое полугодие 2009 г. выросли в физическом выражении на 4%. Продажи никеля, произведенного предприятиями Norilsk Nickel International, за первое полугодие 2009 г. увеличились на 41%. Доля выручки от реализации никеля в первом полугодии 2009 г. составила 50% в структуре выручки от реализации металлов группы и снизилась в отчетном периоде с $3,922 млрд в первом полугодии 2008 г. до $1,647 млрд в первом полугодии 2009 г. Основной причиной снижения послужило значительное падение средних цен реализации никеля на 61%. Доля выручки от реализации меди составила 24% в структуре выручки от реализации металлов группы и уменьшилась до $793 млн в первом полугодии 2009 г. по сравнению с $1,588 млрд в первом полугодии 2008 г. Основной причиной снижения послужило значительное падение средних цен реализации меди на 51%, при этом падение было частично компенсировано ростом физических объемов реализации меди, произведенной предприятиями группы на территории Российской Федерации, на 6% и увеличением продаж меди, произведенной предприятиями Norilsk Nickel International, на 167%. Доля выручки от реализации платины составила 13% в структуре выручки от реализации металлов группы в первом полугодии 2009 г. Выручка от реализации платины сократилась с $837 млн в первом полугодии 2008 г. до $415 млн в первом полугодии 2009 г. Основными причинами снижения стали падение средних цен реализации платины на 42%, а также снижение объемов реализации платины, произведенной предприятиями группы на территории Российской Федерации на 8%. Выручка от реализации платины, произведенной компанией Stillwater Mining Company, сократилась на 59%. Сокращение выручки связано со снижением скорректированной средней цены реализации и снижением объемов продаж в физическом выражении на 37%. В первом полугодии 2009 г. доля выручки от реализации палладия составила 11% в структуре выручки от реализации металлов группы, сократившись с $796 млн в первом полугодии 2008 г. до $373 млн в первом полугодии 2009 г. Основными причинами снижения стали падение средних цен реализации палладия на 46%, а также снижение объемов реализации палладия, произведенного предприятиями группы на территории Российской Федерации на 11%. Выручка от реализации палладия, произведенного компанией Stillwater Mining Company, сократилась на 37%. Сокращение выручки связано со снижением скорректированной средней цены реализации и снижением объемов продаж в физическом выражении на 23%. В первом полугодии 2009 г. выручка от реализации золота уменьшилась на 9% и составила $61 млн по сравнению с $67 млн, зафиксированными в первом полугодии 2008 г. Снижение выручки связано с уменьшением физических объемов реализации золота, произведенного предприятиями группы на территории Российской Федерации, в первом полугодии 2009 г., которое было частично компенсировано ростом средней цены реализации золота. Помимо продажи металлов, в первом полугодии 2009 г. выручка от прочей реализации снизилась на 28%, до $789 млн, из которых выручка ОГК-3 составила $554 млн. Снижение выручки от прочей реализации в первом полугодии 2009 г. связано в основном с эффектом пересчета в валюту представления, что явилось следствием значительного укрепления обменного курса доллара США по отношению к российскому рублю, зафиксированного во второй половине 2008 г. и первой половине 2009 г.
Китайские цены на молибден продолжают смягчаться – потребители в секторе производства стали по-прежнему стараются снижать запасы, стремясь преодолеть не слишком высокие цены на сталь. Производитель ферромолибдена отметил, что поставщики вынуждены снижать цены, пытаясь хоть как-то «завлечь» покупателей, многие из которых держатся вне рынка, рынок молибдена находится под воздействием негативных факторов, основными из которых являются слабая в целом ситуация в металлургии и общее ценовое снижение на молибден на западных рынках. Китайский молибденовый концентрат на внутреннем рынке снизился до $13,99–14,65 за фунт. Европейские цены на ферромолибден с уплатой пошлины снизились в течение второй недели октября до $28–30 за кг, окись молибдена – до $12,50 за фунт, и сохраняется опасность дальнейшего ослабления рынка.
Цены на концентрат вольфрама прекратили падение, когда участники рынка вернулись после национальных праздников. До этого цены постепенно снижались на протяжении всего сентября. На третьей неделе октября цены на 65%-й вольфрамит находятся в диапазоне 66–69 тыс. юаней за т ($149–155 за 1% содержания вещества в тонне), без существенных изменений по сравнению с ценами до праздников. Цены на 65%-й шеелит остаются на уровне 65–67 тыс. юаней за т ($146–153 за 1% содержания вещества в тонне). Производитель из провинции Цзянси высказал предположение, что рынок вольфрама наберет обороты в октябре после сентябрьского затишья. Цены на внутреннем рынке на 88,5%-й паравольфрамат аммония также стабильны на уровне 102–105 тыс. юаней за т ($170–175 за 1% содержания вещества в тонне).
В пятницу, 16 октября, цветные металлы закончили сессию на LME с некоторым снижением на фоне укрепления доллара, подешевевшей нефти и спада на фондовых рынках США.
Неоднозначная экономическая статистика из США также не смогла обеспечить поддержку уверенности инвесторов, задав металлам общую депрессивную тональность. Показатель промышленного производства США вырос в сентябре на 0,7% вместо ожидаемых 0,2%, однако американский индекс доверия потребителей снизился с 70,2 до 69,4 пунктов, притом что рынок ждал его повышения до 73,5 пунктов.
Медь подешевела на 1%, цинк же, напротив, прибавил 0,7%, продемонстрировав наилучшие результаты по итогам недели.
Трейдеры говорят о недостатке спроса на металлы, что не позволяет им покинуть ценовой диапазон последних недель, хотя интерес к сырью со стороны инвесторов велик. Аналитики предполагают сохранение тренда в ближайшем будущем, однако указывают на растущий риск снижения в случае спада на фондовых рынках при продолжении роста складских запасов металлов.
На складах LME объемы меди в пятницу достигли пятимесячного максимума (357,85 тыс. т), увеличившись на 4525 т. Запасы «красного металла» в Шанхае также выросли и пересекли отметку 100 тыс. т (100,217 тыс. т), на что Barclays Capital в своем докладе заявил, что данное увеличение «не согласуется с сильной статистикой по импорту, усиливая противоречивость ситуации на рынке».
Издатель журнала The Copper Journal Джон Гросс и другие аналитики считают, что это может быть признаком меньшей активности рынка и, возможно, нехватки спроса. Адам Клопфенштейн, старший рыночный аналитик Lind-Waldock, заявил, что у него возникла озабоченность насчет меди, когда акции недавно атаковали старые максимумы, а цена меди осталась ниже ее пика последнего лета. Теперь же сброс на фондовом рынке и скупка долларов оказывают давление на медь в сторону понижения, говорит аналитик.
На утренних торгах 19 октября металлы возобновили рост, хотя большинство участников рынка по итогам Недели LME прогнозирует некоторое снижение цен в ближайшие недели и месяцы.
«Цены на медь провели очень хорошие II и III кварталы этого года, многие ожидают, что количество доступного металла в IV квартале будет удерживать их от дальнейшего роста», – говорит один из трейдеров. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 19.10.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1880 за т, медь – $6283.5 за т, свинец – $2216 за т, никель – $18859 за т, олово – $14965 за т, цинк – $2040.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1915 за т, медь – $6299.5 за т, свинец – $2239 за т, никель – $18910 за т, олово – $14520 за т, цинк – $2070 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): алюминий – $2186.5 за т, медь – $7265.5 за т, цинк – $2329 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2010 г.): алюминий – $2197.5 за т, медь – $7261.5 за т, цинк – $2374.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): медь – $6255.5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2009 г.): медь – $6273 за т.
Как сообщает из Софии агентство AFP, болгарский филиал немецкого производителя меди Aurubis AG и крупный металлотрейдер компания China Minmetals Corp. 15 октября во время визита в Болгарию заместителя председателя КНР Си Цзиньпина заключили сделку стоимостью $800 млн сроком до 2015 г. Кроме того, китайской и болгарской сторонами были подписаны еще 5 межгосударственных контрактов, включая соглашение с China Nonferrous Metals Co. на сумму $19 млн. Г-н Цзиньпин заявил на церемонии подписания соглашений, что китайский рынок «широко открыт для болгарских товаров, таких как цветные металлы, вино, розовое масло и йогурт, и экономическое сотрудничество между Китаем и Болгарией теперь получит в результате усилий правительств и предпринимателей двух стран новый импульс». Вместе с тем известно, что Болгария импортирует из Китая товаров на гораздо большую сумму ($1,1 млрд на настоящий момент), чем экспортирует ($157,2 млн). Большую часть болгарского экспорта в Китай составляет медная, алюминиевая и свинцовая руда.
За 9 месяцев текущего года, согласно таможенной статистике, объемы поставок ферросплавов в РФ составили 262,1 тыс. т.
Это в 1,73 раза ниже объемов импорта этой продукции за соответствующий период прошлого года. При этом основной поставщик этой продукции – Украина – сократил поставки в 1,85 раза, до 134,4 тыс. т. На втором месте находится Казахстан, поставки из которого снизились в 1,51 раза, до 80,2 тыс. т. На третьем месте – Индия, регулярные поставки продукции из которой начались с февраля текущего года и за 8 месяцев достигли 15,6 тыс. т.
Следующие 5 лет станут определяющими в определении темпов роста добычи меди в Чили, заявила чилийская государственная комиссия по изучению рынка меди Cochilco. Директор отдела исследований и планирования Cochilco Анна Зунига считает, что, хотя в течение 2009–2015 гг. запланировано расширение ряда проектов, однако какие-то будущие события могут еще воспрепятствовать осуществлению в них инвестиций. Кроме того, полагает г-жа Зунига, расширение проектов будет также зависеть от способности компаний инвестировать в водопользование и энергетику. За период 2009–2015 гг. Чили, в которой производится 35% всей производимой в мире меди, планирует привлечь приблизительно $43 млрд на проекты по добыче меди и золота, что может увеличить чилийское производство «красного металла» к 2016 г. на 40%, до 7,6 млн т в год. «Мы, очевидно, встретимся с задержками, так как некоторые крупные компании занимаются переоценкой своих капитальных затрат, – отметила представитель Cochilco. – Следующие 5 лет важны для имплементации инвестиционных проектов. Мы знаем о сильном потенциале роста, однако реализовать его трудно, тем более немедленно». Г-жа Зунига подчеркнула, что доступность водных и энергетических ресурсов будет играть значительную роль в определении того, будут ли осуществлены некоторые из запланированных инвестиций. В текущем году Чили, согласно прогнозам, произведет 5,4 млн т меди.
За 9 месяцев текущего года, согласно таможенной статистике, поставки импортного толстолистового плоского проката (трубный штрипс) на Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») составили 260,2 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы импорта выросли на 20,1%. В структуре импорта 63% приходится на продукцию из Германии, 16% составляет доля продукции из Австрии, 10% – из Южной Кореи и 8% – из Японии. Отметим, что производство труб большого диаметра на ВМЗ за январь–сентябрь текущего года составило 707,7 тыс. т.
Vedanta Resources планирует удвоить объем производства на медеплавильном заводе Tuticorin в Индии до 800 тыс. т катода в год к середине 2011 г. Sterlite Industries, филиал Vedanta, нарастит мощность завода, а также построит вспомогательную электростанцию мощностью 160 МВт, запуск которой запланирован на середину 2011 г. Инвестиции в расширение производства составят порядка $500 млн, включая затраты на плавильный, рафинировочный завод, электростанцию и другие вспомогательные мощности.
Российский алюминиевый гигант Rusal планирует 19 октября подать заявление на листинг своих акций на Парижской бирже, сообщает Dow Jones со ссылкой на Le Figaro. Ранее компания подала аналогичное заявление на биржу Гонконга. Акции, прошедшие процедуру листинга в Париже, первоначально будут предложены институциональным инвесторам и лишь затем станут доступны широкой публике.
Цены на ферромарганец в США на второй неделе октября снова выросли, поддерживаемые стабильным покупательским интересом со стороны сталелитейного сектора с одной стороны и ограниченными запасами сырья – с другой, сообщили дилеры. Высокоуглеродистый ферромарганец подорожал еще на $50, до $1450–1500 за т, а материал со средним содержанием углерода также окреп на пару центов, до $0,97–1,02 за фунт. Спотовый американский силикомарганец не изменился в цене и по-прежнему стоит 70–75 центов за фунт.
«Мечел» установил ставку первого купона по облигациям серии 05 в размере 12,5% годовых и закрыл книгу заявок на покупку бумаг, говорится в сообщении компании. При этом 20 октября эмитент планирует разместить по открытой подписке облигации серии 05 в количестве 5 млн штук номиналом 1000 руб. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Сбербанк РФ. Андеррайтер размещения – Газпромбанк.
Иранские цены на х/к сталь уже вторую неделю снижаются, следуя тенденции снижения цен на международном рынке, сообщают участники. На третьей неделе октября сделки совершались на уровне 7,4–7,8 млн риалов ($740–780) за т по сравнению с 7,5–8,1 млн риалов ($750–810) за т на предыдущей неделе. Рынок х/к стали достиг вершины в начале октября, когда материал стоил 7,9–8,4 млн риалов ($790–840) за т.
На рынке китайского висмута в середине октября наблюдалось мало изменений, поскольку большинство потребителей не работали во время китайских праздников. Несмотря на то, что некоторые поставщики держат цены на 4N висмут на уровне 126–128 тыс. юаней за т ($8,40–8,50 за фунт), контрактные цены на небольшие партии материала снизились до 120–121 тыс. юаней за т ($8,00–8,05 за фунт). Кроме того, еще более низкие цены на уровне 119 тыс. юаней за т ($7,92 за фунт) также были зафиксированы на рынке.
Jindal Steel and Power (JSPL) начала работы на железорудной шахте El Mutun в Боливии с целью дальнейшего экспорта материала, являющегося ключевым сырьем в сталелитейном производстве, в соседние страны – Парагвай и Аргентину, помимо Китая, куда материал начал отправляться уже с начала октября, сообщил высший исполнительный орган компании. Компания анонсировала сумму инвестиций в $2,1 млрд на протяжении 8 лет в горнодобывающие работы, разработку шахты, а также создание сталелитейного завода. Кроме того, компания построит электростанцию мощностью 450 МВт для обеспечения электроэнергией предполагаемого завода. JSPL уже приобрела землю под планируемый сталелитейный завод в Боливии и начнет строительные работы в начале следующего года.
Китайские поставщики кремния повысили цены после праздников, поскольку на рынке спотового материала наблюдается серьезный дефицит. «Многие предприятия по производству кремния на этой неделе подняли цены до 9800 юаней ($1439) за т на 98,5%-й металл (5-5-3), что на 200 юаней за т выше уровня, наблюдавшегося до праздников, – сообщил кремниевый трейдер в середине октября. – Большинство поставщиков заявляют о сокращении складских запасов, что, безусловно, поспособствует дальнейшему подъему цен». «Иностранные покупатели воздерживаются от приобретений из-за роста цены, поэтому большинство недавних закупок было совершено спекулирующими трейдерами», – сообщил торговый источник, анонсировав текущие экспортные цены на материал 5-5-3 на уровне $1720–1730 за т FOB по сравнению с $1680–1700 за т до праздников.
Арбитражный суд Нижегородской области возобновил рассмотрение иска завода «Свободный сокол» к УК «Группа ГАЗ», сообщает ИА «Нижний Новгород». В марте текущего года суд приостановил рассмотрение иска ООО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» о взыскании долга 40,469 млн руб. с УК «Группа ГАЗ» за поставленную продукцию, пени за просрочку платежа. Но тогда Нижегородский арбитраж приостановил рассмотрение иска в связи с другим процессом о взыскании долгов УК «Группа ГАЗ» в пользу ООО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» в арбитражном суде Липецкой области.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил 17 октября, что Иран помогает его стране в разведке урановых залежей, акцентировав, однако, что его страна будет использовать ядерную энергию исключительно для мирных целей, сообщает Reuters. Предварительные геологические пробы показали наличие в Венесуэле значительных залежей урана. Также президент страны указал на обнаружение в Венесуэле крупных месторождений применяемого в электронике колтана (колумбитово-танталитового комплекса) и сообщил о направлении армии в соответствующие регионы для пресечения нелегальной эксплуатации месторождений и «контрабанды в Колумбию». Аэрофотосъемка территории с помощью иранских специалистов помогла также в обнаружении в Венесуэле залежей золота, алмазов, титана и свинца. В сентябре Тегеран отстоял свою решимость сотрудничать с Ираном в области атомной энергетики на фоне усиления давления на азиатскую страну мировых держав в связи с предполагаемыми ее усилиями по разработке атомной бомбы под прикрытием реализации программы промышленного использования ядерной энергии.
Совместное предприятие «Норильского никеля» и BHP Billiton в 2015 г. начнет добычу коксующегося угля на месторождении в России, сказал журналистам замглавы производственного развития транспортного блока «Норникеля» Николай Матюшенко, сообщает Reuters. По его словам, начальная мощность добычи на месторождении «Сырадасай» вблизи Норильска составит 8 млн т в год и в будущем будет доведена до 15 млн т в год. «С 2015 г. предположительно 8 млн т, затем увеличение до 12–15 млн т», – сообщил Матюшенко в кулуарах Мурманского международного экономического форума 16 октября. В настоящее время главными производителями коксующегося угля в РФ являются компании «Мечел», Распадская и Сибуглемет. В 2008 г. «Мечел» произвел 15 млн т этого угля, Распадская – 9 млн т. По словам Матюшенко, геологоразведочные работы на месторождении будут идти в течение 3 лет. Текущий план реализации проекта предполагает строительство фабрики на месторождении, электростанции, морского терминала и 8–10 судов усиленного ледового класса дедвейтом 70 тыс. т, сообщил Матюшенко, не уточнив стоимости проекта. Он добавил, что уголь с месторождения будет поставляться по квоте на российский рынок, а оставшаяся часть будет экспортироваться. Размер этой квоты он не уточнил. Основными потребителями угля являются производители стали.
Министерство торговли США 14 октября 2009 г. объявило свое решении начать антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении импорта стального крепежа из Китая и Тайваня. Расследование начато по заявлению компании Nucor. Расследование охватывает крепежные изделия (болты, винты и гайки из черных металлов) следующих товарных подгрупп: 7318152030, 7318152055, 7318152065, 7318158065, 7318158085, 7318160085. Период расследования – с 2006 по 2008 г. В 2008 г. импорт крепежных изделий из Китая составил $291 млн, из Тайваня – $395 млн. Комиссия по международной торговле США планирует до 9 ноября 2009 г. провести предварительное расследование и по его результатам принять решение о дальнейшем расследовании. Если комиссия продолжит расследование, то оно будет закончено к концу декабря 2009 г., а к марту 2010 г. комиссия подготовит доклад для правительства США.
АвтоВАЗ выведет из своей структуры 6 производственных направлений. «В целях оптимизации производственной структуры ОАО «АвтоВАЗ» к 2014 г. планирует использовать только прессовое, механосборочное и сборочно-кузовное производство. Металлургическое, метизное и прочие производства предполагается использовать как базу для развития совместных производств и альянсов (как на территории предприятия, так и с возможным выводом в ОЭЗ)», говорится в заявлении заместителя министра промышленности и торговли РФ Андрея Дементьева, опубликованном сайте Минпромторга.
Ранее в электросталеплавильном цехе ОАО «НКМК» использовался жидкий чугун, а оптимальным технологическим вариантом был выпуск плавки при содержании углерода в металле 0,6–0,7%, что обеспечивало качество металла. Однако возникла необходимость корректировки технологии по улучшению технико-экономических показателей. С этой целью специалисты комбината разработали технологию выплавки рельсовой стали с выпуском ее при более низком содержании углерода. Благодаря этому химическое тепло чугуна используется полностью, что, в свою очередь, снизит расход электроэнергии. Кроме того, при таком ведении плавки сокращается расход шлакообразующих материалов. Некоторое дополнительное количество водорода, вносимого в этом случае в металл, удаляется в процессе вакуумирования. Испытания новой технологии показали заметное снижение содержания кислорода и загрязненности металла неметаллическими включениями. Новые циклы производства повысят качественные свойства рельсов, отмечают в пресс-центре Новокузнецкого металлургического комбината. Таким образом, на 7 минут сокращена средняя продолжительность плавки рельсовой стали и значительно снижен расход электроэнергии.
Агентство «Синьхуа» сообщает, что на днях был задержан Цзи Иган – главный подозреваемый в причастности к инциденту массового характера, вызванному реорганизацией городской металлургической корпорации города Тунхуа (провинция Цзилинь), приведшему к гибели одного из руководителей, отвечающих за реструктуризацию предприятия. К настоящему моменту 50-летний Цзи Иган, рабочий металлургической корпорации г. Тунхуа, лицо с криминальным прошлым, признался во всех совершенных им преступлениях и находится под стражей. Кроме него еще 5 подозреваемых в причастности к инциденту добровольно сдались властям. Тунхуаская металлургическая корпорация – одно из местных крупных металлургических предприятий. Согласно достигнутым договоренностям между различными акционерами корпорации и с согласия провинциального Комитета по контролю и управлению государственным имуществом второй по величине акционер корпорации – компания «Цзяньлун» – намеревалась увеличить свои капиталовложения и завладеть контрольным пакетом акций данной корпорации. Напомним, что 24 июля около тысячи человек, главную часть которых составили уходящие на пенсию рабочие и пенсионеры, собрались в офисной зоне корпорации. Они прорвались в производственную зону и заблокировали линии доставки сырья. Более того, часть собравшихся, изливая свое чувство недовольства на Чэнь Гоцзюня, назначенного компанией «Цзяньлун» генеральным директором реорганизованной корпорации, избила его, нанеся тяжелые увечья. От серьезных ранений Чэнь Гоцзюнь в тот же день скончался в больнице.
ОАО «Энергопром – Новочеркасский электродный завод» («ЭПМ-НЭЗ», Ростовская область) привлекло кредит ЮниКредит банка в размере 200 млн руб., сообщается в материалах компании. Кредит предоставлен на 1 год по ставке не выше 20% годовых. Залогом по кредиту является имущество предприятия на сумму 150,228 млн руб., а также товар в обороте на сумму 150 млн руб. Кредит привлечен с целью пополнения оборотных средств, говорится в материалах. Новочеркасский электродный завод выпускает углеграфитовые изделия для предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтяной, химической, газовой и других отраслей промышленности. АО «ЭПМ-НЭЗ» наряду с ОАО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод» и ОАО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» находится под управлением ЗАО «Энергопром Менеджмент».
В январе–сентябре 2009 г. объем производства в черной металлургии Беларуси снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По данным Национального статистического комитета, за 9 месяцев предприятия отрасли произвели продукции на 2,968 трлн руб. По всему ряду продукции произошел спад производства. В частности, стали выпущено 1,908 млн т (-6,3%), проката черных металлов – 1,797 млн т (-3,4%), стальной проволоки – 37,7 тыс. т (-43,9%), стальных труб – 76,5 тыс. т (-37,5%), металлокорда – 50,8 тыс. т (-30%), проволоки обыкновенного качества – 167,2 тыс. т (-0,3%). На 1 октября 2009 г. на складах предприятия скопилось 4700 т стальных труб, что составляет 77,1% среднемесячного объема производства. Запасы выросли на 91,7% по сравнению с запасами на 1 октября 2008 г. Запасы проволоки обыкновенного качества за год возросли в 6,7 раза и составили 3000 т. Всего в отрасли на складах скопилось продукции на 107,1 млрд руб., что составляет 32,9% среднемесячного объема производства. Рентабельность реализованной продукции по итогам января–августа составила 6,8% (в январе–августе 2008 г. – 30,5%), рентабельность продаж – 5,9% (21,7%). Три предприятия отрасли (20%) по итогам 8 месяцев работали с убытками – сумма чистого убытка составила 7,2 млрд руб. В январе–августе 2008 г. предприятия черной металлургии работали без убытка.
По данным Росстата, за январь–сентябрь 2009 г. цены производителей промышленной продукции увеличились на 14,9%. Лидером роста является металлургия: ферросплавы подорожали на 17,6%, медь – на 14,3%, прочие цветные металлы (кобальт, никель, титан) – на 20,2%.
Магнитка приобрела 50% акций компании Onarbay Enterprises Ltd и стала ее единственным собственником, сообщила металлургическая компания. Onarbay владеет 82,6% акций угольного холдинга «Белон», так что теперь Магнитка целиком контролирует этот пакет. Продавцом доли в Onarbay выступил Добров, сделка завершилась после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Сумму сделки ММК не раскрывает.
Как сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на лондонскую газету The Mail, исполнительный директор финского горнодобытчика Talvivaara Пекка Пера заявил, что его компания произведет в следующем году 30 тыс. т никеля, а в следующие 40 лет будет производить 50 тыс. т никеля ежегодно. Talvivaara является пионером новой технологии очистки низкокачественной никелевой руды, добываемой на севере Финляндии, которая, как ожидается, должна обеспечить прибыльность компании.
В сентябре текущего года, согласно таможенной статистике, объемы импорта в РФ стальных труб составили 49,2 тыс. т. По отношению к августу поставки снизились на 12,6%. Снижение поставок произошло впервые, за последние четыре месяца. В целом за 9 месяцев 2009 г. объемы импорта этой продукции составили лишь 410,5 тыс. т, что в 1,8 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская BHP Billiton Ltd, одна из крупнейших сырьевых компаний мира, согласовала покупку United Minerals Corp. за 204 млн австралийских долларов ($188 млн), отодвигая предложения китайских покупателей. BHP согласилась заплатить 1,30 австралийских долларов за акцию, что на 43% выше, чем последняя цена акций United на бирже. Компания United, как известно, предоставит австралийской BHP ресурсы в 158 млн т железной руды, которые расположены в регионе Pilbara и находятся рядом с железными дорогами, принадлежащими BHP. «Это стратегическая покупка, которая улучшит систему логистики и производства железной руды», – отмечает Прасад Паткар, аналитик Platypus Asset Management, консультирующий управление активами многих компаний, включая и BHP.
Как сообщает Mysteel.net, на 43-й ежегодной встрече членов WSA (ранее International Iron and Steel Institute), которая проходила в Пекине 12–13 октября 2009 г., президент CISA У Сичунь обратился к мировым стальным компаниям с предложением найти новую формулу для ценовых переговоров по железной руде. Он подчеркнул, что в первом полугодии все стальные предприятия имели убытки, в то время как «большая тройка» сырьевиков продолжает настаивать на повышении цены. «Это предложение Китая находится в пределах наших ожиданий», – отметил г-н Кендзи, руководитель делегатов компании JFE, в то время как старший экономист группы Techint Пьерлуиджи Молайони отметил, что «мы уже имели сигналы по изменению стиля переговоров, однако понадобится время, чтобы сформировать новый». Исполнительный вице-президент CISA Ло Биншэн также уверен в изменении стиля переговоров и в том, что новое регулирование должно быть основано на взаимной выгоде поставщиков и покупателей.
Как сообщает агентство Bloomberg, потребление стали в Индии в первой половине финансового года выросло на 5,7% на фоне роста спроса от производителей автомобилей и бытовой техники, а также строительства. Потребление стали за первые 6 месяцев финансового года (т. е. с апреля по сентябрь 2009 г.) выросло до 26,49 млн т, отметил Прамод Растоги, секретарь министерства стали Индии. Выпуск стали увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 2%, до 28,49 млн т. Импорт стали за этот же период вырос на 1%, до 3,22 млн т, в то время как экспорт снизился на 43,6%, до 1,34 млн т. Как прогнозирует World Steel Association, экономики развивающихся стран, таких как Китай и Индия, восстановятся после кризиса гораздо быстрее, чем развитые страны.
Как сообщает агентство Reuters, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что намерен встретиться с руководителем компании Vale на предпоследней неделе октября. Как известно, напряжение в отношениях с правительством у крупнейшей мировой сырьевой компании нарастает. Vale в последние месяцы была подвергнута резкой критике в вопросах инвестиций в развитие стального производства страны. Как отметил г-н Лула, «Vale приготовилась анонсировать новый план инвестиций, не уточнив деталей, а только назвав, что инвестиции составят более $5 млрд». Как утверждает пресса, именно этот факт и стал основной темой для критики правительства. Исполнительный директор Vale Роджер Агнелли никак не прокомментировал подобный анонс.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская Fortescue Metals Group Ltd впервые ведет переговоры по продаже железной руды японским и корейским потребителям, стремясь разделить рынок железорудного сырья с такими компаниями, как Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. «Мы имели активные дискуссии по вопросу продажи сырья, – отметил исполнительный директор компании Грэм Роули. – Поскольку контракты подлежат возобновлению, то мы ожидаем, что они будут возрастать для нас, что будет очень позитивно для нашей системы поставок». Как известно, компания Fortescue продает железную руду китайским потребителям по ценам на 35% ниже прошлогодних.
Как сообщает Mysteel.net, на 43-й ежегодной встрече членов WSA (ранее International Iron and Steel Institute), которая проходила в Пекине 12–13 октября 2009 г., присутствовали такие крупнейшие стальные компании мира, как ArcelorMittal, Wisco, Heibei Iron and Steel Group, Posco и др. По мнению Чжэн Цзюньяна, исполнительного директора южнокорейской Posco, «развитие китайской стальной отрасли становится все более привлекательным для мирового внимания, а китайские стальные предприятия становятся все более важными партнерами Posco на данном этапе развития рынка». Главными вопросами конференции были будущие тренды на рынке стали и излишек производственных стальных мощностей в Китае. Пристальное внимание делегатов конференции привлек вопрос излишка производственных стальных мощностей в Китае. Согласно статистике WSA на 12 октября, стимуляционный план китайского правительства в 2009 г. будет способствовать росту стального спроса в КНР на 19%, и этот темп роста спадет только до 5% в 2010 г., что не соответствует ожиданиям Лакшми Миттала, председателя правления директоров ArcelorMittal. WSA также прогнозирует, что ожидаемое мировое потребление упадет на 8,6% в 2009 г., но повысится на 9,2% в 2010 г., главным образом за счет китайского роста. Однако президент CISA У Сичунь напомнил, что прогнозируемое потребление увеличится на 20%, если китайские сталелитейные предприятия все еще откажутся сократить свою продукцию. Трудно прогнозировать стальное потребление, если излишек стальных мощностей сохранится.
Как сообщает агентство Reuters, битва за каждый акр богатого железорудного австралийского региона Pilbara нарастает с каждым днем. Доминирующие на рынке сырьевики, включая BHP Billiton Ltd, готовы поглотить мелкие сырьевые компании. В данном случае речь идет о компании United Minerals Corp., которая является мелкой компанией, но располагает железорудными резервами, оцененными в 158 млн т. Переговоры по продаже акций компании пока приостановлены на слухах о новом поглощении. Как известно, United Minerals, оцененная в $130 млн, начала переговоры по продаже акций в сентябре, согласившись продать 14% акций за 27,2 млн австралийских долларов ($24,68 млн) китайской China Railway Material Commercial Corp. Group. Что делает UMC привлекательной для крупных сырьевиков типа BHP, Rio Tinto Ltd, Fortescue Metals Group, так это ее железорудные запасы. «Мы можем увидеть логику в таком поглощении, так как и у BHP, и у Rio Tinto такая же инфраструктура, по крайней мере, очень близкая к UMC», – отметил Бретт Ламберт, директор Thundelarra Exploration, одного из акционеров United. «Мы были продавцами все это время, и у нас нет никаких контрактов в BHP, Rio или Fortescue», – добавил он. Представители UBS, которые консультируют компанию United Minerals, пока не дают никаких комментариев.
